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Industria naval
Situación macroeconómica
La industrial naval se dedica a la construcción de buques y artefactos navales utilizados como bienes de capital por otras industrias para el
transporte de mercancías y de pasajeros, pesqueras, remolcadores, dragas, plataformas petroleras, embarcaciones auxiliares y artefactos
navales, también están lo que son las embarcaciones de consumo final para recreación y deporte.
Producto Interno Bruto Industria Naval 2013-2015
(2)
Variación a precios constantes
Millones de pesos
(1)
% del PIB Manufacturero(1)
Anual a precios
constantes (%)
Acumulado en
el sexenio (%)
2013
3,214
0.1
91.0
4.6
2014
2,154
0.1
-32.7
Promedio en
el sexenio (%)
2015
1,917
0.1
-18.7
13.3
(1) A precios corrientes.
(2) A precios constantes 2008.
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Ramas 3366 del SCIAN.
Empleo Industria Naval 2013-2015
Variación
Personal Ocupado
(Promedio)
% del Empleo Manufacturero
Anual
(%)
Acumulado en
el sexenio
2013
5,910
0.2
43.7
-60 personas
-1.5%
2014
5,597
0.2
-5.3
Promedio en
el sexenio(%)
2015
4,053
0.1
-27.6
3.6
Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Rama 3366 del SCIAN.
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Industria naval
Situación macroeconómica
IED hacia la Industria Naval 2013-2015
Variación
Millones de dólares
corrientes
% de la IED Manufacturera
Anual
(%)
2013
-1
n.a.
n.a.
2014
-3
n.a.
126.3
2015
0
n.a.
n.a.
Promedio en
el sexenio (%)
n.s.
n.s. No significativo. n.a. No aplica.
Fuente: Secretaría de Economía. Rama 3326 del SCIAN.
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Industria naval
Inversión Extranjera Directa
De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), reportaron una disminución de inversión por 2.6 Millones de
dólares (Mdd), debido principalmente a una salida de flujos por parte de EE.UU. (-4.2 Mdd), mientras que Canadá registró una inversión de
IED hacia México en la Industria Naval proveniente de los
países que integran el TPP, 2007-2015
(Millones de dólares)
Promedio 2007-2012:
0.3 Mdd
Promedio 2013-2015:
-1.4Mdd
2
1
1.626
0
0.002
0.004
0.000
0.004
0.000
-0.437
-1.178
-1
-2.666
-2
-3
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Nota: El análisis considera la IED de la rama 3366 del SCIAN.
Con información reportada y actualizada al 30 de junio de 2016.
Fuente: Secretaría de Economía.
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Industria naval
Situación macroeconómica
Valor agregado
En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria naval se ubicó en 51.5% del valor de la producción manufacturera global de
la rama 3366, superior al registrado por la industria manufacturera total, de 38.9%.
Valor Agregado (%)* 2012-2014
2012
2013
2014
51.1
48.4
51.5
*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”,
o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global.
Fuente: Cálculos con información de INEGI, Rama 3366.
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Industria naval
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria para México
Comercio de México en 2015:
775,855 Mdd
Comercio naval:
1,580 Mdd
0.2% del comercio
Comercio naval con el TPP:
1,108 Mdd
70.1% del comercio de esta industria
Exportaciones navales por destino 2015:
Importaciones navales por origen 2015:
1,105 Mdd - 0.3% del total exportado
476 Mdd - 0.1% del total importado
73.1%
EE.UU.
Resto del Mundo
Resto del TPP
6.4%
20.5%
Fuente: Banco de México.
Mdd: Millones de dólares.
51.6%
1.6%
9.3%
Japón
EE.UU.
Resto del Mundo
Resto del TPP
37.6%
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Industria naval
Comercio de México con el TPP: industria naval
Miles de millones de dólares
Importaciones provenientes del TPP
Exportaciones destinadas al TPP
0.3
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.5
0.5
0.4
0.1
2007
Fuente: Banco de México.
