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Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
Responsabilidad Social Empresarial e inversiones
sustentables
Lorena Mejicanos Ríos
Equipo de Cambio Climático
Belém do Pará, Brasil
22-23 de Septiembre de 2011
Contenido
I. ¿Qué es FOMIN?
II. Cambio Climático: un desafío y una oportunidad
III. Instrumentos, ejemplos y lecciones aprendidas
IV. Nuestros Proyectos
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Contenido
I. ¿Qué es FOMIN?
II. Cambio Climático: un desafío y una oportunidad
III. Instrumentos, ejemplos y lecciones aprendidas
IV. Nuestros Proyectos
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¿Qué es FOMIN?
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• Fondo para el desarrollo del sector privado a
través de la MPyMEs, IMFs, ONGs
• Laboratorio para desarrollar, experimentar,
innovar y asumir riesgos con el fin de construir y
apoyar modelos exitosos de negocio para MIPyME
• Comprometido a medir y evaluar el impacto de
sus resultados, y a diseminar el conocimiento
generado por sus proyectos para que las
soluciones más prometedoras sean ampliamente
conocidas, replicadas y llevadas a mayor escala.
• Facilita el acceso a aquello que es necesario para
generar actividad económica y crecimiento
equitativo
• FOMIN tiene tres áreas de acceso:
Acceso a Financiación
Acceso a servicios básicos
Acceso a mercados y capacidades
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El sector privado tiene que operar de una forma social y ambientalmente más
Click
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Master
stylemás inclusivos porque:
responsable
para
construirtitle
mercados
Más de 180 millones de personas en LAC viven por debajo del umbral
de pobreza
Más de 31 millones de personas en LAC no tienen acceso a energía
Mayor Parte de los pequeños productores y empresarios no tienen acceso a
la formación necesaria para acceder al mercado
Problemas ambientales. Cambio climático
Las empresas responsables (grandes y Pymes) pueden contribuir a mejorar
estas cifras.
Las empresas como agentes de desarrollo económico equitativo.
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Click
to editentendemos
Master title stylela RSE en el Fomin?
¿Cómo
•Es una forma de hacer negocios que tiene en cuenta a las partes
interesadas (trabajadores, comunidades, clientes, proveedores,
gobiernos, etc.) y genera bienestar eco, social y ambiental.
• Está integrada en las operaciones y en los procesos de toma de
decisión
• Es parte integral de la estrategia, mejora la posición competitiva
y añade valor
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Contenido
I. ¿Qué es FOMIN?
II. Cambio Climático: un desafío y una oportunidad
III. Instrumentos, ejemplos y lecciones aprendidas
IV. Nuestros Proyectos
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El cambio climático: un desafío
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• 85 millones de personas en LAC utilizan energías
contaminantes y peligrosas para la salud
• 31 millones de personas no tienen acceso a
electricidad
• El cambio climático ya esta afectando a la región:
sequias, inundaciones, desaparición de glaciares,
tormentas y eventos climáticos extremos:
• Afectan el desarrollo económico de la región
• Afecta mayormente a los mas vulnerables
• Contribución de LAC al calentamiento global es
reducida pero crece a pasos agigantados
• La región requiere mas energía, pero los precios de
la energía (como gas y petróleo) son altos, volátiles e
inciertos…
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El cambio climático: una oportunidad
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• En 2010 Latinoamérica obtuvo el mayor
incremento de nueva inversión en energías
renovables del mundo: +39% hasta USD 13,1
mil millones:
• El sector MPyME se ha visto inicialmente
excluido de grandes flujos de inversión
• En una reciente encuesta publicada en el
Financial Times: el 90% de los consumidores
de la región ha declarado estar preocupado
por el calentamiento global
• Muchos países de la región están en vías de
modificar sus leyes para ofrecer incentivos
para la promoción de energías renovables y
eficiencia energética
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de Cambio Climático
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Acceso a energía limpia y eficiente
• Promover esquemas del mercado para
expandir acceso a energía limpia y eficiente
para individuos y MIPYMEs en LAC
Acceso a los mercados de carbono
• Expandir los beneficios del mercado de
carbono a MIPYMEs e individuos de bajos
ingresos y mejora del ecosistema
Adaptación al cambio climático
• Ayudar a la MIPYME a analizar sus
vulnerabilidades al cambio climático para
entender, mitigar los riesgos y ajustar sus
planes de negocios.
