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SEPTIEMBRE 2.009
CONSUMO TOTAL NACIONAL
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
2
TABLA DE CONTENIDO
1. Resumen de Datos del mes de Septiembre
2. Valores de Consumo.
3. Gráficos de Consumo Mensuales y Anuales.
4. Tablas de Consumo por Grandes Grupos.
5. Tablas de Consumo por Productos Comerciables.
6. Tablas de Consumo por Canal.
7. Tablas de Consumo por Lugar de Compra.
8. Tablas de Consumo por Ciudades.
9. Jerarquía de Consumo.
10.Estudio de Casos: Dinámica Consumo de Alimentos en el
2009.
11.Resumen de Prensa – Septiembre.
12.Glosario y Definiciones.
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
3

El consumo en el mes de Septiembre en Colombia según la canasta de
RADDAR fue de 26,48 Billones de pesos, con una variación de 1,49% con
respecto al mes anterior y con un crecimiento de 5,10% con respecto al mismo
mes del año anterior.

En términos reales, el consumo varió un 1,65% con respecto al mes anterior y
un 1,78% con respecto al mismo mes del año anterior.

El consumo per cápita se sitúo en $594.139, con una variación corriente de
1,40% y real de 1,81%.

En el periodo Enero – Septiembre el mercado ha presentado un crecimiento
corriente de 6,46% y real de 3,09%. Durante el mismo periodo el crecimiento en
valores del consumo per cápita ha sido del 5,33% y en unidades del 2%.

El consumo en todas las ciudades presentó crecimiento, Neiva, Cúcuta y
Medellin son las ciudades que mayor variación positiva registraron con 2,36%,
2,28% y 2,11% respectivamente. Por el contrario Villavicencio y Pasto fueron
las que menor crecimiento presentaron con 0,97% y 0,89%.
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
4

Respecto al mes anterior, los tres grupos de consumo que presentaron mayor
variación positiva fueron Gastos Varios (1,92%), Entretenimiento (1,96%) y
Vivienda (1,99%), todos estos presentaron una disminución en el índice de
precio de 0,17%.

Alimentos fue la categoría que registró mayor disminución en sus precios
(0,36%), por el contrario Educación registró mayor incremento (0,19%).

Respecto al año anterior Educación fue el único grupo que registró variación
negativa (-2,62%). Grupos como Transporte y Comunicaciones y Gastos Varios
presentaron mayor crecimiento con 3,87% y 3,57% respectivamente.

En cuanto a la variación de los precios respecto a septiembre de 2008,
Vestuario y Calzado fue la única categoría en la que se observa una reducción
de los precios (0,19%). Educación presenta un incremento del 6,20%.

A nivel nacional se observó una variación en el índice de precios de -0,16%. En
ocho de las trece ciudades estudiadas se presentó una diminución en el nivel
de precios, dentro de estas se puede destacar a Cali con una reducción del
0,41% y Barranquilla con el 0,36%.
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
5
Valores de Consumo
DATO MENSUAL
Tamaño del Mercado (MLL)
Consumo Per Hogar
Consumo Per Capita
Tamaño del Mercado Real (Mll)
Consumo Per Hogar Real
Consumo Per Capita Real
Pocketshare
Inflación
DATO ACUMULADO
Tamaño del Mercado (MLL)
Consumo Per Hogar
Consumo Per Capita
Tamaño del Mercado Real (Mll)
Consumo Per Hogar Real
Consumo Per Capita Real
Pocketshare
Inflación
DATO ANUALIZADO
Tamaño del Mercado (MLL)
Consumo Per Hogar
Consumo Per Capita
Tamaño del Mercado Real (Mll)
Consumo Per Hogar Real
Consumo Per Capita Real
Pocketshare
Inflación
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
24.784.040 25.203.771 25.731.028 26.269.317 26.818.857
2.249.513 2.285.570
2.331.304
2.377.952 2.425.533
562.378
571.393
582.826
594.488
606.383
13.047.104 13.293.429 13.524.708 13.769.224 13.995.370
1.184.215 1.205.497
1.225.377
1.246.418 1.265.760
6.868.409 7.011.460
7.108.839
7.217.224 7.303.458
100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000%
189,96
189,60
190,25
190,78
191,63
117
118
119
120
121
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
191.462.032 216.665.803 242.396.832 268.666.148 295.485.005
17.400.863 19.682.360 22.009.509 24.383.222 26.804.432
4.350.216 4.920.590
5.502.377
6.095.806 6.701.108
100.791.680 114.277.795 127.408.294 140.823.019 154.198.300
9.160.366 10.381.226 11.568.608 12.780.616 13.987.843
2.290.091 2.595.307
2.892.152
3.195.154 3.496.961
100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000%
189,96
189,60
190,25
190,78
191,63
ene-09
26.292.899
2.375.845
593.961
13.640.916
1.232.603
7.076.990
100,0000%
192,75
122
ene-09
26.292.899
2.371.610
592.903
13.640.916
1.230.406
307.601
100,0000%
192,75
feb-09
25.777.276
2.327.176
581.794
13.262.007
1.197.296
6.823.095
100,0000%
194,37
123
feb-09
52.070.176
4.694.638
1.173.660
26.789.293
2.415.318
603.830
100,0000%
194,37
mar-09
abr-09
25.271.744 24.728.497
2.279.502
2.228.513
569.876
557.128
12.937.374 12.618.118
1.166.946
1.137.135
6.623.035
6.438.600
100,0000% 100,0000%
195,34
195,98
124
125
mar-09
abr-09
77.341.920 102.070.417
6.970.078
9.194.619
1.742.519
2.298.655
39.593.679 52.083.089
3.568.195
4.691.704
892.049
1.172.926
100,0000% 100,0000%
195,34
195,98
may-09
jun-09
24.970.591 25.320.232
2.248.324
2.277.773
562.081
569.443
12.740.376 12.926.524
1.147.129
1.162.852
6.500.334
6.599.269
100,0000% 100,0000%
196,00
195,88
126
127
may-09
jun-09
127.041.008 152.361.240
11.438.935 13.712.648
2.859.734
3.428.162
64.818.257 77.783.696
5.836.319
7.000.602
1.459.080
1.750.151
100,0000% 100,0000%
196,00
195,88
ago-08
ene-09
feb-09
mar-09
may-09
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
286.623.946 288.822.119 291.032.041 293.253.186 295.485.005
26.095.960 26.272.533 26.449.510 26.626.830 26.804.432
6.523.990 6.568.133
6.612.377
6.656.708 6.701.108
150.887.927 152.335.783 152.971.867 153.710.467 154.198.300
13.737.740 13.857.134 13.902.355 13.956.617 13.987.843
3.434.435 3.464.284
3.475.589
3.489.154 3.496.961
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
189,96
189,60
190,25
190,78
191,63
[email protected]
297.638.026
26.975.203
6.743.801
154.416.414
13.994.899
3.498.725
100,00%
192,75
299.714.440
27.139.343
6.784.836
154.198.403
13.962.769
3.490.692
100,00%
194,37
abr-09
301.716.361 302.945.442
27.297.047 27.384.865
6.824.262
6.846.216
154.457.776 154.582.835
13.974.188 13.973.572
3.493.547
3.493.393
100,00%
100,00%
195,34
195,98
jun-09
jul-09
25.704.587
2.310.287
577.572
13.120.006
1.179.205
6.696.647
100,0000%
195,92
128
jul-09
178.065.828
16.018.817
4.004.704
90.887.463
8.176.244
2.044.061
100,0000%
195,92
jul-09
304.184.748 305.539.550 306.872.840
27.473.299 27.571.799 27.667.890
6.868.325
6.892.950 6.916.972
155.199.691 155.984.523 156.632.489
14.017.296 14.075.998 14.122.105
3.504.324
3.518.999 3.530.526
100,00%
100,00%
100,00%
196,00
195,88
195,92
Consumo en Septiembre de 2009
ago-09
sep-09
26.099.461 26.489.140
2.343.686
2.376.558
585.922
594.139
13.309.829 13.529.721
1.195.200
1.213.862
6.787.556
6.910.505
100,0000% 100,0000%
196,09
195,78
129
130
ago-09
sep-09
204.165.288 230.654.428
18.358.326 20.730.648
4.589.582
5.182.662
104.117.292 117.810.167
9.362.116 10.588.486
2.340.529
2.647.121
100,0000% 100,0000%
196,09
195,78
ago-09
sep-09
308.188.261 309.473.630
27.761.895 27.852.720
6.940.474
6.963.180
157.165.438 158.068.242
14.157.614 14.226.190
3.539.403
3.556.547
100,00%
100,00%
196,09
195,78
6
Valores de Consumo
El consumo Colombia en el mes de Septiembre según la canasta Raddar Consumo fue
de 26,48 Billones de pesos. El mercado en términos corrientes presentó un menor
crecimiento al registrado el mes anterior.