2008
2009
0.2
0.8
0.2
0.9
0.6
0.4
0.2
2006
0.2
2010
0.3
2011
0.4
2012
2013
2014
2015
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Industria naval
Análisis a nivel de fracción arancelaria
Principales productos exportados al TPP
2015
Mdd
Part. exp.
al TPP
8526.91.99 Los demás aparatos de radionavegación.
587
66.9%
8903.92.01 Barcos de motor, excepto los de motor fuera de borda.
213
24.2%
8903.99.99 Los demás yates y embarcaciones de recreo y transporte; barcas (botes) de remo y canoas.
25
2.8%
8408.10.01 Motores para la propulsión de barcos con potencia igual o inferior a 600 C.P.
17
1.9%
8905.90.99 Los demás barcos faro, bancos bomba, dagas, pontones grúa y demás barcos en los que la navegación
sea accesoria en relación con la función principal.
14
1.6%
23
2.7%
Resto
Principales productos importados del TPP
2015
Mdd
Part. imp.
prov.
del TPP
173
75.0%
13
5.5%
8903.92.01 Barcos de motor, excepto los de motor fuera de borda.
9
3.9%
8905.20.01 Plataformas de perforación o exploración flotantes o sumergibles.
6
2.6%
8407.21.01 Motores para la propulsión de barcos del tipo fueraborda con potencia igual o superior a 65 C.P.
5
2.0%
25
11.0%
8526.91.99 Los demás aparatos de radionavegación.
8407.21.99 Los demás motores para la propulsión de barcos del tipo fueraborda.
Resto
Fuente: Banco de México.
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Industria naval
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria
Comercio naval en el mundo representa el 0.8% del comercio total.
Comercio naval del TPP representa el 15.9% del comercio total de la Industria.
Participación del TPP en las exportaciones
mundiales de naval
TPP
Participación del TPP en las importaciones
mundiales de naval
Resto del mundo
TPP
Resto del mundo
2011
79.2%
20.8%
2011
87.9%
12.1%
2015
83.6%
16.4%
2015
85.0%
15.0%
19.9%
8.1%
8.4%
4.5%
59.1%
Exportaciones
navales del TPP
Importaciones
navales del TPP
49.0%
Singapur
EE.UU.
México
Japón
Resto del TPP
10.7%
6.8%
12.0%
Canadá
EE.UU.
Australia
Japón
Resto del TPP
21.5%
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Industria naval
Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*,
como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP
Exportaciones
98.5%
100.0%
99.0%
Importaciones
90.8%
100.0%
88.2%
74.6%
58.8%
44.9%
31.9%
33.4%
21.5%
0.0%
EE.UU.
Canadá
Vietnam
0.0%
0.9%
3.0%
283.3
Brunéi
Singapur
Darussalam
Nueva
Zelandia
4.9%
0.1%
Australia
0.0%
Perú
0.2%
Chile
0.1%
Malasia
0.2%
Japón
Ejemplo:
El 31.9% de productos navales que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México.
El 98.5% de productos navales que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.
Fuente: TradeMap.
*América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas.
Análisis a nivel subpartida arancelaria.
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Industria naval
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos
de la industria naval de México
Acceso a mercados
El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) abre nuevas oportunidades para incrementar la inversión en México dentro la industria naval. Además de
consolidar las ventajas arancelarias que México tiene con sus socios comerciales actuales, el TPP incrementa el acceso preferencial de nuestro país en
seis nuevos mercados. Acceso logrado por México en el TPP
País/Año
Inmediato
Singapur
100.0%
Chile
100.0%
Australia
100.0%
EE.UU.
100.0%
Brunéi Darussalam
100.0%
Japón
100.0%
Perú
Nueva Zelandia
100.0%
97.7%
Malasia
87.9%
Canadá
64.4%
Vietnam
35.3%
2
4
6
8
11
2.3%
12.1%
28.9%
60.3%
6.7%
4.4%
Fuente: Secretaría de Economía.
Siete de los países miembros del TPP eliminarán sus aranceles de importación de manera inmediata para productos de la industria naval (Singapur,
Chile, Australia, EE.UU., Brunéi Darussalam, Japón y Perú).
