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Industria del hule y del plástico
Industria del hule
Situación macroeconómica
El hule es un producto de mucha utilidad por sus características físicas: retiene el aire, es repelente al agua, no conduce fácilmente la
electricidad, tiene larga duración y su principal atractivo es su elasticidad. La industria del hule se compone de tres principales sectores
productivos: hule natural y sintético, neumáticos y productos de hule.
El hule natural es ampliamente utilizado en procesos de fabricación para la industria mecánica, aeronáutica, médica, textil, farmacéutica y
manufacturera; siendo la industria automotriz la principal consumidora de hule natural para la producción de llantas.
El Continente Americano representa el 3.2% de la producción mundial de hule natural, en el cual Brasil participa con el 1.5%, Guatemala con
el 0.9% y México con el 0.4%1.
En 2015, esta industria representó el 0.6% del Producto Interno Bruto Manufacturero y registró una tasa de crecimiento del 1% del empleo
manufacturero, y para el periodo 2013-2015 generó 4,991 empleos.
Producto Interno Bruto Industria del Hule 2013-2015
(2)
Variación a precios constantes
Millones de pesos
(1)
% del PIB Manufacturero(1)
Anual a precios
constantes (%)
Acumulado en
el sexenio (%)
3.2
2013
14,866
0.5
-2.8
2014
17,683
0.6
1.7
Promedio en
el sexenio (%)
2015
19,755
0.6
4.3
1.1
(1) A precios corrientes.
(2) A precios constantes 2008.
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Rama 3262 del SCIAN.
1
FAOSTAT. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Dirección de Estadística. Base de datos.
1
Industria del hule
Situación macroeconómica
Empleo Industria del Hule 2013-2015
Variación
Personal Ocupado
(Promedio)
% del Empleo Manufacturero
2013
30,299
0.9
4.3
4,991 personas
16.8%
2014
32,155
1.0
6.1
Promedio en
el sexenio(%)
2015
34,224
1.0
6.4
5.6
Anual
(%)
Acumulado en
el sexenio
Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Rama 3262 del SCIAN.
2
Industria del plástico
Situación macroeconómica
La industria del plástico está formada por el sector de la petroquímica fabricante de resinas y aditivos y el sector de la industria
manufacturera transformadora de productos plásticos, la cual provee de insumos a 59 ramas de la actividad económica del país. Los
productos elaborados de plástico tienen un amplio uso en la industria manufacturera (principalmente en la automotriz), en la elaboración
de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos así como en la fabricación de productos farmacéuticos, entre otros.
La industria del plástico es una de las más dinámicas de la economía, ya que en 2015 representó el 2.5% del Producto Interno Bruto
Manufacturero y registró una tasa de crecimiento del 4.4%; en términos de empleo representó el 4.6% del manufacturero y durante el
periodo 2013-2015 generó 3,780 nuevos empleos.
En este mismo período de 2013-2015, Guanajuato fue el Estado de mayor crecimiento en la producción de plásticos, colocándose en
segundo lugar en valor después del Estado de México y desplazando a Estados tradicionalmente líderes como Nuevo León, Jalisco y Puebla.
Los impulsores de este comportamiento han sido la industria automotriz y la industria aeronáutica.
Producto Interno Bruto Industria del Plástico 2013-2015
(2)
Variación a precios constantes
Millones de pesos
(1)
% del PIB Manufacturero(1)
Anual a precios
constantes (%)
Acumulado en
el sexenio (%)
2013
62,124
2.3
-1.7
10.1
2014
67,936
2.4
7.5
Promedio en
el sexenio (%)
2015
77,000
2.5
4.4
3.4
(1) A precios corrientes.
(2) A precios constantes 2008.
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Rama 3261 del SCIAN.
