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CHINA 2015 JULIO 2015 CHINA 2015 2 ÍNDICE 1) RESUMEN DESTACA CHINA 2) INFORMACIÓN GENERAL Y ECONÓMICA 3) RELACIONES COMERCIALES CV-CHINA 4) RELACIONES DE INVERSIÓN CV-CHINA 5) OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CHINA 2015 3 1.-RESUMEN DESTACA CHINA China ha destacado como: 1ª economía mundial en PIB, 1º mercado en población, 1º exportador y 2º mayor importador mundial (Según el ranking de 2014 del World Factbook de CIA) Es el país más poblado del mundo, con más de 1.350 millones de habitantes y la primera potencia económica mundial por PIB en términos de paridad de poder adquisitivo de acuerdo también a las estimaciones del FMI para 2014. Con una superficie aproximada de 9,6 millones de km², que tiene fronteras con catorce Estados soberanos, es el tercer país más extenso por superficie terrestre detrás de la Federación de Rusia y Canadá. China se configura como un mercado estratégico en la internacionalización valenciana, que ocupa actualmente una de las primeras posiciones mundiales por su tamaño, crecimiento y demanda de productos de calidad y valor añadido, ante el increíble crecimiento de la clase media. Es el segundo mercado mundial con mayor demanda de productos extranjeros. Es el 1º destino en Asia de los productos Comunitat Valenciana. Ha ascendido su importancia en los últimos años para los productos valencianos configurándose como el primer mercado en el gran continente asiático, superando a Japón, e incrementando y diversificando los productos y la buena imagen de nuestros productos (principalmente en materiales de construcción, moda, aceite de oliva y vinos, arquitectura o industria y periodismo deportivo, entre muchos otros). Se espera que el consumo de China aumente cerca de cuatro veces entre 2013 y 2024, según ha informado la compañía mundial de análisis e información industrial Londres IHS Inc. Se prevé que el porcentaje de participación de China en el PIB mundial se incremente de alrededor de 12% en 2013 a 20% en 2025. En 2104 sobresalía como el 5º mayor mercado mundial para los productos de lujo, a continuación de Estados unidos, Japón, Italia y Francia con unas ventas valoradas en 223.000 millones de euros. Las perspectivas del mercado chino continúan y se potencian con una clase media que continuará creciendo hasta alcanzar más de 500 millones en 2015. CHINA 2015 4 Su posición como mercado emergente desde un punto de vista comercial va en paralelo con su dominio mundial como origen de inversión extranjera en los mercados mundiales. Actualmente ocupa una 3ª posición como mayor inversor mundial (a continuación de Estados Unidos y Japón) y con previsiones de que antes del 2030 concentrará cerca del 40% de la inversión bruta mundial junto con la India. Dispone del 15º mayor stock mundial de inversión en el extranjero (con 541.000 millones de US$ en 2014). China aporta aproximadamente 5-15 por ciento del comercio con el resto del mundo para los países BRICS. Eso convierte a China en un socio comercial más importante, para los otros miembros del grupo BRICS, que los Estados Unidos. Desde la perspectiva de China, las exportaciones al resto de BRICS representan menos de la mitad de las que envía a la Unión Europea o a los Estados Unidos. El PIB de China supera al de las otras cuatro economías juntas (constituye alrededor del 55% del PIB total de los BRICS) .También es responsable de la gran mayoría del comercio intra-BRICS, representa alrededor del 50 al 85 por ciento de las exportaciones a y 70 a 90 por ciento de las importaciones de las otras economías BRICS. CHINA 2015 5 2.-INFORMACIÓN GENERAL Y ECONÓMICA INDICADORES GENERALES Población: Capital: Otras ciudades: Idioma: Moneda: Religión: Forma de Estado: 1.356 millones Beijing /Pekín (19,6 mill. habitantes). Shanghai 23 millones; Chongqing 12,9 mill.; Guangdong 11,8 mill.; Tianjin 10,8 mill.; Shenzhen 10,7 mill. (2014) Hay seis lenguas principales en China, además del Mandarín (o Putonghua). Renminbi (Rmb). 1 Euro = 8,093 Renminbi (aprox). Confucionismo, Taoismo y Budismo. Estimaciones de los practicantes de las distintas creencias son difíciles de realizar. No obstante se barajan: Taoismo (aprox. 20 millones); Budismo (aprox. 100 millones); Cristianismo: católicos, (aprox. 