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Comisión Intersecretarial de Política Industrial Secretaría de Economía Observatorio PyME México Primer Reporte de Resultados 2002 Marzo de 2003 Comisión Intersecretarial de Política Industrial Insurgentes Sur 1940, Piso 9 Col. Florida, Del. Alvaro Obregón México, Distrito Federal, CP 01030 Tel. (52 55) 5229 6224 al 29 Indice Introducción 1 I. El sector empresarial en México 3 I.1 Caracterización general de las pequeñas y medianas empresas I.2 Distribución sectorial de las empresas I.3 Distribución regional de las empresas II. Determinantes de la competitividad de las PyMEs en México 20 II.1 Personal ocupado y políticas de capacitación II.2 Inversión, maquinaria y tecnología II.3 Tecnologías de información II.4 Ventas y principales características de los clientes y competidores II.5 Redes de proveeduría y subcontratación II.6 Financiamiento empresarial II.7 Comercio exterior III. Demanda y oferta de servicios de apoyo gubernamental 60 III.1 Análisis de necesidades: demanda de servicios de apoyo gubernamental III.2 Análisis de programas: oferta de servicios de apoyo gubernamental III.3 Areas de oportunidad IV. Conclusiones e implicaciones de política 76 IV.1 Confusión entre los conceptos de microempresa y PyME IV.2 Identificación de las necesidades y problemática específica de PyMEs IV.3 Baja efectividad de apoyo a PyMEs de programas gubernamentales IV.4 Atención efectiva a microempresas: cantidad sobre calidad Anexos A1. Diseño muestral A2. Resumen del Inventario de Programas de Apoyo 78 Introducción Durante 2002, la Secretaría de Economía (SE) – en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad de Bologna en Argentina y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) – desarrolló la prueba piloto para la conformación del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa (Observatorio PyME) en México. El Observatorio PyME agrupa a un panel de más de mil pequeñas y medianas empresas (PyMEs) mexicanas,1 las cuales responden a un cuestionario diseñado para detectar fortalezas, tendencias, problemáticas y oportunidades. Los resultados de la encuesta – al provenir de una muestra estadísticamente significativa – pueden ser expandidos posteriormente para el total de empresas del país, permitiendo obtener información oportuna y de calidad sobre el estado de las PyMEs en México. La labor de selección de muestra, levantamiento de encuesta y análisis y compilación de resultados fue elaborada por el INEGI. La selección de empresas se deriva de la información de los Censos Económicos 1999. Las empresas analizadas cumplían con los siguientes criterios por empleo y ventas:2,3 Cuadro 1. Criterios de clasificación (variables por tamaño y sector) SECTOR Manufacturero Comercio Servicios PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PERSONAL OCUPADO VENTAS ANUALES (DÓLARES) 10 a 200 5 a 100 5 a 100 500,000 a 24,000,000 1,000,000 a 48,000,000 250,000 a 12,000,000 Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Luego de la depuración de información (considerando los problemas de campo y de directorio), la muestra definitiva es la que a muestra el Cuadro 2: 1 2 3 A lo largo del documento, los términos “PyMEs” y “empresas” se usarán indistintamente, salvo que se indique lo contrario por referencias a micro o grandes empresas. Del Cuadro 1 se desprende que la clasificación mostrada no concuerda de manera exacta con la estratificación oficial de empresas en México. Al respecto, es necesario mencionar los beneficios derivados de la operación de un Observatorio PyME. Primero, la información del Observatorio puede ser usada para realizar comparaciones entre indicadores a nivel internacional: a la fecha existen Observatorios en Argentina y la Unión Europea, y el proyecto integral del BID pretende establecer instancias semejantes en otros países de América Latina. Segundo, los datos derivados del panel pueden conformarse como un insumo valioso para la planeación, diseño y actualización del esquema de apoyo gubernamental, al ser posible la detección de las principales tendencias y necesidades de las PyMEs en México. Entonces, la homologación internacional de criterios no afecta a los resultados de manera cualitativa. Una descripción más detallada del diseño estadístico se encuentra en el Anexo A1. 1 Cuadro 2. Tamaño de muestra (empresas encuestadas por sector, muestra inicial y final) SECTOR Manufacturero Comercio Servicios Total MUESTRA INICIAL MUESTRA FINAL 853 230 258 1,341 657 185 192 1,034 Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Considerando la información derivada del Observatorio, así como de otras fuentes de INEGI y del Gobierno Federal, el presente documento ofrece una descripción de la situación de las empresas del país, a través de cuatro diferentes perspectivas: la descripción cualitativa de las empresas, así como su composición regional y sectorial; el entorno económico del país en los últimos años; los determinantes de la competitividad de las empresas del país y el papel de los apoyos del gobierno en las mismas. 2 I. El sector empresarial en México En México, la estratificación de empresas por tamaño se establece con base en el sector económico y el número de empleados. La clasificación vigente se presenta a continuación:4 Cuadro I.1. Estratificación de empresas por tamaño (clasificación oficial de la Secretaría de Economía, 2002) SECTOR TAMAÑO Micro Pequeña Mediana Grande MANUFACTURERO COMERCIO SERVICIOS 0-10 11-50 51-250 251 en adelante 0-10 11-30 31-100 101 en adelante 0-10 11-50 51-100 101 en adelante Fuente: Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2002. De acuerdo a los Censos Económicos 1999 del INEGI,5 en México existen alrededor de 2.8 millones de unidades empresariales, de las cuales el 4 por ciento son PyMEs: Con base en información del Observatorio PyME, así como de otras fuentes estadísticas del país, es posible aproximar algunas de las principales características de las empresas en México. Esta radiografía del empresariado mexicano se presenta en las siguientes subsecciones. Del análisis de esta información, se desprende que las empresas requieren atención diferenciada, en función de su tamaño y de su edad en el mercado. El gran porcentaje de microempresas posee su propia problemática, la cual es distinta a la de las PyMEs y la gran empresa (como se verá en el documento). Esta atención diferenciada debe ser la base para el diseño y planeación de políticas públicas en apoyo a las empresas del país. 4 5 La estratificación se desprende de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, aprobada por el Congreso de la Unión en 2002. Como ya se ha mencionado, una cuestión metodológica de importancia es la diferencia en la estratificación utilizada por el Observatorio para clasificar a las PyMEs. En principio, se introduce un ligero sesgo en el sector manufacturero, al eliminar negocios de tamaño medio (el rango de empresas ubicado entre las 201 y 250 empleados). Para los sectores comercio y servicios, se añade un porcentaje de microempresas, que sin embargo puede considerarse controlado por el límite inferior del criterio de ventas. Sin embargo, en términos generales se considera que – cualitativamente – los resultados e implicaciones de política derivados de la encuesta para el sector manufacturero no resultan afectados por los cambios en la estratificación. En México, las principales fuentes de información cualitativa sobre empresas son manejadas por el INEGI. La más completa está representada a través de los Censos Económicos, los cuales son realizados cada 5 años (el último en 1999). Este es un muestreo completo y provee de información diversa para empresas en todos sus tamaños. Por otro lado, se encuentra la Encuesta Nacional de Micronegocios, que provee de indicadores para microempresas y negocios de subsistencia. La última de estas encuestas fue elaborada en 1998. Otras fuentes importantes son el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (ambos en cuestiones de medición de empleo), así como el Banco de México (en materia de acceso al financiamiento). 3 I.1 Caracterización general de las pequeñas y medianas empresas I.1.1 Dinámica de creación y desarrollo de las PyMEs En términos generales, es posible aseverar que las PyMEs en México cuentan con presencia y experiencia en el mercado, considerando que casi el 50 por ciento de éstas tiene más de 12 años con la misma razón social, y cerca del 90 por ciento ha estado más de 5 años en el mercado: Gráfica I.1. Permanencia en el mercado (años con la misma razón social, promedio de sectores manufacturero, comercial y servicios) 50 45.0 Porcentaje 40 30 24.2 18.6 20 12.2 10 0 1 - 4 años 5 - 8 años 9 - 12 años 12 años y más Años con la misma razón social Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. De la distribución de empresas puede desprenderse el efecto de la crisis de 1995 sobre el sector empresarial mexicano. Primero, las empresas con 12 años y más de antigüedad fueron formadas antes de 1989, por lo que es posible suponer que llegaron a 1995 con una estructura más madura – y por tanto – mayores probabilidades de sobrevivir. Por el contrario, puede suponerse que un gran porcentaje de las empresas que tienen entre 5 y 8 años en el mercado son posteriores a 1995, y aprovecharon los efectos de la recuperación posterior para consolidar su posición (al igual que las empresas con 12 años y más de antigüedad). El efecto directo se observa en las empresas con antigüedad entre 9 y 12 años: son aquellas que se gestaron entre 1990 y 1993, y que muy probablemente salieron del mercado en la crisis. Esto explicaría el cambio en la tendencia ascendente para este tercer grupo. De lo anterior se desprende que los ciclos económicos (entendidos como las crisis económicas y recuperaciones posteriores) tienen efectos sensibles sobre la creación y destrucción de entidades empresariales. Las empresas jóvenes son las más vulnerables a los vaivenes de la economía, por lo que los esfuerzos gubernamentales deberían ser dirigidos hacia este segmento, reforzando sus habilidades administrativas y de producción. Asimismo, la tendencia a permanecer en el mercado e incrementar la experiencia y madurez de las mismas se observa al analizar los indicadores de rotación de propietario en las PyMEs, como se muestra en la Gráfica I.2: 4 Gráfica I.2. Rotación de propietario (porcentaje de empresas que entre 1997 y 2001 cambiaron la propiedad de la misma) 20 Porcentaje 16 18.3 13.6 13.1 12 7.4 8 4 0 Manufacturero Comercio Servicios Promedio Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. La gráfica señala una baja rotación, siendo en promedio menor al 15 por ciento. El sector con mayor rotación es el de comercio, en donde casi una de cada cinco empresas cambió de propietario luego de 1997. El porcentaje más bajo es en el sector servicios, menor al 10 por ciento. Finalmente, es interesante analizar los procesos de cambio generacional en las empresas, entendidos como la actividad que realizarán los dueños de las mismas al retirarse de la dirección. Estos se presentan en la Gráfica I.3. La actividad para desarrollar el cambio generacional permite observar una característica inherente a las empresas mexicanas, que es la presencia de un gran número de negocios familiares:6 casi tres de cada cuatro establecimientos planean heredar la dirección a familiares directos. Por el contrario, apenas un 12 por ciento de los actuales empresarios dejará la operación a los actuales gerentes de confianza. 6 En México, gran parte de las micro, pequeñas y medianas empresas son familiares (aunque también algunas grandes empresas siguen – consciente o inconscientemente – esta forma de organización). Este tipo de estructuras se caracterizan principalmente por el estrecho nexo que existe entre las personas que las dirigen. Sin embargo, la falta de una preparación adecuada de los integrantes de la empresa (dado que las funciones se otorgan con base en los lazos existentes y no en las habilidades de la persona), es una limitación que pone de manifiesto las necesidades específicas para mejorar la capacidad de dirección y administración de estas empresas. Asimismo, debe señalarse que el esquema de apoyo gubernamental no contempla programas especializados en la problemática de las empresas familiares, como puede ser la sucesión generacional. 5 Gráfica I.3. Proceso de cambio generacional (actividad a implantar en las empresas: promedio de sectores manufacturero y comercial) Otros empresarios a través de venta de activos 6.3% Otras respuestas 8.9% Asistentes y/o gerentes de confianza 12.3% Familiares directos que participan en la gestión de actividades 72.5% Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Al respecto, debe resaltarse que el sector servicios presenta una dinámica propia y distinta a la de los sectores manufacturero y comercial. En estas empresas, menos del 50 por ciento de los nuevos directivos serán familiares directos; por el contrario, el porcentaje de cambio de responsabilidades hacia los gerentes de confianza casi se duplica, llegando a 21 por ciento, como se muestra a continuación: Gráfica I.3 bis. Proceso de cambio generacional (actividad a implantar en las empresas: sector servicios) Otras respuestas 20.8% Familiares directos que participan en la gestión de actividades 48.2% Venta de activos a otros empresarios 10.4% Asistentes y/o gerentes de confianza 20.6% Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Las empresas mexicanas – independientemente del tamaño – siguen un patrón de establecimiento familiar. En general, esto abre un nicho especializado de atención que requiere 6 de un mayor énfasis en cuestiones de dirección y administración, que debe ser contemplado y aprovechado por los programas gubernamentales.7 I.1.2 Principales características de los responsables de la empresa Al considerar a los socios que participan en la gestión y dirección de las PyMEs, es posible distinguir entre rangos de edad y sexo, identificando las características de los encargados de la gestión empresarial: Cuadro I.3. Características de los responsables de las PyMEs (socios por rango de edad y sexo, total de sectores manufacturero, comercial y servicios) RANGO DE EDAD Hasta 20 años Entre 21 y 25 años Entre 26 y 39 años Entre 40 y 59 años Más de 60 años Total NUMERO DE SOCIOS MASCULINO FEMENINO TOTAL % DEL TOTAL 1,325 5,987 47,726 84,812 19,923 159,773 567 2,493 17,739 32,619 5,538 58,956 1,892 8,480 65,465 117,431 25,461 218,729 0.9 3.9 29.9 53.7 11.6 100.0 DISPERSIÓN 2.3 2.4 2.7 2.6 3.6 2.7 Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. El cuadro anterior muestra que aún existe una dispersión muy amplia entre empresarios y empresarias en México. En principio, más del 50 por ciento de los empresarios del país se ubica en el rango entre 40 y 59 años, seguido por aquellos propietarios con edades entre 26 y 39 años (un 30 por ciento del total). Estos patrones son homogéneos entre hombres y mujeres. Asimismo, al analizar la información, se desprende que existen cerca de 3 socios del sexo masculino por cada socio del sexo femenino (dispersión de 2.7, considerando el total de socios).8 El indicador de dispersión toma su valor más pequeño en el rango de responsables menores a 20 años (presentándose 2.3 socios del sexo masculino por cada socio del sexo femenino); por el contrario, el rango es más alto entre los empresarios mayores a 60 años (dispersión de casi 4 puntos). Sin embargo, el análisis al interior de cada sector ofrece un panorama más desagregado, notándose en general una dispersión más grande, como se muestra en el siguiente cuadro: 7 8 Algunas universidades (como el Instituto Tecnológico Autónomo de México [ITAM] y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey [ITESM]) disponen de áreas especializadas en el análisis de PyMEs familiares, incluso ofreciendo cursos dirigidos en específico a la mejora de estas empresas. En este sentido, una estrategia integral de gobierno podría aprovechar el conocimiento adquirido por estas organizaciones, a través de convenios de colaboración que permitan expandir el alcance de estos cursos a nivel nacional. El indicador de dispersión se obtiene de manera sencilla, mediante la división del total de socios masculinos entre el total de socios femeninos, para cada categoría de edad. 7 Cuadro I.4. Indicadores de dispersión (rango de edad y valor del indicador de dispersión) SECTOR RANGO DE EDAD Y VALOR DEL INDICADOR DE DISPERSIÓN (EN PARÉNTESIS) MAYOR DISPERSIÓN MENOR DISPERSIÓN Menor a 20 años (7.4) Mayor a 60 años (3.4) Mayor a 60 años (4.5) De 26 a 39 años (2.6) Menor a 20 años (0.9) De 21 a 25 años (2.7) Manufacturero Comercio Servicios Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. De la información por sector se derivan indicadores de dispersón que en general son más elevados que el promedio. Es notorio el indicador para el sector manufacturero, en donde para los propietarios menores a 20 años, existen más de 7 socios de sexo masculino por cada socio de sexo femenino.9 El indicador más cercano a 1 aparece en el sector comercio, para empresarios menores a 20 años (0.9 socios del sexo masculino por cada socio del sexo femenino). El nivel de educación de los socios es también una variable importante del análisis: Cuadro I.5. Indicadores de educación (socios por nivel de formación y sexo, suma total de los sectores manufacturero, comercio y servicios) FORMACIÓN Primaria Secundaria Preparatoria o profesional técnico Licenciatura Maestría Doctorado Total MASCULINO FEMENINO TOTAL INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETA COMPLETA 1,522 2,078 6,085 7,190 1,109 1,242 1,430 6,710 2,631 3,320 7,515 13,900 8,719 20,077 3,236 11,395 11,955 31,472 17,101 3,418 0 32,838 83,328 9,443 812 126,935 6,593 348 0 12,528 25,907 742 244 46,428 23,694 3,766 0 45,366 109,235 10,185 1,056 173,363 Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Los empresarios con licenciatura completa son cerca del 50 por ciento del total (para cada sexo y el universo de establecimientos). En segundo lugar se ubican los propietarios con preparatoria o profesional técnico completo. El tercer lugar es diferenciado: maestría completa en el caso de los socios de sexo masculino, y secundaria completa para el caso de los socios de sexo femenino. Asimismo, es interesante analizar el porcentaje de conclusión de estudios, por nivel de formación y por sexo, presentado en el Cuadro I.5 bis: 9 A pesar de que de acuerdo a la fórmula del indicador, el sector industrial es el que posee la mayor dispersión, debe señalarse que para el sector servicios, para los empresarios menores a 20 años, existen 190 socios masculinos y ninguno femenino (en este caso el indicador es indeterminado). 8 Cuadro I.5 bis. Porcentaje de conclusión de estudios (por nivel de formación y sexo, total de los sectores manufacturero, comercio y servicios) FORMACIÓN MASCULINO FEMENINO TOTAL 0.80 0.78 0.70 0.83 0.73 1.00 0.79 0.56 0.84 0.78 0.80 0.68 1.00 0.79 0.74 0.81 0.72 0.82 0.73 1.00 0.79 Primaria Secundaria Preparatoria o profesional técnico Licenciatura Maestría Doctorado Total Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Es posible observar que los porcentajes de conclusión de estudios son similares entre ambos sexos. La diferencia más significativa se encuentra en el nivel de primaria, que es concluida por el 80 por ciendo de los socios de sexo masculino, a diferencia del 56 por ciento para los socios de sexo femenino. Para los niveles de secundaria y bachillerato, el porcentaje es ligeramente superior para los socios femeninos, mientras que para licenciatura y maestría, éste es superior para los socios del sexo masculino. Es también interesante que el porcentaje de conclusión para el grado de doctorado es del 100 por ciento, para ambos sexos. Finalmente, debe señalarse que una gran mayoría de los actuales empresarios ya tenían experiencia como tales. Para los sectores manufacturero y comercial: Gráfica I.4. Actividad previa de los empresarios (promedio de sectores manufacturero y comercial) Profesionista independiente 14.2% Otra ocupación 7.1% Empresario industrial o comerciante 64.9% Empleado u obrero 13.7% Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Es claro que los empresarios de estos sectores ya poseen experiencia previa como propietarios: más del 60 por ciento se había desempeñado como tal en su ocupación anterior. Asimismo, es posible identificar el segmento que responde al desempleo a través del ingreso al sector empresarial: el 14 por ciento de los actuales empresarios previamente se desempeñaban como empleados u obreros. Otro 14 por ciento se ocupaba como profesionista independiente. 9 De nuevo, el sector servicios presenta una estructura independiente a las manufacturas y el comercio. En este segmento, los profesionistas independientes son casi el 50 por ciento de los nuevos empresarios, mientras que los empresarios con experiencia previa constituyen un 35 por ciento del total: Gráfica I.4 bis. Actividad previa de los empresarios (sector servicios) Otra ocupación 5.5% Empresario industrial o comerciante 35.0% Profesionista independiente 49.9% Empleado u obrero 9.6% Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. La importancia de la actividad empresarial como respuesta al desempleo se muestra en las cifras de actividad previa, identificado como el porcentaje de empresarios que previamente se desempeñaban como profesionistas independientes, empleados u obreros. Por ende, una estrategia de apoyo gubernamental integral debe considerar este segmento dentro de sus programas, de forma que estas nuevas empresas cuenten con las herramientas para arrancar y desenvolverse en el mercado de manera satisfactoria. I.1.3 Participación en organismos empresariales Tradicionalmente, las cámaras y organismos empresariales han desempeñado un papel importante en el desarrollo de las empresas mexicanas. La obligatoriedad de cuotas les permitía operar y ofrecer servicios diversos en apoyo a sus asociados, aunque esta situación cambió luego de la reforma de la Ley de Cámaras en el sexenio anterior. La posición actual de los organismos se ha debilitado, y esto es observable a través de los resultados del Observatorio, en la Gráfica I.5:10 10 Al respecto de la gráfica, es necesario señalar que los porcentajes de afiliación para cada sector no pueden sumarse, ya que una misma empresa puede pertenecer a dos o más organismos de representación empresarial. 10 Gráfica I.5. Afiliación de empresas a cámaras y organismos empresariales (respuestas más representativas) 75 64.7 No afiliado 60 55.3 CANACINTRA Porcentaje CANACO 45 30 15 27.5 32.6 29.0 18.4 14.7 2.5 3.8 Comercio Servicios 0 Manufacturero Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. De la información anterior es posible observar que para los sectores manufacturero y comercio, casi una de cada tres empresas no está afiliada a algún organismo empresarial. Sin embargo, en estos casos la participación de las cámaras es igualmente notoria, especialmente en el caso del sector comercio, en donde más del 50 por ciento de las empresas pertenece a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO). En el caso del sector manufacturero, una tercera parte de las empresas se encuentra asociada a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA). Por el contrario, la participación de los organismos empresariales en el sector servicios es reducida: dos de cada tres empresas no están representadas, y apenas un 20 por ciento pertenece a la CANACO. Debe señalarse que – al menos para los sectores manufacturero y comercio – un porcentaje considerable de las empresas se encuentran afiliadas a alguna cámara u organismo empresarial.11 El amplio alcance que estas instancias posen para las empresas de estos sectores, sugeriría que – al menos en teoría – es posible atender a un gran número de PyMEs a través de acciones proveídas en coordinación con las cámaras. Es en este sentido que se resalta la importancia que poseen instrumentos como los Centros de Vinculación Empresarial12 de la Secretaría de Economía. 11 12 Esto se deriva de los porcentajes de la Gráfica I.5. Si para el sector manufacturero el 27.5 por ciento de los encuestados no está afiliado a algún organismo, entonces su complemento (72.5 por ciento, obtenido por la operación 100 – 27.5) si pertenece a alguna cámara. El cálculo para el sector servicios es similar (71 por ciento). El sector servicios es el más separado, con un 35 por ciento. Los Centros de Vinculación Empresarial son centros de atención ubicados principalmente en las instalaciones del organismo empresarial más importante de la entidad. A la fecha estos centros proporcionan servicios de asesoría y capacitación a distancia, a través de una metodología de bajo costo y amplio alcance entre la población empresarial. 11 I.2 Distribución sectorial de las empresas Siguiendo a los resultados de los Censos Económicos 1999 de INEGI, el 52 por ciento del total de las empresas se ocupan en el sector comercio, 36 por ciento en el sector servicios y 12 por ciento en el manufacturero. De este total, las PyMEs orientan sus actividades en 63.4 por ciento al comercio, 19.4 por ciento a los servicios y 17.2 por ciento a las manufacturas. Esta información se presenta en la siguiente figura:13 Gráfica I.6. Composición de las empresas en México, por tamaño y por sector, 1999 (total de establecimientos y participación porcentual) 8,474 Grande 0.3% 25,320 Mediana 0.9% 88,112 Pequeña 3.1% 2,318 Grande 0.2% Mediana 0.9% 13,539 Pequeña 4.0% 58,341 2,722,365 4,533 Grande 0.4% 5,198 Mediana 0.5% 16,826 Pequeña 1.6% Micro 95.7% 1,369,478 COMERCIO Grande 0.4% 6,583 Mediana 1.7% 12,945 Pequeña 3.4% 358,190 Micro 94.4% Micro 94.9% 994,697 TOTAL 1,623 Micro 97.4% SERVICIOS MANUFACTURERO Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999. Al interior del sector manufacturero, la actividad que agrupa el mayor número de unidades empresariales es la división I (productos alimenticios, bebidas y tabaco), en donde se concentra casi una de cada tres empresas del sector. Por el contrario, la división VII (industria metálica básica) ocupa apenas el 0.1 por ciento del total de establecimientos. Esto se muestra en el Cuadro I.6. Del cuadro se observa que las PyMEs participan con cerca del 4 por ciento del total de establecimientos del sector manufacturero. Al interior del segmento, éstas poseen una amplia participación dentro de las divisiones VII y V (sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico). De hecho, para la división VII las PyMEs conforman cerca del 13 Al respecto, las grandes orientan su producción en 53.5 por ciento al comercio, 27.4 por ciento a servicios y 19.1 por ciento a las manufacturas. Por su parte, las microempresas se dedican en un 50.3 por ciento al comercio, 36.5 por ciento a servicios y 13.2 por ciento a las manufacturas. 