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Contenido
I. ¿Qué es FOMIN?
II. Cambio Climático: un desafío y una oportunidad
III. Instrumentos, ejemplos y lecciones aprendidas
IV. Nuestros Proyectos
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Instrumentos
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Asistencia
Técnica
• Asistencia técnica no reembolsable en temas vinculados a cambio
climático
• Mercados de energía limpia, reciclaje, producción limpia, biodiversidad
sostenible
Capital
Riesgo
• Deuda, deuda subordinada y capital:
• Fondo ECO+LA 1er. Fondo en 1996 – aporte capital FOMIN US$2.3M de S$4.3
• Fondo Tecnología Limpia (CleanTech) - aporte capital FOMIN US$10M de
25.2M
• Fondo Centroamericano para energía renovable y producción limpia (CAREC)
FOMIN aporte de $5 M de un total de US$17M
PES
• Combinación de cooperación técnica y financiamiento
• Tecnosol, S.A. y ECAMI, S.A. paneles solares para zonas rurales remotas
de Nicaragua
• DIACONIA. Gas domiciliar para la base de la pirámide en El Alto, Bolivia
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Asistencia
Técnica title style
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• Asistencia en diseño, diagnóstico e implementación
Asistencia • Soluciones innovadoras para desarrollar estructuras de negocio sostenibles
• Se requiere participación de entidades locales y compartir los costos.
Técnica
• En 2010 se completaron 57 proyectos de asistencia técnica por un valor total de
US$ 35 millones
• Los proyectos tuvieron lugar en 18 países
• 84% de los proyectos han tenido resultados satisfactorios
Lecciones Aprendidas
• Asegurar que los objetivos del proyecto están alineados con los objetivos de la agencia
ejecutora
• Falta de capacidad técnica de la agencia ejecutora. Los procesos de selección
competitivos reducen este problema
• Identificación de los riesgos potenciales en la fase de diseño de proyecto.
• Instrumentos necesarios de monitoreo y evaluación han de formar parte de la fase de
diseño, y como herramienta de supervisión.
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FOMIN y el Proyecto de Energías Limpias
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• Agencia Ejecutora de los 10 proyectos
“energías limpias” en los siguientes
sectores:
 Turismo
 Construcción
 Industria
 Residencial
•
•
•
•
Ahorros en eficiencia energética de mas
de 680,000 USD en 9 proyectos
Ahorros en emisiones de CO2 de mas de
1.500 toneladas al año
Periodo medio de recuperación de
la inversión en 2.5 años
Creación Asociación de ESCOS, ANESCO CHILE
Financiación de :
 Variados estudios (mercado, ESCO,
financiamiento.
 Auditorias energéticas e ingenierías
de detalle de soluciones
 M&V de ahorros
 Capacitación técnica consultores
 Ayuda a empresas energéticas
a establecer plan de negocio
www.energiaslimpias.cl
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Capital de Riesgo
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capital riesgo en la región: 15 años de experiencia.
Capital
Riesgo
• FOMIN toma participaciones significativas, con derecho a voto.