Durante el periodo enero – septiembre el mercado presentó un crecimiento en valores de
6,46% y en unidades de 3,09%. La variación que ha presentado el índice de inflación
durante estos nueve meses ha sido de 3,25%.
VARIACION MENSUAL
Tamaño del Mercado (MLL)-VM
Consumo Per Hogar-VM
Consumo Per Capita-VM
sep-08
1,69%
1,60%
1,60%
oct-08
2,09%
2,00%
2,00%
nov-08
2,09%
2,00%
2,00%
dic-08
2,09%
2,00%
2,00%
ene-09
-1,96%
-2,05%
-2,05%
feb-09
-1,96%
-2,05%
-2,05%
mar-09
-1,96%
-2,05%
-2,05%
abr-09
-2,15%
-2,24%
-2,24%
may-09
0,98%
0,89%
0,89%
jun-09
1,40%
1,31%
1,31%
jul-09
1,52%
1,43%
1,43%
ago-09
1,54%
1,45%
1,45%
sep-09
1,49%
1,40%
1,40%
Tamaño del Mercado Real (Mll)-VM
1,89%
1,74%
1,81%
1,64%
-2,53%
-2,78%
-2,45%
-2,47%
0,97%
1,46%
1,50%
1,45%
1,65%
Consumo Per Hogar Real-VM
1,80%
1,65%
1,72%
1,55%
-2,62%
-2,86%
-2,53%
-2,55%
0,88%
1,37%
1,41%
1,36%
1,56%
Consumo Per Capita Real-VM
2,08%
1,39%
1,52%
1,19%
-3,10%
-3,59%
-2,93%
-2,78%
0,96%
1,52%
1,48%
1,36%
1,81%
Pocketshare-VM
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Inflación-VM
-0,19%
0,35%
0,28%
0,44%
0,59%
0,84%
0,50%
0,33%
0,01%
-0,06%
0,02%
0,09%
-0,16%
VARIACION ACUMULADA
ago-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
Tamaño del Mercado (MLL)-AC
6,46%
Consumo Per Hogar-AC
5,33%
Consumo Per Capita-AC
5,33%
Tamaño del Mercado Real (Mll)-AC
3,09%
Consumo Per Hogar Real-AC
2,00%
Consumo Per Capita Real-AC
2,00%
Pocketshare-AC
0,00%
Inflación-AC
3,26%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
7
Variación Mensual
3,00%
2,00%
1,69%
1,89%
2,09%
2,09%
1,74%
1,81%
2,09%
1,64%
1,00%
0,98%
1,40%
1,52%
1,54%
1,46%
1,50%
1,45%
jun-09
jul-09
ago-09
1,65%
0,97%
0,00%
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
-1,96%
-1,96%
-1,96%
abr-09
may-09
sep-09
-1,00%
-2,00%
-2,53%
-3,00%
-2,78%
-2,45%
-2,15%
-2,47%
-4,00%
Variación Mensual en Unidades
Variación Mensual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
VARIACIÓN MENSUAL DEL MES DE ESTUDIO CON EL MES ANTERIOR
2,25%
2,06% 2,06%
1,59%
1,79% 1,75%
1,94%
1,96%
1,92%
1,69%
1,62%
1,49%
1,73% 1,62%
1,43% 1,52%
1,64%
1,22%
Variación Mensual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
sep-99
sep-00
[email protected]
sep-01
sep-02
sep-03
1,84% 1,89%
1,65%
1,19%
Variación Mensual en Unidades
sep-04
sep-05
sep-06
sep-07
sep-08
Consumo en Septiembre de 2009
sep-09
8
Variación Anual
12,00%
10,00%
9,80%
9,55%
9,40%
9,24%
9,08%
8,92%
8,76%
8,60%
8,00%
6,00%
5,23%
5,22%
5,65%
5,47%
5,31%
5,10%
1,77%
2,07%
2,01%
1,78%
4,00%
2,00%
1,79%
1,84%
1,35%
1,40%
1,63%
1,30%
2,32%
2,15%
0,43%
-0,48%
abr-09 may-09 jun-09
0,00%
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
jul-09
ago-09
sep-09
-2,00%
Variacion Anual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
Variación Anual en Unidades
VARIACION ANUAL DEL MERCADO POR MES
12,57%
11,79%
11,35%
10,83%
10,53%
10,19%
9,96%
9,55%
9,51%
6,90%
5,10%
4,59%
3,09%
5,25%
3,96%
3,34%
1,85%
0,00%
4,94%
1,84% 1,78%
0,00%
Variacion Anual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
sep-99
sep-00
[email protected]
sep-01
sep-02
sep-03
Unidades
sep-04
sep-05
sep-06
sep-07
sep-08
Consumo en Septiembre de 2009
sep-09
9
Consumo Mensual
NIVEL
001-TOTAL (T )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
sep-09 MENSUAL
PIB ESTIMADO
1,00%
VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
-0,16%
1,49%
-0,36%
1,16%
-0,17%
1,81%
0,05%
1,36%
0,02%
1,70%
0,19%
1,51%
-0,17%
1,79%
0,03%
1,44%
-0,17%
1,74%
1,65%
1,53%
1,99%
1,31%
1,68%
1,32%
1,96%
1,41%
1,92%
En Septiembre todas las categorías de consumo presentaron crecimiento. En términos
reales, dentro de las categorías que mayor variación positiva registraron se encuentran
Vivienda (1,99%), Entretenimiento (1,96%) y Gastos Varios (1,92%) frente a una
variación en el índice de precios de -0,17%.
Alimentos fue la categoría que registró mayor reducción en los precios de los productos
que conforman la canasta (0,36%), por el contrario Educación presentó el mayor
incremento (0,19%).