12 50 por ciento del total de establecimientos, y en el caso de la división V esta cifra es cercana al 20 por ciento. La división con menor participación de PyMEs es la I, con un porcentaje muy similar al de la división III (industria de la madera y productos de madera). En ambos casos, las PyMEs contribuyen con cerca del 2 por ciento del total de la división. Cuadro I.6. Participación de las unidades económicas en el sector manufacturero (establecimientos por tamaño, porcentajes de participación) DIVISIÓN MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL DEL SECTOR I Productos alimenticios, bebidas y tabaco 98.0 1.1 0.7 0.2 34.2 II Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 92.4 4.5 2.7 0.4 16.1 III Industria de la madera y productos de madera 98.1 1.5 0.4 0.0 12.6 IV Papel, productos de papel, imprentas y editoriales V Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico VI Productos de minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y carbón VII Industrias metálicas básicas 94.2 3.6 2.0 0.2 5.7 79.4 12.5 7.4 0.7 3.1 97.8 1.5 0.6 0.1 8.8 51.5 19.9 24.6 4.0 0.1 VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo 93.7 3.1 2.2 1.0 17.5 IX Otras industrias manufactureras Participación (por estrato de empresa) en el total de unidades económicas 96.1 2.2 1.5 0.3 2.0 95.5 2.6 1.5 0.4 100.0 Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999. En términos del valor de la producción manufacturera, éste se concentra principalmente en tres divisiones: VIII (productos metálicos, maquinaria y equipo), I y V. De éstas, la que produce el mayor valor agregado es la VIII, en donde las grandes empresas tienen una alta participación: Cuadro I.7. Valor de la producción en el sector manufacturero (porcentajes de participación) DIVISIÓN MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL DEL SECTOR I Productos alimenticios, bebidas y tabaco 12.1 7.1 33.7 47.1 20.7 II Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 17.5 13.5 35.2 33.8 8.4 III Industria de la madera y productos de madera 38.2 19.6 32.9 9.3 1.8 IV Papel, productos de papel, imprentas y editoriales V Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico VI Productos de minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y carbón VII Industrias metálicas básicas 17.7 11.6 50.4 20.3 5.2 17.5 12.7 38.1 31.7 19.2 12.2 10.0 48.2 29.6 6.0 13.9 6.7 30.8 48.6 6.4 VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo 8.8 7.4 21.7 62.2 31.6 IX Otras industrias manufactureras Participación (por estrato de empresa) en el valor total de la producción 14.7 11.3 36.9 37.1 0.8 13.4 9.5 32.4 44.7 100.0 Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999. Del cuadro es importante destacar dos aspectos. Primero, las PyMEs participan con más del 40 por ciento del valor total de la producción. Segundo, debe señalarse que en diversas divisiones, el valor de la producción de las PyMEs es superior al 50 por ciento: esto sucede en las 13 divisiones III, IV (papel, productos de papel, imprentas y editoriales), V y VI (productos de minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y carbón). Al interior del sector manufacturero, las divisiones que más participan con el total del empleo son la VIII, la II (textiles, prendas de vestir e industria del cuero) y la I: Cuadro I.8. Empleo en el sector manufacturero (porcentajes de participación) DIVISIÓN MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL DEL SECTOR I Productos alimenticios, bebidas y tabaco 42.2 9.4 22.9 25.5 18.2 II Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 21.0 15.4 35.6 28.0 20.5 III Industria de la madera y productos de madera 55.6 16.3 22.2 6.0 4.9 IV Papel, productos de papel, imprentas y editoriales V Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico VI Productos de minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y carbón VII Industrias metálicas básicas 34.6 17.1 35.2 13.1 5.1 27.5 16.2 35.9 20.4 11.0 45.6 12.3 20.5 21.6 4.6 38.8 16.0 28.7 16.5 3.9 VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo 14.8 7.8 23.1 54.3 30.2 IX Otras industrias manufactureras Participación (por estrato de empresa) en el total del empleo manufacturero 29.7 13.0 32.7 24.7 1.5 28.1 12.1 27.9 32.0 100.0 Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999. Al respecto es necesario resaltar que las PyMEs generan cerca del 40 por ciento del empleo total; asimismo, en las divisiones IV y V, este segmento empresarial genera más del 50 por ciento del empleo. Finalmente, al considerar la formación bruta de capital en el sector manufacturero, ésta se concentra en las divisiones V, VIII y I, como se puede observar a continuación: Cuadro I.9. Formación bruta de capital (porcentajes de participación) DIVISIÓN MICRO I Productos alimenticios, bebidas y tabaco 10.2 II Textiles, prendas de vestir e industria del cuero III Industria de la madera y productos de madera PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL DEL SECTOR 7.8 34.6 47.4 12.5 17.5 9.7 41.4 31.4 6.8 21.4 15.4 41.1 22.1 0.9 IV Papel, productos de papel, imprentas y editoriales V Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico VI Productos de minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y carbón VII Industrias metálicas básicas 15.6 11.2 46.1 27.1 4.5 6.8 6.3 20.2 66.7 36.2 7.8 6.0 61.2 24.9 6.3 11.0 3.3 37.4 48.3 5.6 VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo 12.6 4.1 16.9 66.4 26.8 IX Otras industrias manufactureras Participación (por estrato de empresa) en el total de formación de capital 11.8 24.4 26.8 37.0 0.4 10.4 6.3 27.5 55.9 100.0 Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999. 14 En esta variable, la participación de las PyMEs es notoria. En principio, estas empresas generan en términos agregados un 30 por ciento del capital. Sin embargo, al interior de las divisiones, las PyMEs aportan más de la mitad del capital en cinco de nueve casos: esto sucede en las divisiones II, III, IV, VI y IX (otras industrias manufactureras). De hecho, para el caso de la división VI, dos de cada tres pesos de capital son aportados por PyMEs. El análisis anterior resalta el potencial de las PyMEs, medido a través de su aportación a la producción, empleo y formación de capital. Aunque a nivel agregado la importancia de la gran empresa es mayor, al interior de cada una de las divisiones las PyMEs son un actor importante, incluso en mayor grado que las grandes empresas. 15 I.3 Distribución regional de las empresas Geográficamente, las empresas se encuentran concentradas en un pequeño número de estados: el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Veracruz y Puebla concentran más del 40 por ciento del total de unidades productivas. En contraste, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Colima y Baja California Sur, agrupan sólo el 3.7 por ciento del total de las unidades empresariales:14 Gráfica I.7. Concentración geográfica de empresas en México (estados seleccionados, porcentajes de participación) 12.4 DF 11.8 MEX 7.4 Entidad Federativa JAL VER 6.2 5.5 PUE NAY 1.0 QROO 0.9 CAMP 0.7 COL 0.7 BCS 0.5 0 3 6 9 12 15 Porcentaje Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999. Los efectos de esta concentración se ven reflejados en términos del producto interno bruto (PIB) por entidad federativa: el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua generan más del 50 por ciento de la producción nacional de bienes y servicios, mientras que las cinco entidades con menor participación generan tan solo el 3 por ciento del PIB nacional, como se muestra en la Gráfica I.8. Por otro lado, es conveniente señalar que el efecto sobre el PIB estatal va más allá de la concentración de unidades productivas: está relacionado con la distribución relativa de empresas grandes y medianas en relación con las micro y pequeñas. Las empresas, según su tamaño, se distribuyen a lo largo del país de la siguiente manera: los estados en dónde prevalecen las medianas y grandes empresas con relación a las pequeñas y micro son Nuevo León, Baja California y el Distrito Federal, entre otros. Por el contrario, en los estados del sur del país, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, predomina la micro y pequeña empresa, en relación con la grande y mediana. 14 Los estados restantes concentran (individualmente) entre uno y cuatro por ciento del total nacional. 16 Gráfica I.8. Producto Interno Bruto por entidad federativa, 1999 (estados seleccionados, porcentajes de participación) 22.5 DF 10.6 MEX 6.8 Entidad federativa NL JAL 6.5 4.4 CHIH ZAC 0.8 NAY 0.6 COL 0.6 TLAX 0.5 BCS 0.5 0 5 10 15 20 25 Porcentaje FUENTE: INEGI, Banco de Información Económica. La Gráfica I.9 muestra que entidades como Nuevo León y Baja California poseen entre 1.6 y 2.1 medianas y grandes empresas por cada 100 micro y pequeñas empresas, mientras que estados como Chiapas y Oaxaca tienen entre 0.3 y 0.8 medianas y grandes empresas por cada 100 micro y pequeñas: Gráfica I.9. Relación de empresas grandes–medianas y pequeñas–micro, por estado (cociente entre grupos de empresas) 1.66 a 2.1 (3 entidades) 1.21 a 1.66 (7 entidades) 0.76 a 1.21 (10 entidades) 0.31 a 0.76 (12 entidades) Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Censos Económicos 1999. 17 Los efectos regionales de esta concentración se pueden observar a través de la tasa de crecimiento del PIB regional entre 1993 y 1999. La tasa de crecimiento fue desigual en las diferentes regiones, siendo la región norte la más dinámica, mientras que la región sur presentó menor tasa de crecimiento: 15 Gráfica I.10. Tasa de crecimiento por región (promedio anual 1993 – 1999) Noroeste 3.5% Noreste 4.4% Centro 2.6% Sur – Sureste 2.1% Centro – Occidente 3.3% Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Banco de Información Económica. De las dos gráficas anteriores, es posible observar que la región del país que tuvo menor tasa de crecimiento en los últimos años, concentra una mayor cantidad de micro y pequeñas empresas y una menor proporción de grandes y medianas. 15 La regionalización corresponde a la establecida por el Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006. 18 19 II. Determinantes de la competitividad de las PyMEs en México En los últimos 30 años, el país ha transitado por distintas estrategias de política económica, en las que destacan ciertos énfasis: • • • Sustitución de importaciones. Apertura comercial y liberalización. Promoción de exportaciones. El desgaste de la sustitución de importaciones hizo evidente la necesidad de cambiar el rumbo de la política económica en el país. La transición hacia un modelo basado en la apertura comercial inició a mediados de la década de los ochenta, con el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1986. Durante la década de los noventa, el énfasis de política económica estuvo enfocado en lograr una apertura comercial de los mercados mexicanos, a través de la desregulación y la firma de tratados con otros países. A la fecha, México ha firmado 11 acuerdos comerciales con 32 naciones. La política de promoción de las exportaciones enmarcada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), junto con un entorno internacional favorable, fueron responsables de la dinámica de las exportaciones en los últimos años: Gráfica II.1. Valor de las exportaciones mexicanas (miles de millones de dólares, 1994 – acumulado noviembre 2002) 200 166.5 Exportaciones 160 158.4 147.3 2001 2002 136.4 120 110.4 117.5 1997 1998 96.0 80 79.5 60.9 40 1994 1995 1996 1999 2000 Año Fuente: INEGI, Banco de Información Económica. Esta dinámica exportadora permitió en gran medida la recuperación económica desde 1996, lo cual se refleja en la tasa de crecimiento trimestral del PIB, como lo muestra la Gráfica II.2: 20 Gráfica II.2. Evolución trimestral del PIB (variación promedio anual, primer trimestre de 1994 a tercer trimestre de 2002) 9 Tasa de crecimiento 6.5 6 4.0 3 0 4.5 4.4 3.2 4.2 2.3 -0.4 5.1 6.8 7.5 6.8 4.9 5.9 4.6 7.3 7.5 5.7 2.0 0.1 6.6 7.4 3.2 3.7 2.0 2.7 1.0 0.2 0.0 0.6 -0.3 -3 -2.0 -4.9 -6 -5.9 -6.2 -9 94 95 96 97 98 99 00 01 02 Periodo Fuente: INEGI, Banco de Información Económica. A pesar de que el desempeño macroeconómico del país ha sido robusto, estos beneficios no necesariamente han permeado hacia dentro del sector empresarial mexicano. El año 2000 fue de crecimiento sólido, mientras que el 2001 marcó el inicio de una desaceleración que aún en 2002 sigue presente. La situación particular de las PyMEs refleja el entorno macroeconómico vigente, lo cual puede observarse en su autoevaluación del desempeño durante 2000 y 2001: Gráfica II.3. Autoevaluación del desempeño de las PyMEs durante 2000 – 2001 (basada en el juicio de los empresarios, promedio de los sectores manufacturero, comercial y servicios) Crecimiento acelerado 3.0% Reducción 13.8% Estancamiento 23.1% Crecimiento normal 60.1% Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. De la gráfica debe resaltarse que aunque una de cada seis empresas consideró tener un crecimiento normal en los años de referencia, las cuatro restantes manifestaron estar estancadas o haber empeorado su desempeño. Solamente un porcentaje mínimo señaló haber experimentado un crecimiento acelerado. 21 Asimismo, es igualmente importante el realizar un análisis sobre las expectativas que las empresas se han formado sobre el desempeño futuro; el comportamiento esperado de sus ventas para 2002, en relación a lo experimentado en 2001 se resume en la siguiente gráfica:16 Gráfica II.4. Expectativa del comportamiento de ventas, 2002 (basada en el juicio de los empresarios, promedio de los sectores manufacturero, comercial y servicios) Menores 30.1% Mayores 39.1% Iguales 30.6% Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. En este caso, el 40 por ciento de los empresarios espera que las ventas se incrementen en 2002 con respecto al valor de 2001, y un 30 por ciento considera que permanecerán en los mismos niveles. Sin embargo, otro 30 por ciento estima que éstas serán menores. En general estas expectativas son consistentes con la apreciación del desempeño para 2002 – 2004, como se muestra en la Gráfica II.5. La predicción empresarial para crecimiento normal se incrementa en cerca de 10 puntos porcentuales, mismos que provienen – casi en partes iguales – de las estimaciones para estancamiento (17 por ciento) y reducción (7 por ciento). Los empresarios que consideran un crecimiento acelerado entre 2002 y 2004 se incrementa ligeramente, pero éstos no superan el 5 por ciento del total. 16 Es interesante analizar cómo convergen las expectativas de los empresarios, en relación a los datos actuales en 2002. Al interior del sector manufacturero, el 27 por ciento de los empresarios manifestó que las ventas serían menores, cuando el crecimiento fue de –2.7 por ciento en términos reales (un 41 por ciento de los empresarios indicó que su estimación era de mayores ventas). Asimismo, para el sector comercio, un 40 por ciento esperaba una reducción de las ventas, y el saldo a 2002 indica un decrecimiento de 8.5 por ciento, también en términos reales (un 37 por ciento de los encuestados opinó que las ventas se incrementarían en el año). Lo anterior puede ser indicativo de que las PyMEs no disponen de un conocimiento del mercado y de la situación macroeconómica, que les permita tener una adecuada previsión para un horizonte de corto y mediano plazo. 22 Gráfica II.5. Expectativa del desempeño de las PyMEs, 2002 – 2004 (basada en el juicio de los empresarios, promedio de los sectores manufacturero, comercial y servicios) Crecimiento acelerado 4.5% Reducción 6.6% Estancamiento 17.3% Crecimiento normal 71.5% Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Además de la situación macroeconómica, existen factores internos que afectan directamente el desempeño de las PyMEs en México, y que son analizados en las siguientes secciones. 23 II.1 Personal ocupado y políticas de capacitación II.1.1 Características del personal ocupado en las PyMEs El nivel de instrucción del personal ocupado en las empresas (personal de planta y eventual) posee tendencias encontradas, como lo muestra la Gráfica II.6.17 Gráfica II.6. Nivel de instrucción del personal ocupado en las PyMEs (promedio de los sectores manufacturero, comercial y servicios) 50 Porcentaje 40 Manufacturero 39.9 37.5 Comercio 36.2 34.2 28.2 30 20 Servicios 30.5 19.4 19.5 13.6 13.0 10.9 7.1 10 0 Primaria Secundaria Bachillerato / Técnico Licenciatura Instrucción Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. El personal del sector manufacturero está instruido principalmente en primaria y secundaria, contrario al sector servicios donde la mayor parte de los empleados cuentan con bachillerato o licenciatura. La mayoría del personal asociado al sector comercio cuenta con secundaria o bachillerato. Asimismo, el grado de instrucción está relacionado con la dificultad que los empresarios enfrentan para contratar personal, como señala la Gráfica II.7: 17 Aunque la encuesta considera las categorías “Sin instrucción”, “Maestría” y “Doctorado”, su participación en el agregado no es significativa: INSTRUCCIÓN MANUFACTURAS COMERCIO SERVICIOS Sin instrucción 2.42 4.13 1.58 Maestría 0.19 0.50 1.47 Doctorado 0.03 0.02 0.00 Total 2.64 4.65 3.05 24 Gráfica II.7. Grado de dificultad para contratar personal según su tipo (basado en el juicio de los empresarios, promedio de los sectores manufacturero, comercial y servicios) 100% 13.5 23.7 19.4 Porcentaje 80% 31.9 27.0 34.2 60% 55.5 56.2 35.8 30.8 40% 20% Alta Media Baja 52.1 20.8 24.4 MOD - C Licenciatura 32.3 42.2 0% MOD - SC Posgrado Personal Jerárquico Tipo de personal Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. En promedio, los empresarios consideran que es relativamente sencillo encontrar mano de obra directa sin calificación (MOD – SC); únicamente un 14 por ciento señala que es un proceso difícil. Por el contrario, cerca del 60 por ciento de los empresarios de los tres sectores menciona que es medianamente difícil encontrar mano de obra directa calificada (MOD – C). El porcentaje es similar para los profesionales con licenciatura. Las opiniones sobre la dificultad para contratar personal con posgrado (maestría o doctorado) se distribuyen uniformemente, aunque al interior del sector comercio, casi el 50 por ciento de los empresarios lo considera sencillo. Asimismo, el 40 por ciento de los empresarios consideran el encontrar personal jerárquico un proceso fácil; sin embargo, al interior de los sectores esto no es así.18 II.1.2 Política de capacitación al personal La demanda de personal por parte de las empresas y el grado de especialización requerido se complementa con información sobre capacitación. En general, el 60 por ciento de las PyMEs mexicanas ofreció capacitación a sus empleados durante 2000 y 2001, como se muestra a continuación: 18 El 42 por ciento de los empresarios manufactureros señala que el contratar personal jerárquico es medianamente difícil; por el contrario, el 61 por ciento de los empresarios del sector comercio y el 41 por ciento de los del sector servicio opinan que es un proceso sencillo. 25 Gráfica II.8. Oferta de capacitación en las empresas (porcentaje de empresas, promedio de los sectores manufacturero, comercial y servicios) 80 68.8 Porcentaje 70 63.5 59.8 60 47.1 50 40 Manufacturero Comercio Servicios Promedio Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Los porcentajes de capacitación para los sectores manufacturero y de servicios son superiores al 60 por ciento, mientras que para el sector comercio son de casi 50 por ciento. Asimismo, la capacitación se ofrece en su mayoría al personal de planta, y en menor proporción a los propietarios y socios:19 Gráfica II.9. Tipo de personal capacitado (porcentajes de participación, promedio de los sectores manufacturero, comercial y servicios) 100 90.1 Porcentaje 80 60 40 34.9 20 7.7 6.9 Personal eventual Personal arrendado 0 Propietario / Socio Personal de planta Tipo de personal Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. 19 Al respecto de la gráfica, debe señalarse que los porcentajes no suman el 100 por ciento, ya que la oferta de capacitación entre distintos tipos de personal no es excluyente. 26 Finalmente, es de interés el identificar las áreas con mayor y menor demanda para capacitación empresarial, las cuales se detallan a continuación. El siguiente cuadro presenta el porcentaje de empresas que realizaron capacitación por área temática:20 Cuadro II.1. Temas con mayor demanda para capacitación (porcentaje de empresas que requirieron cursos en el tema) SECTOR TEMAS EN ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE DEMANDA (EN PARENTESIS) MAYOR MENOR Producción (75.7%) Seguridad e higiene (41.5%) Manejo, mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria (39.5%) Administración y contabilidad (31.3%) Comercio Comercialización, mercadotecnia, promoción, publicidad y ventas (64.8%) Computación (47.2%) Administración y contabilidad (43.8%) Aspectos fiscales y contables (35.1%) Servicios Aspectos fiscales y contables (46.0%) Computación (45.4%) Administración y contabilidad (41.6%) Manejo, mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria (25.8%) Manufacturero Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. La demanda de temas adquiere un toque individualizado para cada sector. Los temas más importantes para capacitación en el sector manufacturero son producción (tres de cada cuatro empresas), seguridad e higiene y manejo de equipos (ambas con 40 por ciento de las empresas). Para el sector comercio se resaltan comercialización, mercadotecnia y ventas (dos de cada tres empresas) y computación (una de cada dos empresas). Para servicios se puede señalar a aspectos fiscales y contables y computación (con 45 y 42 por ciento, respectivamente). El tema de administración y contabilidad está presente en los tres sectores, mientras que aspectos fiscales y contables, computación y manejo de equipo en dos de ellos. El análisis de los temas con menor demanda se presenta a continuación: Cuadro II.2. Temas con menor demanda para capacitación (porcentaje de empresas que requirieron cursos en el tema) SECTOR TEMAS EN ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE DEMANDA (EN PARENTESIS) MENOR Idiomas (5.9%) Comercio exterior (7.5%) Comercio Contaminación y medio ambiente (0.8%) Comercio exterior (2.0%) Servicios Comercio exterior (1.8%) Idiomas (2.5%) Manufacturero Finanzas (8.7%) Aspectos de organización (5.5%) Contaminación y medio ambiente (5.9%) MAYOR Contaminación y medio ambiente (8.8%) Idiomas (6.9%) Aspectos de organización (7.5%) Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. 20 Al respecto del cuadro, debe señalarse que los porcentajes no suman el 100 por ciento, ya que un empresario puede señalar más de un tema como importante. 27 Al contrario que en los temas con mayor demanda, existen grandes semejanzas entre los sectores, que además marcan focos de alerta para la competitividad del país. Primero, tres temas son comunes entre las tres encuestas: contaminación y medio ambiente, comercio exterior e idiomas. Asimismo, la capacitación en temas de organización es igualmente postergado en los sectores de comercio y servicios. 28 II.2 Inversión, maquinaria y tecnología II.2.1 Comportamiento de la inversión en las empresas El gasto de inversión realizado por las empresas refleja sus esfuerzos por modernizarse e incrementar su competitividad. Esta variable tuvo un comportamiento mixto en 2001: Gráfica II.10. Comportamiento de las inversiones en 2001 (evolución con respecto al gasto de inversión en 2000) 75 60 Porcentaje Mayor 59.8 Igual 50.5 Menor 45 30 35.5 26.5 25.1 37.2 27.3 23.0 15.1 15 0 Manufacturero Comercio Servicios Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Los sectores comercio y servicios en general mantuvieron o incrementaron su gasto de inversión: cerca del 75 por ciento de las empresas de estos sectores tuvieron un gasto mayor o igual al de 2000. La situación es contraria en el sector manufacturero, donde más de la mitad de las empresas reportan que su gasto de inversión fue menor. Adicionalmente es necesario señalar que el 35 por ciento de las empresas del sector no invirtieron durante 2001. En términos generales, las empresas destinan su gasto de inversión hacia dos áreas: la de maquinaria, equipo e instalaciones y la comercial. En particular, las empresas del sector manufacturero que canalizaron recursos hacia la adquisición de maquinaria y equipo, destinaron la inversión para los siguientes fines:21 Cuadro II.3. Destino de inversión en maquinaria y equipo (porcentaje de empresas que destinaron recursos a cada concepto, sector manufacturero) DESTINOS EN ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS) 1° Expansión de la planta productiva (37.9%) 2° Elaboración de nuevos productos (29.8%) 3° Reducción de costos (29.0%) 4° Automatización del proceso productivo (21.4%) Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. 21 Al respecto del cuadro, debe señalarse que los porcentajes no suman el 100 por ciento, ya que las empresas pueden canalizar su inversión hacia dos o más rubros. 