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Uruguay
Un país para
invertir, vivir
y trabajar
Visita oficial del Sr. Presidente de la República Oriental del
Uruguay, Don José Mujica,
a los Estados Unidos Mexicanos.
15 al 18 de noviembre de 2011
2
Uruguay es la puerta de entrada al Cono Sur
Uruguay:
Una ubicación
estratégica, con las
mejores conexiones para
establecer una base
logística u operativa en el
corazón de la región más
rica del continente
3
Acceso a un gran mercado
Acceso a un mercado de consumo grande y en crecimiento gracias
a la integración al MERCOSUR y a nuestra economía abierta
Uruguay
MERCOSUR
3,4
241
176.215
11.878.244
PIB 2010
(US$, miles de millones)
40,3
2.460
PIB per cápita 2010 (US$)
11.996
10.197
8,5
7,5
Población (millones)
Área (km2)
Crecimiento del PIB 2010 (%)
Fuentes: Bancos centrales e institutos nacionales de estadísticas
4
Estabilidad política y social
Ranking
Uruguay en América del Sur
Baja Corrupción
2
(Transparencia Internacional 2010)
Índice de Democracia
(The Economist Intelligence Unit 2010)
Libertad Económica
(Heritage Foundation 2011)
Índice de Prosperidad
(Legatum Institute 2010)
Estabilidad Política
(Banco Mundial [WGI] 2010)
Calidad de Vida
(Mercer Eco-City Ranking 2010)
Bajo Costo de Vida
(Mercer Cost of Living City Ranking 2010)
1
2
1
1
1
4
5
El crecimiento es sostenido...
Producto Bruto Interno (Var % Anual)
10%
8,6%
9%
8%
7,5%
8,5%
7,3%
6,3%
7%
6%
5%
4,6%
4,3%
4%
2,6%
3%
2%
1%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
E
E
Tasa de crecimiento real del PIB en
2010
(Var % anual)
Paraguay
India
China
Argentina
Peru
Uruguay
Brazil
Mexico
Chile
Russia
Japan
Germany
USA
Eurozone
0%
10.4%
10.3%
9.2%
8.8%
8.5%
7.5%
5.5%
5.3%
4.0%
3.9%
3.5%
2.8%
1.7%
5% 10% 15% 20%
•Entre 2005 y 2010 la tasa de crecimiento promedio fue de 6.5%
•En el primer trimestre de 2011 la economía creció 6.8%
Fuente: Banco Central del Uruguay
15,3%
6
…con inversión productiva en aumento
Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED)
IED en América del Sur
(Millones U$S)
(% sobre PIB, 2010)
2106
1593
332
416
500
194
1000
Chile
7,4%
Uruguay
847
1500
1493
Fuerte
incremento
de la IED
1329
2500
2000
2326
IED en Uruguay
5,9%
Peru
4,8%
Brazil
2,3%
Colombia
2,3%
Argentina
1,7%
Paraguay
1,5%
Ecuador
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Banco Central del Uruguay
0,6%
0%
2%
4%
Fuente: Bancos Centrales de cada país
6%
8%
7
…y con la mejor distribución del
ingreso de América Latina
PBI Per Capita-Uruguay (USD)
20.000
17.465
18.000
16.449
15.493
16.000
14.000
12.244
12.948
13.746
14.593
12.000
9.340 9.420
10.000
7.206
8.000
5.252
6.000
5.974
4.145
4.000
2.000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: FMI
En 10 años el PBI per
cápita en Uruguay se
multiplicará por 4
8
Cerca del grado de inversión
S&P y Fitch
Moody`s
AAA
AA+;AA;AAA+;A;ABBB+;BBB;BBBBB+;BB;BBB+;B;BCCC+;CCC;CCCCC-;C
D
Aaa
Aa1;Aa2;Aa3
A1;A2;A3
Baa1;Baa2;Baa3
Ba1;Ba2;Ba3
B1;B2;B3
Caa1;Caa2;Caa3
Caa1;Caa2;Caa3
C
Country
Grado de
Inversión
Grado
especulativo
Standard &
Moody`s Fitch
Poor`s
Chile
A+
Aa3
A+
Brasil
BBB-
Baa3
BBB
Uruguay
BB+
Ba1
BB+
Bolivia
B+
B2
B+
Argentina
B
B3
B