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
10
Consumo Anual
NIVEL
001-TOTAL (T )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
sep-09 ANUAL
PIB ESTIMADO
1,00%
VAR IPC 9-2009
VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
3,26%
5,10%
3,54%
4,42%
3,75%
5,88%
-0,19%
1,96%
4,87%
7,29%
6,20%
3,42%
0,95%
2,25%
1,22%
5,14%
4,03%
7,74%
1,78%
0,85%
2,05%
2,15%
2,31%
-2,62%
1,28%
3,87%
3,57%
Respecto al mismo mes del año anterior, todas las categorías exceptuando Educación
presentaron crecimiento. Entre los grupos se destaca la variación que registraron
Transporte y Comunicaciones (3,87%) y Gastos Varios (3,57%).
En cuanto a la variación en el índice de precios, Vestuario y Calzado fue la única
categoría que registró reducción en los precios de los productos de la canasta.
Educación fue el grupo de consumo que mayor incremento presentó.
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
11
Variación Mensual
VARIACION MENSUAL DE UNIDADES COMPRADAS POR GRUPOS DE CONSUMO
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
-2,00%
-4,00%
-6,00%
-8,00%
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
ALIMENTOS
1,69%
2,82%
1,08%
1,58%
1,35%
-2,19%
-2,67%
-2,07%
-2,79%
1,07%
1,87%
0,84%
1,45%
1,53%
VIVIENDA
1,09%
1,05%
2,43%
1,76%
2,26%
-2,65%
-3,76%
-2,86%
-2,44%
0,91%
1,50%
1,95%
1,25%
1,99%
MODA-INEXMODA
1,53%
1,45%
2,25%
1,54%
1,72%
-1,33%
-3,86%
-1,99%
-2,47%
0,44%
1,37%
1,84%
1,54%
1,31%
SALUD
1,34%
1,45%
2,17%
1,60%
1,64%
-3,41%
-2,61%
-2,92%
-2,18%
1,38%
1,81%
1,93%
1,47%
1,68%
EDUCACIÓN
1,51%
1,19%
2,82%
1,61%
1,76%
-6,88%
0,45%
-2,03%
-2,79%
-1,70%
0,13%
1,72%
1,37%
1,32%
ENTRETENIMIENTO
2,56%
1,45%
0,97%
3,73%
-0,14%
-1,24%
-2,73%
-2,21%
-0,71%
-0,85%
-0,55%
4,79%
-1,45%
1,96%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
1,58%
2,02%
1,52%
2,24%
1,45%
-1,62%
-3,06%
-3,14%
-1,97%
2,47%
1,36%
1,41%
1,98%
1,41%
GASTOS VARIOS
1,46%
1,42%
1,77%
1,70%
1,98%
-2,98%
-1,10%
-2,70%
-1,87%
0,30%
1,65%
1,14%
1,92%
1,92%
TOTAL
1,50%
1,89%
1,74%
1,81%
1,64%
-2,53%
-2,78%
-2,45%
-2,47%
0,97%
1,46%
1,50%
1,45%
1,65%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
12
Variación Doce Meses
VARIACIONES ANUAL DE CONSUMO DE UNIDADES
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
ALIMENTOS
-2,81%
-1,88%
-3,18%
-3,36%
-3,38%
-2,19%
-0,13%
0,26%
-2,48%
-0,76%
2,06%
2,38%
2,14%
0,85%
VIVIENDA
2,18%
1,51%
1,98%
1,95%
2,11%
2,47%
0,73%
1,53%
-0,96%
-0,37%
0,71%
0,94%
1,10%
2,05%
MODA-INEXMODA
4,35%
4,32%
4,30%
4,40%
3,87%
5,80%
3,02%
4,68%
1,20%
1,46%
2,06%
2,29%
2,29%
2,15%
SALUD
4,77%
4,50%
4,86%
4,46%
3,99%
3,28%
3,89%
3,28%
0,43%
0,71%
1,63%
1,93%
2,07%
2,31%
EDUCACIÓN
2,96%
2,38%
2,77%
2,63%
2,21%
-1,91%
5,92%
3,29%
-0,54%
-2,22%
-2,95%
-2,61%
-2,75%
-2,62%
ENTRETENIMIENTO
7,68%
7,59%
2,50%
8,69%
6,42%
6,80%
5,77%
6,77%
4,78%
3,81%
1,92%
4,88%
0,78%
1,28%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
6,50%
6,32%
6,02%
5,94%
5,78%
5,59%
4,94%
3,97%
1,33%
2,99%
3,81%
4,10%
4,50%
3,87%
GASTOS VARIOS
4,00%
3,50%
3,30%
3,10%
3,56%
4,12%
5,48%
4,95%
2,44%
2,55%
3,15%
2,59%
3,06%
3,57%
TOTAL
1,79%
1,84%
1,35%
1,40%
1,30%
1,63%
2,15%
2,32%
-0,48%
0,43%
1,77%
2,07%
2,01%
1,78%
-2,00%
-4,00%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
13
Consumo Mensual por Productos Comerciables
VARIACIONES MENSUALES DE CONSUMO POR POSIBILIDAD DE
COMPRA EN COMERCIO
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
COMERCIO
1,10%
2,23%
1,39%
1,83%
1,43%
-2,34%
-2,96%
-2,55%
-3,62%
0,98%
1,67%
1,49%
1,21%
1,67%
NO COMERCIO
1,22%
1,85%
1,79%
1,80%
1,66%
-2,67%
-2,75%
-2,55%
-2,24%
0,89%
1,57%
1,48%
1,40%
1,69%
TOTAL
1,50%
1,89%
1,74%
1,81%
1,64%
-2,53%
-2,78%
-2,45%
-2,47%
0,97%
1,46%
1,50%
1,45%
1,65%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
14
Consumo Anual por Productos Comerciables
VARIACIONES ANUALES DE CONSUMO POR POSIBILIDAD DE COMPRA
EN COMERCIO
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
-1,00%
-2,00%
-3,00%
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
COMERCIO
0,78%
1,03%
0,11%
0,25%
0,04%
0,72%
1,41%
1,41%
-2,48%
-1,40%
0,45%
0,38%
0,49%
-0,07%
NO COMERCIO
1,90%
1,90%
1,48%
1,51%
1,42%
1,58%
2,09%
2,16%
-0,40%
0,42%
1,83%
1,83%
2,01%
1,85%
TOTAL
1,79%
1,84%
1,35%
1,40%
1,30%
1,63%
2,15%
2,32%
-0,48%
0,43%
1,77%
2,07%
2,01%
1,78%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
15
Variación Mensual Consumo por Canal
VARIACION MENSUAL DE CONSUMO EN UNIDADES POR CANAL
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09
jul-09
ago-09 sep-09
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09
jul-09
ago-09 sep-09
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T )
1,33%
1,70%
1,84%
1,99%
1,53% -2,40% -3,13% -3,05% -1,75% 1,50%
1,31%
1,61%
1,40%
1,87%
CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
1,54%
1,94%
1,72%
1,76%
1,67% -2,56% -2,69% -2,45% -2,38% 0,75%
1,48%
1,44%
1,54%
1,57%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
16
Variación Anual Consumo por Canal
VARIACIÓN ANUAL DE CONSUMO EN UNIDADES POR CANAL
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09
jul-09
ago-09 sep-09
-0,50%
-1,00%
ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09
jul-09
ago-09 sep-09
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T )
3,59%
3,39%
2,99%
3,18%
2,94%
3,37%
3,11%
2,23%
1,39%
2,26%
2,25%
2,33%
2,51%
CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
