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Atrayendo Inversiones Chinas Carlos Herrera Perret Director de Servicios al Inversionista ¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? 1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente 2. Clima favorable para la inversión 3. Política de integración comercial - acceso a mercados 4. Oportunidades sectoriales 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Perú creció 73.2% entre el 2002 y 2010 y continuará liderando el crecimiento regional Perú - PBI (Variación %) Proyecciones – Latinoamérica: PBI real 2012-2014 (Variación promedio anual %) 9.8 8.9 Peru Perú 8.8 7.7 6.8 4.8 Chile 4.7 5.0 Brazil Brasil 4.0 3.0 4.3 0.9 Mexico 2009 Argentina Venezuela 2012** 2011* 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0.2 2000 Colombia 6.7 6.0 5.0 6.0 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI. * Cifras preliminares ** Cifras estimadas 3.7 3.4 3.0 1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA El crecimiento ha sido impulsado por la mayor inversión… 35.9 ….. y un dinámico intercambio comercial 32.7 29.5 27.3 22.4 19.5 Balanza comercial 2000-2011 (Millones de US$) 15.1 2012** 2011* 2010 2009 2008 2007 2006 12.3 2005 2004 2003 2002 2001 2000 8.7 8.4 8.4 9.2 10.5 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas * Cifra preliminar ** Cifras estimadas 44,000 39,000 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 9,000 4,000 -1,000 * Exportaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6,955 7,026 7,714 9,091 12,80 17,36 23,83 28,09 31,01 26,96 35,56 44,87 Importaciones 7,358 7,204 7,393 8,205 9,805 12,08 14,84 19,59 28,44 21,01 28,81 37,37 Balanza comercial -403 -179 321 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 7,498 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas * Cifra preliminar 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Perú además registró la menor tasa de inflación promedio anual en Latinoamérica …. Latinoamérica: Inflación 2002-2011 (Variación promedio anual %) Proyecciones- Latinoamérica: Inflación 2012-2014 (Variación promedio anual %) 33.5 23.7 10.7 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas Venezuela Argentina Mexico 5.3 Brazil 3.0 3.5 Colombia 2.0 3.4 Chile 2.5 Peru 3.2 Peru 4.3 Mexico 5.1 Colombia Brazil Argentina Venezuela 6.6 Chile 11.8 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA …y mantiene un saludable nivel de deuda en relación a sus reservas internacionales Deuda Pública (% del PBI) Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US$) 48.8 47.1 44.3 44.1 37.7 33.0 31.2 29.7 27.7 26.6 24.0 33.1 23.9 21.8 21.0 17.3 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas * Cifras preliminares ** Cifras estimadas 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 12.6 2004 2003 2012** 2011* 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 10.2 14.1 Al 18 de enero de 2012, las Reservas Internacionales Netas alcanzaron los US$ 50.3 mil millones. 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas Calificación de grado de inversión Comparación latinoamericana País Chile S&P Fitch Países como destino prioritario para IED 2011-2013 (Ranking Mundial de 21 países) Moody´s A+ A+ Aa3 México BBB BBB Baa1 Brasil BBB- BBB Baa2 Perú BBB BBB Baa3 Colombia BBB- BBB- Baa3 Bolivia B+ B+ B1 Venezuela B+ B+ B2 Argentina B B B3 Ecuador B- B- Caa2 Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s. Actualizado al 15 de Noviembre, 2011 Brazil Brasil 4 3 Cayó 1 puesto 16 Peru Perú 21 18 18 Chile 2011 Fuente: UNCTAD (WIR 2011) 2010 Mejoró 5 puestos Se mantuvo 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Adicionalmente, se ha generado un crecimiento masivo en los mercados de consumo 2000 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 2010 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional. Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Régimen de estabilidad jurídica Mecanismo para la recuperación anticipada del IGV en la etapa preoperativa. Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones CIADI y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA. Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. * Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Un régimen de impuestos estable Impuesto a: Utilidades corporativas INGRESOS Dividendos Regalías Intereses para préstamos otorgados del exterior Tasa Aplicable 30.0% Agricultura, agroindustria y acuicultura 15% 4.9% Al valor agregado (IVA) 18.0% A las transacciones financieras 0.005% Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000 y una estructura arancelaria reducida con baja dispersión 1/ 4.1% 30.0% 0.4% SUB PARTIDAS 2/ NIVEL DE ADVALOREM NUMERO PROPORCIÓN (%) 0 4,224 55.9% 6% 2,538 33.6% 11% 792 10.5% Total 7,554 100 % PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2 DISPERSION ARANCELARIA % 3.8 Elaborado en base al Arancel de Aduanas 2012, aprobado por D.S.Nº 238-2011-EF y publicado el 24.12.2011. No incluye subpartidas del Capítulo 98 Mercancías con tratamiento especial del Arancel de Aduanas. Fuente: SUNAT-MEF Elaboración: SUNAT 1/ 2/ 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios 2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica. Venezuela Colombia 177 Doing Bussiness 2012 Guyana 114 Surinam 42 158 Ecuador 130 Brasil Perú 126 41 Bolivia Paraguay 102 Uruguay Chile 90 39 Argentina 113 153 Posición País 1 Chile 2 Perú 3 Colombia 4 Uruguay 5 Paraguay 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Reconocimiento de un atractivo clima de negocios 130 FORBES MAGAZINE 62 2da mejor plaza de inversiones en la región. 114 73 123 42 86 24 61 95 Fuente: Annual ranking of top economies for business 2011, Forbes magazine Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 País Chile Perú Uruguay Colombia Brasil Paraguay Argentina Ecuador Bolivia Venezuela 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados Estos países representan un mercado ampliado de más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de US$ 56,000 millones. 96% de las exportaciones peruanas Acuerdo Acuerdo vigente vigente Acuerdo Acuerdo por por entrar entrar en en vigencia vigencia Acuerdo Acuerdo en en proceso proceso de de negociación negociación OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL PERÚ SECTOR MINERO País polimetálico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata. El 11.52% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.28% del territorio es aprovechado para la exploración y explotación minera. En el mundo: segundo productor de plata y cobre. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo. Y 2do de cobre, plata, y molibdeno. En el 2011 la exportación minera creció en 23.25% a pesar de haber registrado una caída en el volumen de producción de la mayoría de minerales. El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos el mercurio, selenio y cadmio. SECTOR AGRONEGOCIOS Invernadero natural. Mejores rendimientos agrícolas en el mundo 2010: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero) Alcachofas (4to), Uvas (6to). Aguacates (11avo). Ventanas estacionales en los más importantes mercados. Se proyecta que las 90,000 ha dedicadas actualmente a la agroexportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes. Más de US$ 4,400 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 156 países. Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación. SECTOR PESCA Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y “espejos de agua” que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental. Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado. Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países. Tendencia a la diversificación de productos. SECTOR FORESTAL Presencia de gran diversidad biológica y maderas de alto valor. Desarrollo de maderas duras tropicales en la selva y de maderas blandas en la sierra del país. 2do país en área de bosques naturales en Latinoamérica. 78.8 millones de ha de bosques naturales, 10 millones de ha para reforestación y otras áreas para forestación (plantaciones). Oportunidades de inversión en complejos industriales madereros. SECTOR ENERGIA Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país ( Tasas de crecimiento del 2011: 8.3%). Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa geotérmica. Matriz energética 2011, proviene en su mayoría de energía renovable (cerca del 57% del mercado eléctrico se genera con hidroelectricidad, 38% con gas natural, 2% con carbón y 3% con otras fuentes) En los últimos cinco años, la producción de energía se ha incrementado en un 40.38%, explicado principalmente por el crecimiento de la generación termoeléctrica con una tasa promedio de 16% anual. Principales grupos económicos que concentran el 62% de la producción de energía: Endesa, Globeleq, Suez y Duke Energy. SECTOR PETROQUIMICA En el 2011, la producción de gas natural ascendió 401,169 millones de pies cúbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), doméstico y comercial. Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano. El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (26.60 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico. La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado. Entre los productos generados por la Industria Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes, plásticos y detergentes. Compromiso de US$ 17,150 millones de inversión privada para la construcción de 2 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, una planta de urea y una planta de etileno (departamentos de Ica y Moquegua) SECTOR TURISMO Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo. Diversidad de escenarios naturales. Destino para observadores de aves y orquídeas. Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica. Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional. Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados: Playas del Norte, Río Amazonas, AmazonasKuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca. SECTOR INMOBILIARIO El crecimiento promedio anual del PBI Construcción 2010 es de 18.0%. El déficit habitacional afecta al 25% de hogares. En Lima se encuentra el 25% del déficit total y el 48% del déficit cuantitativo. Existen diversos programas de financiamiento para vivienda, en función de las condiciones socioeconómicas y el nivel de ingresos de los hogares: “Techo Propio”, “Fondo Mi Vivienda” y Banca Comercial. Los Créditos Hipotecarios crecieron 17% en promedio en los últimos 4 años(2008 – 2011). PROYECTOS EN CARTERA ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS: PROCESOS EN MARCHA PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL CORTO PLAZO 21 Proyectos SECTOR Hidrocarburos Energía Agricultura Telecomunicaciones Transporte Vial Puertos y Navegabilidad Saneamiento Turismo Cultura Minería Mercado de Capitales Total N° PROYECTOS 3 5 2 2 1 1 1 1 1 2 2 21 * Los montos de inversión no incluyen IVA, excepto el sector turismo. INVERSIÓN ESTIMADA (US$ MILLONES)* 1,090.0 585.0 503.0 297.7 50.8 46.4 35.6 10.6 ---------2,619.1 PROYECTOS DE AGRICULTURA E IRRIGACIÓN EN CARTERA 2 PROCESOS DE CONCESIÓN Y 1 SUBASTAS DE TIERRAS PROYECTOS ESTADO ACTUAL 1. Proyecto Por Chavimochic – convocar Tercera Etapa 2. Proyecto Majes Siguas II Subasta de Tierras Convocado Majes No incluye IVA. 1 2 TRANSACCIÓN FECHA ESTIMADA ESTIMADA DE US$ MILLONES ADJUDICACIÓN 498.8 II SEM 2012 4.2 II SEM 2012 PROYECTOS DE ENERGÍA EN CARTERA 3 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y 2 CENTRALES TÉRMICAS PROYECTO LINEAS DE TRANSMISIÓN 1. Línea