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n ú m e ro
47
Descenso del
-16,7% DE LA
INVERSIÓN
PUBLICITARIA
EN LOS NUEVE PRIMEROS MESES DE 2012
D
e enero a septiembre de 2012 la
inversión publicitaria en los medios
convencionales ha experimentado un decrecimiento del -16,7%, situándose en un
volumen de 2.880,6 millones de euros,
frente a los 3.457,5 millones que se registraron en el mismo periodo del pasado
ejercicio. En términos absolutos, la contracción experimentada por el mercado ha
sido de 576,9 millones de euros.
1
2
3
4
6
7
8
- DESCENSO DEL -16,7% DE LA
INVERSIÓN PUBLICITARIA
- La Televisión decrece
un -18,3%
- Evolución del número
de nuevos anuncios
- Presentado el estudio
AMES 2012
- La Opinión:
“La Investigación Publicitaria: Retos y Oportunidades”
Por Camilo Arias
- INFOADEX Y SIDNEY
MARKETING LANZAN
“INTERMARKETING”, FERIA
VIRTUAL DEL MARKETING
EN LA ERA DIGITAL
- Columna de M.A. Sánchez Revilla:
“ El análisis
cuantitativo+cualitativo,
un nuevo producto para
conocer el mercado”
- LA FAMILIA CRECE
De los ocho medios convencionales que
controla InfoAdex, siete han decrecido
en sus cifras de inversión publicitaria y
tan sólo Internet presenta crecimiento en
su cifra. Televisión, que es el primer me-
dio por volumen de inversión, ha decrecido el -18,3%, quedándose en una cifra
de 1.338,6 millones de euros en los tres
primeros trimestres del año. Diarios, el
segundo medio por su cuantía absoluta
de inversión publicitaria, ha registrado en
el período enero-septiembre de 2012 una
caída del -21,0%, situándose en la cantidad de 556,1 millones de euros. Radio,
se ha situado en tercer lugar por su cifra
de 274,1 millones, que representa un decremento del -12,9% de la inversión respecto a la alcanzada en el mismo período
en 2011.
El medio Revistas obtiene un volumen
de negocio publicitario
ene-sep ene-sep
% evol.
Medios convencionales (mill. €)
‘12
‘11
de 227,8 millones de
12,6
15,7
-19,7
Cine
euros y muestra con
556,1
704,1
-21,0
Diarios
ellos una disminución
34,4
42,5
-19,0
Dominicales
del -17,0%. El siguiente
216,9
255,2
-15,0
Exterior (*)
medio por su volumen
220,1
212,1
3,8
Internet (*)
es Internet, que es el
274,1
314,8
-12,9
Radio (*)
único que crece en el
227,8
274,5
-17,0
Revistas
1.338,6
1.638,6
-18,3
Televisión
período, aumentando
TV's. Nacionales en abierto
1.204,4
1.441,8
-16,5
un 3,8% y llegando a
TV´s Autonómicas
98,0
153,8
-36,3
220,1 millones en los
Canales de pago
36,2
43,1
-15,9
...Continúa en página 2
nueve primeros meses
2.880,6 3.457,5
-16,7
Total Medios convencionales
del año.
(*) Sólo incluye los soportes y formatos controlados por InfoAdex
Fuente: InfoAdex
(en el caso de Internet, los formatos gráficos)
...Continúa en página 2
...Viene de página 1
Viene a continuación por su inversión controlada
el medio Exterior, cuya cifra en los nueve primeros meses es de 216,9 millones, lo que representa un decrecimiento del -15,0% respecto al mismo período del año anterior. El medio que sigue
por el volumen de su cifra es Dominicales, que
con una inversión un -19,0% menor que la del
mismo período del año anterior, se sitúa en una
cantidad de 34,4 millones de euros. Por último,
el medio Cine, el menor en cuanto a su volumen
dentro de los medios convencionales, ha experimentado un decremento del -19,7%, llegando a
obtener una inversión publicitaria de 12,6 millones de euros en el período considerado.
LA TELEVISIÓN DECRECE UN -18,3%
L
a inversión publicitaria en televisión ha sido en los nueve primeros meses de 2012 un -18,3%
inferior a la cifra conseguida en
período similar del año anterior,
bajando de una cifra de 1.638,6
millones de euros en enero-septiembre de 2011 a los 1.338,6
que se constatan en este año.
2
Es conveniente dejar constancia
de que las cifras mostradas en la
tabla son, en determinados casos, estimaciones de InfoAdex.