Nueva Zelandia otorgará una reducción total de los aranceles de importación al inicio de vigencia del Tratado en el 97.7% de los productos que integran
la industria, y para el resto (2.3%) lo hará en un plazo de 2 años.
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Industria naval
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos
de la industria naval de México
Por su parte, Malasia dará una apertura inmediata en el 87.9% de los bienes de la industria y el faltante 12.1% quedará libre de arancel de
importación a partir del sexto año.
Canadá desmantelará sus aranceles a la importación inmediatamente en el 64.4% de los productos de la industria naval, 28.9% lo hará a
partir del sexto año y el restante 6.7% en un plazo máximo de 11 años 1. Cabe señalar que México mantiene acceso preferencial libre de
arancel de importación en este país bajo el TLCAN.
Vietnam desgravará sus impuestos de importación al momento de la entrada en vigor del Tratado sólo en el 35.3% de los bienes cubiertos
por la industria, un 60.3% adicional quedará libre de arancel en el cuarto año, y el restante 4.4% lo hará en un plazo de ocho años.
México, por su parte, eliminará los aranceles de importación de manera inmediata en la totalidad de los productos de la industria.
1. Los productos a los que Canadá otorgó plazos de 6 y 11 años son para que aquellos bienes del sector enviados desde Canadá a cualquier país de TPP para que se les realice alguna
reparación o alteración y posteriormente reingresan a Canadá provenientes del territorio del socio TPP, siempre que el bien esté registrado bajo the Canada Shipping Act. Canadá aplicará la
tasa del arancel aduanero, conforme a su calendario de desgravación en el TPP, sólo al valor de reparación o alteración de dicho bien.
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Industria naval
Resultados en el TPP
Reglas de origen
A efecto de obtener el beneficio arancelario definido por cada país del TPP, los productos deberán cumplir con los requisitos de producción
o elaboración definidos en las reglas de origen específicas por producto. Las reglas que se establecen en el TPP para la industria naval
otorgan la flexibilidad necesaria que requieren las empresas para acceder a un suministro global de insumos y a la vez fomentar el
suministro de materiales de la región.
Para el caso de la manufactura de barcos de cualquier tipo, la regla de origen en el TPP contempla dos opciones: la primera requiere que
los cascos sean originarios de los países miembros y el resto de las partes puedan provenir fuera de la zona de libre comercio, y la segunda
determina que el barco debe cumplir con un valor de contenido regional (VCR) de al menos el 40% del valor del bien.
Para las partes y componentes esenciales identificables como exclusiva o principalmente para usarse en barcos, se establecieron dos
grupos de reglas de origen:
Dentro del primer grupo se contemplan las anclas y rezones, cuya regla de origen es optativa; en la primera opción se requiere que
en la fabricación de estas partes se utilicen componentes originarios, y en la otra se determina que el bien debe cumplir con un VCR
de al menos el 40% del valor del bien; y
El segundo grupo de reglas permite que la manufactura de varios de los componentes del sector sea con partes de fuera de la región,
considerando el grado de transformación que involucra su producción. Este grupo de reglas aplican para: turbinas de vapor,
motores, hélices o aparatos de radionavegación.
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Anexo: Vector arancelario TIGIE
VECTOR DE LA INDUSTRIA NAVAL
DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE
40169401
40169402
40169499
73160001
84061001
84061099
84072101
84072199
84072901
84072999
84081001
84081099
84871001
84871099
85269101
85269199
89011001
89011099
89012001
89012099
89013001
89013099
89019001
89019002
89019003
89019099
89020001
89020002
89020099
89031001
8 9 03 9 1 0 1
89039201
89039999
89040001
89051001
89052001
89059001
89059099
89061001
89069099
89071001
89079099
89080001
A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIE
401694
731600
840610
840721
840729
840810
848710
852691
890110
890120
890130
890190
890200
890310
890391
890392
890399
890400
890510
890520
890590
890610
890690
890710
890790
890800
Fuente: Secretaría de Economía.
Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio
total de México en los últimos tres años.
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