Download La crisis económica mundial ha sido el hecho más difícil de

FENALCO Valle del Cauca - 2012
ECONOMÍA MUNDIAL ¿GANANDO O PERDIENDO LA BATALLA?
El año 2012 inició su actividad en medio de
una gran incertidumbre mundial generada por
la posible quiebra y recesión de los países de la
Zona Euro, China, Japón y Estados Unidos.
Caídas en las Bolsas del mundo, leves
recuperaciones, y bajas perspectivas de
crecimiento mundial han sido las principales
características del Primer Trimestre corrido
del año 2012.
El panorama económico de la Eurozona ha sido quizá, el factor con mayor influencia en las
variables macro de todos los países. La desaceleración del PIB Europeo durante este primer
trimestre (ver cuadro 1), y la forma como se afronte la crisis de deuda tendrá repercusiones
negativas en la economía mundial.
Cuadro 1: Crecimiento de la Economía Mundial
Variación % del PIB
Fuente: FMI. Perspectivas de la economía mundial – abril 2012
China por su parte, como uno de los gigantes asiáticos y gran influenciador de la economía
mundial, también ha sentido las consecuencias de un decrecimiento. Ésta economía después
de crecer de manera continua durante casi tres décadas hoy se ve obligada a tener un
crecimiento menos rápido, para evitar futuros efectos desastrosos. China pasará de
experimentar tasas de crecimiento del orden del 14.2% (2007), 10.4% (2010) a guiar a su
economía a un crecimiento promedio anual del orden del 7% hasta el año 2015, noticia poco
alentadora para el mundo. Sin embargo, de acuerdo con las perspectivas del FMI las
proyecciones de crecimiento de este país estarán alrededor del 8.2% para el 2012 y de 8.8%
para el año 2013.
Departamento Económico TEL: 8983535 Ext. 3497-3445
FENALCO Valle del Cauca - 2012
El panorama de Estados Unidos aunque ha
presentado leves recuperaciones sigue siendo
poco alentador. Para el año 2011 el PIB mostró un
crecimiento del 1.7% y se espera para el año 2012,
de acuerdo con las perspectivas del FMI, contar
con una variación porcentual de 2.1% y para el
2013 de 2.4%. Variables como el desempleo, la
disminución de los niveles de consumo e ingresos,
así como la situación de la producción industrial,
son algunos de los datos de la economía
estadounidense que preocupan a los expertos.
El entorno de América Latina, si bien no se salva de los efectos de la crisis mundial cuenta con
unas mejores proyecciones de crecimiento que otras regiones del mundo (Ver Cuadro 2). De
acuerdo con el FMI los países de esta región crecieron durante el 2011 a un menor ritmo
respecto al año 2010, con excepciones claras como Panamá, Ecuador y Colombia.
Cuadro 2: Crecimiento del PIB en Latinoamérica
Fuente: FMI
Aunque se prevén crecimientos a bajas tasas durante el año 2012 para algunos países de la
región, analistas del sector privado como Latin American Consensus Forecast son más
optimistas respecto a estas cifras; Perú y Colombia muestran los mejores escenarios mientras
que Brasil y México ocupan los últimos lugares. Es innegable que la desaceleración del
crecimiento mundial afectará a todos los países, pero todo parece indicar que por ahora los
países de América Latina podrán salir bien librados.