Asimismo es necesario tener en
cuenta en el apartado de las televisiones nacionales en abierto
que, a los efectos de este análisis, se han integrado bajo el paraguas «grupo» los canales de
TDT que son 100% propiedad
de la cadena (multiplex), siempre
que no sean de pago.
De enero a septiembre de 2012
ha decrecido en un -16,5% la in-
Cadenas
versión de las televisiones nacionales en abierto, quedándose en
un importe de 1.204,4 millones
de euros, lo que representa una
cuota de mercado del 90,0%.
El Grupo Tele 5 se mantiene
como líder en volumen de facturación en los nueve primeros
meses de 2012. La cifra que ha
alcanzado es de 607,2 millones,
experimentando una disminución
de -14,6%, situando su cuota de
mercado en el 45,4%.
El Grupo Antena 3 tv figura en
segunda posición, con un decremento del -9,7% en el período de enero a septiembre de
2012, alcanzando una cifra de
inversión publicitaria de 448,0
millones y una participación de
mercado del 33,5%.
El Grupo La Sexta presenta un
decrecimiento de su cifra de facturación del -39,5%, quedándoTotal publicidad (mill. €)
ene-sep 2012
ene-sep 2011
1.338,6
1.638,6
Grupo Tele 5 (*)
607,2
Grupo Antena 3 tv (*)
Grupo La Sexta (*)
se en una cifra de 115,0 millones
en enero-septiembre de 2012, lo
que sitúa su cuota en el 8,6%.
En el grupo de las televisiones
autonómicas, la inversión publicitaria se situó en los nueve
primeros meses del año en una
cifra de 98,0 millones de euros,
con una caída del -36,3% sobre
los 153,8 millones que se registraron en igual período de 2011.
Esta evolución sitúa la cuota de
mercado de este grupo de televisiones en el 7,3%.
También los canales de pago
muestran en el período un
comportamiento
decreciente, con un índice del -15,9%,
quedando su volumen de facturación en 36,2 millones sobre
los 43,1 millones que tenían en
enero-septiembre del año anterior, consiguiendo una cuota
del 2,7% del mercado.
% cuota
% evol.
12/11
ene-sep 2012
ene-sep 2011
-18,3
100,0
100,0
711,0
-14,6
45,4
43,4
448,0
496,0
-9,7
33,5
30,3
115,0
190,0
-39,5
8,6
11,6
Disney Channel
8,3
14,0
-40,7
0,6
0,9
Marca TV
7,9
9,0
-12,2
0,6
0,5
13 TV
5,0
-
-
0,4
-
13,0
21,8
-40,3
1,0
1,3
1.204,4
1.441,8
-16,5
90,0
88,0
Total TV. autonómicas
98,0
153,8
-36,3
7,3
9,4
Total canales pago
36,2
43,1
-15,9
2,7
2,6
TOTAL TELEVISIÓN
Resto TV. nac. en abierto
Total TV. nac. en abierto
(*) Se integran bajo el paraguas grupo los canales TDT 100% propiedad de la cadena (multiplex)
EVOLUCIÓN DEL
NÚMERO DE NUEVOS
ANUNCIOS
A
unque la medición de la actividad publicitaria se
hace tradicionalmente en términos de inversión publicitaria, cuya evolución muestra sin duda
de manera fidedigna la coyuntura en la que se encuentra el sector, hay otras visiones que nos indican también cómo se está comportando el sector
en determinados aspectos, visiones que contribuyen a un mayor conocimiento de la situación. Así,
por ejemplo, es muy ilustrativo el análisis de los
anunciantes activos en cada año, viendo cuántos
nuevos se han dado de alta en nuestra base de datos. Lo mismo se puede decir respecto a las nuevas marcas-modelo que se incorporan al mercado,
pudiendo constatar cómo son menos los nuevos
lanzamientos que se producen en época de crisis.
Una de estas ópticas es el análisis de la evolución del
control cualitativo en cuanto a número de creatividades controladas, por medios y por sectores, en un
determinado periodo.