29 Del cuadro es notable resaltar que casi el 40 por ciento de las empresas que invirtieron en maquinaria y equipo lo hicieron para expandir su planta productiva, mientras que un 30 por ciento planeaba reducir costos. Asimismo, una de cada cinco empresas realizó inversiones para automatizar su proceso productivo.22 Las empresas del sector comercio que invirtieron en equipamiento e instalaciones durante 2001, canalizaron sus recursos para obtener los siguientes resultados:23 Cuadro II.4. Destino de inversión en equipamiento e instalaciones (porcentaje de empresas que destinaron recursos a cada concepto, sector comercio) DESTINOS EN ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS) 1° Incremento en las ventas (39.5%) 2° Incorporación de nuevas tecnologías (34.1%) 3° Cambios en la estrategia de ventas (21.2%) 4° Reducción de costos (15.3%) Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. La información del cuadro señala que un 40 por ciento de las empresas destinó recursos para incrementar sus ventas, mientras que una de cada tres incorporó nuevas tecnologías a su empresa. Un 15 por ciento realizó inversiones para reducir costos. Por otro lado, un bajo porcentaje de empresas de los sectores manufacturero y servicios realizaron inversiones en el área comercial: 22 por ciento y 15 por ciento, respectivamente. Los recursos se canalizaron para los siguientes fines:24 Cuadro II.5. Destino de inversión en el área comercial (porcentaje de empresas que destinaron recursos a cada concepto, sectores manufacturero y servicios) SECTOR Manufacturero Servicios DESTINOS EN ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS) MAYOR Modernización y Cambios en la estrategia Investigación en el optimización del área, en el mercado nacional mercado nacional en el mercado nacional (43.9%) (16.1%) (46.9%) Modernización y Mejor eficiencia en las Cambios en la estrategia optimización del área, actividades de la en el mercado nacional en el mercado nacional empresa (14.1%) (56.0%) (14.1%) MENOR Publicidad (7.1%) Investigación en el mercado nacional (5.3%) Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. En ambos sectores, es notable el énfasis hacia el mercado nacional, que puede conferir a las empresas un mayor conocimiento sobre sus clientes y oportunidades de negocio. Sin embargo, es notoria la baja atención que se presta al sector externo, lo cual es preocupante para las empresas del sector manufacturero (menos del 6 por ciento de las empresas del sector 22 23 24 Sobre el gasto de inversión en maquinaria y equipo, puede agregarse que el 45 por ciento de las empresas adquirieron únicamente equipo de origen nacional. Sin embargo, casi una de cada tres empresas invirtió más del 50 por ciento en equipo importado. Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Al respecto del cuadro, debe señalarse que los porcentajes no suman el 100 por ciento, ya que las empresas pueden canalizar su inversión hacia dos o más rubros. Idem. 30 canalizaron recursos hacia investigaciones y actividades relacionadas con el mercado internacional). II.2.2 Maquinaria y tecnología de las PyMEs manufactureras Al interior del sector manufacturero, más del 60 por ciento de las empresas considera que operan con maquinaria moderna, aunque un porcentaje también significativo (38 por ciento) indica que su equipo es antiguo o muy antiguo: Gráfica II.11. Estado de la maquinaria involucrada en el proceso de producción (basado en el juicio de los empresarios, sector manufacturero) 75 57.8 Porcentaje 60 45 37.2 30 15 4.4 0.6 0 De punta Moderna Antigua Muy antigua Estado de la maquinaria Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Esta polaridad entre las PyMEs del sector se complementa con la información sobre la tecnología que éstas integran en su proceso de producción. En este caso particular, la definición de tecnología es de espectro amplio y abarca temas como certificaciones, políticas de mejora de calidad y productividad, así como el uso de licencias y patentes. Actualmente, la norma ISO se ha convertido en el estándar mínimo para calidad en los productos, y requisito indispensable para aquellas empresas que deseen integrarse a una cadena de proveeduría internacional. Sin embargo, la información proporcionada por el observatorio refleja un bajo interés de las PyMEs mexicanas por adoptar este tipo de esquemas, como se muestra en la Gráfica II.12.25 El dato más impactante es que el 86 por ciento de las PyMEs no cuentan con ningún tipo de certificación. Asimismo, aún la certificación más común – el ISO 9000 – no es utilizado por más del 10 por ciento de las empresas del sector. Los porcentajes para las otras versiones de ISO apenas llegan al 2 por ciento (en el caso de ISO 9002). 25 Al respecto de la gráfica, debe señalarse que los porcentajes no suman el 100 por ciento, ya que las empresas pueden estar certificadas en dos o más metodologías. 31 Gráfica II.12. Certificaciones de calidad en las empresas (obtenidas o en proceso) (porcentaje de empresas, sector manufacturero) 8 85.6 6.2 Porcentaje 6 4 2.4 2 1.6 1.3 0.4 0.1 0.2 0.7 0 ISO 9000 ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 ISO 9004-1 ISO 14000 Industria limpia Certificados privados Ninguna Certificación Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. La gráfica también señala que menos del 1 por ciento de las empresas manufactureras cuentan con el certificado de Industria Limpia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). A pesar de lo anterior, las empresas que manejan políticas de tratamiento de residuos representan un porcentaje más elevado del total:26 Gráfica II.13. Empresas que manejan políticas de tratamiento de residuos (porcentaje de empresas, sector manufacturero) 57.0 60 Porcentaje 45 30 25.5 21.2 15 0 Para contaminantes Para no contaminantes Ninguna Tipo de política Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Aunque el 57 por ciento de las empresas no manejan una política de tratamiento de residuos, el 21 por ciento de las empresas posee procesos para tratamiento de residuos contaminantes, y el 26 por ciento para residuos no contaminantes. En total, poco más del 40 por ciento de empresas cuenta al menos con una de estas políticas. 26 Al respecto de la gráfica, debe señalarse que los porcentajes no suman el 100 por ciento, ya que las empresas pueden tener políticas para tratamiento de ambos tipos de residuos. 32 El análisis de las técnicas de mejora de calidad y productividad ofrece una perspectiva dinámica sobre el desarrollo de las empresas. En principio, dos de cada tres PyMEs manufactureras utilizan alguna de estas metodologías:27 Gráfica II.14. Empresas que utilizan técnicas de mejora de calidad y productividad (porcentaje de empresas, sector manufacturero) 40 34.7 31.6 Porcentaje 30 24.0 20 10.0 10 8.8 4.3 0 Control Estadístico de Procesos Justo a Tiempo Administración de Calidad Total Gestión Participativa Equipos de Control Numérico Ninguno Técnica / Metodología Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. El porcentaje de empresas que utiliza técnicas de control estadístico de procesos (24 por ciento) y administración de calidad total (32 por ciento) es en cierta forma un atenuante del bajo porcentaje de empresas que no poseen certificaciones (Gráfica II.12); sin embargo, el problema que éstas poseen para integrarse en cadenas de proveeduría se mantiene, toda vez que la metodología de justo a tiempo es poco usada en las empresas (apenas una de cada diez empresas la ha implementado). Finalmente, es necesario señalar que el porcentaje de PyMEs manufactureras que utilizan licencias o patentes es cercano al 40 por ciento. Este dato refleja un cierto grado de actualización en procesos o técnicas de manufactura, aunque también termina por marcar la polarización entre las PyMEs manufactureras del país.28 27 28 Al respecto de la gráfica, debe señalarse que los porcentajes no suman el 100 por ciento, ya que las empresas pueden utilizar dos o más metodologías. Asimismo, debe señalarse que del total de patentes solicitadas en México, apenas el 3.6 por ciento corresponde a titulares mexicanos (promedio de 2000 y 2001). Esto permite resaltar el hecho de que el país no está creando tecnología; por el contrario – y en el mejor de los casos – ésta se está rentando del extranjero. Fuente: IMPI en Cifras 2002, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial <http://www.impi.gob.mx>. 33 II.3 Tecnologías de información Una parte importante de la modernización de las empresas proviene del incremento en el uso de computadoras e internet. En este sentido, las PyMEs muestran una tendencia favorable, que podría consolidarse en los próximos años. El personal de las empresas que habitualmente utiliza equipo de cómputo en sus labores se presenta en la siguiente gráfica: Gráfica II.15. Personal que habitualmente opera con equipo de cómputo (porcentaje de empresas por rango de empleados) 35 28 Manufacturero 31.4 32.7 27.1 Comercio 27.4 27.4 27.6 24.5 Porcentaje Servicios 21 14.5 15.2 15.6 14.8 14.3 14 7 12.0 10.5 5.2 0 Ninguno 1-2 3-5 6-10 Más de 11 Personal Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. De ésta se observa que la gran mayoría de las empresas tienen entre 1 y 5 personas laborando con equipo de cómputo. Asimismo es importante resaltar que cerca del 15 por ciento de las empresas manufactureras y de comercio no tienen a ninguna persona operando este tipo de equipo. El porcentaje es mucho menor para el sector servicios (5 por ciento), del cual casi una de cada cuatro empresas posee más de 11 personas trabajando operando con computadoras. En promedio, más del 70 por ciento de las empresas cuenta con acceso a internet, como muestra la Gráfica II.16:29,30 29 30 El tipo de conexión de las empresas se encuentra concentrado en dos tipos: conexión por cable y conexión vía telefónica (dial-up). El porcentaje de empresas que utilizan cada tipo de conexión es cercano a 40 por ciento en cada caso. Este patrón es homogéneo en los sectores analizados. Aunque el porcentaje es alto, es conveniente realizar una comparación entre indicadores semejantes para otros países. En Finlandia, el 90 por ciento de las empresas que poseen entre 10 y 49 empleados tiene acceso a internet, mientras que para las empresas que cuentan entre 50 y 249 empleados, el porcentaje es de 96 por ciento. Para Australia, estos porcentajes son de 85 y 95 por ciento, respectivamente; Noruega de 79 y 95 por ciento, y Holanda de 78 y 88 por ciento. Por otro lado, países como Portugal tienen valores de 71 y 88 por ciento, respectivamente, mientras que Italia es 70 y 90 por ciento, y España tiene 64 y 89 por ciento (datos para 2000 – 2001. Fuente: Measuring the Information Economy, documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, <http://www.oecd.org>). 34 Gráfica II.16. PyMEs con acceso a internet (porcentaje de empresas) 85 82.2 Porcentaje 80 73.4 75 70 69.4 68.7 Manufacturero Comercio 65 60 Servicios Promedio Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. El acceso a internet es utilizado por las empresas principalmente con fines de información y difusión de su negocio y productos:31 Cuadro II.6. Principales motivos de las PyMEs para utilizar internet (porcentaje de empresas) SECTOR MOTIVOS EN ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS) 1° Manufacturero Recopilar información del sector (52.5%) Comercio Recopilar información del sector (64.6%) Servicios Recopilar información del sector (59.7%) 2° Dar a conocer su empresa y sus productos (39.7%) Dar a conocer su empresa y sus productos (35.4%) Dar a conocer su empresa y sus productos (25.4%) 3° 4° Investigación de mercado (28.5%) Compra de insumos / productos (22.7%) Compra de insumos / productos (30.3%) Comercializar sus productos (20.6%) Compra de insumos / productos (21.7%) Comercializar sus productos (7.06%) Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Las similitudes entre sectores son notables: los primeros dos motivos señalados por las empresas son el recopilar información del sector y dar a conocer su empresa y sus productos, respectivamente. Asimismo, la compra de insumos y productos es compartida por los tres sectores, y la comercialización de productos es común a comercio y servicios (aunque en menor medida a este último). La difusión de la empresa y sus productos, así como la comercialización de estos últimos, parte de la disponibilidad de una página web en la que las PyMEs presenten su oferta e incluso 31 Al respecto del cuadro, debe señalarse que los porcentajes no suman el 100 por ciento, ya que las empresas pueden utilizar su conexión para dos o más motivos. 35 pongan a la venta directa sus productos. El porcentaje de empresas que poseen este instrumento es significativo, como se puede ver a continuación: Gráfica II.17. PyMEs que cuentan con página web (reales y planeadas, porcentaje de empresas) 60 Actualmente ya posee 49.8 Porcentaje 45 40.6 Planea en los 12 meses siguientes 36.6 31.2 29.1 30 21.1 15 0 Manufacturero Comercio Servicios Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Aunque el promedio de los tres sectores es cercano al 30 por ciento, los sectores manufacturero y comercio rondan el 40 por ciento, mientras que para el sector servicios el porcentaje se reduce hasta casi 20 por ciento. Sin embargo, el factor dinámico entra a consideración cuando se pregunta a las empresas sobre si tienen contemplado contar con un sitio web en los próximos 12 meses: el porcentaje promedio es de 40 por ciento. Con este dato se podría esperar que en promedio, más de la mitad de las PyMEs en el país tuvieran difusión en internet, pero debe tomarse en cuenta que las diferencias entre sectores se mantienen (el porcentaje varía de casi 50 por ciento en el sector manufacturero, a 30 por ciento en el sector servicios32). Además de la difusión de las empresas, las actividades de comercialización en internet representan un canal importante para las ventas. Cerca del 40 por ciento (promedio) de las PyMEs en México comercializan sus productos en internet, como muestra la Gráfica II.18: 32 Esto podría ser explicado por la demanda de carácter principalmente local de ese último sector (la importancia de la demanda local en las empresas de este sector se demuestra en la sección II.4). 36 Gráfica II.18. PyMEs que comercializan sus productos en internet y ventas en línea (reales y planeadas, porcentaje de empresas; ventas en línea como porcentaje del total) 80 Actualmente ya comercializa Planea en los 12 meses siguientes Ventas en internet como porcentaje del total 60.5 60 54.5 Porcentaje 59.2 40 36.4 36.1 36.1 14.7 20 10.6 7.7 0 Manufacturero Comercio Servicios Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. El porcentaje de empresas que actualmente comercializa en internet es homogéneo entre los sectores, aunque las ventas en línea como porcentaje del total si presentan variaciones: de casi 8 por ciento (sector manufacturero) hasta un 15 por ciento (sector servicios). De nuevo, el factor dinámico señala una alta propensión a comercializar los productos en internet en un futuro: cerca del 60 por ciento de las PyMEs tiene planeado realizar esta acción. 37 II.4 Ventas y principales características de los clientes y competidores II.4.1 Ventas y clientes Las ventas de las PyMEs han evolucionado de manera diferenciada, dependiendo del sector al que pertenezca la empresa. Entre 2000 y 2001, la tasa promedio de crecimiento real entre sectores fue de 1.7 por ciento, aunque al interior de cada sector la situación es diferente: Gráfica II.19. Tasa de crecimiento de las ventas totales (crecimiento real 2000 – 2001) Tasa de crecimiento 5 4.3 4 3 1.7 2 1.5 1 0 -0.6 -1 Manufacturero Comercio Servicios Promedio Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. El sector comercio experimentó el mejor desempeño para el periodo de referencia, superior al 4 por ciento en términos reales. El sector servicios tuvo un ligero crecimiento (1.5 por ciento), mientras que el sector manufacturero tuvo un crecimiento negativo, aunque menor al 1 por ciento. Asimismo, los principales canales de venta se encuentran conectados entre los distintos sectores, como se muestra a continuación: Cuadro II.7. Porcentaje de ventas por tipo de cliente (porcentaje de participación para 2001) SECTOR Manufacturero CLIENTE POR ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE VENTAS (EN PARENTESIS) 1° Venta directa al público (25.0%) 2° Venta directa a mayoristas (22.0%) Comercio Consumidores finales (31.8%) Industria y mayoristas (31.4%) Servicios Empresas comerciales (26.8%) Consumidor final (24.5%) 3° Venta directa a otras empresas industriales (19.4%) 4° Venta directa a negocios minoristas (19.1%) Empresas de servicios y Minoristas profesionales (23.4%) (7.2%) Empresas de servicios Empresas industriales (19.5%) (14.8%) Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. 38 La importancia del consumidor final es notoria (primera posición en los sectores manufacturero y comercio, y segundo para servicios), aunque la interconexión entre sectores también merece una mención especial. Este análisis se puede complementar al profundizar sobre la estructura de clientes de las empresas. En particular, la concentración de ventas en los principales clientes ofrece una idea de la dependencia de las empresas sobre un reducido nicho de mercado: Gráfica II.20. Concentración de ventas por tipo de cliente (porcentaje promedio de ventas por sector) 75 Porcentaje 60 45 30 Cliente principal Otros tres clientes principales Primeros cuatro clientes 57.0 52.8 47.3 34.3 32.5 27.6 22.7 19.7 20.3 Manufacturero Comercio Servicios 15 0 Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. De la gráfica se desprende que la concentración de ventas en los principales clientes es alta. Casi la tercera parte de las ventas (para todos los sectores) se canalizan hacia el principal comprador; en promedio, poco más del 50 por ciento de las ventas se concentra en los primeros cuatro clientes (rondando el 60 por ciento para el caso del sector manufacturero). Esta concentración sugiere una posición endeble de las empresas, considerando que un gran porcentaje de sus ventas depende de un reducido número de compradores. Adicional al análisis de concentración, los datos de distribución geográfica de los clientes ofrecen una imagen sobre la demanda que enfrentan las empresas. Para efectos de este análisis, se definen tres tipos de demanda: local (cuando los principales clientes se ubican a menos de 20km. de distancia), regional (los principales clientes se encuentran entre 21 y 100km. de la empresa), y externa (los clientes se ubican a más de 101km. de la empresa; puede incluir demanda internacional). De lo anterior es posible derivar un mapa de ubicación y concentración geográfica de la demanda, por sector.33 Esto se puede observar en la Gráfica II.21. El primer punto a resaltar de la gráfica es la naturaleza local del sector servicios: el 75 por ciento de las empresas tienen a sus principales clientes dentro de un radio de 20 kilómetros de distancia. Al incrementar el rango, se observa que el 90 por ciento de las empresas concentra sus principales clientes en un contexto local / regional. Esto contrasta con la naturaleza de los sectores manufacturero y comercio, en donde cerca del 55 por ciento es demanda local. Sin 33 Para determinar estos porcentajes, se obtiene un promedio del porcentaje de empresas que poseen a sus principales clientes en cada uno de estos rangos. Aunque esta metodología puede presentar cierto margen de error cuantitativo (ya que se centra en los principales compradores), ofrece una acertada imagen cualitativa, considerando los altos niveles de concentración de las ventas en los primeros cuatro clientes. 39 embargo, en ambos casos el porcentaje de demanda local / regional es menor, ya que es de 80 por ciento en el caso del comercio, y de 73 por ciento para manufacturas. Gráfica II.21. Clasificación de la demanda empresarial (porcentaje de demanda) 100% Porcentaje 80% 14.9 21.4 18.3 60% 10.0 20.0 26.9 Externa Regional 40% Local 75.2 54.8 58.6 Manufacturero Comercio 20% 0% Servicios Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Finalmente, es interesante detallar las fuentes de información técnica para los productos de la empresa:34 Gráfica II.22. Fuentes de información técnica para los productos (porcentaje de empresas) 70 60 Porcentaje 50 61.3 58.0 Manufacturero Comercio 48.4 41.6 40 Servicios 38.9 31.8 27.1 30 21.5 20 20.1 14.2 17.8 14.2 10.6 10 7.9 1.8 0 Clientes Proveedores Personal interno Consultorías Internet Fuente de información Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. De la gráfica es posible observar la importancia de los clientes como fuente de información en los tres sectores. Asimismo, los proveedores juegan un papel importante en el sector comercio, y las consultorías para el sector servicios. 34 Al respecto de la gráfica, debe señalarse que los porcentajes no suman el 100 por ciento, ya que las empresas pueden mencionar dos o más fuentes de información. 40 Sin embargo, aunque la información técnica para los productos de la empresa recibe retroalimentación de diversas fuentes, un bajo porcentaje de éstas dispone de canales definidos para que los clientes expresen sus comentarios sobre preferencias y grado de satisfacción: Gráfica II.23. Empresas con mecanismos de sondeo de preferencias y satisfacción de los clientes (porcentaje de empresas) 38 36 35.8 35.7 Porcentaje 34.5 34 31.9 32 30 28 Manufacturero Comercio Servicios Promedio Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Apenas una de cada tres empresas cuenta con mecanismos para identificar la opinión y preferencias de sus clientes, por lo que no es muy claro que el círculo virtuoso de retroalimentación clientes – empresa – clientes obtenga la importancia debida. II.4.2 Análisis de la competencia La información obtenida de la encuesta permite hacer una síntesis detallada de los competidores directos de las empresas. En principio, un alto porcentaje de las PyMEs (cerca del 75 por ciento en promedio) señala que se encuentran en un entorno de alta competencia directa. Esto se puede observar en la Gráfica II.24. Asimismo, a juicio de la mayoría de los empresarios de la encuesta, el principal competidor directo es de mayor tamaño que su empresa: esta información está contenida en la Gráfica II.25. 41 Gráfica II.24. Número de competidores directos de las PyMEs (porcentaje de empresas por rango de competidores, promedio de los sectores manufacturero, comercio y servicios) Uno 2.9% Ninguno 8.4% De dos a cuatro 14.7% Más de cuatro 74.0% Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Gráfica II.25. Apreciación sobre el tamaño de su principal competidor (basado en el juicio de los empresarios, promedio de los sectores manufacturero, comercio y servicios) Menor 12.8% Mayor 55.4% Igual 31.8% Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. De la Gráfica II.25 es posible completar la imagen de la competencia a la que se enfrentan las PyMEs. Por un lado, existe un bajo porcentaje de microempresas que se constituye como el principal competidor de las empresas de la muestra. Cerca de un tercio de las empresas identifican a PyMEs en esta posición, mientras que más de la mitad señala que es una gran empresa la que representa su competencia. Por otro lado, la gran mayoría de las PyMEs identifican a sus principales competidores como nacionales, y solo un pequeño porcentaje como empresas extranjeras, como muestra la Gráfica II.26: 42 Gráfica II.26. Origen de los principales competidores directos de las PyMEs (promedio de los sectores manufacturero, comercio y servicios) 100% 13.9 9.1 8.4 86.2 90.9 91.6 Manufacturero Comercio Servicios Porcentaje 80% 60% Extranjero 40% Nacional 20% 0% Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Adicionalmente, es importante identificar la apreciación que los empresarios poseen sobre la tecnología de sus principales competidores, en relación a la propia: Gráfica II.27. Apreciación sobre la tecnología de los principales competidores (basado en el juicio de los empresarios, promedio de los sectores comercio y servicios) No la conoce 24.6% Superior 23.6% Inferior 8.9% Igual 42.9% Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Para el caso de los sectores comercio y servicios, poco más del 50 por ciento de los empresarios considera que la tecnología de sus competidores es igual o inferior; sin embargo, debe resaltarse que un 25 por ciento la considera superior, y otro porcentaje similar no la conoce, como muestra la Gráfica II.27 bis: 43 Gráfica II.27 bis. Apreciación sobre la tecnología de los principales competidores (basado en el juicio de los empresarios, sector manufacturero) No la conoce 20.9% Superior 42.0% Inferior 6.1% Igual 31.0% Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. De la gráfica se puede observar que la situación es aún más grave para el sector manufacturero. En este caso, el 37 por ciento de los empresarios considera que la tecnología de sus principales competidores es igual o inferior a la propia; sin embargo, el 42 por ciento reporta que la tecnología de las empresas que compiten directamente con la suya es superior, y un 21 por ciento la desconoce. El desconocimiento de la tecnología de los rivales para este sector, junto con el hecho de que ésta se vuelve obsoleta a una gran velocidad, debe ser considerado como una señal de alerta para las autoridades gubernamentales, requiriendo la elaboración de políticas y acciones inmediatas. 44 II.5 Redes de proveeduría y subcontratación La provisión de insumos y actividades secundarias para las PyMEs es uno de los factores más importantes desde el punto de vista de desarrollo empresarial, considerando los efectos benéficos sobre la vinculación de cadenas productivas y el desarrollo de la industria doméstica. Las compras por tipo de proveedor se presentan en la Gráfica II.28. Gráfica II.28. Compras por tipo de proveedor (porcentaje de participación) 100% 9.0 Porcentaje 80% 13.4 13.7 17.7 35.5 34.7 60% 26.1 40% 7.9 46.4 41.3 Comercios mayoristas Empresas industriales Subcontratistas y maquila Empresas de servicios 20% 0% Otros 34.6 5.1 2.6 4.0 Manufacturero 8.1 Comercio Servicios Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. En la gráfica se puede observar la dependencia de los sectores manufacturero y comercio a la producción industrial. En ambos casos, el porcentaje de adquisiciones de este tipo supera el 40 por ciento, y es la primera fuente de insumos. Asimismo, las compras de comercios mayoristas ocupan la segunda posición, con cerca del 35 por ciento de cada uno de los sectores. El sector servicios ocupa un porcentaje pequeño, al igual que las actividades de subcontratistas y maquiladoras.35 Por otro lado, el sector servicios depende en gran medida de la actividad propia, ya que poco más de la tercera parte de las adquisiciones son a si mismo. Casi el 30 por ciento proviene del sector manufacturero, y un 18 por ciento de comercio al mayoreo. Es en este sector donde las actividades de subcontratación y maquila adquieren mayor importancia, con 8 por ciento del total. De la misma forma que en el caso de clientes, es posible hacer un análisis detallado sobre la proveeduría en las PyMEs. En principio, los indicadores de concentración de proveeduría son sensiblemente mayores que para el caso de ventas: 35 Para el caso particular del sector manufacturero, debe señalarse que un 86 por ciento de la materia prima utilizada es de origen nacional. Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. 45 Gráfica II.29. Concentración de compras por tipo de proveedor (porcentaje promedio de ventas por sector) 100 Porcentaje 80 Proveedor principal Otros tres proveedores principales Primeros cuatro proveedores 72.2 60 51.0 50.3 45.5 40 74.9 75.8 26.7 25.5 23.9 Manufacturero Comercio Servicios 20 0 Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. De la gráfica se desprende que la concentración de compras en los principales proveedores es alta. El 50 por ciento de las compras (para todos los sectores) se adquieren del principal proveedor; en promedio, cerca del 75 por ciento de las compras se concentra en los primeros cuatro proveedores (rondando el 60 por ciento para el caso del sector manufacturero). Esta concentración sugiere una posición endeble de las empresas, considerando que un gran porcentaje de sus compras depende de un reducido número de proveedores. Similarmente, el análisis de distribución geográfica de los proveedores ofrecen una imagen sobre la demanda que enfrentan las empresas. Se definen tres tipos de proveeduría: local (cuando los principales proveedores se ubican a menos de 20km. de distancia), regional (los principales proveedores se encuentran entre 21 y 100km. de la empresa), y externa (se ubican a más de 101km. de la empresa; puede incluir proveeduría internacional). De lo anterior es posible derivar un mapa de ubicación y concentración geográfica, por sector. Este se muestra en la Gráfica II.30.36 La información de esta gráfica confirma la naturaleza local del sector servicios, ya que el 78 por ciento de las empresas tienen a sus principales proveedores dentro de un radio de 20 kilómetros de distancia. Al igual que en el análisis de ventas, se observa que el 90 por ciento de las empresas concentra sus principales proveedores en un contexto local / regional. Asimismo, el sector manufacturero maneja un 55 por ciento como proveeduría local, y un 75 por ciento puede considerarse proveeduría local / regional. Ambos sectores presentan una similitud con los resultados del análisis de ventas. 36 Para determinar estos porcentajes, se obtiene un promedio del porcentaje de empresas que poseen a sus principales proveedores en cada uno de estos rangos. Aunque esta metodología puede presentar cierto margen de error cuantitativo (ya que se centra en los principales compradores), ofrece una acertada imagen cualitativa, considerando los altos niveles de concentración de las proveeduría en los primeros cuatro clientes. 46 Gráfica II.30. Clasificación de la proveeduría empresarial (porcentaje de demanda) 100% 11.5 24.6 10.2 Porcentaje 80% 51.0 18.6 60% Externa Regional 17.1 40% 78.3 Local 56.8 20% 31.9 0% Manufacturero Comercio Servicios Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Sin embargo, el comportamiento del sector comercio es diferente, ya que su proveeduría se divide equitativamente entre local / regional y externa. Incluso, el porcentaje de proveeduría local apenas supera el 30 por ciento. Finalmente, es interesante analizar las decisiones de subcontratación o maquila de procesos de las empresas. En general, el porcentaje de empresas que utiliza alguno de estas opciones es bajo: Gráfica II.31. Empresas que utilizaron los servicios de subcontratación o maquila (porcentaje de empresas para 2000 – 2001) 15 Porcentaje 14 13.7 12.6 13 12.3 11.8 12 11 10 Manufacturero Comercio Servicios Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. 47 Promedio Asimismo, al interior de cada sector, los requerimientos de subcontratación son diferentes entre los mismos:37 Cuadro II.8. Actividades subcontratadas por las empresas (porcentaje de empresas para 2000 – 2001) SECTOR ACTIVIDAD POR ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS) 1° Manufacturero Partes, piezas o fases del proceso productivo (84.3%) 2° Algunas tareas administrativas y/o contables (20.6%) 3° 4° Mantenimiento (17.6%) Desarrollo informático (6.0%) Comercio Algunas tareas administrativas y/o contables (60.8%) Administración financiera (13.9%) Producción (12.5%) Maquila (10.8%) Servicios Mantenimiento (60.3%) Algunas tareas administrativas y/o contables (59.1%) Desarrollo informático (28.9%) Auditorías (25.6%) Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Aunque el porcentaje de empresas que subcontratan procesos es bajo, su importancia en este segmento es alta: para el sector manufacturero, casi el 85 por ciento descentraliza funciones del proceso productivo. Un porcentaje también alto (60 por ciento) es de tareas administrativas y contables (para el sector comercio) y mantenimiento (para el sector servicios). 37 Al respecto de la tabla, debe señalarse que los porcentajes no suman el 100 por ciento, ya que las empresas pueden subcontratar dos o más tipos de procesos. 48 II.6 Financiamiento empresarial El acceso a recursos financieros por parte de las PyMEs en México es una variable de análisis con importancia, cuyos resultados son de gran valor para la política económica en el país. Las empresas de la muestra poseen un buen acceso al sistema bancario: Gráfica II.32. Empresas de acuerdo al número de bancos con los que operan (porcentaje de empresas, promedio de los sectores manufacturero, comercio y servicios) 6 y más 1.8% Ninguno 2.1% De 3 a 5 18.2% Con 1 42.6% Con 2 35.4% Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Es importante señalar que el porcentaje de empresas que no operan con algún banco es mínimo (2 por ciento), y que cerca del 80 por ciento de las PyMEs opera con 1 o 2 bancos comerciales. Sin embargo, este acceso al sistema comercial no se ve reflejado de inmediato en un mayor acceso al crédito, ya que el porcentaje de empresas que solicita recursos a los bancos es reducido. Esto se puede ver en la Gráfica II.33. De la gráfica, llama la atención que el porcentaje de empresas que recibe una respuesta afirmativa sobre el crédito es alto para los sectores manufacturero y comercial (en ambos casos superior al 75 por ciento), y medianamente bajo para el sector servicios.38 A juicio de los empresarios, las razones por las que el crédito fue rechazado son muy parecidas entre sí, como se muestra en el Cuadro II.9.39 38 39 Debe señalarse que la tasa anual promedio de préstamo para los sectores es distinta. Esta es de 13.99 por ciento para el sector manufacturero, de 11.45 para el sector comercio y de 18.70 para el sector servicios. Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Al respecto del cuadro, los porcentajes pueden no sumar 100, ya que las empresas pueden mencionar dos o más razones por las que no se les otorgó el crédito. 49 Gráfica II.33. Solicitudes de crédito: realizadas y aprobadas (porcentaje de empresas) 18 Porcentaje 15 16.5 16.1 15.5 Solicitó crédito Recibió crédito 12.4 12 9 6.2 6 3.5 3 0 Manufacturero Comercio Servicios Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Cuadro II.9. Principales razones por las que los bancos no otorgaron el crédito (basado en el juicio de los empresarios) SECTOR Manufacturero RAZÓN POR ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS) 1° Desinterés del banco hacia el sector (69.7%) 2° 3° 4° Falta de información (43.6%) Falta de garantías (31.6%) Alta deuda acumulada (2.3%) Comercio Falta de garantías (79.6%) Desinterés del banco hacia el sector (20.5%) ND ND Servicios Desinterés del banco hacia el sector (100%) Falta de garantías (96.8%) Altas tasas de interés (94.9%) ND ND – no hay respuestas adicionales. Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Los empresarios de los tres sectores coinciden en los principales motivos por los que no recibieron el crédito: desinterés del banco hacia el sector y falta de garantías. En este sentido, la información de la muestra parecería corroborar las demandas que públicamente han hecho las organizaciones empresariales, sobre que la banca comercial no encuentra interés en ofrecer crédito al sector. Sin embargo, habría que ponderar este hecho con la relativamente alta tasa de aprobación de créditos (de la Gráfica II.33), ya que en principio estos dos hechos serían contrarios entre si. La información del cuadro anterior puede contrastarse con la que el Banco de México genera de manera trimestral, a través de las Encuestas de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio.40 Esto se muestra en la Gráfica II.34. 40 En principio, pueden existir diferencias entre los resultados de la encuesta del Banco de México y el Observatorio. Primero, esta encuesta se realiza con cobertura nacional a una muestra de 500 empresas. Su respuesta es voluntaria y confidencial. No realiza una separación por sectores, ni tampoco una ponderación por tamaño consistente con algún criterio muestral predefinido. En particular, los valores registrados en la gráfica son el promedio ponderado de las empresas chicas y medianas (rango de ventas de 100 mil a 50 millones de dólares). 50 Gráfica II.34. Motivo por el que las empresas no utilizan el crédito bancario (basado en el juicio de los empresarios, promedio encuestas 2000 y 2001) 31.7 28 17.7 21 17.8 14 9.1 4.2 7 7.1 5.3 4.5 2.7 Problemas para competir Cartera vencida Rechazo de solicitudes Reestructuración financiera Incertidumbre sobre la economía Negativa de la banca Problemas de demanda Altas tasas de interés 0 Otros Porcentaje 35 Motivo Fuente: Banco de México, Encuestas de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio 2000 y 2001. Aunque el diseño de la encuesta de Banco de México es diferente a la del Observatorio (el planteamiento es distinto al del cuadro anterior), llama la atención que el porcentaje acumulado de “negativa de la banca” y “rechazo de solicitudes” (que asciende a 24.8 por ciento) es similar al promedio de rechazo de créditos de la Gráfica II.33 (de 24.2 por ciento). Asimismo, es importante resaltar que los empresarios rehuyeron al crédito bancario principalmente por las altas tasas de interés (32 por ciento) y por la incertidumbre sobre la situación económica (18 por ciento). Al preguntar a los empresarios cuál era el origen (prestamista) del crédito más importante que había recibido durante 2000 y 2001, la mayoría reportó que provenía de la banca comercial: Gráfica II.35. Empresas cuyo principal crédito fue otorgado por la banca comercial (porcentaje de empresas para 2000 y 2001) 99.4 100 88.1 Porcentaje 90 85.7 80 79.0 70 Manufacturero Comercio Servicios Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. 51 Promedio De la gráfica se observa que la participación de la banca comercial es de 80 por ciento o superior en todos los casos. Asimismo, es necesario señalar para los sectores comercio y servicios, que la participación de otras fuentes se encuentra concentrada en unas pocas opciones adicionales.41 Por el contrario, el sector manufacturero presenta una mayor diversificación en sus fuentes de financiamiento, como se muestra a continuación: Gráfica II.35 bis. Origen del principal crédito otorgado, sector manufacturero (porcentaje de empresas para 2000 y 2001) Banca de Factoraje y Arrendamiento 1.5% Banco Extranjero 3.0% Unión de Crédito 7.5% Arrendadora 5.4% Banca de Desarrollo 3.6% Banca Comercial 79.0% Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. La banca comercial cuenta con una participación de casi 80 por ciento, y le siguen en importancia las uniones de crédito (8 por ciento) y las arrendadoras (5 por ciento). Es notorio el bajo impacto que la banca de desarrollo tiene sobre el financiamiento empresarial, no llegando siquiera al 4 por ciento del total de créditos del sector. Por su parte, la encuesta del Banco de México analiza las principales fuentes de financiamiento de las empresas. Aunque en este caso, el planteamiento y las respuestas son distintas a las del Observatorio, es posible obtener información interesante, como se muestra en la Gráfica II.36.42 De la gráfica se observa que cerca del 60 por ciento del financiamiento empresarial proviene de sus proveedores, y en menor medida de la banca comercial (20 por ciento) y de otras empresas del corporativo (13 por ciento). Sin embargo, la participación de la banca de desarrollo sigue siendo mínima (2 por ciento), al igual que la banca extranjera (3 por ciento). 41 42 Para el sector comercio, el 14.3 por ciento adicional es ofrecido por otras instituciones no desglosadas. En el sector servicios, el 0.6 por ciento restante es canalizado por la banca de desarrollo. La encuesta del Banco de México hace referencia a las fuentes de financiamiento de las empresas, mientras que la pregunta del Observatorio requiere información sobre el prestamista del crédito más importante que recibieron. En este sentido, la pregunta del Observatorio hace referencia clara a un préstamo, mientras que por financiamiento (pregunta de las encuestas de Banco de México) puede referirse a conceptos más amplios, como incremento de liquidez (a través de proveedores). 52 Gráfica II.36. Fuentes de financiamiento (promedio para 2000 y 2001) 75 57.6 45 20.4 13.3 3.0 2.2 2.9 0.9 Otros pasivos 15 Oficina matriz 30 Bancos de desarrollo Porcentaje 60 Empresas del corporativo Bancos extranjeros Proveedores Bancos comerciales 0 Fuente del financiamiento Fuente: Banco de México, Encuestas de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio 2000 y 2001. Al respecto del tipo de garantía ofrecido por la empresa, existe un comportamiento diferenciado entre los sectores manufacturero y comercio (que poseen un patrón similar) y el sector servicios. En el primer caso, la garantía de preferencia es de tipo hipotecario: Gráfica II.37. Garantías ofrecidas para crédito bancario, por tipo de garantía (porcentaje de empresas, promedio de los sectores manufacturero y comercio) Ninguna 13.6% Otros 4.5% Aval 6.4% Hipotecaria 57.9% Prendaria 17.6% Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. En este caso, la garantía hipotecaria es ofrecida en el 60 por ciento de los casos, y en menor grado una garantía prendaria (18 por ciento). Es importante señalar que el 14 por ciento de los casos no requirió una garantía. Esto se contrasta con el sector servicios: 53 Gráfica II.37 bis. Garantías ofrecidas para crédito bancario, por tipo de garantía (porcentaje de empresas, sector servicios) Ninguna 5.7% Otros 4.3% Hipotecaria 13.8% Prendaria 76.2% Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. El 75 por ciento ofreció una garantía prendaria, y en mucho menor grado se manejaron las garantías hipotecarias (14 por ciento). Asimismo, el porcentaje de empresas que no requirió de garantía es sensiblemente menor (6 por ciento). Considerando lo anterior, es de relevancia la institucionalización del Sistema Nacional de Garantías, que al basarse en un esquema de garantías líquidas, permite reducir el riesgo para el banco y por ende la tasa de interés pagada por el empresario, incrementando el crédito canalizado al sector empresarial.43 Finalmente, es interesante analizar el destino de los créditos, para cada sector: Cuadro II.10. Principal destino del financiamiento por tipo de actividad (porcentaje de empresas) SECTOR DESTINO POR ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS) 1° 2° 3° Manufacturero Adquisición de activos fijos (44.5%) Compra de insumos y materia prima (27.6%) Pago de pasivos (13.8%) Comercio Compra de insumos y materia prima (37.4%) Adquisición de activos fijos (37.3%) Pago de pasivos (11.4%) Servicios Equipamiento nuevo (88.1%) Capital de trabajo (9.2%) Pago de pasivos (2.7%) 4° Renovación o actualización tecnológica (4.8%) Renovación o actualización tecnológica (0.8%) ND ND – no hay respuestas adicionales. Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Los motivos son semejantes entre los sectores: adquisición de activos fijos o equipamiento, compra de insumos y pago de pasivos. Es importante señalar la baja importancia de la renovación o actualización tecnológica (menor al 5 por ciento en el sector manufacturero y al 1 por ciento en el servicios). 43 El Sistema Nacional de Garantías es un proyecto conjunto de la Secretaría de Economía y la Banca de Desarrollo, diseñado para mejorar las condiciones de acceso al crédito de las empresas en México. 54 II.7 Comercio exterior II.7.1 Análisis de exportaciones Un bajo porcentaje de las PyMEs en México está involucrada en el proceso exportador, como se muestra en la Gráfica II.38. El sector con mayor involucramiento es el manufacturero, donde 21 por ciento de los establecimientos tiene actividad exportadora. Sin embargo, el porcentaje que las exportaciones representan del total de ventas de las empresas es considerable, especialmente en los sectores comercio y servicios. Esto contrasta con el bajo porcentaje de establecimientos que exportan. Esta información se presenta en la Gráfica II.39. Gráfica II.38. Empresas involucradas en la actividad exportadora (porcentaje de empresas para 2000 y 2001) 25 21.1 Porcentaje 20 15 9.0 10 4.9 5 0.9 0 Manufacturero Comercio Servicios Promedio Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Gráfica II.39. Exportaciones como porcentaje de las ventas totales (valores promedio para 2000 y 2001) 40 Porcentaje 35.5 30 23.0 20 19.6 14.1 10 Manufacturero Comercio Servicios Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. 55 Promedio De la Gráfica II.38 se desprende que para las PyMEs manufactureras, las exportaciones representan el 20 por ciento de las ventas totales. El equivalente para el sector comercio es de casi 15 por ciento. Asimismo, es importante señalar que a pesar de que un bajo porcentaje de las PyMEs del sector servicio exporta (0.9 por ciento), los ingresos que éstas reportan por parte de la exportación son altos, de más de 35 por ciento. Por otro lado, el destino de las exportaciones se encuentra altamente concentrado en pocos mercados, por lo general en América del Norte (Estados Unidos y Canadá), y en segunda posición Centroamérica y el Caribe. Esta baja diversificación pone a las PyMEs exportadoras en una posición endeble: Gráfica II.40. Exportaciones por destino (porcentaje de participación) 80 67.7 Porcentaje 60 48.0 América del Norte Centroamérica América del Sur Unión Europea 41.3 40 30.2 22.3 44.6 27.3 20 7.4 1.3 0.0 0 Manufacturero Comercio 0.8 6.1 Servicios Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. De la gráfica se puede mencionar la alta dependencia en América del Norte para el sector manufacturero, cercana al 70 por ciento. Le sigue Centroamérica y América del Sur (con 22 y 7 por ciento, respectivamente). El sector comercio sigue el mismo patrón, aunque la dependencia de América del Norte es menor (41 por ciento), y el porcentaje para América del Sur es de casi 30 por ciento. Para el sector servicios, América del Norte concentra el 50 por ciento de las exportaciones, seguido de Centroamérica (45 por ciento) y la Unión Europea (6 por ciento). Es importante resaltar que este sector es el único que aprovecha en cierta medida al mercado europeo (este mercado es insignificante para los sectores manufacturero y comercio). Las razones por las que las PyMEs mexicanas no exportan pueden clasificarse en dos grandes apartados: externas e internas. Los factores de entorno que inciden sobre la capacidad exportadora de las empresas se presentan en el Cuadro II.11:44 44 Al respecto del cuadro, los porcentajes pueden no sumar 100, ya que las empresas pueden mencionar dos o más factores por los que no pueden exportar. 56 Cuadro II.11. Factores externos que limitan las exportaciones (basado en el juicio de los empresarios) SECTOR Manufacturero Comercio Servicios MOTIVO POR ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS) 1° 2° Escasez y alto costo de fletes (28.6%) Lentitud y exceso de trámites aduaneros (18.8%) Altos aranceles en mercado destino (35.2%) Escasez y alto costo de fletes (31.3%) Escasez y alto costo de Financiamiento a tasas y fletes / lentitud y exceso plazos inadecuados de trámites aduaneros (19.1%) (22.8%) 3° Altos costos de la información de mercados de destino (18.5%) 4° Financiamiento a tasas y plazos inadecuados (13.8%) Lentitud y exceso de trámites aduaneros (30.8%) Nivel y plazo de reintegros / lenta devolución del IVA (26.1%) Nivel y plazo de reintegros / lenta devolución del IVA (6.1%) Ninguno (5.1%) Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Los sectores manufacturero y de servicios señalan la escasez y alto costo de fletes como principal motivo que limita su capacidad exportadora. Asimismo, el sector comercio indica que los altos aranceles en los mercados destino son un factor que incide sobre su potencial exportador. Sin embargo, debe señalarse que en los tres sectores se señalan a los siguientes factores: el plazo de los reintegros, la lentitud en la devolución del IVA y la lentitud y exceso de trámites aduaneros, los cuales el Gobierno Federal determina. Sobre los factores internos, las empresas señalan los siguientes:45 Cuadro II.12. Factores internos que limitan las exportaciones (basado en el juicio de los empresarios) SECTOR MOTIVO POR ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS) 1° Manufacturero Ninguno (27.2%) Comercio Ninguno (35.0%) Servicios Insuficiencia organizativa (35.8%) 2° Insuficiente capacidad productiva (27.1%) Falta de mercado / carencia crédito para inversiones requeridas (26.1%) Ninguno (35.4%) 3° Insuficiencia organizativa (20.1%) 4° Insuficiente calidad (12.1%) Insuficiencia organizativa (8.8%) Insuficiente capacidad productiva (4.7%) Insuficiente capacidad productiva (22.8%) Falta de presencia en los mercados (6.1%) Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Del cuadro, es interesante observar que más del 30 por ciento de las PyMEs (en promedio) considera que no existe ningún factor interno limitante para la exportación, lo cual muestra la gran importancia de los factores de entorno (Cuadro II.11). Descontando esta alternativa, las respuestas de las empresas son similares y se centran en dos grandes aspectos: insuficiencia organizativa e insuficiente capacidad productiva, lo cual sugiere que éstas empresas aún no han obtenido la escala necesaria para ingresar al mercado exportador. 45 Al respecto del cuadro, los porcentajes pueden no sumar 100, ya que las empresas pueden mencionar dos o más factores por los que no pueden exportar. 57 II.7.2 Análisis de importaciones Al contrario que las empresas exportadoras, un porcentaje mayor de empresas ha realizado importaciones en 2000 y 2001. Esto se presenta a continuación: Gráfica II.41. Empresas que realizaron importaciones (porcentaje de empresas para 2000 y 2001) 35 30 29.0 26.0 Porcentaje 25 21.4 20 15 9.2 10 5 0 Manufacturero Comercio Servicios Promedio Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Los sectores manufacturero y comercio tienen un alto porcentaje de importaciones – cercano al 30 por ciento – mientras que las importaciones del sector servicios son ligeramente menores a 10 por ciento. A su vez, la importancia de las importaciones como porcentaje de las compras totales es elevada, como se muestra a continuación: Gráfica II.42. Importaciones como porcentaje de las compras totales (valores promedio para 2000 y 2001) 60 47.9 Porcentaje 50 44.1 41.3 40 32.0 30 20 Manufacturero Comercio Servicios Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. 58 Promedio Para los sectores comercio y servicios, las importaciones como porcentaje de las compras totales son cercanas al 50 por ciento. En el caso del sector manufacturero, el porcentaje es cercano al 30 por ciento. Estos altos porcentajes son reflejo de la debilidad de las cadenas productivas. Finalmente, puede revisarse el origen de las importaciones de las PyMEs. La dependencia de América del Norte es alta, incluso en mayor grado que con las exportaciones: Gráfica II.43. Importaciones por origen (porcentaje de participación) 98.9 100 Porcentaje 80 71.3 América del Norte Centroamérica América del Sur Unión Europea Asia 71.9 60 40 17.2 20 5.1 1.4 4.3 5.0 3.8 10.4 8.2 0 Manufacturero Comercio 0.1 0.0 0.7 0.4 Servicios Sector Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Aunque la importancia de América del Norte se sostiene, el segundo en importancia es la Unión Europea, y Asia en menor medida. El papel de América del Sur y Centroamérica es muy reducido, especialmente en el sector servicios. 59 III. Demanda y oferta de servicios de apoyo gubernamental Una vez identificadas las principales necesidades y problemática de las PyMEs en México, el paso natural implica la determinación de la correspondencia entre la demanda y la oferta de servicios de apoyo gubernamental. En principio, el papel del gobierno se limita a actuar en aquellos segmentos en donde el mercado no está desarrollado (propiciando un efecto demostración que incentive al sector privado a participar), o en los casos en donde se presente una imperfección en el mercado. Sin embargo – y como se verá en esta sección – la mezcla actual de programas e instrumentos de apoyo no cuenta con una estructura integral de atención, además que no da respuesta a las principales necesidades del sector empresarial. 60 III.1 Análisis de necesidades: demanda de servicios de apoyo gubernamental Como primer punto, puede ser enriquecedor el identificar las áreas empresariales a las que los directivos prestan mayor atención en sus empresas:46 Cuadro III.1. Areas empresariales con mayor importancia (basado en el juicio de los empresarios) SECTOR Manufacturero Comercio Servicios AREA POR ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS) 1° Producción (58.0%) Ventas (67.0%) Servicio al cliente (77.6%) 2° Servicio al cliente (52.1%) Servicio al cliente (60.4%) Calidad (27.2%) 3° Ventas (51.1%) Compras (43.4%) Ventas (19.7%) 4° Calidad (42.0%) Calidad (23.8%) Planeación (5.8%) Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Del cuadro, se desprende que las respuestas son similares entre los distintos sectores. En las tres encuestas, los empresarios resaltan la importancia del servicio al cliente, calidad y ventas. En particular, el sector manufacturero considera al área de producción como relevante, al igual que el área de compras para el sector comercio. Asimismo, la encuesta provee de información sobre lo que los empresarios desearían recibir a través de programas gubernamentales: esto se presenta en la Gráfica III.1. De ésta, es posible percibir la importancia que los empresarios dan a la adquisición de activos fijos (especialmente para el sector manufacturero), la integración del capital de trabajo y la certificación en calidad. En menor medida solicitan la provisión de consultores expertos en organización, dirección y realización de estudios de mercado. Sin embargo, estas necesidades expresas del sector empresarial no necesariamente están correspondidas por el esquema de apoyo gubernamental, como se verá en el siguiente apartado. Esta información se puede complementar con la presentada en la Sección II, a fin de obtener una imagen completa de las necesidades y problemática a la que se enfrentan las empresas. 