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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN
SHANGHAI (CHINA)
IVEX SHANGHAI
FEBRERO 2013
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
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ÍNDICE
1. ACTUALIZACIÓN Y CONCLUSIONES
2. ¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES?
3. OPORTUNIDADES COMERCIALES
4. OPORTUNIDADES DERIVADAS DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN
5. OTRAS
6. ENFOQUE SHANGHAI
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1.-ACTUALIZACIÓN Y CONCLUSIONES
En el último trimestre del 2012 la economía china creció un 7,9%, un poco por encima del 7,4%,
crecimiento del tercer trimestre de ese año. Después de 10 meses de desaceleración económica, fue el
primer incremento que se tiene registrado.
Aunque se hable mucho del tirón de la demanda interna, la economía china aún depende de sus
exportaciones para generar crecimiento. En los últimos cuatro años China ha experimentado dos
desaceleraciones económicas, la primera por la crisis de las subprime en 2008, y la segunda por la crisis
financiera en la Eurozona.
Pero aún así el país tiene una tasa de ahorro importante, el 53% del PIB y unas reservas de 3 billones de
USD, que le permiten afrontar estos contratiempos con bastante optimismo. Además el proceso de
urbanización en China es muy importante porque todavía la mitad de su población habita en zonas
rurales. De aquí al 2025 se estima que cada dos segundos una persona emigrará de las zonas rurales a
las ciudades y mega-ciudades chinas. Es decir, 14 millones de personas por año.
El 75% del PIB chino se genera en las 120 ciudades más importantes. 350 millones de residentes rurales
emigrarán a las ciudades en los próximos 20 años (China Daily Dec 5, 2012 Pag. 15). China tiene una
estrategia bien definida en el proceso de urbanización, que vamos a analizar más abajo porque es una
fuente de oportunidades.
El nuevo gobierno, que accederá en marzo del 2013 al poder en Beijing es consciente y ha declarado
que ya no es tiempo de hablar de reformas sino de aplicarlas. Es decir, acceder a una economía más
orientada a la demanda del mercado interno que al externo.
La agenda de reformas aunque es secreta se adivina por sentido común: desarrollo del sector de los
servicios, desarrollo de la seguridad social, reforma de empresas estatales e incrementar el valor
añadido de los productos fabricados en China.
Hay que lograr que la economía vuelva a despegar, sanear el sistema financiero, incrementar el valor
del producto chino exportado, corregir los problemas ambientales y acabar con la corrupción endémica
en muchas provincias e instituciones que ya amenazan la estabilidad del país.
En el ejercicio del 2013 es en donde vemos las oportunidades. El país en general quiere modernizarse,
necesita modernizarse y tiene medios para hacer frente al coste de la modernización. China ya no es un
país de oportunidades, sino un país de ciertas oportunidades.
China, mayor mercado en población y segunda economía mundial, ofrece oportunidades muy diversas,
como se ha reflejado en los últimos datos de 2011, que le sitúan como el mercado con mayor tasa de
crecimiento en las exportaciones de la Comunitat Valenciana, entre los principales destinos de los
productos valencianos, y 1º en el continente asiático.
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Las oportunidades que presenta el mercado chino vienen directamente relacionadas con diversas
decisiones políticas y económicas. Debido a tales decisiones, las características demográficas de la
sociedad china y su mercado, representan un país con una sociedad cada vez más anciana y con un
incremento de la clase media-alta. Los productos y servicios valencianos que se logren vender en China
estarán, en gran parte, enfocados hacia estos nichos de mercado.
Las oportunidades detectadas están divididas en dos clases. Las oportunidades presentes y las futuras.
Así, las principales oportunidades de negocio en la actualidad se encuentran en torno al sector servicios,
que sobrepasa al sector industrial por vez primera. medioambiente, educación, comercio electrónico,
tecnología móvil, servicios de salud, outsourcing, etc.... son los sectores que tendrán más demanda,
pero sólo por citar unos cuantos.
Del mismo modo, y partiendo desde una perspectiva de futuro, tanto el sector de los bienes de lujo y la
geriatría presentan índices estadísticos que vaticinan un mercado amplio de oportunidades tanto en la
actualidad como en el futuro próximo.