• Diversos instrumentos: aportaciones de capital, deuda y mezzanine
• La participación de FOMIN actúa como catalizador para atraer a otros inversores
• FOMIN ha comprometido $US58.56 millones en
11 fondos “verdes”, entre ellos:
• CAREC:
http://www.eandco.org/eandcocapital/en_usa/carec.h
tml
• Cleantech Fund: http://www.emergingenergy.com
• STRATUS: http://www.stratusbr.com
• Eco-Empresas: http://www.ecoenterprisesfund.com
• Atrae financiación y comparte
riesgo con otras entidades
internacionales de desarrollo,
públicas y privadas:
• BCIE, CAF, FMO, EIB, FinFund
• Banobras, Petros, BNDES, NDF
• Triodos Bank, Oiko Credit y otros
Lecciones Aprendidas
• El papel del gestor es determinante para el éxito del fondo
• En EE y ER los fondos necesitan un volumen mínimo de inversión: US$50 M y disponer de
variedad de productos financieros para ser flexible ante la demanda, oport y entorno.
• Reforzar la cultura de gobierno corporativo cuando las empresas quieren acceder a capital.
• Las EFD juegan un papel estratégico en el desarrollo de la industria y deben trabajar con
GOBS para mejorar el ambiente regulatorio.
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Casos Exitosos
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Fondo LACES
EcoLac y CAREC
Establecida en 2001 invierte en empresas
Energéticas ESCOs:
• Optima energía en México, es una PYME
que desarrolla eficiencia energética.
• Desarrollo mas de siete proyectos hoteleros
con el resultado de ahorros energéticos
• Esquema de pago: con los ahorros
energéticos se pago a Optima energía
•
Mini hidroeléctrica La Esperanza - CISA, en
Honduras:
 Capacidad de generación de 13.5 MWh
 CAREC inicialmente invierte mezzanine
para incrementar su infraestructura
 Provee de electricidad a 10,000
hogares, 75 puestos de trabajo y
reducción de CO2 de 90,000 toneladas
 1er proyecto que reporta ingresos por
venta de emisiones certificadas, CERs,
bajo el protocolo de Kyoto
Fondo Stratus
•
En Brasil, Stratus tiene un fondo de Cleantech que
Invierte en empresas de energías limpias.
 Amyris: salió a cotizar bolsa un año después de la inversión
 Brazil Timber: es un proyecto forestal que actua en Manejo forestal e
inversión en activos forestales
http://www.stratusbr.com/index.php/cleantech/carteira-de-investimentos/
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Programa de Emprendimiento Social (PES)
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PES
•
•
•
•
• Apoyo directo a empresas con diversos instrumentos: deuda y capital.
• Apoyo con asistencia técnica no reembolsable.
• Se ayuda a la expansión de las actividades desde capital semilla hasta expansión internacional
Tecnosol y S.A. – Nicaragua. Instaló más de 900 paneles solares en 83 comunidades rurales, 4.500
personas y 9 distribuidores beneficiadas, 2 sucursales creadas , Crédito a proveedor a largo plazo.
ECAMI, S.A. Expandir operaciones, venta de paneles solares y cocinas mejoradas, beneficiar a 1,300
familias, 115 emprendimientos rurales, desarrollo de distribuidores e instalación del 1er sistema
inteligente de pago a través de una tarjeta prepago.
DIACONIA – Gas domiciliar para la base de la pirámide – beneficiar 2,500 familias del Alto, Bolivia, 25
empresas instaladoras y uso de factoraje.
Fundación Teotonio Vilela – Brasil - energía renovable para comunidades rurales, llevar energía a
través de microempresas para paneles solares, y equipo de batería recargables. Creación red de
técnicos especializados en energía solar, para mantenimiento y reparación.
Lecciones Aprendidas
•
•
•
Los servicios post venta, sistema eficiente de mantenimiento y cobro, son tan importantes como la
promoción y venta misma del producto, reduce el costo de la operación y el riesgo de la morosidad.
Es clave el financiamiento a largo plazo y diseñado acorde a las condiciones del cliente.
En microfinanzas es importante hacer alianzas estratégicas con los proveedores de productos ER/EE.