46 Al respecto del cuadro, es necesario señalar que los porcentajes no suman 100, ya que una misma empresa puede señalar dos o más áreas de importancia. 61 Gráfica III.1. Area hacia donde deberían orientarse los programas públicos (basado en el juicio de los empresarios) 75 Porcentaje Manufacturero 62.7 60 Comercio 31.3 30 Servicios 38.9 39.2 45 30.0 26.9 31.4 25.4 25.8 16.0 22.0 21.4 14.4 15.8 15 11.7 0 Adquisición de bienes de capital Capital de trabajo Certificaciones de calidad y reestructura de instalaciones Consultoría en organización y dirección Consultoría para estudios de mercado Area empresarial Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. III.2 Análisis de programas: oferta de servicios de apoyo gubernamental La Comisión Intersecretarial de Política Industrial (CIPI) tiene a su cargo el manejo y actualización del Inventario de Programas de Apoyo del Gobierno Federal. Este ejercicio contiene la información relevante sobre los programas, instrumentos y acciones de apoyo de 12 dependencias y entidades públicas, y que al mes de enero de 2003 incluye 131 entradas: Cuadro III.2. Programas de apoyo empresarial por dependencia (total por institución a enero de 2003, acrónimos en paréntesis) INSTITUCIÓN NÚMERO DE PROGRAMAS Secretaría de Economía (SE) Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Secretaría de Educación Pública (SEP) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) Secretaría de Turismo (SECTUR) Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Total 43 18 3 6 5 12 9 7 7 9 9 3 131 Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. Al estar estos 131 programas directamente relacionados con el desarrollo empresarial del país, pueden ser utilizadas como una aproximación a la oferta de servicios de apoyo del Gobierno 62 Federal. Dado que éstos provienen de una diversidad de instituciones, es conveniente analizar los programas por tipo de apoyo: Cuadro III.3. Programas de apoyo empresarial por tipo de apoyo (total por tipo a enero de 2003) TIPO DE APOYO NÚMERO DE PROGRAMAS Financiamiento (créditos y apoyos económicos) Información Consultoría y asistencia técnica Capacitación genérica y especializada Orientación y autodiagnósticos Estímulos fiscales Servicios financieros Encuentros empresariales Premios y reconocimientos Garantías Microcréditos Mejora regulatoria Concertación para mejorar el entorno 35 23 30 32 26 26 9 9 5 3 3 4 2 Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. Del cuadro es posible verificar que la mayoría de los instrumentos de gobierno se destinan a ofrecer financiamiento (incluye créditos y apoyos económicos) a las empresas (35 programas). Le siguen los instrumentos de capacitación genérica y especializada (32 programas) y acciones de consultoría y asistencia técnica (30 programas). Las áreas con menor atención son los servicios de garantías (3 programas), microcréditos (3 programas) y las acciones de concertación para mejorar el entorno (2 programas).47 Aunque de la clasificación podría suponerse que la demanda empresarial está cubierta, un análisis al interior de cada uno de los tipos de apoyo permite ver que esto no es así, incluso para los rubros más solicitados por las PyMEs (Gráfica III.1): Cuadro III.3 bis. Programas de apoyo empresarial por tipo de apoyo y relación con demanda empresarial (a enero de 2003) TIPO DE APOYO NÚMERO DE PROGRAMAS Para adquisición de bienes de capital 2 Para capital de trabajo 7 Para certificaciones en calidad Para organización y dirección Para estudios de mercado 1 1 1 TIPO DE EMPRESA OBJETIVO Exportadores (1), PyMEs en general (1) Empresas sociales (1), exportadores (5), PyMEs en general (1) PyMEs en general PyMEs en general Exportadores Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. 47 Este último contempla acciones para resolver problemáticas específicas que tenga un empresario o grupo de empresarios. 63 El Cuadro III.3 bis señala que únicamente 12 programas atienden de manera directa las necesidades señaladas en la Gráfica III.1 (el 10 por ciento del total), y que – como agraviante – 7 de ellos son exclusivamente para empresas exportadoras.48 Por otro lado, los programas por área empresarial atendida ofrecen otra perspectiva:49 Cuadro III.4. Programas de apoyo empresarial por área empresarial atendida (total por área atendida a enero de 2003) AREA DE OPERACIÓN NÚMERO DE PROGRAMAS Producción Mercadotecnia Finanzas Planeación Recursos humanos Tecnología Medio ambiente 83 45 44 45 24 19 11 Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. El área que concentra el mayor número de apoyos es la de producción, con más de 80 programas. Le sigue el área de mercadotecnia con 45, planeación 45 y finanzas con 44 programas. Esta información puede complementarse con la que ofrece el Módulo de Registro de Empresas Atendidas de la CIPI. Este instrumento es un banco de datos en línea, que registra los apoyos a las empresas otorgados por las instituciones miembro de la Comisión. Aunque el Módulo se constituye principalmente con información relacionada a programas de capacitación, consultoría y asistencia técnica, recientemente ha expandido su alcance para integrar algunas acciones de financiamiento, proyectos productivos y vinculación empresarial (derivadas de los fondos FAMPyME y FIDECAP).50 Para los ejercicios 2000 y 2001, el Módulo registró un total de 28,609 apoyos a empresas; al analizar las áreas empresariales atendidas por estos programas, se obtiene el Cuadro III.5: 48 49 50 Para adquisición de bienes de capital: Esquema simplificado para la atención de la pequeña y mediana empresa PyME: Equipamiento (BANCOMEXT), y FIDECAP (SE). Para capital de trabajo: Créditos a las ventas de exportación, Créditos al ciclo productivo, Créditos para proyectos de inversión, Esquema financiero para el pequeño exportador, Esquema simplificado para la atención de la pequeña y mediana empresa PyME: Capital de trabajo (BANCOMEXT); Crédito PyME (NAFIN), y FONAES (SE). Para certificación de calidad: ISO-9000 (SE). Para consultoría en organización y dirección: CRECE (SE). Para consultoría para estudios de mercado: Programa de Asistencia Técnica y Campañas de Imagen (BANCOMEXT). La clasificación de los cuadros es la utilizada en el sistema electrónico de la CIPI en internet. Dado que un mismo programa puede ofrecer uno o más tipos de apoyo, o atender más de un área empresarial, la suma de programas no es igual a 131. A la fecha, el Módulo no incluye información referente al financiamiento otorgado por la banca de desarrollo. 64 Cuadro III.5. Empresas atendidas por área empresarial que recibe el apoyo (porcentaje de empresas, suma de 2000 y 2001) AREA EMPRESARIAL Administración Calidad Tecnología Mercadotecnia Finanzas Medio ambiente Producción Recursos humanos Comercio exterior Seguridad e higiene SECTOR MANUFACTURERO COMERCIO SERVICIOS 36.91 7.34 10.76 4.83 3.55 1.58 25.39 3.49 4.86 1.28 75.00 2.97 3.29 4.27 5.08 0.08 2.03 3.82 3.14 0.34 63.27 8.38 2.33 3.64 5.15 0.34 4.46 9.13 1.62 1.69 Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. El área de administración es la que mayor cantidad de apoyos ha recibido por parte de los programas de gobierno, y su importancia es mayor para los sectores comercio y servicios. Sin embargo, es posible cruzar la información del cuadro con la de la Gráfica III.1, a fin de descubrir si las necesidades de los empresarios PyME están siendo atendidas. De esta última, un alto porcentaje de empresarios (de los tres sectores) solicitaba apoyos para certificaciones de calidad, consultorías en organización, dirección y estudios de mercado. Sin embargo, la información del Cuadro III.5 señala que los apoyos canalizados hacia calidad no llegan al 10 por ciento del total otorgado, y el caso es similar para el rubro de mercadotecnia (los apoyos son inferiores al 5 por ciento del total). Aunque pareciera que el área de administración se encuentra cubierta y satisface realmente las necesidades de las PyMEs, un análisis a profundidad permite ver que los beneficiarios reales son principalmente microempresas. Del Módulo es posible generar el siguiente cuadro: Cuadro III.6. Desglose de atención para el área empresarial de administración (suma de 2000 y 2001) SECTOR CONCEPTO MANUFACTURERO COMERCIO SERVICIOS 4,194 7,840 4,280 2,989 5,888 3,009 71.3% 75.1% 70.3% 91.7% 80.0% 93.8% 65.4% 60.1% 65.9% Total de apoyos otorgados en el área empresarial de administración Total de apoyos ofrecidos por el programa CRECE en el área empresarial de administración Participación del CRECE en el área empresarial de administración Porcentaje de atención a microempresas por parte de CRECE, en relación al total de apoyos Porcentaje de microempresas atendidas en administración, en relación al total de apoyos (valor mínimo) Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. La lógica del análisis es la siguiente: primero, del total de empresas atendidas en el área de administración, se desglosa el total de apoyos ofrecidos por el programa CRECE. El porcentaje 65 de atención es alto, superior al 70 por ciento para todos los sectores. Sin embargo, el Módulo también permite identificar los porcentajes de atención por tamaño de empresa para cada programa; en este caso, CRECE destina sus apoyos en mayor medida hacia microempresas (el promedio es cercano al 90 por ciento del total). Con la información anterior, una simple multiplicación permite ver que la atención real para el área de administración se canaliza en más de la mitad de los apoyos para empresas micro (65 por ciento para el sector manufacturero, 60 por ciento para comercio y 66 por ciento para servicios). Además, debe resaltarse que este porcentaje representa el límite inferior del porcentaje, ya que el resto de los programas que ofrecen apoyos en esta área empresarial, pueden también incluir a microempresas entre sus beneficiarios. Siguiendo esta línea de análisis, es posible revisar a profundidad todos los apoyos registrados en el Módulo. Como resultado, es posible ver que la mayoría parte de las acciones se dirigen a las microempresas y no a las PyMEs: Gráfica III.2. Empresas atendidas por tamaño (porcentaje de empresas, total del Módulo de Registro de Empresas Atendidas) 84 90 Porcentaje 75 2000 74 2001 60 45 30 16 15 12 9 0 Micro Pequeña 3 1 Mediana 1 Grande Tamaño de empresa Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. Incluso, este sesgo por atención a microempresas llega hasta la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPyME) de la SE, en donde el 82 por ciento de los apoyos son canalizados hacia las microempresas. Esto se muestra a continuación: Cuadro III.7. Empresas atendidas por tamaño (total de apoyos de los programas de la Subsecretaría para la PyME, suma de 2000 y 2001) SECTOR Manufacturero Comercio Servicios Total Porcentaje del total TAMAÑO DE EMPRESA MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 6,264 6,403 4,156 16,823 82.32 825 1,416 294 2,535 12.40 419 399 85 903 4.42 84 37 55 176 0.86 Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. 66 El cuadro muestra que la atención a PyMEs no supera el 20 por ciento del total de las acciones de la SPyME. Considerando la información presentada, no es difícil concluir que este segmento empresarial no recibe la atención requerida. Por otro lado, un análisis detallado de la información del Observatorio permite llegar a la conclusión de que la oferta de programas de apoyo gubernamental es – en el mejor de los casos – poco conocida y utilizada por los empresarios. Al preguntar a éstos sobre si conocían y habían usado los 15 programas más importantes a nivel federal (además de programas estatales y municipales en general), sus respuestas muestran que la difusión e impacto de éstos es muy reducida. Esto se muestra a continuación:51 Cuadro III.8. Difusión y uso de los principales programas de apoyo (porcentaje promedio de empresas) PORCENTAJE DE EMPRESAS SECTOR Manufacturero Comercio Servicios QUE CONOCE LOS PROGRAMAS (1) QUE CONOCE Y HA USADO LOS PROGRAMAS (2) 17.1 14.8 11.4 3.6 0.8 1.0 INDICE DE UTILIZACIÓN [(2) / (1)] x 100 28.6 9.3 8.8 Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. De la información anterior, es especialmente notoria la baja difusión que los programas de apoyo empresarial del sector público (entendido como federal, estatal o municipal) tienen entre los empresarios. Este valor varía de un máximo de 17 por ciento para el sector manufacturero, hasta un 11 por ciento para el sector servicios. Aunque estos porcentajes son muy reducidos (en términos generales implican que no más de una de cada cinco empresas conoce estos programas), al analizar el valor de empresas que ha usado los programas, la imagen del alcance de la oferta gubernamental disminuye aún más. El sector manufacturero es el que posee la mayor participación, donde 4 de cada 100 empresas han utilizado los programas de apoyo; por el contrario, el valor para los sectores comercio y servicios apenas llega a 1 de cada 100. El índice de utilización puede constituirse como un indicador de referencia, ya que ofrece un valor aproximado a la penetración efectiva de los programas entre los empresarios (al considerar al total de PyMEs que los han usado dado que los conocen). En todos los casos, el valor del índice no supera al primer tercio de la escala: para el sector manufacturero es cercano a 30, mientras que para comercio y servicios no llega a 10. Las conclusiones anteriores pueden ser desagregadas, al consultar la información disponible para cada uno de los sectores. Los datos para el sector manufacturero son los que permiten identificar un mayor impacto de los programas de apoyo del Gobierno Federal:52 51 52 En referencia al cuadro, debe señalarse que tanto la columna (1) como la (2) hacen referencia al total de empresas. Asimismo, el índice de utilización se obtiene de la multiplicación de 100 por el cociente de (2) entre (1), y resulta una escala acotada en el rango [0, 100], en donde un valor de 0 significa que ninguna de las empresas que conoce el programa lo usa, y un valor de 100 implica que la totalidad de las empresas que conocen el programa utilizan al mismo. El caso para los programas estatales y federales merece una mención especial, toda vez que aunque el porcentaje de empresarios que conoce sus programas es (en el mejor de los casos) cercano al 3 por ciento, el 67 Cuadro III.9. Difusión y uso de los principales programas de apoyo (porcentaje promedio de empresas, sector manufacturero) PORCENTAJE DE EMPRESAS INDICE DE QUE CONOCE QUE CONOCE Y HA UTILIZACIÓN EL PROGRAMA USADO EL PROGRAMA [(2) / (1)] x 100 (1) (2) PROGRAMA Centro de Asesoría Empresarial Primer Contacto (SE) Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial, Red CETRO – CRECE (SE) Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, FAMPyME (SE) Fondo de Fomento para la Integración de Cadenas Productivas, FIDECAP (SE) Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, COMPITE (SE) Programa para establecer sistemas de aseguramiento de calidad en las micro, pequeñas y medianas empresas, ISO-9000 (SE) Programa de Capacitación y Modernización del Comercio Detallista, PROMODE (SE) Programa de Promoción Sectorial, PROSEC (SE) Programa de Apoyo a la Capacitación, antes denominado Calidad Integral y Modernización, CIMO (STPS) Programa de Modernización Tecnológica, PMT (CONACYT) Programas de Cadenas Productivas (NAFIN) Financiamiento NAFIN Financiamiento BANCOMEXT Servicios de Asistencia Técnica y Promoción para la Exportación (BANCOMEXT) Programa Nacional de Auditoría Ambiental, PNAA (SEMARNAT) Promedio 8.61 2.84 0.33 17.24 5.76 0.33 27.36 2.57 0.09 4.13 0.84 0.20 13.72 5.86 0.43 36.48 7.85 0.22 3.78 0.09 0.02 6.55 1.08 0.16 16.99 6.76 0.40 5.00 0.38 0.08 15.18 37.68 38.64 2.87 3.71 3.04 0.19 0.10 0.08 31.75 5.94 0.19 25.70 8.81 0.34 19.25 3.89 21.08 Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. De la misma manera que con el cuadro anterior, la información del Cuadro III.6 puede ser analizada desde tres perspectivas. Primero, los programas que más son identificados por los empresarios son el financiamiento de BANCOMEXT y NAFIN, el programa ISO-9000 de la SE y los servicios de asistencia técnica para la exportación de BANCOMEXT. Sin embargo, cabe aclarar que es muy probable que el programa ISO-9000 posea un sesgo que favorezca su posición.53 Es también importante mencionar que el programa que sigue a los mencionados es el FAMPyME de la SE, el cual a pesar de ser un programa de reciente creación (su primer 53 valor de los índices de utilización es superior a 80 puntos. En el sector manufacturero, el índice para los programas estatales es de 80.3, mientras que para los programas municipales es de 89.4. Para el sector comercio, el índice para los programas estatales es de casi 90 puntos (para los demás casos, el índice no supera los 10 puntos). Debe señalarse que la pregunta que se le hace al empresario es la siguiente: “¿Conoce y ha usado los programas para establecer sistemas de aseguramiento de calidad en las micro, pequeñas y medianas empresas, ISO-9000 de la Secretaría de Economía?” Dado el planteamiento, es posible que un gran número de empresarios confunda el programa específico ISO-9000 de la SE con cualquier acción que le permita asegurar un certificado ISO 9000 en su negocio. 68 ejercicio fue en el año 2001), ya es reconocido por uno de cada cuatro empresarios de la muestra. En promedio, los programas federales son reconocidos por el 20 por ciento de las PyMEs. Segundo, los porcentajes de empresas que han utilizado los programas son bajos, apenas llegando a 9 de cada 100 empresas de la muestra (para el caso del PNAA). Le siguen el programa ISO-9000 con 8 por ciento, el Programa de Apoyo a la Capacitación (antes CIMO) con 7 por ciento, y la asistencia técnica para exportación de BANCOMEXT (6 por ciento). Los programas de CRECE y COMPITE se ubican en un porcentaje similar, con 6 por ciento cada uno. Sin embargo, el promedio de uso apenas llega a las 4 de cada 100 empresas. Finalmente, los índices de utilización muestran una ligera mejora en términos generales, ascendiendo a un valor cercano a 30. El programa que posee el mayor índice en este sector es COMPITE, con 43 puntos. Le siguen el Programa de Apoyo a la Capacitación (40 puntos), el PNAA (34 puntos) y CRECE (33 puntos). Para el sector comercio, los indicadores se presentan en el Cuadro III.10. Del cuadro es posible observar que el porcentaje de empresas del sector comercio que conoce los programas es un poco menor al del sector manufacturero. Los programas más conocidos son – de nuevo – el financiamiento NAFIN y BANCOMEXT, el programa ISO-9000 y el FAMPyME. En todos estos casos, el porcentaje de empresas que conocen estos programas es superior al 30 por ciento. Sin embargo, el promedio para el sector es de 15 por ciento. Al respecto de las empresas que han utilizado los programas, el indicador disminuye drásticamente. El programa más utilizado es el financiamiento NAFIN, aunque apenas 2 de cada 100 empresas reportan haber requerido sus servicios. Los programas que le siguen (ISO9000, Programa de Apoyo a la Capacitación y los programas de BANCOMEXT) se ubican también entre 1 y 2 por ciento de la muestra. Sin embargo, el promedio del sector no llega al 1 por ciento. Asimismo, el índice de utilización es apenas de una cuarta parte en relación al del sector manufacturero. Los programas que poseen los valores más altos apenas superan los 15 puntos (el Programa de Apoyo a la Capacitación y el programa de Cadenas Productivas), y el resto es cercano al 5 por ciento. De hecho, el promedio para el índice implica que de las empresas que conocen a los programas, apenas 5 de ellas los utilizan. 69 Cuadro III.10. Difusión y uso de los principales programas de apoyo (porcentaje promedio de empresas, sector comercio) PORCENTAJE DE EMPRESAS INDICE DE QUE CONOCE QUE CONOCE Y HA UTILIZACIÓN EL PROGRAMA USADO EL PROGRAMA [(2) / (1)] x 100 (1) (2) PROGRAMA Centro de Asesoría Empresarial Primer Contacto (SE) Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial, Red CETRO – CRECE (SE) Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, FAMPyME (SE) Fondo de Fomento para la Integración de Cadenas Productivas, FIDECAP (SE) Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, COMPITE (SE) Programa para establecer sistemas de aseguramiento de calidad en las micro, pequeñas y medianas empresas, ISO-9000 (SE) Programa de Capacitación y Modernización del Comercio Detallista, PROMODE (SE) Programa de Promoción Sectorial, PROSEC (SE) Programa de Apoyo a la Capacitación, antes denominado Calidad Integral y Modernización, CIMO (STPS) Programa de Modernización Tecnológica, PMT (CONACYT) Programas de Cadenas Productivas (NAFIN) Financiamiento NAFIN Financiamiento BANCOMEXT Servicios de Asistencia Técnica y Promoción para la Exportación (BANCOMEXT) Programa Nacional de Auditoría Ambiental, PNAA (SEMARNAT) Promedio 4.08 0.17 4.17 9.52 0.23 2.42 31.90 0.00 0.00 4.70 0.19 4.04 10.14 0.06 0.59 30.93 1.68 5.43 6.87 0.01 0.15 8.90 0.01 0.11 9.78 1.65 16.87 5.80 0.00 0.00 11.15 35.45 31.05 1.50 2.38 1.63 13.45 6.71 5.25 25.67 1.63 6.35 23.90 0.73 3.05 16.66 0.79 4.57 Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. Finalmente, los indicadores para el sector servicios se muestran en el Cuadro III.11. De entrada es posible identificar a los programas que son más conocidos por las empresas. En este sector, estos programas son el ISO-9000 (28 por ciento), el financiamiento de BANCOMEXT y NAFIN (25 y 23 por ciento, respectivamente), y el FAMPyME (20 por ciento). De nuevo vale la pena recordar el posible sesgo en el programa ISO-9000, y la importancia de que el FAMPyME esté bien posicionado (al menos en difusión) entre los empresarios del sector.54 En términos generales, el porcentaje de empresarios que han usado los programas de Gobierno Federal es similar que para el sector comercio. El más utilizado es el de ISO-9000, seguido del PNAA y el Programa de Apoyo a la Capacitación. Estos tres programas rondan el 4 por ciento de empresas. El programa que le sigue es el PMT, aunque apenas 1 de cada 100 empresas reporta haberlo utilizado. 54 Esta aseveración se deriva del hecho que el índice de utilización para FAMPyME apenas llega a los 3 puntos. 70 Al analizar el índice, esta variable tiene un comportamiento ligeramente superior respecto al sector comercio. El valor del índice es de 35 puntos para el PNAA, y de 27 puntos para el Programa de Apoyo a la Capacitación. Le siguen ISO-9000 y el PMT, con 16 y 15 puntos respectivamente. Sin embargo, el valor promedio no supera los 10 puntos. Cuadro III.11. Difusión y uso de los principales programas de apoyo (porcentaje promedio de empresas, sector servicios) PORCENTAJE DE EMPRESAS INDICE DE QUE CONOCE QUE CONOCE Y HA UTILIZACIÓN EL PROGRAMA USADO EL PROGRAMA [(2) / (1)] x 100 (1) (2) PROGRAMA Centro de Asesoría Empresarial Primer Contacto (SE) Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial, Red CETRO – CRECE (SE) Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, FAMPyME (SE) Fondo de Fomento para la Integración de Cadenas Productivas, FIDECAP (SE) Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, COMPITE (SE) Programa para establecer sistemas de aseguramiento de calidad en las micro, pequeñas y medianas empresas, ISO-9000 (SE) Programa de Capacitación y Modernización del Comercio Detallista, PROMODE (SE) Programa de Promoción Sectorial, PROSEC (SE) Programa de Apoyo a la Capacitación, antes denominado Calidad Integral y Modernización, CIMO (STPS) Programa de Modernización Tecnológica, PMT (CONACYT) Programas de Cadenas Productivas (NAFIN) Financiamiento NAFIN Financiamiento BANCOMEXT Servicios de Asistencia Técnica y Promoción para la Exportación (BANCOMEXT) Programa Nacional de Auditoría Ambiental, PNAA (SEMARNAT) Promedio 7.94 0.10 1.26 7.89 0.98 12.42 20.07 0.58 2.89 1.99 0.20 10.05 4.60 0.31 6.74 28.40 4.59 16.16 5.00 0.58 11.60 3.35 0.03 0.90 14.12 3.78 26.77 7.99 1.17 14.64 10.19 22.56 25.30 0.07 0.10 0.08 0.69 0.44 0.32 17.66 0.39 2.21 12.59 4.39 34.87 12.64 1.16 9.46 Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. III.3 Areas de oportunidad Del análisis realizado, es posible identificar los huecos de atención que resultan al cruzar las necesidades y problemática de las PyMEs, con la oferta de programas gubernamentales. En términos generales, las acciones del Gobierno Federal (en coordinación con los gobiernos estatales y municipales) deben enfocarse a cumplir los puntos que a continuación se comentan. 