Con una sociedad acaudalada cada vez mayor y un mayor número de personas por encima de los 65
años, las empresas de productos o servicios que orienten y especialicen sus productos hacia estos dos
nichos de mercado podrán tener perspectivas de futuro tangibles.
2012 ha sido un año políticamente delicado, en el que se transfirió el poder tanto en Beijing como en
Taiwán y Hong Kong. Estados Unidos también tuvo sus elecciones presidenciales, lo que podría alterar
una de las relaciones más importantes de China. Las últimas cifras han impulsado aún más las
probabilidades de un aterrizaje suave y de un crecimiento en torno al 8,5% en 2012.
El crecimiento del PIB de China se desaceleró de 10,3 por ciento en 2010 a 9,3 por ciento en 2011 y se
prevé que se sitúe un poco por debajo de 9 por ciento en 2012-2013 (ONU, informe de enero 2012).
Entre las causas del nuevo escenario para la economía china se encuentran las caídas de las
exportaciones debido a la contracción de los mercados europeos y americano, y el enfriamiento del
mercado inmobiliario. Estas cifras van a requerir, según analistas, unos planes de estímulo. El propio
director del Buró de Estadísticas explicaba que la situación para el 2012 era complicada y difícil.
Los datos económicos del ejercicio 2011, los cuales han confirmado a China como el principal
exportador del mundo, relevando a Alemania. China ha pasado de representar el 3% de las
exportaciones mundiales en el 2000, al 10% en el 2010. Este nuevo estatus es principalmente simbólico,
pero destaca la, cada vez mayor, presencia de China como una potencia industrial, principal comprador
de crudo, minerales férreos, y otras materias primas e, igualmente cada vez más, como un inversor y
principal voz en el desarrollo de la economía global.
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China es la segunda economía del mundo. Es el primer país en volumen de exportaciones y también
atesora el mayor número de reservas de divisas en el mundo, hasta marzo del 2011 eran de 3,18
billones de dólares americanos, un 11% más elevadas que el año anterior.
En los próximos 5 años se prevé que las inversiones chinas en el extranjero serán superiores a la
inversión extranjera en China (aproximadamente 560.000 millones de USD). Por primera vez en 28
meses, en noviembre del 2011 bajaron las inversiones extranjeras en China.
Se estima que las inversiones chinas en el extranjero crezcan a un ritmo del 17% anual. De hecho China
ya se ha puesto por delante de Japón e Inglaterra como potencia inversora ocupando el puesto 5 del
ranking mundial. La novedad de esta tendencia es que aparte de las inversiones en materias primas,
también se han detectado inversiones en manufactura, energía, cultura, sector turístico e ingeniería.
Las inversiones chinas en el exterior en sectores no financieros han crecido un 39% frente al 2010
alcanzando la cifra de 59.000 millones de USD (China Daily 5 Enero, 2012). Prepararse para atraer la
inversión de este país asiático es otra oportunidad de negocios.
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2.-¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES?
Una de las mayores oportunidades de negocios en China en estos años, son aquellas actividades
relacionadas con la clase media. Si en la primera década de este siglo se enfocaban los productos de
consumo de importación hacia las clases más altas, veremos un cambio en la demanda que procederá
de las clases medias. Dependiendo de la definición de “clase media”, el número varía, pero utilizando
como criterio definitivo el de la Academia de las Ciencias Sociales de China, en 2008 habría una
población de 300 millones, nada comparado con los 500 millones que se estima que habrá en 2015, una
cifra de población casi igual a la de EE.UU. De este modo, cualquier tipo de negocio o inversión
relacionado con la clase media, será el que tenga unas perspectivas de futuro más amplias.
Por otro lado, para llegar a ser el principal país exportador del mundo, China no sólo ha dependido de
una eficaz mano de obra, sus bajos costes laborales, sus políticas para favorecer la inversión y la
exportación, sino que también se ha apoyado fuertemente en la importación de múltiples productos.
Para satisfacer tanto la demanda interna del mercado doméstico como la demanda externa, China se ha
visto forzada a importar múltiples materias primas.
