Download Desempeño de la economía de Antioquia 2014/2015

Contenido:
Contenido:
1. Comportamiento
deldel
PIB
2014-2015
Comportamiento
PIB
2014-2015.
2. Análisis sectorial
Análisis sectorial.
3. Exportaciones
4. Exportaciones.
Comentarios finales
Comentarios finales.
Contenido:
1. Comportamiento del PIB 2014-2015
2. Análisis sectorial
C O M P O RTA M I E N TO D E L P I B
3. Exportaciones
2014-2015
4. Comentarios finales
La economía de Antioquia se ha venido
transformando:
la fortaleza de la industria ha permitido el crecimiento
de un sector de servicios especializados.
1. 1 Determinantes de crecimiento del PIB desde la demanda - 2014
En 2014, la economía regional cerró con un crecimiento de
4,5 %, superior a 4,2 %, estimado inicialmente.
La recuperación de la industria fue clave.
La demanda interna, específicamente el consumo de las familias, sigue soportando el
crecimiento de la economía de Antioquia.
 El consumo de las familias creció a una tasa de 5,3%*, con efectos positivos sobre:
• Recuperación de la industria, el comercio y la construcción.
• Importaciones de bienes intermedios y de capital.
Las exportaciones se redujeron 12,36 %, debido a las menores ventas de oro.
La Inversión Neta en Sociedades, sin considerar la liquidación de Hidroituango, sigue
creciendo aunque no al nivel de 2013.
*Tercer trimestre, año corrido, Dane 2014. Las compras de los hogares aumentaron 15% en 2014, la mayor
tasa en los últimos ocho años. (Raddar, 2014).
*El crédito de consumo aumentó a septiembre en 26%, mientras que en 2013 el incremento fue de 12%.
1. 2 Participación sectorial en el PIB - 2014
68,9 % del PIB de Antioquia, se concentra en cuatro grandes ramas de actividad económica:
 Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales.
 Comercio, restaurantes y hoteles.
 Industria manufacturera.
 Servicios sociales y personales.
Valor agregado de Antioquia según grandes ramas de actividad económica.
Comparativo 2005/2014
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2013.
1. 2 Los sectores económicos y su aporte al crecimiento del PIB - 2014
Tres sectores explican el 50% del crecimiento del PIB:
 Servicios financieros,
inmobiliarios y a las empresa
 Construcción
 Comercio, restaurantes
y hoteles.
Aporte por cada punto de crecimiento, según grandes ramas de actividad económica
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2013.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
1. 2 Los sectores económicos y su aporte al crecimiento del PIB - 2014
Comercio, industria y construcción, fueron los sectores
que sustentaron el crecimiento de Antioquia.
Comportamiento principales sectores en 2014
Sector
Indicador
Variación % Variación %
Calificación
2012/2013 2013/2014 comportamiento
Transacciones inmobiliarias – cantidad
- 1,59
3,6
+
Transacciones inmobiliarias – valor
22,46
9,74
Estable
Construcción
(diciembre)
Área aprobada para construcción (mts2)
- 14,91
10,99
+
Comercio
(enero-noviembre)
Cantidades físicas vendidas más altas
(% de respuestas)
15,5
26,3
+
Producción
1,4
4,9
+
Ventas
1,7
3,9
+
Consumo de Energía (Gwh)*
- 0,8
3,4
+
Utilización de la capacidad instalada
77,3
78,8
+
Actividad inmobiliaria
(enero-diciembre)
Industria
(enero-diciembre)
Fuente: DANE, ANDI, Fenalco, La Lonja.
1.3. Proyección crecimiento del PIB 2015
En 2015, el desempeño de la economía regional será similar al registrado en 2014;
el crecimiento se ubicará alrededor de 4,5 %.
Un comportamiento destacado de la industria, y un tipo de cambio que favorecerá las
exportaciones, serán determinantes.
10.0
Variación del PIB de Colombia y Antioquia
Efectos derivados de
la caída del precio
del petróleo serán
mayores para el país
% de variación
8.0
6.0
4.5
3.6
4.0
2.0
0.0
-2.0
PIB ANTIOQUIA
PIB COLOMBIA
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2013, base 2005.