71 III.3.1 Aspectos generales Como primer punto, es necesario el diseño e implementación de programas de apoyo empresarial, específicamente diferenciados al considerar las siguientes variables: tamaño del establecimiento (haciendo distinción entre microempresas y PyMEs), la edad que éste lleva en el mercado (reconociendo que las necesidades empresariales son dinámicas) y el sector (e incluso rama) a la que pertenece la empresa. Lo anterior implica – en términos generales – un rediseño del proceso de atención gubernamental, mediante el ajuste de la oferta a la demanda expresa de los negocios, y no el proceso inverso. Es de vital importancia que las acciones de gobierno cuenten con una metodología especializada que actúe como apoyo para seguimiento y evaluación de impacto. Esto es, unificar las necesidades empresariales con la provisión de apoyos a través de un proceso de mejora continua, en un círculo virtuoso que considere a la evaluación, la revisión de necesidades, el diseño de programa y de nuevo a la evaluación como parte integral de los servicios gubernamentales, como se muestra en la Figura III.1:55,56 Figura III.1. Esquema de mejora continua para los programas de apoyo DETECCIÓN DE NECESIDADES ANÁLISIS DE LA OFERTA DE APOYOS DIRECTOS E INDIRECTOS ANÁLISIS DE LA DEMANDA ANÁLISIS DE LOS BENEFICIARIOS Directos Observatorio PyME Detección de las necesidades empresariales, deficiencias estructurales, percepción de los programas de apoyo, índices de penetración, etc. Inventario de Programas, Instrumentos y Acciones de Apoyo del Gobierno Federal, Estatal y Municipal Módulo de Registro de Empresas Apoyadas por los programas federales y estatales Indirectos Acciones de: • Mejora regulatoria, • Política arancelaria, • Política energética, etc. 55 56 EVALUACIÓN DEL ESQUEMA DE APOYO Y SU IMPACTO EN LAS EMPRESAS Observatorio PyME Evaluaciones del impacto de los programas a través de grupos de control: comparación en el tiempo de empresas con características similares que tuvieron acceso a los programas y aquellas que no. Desarrollo de indicadores de impacto de los programas de apoyo por tipo de instrumento (capacitación, consultoría, financiamiento, etc.), en vez de indicadores de gestión, que sean comparables entre dependencias (por ejemplo, desempeño, eficiencia, cobertura, autosuficiencia, calidad, etc.). Evaluaciones constantes a los programas por una instancia de carácter neutral y técnica. Para el establecimiento de este esquema, es importante la institucionalización y continuidad de los trabajos del Observatorio PyME, ya que éste es la base para la identificación no solo de las necesidades y problemática de las empresas, sino también del impacto de los apoyos gubernamentales sobre las mismas. Lo anterior, a través del manejo estadístico de grupos de control (identificando las diferencias que el recibir un apoyo gubernamental genera sobre el desempeño de un negocio). Una vez que el rediseño del esquema de apoyo se haya concretado, también deberá considerarse la pertinencia de incrementar la difusión a las acciones que el gobierno realiza por los empresarios, considerando el bajo porcentaje de empresas que admite conocerlas (ver Cuadro III.5). 72 Asimismo, la naturaleza de las PyMEs en México – en particular su carácter de empresa familiar – debe considerarse al interior de los programas, reconociendo los detalles de las empresas y realizando el ajuste fino hacia la provisión de servicios (diferenciando entre una empresa de lógica tradicional y una de enfoque familiar). Finalmente, debe resaltarse que la importancia que las cuestiones de género han tomado en esta administración, ha motivado que se promueva la participación de las mujeres como empresarias, incrementando las oportunidades de ingreso y crecimiento del sexo femenino – y por ende – el total de establecimientos del país. La información del Observatorio ofrece una panorámica amplia sobre estas cuestiones, que permite justificar la creación de programas de género canalizados hacia los sectores y segmentos de edad con mayor potencial de crecimiento. III.3.2 Aspectos específicos En particular, la oferta de apoyo gubernamental debe atender las necesidades que se comentan a continuación, a fin de fortalecer y desarrollar la competitividad de las PyMEs en México:57 • Capacitación en dirección y problemática de empresas familiares: que permita a los empresarios reconocer su dinámica de empresa, y realizar los ajustes necesarios en la dirección y administración de su negocio.58 • Promoción y apoyo a las certificaciones ISO, ambientales y otras técnicas de mejora de calidad y productividad: como se ha visto, la gran mayoría de las PyMEs no cuentan con algún tipo de estas técnicas, por lo que su integración hacia las cadenas de proveeduría nacional o de exportación – o incluso sus propias probabilidades de exportar – son reducidas. Los resultados de la Gráfica III.1 sugieren que los mismos empresarios desean certificarse o integrar este tipo de metodologías a sus negocios, aunque estas necesidades no están siendo atendidas de la manera adecuada por el sector público. • Acciones de enlace oferta – demanda para proveeduría: que necesariamente consideren los entornos de demanda (local, regional y externa) para cada uno de los sectores, ofreciendo un trato diferenciado que incremente la probabilidad de concretar un negocio.59 • Financiamiento para capital de trabajo, adquisición de activos fijos y modernización de la planta: los cuales son una necesidad expresa del segmento de PyMEs (Gráfica III.1), y que por causa de la confusión existente entre micro y pequeñas y medianas empresas, no está siendo atendido (la oferta de amplio alcance se concentra en microcréditos y préstamos a grupos sociales desprotegidos, además de que la participación de la Banca de Desarrollo – como se observa en la Sección II.6 – es lo suficientemente reducido como para incidir sobre la problemática). 57 El listado es enunciativo y no limitativo. Esta actividad debe ser una línea específica de acción, adicional al enfoque hacia empresas familiares detallado en el apartado anterior. Este punto se encuentra estrechamente ligado con el anterior, ya que si no se considera una estrategia integral de promoción de la calidad, las acciones de enlace oferta – demanda no son utilizadas al máximo, ya que el incumplimiento de los requisitos de calidad impide el cierre de negocios. 58 59 73 • Incremento de los fondos de garantías, en número y recursos: que permitan a los empresarios contar con la solvencia para obtener el crédito bancario requerido. • Simplificación de la operación aduanera y reintegro de impuestos: de forma que se eliminen los principales obstáculos que las PyMEs enfrentan para integrarse a la actividad exportadora. Esta actividad – al menos en teoría – no requiere de mayor esfuerzo que una simplificación administrativa por parte de las autoridades competentes. • Difusión de los tratados comerciales existentes: a fin de diversificar la oferta de exportación (en destinos y productos), aprovechando las oportunidades de mercados alternativos que a la fecha no han sido explotados y que ofrecen condiciones preferenciales para los empresarios mexicanos. 74 75 IV. Conclusiones e implicaciones de política El análisis integral de la información derivada del Observatorio PyME, en conjunto con los datos disponibles a través de INEGI, Banco de México y la CIPI, permiten llegar a cuatro conclusiones preliminares sobre el estado actual de las PyMEs en el país, así como sobre el diseño, implementación y ejecución de la política de apoyo empresarial. Estas se describen a continuación. IV.1 Confusión entre los conceptos de microempresa y PyME Esta confusión se manifiesta desde una inadecuada planeación de los programas de apoyo (se considera que los problemas y necesidades de las microempresas son también generalizables hacia las PyMEs, cuando esto no necesariamente es el caso). El resultado de esta confusión es una baja respuesta a las necesidades del sector de pequeñas y medianas empresas. Lo anterior justifica la necesidad de diseñar y ejecutar programas diferenciados, destinados específicamente para las PyMEs. IV.2 Identificación de las necesidades y problemática específica de PyMEs El Observatorio ha permitido identificar las principales necesidades y problemática de las PyMEs, en sus aspectos más importantes. Entre éstas, destacan las siguientes: • Un gran porcentaje de las PyMEs en México tiene una estructura de empresa familiar, por lo que sus necesidades en cuestiones de dirección y administración de la empresa son diferentes a las de un negocio “tradicional”; • Cerca del 90 por ciento de las empresas de este estrato no cuenta con algún tipo de certificación de calidad (ISO), lo cual conlleva efectos negativos sobre su integración a cadenas productivas y su posibilidad de exportar. Lo mismo aplica para metodologías de mejora de calidad y productividad, como el just in time y los equipos de control numérico; • Tres de cada cuatro PyMEs cuentan con acceso a internet. Asimismo, un promedio de 40 por ciento de éstas cuenta o planeaba contar con un sitio web para el año 2002, y un porcentaje similar ya opera ventas de sus productos en línea; • La estructura de ventas de las empresas está altamente concentrada. Primero, cerca del 50 por ciento de las ventas está concentrada en los cuatro clientes más importantes, y segundo, casi el 65 por ciento de la demanda se comercializa en un radio menor a 100 kilómetros de la empresa. Lo anterior pone a las PyMEs en una posición endeble, al considerar que un gran porcentaje de sus ventas depende en un reducido número de empresas (y ámbito regional); 76 • La estructura de proveeduría posee la misma problemática, aunque un tanto más concentrada: el 75 por ciento de las ventas está concentrada en los cuatro clientes más importantes (la distribución espacial de la proveeduría es variable entre sectores); • La tasa de aprobación de créditos por parte de la banca comercial es relativamente alta en las PyMEs, cercana al 75 por ciento en promedio. Aquellos empresarios que no recibieron el crédito, aducen que una de las razones principales es la falta de garantías, y • Apenas el 9 por ciento de las PyMEs está involucrado en la actividad exportadora (la distribución entre sectores es variable, ya que para el sector manufacturero, el 21 por ciento de las empresas si exporta). Sin embargo, al cuestionar los motivos (ajenos a la empresa) por los que no se exporta, los empresarios señalan la lentitud y el exceso de trámites aduaneros, así como la lentitud en el reembolso de impuestos. IV.3 Baja efectividad de apoyo a PyMEs de programas gubernamentales La efectividad de apoyo a las PyMEs por parte de los programas gubernamentales es baja, debido a cuatro motivos. Primero (y como ya se comentó con anterioridad), existe un mercado objetivo confuso, en donde no se ha definido con claridad cuál es la problemática y segmento empresarial a atacar. Segundo (y derivado de lo anterior), el diseño de los programas no responde a la demanda expresa de las PyMEs. Tercero, existe una baja penetración de apoyos hacia las PyMEs, ya que la mayoría de los programas se centra en el segmento de microempresas. Finalmente, las acciones de gobierno (en su gran mayoría) no cuentan con un sistema de seguimiento y evaluación de impacto, que les permita realizar un proceso de evaluación – revisión de necesidades – diseño de programa – evaluación, necesario para la mejora continua de los mismos.60 IV.4 Atención efectiva a microempresas: cantidad sobre calidad La atención se centra sobre microempresas, ya que para muchos programas de apoyo, el principal indicador de eficiencia es el número de empresas atendidas, que genera un incentivo negativo a atender a microempresas en vez de PyMEs. Por ejemplo, es mucho más fácil ofrecer una capacitación a una empresa micro que a una pequeña, por lo que se prefiere atender a la primera. Por lo anterior, los indicadores óptimos para los programas no deben ser únicamente de gestión, sino también contemplar los siguientes aspectos (entre otros): eficiencia, impacto, cobertura y transparencia. Asimismo, este nuevo conjunto de indicadores debe estar estrechamente relacionada con una metodología que permita la comparación directa entre éstos, para rediseñar actividades y reasignar presupuesto entre los programas, favoreciendo siempre a los mejores esfuerzos de atención. 60 El cual – de conformidad a la Figura III.1 – puede realizarse con los ejercicios ya existentes. 77 A1. Diseño estadístico A1.1 Marco muestral Está formado por las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) de los sectores: manufacturero, comercio y servicios, obtenidas del directorio de los resultados definitivos de los Censos Económicos de 1999. De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). A1.2 Unidad de observación Es la PyME que se caracteriza por el personal ocupado y sus ventas anuales, con base en la siguiente clasificación: Cuadro A1.1. Criterios de clasificación (variables por tamaño y sector) PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA SECTOR PERSONAL OCUPADO VENTAS ANUALES (DÓLARES) 10 a 200 5 a 100 5 a 100 500,000 a 24,000,000 1,000,000 a 48,000,000 250,000 a 12,000,000 Manufacturero Comercio Servicios Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002 Se puede decir que son aquellas PyMEs que se dedican a actividades de transformación (manufacturero); prestadoras de servicios (servicios), o que se dedican a la venta de artículos e insumos (comercio). A1.3 Diseño muestral El esquema de muestreo es probabilístico con selección independiente y aleatoria, estratificado por división de actividad de los sectores manufacturero, comercio y servicios, donde cada actividad es considerada como un dominio de estudio. Así se obtienen los siguientes dominios: Cuadro A1.2. Dominio de muestreo y descripción (ramas incluidas en la encuesta) DOMINIO DESCRIPCIÓN 15 Manufactura de productos alimenticios y bebidas 16 Manufactura de productos de tabaco 17 Manufactura de textiles 18 Manufactura de prendas de vestir 19 Manufactura de productos de cuero, prendas de vestir, equipaje, etc. 20 Manufactura de madera y productos de madera (excluye muebles) 21 Manufactura de papel y productos de papel 22 Publicidad, imprenta y reproducción de medios 78 DOMINIO 23 DESCRIPCIÓN Manufactura de productos de petróleo refinado y fuentes nucleares 24 Manufactura de químicos y productos químicos 25 Manufactura de hule y productos de plástico 26 Manufactura de productos minerales no metálicos 27 Manufactura de metales básicos 28 Manufactura de productos metálicos (excluye maquinaria y equipo) 29 Manufactura de maquinaria y equipo 30 Manufactura de equipo de oficina, contabilidad y computación 31 Manufactura de maquinaria y aparatos eléctricos 32 Manufactura de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación 33 Manufactura de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y de relojes 34 Manufactura de vehículos de motor, trailers y semi-trailers 35 Manufactura de otro equipo de transporte 36 Manufactura de muebles y otros equipos varios 51 Comercio al mayoreo 70 Bienes raíces 71 Renta de maquinaria y equipo sin operador y de persona y de bienes para hogares 72 Computadoras y actividades relacionadas 73 Investigación y desarrollo 74 Otros servicios Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002 A1.4 Estratificación Las unidades del marco muestral para la encuesta, se agrupan en cinco estratos, con base en la variable del personal ocupado. Cuadro A1.3. Estratificación de la muestra (por personal ocupado y sector) ESTRATO TOTAL DE PERSONAL OCUPADO MANUFACTURERO COMERCIO SERVICIOS 1 101 a 200 51 a 100 51 a 100 2 51 a 100 21 a 50 21 a 50 3 31 a 50 16 a 20 16 a 20 4 16 a 30 11 a 15 11 a 15 5 10 a 15 5 a 10 5 a 10 Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002 Después de la estratificación se obtiene la distribución del marco muestral por división CIIU, la cual se presenta en la siguiente tabla: 79 Cuadro A1.4. Descripción del marco muestral (ramas incluidas en la encuesta) DOMINIO DESCRIPCIÓN TOTAL MANUFACTURA 31,089 15 Manufactura de productos alimenticios y bebidas 16 Manufactura de productos de tabaco 5,492 17 Manufactura de textiles 1,535 18 Manufactura de prendas de vestir 3,415 19 Manufactura de productos de cuero, prendas de vestir, equipaje, etc. 2,251 20 Manufactura de madera y productos de madera (excluye muebles) 21 Manufactura de papel y productos de papel 22 Publicidad, imprenta y reproducción de medios 23 Manufactura de productos de petróleo refinado y fuentes nucleares 17 948 580 2,207 80 24 Manufactura de químicos y productos químicos 1,271 25 Manufactura de hule y productos de plástico 2,011 26 Manufactura de productos minerales no metálicos 1,629 27 Manufactura de metales básicos 489 28 Manufactura de productos metálicos (excluye maquinaria y equipo) 2,429 29 Manufactura de maquinaria y equipo 2,555 30 Manufactura de equipo de oficina, contabilidad y computación 32 31 Manufactura de maquinaria y aparatos eléctricos 503 32 Manufactura de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación 144 33 Manufactura de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y de relojes 240 34 Manufactura de vehículos de motor, trailers y semi-trailers 511 35 Manufactura de otro equipo de transporte 87 36 Manufactura de muebles y otros equipos varios 2,663 COMERCIO 51 28,823 Comercio al mayoreo 28,823 SERVICIOS 22,614 70 Bienes raíces 3,050 71 Renta de maquinaria y equipo sin operador y de persona y de bienes para hogares 1,633 72 Computadoras y actividades relacionadas 1,318 73 Investigación y desarrollo 74 Otros servicios 86 16,527 TOTAL 82,526 Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002 Para obtener el tamaño de la muestra se utiliza la Afijación de Neyman, para estimar el total del personal ocupado. La fórmula utilizada es la siguiente: L ∑ N h Sh Nd = n =1 r 2T 2 z2 L + ∑N S h h n =1 80 , donde Nd es el tamaño de muestra para la división CIIU; L es el número de estratos (siendo igual a 5); Nh es el número de unidades en el estrato h para la división CIIU en la población; Sh2 es la varianza poblacional para el total del personal ocupado en el estrato h para la división CIIU; r es el error relativo permitido; T es el total del personal ocupado en la población para la división CIIU, y z es el valor de tablas de la distribución normal para una confianza prefijada. Una vez que se ha aplicado la fórmula a cada una de las divisiones de la CIIU, se tiene la siguiente muestra: Cuadro A1.5. Descripción del marco muestral y tamaño de muestra (ramas incluidas en la encuesta) DOMINIO DESCRIPCIÓN MANUFACTURA TOTAL TAMAÑO DE MUESTRA 31,089 657 5,492 38 15 Manufactura de productos alimenticios y bebidas 16 Manufactura de productos de tabaco 17 6 17 Manufactura de textiles 1,535 38 Manufactura de prendas de vestir 3,415 35 2,251 28 948 27 18 21 Manufactura de productos de cuero, prendas de vestir, equipaje, etc. Manufactura de madera y productos de madera (excluye muebles) Manufactura de papel y productos de papel 22 Publicidad, imprenta y reproducción de medios 19 20 580 33 2,207 38 80 12 24 Manufactura de productos de petróleo refinado y fuentes nucleares Manufactura de químicos y productos químicos 1,271 49 25 Manufactura de hule y productos de plástico 2,011 45 26 Manufactura de productos minerales no metálicos 1,629 32 27 Manufactura de metales básicos 489 27 2,429 48 2,555 33 32 6 503 37 144 12 240 19 23 28 29 30 31 Manufactura de productos metálicos (excluye maquinaria y equipo) Manufactura de maquinaria y equipo Manufactura de equipo de oficina, contabilidad y computación Manufactura de maquinaria y aparatos eléctricos 34 Manufactura de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación Manufactura de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y de relojes Manufactura de vehículos de motor, trailers y semi-trailers 511 35 35 Manufactura de otro equipo de transporte 87 23 36 Manufactura de muebles y otros equipos varios 32 33 COMERCIO 51 Comercio al mayoreo SERVICIOS 70 Bienes raíces 81 2,663 36 28,823 185 28,823 185 22,614 192 3,050 31 DOMINIO DESCRIPCIÓN 72 Renta de maquinaria y equipo sin operador y de persona y de bienes para hogares Computadoras y actividades relacionadas 73 Investigación y desarrollo 74 Otros servicios 71 TOTAL Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002 82 TOTAL TAMAÑO DE MUESTRA 1,633 50 1,318 42 86 3 16,527 66 82,526 1,034 A2. Resumen del Inventario de Programas de Apoyo (Enero de 2003) A2.1 Apoyos y estímulos fiscales DEPENDENCIA SHCP SHCP SHCP SHCP SHCP SHCP / CONACYT NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES El valor de los activos inmuebles que se utilicen para almacenamiento, guarda o conservación de bienes o Apoyos fiscales a los almacenes mercancías se determinará conforme a la fracción II, del generales de depósito artículo segundo de la Ley del Impuesto al Activo, y se multiplicará por el factor de 0.2; y el monto que resulte será el que se utilizará para determinar el valor del activo. Los contribuyentes de los sectores agropecuario y forestal pueden acreditar la inversión realizada contra una cantidad Apoyos fiscales al sector equivalente al impuesto al activo determinado en el ejercicio agropecuario y forestal fiscal en curso. La SHCP ofrece los siguientes apoyos: • Las personas morales que se dediquen exclusivamente a la agricultura, ganadería, pesca o silvicultura, gozan de una reducción de 50% del ISR. Estarán exentas por los Apoyos fiscales al sector primario ingresos provenientes de las mismas si no exceden en el y agroindustrial ejercicio de 20 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. • Las personas físicas están exentas cuando sus ingresos no excedan de 40 salarios mínimos correspondientes al área geográfica del contribuyente. Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas que Apoyos fiscales a pequeños tributen conforme a la Sección III del Capítulo VI, del Título IV contribuyentes con actividad de la Ley del ISR, con vigencia anual, consistente en el empresarial Impuesto al Activo que hubieren causado. Los contribuyentes residentes en México que se dediquen al transporte aéreo o marítimo de personas o bienes por los aviones o embarcaciones que tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente reciben los siguientes apoyos fiscales en el impuesto al activo: • Tratándose de aviones o embarcaciones arrendados, acreditarán contra el impuesto al activo, el impuesto sobre la renta que se hubiera retenido de aplicarse la tasa del Apoyos fiscales para el 21% en lugar de la tasa del 5%, que establece el artículo transporte aéreo y marítimo 188 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a los pagos por el uso o goce de dichos bienes. • En el caso de aviones o embarcaciones propiedad del contribuyente, el valor de los activos que se determine conforme a la fracción II artículo 2 de la Ley del Impuesto al Activo, se multiplicará por el factor de 0.1 tratándose de aviones y por el factor de 0.2 tratándose de embarcaciones y el monto que resulte será el que se utilizará para determinar el valor del activo. La SHCP y CONACYT ofrecen un estímulo fiscal a los contribuyentes del ISR por los proyectos en investigación y Apoyos fiscales por los proyectos desarrollo tecnológico, consistente en un crédito fiscal del en investigación y desarrollo de 30% contra el ISR a su cargo en la declaración del ejercicio, tecnología en relación con los gastos e inversiones en investigación o desarrollo de tecnología. 83 DEPENDENCIA SHCP SHCP NOMBRE DEL PROGRAMA Exención en el ISAN a los autos compactos de consumo popular Facilidades administrativas para el cumplimiento de obligaciones fiscales para los contribuyentes en régimen simplificado SHCP Consolidación fiscal SHCP Apoyos fiscales a los contribuyentes que celebren contratos con los organismos públicos descentralizados SHCP Apoyos fiscales al sector agrícola, ganadero, pesquero y minero SHCP Apoyos fiscales al sector agropecuario y silvícola SHCP Devolución del IEPS al sector agropecuario y silvícola ECONOMÍA Empresas de Comercio Exterior, ECEX ECONOMÍA Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación, PITEX ECONOMÍA Empresas Altamente Exportadoras, ALTEX DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES Exención del ISAN a las personas físicas o morales que adquieran autos compactos de consumo popular. Facilidades administrativas y de comprobación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que entre el 2000 y 2001 hubieran tributado conforme al Régimen Simplificado de la Ley del ISR. Las empresas controladoras residentes en México, propietarias del 50% de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades controladoras cuentan con la posibilidad de consolidar fiscalmente. Estímulo fiscal en el Impuesto al Activo por el monto total del mismo que se derive de la propiedad de cuentas por cobrar derivadas de contratos que celebren los contribuyentes, con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal, respecto de inversiones de infraestructura destinada a actividades prioritarias. Estímulo fiscal a los contribuyentes de los sectores agrícola, ganadero, pesquero y minero que adquiera diesel para su consumo final y siempre que dicho combustible no sea para uso automotriz en vehículos que se destinen al transporte de personas través de carreteras o caminos. Las personas que utilicen el diesel para consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas podrán acreditar contra el ISR e IMPAC, en un monto equivalente a la cantidad que resulte de aplicar el precio de adquisición en el diesel en las estaciones de servicio y que conste en el comprobante correspondiente, incluido en el IVA, por el factor 0.355. Las personas que adquieran diesel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas, podrán solicitar la devolución del IEPS que tuvieran derecho a acreditar en términos de la fracción VIII del mismo artículo, en lugar de efectuar el acreditamiento a que éste se refiere, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes. El registro de Empresas de Comercio Exterior es un instrumento de promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras podrán accesar a los mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca de desarrollo. Quienes importen temporalmente mercancías estarán obligados al pago del Impuesto General de Importación, siempre que dicha mercancía sea: (a) posteriormente exportada o retornada a los Estados Unidos de América o a Canadá; (b) utilizada como material en la producción de otra mercancía, posteriormente exportada o retornada a los Estados Unidos de América o a Canadá; o (c) sustituida por una mercancía idéntica o similar utilizada como material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada o retornada a los Estados Unidos de América o a Canadá. Para el pago del Impuesto General de Importación se podrá aplicar el arancel establecido en los Programas de Promoción Sectorial. El registro ALTEX permite la devolución de saldos a favor del IVA de manera expedita, acceso al Sistema de Información Comercial administrado por la Secretaría de Economía, así como simplificación administrativa en las aduanas. 