Otro sector que presenta condiciones favorables para las empresas valencianas en el mercado chino son
los productos de lujo o “Luxury Goods” debido al constante y rápido crecimiento de la clase alta
china.
La sociedad acaudalada china ha experimentado un fuerte incremento en los últimos 15 años. Así, las
principales ciudades con mayor número de millonarios entre sus habitantes son: Beijing, Shanghai,
Hangzhou, Shenzhen, Chengdu y Shenyang. Solo la ciudad de Shanghai cuenta con unos 116.000
millonarios1 y 8.000 multimillonarios2.
El gasto medio de una familia de la clase alta supone unos 6 millones de RMB anuales (500.000 Euros).
Los productos y servicios preferidos de tales familias son: coches de lujo, joyas, relojes, viajes culturales,
clases de piano/violín, cenas en restaurantes extranjeros, Spas, porcelana, obras de arte, etc.
Un tercer sector en auge podría ser el de la geriatría y todo lo que conlleva. Uno de los mayores riesgos
de China, es el envejecimiento de la población, originado por la dura política de control de la natalidad
que se lleva a cabo desde 1979, o la también conocida política del hijo único por familia.
1
Según el Bank of China, una persona millonaria es aquella que posee más de 10 Millones de RMB ( Aprox.
1 Millón de Euros) en su cuenta de ahorros.
2
Un multimillonario es aquel que dispone más de 100 Millones de RMB, 10 millones de Euros, en su
cuenta bancaria.
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Además, la esperanza de vida ha pasado de los 35 años de 1979 a los 73 en el 2009, con lo que la
población anciana se ha disparado. Se pronostica, que solo la ciudad de Shanghai pasará de 1 millón de
ancianos (mayores de 60 años) en el 2008 a casi 5 millones en el 2030, y ampliándolo a escala nacional,
para el año 2025 uno de cada cinco habitantes en China será mayor de 65 años, cifra sólo alcanzable en
Japón.
Los beneficios sociales, pensiones, seguros y demás son prácticamente inexistentes entre la población
rural de China, y tan sólo entre el 15% y 30% (según la urbe) de la población urbana dispone de tales
prestaciones. Por lo tanto, y partiendo de la premisa que el cuidar a los mayores es importante para la
cultura china, las oportunidades de negocio de cualquier tipo de industria y servicio centrado en el
cuidado de este sector de la población ofrece muy buenas perspectivas. Por ejemplo, las residencias de
ancianos de “cinco estrellas”. Así pues asociado a la tercera edad también hay oportunidades el sector
de “e.health”, o salud a través de internet, telesalud, etc.
Sin abandonar el concepto demográfico con el que hemos arrancado las conclusiones generales, si nos
centramos en otro segmento de la población, la generación de hijos únicos, que son aquellos nacidos a
partir de finales de la década de 1970, aceptan muy bien los hábitos de cultura occidental. Por eso
aquellos sectores relacionados con fast-foods, café, pastelerías, etc... tendrán gran aceptación. Así
como todas aquellas industrias relacionadas con la educación.
Tampoco dejamos a parte aquellos sectores que tanto China como cualquier economía, en desarrollo o
desarrollándose siempre ha demostrado gran apetito: energías alternativas y servicios modernos.
El cambio de modelo económico que se inició hace 30 años, requiere la incorporación al mercado de
trabajo de expertos extranjeros. Este año incluimos las oportunidades laborales que existen para los
profesionales que por causa de la crisis no hallan trabajo en sus lugares de origen y tienen que buscarlo
fuera de sus fronteras. La movilidad laboral es una realidad. En China convive cada vez mayor número
de expatriados, que acuden al país por diferentes razones: atraídos por unas determinadas condiciones
económicas, por el deseo de cambiar de estilo de vida, o por la posición de China como futuro pilar de la
economía global, entre otras.
Las cifras del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social muestran que a finales de 2010,
habían sido contratados en China 231.700 extranjeros (frente a los 223.000 en 2009).
Según el censo de población de 2010, sin considerar Hong Kong, Macau y Taiwán existen 600.000
extranjeros viviendo en China, de los cuales menos de la mitad posee permiso de trabajo. A medida que
la economía del país siga creciendo, también lo hará el número de expatriados.