Índice de Bonos Uruguayos (UBI)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
01-sep-11
01-jul-11
01-may-11
01-mar-11
01-ene-11
01-nov-10
01-sep-10
01-jul-10
01-may-10
01-mar-10
01-ene-10
01-nov-09
01-sep-09
01-jul-09
01-may-09
01-mar-09
01-ene-09
01-nov-08
01-sep-08
01-jul-08
El riesgo de la deuda
soberana uruguaya muestra
índices históricamente bajos
9
Las exportaciones siguen creciendo…
Exportaciones del Uruguay
Bienes y Servicios
(US$, milliones)
(2010, % del total)
10,000
8,000
Servicios
24%
6,000
4,000
2,000
Bienes
76%
0
2002
2003
2004
2005
Bienes
2006
2007
2008
2009
2010
Servicios
Exportaciones de bienes
Fuente: Banco Central del Uruguay
(US$, millones y tasa de variación)
12.000
40
10.000
30
8.000
20
6.000
10
4.000
0
2.000
-10
0
-20
2002
2003
2004
2005
Fuente: Banco Central del Uruguay
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Perspectivas : El valor de las
exportaciones crecerá a una tasa
anual del 12% en 2011 y 2012.
10
…con más diversificación en destinos…
Principales destinos de las exportaciones de bienes (2010)
América del
Norte
Resto de 5%
América del Sur
8%
Resto de Europa
10%
Asia
19%
Fuente: Dirección Nacional de Aduanas
África
3%
MERCOSUR
33%
Unión Europea
22%
11
…al igual que en bienes y servicios
Principales productos y servicios de exportación (2010)
Bienes
Otros
24%
Carne
19%
Cereales
12%
Lana
3%
Plásticos
4%
Productos
de madera
4%
Ind. automotriz
6%
Servicios
Leche y
productos
lácteos
8%
Fuentes: Banco Central del Uruguay
Semillas y
frutos
oleaginoCelulosa
sos
10%
11%
Servicios
financieros
Informá- 5%
tica
7%
Otros serv.
de
empresas
7%
Viajes
18%
Otros
3%
Turismo
60%
Intercambio comercial
México – Uruguay
13
Tratados Bilaterales Uruguay-México
•
A.R.PAR N° 04 - ACUERDO REGIONAL NRO. 4 - PREFERENCIA ARANCELARIA
REGIONAL)
•
A.R.CYT N° 07 - ACUERDO DE COOPERACION E INTERCAMBIO EN LAS AREAS
CULTURAL, EDUCACIONAL Y CIENTIFICA
•
A.A.P.C.E. N° 55 - COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE ARGENTINA, BRASIL,
PARAGUAY, URUGUAY Y MÉXICO
•
A.A.P.C.E. N° 60 - COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE MÉXICO Y URUGUAY
•
CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL
SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO (LEY 18.645) . 12/2010
•
ACUERDO DE ASOCIACION ESTRATEGICA EN MATERIA POLÍTICA, ECONÓMICA,
COMERCIAL Y DE COOPERACIÓN
14
Intercambio Comercial Uruguay – México
2001- 10/2011 (Millones de US$)
500
450
400
350
Entrada en vigencia del TLC
300
250
200
150
100
El comercio bilateral se triplicó
50
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Intercambio Comercial ( US$ Millones)
Fuente: Dirección Nacional de Aduanas
2009
2010 Ene- Oct
2011
15
Balanza Comercial Uruguay – México
2006- 11/2011 (en millones de US$)
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
2004
2005
2006
Exportaciones
Fuente: Dirección Nacional de Aduanas
2007
2008
Importaciones
2009
2010
Saldo comercial
Ene- Oct
2011
16
Principales productos
exportados a México en 2010
(NCM 3302) Saborizantes para
bebidas
(NCM 0406) Quesos y requesón
26%
31,3%
2,4%
3,0%
12,6%
5,7%
12,4%
6,6%
(NCM 0403) Suero de manteca,
leche y nata, yogur
(NCM 4412) Madera
(NCM 4107) Cueros luego del
curtido
(NCM 9401) Asientos para