5 millones), protestantes, (aprox. 15 millones); Musulmanes: (aprox. 20 millones). República. Presidente: Xi Jinping (Desde el marzo de 2013). Vicepresidente: Li Yuanchao (Desde el marzo de 2013). Primer Ministro: Li Keqiang (Desde el marzo de 2013) División administrativa: 23 Provincias, 5 Regiones autónomas (Tíbet, Xinjiang, Guanxi, NingXia y Mongolia Interior) y 4 Municipalidades directamente bajo el Gobierno Central (Beijing, Shanghai, Chongqing, Tianjin), además de 2 Regiones Administrativas Especiales (Hong Kong, Macao). CHINA 2015 6 INFORMACIÓN ECONÓMICA - El PIB real se expandió en un 7% en tasa interanual en el 1er trimestre de 2015, por el impulso de las medidas de estímulo a la economía. Sin embargo, las previsiones apuntan a una cierta reducción del crecimiento económico del 6,8% en todo el año 2015. - En 2014, según CIA la producción de China supera a Estados Unidos (con un PIB de 17,63 billones de US$ frente a 17,46 billones en PIB PPA (Producto Interior Bruto Paridad de Poder Adquisitivo). - El 12º Plan Quinquenal del Gobierno, adoptado en marzo de 2011, hace hincapié en las reformas económicas continuas y la necesidad de aumentar el consumo interno con el fin de hacer que la economía sea menos dependiente en el futuro de las inversiones fijas, las exportaciones y la industria pesada. Sin embargo, China ha tenido un avance marginal hacia estos objetivos de reequilibrio. El nuevo gobierno del presidente XI Jinping ha dado señales de una mayor disposición a emprender reformas que se centran en la salud económica a largo plazo de China, incluyendo un papel más decisivo en la asignación de recursos. En 2014 China se comprometió a comenzar a limitar las emisiones de dióxido de carbono para el año 2030. - El presidente, Xi Jinping, está llevando a cabo una campaña contra la corrupción y se ha fortalecido el liderazgo de gobierno central, pero todavía tendrá que luchar para conseguir la implementación de muchas de sus reformas. China puso en marcha una serie de reformas económicas en 2014, la apertura de varias empresas de propiedad estatal a una mayor inversión privada, aflojando la política del hijo único y con duras multas por contaminación. - Las reformas comenzaron con la eliminación gradual de la agricultura colectivizada, y ampliaron para incluir la liberalización gradual de los precios, la descentralización fiscal, el aumento de la autonomía de las empresas estatales, el crecimiento del sector privado, el desarrollo de los mercados de valores, un sistema bancario moderno, y la apertura al comercio exterior y la inversión. - La reestructuración de la economía ha resultan contribuido a un aumento de diez veces más que en el PIB desde 1978. China, en 2014 se presentó como la economía más grande del mundo (medido en paridad del poder adquisitivo (PPA) que ajusta las diferencias de precios), superando a los EE.UU. Sin embargo, el ingreso per cápita está por debajo de la media mundial. CHINA 2015 7 - Es el 3º mayor inversor mundial a continuación de Estados Unidos y Japón, con previsiones de que antes del 2030 concentrará cerca del 40% de la inversión bruta mundial junto con la India. Dispone del 15º mayor stock mundial de inversión en el extranjero (con 541.000 millones de US$ en 2013). - La parte continental de China destinó más de 214.000 millones de yuanes (35.000 millones de dólares) a inversiones no financieras en los mercados exteriores en los primeros cuatro meses de 2015, un 36 por ciento más interanual. - Además, el gobierno chino se ha fijado el ambicioso objetivo de incrementar las inversiones directas en el exterior a un ritmo del 17% anual de aquí a 2015, para superar en esa fecha los 150.000 millones de dólares anuales. PIB CHINA 2014 Agricultura; 10% Servicios 46% Industria 44% CHINA 2015 8 PRINCIPALES INDICADORES DE CHINA 2014 Población 1.356 millones de habitantes Menor de 15 años 17% Mayores de 65 años 10% PIB (PPA) 17,63 billones US$ millones de US$ % crecimiento PIB 2014 7,4% Prev. crecimiento PIB 2015/2016 6,8% / 6,3% Renta per cápita (PPA) 12.900 US$ Inflación % 2,1% Desempleo 4,1% Producción de agricultura Industrias Líder mundial en producción agrícola: arroz, trigo, patatas, maíz, maní, té, mijo, cebada, manzanas, algodón, semillas oleaginosas; cerdo; pescado Minería, hierro, acero, aluminio