Podemos observar en el cuadro siguiente la situación
comparativa de enero-septiembre 2012 respecto a 2011:
Nuevas creatividades por sectores TV
(ene-sep 2012)
Automoción
5,4%
Distrib.
y restauración
16,1%
Belleza e
higiene
5,4%
Deportes
y t. libre
6,3%
Alimentación
8,3%
Finanzas
6,9%
Serv. públ. y privados
6,9%
Sectores con incremento en nº de anuncios
controlados en TV
Sectores
2012
2011
Objetos personales
Juegos y apuestas
Deportes y tiempo libre
Salud
Equipos de oficina y comercio
Transporte, viajes y turismo
Varios
112
149
1.016
200
87
513
193
71
98
831
167
75
448
188
evol.
'12/'11
57,8
52,0
22,3
19,8
16,0
14,5
2,7
que son notables en determinados casos, como
en Deportes y tiempo libre, Juegos y apuestas
y Objetos personales.
Nuevas creatividades por sectores
(ene-sep 2012)
Nuevas creatividades controladas
Diarios
Exterior
Internet
Radio
Revistas
Dominicales
Televisión
ene-sep
2012
85.826
1.624
21.750
23.127
11.401
3.681
16.056
ene-sep
2011
66.058
1.623
24.839
21.792
11.458
4.092
16.843
29,93
0,06
-12,44
6,13
-0,50
-10,04
-4,67
Total medios
163.465
146.705
11,42
Medio
Cult., ens.,
med. comun.
22,9%
Resto sectores
21,9%
Evol.’
12/’11
objetos personales
juegos y apuestas
DEPORTES y tiempo libre
salud
equipos de Oficina y comercio
57.8%
60
También es interesante comprobar, analizando
por sectores, cuáles son los que mayor volumen
representan en número de nuevas creatividades
controladas. En el gráfico siguiente podemos observar que en el reparto correspondiente al medio
Televisión los cinco primeros sectores, de los 22
que se controlan, concentran entre ellos el 61,1%
de los nuevos anuncios del medio.
Aunque en líneas generales el número de nuevas
creatividades controladas ha sido menor en 2012
que en 2011, no ha sido así para todos los sectores, ya que algunos de ellos presentan crecimientos
transportes viajes y turismos
varios
52.0%
50
40
30
20
22.3%
19.8%
16.0%
14.5%
2.7%
10
0
3
PRESENTADO
EL ESTUDIO
AMES 2012
El estudio, realizado por un grupo de expertos coordinados por la Asociación de
Marketing de España e InfoAdex, muestra la dimensión del marketing en España en 2011:
casi 31.000 millones de euros y 108.000 cualificados profesionales empleados
Con el nombre de AMES –Análisis del Marketing de España-, y con la colaboración de ESIC se ha presentado este estudio, que ofrece a los profesionales del marketing, por primera vez, una estimación, de
lo que supone en términos económicos, la actividad del marketing en nuestro país.
Las conclusiones principales del estudio son:
• E l marketing es un 2,9% del PIB, si bien
respecto de 2010 se ha contraído en un 7%.
• Los sectores más activos en marketing son Gran
Consumo, Consumo duradero, Automoción y TIC.
• L a partida más grande de los diferentes
conceptos de marketing es la que corresponde a Ferias, Exposiciones, Eventos y
Congresos, que supone un 15% del total.
Datos en millones de euros
referidos a 2011
• La TV supone
el 7% de la
inversión total
en marketing.
4
• El entorno digital, que refleja
fuertes crecimientos en todas
sus variantes, alcanza ya el
3,6% de la inversión total.
Investigación de
mercados y Consultoría en marketing
Marca y
Relación con
clientes
87,1
32,9
GRAN CONSUMO ALIM. Y BEBIDAS
• Los sectores con mayor crecimiento en la inversión son
Finanzas, Hostelería, Juego -Apuestas y Textil- Moda.
• Desarrollando funciones de marketing hay más de
100.000 profesionales de elevada cualificación, si
bien en el último año se ha reducido el número de
activos en un 12%.