automóviles
(NCM 0405) Manteca
Otros
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas y Dirección Nacional de Zonas Francas
17
Principales productos
importados de México en 2010
30%
31%
3%
16%
4%
5%
6% 6%
(NCM 8703) Automóviles para
turismo
(NCM 8528) Monitores y proyectores
(NCM 8704) Vehículos automóviles
para transporte de mercancías
(NCM 8517) Teléfonos, incluidos los
teléfonos celulares
(NCM 8701) Tractores
(NCM 8418) Refrigeradores
(NCM 3305) Preparaciones capilares
Otros
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas y Dirección Nacional de Zonas Francas
18
Uruguay es una plataforma para la región
588
367
402
596
519
353
2005
309
425
2004
351
2003
273
2002
259
210
200
293
300
334
500
400
455
600
191
Miles de unidades
700
675
800
609
Movimiento de la carga contenerizada en el Puerto de Montevideo
2009
2010
100
0
2006
Contenedores
Fuente: Administración Nacional de Puertos (ANP)
Notas:
• Incluye importaciones, exportaciones, tránsito y trasbordo
• TEU = twenty-foot equivalent unit
2007
2008
TEUS
Mercaderías en tránsito:
2009: 47,3% – 2010: 51,4%
19
Infraestructura moderna
•
•
•
•
Calidad de la
electricidad (ranking)
EE.UU.
23
Infraestructura portuaria de primer nivel en
Montevideo, siendo ya un “hub” regional por
excelencia para el Cono Sur de América
Chile
30
España
36
Uruguay
37
Red de carreteras más densa de América Latina
Hungría
46
Italia
47
N. Zelanda
56
Brasil
63
Argentina
93
2009: nuevo aeropuerto, nuevo anillo perimetral en
Montevideo y nuevo puerto de ferries en Colonia
Suministro eléctrico muy confiable (la mayor parte de
fuentes renovables)
Fuente: Foro Económico
Mundial, Reporte de
Competitividad Global 2010-11
20
Altos estándares en
telecomunicaciones y en internet
Usuarios de
telefonía móvil
Usuarios de
telefonía fija
Rank
Usuarios de
internet
Rank
Acceso a internet
en escuelas
Rank
Rank
Argentina
25
Costa Rica
38
Uruguay
41
Uruguay
26
Uruguay
44
Uruguay
48
Colombia
47
Chile
42
Chile
64
Argentina
53
Brasil
57
Costa Rica
64
Colombia
74
Brasil
62
Costa Rica
66
Brasil
72
Brasil
76
Chile
63
Chile
68
Colombia
88
México
93
México
72
Argentina
74
México
89
Costa Rica
119
Colombia
77
México
85
Argentina
111
Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2010-11
21
Plan Ceibal (OLPC)
Preparando a los más jóvenes para superar la brecha tecnológica
•
•
•
Primer país en proporcionar computadoras
portátiles a todos los estudiantes y maestros de
la enseñanza pública
Wi-Fi gratis y conectividad total a nivel nacional
(escuelas, plazas de villas, pueblos y ciudades).
Incluso en buses de transporte colectivo en
Montevideo (15% de la flota de CUTCSA)
El 17% de los hogares accedieron a su primer
computador, siendo la mitad los de menores
ingresos del país
• Año 2011: Robótica, Ciencia Móvil, Educación
Inicial, Media y Técnica, Biblioteca Digital,
Olimpíadas de Matemáticas y Formación Docente
22
Muy buena calidad de vida
•
•
•
•
•
Índice Global de Paz
(ranking)
Nueva Zelanda
2
País con un clima y un territorio muy agradable
Irlanda
11
País seguro y tolerante, sin conflictos sociales, raciales ni
religiosos
Uruguay
21
España
28
Chile
38
Italia
45
Argentina
55
Paraguay
66
Brasil
74
EE.UU.
