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MODULO 2 - CLASE 6
CAPACITACIÓN IERIC – OISS
Presentación Observatorio OISS
Noviembre de 2010
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 1 - CLASE 4
http://www.ieric.org.ar/observatoriooiss
2
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 1 - CLASE 4
3
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 1 - CLASE 4
4
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 1 - CLASE 4
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CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 1 - CLASE 4
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MODULO 1 - CLASE 4
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MODULO 1 - CLASE 4
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MODULO 1 - CLASE 4
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MODULO 1 - CLASE 4
Argentina
Fuente
Brasil
Fuente
Uruguay
Fuente
Chile
Fuente
39.746
INDEC 1
189.953
IBGE 5
3.334
INE 8
16.929
INE
Tasa de Desocupación
7,9%
INDEC 2
7,9%
IBGE 6
7,6%
INE 9
9,6%
INE
Tasa de Actividad
58,8%
INDEC 2
57,0%
IBGE 6
62,5%
INE 9
9,6%
INE
Ocupados en Construcción / Total Ocupados
5,8%
MECON 3
7,3%
IBGE 6
6,9%
INE 9
-
-
3,17
BCRA
1,84
BC
21,26
BC
558,62
BC
326.474
INDEC
1.572.840
IBGE
32.262
INE
163.959
BC
PBI per Cápita (en U$S corrientes -anual-)
8.214
INDEC
8.280
IBGE
9.677
INE
9.685
BC
Inversión Total (millones de U$S corrientes)
75.843
INDEC
297.363
IBGE
5.945
INE
35.143
BC
23,2%
INDEC
18,9%
IBGE
18,4%
INE
21,4%
BC
Inversión en Construcción (millones de U$S)
47.387
INDEC
112.415
CBIC
3.048
INE
23.686
BC
Inversión en Construcción / Total
62,5%
INDEC
37,8%
CBIC
51,3%
BC
67,4%
BC
Inversión Pública / Inv. en Construcción 4
18,3%
INDEC 4
20,5%
IPEA 7
31,3%
BC
-
-
Indicadores seleccionados (promedio anual)
Población (en miles)
Tipo de cambio (moneda nacional / U$S)
PBI en millones de U$S corrientes
Inversión Total / PBI
Notas:
1) Proyecciones del Censo de Población 2001
2) 31 Aglomerados Urbanos (personas de 14 años y más)
3) Puestos de trabajo registrados
4) El último dato disponible corresponde al año 2006
5) Proyecciones del Censo de Población 2007
6) Grandes áreas urbanas (incluye sector informal)
7) El último dato disponible corresponde al año 2005
8) Proyecciones del Censo de Población 2004
9) Personas mayores a 14 años
F uente: E laboración O bs ervatorio IE R IC – O IS S en bas e a IND E C .
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
10
MODULO 1 - CLASE 4
11
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 1 - CLASE 4
OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MATRIZ DE INFORMACIÓN
Sector: Construcción
País: Argentina
1. Estructura de Costos
2. Estructura Empresaria
3. Inversión en Construcción
4. Nivel de Actividad
5. Laboral
6. Inmobiliario
7. Laboral General
12
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 2 - CLASE 6
ÍNDICE
- Resumen ejecutivo
- Evolución de la economía Argentina
- La actividad de la economía
- El empleo a nivel agregado
- Evolución de la actividad de la Construcción
- La actividad de la construcción
- El empleo del sector
- Evolución del marco normativo
13
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 2 - CLASE 6
Resumen Ejecutivo
Indicador
Periodo
Último
dato
% Var.
Interanual
PBI – Precios Constantes
II-10
-
11,8%
PBI – Millones de U$S Corrientes
II-10
384.813
20,5%
PBI Construcción – Pr. Constantes
II-10
-
4,1%
PBI Construcción – Millones de U$S Corrientes
II-10
18.886
16,9%
Inversión Construcción – Pr. Constantes
II-10
-
8,1%
Inversión Construcción – Millones de U$S Corrientes
II-10
50.935
17,7%
Empleo Total Asalariado Registrado
II-10
7.187.000
2,8%
Empleo Registrado en Construcción
Ago-10
321.251
0,2%
Salario Promedio Construcción – U$S
Ago-09
675
28,8%
Tendencia
14
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 2 - CLASE 6
ÍNDICE
- Resumen ejecutivo
- Evolución de la economía Argentina
- La actividad de la economía
- El empleo a nivel agregado
- Evolución de la actividad de la Construcción
- La actividad de la construcción
- El empleo del sector
- Evolución del marco normativo
15
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 2 - CLASE 6
Empleo en Argentina
Si bien la economía se desaceleró en 2009, el desempleo actualmente está bajando.