Inversión en Publicidad, Costes de personal Comunicación digital
online excl. comprecio (des- comunicación, en función mar- (mkting
pra de medios, invest. y
cuentos)
promoción
keting
ventas del canal)
211,9
3.160,2
704,8
72,5
TOTAL
4.269,3
GRAN CONSUMO RESTO SECTORES
39,1
29,6
25,4
2.363,1
118,0
8,9
2.584,2
CONSUMO DURADERO AUTOMOCIÓN
32,1
32,1
1.624,3
1.498,6
131,5
13,6
3.332,6
RESTO CONSUMO DURADERO
24,2
8,9
nd
683,0
19,5
2,8
738,3
TIC
81,5
1.301,4
1.594,0
1.330,9
103,4
8,2
4.419,3
FINANZAS (BANCA Y SEGUROS)
96,2
374,1
nd
1.860,7
127,0
39,5
2.497,6
CULTURA Y MEDIOS COMUNICACIÓN
63,7
124,9
nd
1.584,9
56,5
3,4
1.833,4
TRANSPORTE Y TURISMO
44,0
75,7
nd
927,6
224,9
2,3
1.274,4
HOSTELERÍA
10,3
6,4
nd
426,4
46,1
1,5
490,8
DISTRIBUCIÓN
37,7
45,3
nd
1.080,0
215,5
4,9
1.383,4
OCIO Y DEPORTE
12,2
7,6
239,2
501,3
17,2
1,9
779,5
TEXTIL Y MODA
7,8
5,5
446,7
395,1
25,9
2,9
883,8
CONSTRUCCIÓN (INCLUYE MATERIALES)
7,1
5,0
nd
284,5
178,9
1,8
477,3
204,8
346,1
nd
1.268,9
182,9
6,8
2.009,5
SERVICIOS COMUNITARIOS
SERVICIOS A EMPRESAS
66,5
206,6
nd
1.907,7
1.156,9
10,4
3.348,0
OTROS SERVICIOS NO DETALLADOS
10,8
7,6
nd
341,0
22,2
0,7
382,3
Total
825,4
2.609,7
4.141,5
19.613,8
3.331,1
182,2
30.703,7
El grupo
de trabajo
que ha realizado
este estudio
ha estado
integrado por:
- Academia de la publicidad
Julián Bravo
- Aedemo
Ricardo Cuellar
- Anefp
Aurelie Bonnet (Merck)
- GFK
Rosa Pascual
- Grupo Consultores
Patricia Chávez, Kika Samblás
- InfoAdex
Javier Barón, Patricia Sanchez, Pedro Villa
- Symphony IRI
Crisanto de los Santos
- Asociación de Marketing de España
Pedro Aguilar, Natividad Buceta, Julia Corona
El estudio ha contado con la información suministrada
por InfoAdex y la Base de Datos SABI (Informa), además de importantes colaboraciones con Asociaciones y
Entidades Profesionales que han facilitado a AMES la
consulta de todas las posibles fuentes contrastables de
datos globales o sectoriales.
5
La
La Investigación Publicitaria:
Retos y Oportunidades
Por Camilo Arias
Director de InvesMarket, Consultoría
y Estudios de Mercado
E
l panorama de los Medios
Publicitarios durante los últimos años y especialmente tras la
aparición de los medios digitales
se ha complicado enormemente.
De manera resumida, estos son
algunos de los principales cambios sucedidos en este entorno:
1. Aparición de nuevos
soportes y familias de
soportes (ejemplos):
6
• TV: la aparición de la Televisión Digital Terrestre en España,
ha supuesto que el número de
soportes haya aumentado de
manera considerable. También
la irrupción de los canales de
pago en sus diferentes modalidades y plataformas, supuso
una enorme diversificación de
un medio que hasta entonces
tenía un número muy limitado
de canales.
• Diarios: han conocido su pequeña revolución, con la irrupción de la denominada prensa
gratuita, con unas características claramente diferenciadas y
dirigida a un público hasta entonces ausente, en gran medida, del medio impreso.
• Medios digitales: es el mayor de los cambios y el que ha
originado un cambio sustancial
en el panorama de los medios
publicitarios. Fenómenos como
las ediciones digitales de los
diarios, las denominadas redes
sociales RRSS, etc. han transformado definitivamente los
medios publicitarios.
2. La multiplicación de
dispositivos de consumo
Hasta hace poco, cada medio
era consumido en un contexto:
dispositivo, momento, etc. Esto
permitía una agrupación y caracterización de las audiencias
en función del medio. Ahora,
además hay que tener en cuenta que el dispositivo utilizado
en el consumo determina una
audiencia distinta. Por ejemplo
un mismo canal de TV presenta
audiencias diferentes en función
del dispositivo de visualización:
TV convencional, ordenador,
tableta, etc. lo que exige una
investigación segmentada por
tipo de dispositivo.