1,33%
1,44%
0,92%
0,94%
0,88%
1,19%
1,92%
2,19% -0,55% 0,24%
1,67%
2,02%
2,01%
1,64%
[email protected]
0,33%
Consumo en Septiembre de 2009
17
Consumo por Lugar de Compra
VARIACION ANUAL DE CONSUMO POR LUGAR DE COMPRA
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
TIENDA DE BARRIO
-1,45%
-0,87%
-1,87%
-2,12%
-2,17%
-1,52%
0,14%
0,14%
-3,86%
-2,57%
0,12%
-0,28%
0,16%
-0,69%
GRANDES CADENAS
-0,27%
0,18%
-0,68%
-0,94%
-1,04%
-0,39%
0,77%
0,81%
-3,11%
-1,98%
0,29%
-0,04%
0,31%
-0,42%
CENTROS COMERCIALES
4,31%
4,00%
3,48%
4,41%
3,58%
4,01%
3,25%
3,71%
1,15%
1,49%
1,56%
2,34%
1,86%
2,04%
TOTAL
1,79%
1,84%
1,35%
1,40%
1,30%
1,63%
2,15%
2,32%
-0,48%
0,43%
1,77%
2,07%
2,01%
1,78%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
18
Consumo por Ciudades
NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
MERCADO
sep-09
MENSUAL
PRECIOS
ANUAL
MENSUAL
UNIDADES
ANUAL
MENSUAL
JERARQUIA MERCADO
ANUAL
MEDELLIN
1,7741%
5,19%
-0,33%
3,80%
2,11%
1,34%
BARRANQUILLA
1,6065%
5,91%
-0,36%
3,57%
1,98%
2,26%
BOGOTA
1,3477%
4,16%
-0,05%
2,98%
1,40%
1,14%
CARTAGENA
1,4217%
6,08%
0,15%
3,19%
1,27%
2,80%
MANIZALES
1,4663%
3,16%
-0,20%
2,34%
1,67%
MONTERIA
1,4826%
4,23%
-0,25%
3,20%
1,73%
MENSUAL
JERARQUIA PRECIOS
ANUAL
3
MENSUAL
JERARQUIA UNIDADES
ANUAL
MENSUAL
5
ANUAL
10
13
3
11
4
5
14
6
4
5
14
14
7
12
11
12
10
3
3
10
13
2
0,80%
9
15
10
14
7
15
1,00%
8
13
11
9
6
13
NEIVA
2,0199%
7,51%
-0,33%
4,76%
2,36%
2,63%
2
1
12
3
1
4
VILLAVICENCIO
1,4138%
5,32%
0,44%
3,05%
0,97%
2,21%
11
9
1
11
14
7
PASTO
0,9395%
5,69%
0,05%
2,97%
0,89%
2,64%
15
8
6
13
15
3
CUCUTA
2,5775%
7,21%
0,29%
4,89%
2,28%
2,21%
1
2
2
2
2
6
PEREIRA
1,3667%
5,90%
0,07%
4,12%
1,30%
1,71%
13
6
5
4
12
9
BUCARAMANGA
1,5442%
6,03%
0,09%
5,02%
1,46%
0,96%
5
4
4
1
10
14
CALI
1,4917%
5,89%
-0,41%
2,34%
1,91%
3,46%
7
7
15
15
5
1
RESTO NACIONAL
1,3866%
4,95%
-0,16%
3,26%
1,55%
1,63%
12
12
8
7
9
10
NACIONAL
1,4931%
5,10%
-0,16%
3,26%
1,65%
1,78%
6
11
8
7
8
8
Todas las ciudades presentaron crecimiento del consumo respecto al mes anterior,
dentro de las que mayor variación positiva registraron se encuentran Neiva (2,36%),
Cúcuta (2,28%) y Medellin (2,11%).
En cuanto al índice de precios ocho de las trece ciudades presentaron reducción, entre
ellas Cali con un -0,41% y Barranquilla con un 0,36%.
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
19
Jerarquía de Consumo
sep-09 MENSUAL
NIVEL
VAR IPC
052-CEBOLLA (P )
083-NARANJAS (P )
041-YUCA (P )
051-HORTALIZAS Y LECHUGAS FRESCAS (SC )
059-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES FRESCAS (P )
112-CERDO (P )
014-PASTAS SECOS (P )
017-CEREALES PREPARADOS (P )
050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C )
087-TOMATE DE ARBOL (P )
-15,68%
-5,04%
-2,33%
-3,31%
-0,69%
-2,08%
-2,19%
-2,29%
-1,41%
-4,67%
VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JERARQUIA
8,39%
12,44%
8,79%
7,34%
7,79%
5,59%
4,48%
4,15%
5,03%
0,40%
28,55%
18,40%
11,39%
11,02%
8,54%
7,83%
6,82%
6,60%
6,53%
5,32%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sep-09 MENSUAL
NIVEL
005-ARROZ (P )
036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C )
037-TUBÉRCULOS (SC )
038-PAPA (P )
043-OTROS TUBÉRCULOS (P )
057-ZANAHORIA (P )
075-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES SECAS (P )
085-BANANOS (P )
542-OTROS APARATOS DE SONIDO (P )
634-OTROS SERVICIOS DE TELEFONÍA (P )
[email protected]
VAR IPC
-0,18%
1,87%
3,47%
4,19%
6,35%
3,39%
2,99%
0,96%
1,34%
2,34%
VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JERARQUIA
-4,17%
-8,15%
-11,42%
-16,51%
1,41%
-5,95%
-0,22%
-1,38%
-0,72%
-1,31%
-4,00%
-9,83%
-14,38%
-19,86%
-4,64%
-9,03%
-3,12%
-2,32%
-2,04%
-3,56%
Consumo en Septiembre de 2009
293
296
297
298
294
295
291
290
289
292
20
CASO DE ESTUDIO:
DINÁMICA CONSUMO DE ALIMENTOS
EN 2009
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
21
 A septiembre de 2009 se registra un tamaño del mercado acumulado de 74,34 Billones
de pesos. Para diciembre de 2008 este fue de 95,21 Billones de pesos.
 Durante el periodo enero – septiembre, el mercado presentó una variación corriente de
6,25% y real de 2,62%. Junio fue el mes en el que la categoría alimentos presentó mayor
crecimiento (1,87%) después de una significativa reducción en el nivel de precios (-0,60%)
 El consumo per cápita mensual promedio es de $185.935 pesos. Durante el periodo
enero – septiembre esté ha presentado un crecimiento de 5,12% en valores y de 1,53%
en unidades.
 Entre enero y febrero se observa la mayor caída del consumo de alimentos debido al
ciclo normal de consumo al iniciar un año y segundo por el alza de los precios del 0,90% y
0,84% respectivamente.
 El nivel de los precios de la categoría entre mayo y junio desciende sin embargo los dos
meses siguientes registran un incremento significativo. Septiembre nuevamente presenta
variación negativa (-0,36%).
 Respecto al mismo mes del año anterior el mercado presentó variación negativa hasta
mayo debido al incremento de los precios el primer trimestre del año.
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
22
 El porcentaje asignado a esta categoría se incrementa los primeros meses del año, a
partir de mayo se observa una reducción trasladándose quizá a otros grupos de consumo.
De las ciudades principales estudiadas Barranquilla es la que mayor porcentaje asigna al
consumo de Alimentos.