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3.-OPORTUNIDADES COMERCIALES
Equipamientos médicos
Farmacéuticos
Equipos de diagnóstico
Equipos de salones de belleza
Cosméticos
Franquicias
Gourmet
Casas para tercera edad
Café, cafeterías.
Pasteles, pastelerías
Centros para jubilados
Agencias de viaje especializadas en la tercera edad
Tecnologías innovativas
Ventas por Internet (iO2O)
Energías sostenibles
Embalajes ecológicos
Tecnologías de construcción ecológica
Tratamiento y control del agua
Tratamiento de residuos
Maquina vitivinícola
Alimentación Animal
Productos de Lujo
Yates
Esquí
Vela
Servicios para animales de compañía
Servicios de educación
Colegios para extranjeros
Universidades privadas
Escuelas de idiomas
Educación a través de internet
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3. OPORTUNIDADES DERIVADAS DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN
Aunque el futuro de China permanece incierto por las crisis en los mercados globales, el proceso de
urbanización local crea una demanda importante de productos. Urbanización es el proceso por el que la
población rural se convierte en urbana, algo que en España vivimos en las décadas de los 60 y 70.
Según el Buró de Estadísticas de China en 1978 había 170 millones habitantes urbanos, está cifra se elevó a
690 millones en el 2011. El porcentaje de población urbana pasó del 17.9% al 51.3%, dicho con otras
palabras la población rural disminuyó del 82.1% al 48.7%.
Este transvase de población rural a urbana requiere inversiones muy importantes y se traduce en un
incremento de la demanda. Se cree que será el próximo motor de la economía de China. Las ciudades han
de proveer espacio para acoger a la población, estos espacios combinados abracarían anualmente como
un pasillo de dos kilómetros de anchura entre las ciudades de Sevilla y Barcelona.
Sólo el incremento de la población urbana en un 1.5% anual requiere unas inversiones 241.000 millones de
USD. Además de la importante demanda de las clases urbanas frente a las rurales. El índice de consumo per
cápita de las zonas urbanas frente a las rurales es de 3.3:1
No obstante no hay que caer en el engaño de no prestar atención al consumo de las zonas rurales. Durante
estos años se ha apuntado a las clases medias urbanas, pero en los pueblos poco a poco la situación
económica ha ido mejorando y aumentando su poder adquisitivo. Según Nielsen Greater China la capacidad
adquisitiva en la China rural ha crecido más que en la urbana en los últimos años. Ignorar esto será un grave
error para los fabricantes de fast moving products (la mayoría de productos comestibles que se venden en
los supermercados).
En capitales de provincias y ciudades de segundo y tercer nivel la demanda de estos productos ha tenido
un incremento de hasta el 5%. Recordemos que China tiene 250 ciudades de segundo orden, que van a ser
los motores de la economía en los próximos años. Quien controle este mercado, controlará China.
Además de los mencionados productos de consumo, también habrá oportunidades en el sector de
construcción e infraestructuras, servicios, como turismo, logística, educación, etc…
La urbanización también lleva consigo una reestructuración industrial y mejora sensible de ésta. Las nuevas
ciudades van a crear una fuente inagotable de mano de obra muy bien cualificada que va a mejorar el
producto fabricado en China, aunque el 70% de la mano de obra procedente de los campos se concentra en
los servicios. Hasta el 2020 en que el porcentaje de urbanización en China llegará al 60% se observan unos
años de crecimiento de la economía china.
No conviene tampoco caer en el engaño de que los emigrantes no consumen. Si bien es cierto que los
emigrantes actuales, cuya familia ha sido dejada en las aldeas del interior, sus hábitos de compra siguen
siendo rurales, y en algunos casos envía a casa el 80% de sus ingresos, cuando se trae a la familia a la
ciudad, sus patrones de consumo se asemejan a los urbanos.
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Este fenómeno que puede ser la locomotora del crecimiento de la economía de China en los próximos años
podría fracasar si no se realizan las inversiones necesarias en infraestructuras, servicios públicos., seguridad
social y vivienda. El gobierno chino está dispuesto a pagar esta gran factura, de la que pueden surgir
oportunidades para las empresas de la Comunidad Valenciana.