Cálculos: 2013-2014, Unidad de Investigaciones Económicas
* Proyección Banco de la República para Colombia: 3,6 %. Para Antioquia, cálculos Cámara de Comercio de Medellín
1.3. Determinantes crecimiento PIB 2015
Aspectos
positivos
 Consolidación de la industria.
 Se mantiene buen desempeño del
consumo.
 Tipo de cambio favorable para las
exportaciones.
 Recuperación de Estados Unidos (3,6 %),
y de México (3,2%).
 Dinámica inversión pública regional en
el último año de gobierno.
 Adjudicación en 2014 de cinco de los
nueve tramos de Autopistas de la
Prosperidad, que en 2015 impactarán la
dinámica económica regional.
Aspectos
desfavorables
 Bajo crecimiento o estancamiento de
socios comerciales:
 Venezuela: - 7 %.
 Argentina: -1,3 %.
 Brasil:
0,3%.
 Chile:
2,8%.
Las economías avanzadas crecerán
2,4%, y la Zona Euro 1,2%.
 Incertidumbre en mercado nacional
por:
 Precio petróleo.
 Reforma tributaria.
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1. Comportamiento del PIB 2014-2015
2. Análisis sectorial
3. Exportaciones
ANÁLISIS SECTORIAL
4. Comentarios finales
2.1. Servicios Financieros
En 2014, la actividad de servicios financieros registró un incremento destacado y
fue uno de los pilares de crecimiento.
Antioquia: valor de las colocaciones
Antioquia: composición por tipo de colocación.
100%
Variación
promedio
anual: 16,23 %.
90%
80%
70%
67.2
68.7
68.2
71.3
73.0
72.5
71.8
69.1
5.8
5.0
6.4
5.1
5.3
5.7
6.4
6.7
26.3
24.8
23.5
21.9
20.2
20.4
20.2
22.6
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Créditos de consumo
Créditos de vivienda
Créditos comerciales
Microcréditos.
2.2. Sector Inmobiliario
En 2014, el sector inmobiliario tuvo un crecimiento de 3,6 % en número de
transacciones, comparado con el desempeño negativo de 2013: -1,6 %.
Transacciones inmobiliarias, Valle de Aburrá.
Valor de las transacciones inmobiliarias, Valle de
Aburrá.
12
Billones
10
8
6
4
2
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
•
En 2014, se realizaron 71.843 negocios inmobiliarios por $ 10.6 billones. Esto es
9,7 % más que en 2013. De esos, 24 % correspondió a vivienda nueva.
2.3. Sector Construcción.
La construcción de edificaciones en 2014
revirtió la tendencia decreciente que se inició en 2011
Metros cuadrados aprobados para construcción
Fuente: Dane. Incluye: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado,
Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Rionegro y Yarumal.
 En 2014, los metros cuadrados licenciados se incrementaron 10,99 %.
 El subsector vivienda, que explica 78,49 % del total, tuvo incremento en los
metros licenciados de 8,11 %.
2.4. Sector Comercio
El buen desempeño del consumo fue determinante en la recuperación del
comercio en 2014.
Porcentaje de respuestas: cantidades vendidas más altas.
45.00
40.00
35.00
30.00
%
25.00
26,4 %
20.00
15.00
10.00
5.00
Fuente: EOC, Fenalco.
Los comerciantes reportaron un incremento en las ventas. El
porcentaje promedio de mayoristas que registró mayores cantidades
vendidas en 2014 fue 28,9 %, frente 19,4 % de 2013. En el caso de los
minoristas, dicho porcentaje pasó de 13,6 % a 25 %.
Trim IV 14*
Trim. III 14
Trim. II 14
Trim. I 14
Trim IV 13
Trim. III 13
Trim. II 13
Trim. I 13
Trim IV 12
Trim. III 12
Trim. II 12
Trim. I 12
Trim IV 11
Trim. III 11
Trim. II 11
Trim. I 11
Trim IV 10
Trim. III 10
Trim. II 10
Trim. I 10
Trim. IV 09
Trim. III 09
Trim. II 09
Trim. I 09
Trim. IV 08
Trim. III 08
Trim. II 08
Trim. I 08
Trim. IV 07
Trim. III 07
Trim. II 07
Trim. I 07
0.00
2.5. Industria Manufacturera
Recuperación de los indicadores industriales, sustentada en el mercado nacional.