►
En 2009 la desaceleración económica estancó la
creación de empleo, pero en el segundo
trimestre del 2010 el empleo crece por encima
del 2,6% interanual
►
La tasa de crecimiento del empleo está en torno
a la de fines de 2008
I-10
12,00
Fuente: Elaboración Observatorio IERIC – OISS en base a INDEC.
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
I-10
40.312.501
III-09
39.929.934
I-09
14,00
III-08
46,1%
I-08
45,9%
III-07
16,00
I-07
Población
10 II Trim
III-06
Tasa de actividad
09 II Trim
I-05
18,00
I-06
Cantidad de Ocupados en la Argentina
(en millones)
III-05
III-09
I-09
III-08
I-08
III-07
I-07
III-06
I-06
I-05
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
III-05
Tasa de desempleo en Argentina
(en % del total de la PEA)
16
MODULO 2 - CLASE 6
Empleo Asalariado Registrado en Argentina
En 2010 se recupera el crecimiento del empleo registrado
Trabajadores asalariados registrados en Argentina
Sector bienes y servicios
(en miles de trabajadores y % var. Interanual)
8.000
►
El empleo registrado se recupera más
fuerte que la cantidad de ocupados
totales en los dos primeros trimestres
del año 2010, lo cual indica que se
crean puestos de trabajo de
características sólidas.
►
La recuperación del crecimiento
del empleo registrado se da
principalmente en los sectores
productores de Servicios.
10%
7.000
8%
6.000
5.000
6%
4.000
4%
3.000
2.000
2%
1.000
0%
I-06
II-06
III-06
IV-06
I-07
II-07
III-07
IV-07
I-08
II-08
III-08
IV-08
I-09
II-09
III-09
IV-09
I-10
II-10
0
B ienes
S ervic ios
% Var. interanual
Fuente: Elaboración Observatorio IERIC – OISS en base a INDEC.
17
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 2 - CLASE 6
Salarios en Argentina
Importante crecimiento de los salarios en U$S en 2010
Salario promedio de los trabajadores asalariados registrados en la
Argentina (en U$S y en % de variación interanual)
1.200
35%
1.000
30%
25%
800
20%
600
15%
400
►
Producto de la estabilidad del
dólar y de los importantes
incrementos en pesos, los salarios
en dólares crecen marcadamente
durante el 2010.
10%
U$S
U$S var. interanual
II-10
I-10
IV -09
III-09
II-09
I-09
IV -08
III-08
II-08
I-08
IV -07
0%
III-07
0
II-07
5%
I-07
200
P es os var. Interanual
Fuente: Elaboración Observatorio IERIC – OISS en base a INDEC.
18
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 2 - CLASE 6
Evolución de la economía Argentina
La economía se recupera en la actualidad con un crecimiento importante y sostenido.
14%
400.000
12%
350.000
10%
300.000
8%
250.000
6%
200.000
4%
150.000
2%
100.000
P B I - U$S
50.000
I-10
III-09
I-09
III-08
I-08
III-07
III-06
I-06
0
0%
% Var. R eal P B I
% Var. Interanual
450.000
I-07
Millones de U$S
PBI Argentina – U$S Corrientes y % var. Real
►
El PBI ha recuperado su ritmo de
crecimiento
luego
de
la
desaceleración vinculada a la
crisis internacional
►
Se espera que en los
próximos
trimestres
la
economía mantenga un nivel
alto de crecimiento
-2%
Fuente: Elaboración IERIC – OISS en base a INDEC.
19
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 2 - CLASE 6
ÍNDICE
- Resumen ejecutivo
- Evolución de la economía Argentina
- La actividad de la economía
- El empleo a nivel agregado
- Evolución de la actividad de la Construcción
- La actividad de la construcción
- El empleo del sector
- Evolución del marco normativo
20
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 2 - CLASE 6
Industria de la Construcción
La inversión en construcción está creciendo menos que la economía
Importancia de la Construcción en la economía
2005
2006
2007
2008
2009
2010
I Sem.