 Carnes y Derivados y Comidas Fuera del Hogar son dos de las categorías que
conforman el grupo a las que mayor asignación de gasto los colombianos hacen, sin
embargo al estudiar cada una de estos porcentajes en las ciudades, se observa que por
ejemplo en Medellin es mas importante el consumo de Lácteos, Grasas y Huevos que de
Comidas Fuera del Hogar.
 En cuanto a la variación anual de los precios de la categoría se observa que desde abril
la ciudad que presenta mayor incremento en los precios es Cali.
 Para septiembre de 2009 tan solo tres de las categorías que conforman la canasta
Alimentos presentaron incremento en los precios (Tubérculos y Plátanos, Pescado y otras
de Mar y Comidas Fuera del Hogar). Cereales y Productos de Panadería presento una
variación de -0,38%, Hortalizas y Legumbres de 1,41%, Frutas de -1,14%, Carnes de 1,03%, Lácteos, Grasas y Huevos de -0,33%, y Alimentos Varios de -0,45%.
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
23
Valores de Consumo
DATO MENSUAL
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
Tamaño del Mercado (MLL)
8.492.671
8.335.441
8.172.143
7.983.118
8.065.083
8.166.503
8.240.287
8.394.550
8.492.170
Consumo Per Hogar
767.404
752.525
737.124
719.432
726.171
734.647
740.624
753.816
761.902
Consumo Per Capita
191.851
188.131
184.281
179.858
181.543
183.662
185.156
188.454
190.476
Tamaño del Mercado Real (Mll)
3.871.870
3.768.533
3.690.646
3.587.555
3.625.840
3.693.597
3.724.749
3.778.816
3.836.454
Consumo Per Hogar Real
349.865
340.224
332.895
323.308
326.467
332.271
334.774
339.331
344.200
Consumo Per Capita Real
1.765.214
1.703.790
1.666.744
1.612.221
1.630.078
1.670.563
1.683.649
1.701.038
1.733.170
Pocketshare
32,3002%
32,3364%
32,3371%
32,2831%
32,2786%
32,2529%
32,0411%
32,1637%
32,0591%
Inflación
219,34
221,19
221,43
222,52
222,43
221,10
221,23
222,15
221,35
122
DATO ACUMULADO
ene-09
123
124
125
126
127
128
129
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
Tamaño del Mercado (MLL)
8.492.671
16.828.112
25.000.254
32.983.372
41.048.455
49.214.958
57.455.245
65.849.796
74.341.966
Consumo Per Hogar
766.036
1.517.219
2.253.030
2.971.180
3.696.057
4.429.394
5.168.698
5.921.171
6.681.715
Consumo Per Capita
191.509
379.305
563.257
742.795
924.014
1.107.349
1.292.175
1.480.293
1.670.429
Tamaño del Mercado Real (Mll)
3.871.870
7.608.150
11.290.442
14.822.487
18.454.259
22.259.250
25.970.739
29.642.354
33.584.996
3.018.556
Consumo Per Hogar Real
349.241
685.949
1.017.498
1.335.227
1.661.646
2.003.354
2.336.339
2.665.421
Consumo Per Capita Real
87.310
171.487
254.374
333.807
415.411
500.839
584.085
666.355
754.639
Pocketshare
32,3002%
32,3181%
32,3243%
32,3143%
32,3112%
32,3015%
32,2663%
32,2532%
32,2309%
Inflación
219,34
221,19
221,43
222,52
222,43
221,10
221,23
222,15
221,35
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
Tamaño del Mercado (MLL)
DATO ANUALIZADO
95.953.961
96.667.866
97.339.075
97.737.606
98.100.566
98.483.458
98.841.184
99.226.899
99.586.512
8.962.800
Consumo Per Hogar
8.696.442
8.753.388
8.806.555
8.835.064
8.860.237
8.887.098
8.911.582
8.938.432
Consumo Per Capita
2.174.111
2.188.347
2.201.639
2.208.766
2.215.059
2.221.775
2.227.896
2.234.608
2.240.700
Tamaño del Mercado Real (Mll)
43.746.109
43.704.466
43.959.599
43.922.569
44.103.322
44.542.716
44.677.881
44.667.092
44.989.564
Consumo Per Hogar Real
3.964.771
3.957.490
3.977.155
3.970.413
3.983.319
4.019.512
4.028.185
4.023.644
4.049.067
Consumo Per Capita Real
991.193
989.373
994.289
992.603
995.830
1.004.878
1.007.046
1.005.911
1.012.267
Pocketshare
32,24%
32,25%
32,26%
32,26%
32,25%
32,23%
32,21%
32,20%
32,18%
Inflación
219,34
221,19
221,43
222,52
222,43
221,10
221,23
222,15
221
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
24
Variaciones de Consumo
VARIACION MENSUAL
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
Tamaño del Mercado (MLL)-VM
-1,31%
-1,85%
-1,96%
-2,31%
1,03%
1,26%
0,90%
1,87%
1,16%
Consumo Per Hogar-VM
-1,40%
-1,94%
-2,05%
-2,40%
0,94%
1,17%
0,81%
1,78%
1,07%
Consumo Per Capita-VM
-1,40%
-1,94%
-2,05%
-2,40%
0,94%
1,17%
0,81%
1,78%
1,07%
Tamaño del Mercado Real (Mll)-VM
-2,19%
-2,67%
-2,07%
-2,79%
1,07%
1,87%
0,84%
1,45%
1,53%
Consumo Per Hogar Real-VM
-2,27%
-2,76%
-2,15%
-2,88%
0,98%
1,78%
0,75%
1,36%
1,43%
Consumo Per Capita Real-VM
-3,06%
-3,48%
-2,17%
-3,27%
1,11%
2,48%
0,78%
1,03%
1,89%
Pocketshare-VM
0,67%
0,11%
0,00%
-0,17%
-0,01%
-0,08%
-0,66%
0,38%
-0,33%
Inflación-VM
0,90%
0,84%
0,11%
0,49%
-0,04%
-0,60%
0,06%
0,41%
-0,36%
VARIACION ANUALIZADA
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
Tamaño del Mercado (MLL)-A
9,52%
9,37%
8,95%
5,25%
4,71%
4,92%
4,54%
4,82%
4,42%
Consumo Per Hogar-A
9,50%
9,27%
9,06%
8,53%
7,98%
7,44%
6,90%
6,40%
5,88%
Consumo Per Capita-A
9,50%
9,27%
9,06%
8,53%
7,98%
7,44%
6,90%
6,40%
5,88%
Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
-2,19%
-0,13%
0,26%
-2,48%
-0,76%
2,06%
2,38%
2,14%
0,85%
Pocketshare-A
0,76%
0,71%
0,65%
0,56%
0,44%
0,29%
0,13%
0,01%
-0,13%
Inflación-A
11,98%
9,50%
8,67%
7,93%
5,51%
2,80%
2,11%
2,62%
3,54%
A septiembre de 2009 se observa un tamaño de mercado acumulado de 74,34 Billones
de pesos. En el periodo Enero – Septiembre el mercado de Alimentos a nivel nacional
presentó un crecimiento en valores de 6,25% y en unidades de 2,62%.
El consumo per cápita mensual promedio se encuentra en $185.935 pesos, este presenta
un crecimiento en lo transcurrido del año de 5,12% en valores y de 1,53% en unidades.
