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Oportunidades y
Desafíos del Sector
Ing. Guillermo Shinno Huamaní
Viceministro de Minas
Ministro de Energía y Minas
1
Panorama de la Minería
ENTORNO INTERNACIONAL
Estancamiento de la
economía de EE.UU.
Inversionista
empiezan a mirar
regiones que ofrecen
mejores condiciones
Crisis económica
en Europa
Competencia por
las inversiones
Desaceleración del
crecimiento de China
•Tributario
•Social
•Reglas de juego
•Ambiental
•Laboral
5
POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL ACCESO A MERCADOS
Una economía que trabaja en el proceso de globalización,
con acceso preferencial a los más grandes mercados
Estos países representan
un mercado ampliado de
más de 4 mil millones de
personas con un PBI
conjunto de más de US$
56,000 millones.
96% de las exportaciones
peruanas al mundo.
Acuerdo
Acuerdo vigente
vigente
Acuerdo
Acuerdo por
por entrar
entrar en
en vigencia
vigencia
Acuerdo
Acuerdo en
en proceso
proceso de
de negociación
negociación
0
Mexico
Venezuela
China
India
Tajikistán
Kazajistán
Vietnam
Panamá
Singapur
Perú
Sri Lanka
Em. Arab. Uni.
Bangladesh
Kuwait
Ghana
Malawi
Zambia
Rep. Dom.
Indonesia
Argentina
Albania
Egipto
Malasia
Filipinas
Moldova
Pakistán
Nigeria
Turkía
Libia
Mali
Rusia
Marruecos
Costa Rica
Tailandia
Tunisia
Botswana
Hong Kong SAR
Colombia
Ecuador
Paraguay
Honduras
Polonia
Corea
Uruguay
Lituania
Bolivia
Bulgaria
Mauritania
Serbia
Kenia
Romania
Algeria
Brasil
Nepal
Bosnia
Chile
Ucrania
Montenegro
Belice
Arabia S.
Sudáfrica
Israel
Estonia
Guatemala
Rep. Checa
Burundi
Latvia
YRM
Australia
Lexemburgo
Venezuela
Nicaragua
Eslovenia
Croacia
Nueva Zelanda
Grecia
Irlanda
Suecia
Islandia
El Salvador
México
España
España
Finlandia
EE.UU.
Suiza
Hungría
Austria
Noruega
Dominica
Reino Unido
Países Bajos
Francia
Bahamas
Alemania
Japón
Jamaica
Dinamarca
Portugal
Haiti
Italia
3
SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Perú es una de las economías de mayor crecimiento en el mundo
continuará liderando el crecimiento regional
PBI 2002-2010
(Var. acumulada %)
90
Perú
73,2
75
60
45
15
Fuente: FMI
Proyecciones – Latinoamérica: PBI real 2012-2014
(Variación promedio anual %)
150
Peru
120
Argentina
59,9
Colombia Ecuador
45,9
46,8
6.0
135
105
Colombia
4.8
Chile
4.7
Brasil Chile
40,3 39,5
Brazil
4.3
30
México
18,9
Argentina
3.7
3.4
3.0
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI.
INVERSIONES Y
PRODUCCIÓN
RECURSOS NATURALES
FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013
ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
PRODUCCIÓN MINERA
FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013
ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
EXPORTACIONES
MINERAS (US$ MILLONES)
Fuente: BCRP
(*) Precios Promedio de Exportación
Elaboración: MEM
INVERSIONES TOTALES
EN MINERÍA
EMPLEO EN LA MINERÍA
(2012 hasta setiembre)
217,379
2012: APORTE ECONÓMICO
A LAS REGIONES
Aporte Económico de la Minería a las Regiones en el 2012 (Soles)
Canon Minero
Regalías Mineras
Derecho de Vigencia
Total
5 018 148 234
520 668 737
161 650 129
5 700 467 099
Fuente Transparencia Económica del MEF – INGEMMET – MINEM - 2012
OPORTUNIDADES DE
INVERSIÓN
Actividad Minera:
CARTERA ESTIMADA DE
PROYECTOS MINEROS
US$ 54,680 Millones
FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013
ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS
FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013
ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
Principales proyectos de Cobre
ANTAPACCAY
ANTAMINA (AMPL.)
TOROMOCHO
LAS BAMBAS
CERRO VERDE (AMPL.)
TOQUEPALA (AMPL.)