3
Industria del plástico
Situación macroeconómica
Empleo Industria del Plástico 2013-2015
Variación
Personal Ocupado
(Promedio)
% del Empleo Manufacturero
2013
155,701
4.7
1.2
3,780 personas
4.2%
2014
155,297
4.6
-0.3
Promedio en
el sexenio(%)
2015
160,349
4.6
3.3
1.4
Anual
(%)
Acumulado en
el sexenio
Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Rama 3261 del SCIAN.
Industria del hule y del plástico
IED hacia la Industria Hule y del Plástico 2013-2015
Variación
Millones de dólares
corrientes
% de la IED Manufacturera
Anual
(%)
2013
849
2.8
19.6
2014
634
4.3
-25.4
2015
34
0.2
-94.6
Promedio en
el sexenio (%)
-63.6
Fuente: Secretaría de Economía. Subsector 326 del SCIAN.
4
Industria del hule y del plástico
Inversión Extranjera Directa
De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) , canalizaron 2,568.9 Millones de dólares (Mdd) de inversiones
directas hacia la industria del hule y del plástico de México, lo que representa el 51.5% del total de IED recibida en esta industria.
Los países inversionistas son, principalmente, EE.UU. (81.3%); Japón (13.8%); y Singapur (2.0%); por su parte, Canadá, Nueva Zelandia y
Australia contribuyeron con el 2.9% restante.
IED hacia México en la Industria del Hule y del Plástico proveniente de los
países que integran el TPP, 2007-2015
(Millones de dólares)
Promedio 2013-2015:
290 Mdd
700
600
Promedio 2007-2012:
283.1 Mdd
500
400
300
679.8
200
100
426.9
286.0
270.4
262.8
198.9
253.7
131.7
58.6
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Nota: El análisis considera la IED de el subsector 326.
Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016.
Fuente: Secretaría de Economía.
5
Industria del hule
Situación macroeconómica
Valor agregado
En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria del hule se ubicó en 38.4% del valor de la producción manufacturera global
de la rama 3262, ligeramente menor que el registrado por el sector manufacturero total, de 38.9%.
Valor Agregado (%)* 2012-2014
2012
2013
2014
40.6
38.1
38.4
*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”,
o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global.
Fuente: Cálculos con información de INEGI, Rama 3262.
6
Industria del plástico
Situación macroeconómica
Valor agregado
En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria del plástico se ubicó en 26.8% del valor de la producción manufacturera
global de la rama 3261, menor que el registrado por el sector manufacturero total, de 38.9%.
Valor Agregado (%)* 2012-2014
2012
2013
2014
26.6
25.5
26.8
*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”,
o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global.
Fuente: Cálculos con información de INEGI, Rama 3261.
7
Industria del hule
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria para México
Comercio de México en 2015:
775,855 Mdd
Comercio de hule:
4,097 Mdd
0.5% del comercio
Comercio de hule con el TPP:
2,787 Mdd
68.0% del comercio de esta industria
Exportaciones de hule por destino 2015:
Importaciones de hule por origen 2015:
1,158 Mdd - 0.3% del total exportado
2,939 Mdd - 0.7% del total importado
78.0%
1.6%
1.7%
18.8%
Fuente: Banco de México.
Mdd: Millones de dólares.
51.2%
EE.UU.
Canadá
Resto del Mundo
Resto del TPP
7.1%
4.5%
EE.UU.
Japón
Resto del Mundo
Resto del TPP
37.2%
8
Industria del hule
Comercio de México con el TPP: industria de hule
Miles de millones de dólares
Importaciones provenientes del TPP
Exportaciones destinadas al TPP
1.2
1.3
1.7
1.8
0.7
0.8
0.9
2010
2011
1.4
1.3
1.8
1.8
0.8
1.0
0.9
2013
2014
1.8
1.0
0.6
0.7
0.7
2006
2007
2008
Fuente: Banco de México.
0.5
2009
2012
2015
9
Industria del hule
Análisis a nivel de fracción arancelaria
Principales productos exportados al TPP
2015
Mdd
Part. exp.
al TPP
4009.32.02 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, con accesorios con refuerzos textiles, con diámetro
interior inferior o igual a 508 mm.