de Transmisión Moyobamba – YurimaguasNauta-Iquitos 2. Línea de Transmisión Carhuaquero- Cajamarca Norte –Caclic- Moyobamba220 kV y subestaciones asociadas 3. Línea de Transmisión Machupicchu-QuencoroOnocora-Tintaya en 220 kV CENTRALES TÉRMICAS 4. Reserva Fría de Generación: Planta Puerto Maldonado 35-40 Mw y Planta Pucallpa 15-18 Mw 5. Suministro de energía para la ciudad de Iquitos (45-60 MW) No incluye IVA. ESTADO ACTUAL INVERSIÓN FECHA DE ESTIMADA ADJUDICACIÓN US$ PREVISTA MILLONES Convocado 330 II SEM 2012 Convocado 130 I SEM 2012 Convocado 70 II SEM 2012 Convocado 55 I SEM 2012 No Por definir Convocado II SEM 2012 PROYECTOS DE HIDROCARBUROS EN CARTERA PROYECTO 1. Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao 2. Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional 3. Masificación del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional (No incluye IVA. 1 * Montos en revisión. ESTADO ACTUAL INVERSIÓN FECHA DE ESTIMADA ADJUDICACIÓ US$ MILLONES N PREVISTA Convocado 90 II SEM 2012 No convocado 400* II SEM 2012 No convocado 600 II SEM 2012 PROYECTOS DE LOS SECTORES PORTUARIO Y TRANSPORTE VIAL EN CARTERA PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIÓN FECHA DE ESTIMADA ADJUDICACIÓN US $ MILLONES PREVISTA SECTOR PORTUARIO 1. Navegabilidad de Rutas Fluviales – Primera No Etapa: Ruta Fluvial convocado Yurimaguas - Iquitos SECTOR TRANSPORTE VIAL 46.4 II SEM 2012 PANAMERICANA SUR: ICA – FRONTERA CON CHILE: Tramo Dv. Quilca – Dv. Arequipa; Dv. Matarani – Dv. Moquegua; Dv. Ilo – Tacna – La Concordia 50.8 I TRIM 2012 No incluye IVA. Convocado PROYECTOS DE LOS SECTORES CULTURA, TURISMO, Y SANEAMIENTO EN CARTERA SECTOR/ PROYECTO 2 1 3 ESTADO ACTUAL SECTOR CULTURA 1.Operación y No Gerencia del Gran convocado Teatro Nacional SECTOR TURISMO 2. Telecabinas de No Kuelap convocado SECTOR SANEAMIENTO 3. Operación y Iniciativa mantenimiento, privada rehabilitación y Declarada mejoramiento de 16 de Interés PTAR de SEDAPAL INVERSIÓN FECHA DE ESTIMADA ADJUDICACIÓN US$ PREVISTA MILLONES 95* II TRIM 2012 10.6 II SEM 2012 35.6 II SEM 2012 * Costo estimado de operación y mantenimiento por periodo de 20 años. Incluye IVA PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN CARTERA SECTOR/ PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIÓN FECHA DE ESTIMADA ADJUDICACIÓN US$ PREVISTA MILLONES SECTOR TELECOMUNICACIONES 1. Bandas 899-915 MHz y 944 - 960 MHz en Lima y Callao; y las Convocado 297.7 Bandas 902 - 915 MHz y 947 - 960 MHz para el resto del país 2. Banda 1710-1770 En MHz y 2110-2170 Convocado evaluación MHz a nivel nacional No incluye IVA. 1 I SEM 2012 II SEM 2012 PROYECTOS DE LOS SECTORES MINERIA Y MERCADO DE CAPITALES EN CARTERA PROYECTO 2 1 ESTADO ACTUAL SECTOR MINERIA No 1. Prospectos Mineros convocado de Huayday Ambara 2. Concesiones No Remanentes del proyecto convocado Michiquillay SECTOR MERCADO DE CAPITALES Venta de acciones de titularidad del FONAFE (Xtrata Las Bambas, No Telefónica S.A, Clínica convocado Internacional, Norsac, Telefónica del Perú S.A.A. Y Xtrata Tintaya) En proceso Venta de acciones Cayaltí, Ley 29288 Pomalca y Tumán INVERSIÓN ESTIMADA US$ MILLONES FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA En evaluación II SEM 2012 En evaluación II SEM 2012 En evaluación I SEM 2012 No aplicable Venta a trabajadores I SEM 2012 OTRAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Otros Proyectos Agricultura Turismo Energía Aeropuerto Puertos Transporte Terrestre Minería Inmobiliario Establecimientos Penitenciarios Hidrocarburos Mercado de Capitales Saneamiento Telecomunicaciones 4 1 2 1 5 5 4 3 2 2 1 1 1 INVERSIÓN ESTIMADA (US$ MILLONES)* 1,545.76 800.00 600.00 355.93 210.72 ------------------------- Total 32 3,512.41 SECTOR N° PROYECTOS * Los montos de inversión no incluyen IVA excepto el sector turismo. www.proinversion.gob.pe [email protected]
