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Plan de Competitividad Empresarial e
Innovación Social 2006-2009
COMERCIO
27 de octubre de 2006
1
DATOS DEL SECTOR: DIMENSIÓN CUANTITATIVA
 40.587 establecimientos comerciales
 119.100 empleos
 12 % empleo de la CAV
 11,5% del PIB de la CAV
 8.600 millones € de volumen anual de negocio
2
DIMENSIÓN CUALITATIVA DEL SECTOR
 Combina la dimensión social y la económica
 Alta trascendencia social
 Elemento vertebrador de la vida urbana
 Factor de sostenibilidad urbana y territorial
 Rol crecientemente condicionante de la
producción
3
RADIOGRAFÍA DEL SECTOR
Baja capacidad de respuesta competitiva





Gran atomización comercial
Bajo nivel de asociacionismo
Pequeño dimensionamiento
Bajo nivel de ventas y de inversión
Mejorable nivel de profesionalización
4
CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
Alta presión de cambio

CAMBIOS DEL SECTOR
– Concentración
– Nuevos formatos
– Nuevos canales de comercialización

CAMBIOS EN LAS PAUTAS DEL CONSUMIDOR
– Incorporación de la mujer al trabajo
– Jóvenes alfabetizados tecnológicamente y mejor informados
– Demanda de productos más elaborados (4ª y 5ª gama)
– Desvío gasto Inmobiliario y Ocio
– Envejecimiento de la población
– Creciente inmigración

CAMBIOS EN EL ENTORNO
– Mejores Comunicaciones
– Congestión urbana, saturación viales, crecimiento

RELACIONES LABORALES
Endurecimiento del medioambiente profesional del comercio: rotación, salarios, promoción,
valoración social
5
SE MANTIENE ESTABLE EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
 Evolución del Nº de Establecimientos (1999-2005)
G uzt ira / T o t a l
H a ndizk a ria k / M a yo ris t a s
T xik izk a ria k / M ino ris t a s
4 5.0 0 0
4 0 .0 0 0
3 5.0 0 0
3 8 .9 0 6
3 9 .3 0 2
3 8 .6 6 5
3 8 .9 0 3
3 8 .6 6 5
3 8 .8 5 3
4 0 .5 6 1
3 1.3 3 9
3 1.5 3 3
3 0 .9 3 7
3 0 .9 9 8
3 0 .7 5 7
3 0 .8 2 4
3 1.5 0 3
7 .5 6 7
7 .7 6 9
7 .7 2 8
7 .9 0 5
7 .9 0 8
8 .0 2 9
9 .0 5 8
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
3 0 .0 0 0
2 5.0 0 0
2 0 .0 0 0
15.0 0 0
10 .0 0 0
5.0 0 0
0
6
AUMENTA EL NIVEL DE EMPLEO
 Evolución Empleo (1999-2005)
T o tal
14 0 . 0 0 0
12 0 . 0 0 0
M a yo ris t a s
M ino ris t a s
111.5 3 2
113 .5 9 5
119 .0 5 0
9 9 .4 12
10 2 .4 2 5
10 4 .9 5 7
10 9 .2 4 1
6 7 .5 5 2
6 9 .5 0 0
7 0 .8 4 6
7 3 .2 3 1
7 4 .5 8 9
7 5 .9 9 4
7 7 .0 5 7
3 1.8 6 0
3 2 .9 2 5
3 4 .111
3 6 .0 10
3 6 .9 4 3
3 7 .6 0 1
4 1.9 9 3
19 9 9
2000
2001
2002
2003
2004
2005
10 0 . 0 0 0
80.000
60.000
40.000
20.000
0
7
DISMINUYEN EL NÚMERO DE APERTURAS Y CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS
 Análisis comparado Demografía de Establecimiento de la C.A. de Euskadi
4 .0 0 0
3 .0 0 0
3.343
3.921
3.025
2.436
2.303
2 .0 0 0
2.774
2.632
2.001
2.002
2.003
2.004
2.143
1.0 0 0
28
-13
0
-59
- 1.0 0 0
SARRERAK/ ALTAS
IRTEERAK/ BAJAS
-42
188
238
-637
-238
IRAUTEN
SALDO OROKORRA/ SALDO
DUTENAK/ PERMANECEN
GLOBAL
8
AUMENTA EL SALDO DE EMPLEO NETO
 Análisis comparado de la Demografía de Empleo en la C.A. de Euskadi
8 .0 0 0
6 .0 0 0
7.811
2.001
2.002
2.003
2.004
7.212
7.161
4.911
5.094
4.702
4.782
4.284
4.478
4 .0 0 0
1.933
2 .0 0 0
1.825
2.162
1.447
2.532
2.291
2.063
0
SARRERAK / ALTAS
IRTEERAK/ BAJAS
IRAUTEN DUTENAK/
PERM ANECEN
SALDO OROKORRA/
SALDO GLOBAL
9
MISIÓN
IMPULSAR y FORTALECER
la actividad
comercial de Euskadi, intensificando las medidas
tendentes a la mejora de la competitividad empresarial,
la innovación y el incremento de la cooperación
comercial, contribuyendo de esta manera a favorecer la
calidad y profesionalización de sus servicios y la
sostenibilidad de la estructura comercial
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EJES DE ACTUACIÓN.
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
 Cooperación Espacial y Territorial y sobre
Procesos Empresariales
 Innovación y Excelencia Empresarial
 Gestión y Difusión del Conocimiento
 Ordenación Comercial
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COOPERACIÓN ESPACIAL Y TERRITORIAL