84 DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA ECONOMÍA Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, DRAWBACK ECONOMÍA / SHCP Programa Maquila de Exportación ECONOMÍA Programas de Promoción Sectorial, PROSEC SEMARNAT Arancel cero para equipos anticontaminantes SEMARNAT / SHCP Depreciación acelerada para equipos de prevención y control de la contaminación SHCP Apoyos fiscales para los contribuyentes que utilicen diesel como combustible SHCP Apoyos fiscales al transporte público de personas o carga SHCP Apoyos fiscales al transporte de carga o pasaje SHCP Apoyos fiscales a productores de tequila DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES Otorga la devolución del Impuesto General de Importación pagado por los bienes que se incorporan a mercancías de exportación, o por las mercancías que se retornan en el mismo estado y que hayan sido sometidas a proceso de reparación o alteración. Brinda la posibilidad de importar temporalmente bienes utilizados en procesos industriales sin cubrir el pago de IVA, las cuotas compensatorias aplicables a las importaciones definitivas y el impuesto general de importación, al momento de la importación y sólo estará obligado al pago de estas contribuciones transcurridos 60 días de realizada la exportación o retorno. Los PROSEC son instrumentos dirigidos a personas morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite importar con arancel ad–valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional. Exención de impuestos a la importación de equipo anticontaminante, siempre y cuando no se fabrique, ni se pueda fabricar de manera competitiva en México. Este apoyo esta sujeto a la previa autorización de la Secretaria de Economía, mediante un listado autorizado por las autoridades del medio ambiente. Apoyo fiscal donde el empresario que adquiera equipo destinado a prevenir y controlar la contaminación ambiental, previamente avalado por el INE, podrá depreciar su equipo de 95.7 al 100% del valor de compra del activo en cumplimiento de las disposiciones legales respectivas. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diesel para su consumo final que se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria fija de combustión interna, maquinaria de flama abierta y locomotoras, independientemente del sector al que pertenezcan. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diesel para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público de personas o carga a través de carreteras o caminos, consistente en el acreditamiento del 25% del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación del diesel. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre de carga o pasaje que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50% del gasto total erogado por este concepto. Se otorga un estímulo fiscal a los productores de agave tequilana weber azul y a los productores de las diversas variedades de agave que marca la Norma Oficial Mexicana que enajenen dicho producto para ser utilizado exclusivamente en la elaboración de tequila, por un monto equivalente hasta de 3 pesos por kilo de agave. 85 DEPENDENCIA SHCP NOMBRE DEL PROGRAMA Deducción inmediata de las inversiones DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES Se incorpora la posibilidad para las empresas de aplicar el esquema de deducción inmediata, siempre y cuando sea para inversiones en bienes nuevos de activo fijo fuera de las zonas metropolitanas del D.F., Monterrey y Guadalajara, podrá ser aplicado en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y el D.F. siempre y cuando se trate de empresas intensivas en mano de obra, con tecnologías limpias en sus emisiones contaminantes y que no requieran de uso intensivo de agua en procesos productivos. A2.2 Actividades exclusivas de las dependencias y entidades DEPENDENCIA SECODAM SECODAM SECODAM SHCP ECONOMÍA ECONOMÍA ECONOMÍA NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES SECODAM administra el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, para Contrataciones agilizar y modernizar el proceso de contratación de bienes, Gubernamentales, COMPRANET arrendamientos, servicios y obras públicas de la Administración Pública. Página electrónica que compila la normatividad relativa a las Difusión de Normatividad contrataciones y bajas de bienes muebles que realice la Administración Pública Federal. Página electrónica que permite a los empresarios tener Sistema de Trámites Electrónicos acceso a información sobre los trámites y servicios, así como Gubernamentales, TRAMITANET realizar trámites en forma electrónica. Servicios de información, orientación y asesoría, con el Servicio de Asistencia al objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones Contribuyente fiscales de los contribuyentes y el ejercicio de sus derechos. Difusión de Normas Oficiales Orientación y asesoría sobre las Normas Oficiales Mexicanas Mexicanas de Prácticas vigentes en el sector comercial. Comerciales La Secretaría de Economía otorga la certificación FEMEX, que brinda a sus titulares la posibilidad de acceder a apoyos Ferias Mexicanas de financieros, facilidades administrativas y de promoción, Exportación, FEMEX otorgados por BANCOMEXT. Es un órgano de promoción de las exportaciones, integrado por representantes del sector público y privado, cuya misión Comisión Mixta de Promoción de es la de concertar acciones entre estos sectores para Exportaciones, COMPEX simplificar obstáculos administrativos y técnicos del comercio exterior, proporcionar información y fomentar la cultura exportadora. ECONOMÍA Premio Nacional de Calidad, PNC Este premio es un instrumento de promoción y estímulo para la adopción de procesos integrales de calidad. El premio fue creado en 1989 y se otorga a las organizaciones que se distinguen por la aplicación de procesos de calidad total y que contribuyen a la excelencia y competitividad del aparato productivo mexicano. ECONOMÍA Premio Nacional de Exportación, PNE Es un instrumento de promoción que tiene la finalidad de fomentar la diversificación de la actividad exportadora de las empresas mexicanas. ECONOMÍA Premio Nacional de Tecnología El Premio Nacional de Tecnología es un instrumento de promoción para fomentar la adopción de sistemas de gestión tecnológica. 86 DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA ECONOMÍA Sistema Automatizado de Certificación STPS Programa de Apoyo al Empleo STPS Servicios de preselección de personal para ocupar vacantes empresariales STPS Normas de Trabajo STPS Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SEMARNAT Licencia Ambiental Única, LAU SEMARNAT Programa de Asistencia al Usuario SAGARPA Normalización de productos agrícolas en fresco SAGARPA Certificación fitosanitaria internacional de vegetales, productos y subproductos ECONOMÍA Sectores Productivos SECTUR Programa para la Modernización de la Pequeña y Mediana Empresa Turística SAGARPA Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES La Secretaría de Economía emite – a través de un sistema automatizado – certificados de cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en las ramas o sectores donde no existe organismo de certificación acreditado. Se apoya a las empresas que requieren capacitar a los aspirantes a ocupar puestos operativos, como requisito previo a su contratación. El apoyo consiste en proporcionar becas de manutención a estos aspirantes durante el periodo de capacitación. Se ofrece apoyo a los empresarios en la búsqueda de candidatos para ocupar vacantes, a través de un sistema de vinculación de la oferta de mano de obra con la demanda empresarial. Los servicios que ofrece se dan a través del CHAMBATEL, CHAMBANET y Mi Chamba. Proporciona servicios de asesoría y orientación técnica a empresas y trabajadores sobre como cumplir las normas de trabajo. Proporciona asistencia técnica y/o asesoría para promover que la seguridad e higiene se incorpore en la administración integral de las empresas. Agrupa e integra los trámites que los establecimientos industriales deben cumplir en materia ambiental ante la Subsecretaría de la Gestión para la Protección Ambiental (SGPA) y la Comisión Nacional del Agua (CNA). La SEMARNAT, a través de la Comisión Nacional del Agua (CNA), ofrece información y asistencia sobre los trámites que brinda a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes en el marco de la legislación vigente. Orientación y asesoría para la elaboración de las Normas Mexicanas y/o revisión y actualización de normas ya existentes, con el objetivo de garantizar la adecuada y eficiente comercialización de los productos. Orientación y asesoría básica sobre los acuerdos binacionales, planes de trabajo y requisitos que exigen diversos países para el ingreso de vegetales, productos y subproductos de exportación provenientes de México para obtener la Certificación Fitosanitaria Internacional. Promueve el desarrollo y la competitividad sectorial unificando de manera conjunta con los actores involucrados, las visiones, objetivos, estrategias y acciones que permitan, a mediano y largo plazos su desarrollo sostenido, y contribuir al fortalecimiento de las cadenas productivas. Asimismo, propicia acciones y brinda alternativas de solución a la problemática que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas de los diferentes sectores en coordinación con entidades públicas y privadas, con el fin de impulsar su crecimiento. Tiene el objetivo de proporcionar a hoteles, restaurantes y agencias de viajes, el acceso a modelos de dirección por calidad, innovación tecnológica y administración profesional. Apoya la ejecución de programas sanitarios que tienen como finalidad favorecer las oportunidades de participación en el mercado, una vez que la condición sanitaria o de inocuidad no representa una limitante para la comercialización de los productos agropecuarios mexicanos, en los mercados de México y del mundo. 87 DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA SAGARPA Programas de Fomento Ganadero SECTUR Consejo de Promoción Turística de México, CPTM CONACYT Apoyos a la innovación y competitividad a través de Fondos Sectoriales y Mixtos Programa de Calificación de Proyectos Programa de Asistencia Técnica SECTUR (FONATUR) Programa de Financiamiento a la Actividad Turística Programa de Coinversiones Bolsa Mexicana de Inversión Turística ECONOMÍA Sistema de Apertura Rápida de Empresas, SARE Eventos Internacionales BANCOMEXT Ferias Internacionales ECONOMÍA Centros de Vinculación Empresarial DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES Apoyan la capitalización de los ganaderos, acelera la adopción de tecnología a nivel de productor en lo relativo a alimentación, mejoramiento genético y sanidad, complementados con la asistencia técnica a través de profesionistas con la finalidad de elevar la productividad tanto por unidad de superficie como por unidad animal. Diseño y operación de las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, con la participación de los diversos actores de la actividad turística. Fideicomisos con recursos concurrentes para apoyar proyectos de investigación y desarrollo que generen conocimiento y que atiendan los problemas, necesidades y oportunidades que en materia de innovación tecnológica fortalezcan la competitividad del sector productivo o del Estado correspondiente y promuevan la generación de empresas de alto valor agregado. Evaluación respecto a la capacidad de pago y factibilidad de éxito, de proyectos de inversión turística que se presenten a FONATUR, donde se analizan todos los aspectos fundamentales de éstos, como son, mercado, aspectos técnicos constructivos, la operación, la infraestructura del sitio donde se establecerá el negocio y el análisis financiero. Bajo este programa se apoya a todo aquel inversionista que requiera asesoría sobre la formulación y estructuración de su proyecto de inversión turística para la gestión de créditos bancarios. Fomenta el desarrollo y fortalecimiento de las empresas pequeñas, medianas y grandes del sector turismo, mediante Apoyo Crediticio de Segundo Piso a través de la banca comercial, a proyectos ubicados en la República Mexicana. Contribuye a consolidar los Centros Integralmente Planeados de FONATUR y de aquellos destinos turísticos en donde el FONDO tenga reserva territorial, a través de la promoción de proyectos rentables que generen empleos, capten divisas y fomenten el desarrollo regional. La aportación de FONATUR es en especie, y consiste en los terrenos, así mismo aporta estudios y proyectos por un equivalente de hasta el 25% de la inversión total del negocio. Foro de encuentro entre oferentes de proyectos turísticos y fuentes de financiamiento (inversionistas capitalistas e instituciones financieras como Bancos) Este sistema promueve la apertura rápida de empresas a través de la identificación de los trámites federales mínimos para el establecimiento e inicio de operaciones. Bancomext proporciona asesoría a las empresas para viajes de promoción al exterior. Se apoya a las empresas exportadoras de bienes y servicios a través de la participación de éstas en ferias internacionales. Integran una red de centros en todo el país, a donde los empresarios acudan para recibir la capacitación, asesoría, consultoría y vinculación de negocios, que los haga competitivos. Los Centros de Vinculación Empresarial se encuentran integrados por 3 áreas de servicio: Capacitación e información, asesoría y consultoría y oportunidades de negocios. 88 DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA ECONOMÍA Asistencia técnica en materia de prácticas desleales de comercio internacional ECONOMÍA Correduría Pública ECONOMÍA Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, IMPI DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES Se proporciona asistencia técnica para llevar a cabo investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional y en su caso, determina las cuotas compensatorias que correspondan cuando se demuestra que las importaciones en condiciones de dumping o subvenciones causan, o amenazan causar, daño a la industria nacional. Se ofrece un servicio de asesoría jurídica gratuita, los días jueves en el Centro Primer Contacto, en aspecto relacionados con: convenios o contratos mercantiles, inversión extranjera, propiedad industrial, derechos de autor, fideicomisos. El IMPI proporciona servicios de información y asesoría en materia de propiedad industrial. A2.3 Sistemas de información DEPENDENCIA ECONOMÍA NOMBRE DEL PROGRAMA Sistema de Información Empresarial Mexicano, SIEM 61 ECONOMÍA Portal CONTACTO PyME STPS Guías Técnicas de Autogestión Empresarial SEMARNAT Sistema de Información de Proyectos Científicos y Tecnológicos en el Area Ambiental, SICTA BANCOMEXT62 Portal BANCOMEXT BANCOMEXT Exportanet BANCOMEXT Bolsa de Trabajo 61 62 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES Padrón empresarial en internet. Sistema de información vía internet, orientado a difundir información de carácter empresarial, promover oportunidades de negocios y dar a conocer los programas de apoyo existentes que ofrece la secretaría. Proporcionan información básica para que los empresarios puedan por sí mismos diseñar, ejecutar y evaluar programas de capacitación y de mejoramiento de la productividad en los centros de trabajo. Promueve de manera importante la vinculación entre empresa e investigadores en los temas competencia de la SEMARNAT. El sistema contiene una base de datos con diversa información sobre proyectos de investigación, básica y tecnológica, en materia ambiental y de recursos naturales, que puede ser consultada de manera ágil. Es un sitio institucional en internet con el propósito de brindar información para contribuir al desarrollo de la competitividad de las empresas mexicanas. Es un sistema en línea y tiempo real que ofrece información de inteligencia comercial para empresas exportadoras o con interés de incursionar en los mercados internacionales BANCOMEXT en alianza con Laborum.com crearon una bolsa de trabajo especializada en negocios internacionales, en la que las empresas que requieren recursos humanos calificados puedan registrar su solicitud. Dentro de este sistema se agrupan los siguientes sistemas de información en Internet: Promoción a la Calidad, Sistema Informático de Autodiagnósticos, Sistema de Evaluación de Indicadores de Competitividad, Guías Empresariales, Guía de Trámites para Iniciar y Operar un Negocio, Oportunidades de Negocio (agrupa la Bolsa de Oportunidades Comerciales y el Sistema de Subcontratación Industrial), Programa de Eventos Internacionales, Expo–México, Calendario de Ferias y Exposiciones, Sistema de Información de Servicios Tecnológicos, Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el Banco de Información Sectorial, Sistema de Aprendizaje y Conocimiento, Sistema de Tecnologías de Producción, Sistema de Tendencias de Mercado y Sistema de Información Comercial (SIC) . Los sistemas de información en Internet de BANCOMEXT que aquí se mencionan se contabilizan como si fueran uno sólo. 89 DEPENDENCIA BANCOMEXT NOMBRE DEL PROGRAMA Portal de Inversión – Invest in Mexico DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES Ofrece un sitio en Internet que brinda información actualizada y de interés para todo tipo de inversionistas extranjeros, dando a conocer las oportunidades sectoriales y regionales que en México se tienen. A2.4 Servicios de orientación DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA ECONOMÍA Centro de Asesoría Primer Contacto BANCOMEXT Servicios de Orientación e Información BANCOMEXT Eurocentro BANCOMEXT NAFIN Eurocentro de Cooperación Empresarial NAFIN–México SAGARPA Programa de Apoyos para la Integración a los Mercados y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias, PROEXPORTA Servicios de Promoción BANCOMEXT Servicios de Promoción Internacional BANCOMEXT Centro de Atención al Exportador, Telemarketing ECONOMÍA Servicio Nacional de Orientación al Exportador, SNOE ECONOMÍA Consolidación de la Oferta Exportable DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES Sistema de orientación creado para brindar información sobre los apoyos de la Secretaría de Economía. El programa funciona a través de una infolínea, internet y vía fax. Programa de orientación e información especializada en materia de comercio exterior e inversión extranjera. Programa de asesoría integral de apoyo a los proyectos de conversión, alianzas estratégicas y/o transferencia de tecnología entre empresas mexicanas y europeas. Este centro se encuentra ubicado en la ciudad de Monterrey. Programa de asesoría integral a los proyectos de conversión, alianzas estratégicas y/o transferencia de tecnología entre empresas mexicanas y europeas (principalmente manufactureras). Este centro se encuentra ubicado en la Ciudad de México. Promueve el desarrollo comercial de los productos agropecuarios, agroindustriales y pesqueros mexicanos en los mercados nacionales e internacionales. Los servicios de promoción incluyen un gran número de actividades como la inclusión de los exportadores en directorios y bases de datos internacionales, elaboración de estudios de mercado, asesoría en tendencias y condiciones mercantiles, etc. Ofrece al exportador agenda de negocios en el extranjero, estrategia comercial internacional, promoción de la oferta exportable, entre otros. Infolínea creada para dar información sobre los servicios que proporciona BANCOMEXT. El Sistema Nacional de Orientación al Exportador integra una red de Módulos de Orientación al exportador (MOE) que proporciona orientación y asesoría básica y especializada para la elección de un producto susceptible de exportar, así como determinar el potencial exportador, detectar la etapa del proceso de exportación en la que se encuentra el empresario, entre otros. Apoya a empresas exportadoras que tengan interés en diversificar exportaciones a mercados no tradicionales o alternativos, mediante un servicio integral de asesoría, orientación e identificación de fortalezas y apoyos que permitan concretar el ciclo exportador, entre otros servicios. 90 A2.5 Capacitación, asistencia técnica y consultoría empresarial DEPENDENCIA BANCOMEXT SEP SEP SEP NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES CAPACITACIÓN – se cobran los servicios Capacitación a nivel gerencial en temas de comercio exterior Servicios de Capacitación y talleres prácticos para concretar proyectos de exportación. Capacitación laboral. El programa es una extensión del Sistema Nacional de Educación Tecnológica y forma parte de Capacitación en el Trabajo las acciones que realiza en los institutos tecnológicos de todo el país. Capacitación a personas del sector social, que pretendan iniciarse en la creación y consolidación de una empresa, Capacitación a la Microempresa mediante cursos de inducción y básico empresarial, proporcionando elementos fundamentales para crear y administrar una microempresa. Capacitación a nivel gerencial y laboral. El programa es una acción de extensionismo del Sistema Nacional de Educación Capacitación por Competencia Tecnológica, en colaboración con la STPS. Los servicios de Laboral la SEP varían en función de la localidad y región en la que se encuentre la institución tecnológica de que se trate. SEMARNAT Programa de capacitación para el Cursos de capacitación para elaborar el reporte de la Cédula reporte de la Cédula de de Operación Anual (COA). Operación Anual ECONOMÍA Programa de Capacitación en Calidad y Especializada para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ECONOMÍA Programa de Responsabilidad Social e Integridad en las Organizaciones SAGARPA Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades en el Sector Rural ECONOMÍA CAPACITACIÓN – gratuita El PROMODE promueve la competitividad de la pequeña y mediana empresa, mediante talleres de capacitación básica y avanzada a empresarios del sector comercial. Programa de Capacitación y Modernización del Comercio El Programa cuenta con Centros de Desarrollo Empresarial Detallista, PROMODE que operan como incubadoras de empresas, brindando servicios de capacitación, asesoría y consultoría para el desarrollo de proyectos. CAPACITACIÓN – otros STPS Programa de Apoyo a la Capacitación El programa concede apoyos económicos para llevar a cabo acciones de capacitación laboral. NAFIN Programa de Capacitación Fomentar mediante acciones de capacitación una nueva cultura empresarial, propiciar una operación más sana y competitiva de las micro, pequeñas y medianas empresas, y disminuir el riesgo crediticio de los intermediarios financieros. Cursos de capacitación en los temas relacionados con la administración de la calidad total, herramientas para la calidad, sistemas de gestión de la calidad ISO-9000 y temas orientados al desarrollo de habilidades directivas. Apoya a las organizaciones a ser consideradas socialmente responsables a través de cursos de sistemas administrativos con métodos y procedimientos que aseguren que la organización cumple con sus valores y obligaciones a empleados, clientes, proveedores, inversionistas, entorno social y medio ambiente, evitando actividades de corrupción y fomentando el respeto. Diseño, ejecución y evaluación de programas para el desarrollo del capital humano en el sector rural. 91 DEPENDENCIA ECONOMÍA CONACYT ECONOMÍA ECONOMÍA ECONOMÍA ECONOMÍA ECONOMÍA SEP SEP BANCOMEXT SEMARNAT SAGARPA SAGARPA NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES Talleres de formación empresarial para la competitividad dirigido a empresarios, ejecutivos de cámaras, funcionarios estatales y municipales. Cultura Empresarial La capacitación tiene por objetivo que el empresario oriente las estrategias de dirección de su empresa hacia la modernidad, promover y facilitar el cambio y la mejora continua. ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORIA – se cobran los servicios Servicios de consultoría y capacitación por sector industrial. Centros Tecnológicos del El CONACYT proporciona estos apoyos a través de 7 centros Sistema CONACYT tecnológicos especializados ubicados en todo el país. Programa para establecer sistemas de aseguramiento de Asistencia técnica básica para la adopción de sistemas de calidad en la micro, pequeña y calidad. mediana empresa, ISO-9000 Comité Nacional de Asistencia técnica para mejorar líneas de producción en todo Productividad e Innovación tipo de empresas. Tecnológica, A.C., COMPITE Programa MESURA Asistencia técnica en materia de metrología y medición. Asistencia técnica al sector minero. El COREMI genera, interpreta y difunde la información geológica–minera del país Consejo de Recursos Minerales, y realiza análisis físico–químicos, investigación metalúrgica COREMI aplicada, evaluación de procesos de beneficio de minerales, evaluación de proyectos mineros, etc. Consultoría empresarial y asistencia técnica en el área administrativa dirigida a empresas micro, pequeñas y Red CETRO–CRECE medianas de todos los sectores. El CRECE es un fideicomiso privado que recibe donaciones de la Secretaría de Economía. Asistencia técnica proporcionada por la SEP a unidades productivas, a través del Sistema Nacional de Educación Servicio Externo Tecnológica, mediante convenio de cada instituto tecnológico con las empresas que solicitan el apoyo. Asistencia técnica para la generación, innovación, aplicación, modificación y adaptación de tecnología, a través del Sistema Investigación y Desarrollo Nacional de Educación Tecnológica, mediante convenio de Tecnológico cada instituto tecnológico con las empresas. Proporciona asesoría para evaluar los requerimientos para Servicios de Asesoría exportar así como asistencia técnica a las empresas para adecuar procesos. Auditoria voluntaria (inspectores ambientales) de las instalaciones, donde se examinan los procesos productivos e instalaciones en relación al nivel y riesgo de contaminación, cumplimiento de la Normatividad y las mejores prácticas de Programa Nacional de Auditoría operación e ingeniería. Ambiental, PNAA Una vez efectuada la consultoría, se elabora un Plan de Acción, para que al finalizar éste, la empresa pueda recibir el reconocimiento “Industria Limpia” por medio de un certificado. Asistencia técnica para el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de semillas y variedades vegetales. Servicio Nacional de Inspección y Mediante: verificación (inspectores) y certificación Certificación de Semillas, SNICS (laboratorios) del origen y calidad de las semillas, protección de la propiedad intelectual, y la emisión de recomendaciones de variedades por región productora y ciclo agrícola. Análisis de composición de los insumos de nutrición vegetal, Certificación de Análisis de a través del Laboratorio Nacional de Fertilizantes, a tarifas Insumos de Nutrición Vegetal inferiores a las ofrecidas por laboratorios particulares. 