Proyecciones de Crecimiento para el 2012 y 2013 de países Latinoamericanos
2012
2013
FMI
PRIVADOS
FMI
PRIVADOS
Perú
5.5
5.3
6.0
6.0
Colombia
4.7
5.0
4.4
4.7
Venezuela
4.7
4.2
3.2
2.2
Ecuador
4.5
4.5
3.9
4.2
Chile
4.3
4.5
4.5
5.0
Argentina
4.2
3.5
4.0
3.4
Costa Rica
4.0
3.8
4.2
3.8
Latinoamérica y el Caribe
3.7
3.7
4.1
4.1
México
3.6
3.5
3.7
3.4
Brasil
3.0
3.3
4.1
4.4
Fuente: Latin American Consensus Forecast (Abril 2012) – FMI (Abril 2012)
PAISES
Departamento Económico TEL: 8983535 Ext. 3497-3445
FENALCO Valle del Cauca - 2012
COLOMBIA: PANORAMA GENERAL
Colombia inicia el 2012 con un panorama alentador impulsado por los buenos resultados con
los que cerró el año 2011. La puesta en marcha del TLC con los Estados Unidos enfocará los
esfuerzos de todos los sectores para obtener los mejores resultados. Negociaciones con
Turquía, Corea, Israel, Panamá, Costa Rica entre otros, hacen parte de la agenda comercial
para el primer trimestre del año. El año 2012 será para Colombia un año definitivo y positivo
en aspectos comerciales.
Los principales proyectos económicos que serán noticia durante este año son: La Reforma
Tributaria, la enajenación del 10% de Ecopetrol, El proyecto que regulará la disolución de
sociedades, la Reforma a la Justicia, los Impuestos a la Minería, entre otros.
COMERCIO EXTERIOR
Cuadro 3: Balanza Comercial Enero-Marzo 2012
Para Colombia la balanza comercial del
primer trimestre del año fue positiva,
registrando un superávit de US$2.166,1
millones FOB. Las exportaciones registradas
durante el periodo en mención fueron por
valor de US$15.347,9 millones, monto
superior en US$2.718,8 millones al registrado
en el mismo período del 2011 (US$12.629,1).
Las importaciones incrementaron un 13,6%
con relación al mismo periodo del año
anterior. El panorama del comercio
internacional sigue siendo positivo.
Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: DANE - COMEX
El principal destinos de la exportaciones Colombianas, durante el primer periodo del año 2012,
fue Estados Unidos con una participación de 38.3% en el valor total exportado, seguido por
China con una participación de 6.6%, España con 5.8%, Países Bajos con 4.5% y Panamá con
3.8%. Por el lado de las importaciones, el principal origen de las mercancías compradas por
Colombia fue Estados Unidos con una participación del 23,9% del total registrado en este
período; China participó con 15,1%, México con 11,2%, Brasil con 5,0%, Argentina con 4,2%,
Alemania con 3,7%, Japón con 3,0%, y Corea con 2,5%.
Cuadro 4: Distribución % Exportaciones según país de destino
Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: DANE - COMEX
Cuadro 5: Distribución % Importaciones según país de origen
Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: DANE - COMEX
Departamento Económico TEL: 8983535 Ext. 3497-3445
FENALCO Valle del Cauca - 2012
INDUSTRIA Y COMERCIO
De acuerdo con la Muestra Mensual Manufacturera realizada por el DANE, para el primer
trimestre de 2012, la producción real del sector fabril, sin incluir trilla de café, aumentó 1,7%
frente al mismo periodo 2011. Al interior del conjunto industrial, 22 de los 48 subsectores
registraron incremento en su producción, entre los que sobresalen por sus mayores
contribuciones a la variación total del sector, las industrias de confecciones (26,0%), hierro y
acero (28,3%), carne y pescado (15,0%), minerales no metálicos (5,3%), bebidas (8,2%), y
otros tipos de equipo de transporte (18,6%). Estos subsectores aportaron en conjunto 3,1
puntos porcentuales a la variación total. Aunque las variaciones de estas variables no han sido
negativas si han menores respecto a las registradas durante el año anterior, es probable
Colombia este empezando a sentir los efectos de la crisis mundial.
Cuadro 5: Variación Anual del Trimestre enero-marzo 2012 de las principales variables
Fuente: DANE -MMM
Por el lado del Comercio, las ventas reales registradas por el comercio minorista mostró un
incremento de 6.0%. Las mercancías que presentaron mayores crecimientos en sus ventas
durante el periodo en mención, fueron: utensilios de uso doméstico (14,6%), calzado y
artículos de cuero (14,5%), equipo de informática, hogar (14,2%), productos textiles y prendas
de vestir (13,5%), y repuestos y accesorios para vehículos (13,5%).