Distritos Económicos Urbanos
Apoyo a zonas desfavorecidas
Apoyo a entornos residenciales periféricos
Apoyo a entornos de baja intensidad poblacional
Venta ambulante
Racionalización y desarrollo de nuevos modelos de
aprovisionamiento
Revisión de programas al servicio de entornos:
PERCOS, GATC.
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REQUISITOS NUEVAS POLÍTICAS
ESTRATEGIA ENTORNO:
Cooperación Ayuntamiento & Sector Comercial
EMPRESA
ASOCIACIÓN
AYUNTAMIENTO
 Animación
 Difusión
 Economías escala
 Urbanismo Comercial
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COOPERACIÓN SOBRE PROCESOS EMPRESARIALES
 Fomentar la cooperación-integración horizontal:
centrales de compras, redes franquiciadas.
 Fomentar la cooperación-integración vertical:
colaboración empresarial-productivo distributiva
 Apoyo al crecimiento empresarial
15
INNOVACIÓN Y EXCELENCIA EMPRESARIAL
 Círculos de Calidad
 Certificación de calidad
 Modernización tecnológica
.com
 Asistencia técnica
 Revisión/Adaptación de programas al servicio
de la Innovación: MEC, NIC, PIC
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GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

Observatorio de la Distribución Comercial
 Investigación, gestión del conocimiento
 Valoración social de los agentes y reconocimiento
 Apoyo a la formación de gerentes de Centro
Urbano y profesionales
 Sinergias con el Sector y Cámaras de Comercio
17
ACTUALIZACIÓN MARCO REGULADOR
 Ley de Actividad Comercial
- Ordenación espacial del Comercio Urbano
URBANISMO COMERCIAL
- Horarios Comerciales
 Plan Territorial Sectorial Comercio
 Tribunal Vasco Defensa COMPETENCIA
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ORDENACIÓN
EQUILIBRIO convivencia Grandes junto Pequeñas
Trama Urbana
Capitales,
máxima
centralidad
Cabeceras
comarcales
Resto
Decreto en
revisión
PeriUrbano
ocio+comercio
< 25.000 m2
< 13.000 m2
Equilibrio
oferta
< 5.000 m2
demanda
50 % al menos
19
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS
Transformación
Tecnológica
Innovación
Comercial
Excelencia Empresarial
Formación de personas
Relevo Generacional
Gestión del
Conocimiento
Información sobre Mercados y
Procesos de Comercialización
Incremento de
Dimensión Comercio
Visión de Clusters
y Sectores
Asociacionismo
comercial
Cooperación
Empresarial
Economías de Escala
20
Plan de Competitividad Empresarial
e Innovación Social 2006-2009
UN NUEVO ENFOQUE
Enfoque basado en la orientación a resultados para
ser innovación debe tener éxito en el mercado
(“reconocimiento del mercado”).
Enfoque amplio, no sólo tecnológico basado en
producto o servicio, sino de marketing,
organización, gestión, condiciones de trabajo,
cualificación de trabajadores.
Innovación radical e incremental.
Innovación como nuevo para empresa. Depende de
tamaño, sector.
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Plan de Competitividad Empresarial
e Innovación Social 2006-2009
Economía
impulsada por
los factores
Se compite
por coste
Economía
impulsada por
la inversión
Se compite
por eficiencia
productiva

Economía
impulsada por
la innovación
Se compite
por
diferenciación
TRES ESTADIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO
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EL CONSUMIDOR ELIGE: el marco social como
motor de los procesos de cambio
OPCIÓN ESTRATÉGICA COMERCIO URBANO
Ser diferente para ser competitivo
Reinventarse para convivir con la globalización
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