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Contenido
I. ¿Qué es FOMIN?
II. Cambio Climático: un desafío y una oportunidad
III. Instrumentos, ejemplos y lecciones aprendidas
IV. Nuestros Proyectos
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Actuales Proyectos en el área de Cambio Climático
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Guate Carbon
Proyecto REDD+
- Desarrollo de un sistema de pago por servicios ambientales a partir de un
fondo que se capitaliza de la venta de bonos de carbono por actividades que
evitan deforestación y degradación de suelos (Rainforest Alliance)
Remesas verdes
Para Haití
- Aprovechar las remesas para aumentar el acceso a energía renovable para
individuos de bajos ingresos en Haití.
- Modelos de financiamiento sostenible y replicable (ARC Finance)
Microfinanzas
y cambio climático
- Estudio sobre microfinancieras y adaptación a cambio climático.
- Nuevo proyecto regional que desarrolla nuevas metodologías para
responder al cambio climático, diseñará y pondrá a prueba productos de
financiación verde (concurso).
Biomasa para la
cogeneración de
Energía - Brasil
- Producción de biomasa a partir de residuos del acai, mediante la
integración de catadores a la cadena de valor, y para consumo en la
industria brasileña y europea. (Asociación VBA)
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Fondo de Microcarbono MCD2F
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• Desarrollando acceso a mercados de carbono
–
–
El fondo actuara como catalizador del sector privado y dará acceso a
MPYMES a un mercado de carbono de $126.000 millones (2008)
Objetivos de beneficiar a personas con renta reducida, comunidades y
municipalidades
• $50 Millones como objetivo de capitalización
–
–
–
$5 millones de FOMIN
$45 de inversores privados y entidades multi/bi-laterales
7 a 10 proyectos de inversión que movilizarán como mínimo $8.00 por
cada $1.00 invertido por FOMIN
• MDL Programa de actividad
–
–
–
Nos centramos en la demanda de energía eficiente
Hasta 15% del capital se ha comprometido para inversiones en
bosques y cambio de uso de la tierra
Retornos de la inversión vendrán tanto de los proyectos como de los
ingresos de los créditos de carbono
• Asistencia Técnica para MPyMES
–
–
$2 millones en concesiones para capacitaciones en MPyMEs que
puedan integrar en la cadena de valor de los mercados de carbono
Compartir conocimiento y desarrollar practicas de mercado
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FOMIN y el FONDO RENOVARUM
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• Chile, su generación eléctrica depende en mayor
parte de combustibles fósiles
• Creación de un Fondo que invertirá en 8
proyectos mini - hidro de entre 5 a 30 MW,
generará una capacidad adicional de 160MW de
fuentes ERNC y podrán integrarse en una sola
central con potencial de venderse en el
mercado de valores
• Total de US$50 M, FOMIN contribuye con US$5
M en capital. Otros socios: CORFO, SP, otros.
• Contribuirá a aumentar la seguridad energética
de Chile al reducir la dependencia de las
importaciones de combustibles fósiles
• Reducirá emisiones de gases invernadero y se
prevé desarrollar un MDL Programático
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El Climatoscopio
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 Herramienta que ayudará a identificar el potencial
de negocio e iniciativas privadas relacionadas con
el cambio climático
 Identificar nuevas oportunidades a nivel de
sector privado
 Completar información y conocimiento sobre
mercados de energías limpias y eficientes
 Herramienta incluirá:
 Informe anual, índice de referencia, rankings
 Herramienta interactiva
que permite
examinar a nivel de usuario, la información
proporcionada.
 Audiencias interesadas en este informe:
 Sector privado local
 Inversores internacionales
 PYMES
 Gobiernos locales
 ONGs y otros
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¡Gracias por su atención!
www.iadb.org/mif
www.csramericas.org
Para cooperaciones técnicas y PES
Lorena Mejicanos Ríos
[email protected]
+1 (202) 942-8166
Para Fondos de Inversión
Susana García-Robles
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+1 (202) 942-8220
Rogério Ramos
[email protected]
+1 (202) 623-3979