Inversión en Construcción en relación al PBI corriente
13,0%
14,7%
15,1%
14,5%
13,7%
13,1%
Valor Agregado de la Construcción en relación al PBI corriente
4,5%
5,3%
5,7%
5,4%
5,9%
5,4%
Inversión en Construcción / PBI
(en %)
Valor Agregado de la Construcción / PBI
(en %)
16%
15%
14%
13%
12%
11%
2005
2006
2007
2008
Fuente: Elaboración Observatorio IERIC – OISS en base a INDEC.
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
2009
I S em-10
21
MODULO 2 - CLASE 6
Industria de la Construcción
Evolución de la inversión en construcción
Indicadores claves de la Actividad Constructora
2005
2006
2007
2008
2009
2010
I Sem
Inversión en Construcción
(en millones de U$S corrientes)
23.452
31.041
39.103
47.227
41.881
46.028
Variación interanual de la Inversión en Construcción
(a precios constantes de 1993 )
20,5%
18,5%
8,2%
4,1%
-3,6%
6,7%
Evolución de la Inversión en Construcción en la
Argentina
60.000
(en millones de U$S corrientes)
Inversión en Construcción en relación al total de la
Inversión en la Argentina (en %)
45.000
Maquinaria y
equipos
34,5%
30.000
15.000
C ons truc c ión
65,5%
I-10
III-09
I-09
III-08
I-08
III-07
I-07
III-06
I-06
0
Fuente: Elaboración Observatorio IERIC – OISS en base a INDEC.
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
22
MODULO 2 - CLASE 6
Industria de la Construcción
La actividad por tipo de obra
Evolución de la construcción por tipo de obra (en % de variación interanual)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ene-Ago
Edificación para Vivienda
19,5%
16,6%
7,1%
6%
2,4%
8%
Edificación para Otros Destinos
20,2%
16,7%
7,8%
3,6%
-2%
7,4%
Construcciones Petroleras
4,4%
3%
3,8%
1,9%
-34,8%
54,6%
Obras Viales
19%
19,2%
7,9%
2,8%
-6,2%
8,4%
20,7%
18,6%
8%
1,9%
-4,8%
6,8%
Tipo de Obra
Otras Obras de Infraestructura
Fuente: Elaboración Observatorio IERIC – OISS en base a INDEC.

La construcción de vivienda posee el mayor peso dentro del sector y es la que apuntala el
crecimiento de la construcción en lo que va del año.

El crecimiento de las obras viales y de la vivienda social en el primer semestre de 2009 reflejan la
importancia de la obra pública.
23
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 2 - CLASE 6
Despachos de Insumos Clave para la Construcción
Los despachos vienen aumentando en los últimos trimestres
Despachos de Cemento en la Argentina (en
toneladas)
Despachos de ladrillos huecos en Argentina (en miles
de unidades)
Fuente: Elaboración Observatorio IERIC – OISS en base a INDEC.

Los despachos de cemento y de ladrillos huecos transitan un sendero de recuperación
24
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 2 - CLASE 6
La Construcción como alternativa de inversión continúa movilizando la
actividad
Oferta
Mercado
inversor
Demanda
Precios
Costos
Salario
Tierra
Ahorro
Rentabilidad
Cap. compra
Alternativas
Stock inmueb.
Excedentes
Agro
Otras actv.
Inflación
Construcción
residencial
Fondeo sector
Créd. Hipotecario
Demanda vivienda
Posibilidad venta
Inflación
Reserva de valor
Atractivo rentabilidad
Demanda
sectores
medios
Destino venta
Destino renta
Sectores
medio - altos
e inversores
Recupera actividad
Tendencia de desgaste viene de años, pero
actualmente se recupera
2010: La alternativas de inversión pierden
rentabilidad por la inflación aunque se
recuperan los excedentes económicos
El mercado continúa dependiendo de
inversores, generando una recuperación
luego del estancamiento
2010: Se recuperan las operaciones
inmobiliarias pero con una demanda de
sectores medios que está estancada
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
25
MODULO 2 - CLASE 6
Evolución de los Permisos de Construcción en la Argentina
La actividad se recupera, pero los permisos para nuevos proyectos aún no
Evolución de superficie autorizada a construir en 42
municipios
Acumulado Enero / Agosto cada año (en m2)
Evolución por Municipios
Enero – Agosto 2010
Nivel de crecimiento
Municipios
% total
Hasta 10%
4
9,5%
10 % a 20%
4
9,5%
20% a 30%
3
7,1%
30% o más
8
19%
Municipios
% total
Hasta -10%
4
9,5%
-10 % a -20%
7
16,7%
-20% a -30%
4
9,5%
-30% o más
8
19%
Nivel de
crecimiento
Fuente: Elaboración Observatorio IERIC – OISS en base a INDEC.