Fuente: EOIC ANDI
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2. Análisis sectorial
3. Exportaciones
E X P O RTA C I O N E S
4. Comentarios finales
Las oportunidades de Antioquia para el corto y mediano
plazos están fundamentadas en:
Dinámica del mercado interno y las inversiones
públicas.
Ventajas derivadas de los acuerdos comerciales
vigentes.
3.1. Exporaciones totales
Antioquia es el departamento más exportador del país.
Colombia: exportaciones según el departamento de origen,
excluyendo petróleo y sus derivados.
Acumulado enero-diciembre de 2014.
Fuente: DANE.
3.1. Exporaciones totales
En 2014, las exportaciones de Antioquia fueron de
USD 5.109 millones.
Presentaron una reducción de 12,36 %:
El oro y los productos manufacturados registraron
variaciones negativas.
Los productos agropecuarios tuvieron un
desempeño positivo.
3.1. Exporaciones totales
Las exportaciones de oro tuvieron una variación de - 25,38 % en 2014.
Desde 2008, las exportaciones de oro han representado en promedio 36 % del
total exportado por la región.
Antioquia. Exportaciones Totales
Acumulado enero-diciembre.
Crecimiento
promedio
anual
8,000.0
7,000.0
USD Millones
6,000.0
22,8 %
Var. 2014/2013 en
exportaciones de oro en
Kilos: - 21,3 %.
5,000.0
4,000.0
3,000.0
2,000.0
3,6 %
1,000.0
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones sin oro
2010
2011
Oro
Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Unidad de Investigaciones Económicas.
2012
2013
2014
3.2. Exportaciones Industria Manufacturera
Las exportaciones de la Industria Manufacturera (sin incluir
oro), ascendieron a USD 2.262 millones y registraron una
disminución de 10,15 %.
Explicado por las menores ventas de:
 Vehículos:
-46,41 %.
 Confecciones:
-11,79 %.
 Metales comunes y - 1,83 %.
sus manufacturas:
 Materiales textiles:
-1,18 %.
3.2. Exportaciones Industria Manufacturera
Se destaca el buen desempeño de las exportaciones de químicos y plásticos.
Antioquia: exportaciones de los principales grupos de productos
manufacturados.
Acumulado enero-diciembre.
USD Millones
800
700
Máquinas y aparatos; material eléctrico y
de transporte
600
Confecciones
500
Productos de industrias químicas y
conexas
Materias plásticas y sus manufacturas
400
Cemento y otros productos minerales,
energía eléctrica
300
Alimentos y bebidas
200
Metales comunes y sus manufacturas
100
Materias textiles
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Unidad de Investigaciones Económicas.
3.3. Exportaciones – Sector Agrícola
Las ventas del sector agropecuario al exterior
en 2014 presentaron un incremento de 9,15 %,
en comparación con 2013.
Explicado por las mayores ventas de:
 Banano:
 Flores:
 Café:
13,6 %.
5,9 %.
4,8 %.
Productos que en conjunto representaron 22,2 %
del total exportado por el departamento.
3.3. Exportaciones – Sector Agríocola
Antioquia: exportaciones del sector agropecuario según
los productos
Acumulado enero-diciembre de 2014.
700
Var. En
kilos
2014/2013
600
28,5 %
USD Millones
500
400
-14,3 %
300
4,8 %
200
100
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Bananos y plátanos frescos
Café
Plantas vivas y productos de la floricultura
Otros frutos comestibles cortezas de agrios y melones
Animales vivos y productos del reino animal *
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
* Todos los animales vivos, excepto peces, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos y microorganismos.
2013
2014
3.4. Exportaciones según principales destinos
Las exportaciones a Estados Unidos, que representan 39,8 % del total, registraron
una reducción de 17,69 %, explicada por las menores ventas de oro a dicho destino.
Antioquia: exportaciones según los principales países de destino.
Acumulado enero-diciembre (USD).