197
21.0%
4002.19.02 Poli(butadieno-estireno), excepto lo comprendido en la fracción 4002.19.01.
115
12.2%
4009.31.03 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados con materia textil sin accesorios con diámetro
interior inferior o igual a 508 mm excepto lo comprendido en la fracción 4009.31.01.
59
6.3%
4010.39.01 Correas de transmisión sin fin de circunferencia superior a 240 cm, incluso estriadas de sección.
54
5.8%
4016.99.99 Las demás de manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer.
46
4.9%
469
49.9%
Resto
Principales productos importados del TPP
2015
Mdd
Part. imp.
prov.
del TPP
4016.99.99 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer.
236
12.8%
4005.10.01 Caucho con adición de negro de humo o de sílice.
150
8.1%
4009.31.03 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados con materia textil sin accesorios con diámetro
interior inferior o igual a 508 mm excepto lo comprendido en la fracción 4009.31.01.
117
6.3%
4009.11.99 Las demás de tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzar, sin accesorios.
113
6.1%
4016.99.01 Arandelas, válvulas u otras piezas de uso técnico, excepto lo comprendido en la fracción.
110
6.0%
1,121
60.7%
Resto
Fuente: Banco de México.
10
Industria del hule
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria
Comercio de hule en el mundo representa el 0.6% del comercio total.
Comercio de hule del TPP representa el 28.9% del comercio total del sector.
Participación del TPP en las exportaciones
mundiales de hule
TPP
Participación del TPP en las importaciones
mundiales de hule
Resto del mundo
TPP
2011
75.4%
24.6%
2011
73.0%
2015
72.2%
27.8%
2015
70.1%
Exportaciones de
hule del TPP
23.6%
16.0%
22.1%
7.4%
31.0%
Japón
EE.UU.
Malasia
Vietnam
Resto del TPP
45.1%
23.4%
10.5%
10.4%
10.6%
Resto del mundo
27.0%
29.9%
Importaciones de
hule del TPP
México
EE.UU.
Japón
Canadá
Resto del TPP
11
Industria del hule
Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*,
como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP
Exportaciones
Importaciones
83.5%
72.0%
82.9%
74.6%
68.2%
48.2%
37.5%
35.4%
25.7%
20.1%
3.5%
Canadá
EE.UU
Vietnam
20.7%
283.3
Japón
Australia
18.9%
18.0%
0.0%
Singapur
1.2%
Brunéi
Nueva
Darussalam Zelandia
10.9%
3.8%
Malasia
8.3%
0.7%
Perú
7.8%
1.1%
Chile
Ejemplo:
El 72.0% de productos de hule que Canadá exporta a ALyC, los destina a México.
El 83.5% de productos de hule que Canadá importa de ALyC, provienen de México.
Fuente: TradeMap.
*América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas.
Análisis a nivel subpartida arancelaria.
12
Industria del plástico
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria para México
Comercio de México en 2015:
775,855 Mdd
Comercio de plástico:
18.209 Mdd
2.3% del comercio
Comercio de plástico con el TPP:
13,808 Mdd
75.8% del comercio de esta industria
Exportaciones de plástico por destino 2015:
Importaciones de plástico por origen 2015:
5,693 Mdd - 1.5% del total exportado
12,516 Mdd - 3.2% del total importado
84.9%
1.2%
1.5%
12.4%
Fuente: Banco de México.
Mdd: Millones de dólares.
63.5%
EE.UU.
Canadá
Resto del Mundo
Resto del TPP
3.3%
3.7%
EE.UU.
Japón
Resto del Mundo
Resto del TPP
29.5%
13
Industria del plástico
Comercio de México con el TPP: industria de hule
Miles de millones de dólares
Importaciones provenientes del TPP
Exportaciones destinadas al TPP
7.7
7.6
7.1
2.8
2.9
2.8
2006
2007
2008
Fuente: Banco de México.