82
Excelente nivel sanitario. Tasa de mortalidad infantil: 7,7 por
1.000 (2010), vs. 19 por 1.000 en América Latina (2009)
Primer país más pacífico de América Latina y uno de los
mejor ubicados en el mundo
Uruguay entre los primeros lugares del mundo, con los países
escandinavos y Japón, en el ranking de libertad de Freedom
House 2009
Fuente: Institute for Economics
and Peace 2011
23
Elevado nivel educativo
•
•
•
•
El Estado provee educación
gratuita hasta la universidad e
invierte 4,5% del PIB en educación
100% de los estudiantes de
secundaria de 15 años de edad
han completado al menos 3 años
de inglés y 2 de informática
21% de los universitarios estudian
carreras en contabilidad, finanzas y
administración de empresas
17% de los universitarios estudian
carreras en ciencia y tecnología
Inscripción a la
educación terciaria
(ranking)
Tasa de
alfabetización de
adultos (%)
EE.UU.
6
Irlanda
99.0
España
17
Suiza
99.0
Argentina
19
Reino Unido
99.0
Uruguay
24
EE.UU.
99.0
Irlanda
33
Chile
98.6
Reino Unido
35
Uruguay
98.2
Chile
43
Argentina
97.7
Suiza
48
España
97.6
Brasil
65
Brasil
90.0
Fuente: Foro Económico
Mundial, Reporte de
Competitividad Global 2010-11
Fuente: Naciones Unidas,
Informe sobre Desarrollo
Humano 2010
24
Costos laborales competitivos
Costos totales anuales para la empresa en Uruguay (US$):
Costurera
Mecánico
Junior
Gerente de
Sistemas
Gerente de
RRHH
Gerente de
Producción
Gerente
Financiero
Gerente
Comercial
Gerente
General
6.600
12.200
84.339
88.938
103.037
104.464
109.988
185.707
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo de Salarios y la Encuesta de Remuneraciones PwC, al 31 de marzo de 2010
Comparación de costos salariales líquidos anuales:
300
Gerente General
285
Gerente Financiero
250
242
232
Gerente de Sistemas
200
147
150
131
106 104
100
130
102 104
107
120 118
94
98
100 100 100
50
0
Brasil
Chile
Argentina Colombia Costa Rica
Uruguay
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Remuneraciones PwC. Base: Uruguay = 100
25
Uruguay es muy competitivo para invertir
El Estado reconoce en forma explícita el
importante rol de la IED y mejora
constantemente el clima de negocios que
ya es muy favorable
Ley de Inversiones (Nº 16.906)
•
•
•
Inversores extranjeros y locales son
tratados en igualdad de condiciones
No se requiere autorización o registro
previo para invertir
No existen restricciones para transferir
capital o utilidades
Tenemos una
larga historia
captando
inversión
extranjera en:
•
•
•
•
•
Servicios
Construcción
Agropecuaria
Industria
Infraestructura
26
…con seguridad jurídica, respeto por el derecho de
propiedad y por los compromisos asumidos
Los beneficios tributarios que otorga la Ley surgen de forma
casi automática, eliminando la posible discrecionalidad de
quien los otorga, dándole seguridad y garantías al inversor.
El proceso de análisis de las propuestas de inversión al amparo
de la legislación vigente es transparente y eficaz, con plazos
acotados a favor del inversor.
27
… que premia el riesgo y la calidad de los
proyectos
• Exoneración del Impuesto a la Renta* por hasta 100% del monto
invertido y durante un plazo de hasta 25 años, que resultará de aplicar
una matriz de objetivos e indicadores de acuerdo al tipo de tramo en
que se ubique el proyecto.
Indicadores
o Generación de empleo
o Descentralización territorial
o Aumento de las exportaciones
o Incremento del valor agregado nacional
o Inversión en investigación y desarrollo e innovación
o Utilización de tecnologías más limpias
o Impacto del proyecto en la economía nacional
* El Impuesto a la Renta existe sólo a nivel nacional (25%)
28
Beneficios asociados al tamaño de la
inversión y a los indicadores
Tamaño del
proyecto
(nombre)
Pequeño
Tamaño del proyecto*
(US$ millones)
Hasta 0,4
Máximo % de la
inversión deducible
de impuestos
Período máximo
(años)
60
5
Mediano S1
Desde 0,4 hasta 1,7
70
15
Mediano S2
Desde 1,7 hasta 8,5
80
20
Grande S1 y S2
Desde 8,5 hasta 60
90
25
Grande S3
Desde 60 hasta 850
100
25
Muy grande
Más de 850
100
25
* Montos aproximados; los rangos dependen del valor de la Unidad Indexada (UI)
29
Promoción de la Inversión
Otros beneficios fiscales
• Exoneración del Impuesto al Patrimonio de la obra civil por 8 años en
Montevideo y por 10 años en el interior, y de los bienes de activo fijo
por toda su vida útil.