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
25
Variación Mensual de Alimentos
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
1,03%
1,26%
0,90%
1,87%
1,16%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
Tamaño del Mercado
1,54%
1,24%
2,09%
2,37%
-1,31%
-1,85%
-1,96%
-2,31%
Tamaño del Mercado Real
2,82%
1,08%
1,58%
1,35%
-2,19%
-2,67%
-2,07%
-2,79%
1,07%
1,87%
0,84%
1,45%
1,53%
Inflación
-1,24%
0,17%
0,50%
1,01%
0,90%
0,84%
0,11%
0,49%
-0,04%
-0,60%
0,06%
0,41%
-0,36%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
26
Variación Anual de Alimentos
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
10,65%
9,55%
9,15%
9,34%
9,52%
9,37%
8,95%
5,25%
4,71%
4,92%
4,54%
4,82%
4,42%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
Tamaño del Mercado
Tamaño del Mercado Real
-1,88%
-3,18%
-3,36%
-3,38%
-2,19%
-0,13%
0,26%
-2,48%
-0,76%
2,06%
2,38%
2,14%
0,85%
Inflación
12,77%
13,15%
12,95%
13,16%
11,98%
9,50%
8,67%
7,93%
5,51%
2,80%
2,11%
2,62%
3,54%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
27
Variación Mensual - Alimentos - Medellin
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
Tamaño del Mercado
2,05%
1,43%
2,56%
2,45%
-1,19%
-2,09%
-1,96%
-2,76%
1,34%
1,40%
0,19%
0,79%
2,29%
Inflación
-0,97%
0,68%
0,53%
1,18%
0,55%
0,84%
-0,17%
0,24%
-0,12%
-1,02%
0,12%
1,37%
-0,97%
Tamaño del Mercado Real
3,05%
0,74%
2,02%
1,25%
-1,73%
-2,91%
-1,79%
-2,99%
1,46%
2,44%
0,06%
-0,57%
3,29%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
28
Variación Mensual - Alimentos - Barranquilla
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
Tamaño del Mercado
1,58%
1,70%
1,58%
2,36%
-0,95%
-1,37%
-1,96%
-2,25%
0,76%
1,52%
1,06%
2,20%
1,62%
Inflación
-0,56%
-0,16%
0,64%
1,48%
0,99%
0,84%
0,12%
0,46%
0,09%
-0,82%
0,69%
0,28%
-0,73%
Tamaño del Mercado Real
2,15%
1,86%
0,94%
0,87%
-1,92%
-2,20%
-2,07%
-2,70%
0,67%
2,36%
0,37%
1,92%
2,37%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
29
Variación Mensual - Alimentos - Bogotá
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
Tamaño del Mercado
1,27%
1,04%
1,61%
2,25%
-1,42%
-1,49%
-1,96%
-2,36%
1,25%
1,17%
1,08%
1,81%
0,61%
Inflación
-1,36%
-0,24%
0,43%
0,91%
0,94%
0,84%
0,08%
0,61%
-0,11%
-0,36%
-0,19%
0,18%
0,06%
Tamaño del Mercado Real
2,67%
1,28%
1,17%
1,33%
-2,35%
-2,31%
-2,03%
-2,95%
1,36%
1,54%
1,28%
1,63%
0,55%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
30
Variación Mensual - Alimentos - Cali
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
Tamaño del Mercado
2,02%
0,86%
2,84%
2,41%
-1,69%
-2,35%
-1,96%
-2,54%
1,66%
1,46%
1,12%
2,06%
1,06%
Inflación
-1,96%
0,84%
0,41%
0,62%
0,94%
0,84%
0,01%
0,10%
0,17%
-0,64%
0,08%
0,62%
-1,22%
Tamaño del Mercado Real
4,07%
0,03%
2,42%
1,78%
-2,60%
-3,16%
-1,97%
-2,64%
1,48%
2,11%
1,04%
1,43%
2,30%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
31
Consumo Per Cápita Mes a Mes
1.850.000
200.000
1.814.862
1.800.000
1.820.890
1.795.430
1.779.264
195.000
194.567
1.765.214
191.851
1.750.000
190.476
190.224
190.000
188.131
1.733.170
188.454
1.703.790
1.700.000
186.498
1.701.038
1.683.649
1.670.563
184.373
1.666.744
185.000
185.156
184.281
183.662
1.650.000
181.543
1.612.221
179.858
1.630.078
180.000
1.600.000
175.000
1.550.000
1.500.000
170.000
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
Consumo Per Capita Real
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
Consumo Per Capita
Se puede observar que a partir de enero el consumo per cápita mensual se reduce
considerablemente llegando en abril a ser de $170.858 mientras que en enero se encontraba en
$191.858. Desde este mes, el consumo ha ido crecimiento para septiembre este se encuentra
$190.476, es importante resaltar que es mayor al que registro septiembre de 2008 ($184.373).
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
32
Pocketshare Alimentos Mes a Mes
Pocketshare
32,46%
32,48%
32,34%
32,34% 32,34%
32,31%
32,28%
32,30%
32,27%
32,23%
32,28% 32,28%
32,25%
32,16%
32,12% 32,16%
32,09%
32,04%
32,06%
32,00% 32,00%
De acuerdo a la crisis de la que se habla, el consumo de bienes necesarios como los alimentos
se incrementa es por ello que los tres primeros meses del año presentan mayor porcentaje de
asignación, a medida que los meses transcurren este porcentaje disminuye trasladándose a
otros ítems de consumo como entretenimiento, entre otros.
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
33
PocketShare Canasta Alimentos
6,28%
CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C )
5,88%
COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C )
4,96%
LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C )
4,12%
ALIMENTOS VARIOS (C )
3,76%
CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C )
2,74%
HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C )
2,06%
TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C )
1,72%
FRUTAS (C )
PESCADO Y OTRAS DE MAR (C )
0,00%
0,74%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
Promedio
Dentro de las categorías que pertenecen a Alimentos, Carnes y Derivados y Comidas
fuera del hogar son las tienen mayor participación dentro del gasto de los colombianos.