y otros metales, el carbón; construcción de maquinaria; textiles y prendas de vestir; petróleo; cemento; productos químicos; fertilizantes; productos de consumo (incluyendo calzado, juguetes y electrónica); procesamiento de alimentos; equipo de transporte y equipos de telecomunicaciones Exportaciones Principales productos Principales socios 2,25 billones US$ Maquinaria eléctrica y otros, incluidos los equipos de procesamiento de datos, ropa, muebles, textiles, circuitos integrados Hong Kong 17,4%, US 16,7%, Japón 6,8%, Corea del Sur 4,1% Importaciones 1,95 billones US$ Saldo comercial 0,3 bill. US$ Fuente: World FactBook 2014- CIA CHINA 2015 9 3.-RELACIONES COMERCIALES CON CHINA 2015 Enero abril: China fue el 5º mercado fuera de la Unión Europea más importante para los productos de la Comunitat Valenciana y el 13º mundial (con un valor de 158 millones de euros, aproximadamente un 2% del total). 2014 últimos datos anuales: - China fue el 1º mercado en Asia para los productos de la Comunitat Valenciana, con un 16% del valor exportado a esos países. Es el 4º destino más importante fuera de Europa y 13º en el ranking mundial (con un 2% del valor total exportado por la Comunitat Valenciana). - Las exportaciones de la Comunitat Valenciana a China alcanzaron un valor de 457 millones de euros (crecimiento del 3% al comparar con 2013). - La Comunitat Valenciana es la 4ª región española más exportadora (con un 11% del total exportado por España). - Los pigmentos y esmaltes son los principales productos de la Comunitat Valenciana exportados (18% del total exportado y crecimiento del 10% en comparación con el valor de 2013). Junto con mármol y piedras naturales representan un 33% del total exportado a China. - Mayor dinamismo de productos pasta de madera (que duplicaron sus exportaciones) y material eléctrico (con tasas de crecimiento de +72% entre los productos más exportados, - China es el primer proveedor de productos extranjeros en la Comunitat Valenciana con un 11% del valor total importado. - Los productos chinos más importados fueron los zapatos (con 16% del total importado). - Saldo comercial negativo en -1.899 millones de euros. - Respecto a la evolución, desde 2009 la tendencia de las exportaciones ha sido creciente, con un valor exportado el año pasado que duplica el de aquel año (457 millones en 2014 frente a 208 en 2009). CHINA 2015 10 PRINCIPALES DESTINOS EN ASIA EXPORTACIONES COMUNITAT VALENCIANA 2014 / MILLONES DE EUROS PAÍS EXPORT % S/T % VARIAC. EXPORT 720 CHINA 632 ARABIA SAUDÍ 647 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 728 COREA DEL SUR 624 ISRAEL 732 JAPÓN 664 INDIA SUBTOTAL 457 377 254 221 220 218 137 1.884 16 13 9 8 8 8 5 67 3 4 32 81 -4 129 1 -- ASIA 2.820 100 12 COMERCIO EXTERIOR COMUNITAT VALENCIANA-CHINA RANKING POR PRODUCTOS EXPORTADOS 2014 / MILLONES DE EUROS CAPÍTULO PRODUCTO 32 PIGMENTOS Y ESMALTES 25 SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 84 MÁQUINAS MECÁNICAS 41 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS 64 CALZADO; SUS PARTES 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 47 PASTA DE MADERA; PAPEL RECICL. 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 69 PRODUCTOS CERÁMICOS 74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS SUBTOTAL TOTAL CHINA 2015 EXPORT % VARIAC. EXPORT % S/ T 80 66 28 26 26 25 24 22 20 17 13 13 12 373 457 18 15 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 82 100 10 -31 31 46 -31 5 -3 72 0 133 65 9 17 3 11 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR COMUNITAT VALENCIANA CHINA MILLONES DE EUROS AÑOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EXPORT 26 27 61 65 64 90 80 80 96 152 187 201 269 262 208 301 442 437 445 457 IMPORT 239 243 335 381 477 683 754 794 966 1.260 1.688 2.056 2.649 2.644 1.747 2.406 2.423 2.225 2.156 2.357 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 EXPORT CHINA 2015 20 13 20 11 20 09 20 07 20 05 20 03 20 01 19 99 19 97 19 95 0 IMPORT 12 5.-OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Por su gran potencial, las oportunidades que ofrece el mercado chino para los productos de la Comunitat Valenciana son diversas y variadas aunque podemos destacar aquellas relacionadas con los sectores siguientes: Materiales destinados a la construcción (principalmente pigmentos y esmaltes o mármol y piedras naturales ) Maquinaria y material eléctrico Automóvil y componentes Plásticos, madera y metal Agroalimentario o Bienes de consumo Algunos estudios oficiales estiman que la clase media alcanzará los 600 millones de personas en 2020 (alrededor del 50% de la población) . Para el año 2022, más del 75% de los consumidores urbanos de China ganará 60.000 a 229.000 RMB ($ 9.000 a $ 34.000) anuales. El nivel del salario mínimo fijado por el gobierno en China varía mucho de un lugar a otro (entre las provincias, sino también entre las zonas urbanas y rurales dentro de un provincia) y proporcionar una ilustración de las diferencias de desarrollo significativos existentes en el país. Por ejemplo, el salario mínimo legal en Shanghai (1450 RMB, alrededor de 240 USD) es más del doble que en la provincia de Jiangxi (enero 2013, cifras publicadas por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social. Dentro de la provincia de Sichuan en sí, el salario mínimo en la ciudad capital de Chengdu es significativamente más alto (1.050 RMB) que en las zonas más pobres y rurales de la provincia (800 RMB). El gobierno central tiene como objetivo aumentar los niveles de ingresos mínimos en un 13% durante el período 2010-2015. Se ha planteado efectivamente el salario mínimo por encima de 1.000 RMB en la mayoría de las provincias. En algunas provincias, el desarrollo ha sido muy rápido. La provincia de Sichuan, por ejemplo, disfrutó de un aumento de dos dígitos en promedio anual en su PIB durante la década de 2000, y aún en los últimos años. En 2012, la tasa de crecimiento del PIB de la provincia fue del 12,6% 0,12 Otras provincias tienen una tasa de crecimiento significativamente menor, como la provincia de Zhejiang (8% en 2012) . CHINA 2015 13 El mercado de China es geográficamente diverso con cada región llena de oportunidades únicas, así como diferentes desafíos. A las oportunidades de China Continental y Hong Kong, se unen las de las Ciudades de Segundo nivel: - Dalian Nanjing Xiamen Chongqing Ningbo Xi'an Hangzhou Qingdao Zhuhai Harbin Shenzhen Kunming Tianjin (http://export.gov/china/doingbizinchina/regionalinfo/index.asp) China Zonas Francas El Gobierno chino ha aprobado la creación de doce nuevas zonas de libre comercio en su territorio, tras el establecimiento de la de Shanghái. Dos de estas zonas ese establecerán en la municipalidad de Tianjin, el puerto más próximo a Pekín, y la provincia de Cantón, en el sureste de China y uno de los motores manufactureros del país, según la agencia oficial, Xinhua. Otras provincias como Shandong, Zhejiang o Fujian, en el este del país, Sichuan (centro) o Yunnan (suroeste), así como ciudades como Suzhou o Hefei, en el este, han anunciado ya que entre sus prioridades para este año está el presentar una propuesta de zona de libre comercio. La zona de libre comercio de Shanghai entró en funcionamiento en septiembre de 2013 como un área piloto para ensayar políticas de apertura financiera que, de tener éxito, Pekín espera extender paulatinamente por el resto del país. Entre las políticas más esperadas están la liberalización del cambio del yuan, la divisa china, y de los tipos de interés. La actual zona de libre comercio de Shanghai abarca en total 28,78 kilómetros cuadrados, repartidos entre instalaciones logísticas preexistentes en el aeropuerto internacional de Shanghai Pudong y en los almacenes y terminales portuarias de Waigaoqiao y Yangshan. CHINA 2015 14 ENLACES DE INTERES Publicaciones sobre China http://www.iberchina.org/ Informe ICEX China Hong Kong 2014 http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacionde-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudiosinformes/4750969.html?idPais=HK Informe China OCDE 2015 http://www.oecd.org/eco/surveys/China-2015-overview.pdf Ficha País Ministerio http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/china_ficha%20pais.pdf Perspectivas de China http://www.iberchina.org/files/China-Outlook-2015-kpmg.pdf Doing Business 2015 http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/china/ China Statistical Yearbook 2014 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm China Council for International Investment Promotion (CCIIP) http://en.cciip.org.cn/ CHINA 2015 15