7.9
7.3
2.5
2.9
3.1
2009
2010
2011
7.8
8.1
8.5
4.0
4.4
4.7
2013
2014
8.8
5.5
2012
5.0
2015
14
Industria del plástico
Análisis a nivel de fracción arancelaria
Principales productos exportados al TPP
2015
Mdd
Part. exp.
al TPP
3926.90.99 Las demás de manufacturas de plástico, y manufacturas de las demás materias de las partidas
39.01 a 39.19.
1,075
21.5%
3923.10.01 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares, excepto lo comprendido en la fracción 3923.10.02.
697
14.0%
3923.90.99 Las demás de artículos para el transporte o envasado de plástico.
500
10.0%
3923.21.01 Sacos, bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno.
219
4.4%
3923.50.01 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.
189
3.8%
2,309
46.3%
Resto
2015
Mdd
Part. imp.
prov.
del TPP
1,879
21.3%
3923.10.01 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares, excepto lo comprendido en la fracción 3923.10.02.
921
10.4%
3919.90.99 Las demás cintas o tiras autoadhesivas de plástico.
496
5.6%
3917.32.99 Las demás de tubos de plástico, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios.
467
5.3%
3923.90.99 Las demás de artículos para el transporte o envasado de plástico.
427
4.8%
4,629
52.5%
Principales productos importados del TPP
3926.90.99 Las demás de manufacturas de plástico, y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01
a 39.19.
Resto
Fuente: Banco de México.
15
Industria del plástico
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria
Comercio de plástico en el mundo representa el 1.7% del comercio total.
Comercio de plástico del TPP representa el 25.8% del comercio total de la industria.
Participación del TPP en las exportaciones
mundiales de plástico
TPP
Participación del TPP en las importaciones
mundiales de plástico
Resto del mundo
TPP
2011
77.6%
22.4%
2011
74.0%
2015
78.2%
21.8%
2015
70.2%
Exportaciones de
plástico del TPP
19.4% 14.9%
10.5%
9.9%
45.3%
Japón
EE.UU.
México
Canada
Resto del TPP
43.6%
18.5%
11.0%
10.5%
16.4%
Resto del mundo
26.0%
29.8%
Importaciones de d
plástico del TPP
México
EE.UU.
Japón
Canadá
Resto del TPP
16
Industria del plástico
Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*,
como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP
Exportaciones
Importaciones
87.2%
85.8%
81.8%
77.1%
77.1%
75.1%
74.4%
73.5%
51.5%
61.6%
59.2%
54.5%
47.4%
25.8%
36.8%
16.1%
283.3
EE.UU
Japón
Canadá
Australia
Vietnam
0.0%
Malasia
Singapur
10.4% 8.7%
5.1%
Brunéi
Nueva
Darussalam Zelandia
Chile
9.8%
4.1%
Perú
Ejemplo:
El 81.8% de productos de plástico que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México.
El 85.8% de productos de plástico que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.
Fuente: TradeMap.
*América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas.
Análisis a nivel subpartida arancelaria.
17
Industria del hule
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los
productos de la industria del hule de México
Acceso a mercados
México cuenta con las condiciones de superficie y clima apropiadas para la producción de hule, además esta industria representa un
potencial de crecimiento estratégico; debido a que constituye un insumo importante de varias industrias, incluyendo la automotriz.
El TPP abre nuevas oportunidades de exportación a las empresas de la industria del hule establecidas en el país. Los resultados del TPP en
materia de acceso a mercados para esta industria proporcionan ventajas importantes a nuestros exportadores para ingresar a nuevos
mercados y asimismo consolidar la presencia comercial de México con nuestros actuales socios comerciales que pertenecen a este
Acuerdo comercial.
Acceso logrado por México en el TPP
País/Año
Inmediato
Singapur
100%
Japón
100%
Nueva Zelandia
EE.UU.