Cuadro 6: Variación Anual del Trimestre enero-marzo 2012 de las ventas reales y el personal ocupado
Fuente: DANE -MMCM
Departamento Económico TEL: 8983535 Ext. 3497-3445
FENALCO Valle del Cauca - 2012
MERCADO LABORAL
Para el primer Trimestre del año enero - marzo 2012, la tasa de desempleo a nivel nacional fue
de 11.6%, presentando una leve disminución frente al mismo periodo del año anterior cuya
cifra fue del 12.4%. Frente a las cifras presentadas durante los meses de septiembre diciembre 2011, cuyas cifras de desempleo fueron de un dígito que oscilaban entre 9.0% y
9.8%, el escenario actual del mercado laboral sigue siendo una variable de especial
preocupación para el gobierno y los empresarios. Se espera que estas cifras reveladas durante
el primer trimestre del año, mejoren de manera considerable una vez entre en vigencia el TLC
con los Estados Unidos; según cifras reveladas dicho tratado le generará al país 500.000
nuevos empleos en 5 años y mejores ingresos y ofertas laborales para los desempleados
actuales.
Cuadro 7: Tasa Global de Participación, Ocupación y Desempleo. Total Nacional
Fuente: DANE
En cuanto a la rama de actividad que concentró mayor número de ocupados fue el Comercio,
Restaurantes y Hoteles con una participación del 26.6%; con una menor participación estuvo
la Construcción y las actividades inmobiliarias con un 6.2%. Entre las ciudades que registraron
mayores tasas de desempleo para este trimestre del año se encuentran: Quibdó (21.1%),
Popayán (18.8%) y Cúcuta (17.6%), y las que presentaron menores tasas de desempleo fueron:
Barranquilla (7.5%), Cartagena (10.4) y Bogotá (10.7).
Departamento Económico TEL: 8983535 Ext. 3497-3445
FENALCO Valle del Cauca - 2012
COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EN LA CIUDAD DE CALI
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Cuadro 8: Comportamiento del Comercio Caleño Enero-Marzo 2012
Según los comerciantes encuestados por
FENALCO Valle del Cauca, la situación
económica de la ciudad durante el primer
trimestre del año presentó una fuerte
35%
disminución frente al mismo periodo del
Buena
51%
año anterior, por lo tanto, las expectativas
Regular
positivas reveladas por los comerciantes
Mala
14%
para este periodo en su mayoría no fueron
cumplidas. Según la encuesta realizada
para el 51% de los comerciantes la
percepción sobre el comportamiento
Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca
económico de la ciudad, durante el primer
trimestre del año comparado con el mismo periodo del año anterior, disminuyó
considerablemente. Para 35% de los comerciantes el comportamiento económico de la ciudad
fue bueno durante este periodo, mientras que el 14% opina que el comportamiento fue
regular y no presentaron cambios importantes.
COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA EN GENERAL Y DESEMPLEO
LAS MAYORES PREOCUPACIONES DE LOS COMERCIANTES
Cuadro 9: Factores que afectaron el Comercio Caleño Enero-Marzo 2012
Al preguntar a los comerciantes
sobre los obstáculos que afectan el
crecimiento de las ventas y el buen
Desempleo
19%
desempeño del comercio en Cali;
Competencia
14%
el 36% manifestó que el principal
Baja Demanda
10%
obstáculo durante el primer
Otros
9%
trimestre del año ha sido el
comportamiento de la Economía
Inseguridad
8%
en general; un 19% considera que
Impuestos
3%
la el desempleo ha golpeado de
Tipo de Cambio
2%
manera fuerte a la ciudad. La
0%
10%
20%
30%
40%
50%
competencia ocupa el tercer
Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca
puesto con un 14% corriendo el
riesgo que para los próximos periodos pase a ocupar los primeros puestos una vez se
empiecen a sentir los efectos de la entrada en vigor del TLC. La baja demanda representó el
8% de los encuestados, la inseguridad, los impuestos y el tipo de cambio se distribuyeron en
un 8%, 3% y 2% respectivamente. Dentro de la categoría de Otros, que representa la opinión
del 9% de los encuestados, se encuentran aspectos como el Clima, las Mega obras y el
conflicto armado, entre otros aspectos, como principales factores que afectan de manera
negativa la evolución del comercio.