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
34
Pocketshare Comparado
40,00%
38,00%
37,35%
37,58%
37,58%
37,53%
37,51%
37,38%
37,09%
37,55%
37,56%
35,98%
36,00%
34,80%
34,67%
34,67%
34,65%
34,11%
34,53%
34,00%
32,00%
31,46%
31,58%
31,58%
34,29%
34,27%
31,50%
31,15%
31,24%
31,15%
31,24%
31,11%
30,00%
30,00%
30,13%
30,13%
30,18%
30,06%
29,80%
29,97%
30,13%
29,91%
28,00%
ene-09
feb-09
mar-09
MEDELLIN
abr-09
may-09
BARRANQUILLA
jun-09
BOGOTA
jul-09
ago-09
sep-09
CALI
El porcentaje asignado a la categoría en las diferentes ciudades no presenta cambios
marginales en el transcurso del año. Sin embargo se observa que Barranquilla en
comparación a las demás ciudades principales asigna mayor porcentaje
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
35
PocketShare Canasta Alimentos Comparado
CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C )
COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C )
LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C )
ALIMENTOS VARIOS (C )
CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C )
HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C )
TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C )
FRUTAS (C )
PESCADO Y OTRAS DE MAR (C )
7,95%
7,78%
7,56%
6,28%
6,17%
6,09%
5,88%
5,93%
6,14%
5,90%
4,96%
4,99%
4,95%
4,96%
4,54%
4,64%
4,12%
4,27%
4,06%
4,36%
3,76%
4,15%
3,96%
3,25%
3,25%
2,74%
2,52%
2,06%
2,13%
1,72%
2,31%
1,48%
1,67%
2,42%
1,89%
1,75%
1,33%
0,81%
0,57%
0,43%
[email protected]
2,00%
1,24%
0,74%
Nacional
3,01%
3,12%
Medellin
Barranquilla
Bogotá
Consumo en Septiembre de 2009
Cali
36
Variación Mensual Precios por Ciudad
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
MEDELLIN
0,55%
0,84%
-0,17%
0,24%
-0,12%
-1,02%
0,12%
1,37%
-0,97%
BARRANQUILLA
0,99%
0,84%
0,12%
0,46%
0,09%
-0,82%
0,69%
0,28%
-0,73%
BOGOTA
0,94%
0,84%
0,08%
0,61%
-0,11%
-0,36%
-0,19%
0,18%
0,06%
CALI
0,94%
0,84%
0,01%
0,10%
0,17%
-0,64%
0,08%
0,62%
-1,22%
NACIONAL
0,90%
0,84%
0,11%
0,49%
-0,04%
-0,60%
0,06%
0,41%
-0,36%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
37
Variación Anual Precios por Ciudad
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
MEDELLIN
10,40%
7,45%
7,24%
6,39%
5,35%
3,03%
1,98%
3,26%
3,26%
BARRANQUILLA
11,83%
10,12%
8,74%
8,26%
7,17%
4,28%
4,05%
4,09%
3,92%
BOGOTA
12,05%
9,92%
8,90%
8,06%
4,74%
2,26%
1,57%
1,71%
3,18%
CALI
12,35%
8,82%
7,91%
7,29%
5,37%
2,30%
1,30%
2,01%
2,78%
NACIONAL
24,35%
23,21%
17,86%
21,72%
19,53%
11,51%
11,12%
8,62%
3,54%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
38
Cereales y Productos de Panaderia (C)
Variación Mensual de Precios
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
MEDELLIN
-0,42%
0,84%
-0,94%
0,23%
0,00%
-2,50%
0,60%
1,66%
-0,44%
BARRANQUILLA
-0,89%
0,84%
-1,08%
2,38%
4,06%
-2,24%
-0,42%
0,50%
-0,88%
BOGOTA
-0,84%
0,84%
-1,02%
1,23%
-0,70%
-1,87%
-0,65%
1,83%
-0,08%
CALI
0,34%
0,84%
0,36%
1,48%
-0,61%
-3,17%
-0,54%
2,88%
-2,00%
NACIONAL
-0,76%
0,84%
-1,01%
6,17%
-0,25%
-2,23%
-0,35%
1,66%
-0,38%
-2,00%
-4,00%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
39
Tubérculos y Plátanos (C)
Variación Mensual de Precios
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
MEDELLIN
8,25%
0,84%
4,82%
-7,22%
-2,94%
-11,43%
-1,58%
3,93%
6,48%
BARRANQUILLA
8,66%
0,84%
4,05%
-2,73%
-4,41%
-7,49%
4,54%
2,59%
-1,84%
BOGOTA
3,59%
0,84%
7,60%
-0,66%
-5,09%
-8,85%
-4,76%
8,98%
1,13%
CALI
4,14%
0,84%
0,73%
-5,07%
0,78%
-12,00%
6,21%
-4,71%
5,46%
NACIONAL
5,81%
0,84%
7,52%
-12,14%
-0,04%
-9,98%
0,77%
4,25%
1,87%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
40
Hortalizas y Legumbres (C)
Variación Mensual de Precios
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
MEDELLIN
-4,13%
0,84%
-3,16%
0,40%
-4,99%
-1,70%
-0,38%
3,40%
-4,69%
BARRANQUILLA
-0,72%
0,84%
-1,50%
3,65%
-0,32%
-3,96%
5,16%
1,94%
-0,96%
BOGOTA
1,27%
0,84%
-3,36%
1,73%
-2,37%
-1,47%
2,66%
-1,49%
0,64%
CALI
-0,52%
0,84%
0,34%
-0,03%
-0,72%
0,69%
-3,30%
5,24%
-5,46%
NACIONAL
0,14%
0,84%
-2,97%
5,59%
-0,20%
-1,22%
1,39%
0,61%
-1,41%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
-8,00%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
41
Frutas (C)
Variación Mensual de Precios
10,00%
5,00%
0,00%
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
MEDELLIN
4,97%
0,84%
3,95%
-7,42%
-0,26%
-3,13%
4,87%
1,66%
-2,92%
BARRANQUILLA
8,80%
0,84%
4,68%
-10,19%
-0,97%
-2,18%
1,28%
0,63%
0,16%
BOGOTA
1,55%
0,84%
3,00%
-2,41%
-0,20%
-2,52%
1,08%
-0,53%
0,63%
CALI
1,28%
0,84%
0,15%
-2,44%
0,27%
-2,68%
2,92%
1,18%
-4,87%
NACIONAL
3,97%
0,84%
3,96%
-8,15%
-0,11%
-2,39%
1,53%
0,80%
-1,14%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
42
Carnes y Derivados de la Carne (C)
Variación Mensual de Precios
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
MEDELLIN
0,08%
0,84%
-1,10%
-0,05%
0,25%
-1,64%
1,93%
1,41%
-2,10%
BARRANQUILLA
0,03%
0,84%
0,50%
-2,67%
1,49%
0,21%
0,36%
0,28%
-1,15%
BOGOTA
0,28%
0,84%
0,13%
-3,92%
0,43%
0,56%
0,05%
-0,79%
-0,88%
CALI
0,72%
0,84%
0,72%
-0,38%
0,95%
-0,99%
1,01%
-0,09%
-1,52%
NACIONAL
0,22%
0,84%
-0,06%
0,52%
0,13%
-0,12%
0,52%
-0,03%
-1,03%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
43
Pescado y Otras de Mar (C)
Variación Mensual de Precios
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
MEDELLIN
4,08%
0,84%
0,74%
-3,70%
-0,06%
0,74%
-1,22%
0,20%
0,23%
BARRANQUILLA
0,77%
0,84%
-0,02%
-1,62%
0,74%
1,42%
-2,23%
1,65%
-0,42%
BOGOTA
4,33%
0,84%
0,89%
-3,12%
0,62%
-0,08%
-0,10%
0,13%
-0,11%
CALI
2,39%
0,84%
0,00%
1,96%
0,41%
1,45%
-1,84%
-0,57%
-0,15%
NACIONAL
3,02%
0,84%
0,98%
-2,02%
0,45%
0,42%
-0,53%
0,02%
0,13%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
44
Lácteos, Grasas y Huevos (C)
Variación Mensual de Precios
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
MEDELLIN
-0,73%
0,84%
-0,24%
4,11%
-0,29%
-0,01%
-2,51%
3,27%
-0,95%
BARRANQUILLA
0,54%
0,84%
-0,48%
1,91%
0,61%
-0,94%
1,10%
-0,42%
-0,09%
BOGOTA
0,47%
0,84%
0,25%
-0,42%
1,60%
-0,02%
0,28%
-0,13%
0,16%
CALI
2,65%
0,84%
0,87%
-4,01%
0,14%
0,61%
-0,50%
0,71%
-1,46%
NACIONAL
-0,06%
0,84%
0,04%
2,03%
0,18%
-0,14%
-0,20%
0,45%
-0,33%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
45
Alimentos Varios (C)
Variacíon Mensual de Precios
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
MEDELLIN
1,08%
0,84%
0,53%
2,26%
0,19%
0,98%
-0,30%
-0,30%
-0,50%
BARRANQUILLA
-0,53%
0,84%
0,83%
1,79%
0,64%
1,89%
-1,08%
-0,55%
-1,02%
BOGOTA
0,16%
0,84%
0,06%
2,26%
-0,07%
2,20%
-1,83%
-0,24%
-0,32%
CALI
0,85%
0,84%
1,68%
-2,42%
0,38%
1,66%