PAÍS
Estados Unidos
Estados Unidos sin oro
Suiza
Suiza sin oro
Ecuador
Venezuela
México
Perú
Reino Unido
Bélgica
Brasil
Italia
Subtotal
Total Exportaciones
2013
2.471.923.143,0
804.771.419,2
439.579.437,9
2014
2.034.716.157,6
894.103.962,3
472.320.729,3
Var. (%)
-17,69 %
11,10 %
7,45 %
205.893,2
507.177,6
146,3 %
392.927.748,0
274.284.910,8
335.890.898,7
231.390.825,6
147.722.576,6
195.040.617,0
112.187.118,8
72.294.103,4
5.484.642.062,3
5.830.160.263,7
407.193.562,1
297.043.988,5
261.196.497,9
206.588.932,0
190.265.581,6
155.065.139,2
149.772.437,6
131.847.964,7
5.200.624.144,2
5.109.697.371,3
3,63 %
8,30 %
-22,24 %
-10,72 %
28,80 %
-20,50 %
33,50 %
82,38 %
-5,18 %
-12,36 %
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
3.5. Exportaciones – Metas del Plan Estratégico Exportador Regional –PEER-
La región ha retrocedido en materia exportadora.
Una revisión de las metas establecidas en el PEER 1999-2009,
hace evidente dicha situación.
Antioquia: exportaciones totales
7,000,000,000
Plan Estratégico Exportador Regional —PEER—
1999-2009
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
-
3.5. Exportaciones – Metas del Plan Estratégico Exportador Regional –PEER-
Si bien la región superó en 2012 los USD 1.000 exportados per cápita, este
crecimiento estuvo explicado fundamentalmente por las exportaciones de oro,
que desde 2009 registraron incrementos superiores al crecimiento tendencial.
Antioquia: exportaciones per cápita
1200
“Para el 2009, llegar a tener USD 1.000
de exportaciones per cápita”.
USD per cápita
1000
800
600
400
200
0
Series1
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
374
345
392
419
533
584
682
683
701
777
972
1078
925
801
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
3.5. Exportaciones – Metas del Plan Estratégico Exportador Regional –PEER-
En el año 2000, las exportaciones representaron 16,18 % del PIB.
En 2014, dicho porcentaje se redujo a 11,25 %.
Antioquia: exportaciones totales como porcentaje del PIB.
18.00
16.00
14.00
%
12.00
10.00
8.00
“En 2009, las exportaciones
representarán 35 % del PIB
de Antioquia”.
6.00
4.00
2.00
0.00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Series1 16.18 15.18 18.32 15.70 16.25 16.36 15.21 13.53 14.55 13.67 15.07 15.19 12.93 11.25
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
3.5. Exportaciones – Aprovechamientos de los TLC´s
No se hace aún evidente un mayor aprovechamiento de los
acuerdos comerciales para aumentar las ventas al exterior.
Antioquia: exportaciones a Estados Unidos
3,000,000,000
TLC
2,500,000,000
Crecimiento
promedio anual
2007-2014
USD
2,000,000,000
1,500,000,000
43,2 %
1,000,000,000
4,8 %
500,000,000
0
2007
2008
2009
Oro
2010
2011
2012
Resto de productos
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
2013
2014
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1. Comportamiento del PIB 2014-2015
2. Análisis sectorial
3. Exportaciones
C O M E N TA R I O S F I N A L E S
4. Comentarios finales
3.5. Exportaciones – Aprovechamientos de los TLC´s
 La economía regional, especialmente el Valle de Aburrá, se mueve
rápidamente hacia los servicios. Una mayor modernización de los
sectores industrial y agropecuario podrán consolidar esta tendencia.
 El mercado nacional soporta de manera sostenida el crecimiento de
Antioquia.
 La región y su sector exportador requieren del diseño de una
estrategia orientada al crecimiento y diversificación de las
exportaciones de la región, así como al acceso a un mayor número de
mercados con la gran oportunidad poco aprovechada de los Tratados
de Libre Comercio.
 La profundización de los tratados de libre comercio es también una
responsabilidad del sector privado; conocer ampliamente qué se
negoció y en qué condiciones es fundamental. De igual manera es
crítico entender la dinámica comercial de los socios comerciales.