Comportamiento de la
economía en general
36%
Departamento Económico TEL: 8983535 Ext. 3497-3445
FENALCO Valle del Cauca - 2012
ESTABILIDAD EN LAS VENTAS DEL COMERCIO EN CALI
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Cuadro 10: Estabilidad en Ventas del Comercio Caleño Enero-Marzo 2012
De acuerdo con los comerciantes encuestados, el
36% evidenció una estabilidad en las ventas
durante el primer trimestre del año 2012 frente al
mismo periodo del año anterior. Para el 25% de
los comerciantes la situación de las ventas mejoró
en la ciudad de Cali, mientras que el 39%
considera que el nivel de ventas disminuyó de
manera considerable.
25%
36%
Aumento
Disminuyo
39%
Siguio Igual
Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca
Cuadro 11: Factores positivos para el Comercio Caleño Enero-Marzo 2012
Nuevos Clientes
22%
Descuentos Especiales y Promociones
20%
Nuevas Estrategias
16%
Nuevos Productos
10%
Publicidad
8%
Mayor Inversión
6%
Otros
4%
Mejoramiento de la Economía del País
4%
Apertura Nuevo Punto de Venta
4%
Tasa de Cambio
2%
Nuevos Canales de Distribución
2%
0%
5%
10%
15%
Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca
20%
25%
Para los encuestados que consideran que las
ventas aumentaron (25%), los principales
factores que contribuyeron con este resultado
fueron: Nuevos Clientes con una participación
del 22%; Descuentos Especiales y Promociones
20%, Nuevas Estrategias y Publicidad
representan en 16% y 10% respectivamente. El
mejoramiento de la economía del país, así como
la apertura de nuevos puntos de venta ocupan el
mismo puesto con 4%, mientras que la Tasa de
Cambio y los nuevos canales de distribución
representan la opinión del 2% de los
encuestados.
Cuadro 12: Factores negativos para el Comercio Caleño Enero-Marzo 2012
Para los encuestados que consideran que las
51%
ventas disminuyeron (39%), los principales Situación económica del país en general
Reducción de la demanda
9%
factores que contribuyeron con este resultado
Otros
8%
fueron: La situación de la economía en
Desempleo
8%
general con una participación del 51%; la
Sobreoferta de Productos Importados
7%
reducción de la demanda que se ocasiona
Contrabando
7%
luego de la temporada navideña representa el
Impuestos
3%
9%. El desempleo con un 8% sigue siendo una
Falta de Crédito
3%
Baja Inversión
3%
variable determinante en el volumen de las
TLC
1%
ventas pues esto va ligado directamente a esa
Inseguridad
1%
reducción de la demanda mencionada
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60%
anteriormente. La sobreoferta de productos
importados y el contrabando ocupan el Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca
mismo lugar con un 7%; y finalmente, con una menor influencia, hasta el momento, se
encuentran los impuestos, la falta de crédito, la baja inversión, el TLC y la inseguridad.
Departamento Económico TEL: 8983535 Ext. 3497-3445
FENALCO Valle del Cauca - 2012
PERSONAL OCUPADO
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012
De acuerdo con los comerciantes encuestados, el 62% mantuvo la misma cantidad de
personal empleado frente al mismo periodo del año anterior. Para el 21% de los comerciantes
el personal empleado disminuyó, mientras que el 17% considera que la cantidad de personal
empleado aumentó durante este mismo
Cuadro 13: Personal Ocupado Enero-Marzo 2012
periodo. Esta percepción va en concordancia
21%
con las cifras reveladas por el DANE para el
17%
primer trimestre del año 2012, donde el la
tasa de desempleo para la Ciudad de
Santiago de Cali fue de 15.5%, ocupando el
62%
séptimo puesto de las cifras más altas
registradas en el país. La mejoría ha sido leve
durante este periodo. Los comerciantes
Aumento el personal empleado
esperar que esta situación mejore para el
Mantiene el mismo personal empleado
siguiente periodo.