92 DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES ECONOMÍA CONSULTEN Formación de Consultores Forma consultores que después proporcionan servicios de consultoría básica a micros y pequeñas empresas. ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORIA – subsidios BANCOMEXT Programa de Asistencia Técnica y Campañas de Imagen, PAT El PAT tiene como misión apoyar a las pequeñas y medianas empresas, exportadoras directas, indirectas y potenciales, encauzando recursos económicos que permitan mejorar sus procesos productivos, cumplir con normas y certificaciones internacionales y desarrollar estudios de mercado internacionales, así como realizar campañas de imagen a fin de incrementar la calidad y competitividad de los productos mexicanos. ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORIA – otros NAFIN Programa de Asistencia Técnica BANCOMEXT Joven Creatividad Empresarial ECONOMÍA Consultoría Especializada en Tecnología SAGARPA Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP Fomentar mediante acciones de asistencia técnica una nueva cultura empresarial, propiciar una operación más sana y competitiva de las micro, pequeñas y medianas empresas. Apoya con aportaciones temporales de capital, a proyectos y empresas de jóvenes profesionistas para que, con la participación de Instituciones Educativas con reconocimiento oficial, formen o consoliden exitosamente pequeñas empresas con potencial y económicamente viables. Fomentar la innovación tecnológica en las pequeñas y medianas empresas, a través de los servicios de capacitación, asesoría y vinculación de los Asesores Tecnológicos Empresariales (ATEs) orientados a tender sectores metalmecánica, automotriz y software. La asistencia técnica consiste en diagnóstico, plan de crecimiento, desarrollo y vinculación con instituciones de apoyo. Investigaciones para hacer más eficiente el manejo de los recursos, mejorar la productividad, y mecanismos para la transferencia, asimilación y adaptación de tecnología agropecuaria y forestal a los productores nacionales. 93 A2.5 Créditos, capital de riesgo y subsidios DEPENDENCIA ECONOMÍA ECONOMÍA ECONOMÍA SEMARNAT SEMARNAT SEMARNAT NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES CRÉDITOS Créditos y servicios financieros para el desarrollo de Fideicomiso de Fomento Minero, proyectos con viabilidad técnico–económica del sector FIFOMI minero. SUBSIDIOS (a) Para promover las exportaciones Centros de Distribución Facilita y promueve las exportaciones de bienes manufacturados, con apoyo financiero para el pago de espacios para promoción y almacenamiento. Incluye apoyos para la promoción, comercialización y distribución en el exterior de los productos de la micro, pequeña y mediana empresas mexicanas. (b) Para capacitación y consultoría Con el fin de apoyar de manera integral la competitividad de las micro, pequeña y medianas empresas, la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa ha instrumentado el FAMPyME. Este fondo tiene como líneas de apoyo: • Capacitación • Consultoría Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, • Elaboración de programas y metodologías para brindar FAMPyME capacitación y consultoría • Formación y especialización de capacitadores y consultores orientados en atención a las MPyMEs Las acciones que está realizando la Secretaría a través del FAMPyME se llevan a cabo en coordinación con gobiernos estatales y municipales, el sector privado, sector académico y diversas instituciones públicas y privadas. (c) Para el desarrollo forestal Aportaciones no recuperables para el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales comerciales que Programa para el Desarrollo de contribuyen a mejorar las condiciones ambientales, proveer Plantaciones Forestales materias primas forestales en condiciones de mayor Comerciales, PRODEPLAN competitividad para impulsar el desarrollo sustentable a nivel regional. Otorga subsidios a los dueños y poseedores de bosques, selvas y vegetación de zonas áridas, para asistencia técnica, Programa para el Desarrollo acciones para la recuperación de la capacidad productiva de Forestal, PRODEFOR los ecosistemas forestales, para apoyar el desarrollo de infraestructura de caminos, el aprovechamiento forestal y la transformación industrial. Tiene como prioridad incrementar la cobertura forestal del país, además de restaurar, dar mantenimiento y proteger los ecosistemas dañados. El PRONARE realiza la plantación de especies adecuadas a las condiciones ambientales de los diversos ecosistemas de Programa Nacional de nuestro país. Estas labores son coordinadas por la Secretaría Reforestación, PRONARE de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), participan la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de Desarrollo Social (SEDESOL), de Educación Pública (SEP), y los gobiernos estatales, municipales y el sector social. 94 DEPENDENCIA ECONOMÍA ECONOMÍA ECONOMÍA (FONAES) NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES APORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES Impulsa las iniciativas productivas de los individuos y grupos sociales en condiciones de pobreza, mediante el fomento y Programa Nacional de promoción de un sistema de microfinanzas con la Financiamiento al participación de Instituciones de Microfinanciamiento como Microempresario, PRONAFIM canales para la distribución y ejecución del crédito en todas las regiones del país. Fomenta la inversión productiva y la práctica del ahorro entre las mujeres de escasos recursos del medio rural; genera Fondo de Apoyo a Mujeres Rurales, FOMMUR oportunidades de autoempleo y de ingresos para dicho grupo de la población. Aportaciones en forma directa, recuperables en su valor nominal, a grupos sociales para actividades productivas rentables que generen empleo. Capital de Trabajo Solidario La aportación se utilizará para pagar jornales, insumos u operaciones necesarias para realizar las actividades productivas. En caso de microempresas, también se podrán dedicar a maquinaria y equipo. Aportaciones (hasta 40% del valor del proyecto) para crear, ampliar, reactivar o consolidar un proyecto productivo o empresa social, a través de la modalidad de asociación en participación. Capital de Riesgo Solidario El monto es recuperable en su valor nominal, se da en función de la viabilidad técnica, financiera, jurídica y social de cada proyecto y la aportación se utiliza para incrementar el activo fijo o capital de trabajo (excluyendo pago de pasivos). Aportaciones para constituir o ampliar fondos con Gobiernos estatales o municipales, organizaciones económicas o Fondos sociales representativas de una rama productiva, que se destinen a financiamiento, garantía e inversión y reinversión, o para ampliar el patrimonio de fondos ya establecidos. Aportaciones de hasta 150,000 pesos, recuperables a mediano plazo, para gastos preoperativos en el Cajas Solidarias establecimiento de cajas solidarias. En ningún caso se harán aportaciones para capital inicial ni para construcción de oficinas. Otorga aportaciones directas en beneficio de microempresas con viabilidad económica de los sectores industrial, comercial Apoyo financiero a y de servicios, para el fortalecimiento de sus procesos de microempresas producción, transformación y comercialización de sus productos y/o servicios. Otorga aportaciones de recursos para identificar, mejorar y consolidar las capacidades humanas y empresariales en los Apoyo al Desarrollo Empresarial, sujetos de financiamiento del FONAES. La aportación del ADE FONAES será de hasta el 90% del valor total del servicio y la aportación de los beneficiarios podrá ser en especie o efectivo Otorga apoyos para actividades de mercadeo y comercialización incluyendo todos aquellos que promuevan el Apoyos y estímulos para la asociacionismo y fomenten enlaces comerciales de los promoción y comercialización beneficiarios, a fin de fortalecer su competitividad en el corto y mediano plazos y permitan su permanencia e interacción adecuada en los mercados. 95 DEPENDENCIA ECONOMÍA (FONAES) SAGARPA (PROGRAMAS DE FOMENTO AGRÍCOLA) SAGARPA (PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL) SEDESOL SEDESOL NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES Otorga aportaciones solidarias para fortalecer el proceso de formación de capital productivo y de organización, para Fortalecimiento Empresarial de potenciar la actividad productiva de grupos o empresas Capitalización sociales con posibilidades de generar un desarrollo regional, a través de la administración colegiada de los recursos bajo los mecanismos de operación de un fondo. Otorga apoyos a instituciones que operan la tecnología de microcrédito y que ofrecen servicios financieros y formación Apoyos a instituciones de microcrédito empresarial, constituidas con otras instancias federales, estatales y/o municipales. Otorga aportaciones directas en beneficio de grupos o empresas sociales conformadas exclusivamente por mujeres ubicadas en áreas rurales, urbanas y suburbanas, con viabilidad económica de los sectores pecuario, forestal, Impulso Productivo de la Mujer pesquero, acuícola, agrícola, agroindustrial, extractivo, industrial, comercial y de servicios, para el fortalecimiento de sus procesos de producción, transformación y comercialización de sus productos y/o servicios APORTACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y AGRÍCOLA Promueve el incremento de la rentabilidad y superficie Fomento a la Productividad dedicada a la producción de cultivos agroindustriales. Fomento de Inversión y Apoya con asistencia técnica para el manejo integral de Capitalización de la Alianza para suelos y aguas, así como para la tecnificación de la el Campo producción. Fomento a Cultivos Estratégicos Apoya la producción de frutales, hortalizas y ornamentales. Impulsa la productividad de los agrosistemas tropicales y Desarrollo de Agrosistemas subtropicales (cacao, hule, palma de coco, palma de aceite, Tropicales y Subtropicales piña, plátano, etc.). Investigación y Transferencia de Otorga apoyos para realizar investigación y transferencia de Tecnología tecnología. Programa de Desarrollo de Proporciona apoyos para capacitación, consultoría y Capacidades en el Medio Rural, asistencia técnica para desarrollar la capacidades de la PRODESCA población rural. Programa de Apoyo a los Fomenta la inversión en bienes de capital de la población Proyectos de Inversión Rural, rural y la puesta en marcha de proyectos productivos. PAPIR Programa de Fortalecimiento de Apoyos para la consolidación organizativa de las empresas Empresas y Organización Rural, rurales. PROFEMOR Contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población jornalera agrícola, a partir de una Programa de Atención a atención integral y oportuna, así como de procesos de Jornaleros Agrícolas coordinación institucional con los tres órdenes de gobierno, y de concertación social con productores, organismos sociales y los mismos beneficiarios. APORTACIONES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS Impulsar proyectos y acciones que den respuesta a las necesidades básicas de la población indígena, así como Programa para el Desarrollo de generar proyectos e infraestructura que tengan resultados los Pueblos y Comunidades significativos en el ámbito regional y representen una base Indígenas sólida para la construcción de otras opciones de desarrollo económico y social. 96 DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA SEDESOL Programa Iniciativa Ciudadana 3x1 SEDESOL Programa de Oportunidades Productivas SEDESOL Programas Regionales para Zonas de Alta Marginación e Indígenas SEDESOL Programa de Empleo Temporal, PET SEDESOL Programas Estatales por Demanda DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES Iniciativa ciudadana que apoya la realización de proyectos de desarrollo económico y regional, financiados con aportaciones de las organizaciones de ciudadanos y migrantes, residentes en México o en el extranjero y de los tres órdenes de gobierno, para mejorar la calidad de vida en las regiones apoyadas, fortalecer los lazos de identidad de los migrantes y combatir las causas de la migración: la falta de oportunidades, empleo e ingresos. Otorga apoyos a la población en pobreza extrema para fomentar su patrimonio productivo o capital de trabajo, bajo un esquema de recuperación que garantice la capitalización de los beneficiarios, así como impulsar la producción sostenible y la diversificación de actividades apoyando a individuos o grupos sociales interesados en la creación, reforzamiento o ampliación de proyectos productivos, siendo desarrollados y administrados por ellos mismos. Genera oportunidades de ingreso y desarrollo comunitario mediante la ejecución de infraestructura social básica y de proyectos productivos viables y sustentables, mismos que permitirán detonar procesos de desarrollo regional en las comunidades en pobreza extrema del país que muestren expresiones agudas de exclusión social, sustentables con los gobiernos estatales y municipales y la sociedad. Brinda opciones de empleo e ingresos en las zonas rurales más marginadas, especialmente en las épocas de baja demanda de mano de obra no calificada Mecanismo de apoyo complementario para aquellos proyectos de alto impacto social ya iniciados por los gobiernos estatales y que impulsan el desarrollo de la población en pobreza y propician el incremento de sus calidad de vida en materia de proyectos productivos, educación, salud, abasto y alimentación. A2.6 Créditos y servicios financieros otorgados por la Banca de Desarrollo DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES CRÉDITOS BANCOMEXT Créditos a las ventas de exportación BANCOMEXT Créditos al ciclo productivo BANCOMEXT (LÍNEAS DE CRÉDITO COMPRADOR) BANCOMEXT BANCOMEXT (ESQUEMAS FINANCIEROS PARA PyMEs) Crédito al exportador de bienes y/o servicios destinados al mercado mexicano Crédito al comprador de bienes y/o servicios de origen mexicano Créditos para proyectos de inversión Esquema financiero para el pequeño exportador Créditos para facilitar las operaciones de comercio exterior. Créditos para garantizar la continuidad del proceso productivo de los exportadores. Financia el ciclo económico (producción, acopio, compra de insumos y ventas) de los bienes y/o servicios que se exporten a México. Con este apoyo los importadores pueden adquirir bienes y/o servicios mexicanos a plazo. Créditos para garantizar la continuidad del proceso productivo de los exportadores. Programa simplificado de crédito para exportadores directos e indirectos, al amparo del cual se otorgan recursos para ciclo productivo y ventas hasta por 50 mil dólares por acreditada, establecido con el propósito de fomentar el desarrollo de las MPyMEs que son exportadoras directas de manufacturas o proveedoras de exportadoras directas. 97 DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES Esquema simplificado de financiamiento que permite acceder a las PyMEs exportadoras directas e indirectas, a financiamientos para capital de trabajo de hasta 250 mil dólares, bajo lineamientos que permiten una ágil aprobación de crédito. Apoyos financieros simplificados y oportunos para cubrir las necesidades de capital de trabajo, cuyos lineamientos deberán enmarcarse en una ágil y rápida aprobación de Esquema simplificado para la atención de la pequeña y crédito. Esquema simplificado de financiamiento que permite mediana empresa PyME: acceder a las PyMEs exportadoras directas e indirectas, a Equipamiento financiamientos de hasta USD 250,000 para adquisición de maquinaria y equipo, bajo lineamientos que permiten una ágil aprobación de crédito. Financiamiento para la Apoya la adquisición o el arrendamiento a largo plazo de adquisición o arrendamiento a naves industriales o bodegas destinadas a empresas largo plazo de naves industriales exportadoras o maquiladoras. Financiamiento para Se apoya la construcción y equipamiento de naves desarrolladores de naves industriales para venta o arrendamiento a empresas industriales de arrendamiento y/o maquiladoras y/o exportadoras que cuenten con un esquema venta de recuperación concertado. Apoya las necesidades de capital de trabajo de las empresas desarrolladoras de software, tales como capacitación, sueldos, viajes, renta de instalaciones, mobiliario, equipo de Esquema financiero para el apoyo a la industria del software cómputo, etc., pago a supervisores y obtención de certificaciones, con base en contratos de servicios específicos. Esquema de fondeo en moneda nacional a tasa fija para apoyar el desarrollo de las empresas, brindándoles Créditos a tasa fija certidumbre en los pagos que tengan que realizar y permitirles la posibilidad de programar sus inversiones. Cubre las necesidades del empresario con financiamiento a Crédito a tasa variable largo plazo en moneda nacional o en dólares. Ofrece créditos en moneda nacional con reducción en la tasa Crédito a tasa protegida de interés. Apoya con este nuevo crédito, a las empresas que quieren Crédito PyME establecerse o crecer su negocio, ofreciéndoles la capacidad económica, capital de trabajo o adquirir activos fijos. El otorgamiento de créditos en forma directa por parte de Nacional Financiera tiene un carácter selectivo, y sólo aplica Crédito Directo para el financiamiento de proyectos con alto impacto que contribuyan al desarrollo, a la generación de empleos, o que mitiguen situaciones (desastres naturales). Nacional Financiera ha establecido un programa para contribuir al mejoramiento del medio ambiente, utilizando recursos del Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Programa de Mejoramiento con el propósito de financiar a nivel nacional los proyectos de Ambiental inversión de las empresas, que tengan por objeto controlar, mitigar, eliminar o evitar contaminación del agua, aire y/o suelo. Financiamiento al pequeño Apoyos al empresario para adquirir vehículos de carga o de transportista pasajeros nuevos para modernizar la flota vehicular. Modernización y equipamiento Otorga recursos de mediano y largo plazo en pesos y dólares, empresarial con garantía por el 80% del monto de los créditos. SERVICIOS FINANCIEROS Utilizado para complementar el monto de las garantías que Garantías requieren los Bancos para financiar nuevos proyectos. Esquema simplificado para la atención de la pequeña y mediana empresa PyME: Capital de Trabajo BANCOMEXT (ESQUEMAS FINANCIEROS PARA PyMEs) BANCOMEXT (APOYO PARA ADQUISICIÓN DE NAVES INDUSTRIALES) BANCOMEXT NAFIN NAFIN NAFIN NAFIN NAFIN NAFIN NAFIN NAFIN NAFIN 98 DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES Tesorería Ofrecer a las empresas el desarrollo de esquemas de financiamiento corporativo y público, asesoría e intermediación financiera así como servicios de diseño de instrumentos adecuados de capital o deuda. NAFIN Servicios Fiduciarios NAFIN proporciona servicios fiduciarios para atender las necesidades de las actividades económicas industriales y empresariales, así como servicios de valuación técnica profesional con registro (pericial) y diagnóstico de bienes y/o derechos o sobre activos industriales e inmobiliarios. BANCOMEXT Servicios Fiduciarios NAFIN BANCOMEXT BANCOMEXT BANCOMEXT BANCOMEXT BANCOMEXT NAFIN BANCOMEXT (SEGUROS) NAFIN BANCOMEXT NAFIN NAFIN ECONOMÍA Servicios financieros en materia fiduciaria y de valuación. Servicios financieros para facilitar las operaciones de Cartas de Crédito comercio exterior. Servicios financieros para facilitar las operaciones de Programa de Garantías comercio exterior. Banca de Inversión Servicios para apoyar el manejo financiero de las empresas. Facilita a los exportadores directos e indirectos el acceso a Garantía Líquida para el Impulso créditos de corto y largo plazos otorgados por la banca de las Empresas Exportadoras, comercial participante del programa, ya que cubre a los GLIEX bancos comerciales de un 50% a un 70% del riesgo en caso de falta de pago de sus acreditadas. Esquema para descontar los derechos de cobro de las Financiamiento Automático de la empresas mexicanas, por las ventas que efectúan a crédito a Cartera de Exportación, FACE sus clientes extranjeros o bien a clientes nacionales que participan en la cadena productiva de la exportación. CRÉDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Nacional Financiera, CFE, ISSTE, IMSS, PEMEX y SECODAM, con el fin de incentivar y fomentar el desarrollo de las empresas mexicanas, han creado el programa de Desarrollo de Proveedores del Sector Público para promover Ventas al Gobierno la participación de las pequeñas y medianas empresas en los procesos de compra del Gobierno de una forma simple, transparente y moderna, mediante: capacitación, asesoría, información y crédito. Cubre al exportador contra el riesgo de falta de pago de sus Seguro de Crédito Exporta compradores. Cubre al empresario mexicano contra el riesgo de sus Seguro de Crédito Interno compradores en territorio nacional. CAPITAL DE RIESGO Apoyar la inversión privada en proyectos que generen un Inversión Accionaria importante impacto económico y social en su ámbito de influencia. OTROS Asesoría técnica y financiera para apoyar a las empresas Servicios de Tesorería exportadoras. Contribuye al desarrollo de los mercados financieros del país, innovando y promoviendo productos, fomentando el ahorro Operadora de fondos interno y la generación de valores para Nacional Financiera, a través de administrar y operar Sociedades de Inversión. Ofrece financiamiento en moneda extranjera a empresas Financiamiento en Moneda mexicanas en términos y condiciones preferenciales con Extranjera respecto a las tasas y plazos que prevalecen en el mercado. Fondo de Apoyo para el Acceso Los tipos de apoyos que ofrece el FOAFI son los siguientes: al Financiamiento de las Micro, (a) fomento de planes de negocios, (b) constitución y Pequeñas y Medianas Empresas, fortalecimiento de fondos de garantía, y (c) fortalecimiento de FOAFI intermediarios financieros no bancarios 99 A2.7 Desarrollo regional y encadenamientos productivos DEPENDENCIA ECONOMÍA NOMBRE DEL PROGRAMA Marcha Hacia el Sur NAFIN Cadenas Productivas ECONOMÍA Fondo de Fomento a al Integración de Cadenas Productivas, FIDECAP ECONOMÍA Desarrollo de Proveedores y Distribuidores ECONOMÍA Empresas Integradoras ECONOMÍA Foros Tecnológicos ECONOMÍA Programa de Apoyo al Diseño Artesanal, PROADA ECONOMÍA Promoción de Agrupamientos Empresariales ECONOMÍA Promoción de Parques Industriales SEMARNAT Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES Otorga apoyo para capacitación e instalación de proyectos en los Estados de Chiapas, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán. Instrumento de apoyo para la obtención de liquidez inmediata mediante el descuento electrónico de facturas al integrarse la empresa a una cadena productiva. Además de ofrecer servicios de valor agregado como: capacitación y tecnología. Apoyo al desarrollo de proyectos productivos en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas. Los recursos del fondo se destinan a las siguientes líneas de apoyo: • A proyectos productivos de MPyMEs • Infraestructura industrial, comercial y de servicios • Para la elaboración de estudios • Para la formación de centros de atención empresarial, y • Para la integración de bancos de información Ofrece un conjunto de herramientas para apoyar a las empresas a constituirse como proveedoras y distribuidoras de las grandes empresas del sector público y privado. Promueve la asociación de las PyMEs, para facilitar su acceso a servicios comunes y generar economías a escala en actividades conjuntas de producción y comercialización. Este esquema de asociacionismo genera una mayor competitividad de las empresas asociadas para consolidarse e incursionar en los diferentes mercados. Foros para facilitar a las empresas el acceso a información y vinculación con los principales centros de investigación aplicada y desarrollo tecnológico del país. Adicionalmente, las empresas participan en seminarios sobre temas relevantes en materia de tecnología. Encuentros empresariales, asesoría, capacitación en diseño y reconocimientos, con el objetivo de promover al sector artesanal. Impulsa la integración de cadenas productivas a través de proyectos detonadores del desarrollo económico, aprovechando las ventajas comparativas de las distintas regiones del país. Estimula el establecimiento de empresas industriales en áreas que requieren generar desarrollo y, por ende, empleos y bienestar social y económico de su población, buscando el ordenamiento de los asentamientos industriales y la desconcentración de las zonas urbanas y conurbadas. Propicia el ahorro de agua y energía eléctrica mediante la rehabilitación de plantas de bombeo, de pozos y equipos de bombeo para riego agrícola, localizados en las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural, así como de los pozos particulares ubicados dentro de los Distritos de Riego. Se apoya hasta el 50% del costo total y en ningún caso será mayor a 110 mil pesos por sistema y por única vez y hasta un máximo de 3 sistemas por productor en la rehabilitación del pozo. 100 DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA SEMARNAT Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola SEDESOL Programa de Atención a Microrregiones SEDESOL Fomento Artesanal DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / OBSERVACIONES Se construye, rehabilita, complementa, amplía y moderniza la infraestructura de captación, conducción y distribución del agua en las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural (URDERAL), a fin de eficientar la infraestructura hidroagrícola. Para la elaboración de proyectos ejecutivos se apoya con el 10% del monto total del costo global de la obra y no podrá ser mayor de 365 mil pesos por URDERAL. Promueve el desarrollo regional en las zonas con los más altos índices de atraso y marginación, generando oportunidades de empleo e ingresos que mejoren las condiciones de vida y trabajo de sus habitantes, involucrando a las comunidades y a los beneficiarios en la construcción de un nuevo camino para la resolución de sus problemas y necesidades. El apoyo para proyectos que incrementen productividad de los beneficiarios será de hasta 100 mil pesos. FONART apoya la comercialización de artesanías, asistencia técnica para nuevos diseños y técnicas comerciales eficientes, además de proporcionar financiamiento. 101