►
Los permisos de construcción no se han
recuperado en la actualidad, por el contrario,
aún cuando la actividad crece, están casi 30%
por debajo de los niveles de 2008.
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
26
MODULO 2 - CLASE 6
El Empleo en la Industria de la Construcción
El empleo aún no se ha recuperado de forma sostenida, aún cuando la actividad
crece fuertemente
Cantidad de trabajadores registrados en la Construcción
en relación al total del empleo en la Argentina (Segundo
Trimestre de 2010)
400.000
24%
16%
300.000
C ons truc c ión
4,4%
8%
200.000
0%
100.000
-8%
May-10
E ne-10
S ep-09
May-09
E ne-09
S ep-08
May-08
Actualmente el empleo está casi 18% por
debajo de los niveles alcanzados hacia
fines de 2007
E ne-08
►
0
S ep-07
Recién en Agosto se retomó la senda del
crecimiento en el empleo, luego de que
cayera en 2008 y 2009.
E ne-07
►
May-07
Fuente: Elaboración Observatorio IERIC – OISS en base a INDEC.
% de var. interanual
Re s to
s e c tore s
95,6%
Empleo registrado en la Construcción (Cantidad y %
de var. interanual)
-16%
Fuente: Elaboración Observatorio IERIC – OISS en base a INDEC.
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
27
MODULO 2 - CLASE 6
Salarios en la Industria de la Construcción
Los salarios aceleraron nuevamente su ritmo de crecimiento en los dos primeros
trimestres de 2010
Salario promedio de los trabajadores de la
Construcción en Argentina
(en U$S y en % de variación interanual)
800
50%
700
40%
30%
500
400
20%
300
10%
200
0%
100
U$S
U$S var. interanual
desaceleración de 2008 y
2009 en el ritmo de aumento
salarial se debió a factores de
la economía general.
► El
tipo de cambio estable en
la actualidad influye para
que los aumentos salariales
medidos en dólares sean
importantes.
II-10
I-10
IV -09
III-09
II-09
I-09
IV -08
III-08
II-08
I-08
IV -07
III-07
II-07
-10%
I-07
0
% de var. interanual
600
D ólares
► La
P es os var. Interanual
Fuente: Elaboración Observatorio IERIC – OISS en base a INDEC.
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
28
MODULO 2 - CLASE 6
El Empleo de la Construcción en Argentina por Provincia
Enero – Agosto 2009 (% de var. Interanual)
Enero – Agosto 2010 (% de var. Interanual)
Cap. Fed.
Cap. Fed.
GBA
GBA
+ 0%
0% / -10%
La recuperación del
empleo comienza a
generalizarse
+ 0%
0% / -10%
-10% / -20%
-10% / -20%
- 20% o más
- 20% o más
29
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
MODULO 2 - CLASE 6
Salarios en la Construcción en relación a otros Sectores
En lo que va de 2010 los salarios de la Construcción aumentan en forma
similar al resto de los sectores de la economía
Salario promedio de los trabajadores de la Construcción en Argentina
en relación al de otros sectores
(en % de variación interanual)
45%
40%
35%
30%
25%
► Los
salarios de la construcción
recuperan en la actualidad al
igual que el resto de los
sectores un mayor ritmo de
aumento.
desaceleración
del
crecimiento de los salarios
de la construcción en 2008 y
2009 fue menos importante
que en otros sectores
► La
20%
15%
10%
5%
C ons trucción
II-10
I-10
IV -09
III-09
II-09
I-09
IV -08
III-08
II-08
I-08
IV -07
III-07
II-07
I-07
0%
Total s ectores
Fuente: Elaboración Observatorio IERIC – OISS en base a INDEC.
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE IERIC - ACUERDO IERIC - OISS -
30