Años
1978
1990
2000
2010
2011
OPORTUNIDADES EN SHANGHAI
Poblac. Rural
(Millones)
790
841
808
671
657
Poblac. Urbana
(Millones)
172
302
459
700
691
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4-OTRAS
Como ya apuntamos en las oportunidades del 2011, no podemos obviar la gran influencia del 12 Plan
Quinquenal. El tema central del Congreso Nacional Popular de China “China’s National People’s
Congress” (CNP) fue la aprobación del 12º plan quinquenal “Five-Year Plan - FYP”, texto económico e
ideológico clave que establece las políticas gubernamentales y prioridades del país en términos de gasto
durante los 5 años siguientes a su aprobación a partir del 2011.
Estos acuerdos han sido la espina dorsal de la planificación del país desde el nacimiento de la República
Popular de China en 1949 y se considera el programa de políticas económicas de mayor relevancia.
Aunque el gobierno sigue y desarrolla las pautas contenidas en el plan, el mismo ya no es el manual
operacional rígido que fue en el pasado. Además, la importancia del FYP como herramienta de gestión
económica se ha reducido a medida que la economía se ha ido aproximando a los mercados (aunque
todavía se trata del documento más importante en materia de planificación económica).
1. Acelerar la transformación del modelo de crecimiento económico y hacer nuevos progresos en
desarrollo científico.
2. Impulsar la demanda y mantener un crecimiento equilibrado. China adoptará la estrategia de
aumentar la demanda local, en concreto el consumo. El país aprovechará el potencial de la demanda
interna y buscará una nueva fase de crecimiento económico impulsada por el consumo, inversión y
exportaciones.
3. Promover la modernización de la agricultura y acelerar la construcción del nuevo “campo” socialista.
4. Desarrollar un sistema industrial moderno y mejorar la competitividad de la industria.
5. Coordinar el desarrollo regional y la promoción de la urbanización de manera activa y estable.
6. Acelerar la construcción de una sociedad respetuosa con el medio ambiente y ahorradora y
desarrollar la conciencia medioambiental.
7. Implementar la estrategia de rejuvenecimiento a través de talento y ciencia y educación, y acelerar
la construcción de una nación orientada hacia la innovación.
8. Fortalecer la construcción de un sistema social, establecer y perfeccionar la base del sistema social
público.
9. Conseguir una prosperidad cultural, aumentar y promover el poder de la cultura.
10. Acelerar el paso de la reforma y optimizar el sistema económico de mercado socialista.
11. Implementar una estrategia de apertura económica e ir aumentando este grado de apertura
paulatinamente.
12. Unir al conjunto del partido y población de todos los grupos étnicos en la consecución del 12º FYP.
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5.-ENFOQUE SHANGHAI
China ha logrado un gran crecimiento económico en los últimos 30 años, basado en una serie de
factores que siguen presentes y continuarán favoreciendo el crecimiento en el futuro.
Los pronósticos de organismos internacionales, consultoras, etc., apuntan a que China podrá mantener
una tasa de crecimiento que, aunque no será tan alta como la de estos 30 años, seguirá siendo elevada,
aunque a corto plazo y gracias a su imperante demanda doméstica ha conseguido un crecimiento
positivo durante el 2011, pese a que las consecuencias de la crisis financiera internacional si que se han
notado, principalmente a finales de 2008 y principios de 2009.
Es probable que el futuro inmediato marque los momentos más difíciles de la economía china desde que
se inició la reforma, pero superables teniendo en cuanta la escala de la economía china y el enorme
potencial de su demanda interna.
Con respecto a Shanghai, las autoridades municipales tratan de crear un buen ambiente para la creación
de nuevas empresas, rebajando el IVA del 13-17 al 6-11 por ciento.
En su último discurso del alcalde frente a la Asamble Popular Municipal, adelantó una inversión de
7.000 millones de Euros en Educación, en la creación de nuevas guarderías y colegios, y mejorar la
calidad de la educación. Asimismo habló de subir las pensiones, mejorar la calidad del aire y mejorar los
servicios en la áreas submetropolitanas (Shanghai Daily 14.1.2012).
Shanghai sigue siendo la capital económica, comercial y financiera de China.
Con más de 23 millones de habitantes,
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