CONSTANCIA
TOTAL
Inversión
Millones US$
1,500
1,300
2,200
5,200
4,400
900
1,500
17,000
Producción
TMF / Cu
160,000
175,000
275,000
315,000
272,000
60,000
80,000
1,337,000
Año de entrada
en operación
dic-12
dic-12
nov-13
dic-14
jul-15
ene-14
jul-14
En el 2016 se producirá el doble que el 2012 – 2.7 millones de TMF
Perú ofrece un marco normativo favorable
para la inversión extranjera
Aspectos económicos …
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Trato no discriminatorio: inversionista
extranjero recibe mismo trato que
inversionista nacional
Libre transferencia de capitales
Libre competencia
Garantía a la propiedad privada
Libertad para adquirir acciones a nacionales
Libertad de acceder a crédito interno y
externo
Libertad para remesar regalías
Red de convenios de inversión y miembro del
CSID1 y MIGA2
… soportados por convenios de estabilidad
Inversionistas
▪ Estabilidad en las regulaciones de trato no
discriminatorio
▪ Estabilidad del régimen impositivo aplicable a
los dividendos
▪ Estabilidad de usar libremente la tasa de
cambio más favorable del mercado
▪ Estabilidad de libre disponibilidad y remisión
de moneda extranjera, dividendos y regalías
Receiving companies
▪ Estabilidad del régimen laboral
▪ Estabilidad de los regímenes para la
promoción de exportaciones
▪ Estabilidad del régimen impositivo
1 CIADI: “Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones ”
2 MIGA: "Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones”
MACRO REGIÓN NORTE
DESARROLLO TERRITORIAL
COLOMBIA
IIRSA NORTE
PROYECTOS COBRE-ORO
POR US$ 20 000 Millones
ECUADOR
C.H. MANSERICHE
7550 MW
C.H. RENTEMA
1525 MW
C.H. CUMBA 4
825 MW
PUERTO
BAYOVAR
C.H. CHADIN 2
600 MW
PROYECTO BAYOVAR
• FOSFATOS
• DIATOMITAS
• SALMUERAS
• CALCAREOS
C.H. BALSAS
915 MW
Proyectos de Cobre
Proyectos de Plata
Proyectos de Oro
Proyectos de Hierro
Hidroeléctricas
OCEANO PACÍFICO
TREN CAJAMARCA -PIURA
Fuente: PROINVERSION
BRASIL
Rieles
MACRO REGION CENTRO
DESARROLLO TERRITORIAL
PERU- BRASIL RIELES
TRANSCONTINENTAL
BRASIL
IIRSA CENTRO
LA OROYA
PUERTO CALLAO
COMPLEJO
METALÚRGICO
LA OROYA
Proyectos de Cobre
Proyectos de Plata
Proyectos de Oro
PLANTA DE LICUEFACCIÓN
Fuente: PROINVERSION
Proyectos de Hierro
MACRO REGION SUR
DESARROLLO TERRITORIAL
CAMISEA
PLANTA DE
FRACCIONAMIENTO
BRASIL
GASODUCTO
CARRETERA
INTEROCEANICA
BOLIVIA
PUERTO MARCONA
OCEANO PACÍFICO
Proyectos de Cobre
Proyectos de Plata
PUERTO MATARANI
Fuente: PROINVERSION
Proyectos de Oro
CHILE
Proyectos de Hierro
Gasoducto
Gasoducto Camisea
AGENDA DEL SECTOR
MINERO
Agilizar las inversiones
• D.S. Nº 054-2013-PCM:
– Reducción de plazos en la emisión de los CIRA’s.
– Base de datos georeferenciado de zonas con o sin restos
arqueológicos.
– La no necesidad de modificar los EIA, para los casos de
modificaciones o ampliaciones que signifiquen impacto
positivo en el medio ambiente.
– La servidumbre en caso de terrenos eriazos de propiedad
del Estado.
Agilizar las inversiones
• D.S. Nº 060-2013-PCM:
– Términos de referencia comunes para EIAd y EIAsd.
– No se podrá requerir información adicional u observar
sobre temas no considerados en los TR comunes.
– Las entidades tienen hasta 30 días hábiles para emitir
opinión. Una vez presentada la absolución de las
observaciones, las entidades tendrán 10 días más para
emitir opinión final.
– El Ministerio tendrá al final solo 20 días para emitir
evaluación final.
Agilizar las inversiones
• D.S. Nº 104-2013-EF:
– Equipo especializado de seguimiento de la inversión,
adscrita al MEF.
– Identifica problemas y/o trabas a las inversiones y
propone soluciones.
– Propone medidas de fortalecimiento institucional para
agilizar las inversiones.
– Cada Ministerio tiene a un responsable de enlace en el
equipo.
LA NUEVA POLÍTICA DE LA RELACIÓN MINERA
INVERSIONISTA
El agua por delante
DESARROLLO
SOSTENIBLE
COMUNIDAD
El Estado acompaña
desde el inicio
MINERIA
PROYECTO
ESTADO
Desarrollo
Sostenible
MINEM Y EL SENACE
SENACE
• Ventanilla única para evaluación y
aprobación de EIAd.
• Evaluarán EIAd después de estar
totalmente implementados.
• EIAd que se inician en el sector,
culminarán en el sector.
Excepción: proyectos sobre seguridad
energética, entre otros.
www.minem.gob.pe