99.3%
Chile
95.9%
Perú
Canadá
91.8%
Australia
76.1%
Brunéi Darussalam
71.9%
Vietnam
57.1%
Malasia
47.3%
3
4
5
6
7
8
10
11
*
0.7%
0.7%
97.9%
1.4%
4.1%
7.0%
91.0%
21.7%
0.8%
7.4%
2.0%
2.2%
28.1%
19.9%
1.5%
20.7%
5.9%
16.6%
32.0%
* Trato especial: Las partes recibirán el mismo trato arancelario que el bien final al que se incorporen.
Fuente: Secretaría de Economía.
18
Industria del hule
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los
productos de la industria del hule de México
México logró beneficios importantes en materia de acceso a mercados: Singapur y Japón eliminarán el 100% de los aranceles de
importación a los productos de la industria a partir de la entrada en vigor del Tratado.
Cinco mercados (Nueva Zelandia, EE.UU., Chile, Perú y Canadá) tendrán cero arancel en más del 90% de los productos de la industria del
hule desde el inicio del Tratado; EE.UU. estableció plazos de 5 y hasta 10 años para el 2.1% faltante; mientras que Chile y Canadá,
desgravarán el resto de sus productos en plazos cortos de 4 y 6 años, respectivamente; Perú por su parte, desgravará por completo el 7.4%
en el sexto año y sólo el 0.8% para el onceavo año.
Australia y Brunéi Darussalam abrirán su mercado de forma inmediata para más del 71% de los productos de la industria, Australia negoció
plazos de desgravación de 3 y 4 años para el 23.9% restante; y Brunéi Darussalam estableció como plazo máximo 7 años para el 28.1%
sobrante.
Vietnam y Malasia poseen la oferta de desgravación más conservadora, al tener periodos de desgravación más amplios para los productos
de la industria del hule. El 57.1% y 47.3% de los bienes, respectivamente, estarán exentos de arancel cuando inicie el Tratado; y para el resto
de los productos definieron un plazo de desgravación máximo de 11 años.
Por su parte, México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata en el 83% de los productos de la industria, mientras que
15.7% lo hará en 10 años y el restante 1.3% en 15 años.
19
Industria del plástico
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los
productos de la industria del plástico de México
Acceso a mercados
La industria del plástico en México es de gran versatilidad, lo cual le ha favorecido para ser una industria con crecimiento potencial y lograr
posicionarse como parte importante dentro de la cadena de valor de diversos industrias en el país. Destaca también el crecimiento de las
exportaciones de esta industria; por ejemplo en 2015 México alcanzó los siguientes lugares como exportador mundial en el sector: el
quinto de artículos para el transporte o envasado, de plástico; octavo de las demás manufacturas de plástico, y noveno de artículos para
la construcción, de plástico1.
El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) abre nuevas oportunidades de exportación a las empresas establecidas en México dentro de
la industria del plástico. Los resultados del TPP en materia de acceso a mercados para esta industria proporcionan ventajas importantes a
nuestros exportadores para ingresar a nuevos mercados y consolidar la presencia comercial de México con nuestros actuales socios
comerciales que pertenecen a este Tratado.
Acceso logrado por México en el TPP
País/Año
Inmediato
Canadá
100.0%
Singapur
100.0%
Brunéi Darussalam
Malasia
100.0%
Japón
100.0%
Chile
Nueva Zelandia
3
4
5
6
7
8
10
11
13
100.0%
99.0%
1.0%
1.4%
91.2%
Australia
81.1%
EE.UU.
76.1%
Perú
53.1%
Vietnam
15.6%
14.9%
7.4%
4.1%
0.7%
42.7%
4.2%
83.7%
4.3%
18.8%
0.7%
Fuente: Secretaría de Economía.
1. Fuente. Secretaría de Economía con datos de TradeMap. Exportadores mundiales de las partidas: 39.23, 39.26 y 39.25 del SA.
20
Industria del plástico
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los
productos de la industria del plástico de México
Nuestro país logró beneficios importantes en materia de acceso a mercados, cinco países eliminarán el 100% de sus aranceles en los
productos de la industria al momento de la entrada en vigor del Tratado (Canadá, Singapur, Brunéi Darussalam, Malasia y Japón).