3. Ruptura de la univocidad
del mensaje
Con la aparición de los medios
digitales y especialmente de
las RRSS, los usuarios se convierten en medios de comunicación y publicitarios (blogs,
foros, tuits, etc.). Ahora el mensaje no se emite sólo desde los
medios, puede ser “rebotado”,
comentado, modificado y sobre
todo creado por cada usuario
para su audiencia. El medio de
comunicación pierde el control
sobre su mensaje: ahora éste
se convierte en parte de un
comentario en un blog o en el
objetivo del tuit de un “main influencer”. La comunicación publicitaria o editorial es objeto de
análisis, discusión, valoración o
crítica, teniendo estas aportaciones, con frecuencia, mayor
interés que la propia noticia o el
anuncio en cuestión.
4. Segmentación de
las audiencias:
Todo lo anteriormente descrito,
ha supuesto que las audiencias
se segmenten casi hasta crear
grupos constituidos, en el límite,
por un consumidor individual.
Este nuevo panorama implica
la necesidad de que las fuentes
de investigación publicitaria recojan estos cambios o de que
surjan nuevos instrumentos que
permitan la medición de estos
fenómenos. Todo ello en un
entorno claramente recesivo,
tanto a nivel general (crisis económica, publicitaria, etc.), como
para el mercado de la investigación que disminuyó el año 2011
casi un 5% y que espera reducciones de dos dígitos para este
2012. Es decir aumentan las
necesidades y disminuyen los
recursos destinados a la investigación publicitaria.
En este contexto la única buena noticia para el análisis y las
fuentes de información publicitaria son las posibilidades que
ofrece el mundo digital como
“facilitador” de la investiga-
ción: encuestas “online”, cookies, actividades compartidas
en RRSS, etc. Sin embargo, la
gran limitación es que dichos
comportamientos socializados,
con frecuencia no cumplen los
requisitos imprescindibles para
un análisis riguroso: representatividad, insesgadez, etc. A
consecuencia de ello se crea
una trivialización y una falsa
creencia en la facilidad de la
investigación cuyo origen se
encuentra en el acceso fácil a
la información y a la obtención
de los datos básicos, con un
coste asociado reducido.
En resumen, este ambiente
tiene una mayor necesidad de
datos objetivos que permitan
conocer y trabajar con los nuevos fenómenos, como hasta
nunca se había producido. Y
unas nuevas posibilidades de
investigación, con base en el
mundo digital, que pueden hacerlo posible siempre con las
debidas garantías de fiabilidad
y solvencia.
Para ello el mercado debe tratar de aportar mayores recursos
para una investigación cada vez
más compleja. Asimismo los
actores publicitarios deben ser
conscientes de la necesidad de
disponer de información objetiva, generada por terceros solventes, de reconocida fiabilidad,
que ayuden a trabajar con los
medios digitales, explotando sus
posibilidades y creando fuentes
de información útiles y relevantes
para los novedosos y digitales
tiempos que nos ha tocado vivir.
InfoAdex y Sidney Marketing lanzan “InterMarketing”,
feria virtual del marketing en la era digital
InfoAdex, en colaboración con Sidney Marketing,
va a llevar a cabo el proyecto denominado
“InterMarketing”, el cual consiste, básicamente, en la puesta en marcha de una Feria
Virtual. Está dedicada a exponer la actualidad
y evolución de la industria del marketing, la cual
está experimentando una profunda transformación como consecuencia del proceso de digitalización de los negocios.
Entre los expositores se encuentran diferentes
empresas del sector, organizaciones, asociaciones, así como entidades y organismos públicos
y privados, cuya presencia pone de manifiesto
la importancia que juega este sector en la economía de nuestro país.
7
La feria se configura en torno a diferentes pabellones especializados, dentro de los cuales se
encuentra uno asignado a todas las empresas y
organismos públicos y privados que dedican sus
esfuerzos a la internacionalización de nuestras
empresas y a fomentar y potenciar la reputación
de sus marcas en los mercados exteriores.
El proyecto reproduce en 3D todas las características de una feria real, y en torno a ella se van a desarrollar diversas acciones y eventos promocionales orientados a dar a conocer el evento en nuestro
país y en el área de países iberoamericanos.
La participación en la Feria Virtual es libre y gratuita, y tiene por misión desarrollar una acción
conjunta de todo el sector, con el fin de potenciarlo y difundir sus posibilidades y servicios.