• Exoneraciones de tasas o tributos a la importación de bienes
muebles para activo fijo, declarados no competitivos de la industria
nacional.
• Devolución del 100% del Impuesto al Valor Agregado, en régimen de
exportadores, incluido en la adquisición en plaza de materiales y
servicios destinados a la obra civil.
30
Zonas Francas
• Usuarios 100% exentos de:
• Impuesto a las Rentas Empresariales (IRAE)
• Impuesto al Patrimonio
• Aranceles a las importaciones
• Cualquier otro impuesto creado o a crearse en el futuro*
• Pueden desarrollar actividades industriales, comerciales o de
servicios
• Parques de negocios enfocados a la tecnología y los servicios
que operan en Montevideo:
• Aguada Park
• Zonamerica
• Parque de las Ciencias (2011)
• WTC Free Zone (2011)
*Las
empresas usuarias de zonas francas deben pagar impuestos a la seguridad social por
sus empleados uruguayos.
31
Parques Industriales y Zonas Francas
32
Puertos y Aeropuertos Libres
• Únicos puertos libres de la costa atlántica de
América del Sur
• Libre tránsito de mercaderías sin exigencia de
autorizaciones ni trámites formales
• Estando dentro del puerto, las mercaderías están
exentas de tributos y recargos aplicables a la
importación y de todo tributo interno
• Los servicios prestados están exonerados de IVA
• Se permite a las empresas realizar operaciones de
depósito, reenvasado, remarcado, clasificado,
agrupado y desagrupado, consolidado y
desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento de
las mercaderías
33
Admisión Temporaria
• Admisión Temporaria es la introducción a plaza, exenta de
tributos, de mercaderías extranjeras procedentes del exterior
del territorio aduanero nacional, con un fin determinado ajeno
al consumo, para ser reexpedidas, dentro de 18 meses, sea en
el estado en que fueron introducidas o después de haber sido
objeto de una transformación, elaboración, reparación o
agregación de valor determinados, con efectiva ocupación de
mano de obra.
• El régimen de Admisión Temporaria es también aplicable a las
máquinas y equipos de cualquier origen, que ingresen
temporalmente para su reparación mantenimiento o
actualización.
34
Oportunidades de inversión y negocios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Energías renovables: eólica, biomasa y solar
Carreteras, trenes y puerto de aguas profundas
Infraestructura social: escuelas, cárceles y centros de salud
Turismo: Centros de convenciones y puertos deportivos
Software y telecomunicaciones
Producción audiovisual
Servicios globales de outsourcing y offshoring
Bienes raíces: oficinas en Montevideo y “segunda vivienda” en Punta
del Este y Colonia
Industria automotriz y fabricación de autopiezas
Agroindustria y producción de alimentos
Centros de Logística regionales
Biotecnología e industria farmacéutica
35
Algunas empresas mexicanas
presentes en Uruguay
36
Algunas multinacionales presentes en Uruguay
37
Algunas multinacionales presentes en Uruguay
38
Es un muy buen momento para ir al Uruguay
1.
La economía sigue creciendo a tasas altas y sostenibles, al igual que la
inversión nacional y extranjera.
2.
Somos un país seguro, confiable y estable, tanto social como políticamente,
líder en varios aspectos en América Latina.
3.
La calidad de vida es de las mejores de todo el continente
4.
Nuestros recursos humanos se encuentran entre los mejor calificados de
toda América Latina.
5.
Los empresarios uruguayos ven al mundo como su mercado,
convirtiéndolos en socios ideales para proyectos conjuntos con proyección
regional.
6.
Los regímenes de promoción a la inversión son altamente competitivos y
ventajosos.
39
¡Muchas Gracias!
Uruguay XXI
www.uruguayxxi.gub.uy
www.teamuruguay.net
[email protected]