Chile desgravará por completo el 99% de los aranceles de importación a la entrada en vigor del Tratado y solamente el 1% tendrá un
periodo de eliminación a cuarto años.
Nueva Zelandia abrirá su mercado de forma inmediata para el 91.2% de los productos de plástico, 1.4% adicional en el quinto año, y el 7.4%
restante para el séptimo año. Australia por su parte, desgravará inmediatamente el 81.1% de los bienes de la industria y el 19% remanente
en plazos cortos de 3 y 4 años.
A partir de la entrada en vigor del Tratado EE.UU. tendrá cero arancel para el 76.1% de los bienes de la industria, un 0.7% alcanzará la
eliminación a partir del quinto año y en el restante 23.1% aplicará plazos largos de desgravación de 10 y 13 años. Cabe señalar que a través
del TLCAN, México conserva su acceso preferencial en este país.
Perú desmantelará los aranceles a los países del TPP de forma inmediata en el 53.1% de los productos del sector, 4.2% en un plazo de 6
años y el 42.7% restante a partir del onceavo año.
Vietnam solamente otorgará acceso inmediato en el 15.6% de los productos incluidos en la industria, la mayor parte de los bienes
quedarán libre de arancel de importación al cuarto año (83.7%) y el restante 0.7% lo hará en un plazo de 8 años.
México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata en el 78% de los productos de la industria, mientras que 21.4% lo hará
en 10 años y el 0.6% remanente en 5 años.
21
Industria del hule y del plástico
Resultados en el TPP
Reglas de Origen
A efecto de obtener el beneficio arancelario definido por cada país del TPP, los productos de estas industrias deberán cumplir con los
requisitos de producción o elaboración establecidos en las reglas de origen específicas por producto.
Las reglas que se acordaron en el TPP para la industria del plástico y del hule permiten a las empresas contar con la flexibilidad necesaria
para acceder a la proveeduría global de insumos, siempre que se lleven a cabo determinados procesos productivos en la región, para lo
cual se cuenta con las los siguientes grupos de reglas:
Reglas Alternativas
Transformación simple: Reglas de origen basadas en cambios de clasificación arancelaria (a nivel de partida o subpartida), las cuales
permiten que en la fabricación de productos de plástico o de hule se utilicen insumos de fuera de la región del TPP.
Ejemplos:
- Industria de Plástico: Tubos y accesorios de plástico; vajillas, depósitos, cisternas, puertas y ventanas de plástico.
- Industria de Hule: Tubos de caucho vulcanizado, correas transportadoras. Valor de Contenido Regional: Adicionalmente, para ciertos productos de plástico o de hule se incluye una segunda opción de regla, a
través del cual se exige el cumplimiento de un valor de contenido regional (VCR) en la región de TPP de al menos el 40% del valor del
bien.
Ejemplos:
- Industria de Plástico: placas, láminas, películas, cintas de plástico autoadhesivas.
- Industria de Hule: Goma balata, placas, hojas o tiras de hule.