Próximamente podrán visitar “InterMarketing”,
y si su organización está interesada en participar (sin coste alguno) en el evento, les rogamos se pongan en contacto a través del email:
[email protected]
El análisis cuantitativo+cualitativo, un nuevo producto
para conocer el mercado
InfoAdex lleva a cabo
un primer ejemplo
de estos análisis con
la publicidad del
sector de automoción,
concretamente del
mercado de turismos
medianos y pequeños
Miguel Ángel Sánchez Revilla
Presidente EJECUTIVO de InfoAdex
El objetivo de InfoAdex es
llevar a cabo el control sistemático de la actividad publicitaria, para posibilitar, por una
parte —la de la información cuantitativa—, el conocimiento
de la presión publicitaria en el mercado, desde distintas ópticas de análisis: por medio, por soporte, por anunciante, por
marca… y, por otra —la de la información cualitativa—, el
seguimiento de las creatividades que van apareciendo en los
distintos medios.
8
La información cuantitativa nos ofrece el detalle del volumen de
inversión de los competidores en un mercado por medio, por soporte y por fecha, facilitando la reconstrucción de las campañas
y de sus tendencias estacionales.
La información cualitativa nos muestra el posicionamiento elegido por el anunciante, la estrategia que sigue en la creación de
imagen de la marca y los contenidos racionales y emocionales
de su comunicación.
No hay duda de que ambas informaciones poseen un alto grado de complementariedad y ofrecen en un análisis conjunto la
visión sintética de la actividad publicitaria en cada sector de
actividad, mediante la decodificación de los mensajes y el conocimiento de las estrategias de comunicación puestas en juego
en cada caso.
En InfoAdex sabemos medir, y desde nuestras mediciones pueden nuestros clientes conocer el entorno publicitario de cada
mercado. Desde este convencimiento, hemos desarrollado un
proyecto de informe sectorial cuantitativo+cualitativo con un
enfoque eminentemente táctico que facilita el análisis de la
competencia, no de una manera meramente puntual sino como
un seguimiento en el tiempo para conocer la trayectoria publicitaria de cada marca en el mercado al que se refiera el informe.
El ejemplo llevado a cabo en el sector de automoción corresponde al primer semestre de este año 2012. Además
de los aspectos cuantitativos, como la evolución de la inversión y su concentración, los lanzamientos de nuevos
modelos y/o de nuevas campañas, el ranquin de anunciantes y marcas, se ha llevado a cabo el análisis de las creatividades. Circunscribiéndonos a televisión contábamos
con un total de 150 nuevos anuncios para este período
y mercado, de los cuales se seleccionaron 37 correspondientes a campañas relevantes y representativas (dejando
al margen para ello las otras creatividades controladas que
corresponden a distintas versiones y formatos de menor
duración). Los resultados del análisis ponen de manifiesto
las distintas estrategias de comunicación seguidas por los
anunciantes en el período contemplado.
Es muy interesante en estos momentos ver la respuesta
que desde este aspecto se está dando ante la situación
de crisis que está afectando en gran medida a la industria
automovilística en el mercado español, y, asimismo, hacer
un seguimiento de la misma en un entorno que parece abocado a cambiar por las recientes decisiones de fabricantes
como Renault, Ford y PSA , que van a traer a España parte
de la producción que estaban haciendo en otras plantas
de la UE.
La familia crece
A principios de octubre nuestro compañero Adrián Dourado, controlador en el
departamento de Radio de InfoAdex, ha sido padre de un niño, al que han puesto
de nombre Darío. Enhorabuena por el nuevo miembro de la familia.
Darío
Pº de la Castellana, 91-Planta 12
28046 Madrid - España
Tel: 91 556 66 99 • Fax: 91 555 44 08
NORMA ISO 9002
E-mail: [email protected]
http://www.infoadex.es
InfoAdex Informa nº 47
Depósito Legal: M-16798-2012
3er cuatrimestre 2012
ER-0235/1998
Desde 1998
De esta publicación se han impreso
3.000 ejemplares.
Comercial y Atención al Cliente:Azucena García Fernández, Virginia Sánchez Eguinoa y
Rafael Segura Castaño
Director de Cualitativo: Antonio Sabio Ferrández
Servicios Ad-Hoc: Ana Sánchez-Cortés de Torres
Pedro Villa González, Mercedes Castillo Gordillo
Procesos y Sistemas: y Adrián Moreno Martínez
Producción:
Elena Mateo Esteban
Finanzas y Administración:
Luis Martín Álvaro y Milagros González-Nicolás Juncos
Dirección General:
Patricia Sánchez Eguinoa
Vicepresidencia:
Javier Barón Crespo
Presidencia:
Miguel Ángel Sánchez Revilla