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Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2006-2009 COMERCIO 27 de octubre de 2006 1 DATOS DEL SECTOR: DIMENSIÓN CUANTITATIVA 40.587 establecimientos comerciales 119.100 empleos 12 % empleo de la CAV 11,5% del PIB de la CAV 8.600 millones € de volumen anual de negocio 2 DIMENSIÓN CUALITATIVA DEL SECTOR Combina la dimensión social y la económica Alta trascendencia social Elemento vertebrador de la vida urbana Factor de sostenibilidad urbana y territorial Rol crecientemente condicionante de la producción 3 RADIOGRAFÍA DEL SECTOR Baja capacidad de respuesta competitiva Gran atomización comercial Bajo nivel de asociacionismo Pequeño dimensionamiento Bajo nivel de ventas y de inversión Mejorable nivel de profesionalización 4 CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Alta presión de cambio CAMBIOS DEL SECTOR – Concentración – Nuevos formatos – Nuevos canales de comercialización CAMBIOS EN LAS PAUTAS DEL CONSUMIDOR – Incorporación de la mujer al trabajo – Jóvenes alfabetizados tecnológicamente y mejor informados – Demanda de productos más elaborados (4ª y 5ª gama) – Desvío gasto Inmobiliario y Ocio – Envejecimiento de la población – Creciente inmigración CAMBIOS EN EL ENTORNO – Mejores Comunicaciones – Congestión urbana, saturación viales, crecimiento RELACIONES LABORALES Endurecimiento del medioambiente profesional del comercio: rotación, salarios, promoción, valoración social 5 SE MANTIENE ESTABLE EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Evolución del Nº de Establecimientos (1999-2005) G uzt ira / T o t a l H a ndizk a ria k / M a yo ris t a s T xik izk a ria k / M ino ris t a s 4 5.0 0 0 4 0 .0 0 0 3 5.0 0 0 3 8 .9 0 6 3 9 .3 0 2 3 8 .6 6 5 3 8 .9 0 3 3 8 .6 6 5 3 8 .8 5 3 4 0 .5 6 1 3 1.3 3 9 3 1.5 3 3 3 0 .9 3 7 3 0 .9 9 8 3 0 .7 5 7 3 0 .8 2 4 3 1.5 0 3 7 .5 6 7 7 .7 6 9 7 .7 2 8 7 .9 0 5 7 .9 0 8 8 .0 2 9 9 .0 5 8 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 3 0 .0 0 0 2 5.0 0 0 2 0 .0 0 0 15.0 0 0 10 .0 0 0 5.0 0 0 0 6 AUMENTA EL NIVEL DE EMPLEO Evolución Empleo (1999-2005) T o tal 14 0 . 0 0 0 12 0 . 0 0 0 M a yo ris t a s M ino ris t a s 111.5 3 2 113 .5 9 5 119 .0 5 0 9 9 .4 12 10 2 .4 2 5 10 4 .9 5 7 10 9 .2 4 1 6 7 .5 5 2 6 9 .5 0 0 7 0 .8 4 6 7 3 .2 3 1 7 4 .5 8 9 7 5 .9 9 4 7 7 .0 5 7 3 1.8 6 0 3 2 .9 2 5 3 4 .111 3 6 .0 10 3 6 .9 4 3 3 7 .6 0 1 4 1.9 9 3 19 9 9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 10 0 . 0 0 0 80.000 60.000 40.000 20.000 0 7 DISMINUYEN EL NÚMERO DE APERTURAS Y CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS Análisis comparado Demografía de Establecimiento de la C.A. de Euskadi 4 .0 0 0 3 .0 0 0 3.343 3.921 3.025 2.436 2.303 2 .0 0 0 2.774 2.632 2.001 2.002 2.003 2.004 2.143 1.0 0 0 28 -13 0 -59 - 1.0 0 0 SARRERAK/ ALTAS IRTEERAK/ BAJAS -42 188 238 -637 -238 IRAUTEN SALDO OROKORRA/ SALDO DUTENAK/ PERMANECEN GLOBAL 8 AUMENTA EL SALDO DE EMPLEO NETO Análisis comparado de la Demografía de Empleo en la C.A. de Euskadi 8 .0 0 0 6 .0 0 0 7.811 2.001 2.002 2.003 2.004 7.212 7.161 4.911 5.094 4.702 4.782 4.284 4.478 4 .0 0 0 1.933 2 .0 0 0 1.825 2.162 1.447 2.532 2.291 2.063 0 SARRERAK / ALTAS IRTEERAK/ BAJAS IRAUTEN DUTENAK/ PERM ANECEN SALDO OROKORRA/ SALDO GLOBAL 9 MISIÓN IMPULSAR y FORTALECER la actividad comercial de Euskadi, intensificando las medidas tendentes a la mejora de la competitividad empresarial, la innovación y el incremento de la cooperación comercial, contribuyendo de esta manera a favorecer la calidad y profesionalización de sus servicios y la sostenibilidad de la estructura comercial 10 EJES DE ACTUACIÓN. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Cooperación Espacial y Territorial y sobre Procesos Empresariales Innovación y Excelencia Empresarial Gestión y Difusión del Conocimiento Ordenación Comercial 11 COOPERACIÓN ESPACIAL Y TERRITORIAL Distritos Económicos Urbanos Apoyo a zonas desfavorecidas Apoyo a entornos residenciales periféricos Apoyo a entornos de baja intensidad poblacional Venta ambulante Racionalización y desarrollo de nuevos modelos de aprovisionamiento Revisión de programas al servicio de entornos: PERCOS, GATC. 13 REQUISITOS NUEVAS POLÍTICAS ESTRATEGIA ENTORNO: Cooperación Ayuntamiento & Sector Comercial EMPRESA ASOCIACIÓN AYUNTAMIENTO Animación Difusión Economías escala Urbanismo Comercial 14 COOPERACIÓN SOBRE PROCESOS EMPRESARIALES Fomentar la cooperación-integración horizontal: centrales de compras, redes franquiciadas. Fomentar la cooperación-integración vertical: colaboración empresarial-productivo distributiva Apoyo al crecimiento empresarial 15 INNOVACIÓN Y EXCELENCIA EMPRESARIAL Círculos de Calidad Certificación de calidad Modernización tecnológica .com Asistencia técnica Revisión/Adaptación de programas al servicio de la Innovación: MEC, NIC, PIC 16 GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Observatorio de la Distribución Comercial Investigación, gestión del conocimiento Valoración social de los agentes y reconocimiento Apoyo a la formación de gerentes de Centro Urbano y profesionales Sinergias con el Sector y Cámaras de Comercio 17 ACTUALIZACIÓN MARCO REGULADOR Ley de Actividad Comercial - Ordenación espacial del Comercio Urbano URBANISMO COMERCIAL - Horarios Comerciales Plan Territorial Sectorial Comercio Tribunal Vasco Defensa COMPETENCIA 18 ORDENACIÓN EQUILIBRIO convivencia Grandes junto Pequeñas Trama Urbana Capitales, máxima centralidad Cabeceras comarcales Resto Decreto en revisión PeriUrbano ocio+comercio < 25.000 m2 < 13.000 m2 Equilibrio oferta < 5.000 m2 demanda 50 % al menos 19 DIMENSIONES ESTRATÉGICAS Transformación Tecnológica Innovación Comercial Excelencia Empresarial Formación de personas Relevo Generacional Gestión del Conocimiento Información sobre Mercados y Procesos de Comercialización Incremento de Dimensión Comercio Visión de Clusters y Sectores Asociacionismo comercial Cooperación Empresarial Economías de Escala 20 Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2006-2009 UN NUEVO ENFOQUE Enfoque basado en la orientación a resultados para ser innovación debe tener éxito en el mercado (“reconocimiento del mercado”). Enfoque amplio, no sólo tecnológico basado en producto o servicio, sino de marketing, organización, gestión, condiciones de trabajo, cualificación de trabajadores. Innovación radical e incremental. Innovación como nuevo para empresa. Depende de tamaño, sector. 21 Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2006-2009 Economía impulsada por los factores Se compite por coste Economía impulsada por la inversión Se compite por eficiencia productiva Economía impulsada por la innovación Se compite por diferenciación TRES ESTADIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO 22 EL CONSUMIDOR ELIGE: el marco social como motor de los procesos de cambio OPCIÓN ESTRATÉGICA COMERCIO URBANO Ser diferente para ser competitivo Reinventarse para convivir con la globalización 24