22
Anexo: Vector arancelario TIGIE
VECTOR DE LA INDUSTRIA DEL HULE
DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE
40012101
40012201
40012901
40013001
40013002
40013099
40021101
40021102
40021199
40021901
40021902
40021903
40021999
40022001
40023101
40023199
40023901
40023999
4 0 0241 0 1
40024901
40024999
40025101
40025901
40025902
40025903
40025999
40026001
40026099
40027001
40028001
40029101
40029102
40029199
40029901
40029999
40030001
40040001
40040002
40040099
40051001
40052099
40059101
40059102
40059199
40059999
40061001
40069002
40069099
40070001
40081101
40081901
40081999
40082101
40082199
40082901
40091199
40091202
40091299
40092101
40092103
40092104
40092202
40092203
40092204
40092299
40093101
40093103
40093104
40093105
40093202
40093203
40093204
40093299
40094101
4 0 0 9 41 0 3
4 0 0 9 41 9 9
40094202
40094299
40101101
40101199
40101201
40101202
40101299
40101901
40101902
40101903
40101904
40101999
40103101
40103201
40103301
40103401
4 0 1 03 5 0 1
40103599
40103601
40103699
40103901
40103902
40103903
40103904
40103999
40114001
40115001
40116101
40116102
40116199
40116201
40116299
40116301
40116302
40116303
40116399
A SEIS DÍGITOS
40116999
40119201
40119299
40119301
40119399
40119401
40119499
40119901
40119902
40119999
40121101
40121201
40121999
40122001
40122099
40129001
40129003
40129099
40132001
40139002
40139003
40139099
40141001
40149001
40149002
40149099
40151999
40159099
40161001
40169101
40169201
40169299
40169501
40169502
40169599
40169901
40169902
40169903
40169904
40169906
40169908
40169909
40169999
40170001
40170002
40170003
40170099
400121
400122
400129
400130
400211
400219
400220
400231
400239
400241
400249
400251
400259
400260
400270
400280
400291
400299
400300
400400
400510
400520
400591
400599
400610
400690
400700
400811
400819
400821
400829
400911
400912
400921
400922
400931
400932
400941
400942
401011
401012
401019
401031
401032
401033
401034
401035
401036
401039
401140
401150
401161
401162
401163
401169
401192
401193
401194
401199
401211
401212
401219
401220
401290
401320
401390
401410
401490
401519
401590
401610
401691
401692
401695
401699
401700
Fuente: Secretaría de Economía.
Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos
tres años.
23
Anexo: Vector arancelario TIGIE
VECTOR DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE
39161001
39161099
39162001
39162002
39162099
39169001
39169002
39169003
39169004
39169099
39171001
39171002
39171003
39171004
39171099
39172101
39172102
39172199
39172201
39172202
39172299
39172301
39172302
39172303
39172399
39172901
39172902
39172903
39172904
39172905
39172999
39173101
39173201
39173202
39173299
39173301
39173399
39173999
39174001
39181001
39181099
39189099
39191001
39199099
39201001
39201002
39201003
39201004
39201099
39202001
39202002
39202003
39202004
39202099
39203001
39203002
39203003
39203099
39204301
39204302
39204399
39204901
39204902
39204999
39205101
39205901
39205999
39206101
39206201
39206299
39206301
39206302
39206399
39206999
39207101
39207301
39207399
39207901
39207999
39209101
39209201
39209299
39209301
39209401
39209901
39209999
39211101
39211201
39211301
39211399
39211401
39211901
39211999
39219001
39219002
39219003
39219004
39219005
39219006
39219007
39219008
39219099
39221001
39222001
39229099
39231001
39231002
39232101
39232901
39232902
39232999
39233001
A SEIS DÍGITOS
39233099
39234001
39234002
39234099
39235001
39239099
3 9 2 41 0 0 1
39249001
39249099
39251001
39252001
39253001
39259099
39261001
39262002
39262099
39263099
39264001
39269001
39269002
39269003
39269004
39269005
39269006
39269007
39269008
39269011
39269012
39269013
39269014
39269015
39269016
39269017
39269018
39269019
39269022
39269023
3 9 2 6 9 0 24
39269025
39269026
39269027
39269028
39269029
39269030
39269031
39269032
39269033
39269034
39269035
39269099
391610
391620
391690
391710
391721
391722
391723
391729
391731
391732
391733
391739
391740
391810
391890
391910
391990
392010
392020
392030
392043
392049
392051
392059
392061
392062
392063
392069
392071
392073
392079
392091
392092
392093
392094
392099
392111
392112
392113
392114
392119
392190
392210
392220
392290
392310
392321
392329
392330
392340
392350
392390
392410
392490
392510
392520
392530
392590
392610
392620
392630
392640
392690
Fuente: Secretaría de Economía.
Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos
tres años.
24