-0,86%
-0,79%
-0,02%
NACIONAL
0,41%
0,84%
0,30%
-0,25%
0,35%
1,77%
-1,23%
-0,36%
-0,45%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
46
Comidas Fuera del Hogar (C)
Variación Mensual de Precios
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
MEDELLIN
1,80%
0,84%
0,29%
-1,87%
0,02%
0,24%
0,20%
-0,15%
-0,23%
BARRANQUILLA
2,51%
0,84%
-0,20%
-4,90%
-0,42%
-0,19%
0,71%
0,00%
-0,57%
BOGOTA
1,85%
0,84%
0,16%
-3,53%
0,07%
0,26%
-0,28%
-0,11%
0,32%
CALI
-0,83%
0,84%
0,00%
1,96%
0,06%
0,22%
0,07%
0,30%
-0,50%
NACIONAL
1,90%
0,84%
0,04%
-0,48%
0,70%
0,24%
-0,05%
-0,13%
0,09%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
-6,00%
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
47
Variación Promedio de Precios por Ciudad de los Últimos Nueve Meses
0,53%
0,39%
0,35%
0,31%
0,34% 0,34%
0,34%
0,31%
0,23%
0,14%
0,11%
0,15%
0,13%
-0,02%
-0,01%
CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C )
-0,04%
0,15%
COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C )
-0,05%
LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C )
ALIMENTOS VARIOS (C )
-0,25%
-0,37%
Nacional
[email protected]
Medellin
Barranquilla
Bogotá
Cali
Consumo en Septiembre de 2009
48
Variación Promedio de Precios por Ciudad de los Últimos Nueve Meses
0,16%
0,13%
-0,11%
0,37%
0,34%
0,28%
0,31%
0,31%
0,25%
0,50%
0,47%
0,46%
0,41%
0,38%
0,21%
0,13%
-0,05%
CEREALES Y PRODUCTOS DE
PANADERIA (C )
HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C )
-0,12%
-0,17%
-0,14%
-0,08%
FRUTAS (C )
-0,32%
PESCADO Y OTRAS DE MAR (C )
-0,37%
-0,40%
-1,60%
Nacional
[email protected]
Medellin
Barranquilla
Bogotá
Cali
Consumo en Septiembre de 2009
49
Conclusiones
 El mercado de Alimentos presentó recuperación hasta el mes de mayo de acuerdo
a la reducción que presentaron los precios en dicho periodo.
 La asignación que le hacen a cada una de las categorías es diferente en cada
una de las ciudades. En Bogotá, a diferencia del resto de ciudades estudiadas es
de gran importancia las comidas fuera del hogar.
 De las ciudades estudiadas, Barranquilla y Medellin asignan un mayor porcentaje
al consumo de Alimentos.
 Junio ha sido el único mes en el que todas las ciudades registraron disminución
en el índice de precios.
 Carnes y Derivados y Alimentos Varios son las categorías en las cuales para
septiembre de 2009 en todas las ciudades se presentó una reducción de precios.
 Al observar la variación promedio mensual de los precios en los últimos nueve
meses, Alimentos Varios y Pescado y Otras de Mar son las dos categorías que
registran en todas las ciudades incremento de sus precios.
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
50
Sectores como Biocombustibles,
confitería, Chocolatería y semillas
tienen un gran potencial para
diversificar y aumentar las ventas
externas del país.
200
180
" Colombia se convirtió en Líder
regional en materia de protección
a inversionistas proporcionando un
buen clima para los negocios". (La
República)
140
100
80
60
40
20
Tráfico de Pasajeros creció 16,7% .
(La República)
Las tarifas de los tiquetes aéreos
en Colombia registraron en Agosto
una caída del 18%. (Nuevo siglo)
Hay un excedente de carne por
cuenta del cierre de exportaciones
a Venezuela. (La República)
El 4,9% de las empresas del sector
textil tienen riesgo máximo de
insolvencia. (La República)
160
120
Resumen De Prensa
Carrefour entra al negocio de
centros comerciales en la ciudad
de cali " El Limonar". (La
República)
Mas de 40% de las empresas que
exportan llegaron a nuevos
mercados en el último año. (La
república)
1,03% es la inflacion de alimentos
en lo corrido del presente año
Colombia
nominada
en
el
Reino
Baja el precio de la carne entre un
hasta agosto. (La República)
Unido
como
destino
prometedor
15% y 25% hasta un 40%.(La
de la industria del turismo.(La
República)
República)
El ingreso de turistas al país
aumentó 9%. (La república)
Restaurantes Peruanos abren
se incremento el porcentaje de
sedes en Bogotá debido a la gran
empresas del sector de floresque
el 32,3% es la participación actual
xpansión de centros comerciales.
tienen un riesgo máximo de
de carreras técnicas y tecnológicas
(La República)
insolvencia (7,8%).(La República)
en el país. En 2002 era del 18.3%.
(El Espectador)
La cosecha cafetera reegistrará una
sector de la construccion muestra
baja significativa de produccion en
recuperación. (La República)
El verano tiene en jaque la
un 10,4%. (La republica)
produccion de los alimentos. (La
República)
Fuerte caída en préstamos para
La producción industrial cae en Las empresas manufactureras del
compra de vivienda, el sistema
7,7% y las ventas en -5,9% . (Nuevo
sector de electrodomésticos
financiero no quiere arriesgarse.
Siglo)
registraron una dismunicón en sus
(Nuevo Siglo)
ventas del -33,1% (La república)
el 62% de las 11,000 empresas
La onza de oro pasó los US$1.007.
colombianas exportan a un único
(La República)
mercado. (La república)
En 9% caerá la inversion extranjera
en colombia. (El Espectador)
La producción manufacturera se
contrajo a -8,2% entre Enero y Julio
de este año. (La República)
0
0
5
[email protected]
10
15
20
Consumo en Septiembre de 2009
25
30
51
GLOSARIO Y METODOLOGÍA
Este reporte es un documento mensual que informa cuanto fue el consumo de los colombianos en 405
bienes de consumo , contiene las últimas investigaciones de RADDAR y publicaciones nacionales e
internacionales.
Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior,
usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde se los productos se agrupan en 8 grandes
grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información
estará disponible para las 24 ciudades.
El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio.
• Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo.
• Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado.
• Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del
consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio.
• La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección
(±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de
fuentes secundarias.
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
52
[email protected]
Consumo en Septiembre de 2009
53
MUCHAS GRACIAS!
Quedamos a su servicio.
Para mayor información, contáctenos en:
Calle 70a # 11 – 28 Bogotá
Tel: (57-1) 3220787
Web: www.raddar.net
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Consumo en Septiembre de 2009
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