Redujo personal empleado
Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca
VISION DE LA EMPRESA
FRENTE AL TLC CON ESTADOS UNIDOS
Al finalizar el año 2011 la percepción generalizada que tuvieron los comerciantes caleños
sobre el Tratado de Libre Comercio y su influencia en la Ciudad de Cali, fue positiva. Los
comerciantes tenían claro que la ciudad debe preparase, ser competitiva y cualificar la mano
de obra contratada, de lo contrario, los efectos podrían llegar a ser no muy positivos. En este
orden de ideas, el 73.3% de los comerciantes consideró que la influencia del TLC en Cali sería
positiva, mientras que el 20.0% de los comerciantes lo consideraron indiferente
principalmente por desconocimiento del tema y posibles efectos en su sector.
Cuando inicia el 2012 y el TLC es inminentemente una realidad, la visión que tienen los
comerciantes de su empresa frente a la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos no logra
tener un consenso. La mayor parte de los comerciantes sigue considerando que los efectos
serán positivos para la mayoría de las empresas y ven el Tratado de Libre Comercio como una
oportunidad para mejorar en competitividad. Reconocen que el incremento en la
disponibilidad de bienes para los consumidores, dependiendo del objeto del sector, podrá
tener efectos negativos o positivos. De igual forma, existe una gran proporción de
comerciantes que revelan un alto grado de incertidumbre frente a este tema, pues aunque el
Tratado ya entró en vigor sus efectos reales tomarán cierto tiempo para revelarse en la
evolución de la economía.
Departamento Económico TEL: 8983535 Ext. 3497-3445
FENALCO Valle del Cauca - 2012
ESTRATEGIAS DISEÑADAS E IMPLEMENTADAS
PARA AFRONTAR EL TLC
Los efectos del TLC con Estados Unidos aun no son palpables en la Economía. Los
comerciantes de Santiago de Cali si bien reconocen que habrá efectos positivos o negativos,
ante una aparente “normalidad” sobre los posibles efectos que se generarán, aún están
esquivos a diseñar, definir e implementar estrategias que les permita afrontar el TLC. Para
muchos, el no conocer un efecto real sobre su sector los limita a invertir dinero en estrategias.
Sin embargo, también hay comerciantes que tienen claro, que así sean los efectos positivos o
negativos, se debe estar preparado. Entre las principales estrategias que se tienen para
afrontar la entrada en vigencia del TLC son:
 Capacitaciones a nivel gerencial y operativo.
 Nuevas Estrategias de mercadeo.
 Procesos de mejoramiento en la calidad del producto / servicio.
COMERCIANTES CON EXPECTATIVAS POSITIVAS
PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO
Para los afiliados a FENALCO el comienzo del año 2012, generó expectativas positivas sobre el
comportamiento del comercio y por tanto de las ventas. Para el 73.3% de los comerciantes
encuestados de FENALCO sus expectativas fueron positivas para el primer trimestre, Enero –
Marzo del 2012, mientras que un 26.7% tuvo un alto grado de incertidumbre debido al
comportamiento general del comercio durante los tres primeros meses del año y el
contrabando de mercancía.
Cuadro 14: Expectativas frente al Trimestre Abril-Junio 2012
26%
2%
72%
Incertidumbre
Negativas
Positivas
Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca
Frente a las expectativas que se tienen para el
segundo trimestre del año 2012, el 72% de los
comerciantes consideran que las cosas pueden
mejorar y la evolución del comercio será positiva;
el pago de la “Prima de Servicios” es considerado
como un factor clave que elevará las ventas
durante este periodo. Por otro lado, El 26% de
los comerciantes continúan con incertidumbre
frente a la evolución del comercio y solo el 2% de
los encuestados considera que las no seguirán
por buen camino.
Departamento Económico TEL: 8983535 Ext. 3497-3445