Download Industria Alimenticia

Una familia de Chad
gasta 1,62 dólares por
semana para
alimentarse sin cubrir
sus necesidades
nutricionales básicas
Una familia alemana
gasta 500 dólares
por semana y
accede a una dieta
equilibrada
INDUSTRIA ALIMENTICIA
La más importante actividad manufacturera del país
Principal fuente de divisas. 25 % de PB Industrial.
Sectores:
Matanza ganado y conservas de carne:
Productos de panadería:
Lácteos:
Productos de molinería:
Azúcar:
Grasas y aceites:
Frutas y legumbres elaboradas:
Cacao, chocolates y prod d confitería:
Alimentos balanceados para animales:
Pescado:
Otros:
42 %
12 %
11 %
7%
7%
7%
3%
3%
2%
1%
1%
Impacto económico
28.000 establecimientos industriales,
Un cuarto del total nacional.
340.000 personas
Actividad multiplicadora
Exportaciones
Productos agrícolas primarios
18 %
Manufacturas de origen agropecuario (MOA) 40 %
Concentración
Pellets de soja
Cereales
Grasas y aceites animales y vegetales
Semillas y frutos oleaginosos
26%
11 %
14 %
12 %
70 %
Argentina primer exportador mundial de:
•
•
•
•
•
Aceite de soja, harina de soja, pellets de soja
Aceite de girasol, pellets de girasol
Limones
Miel
Peras frescas
Otros puestos desatacados en el ranking de exportaciones:
•
•
•
•
•
•
•
Segundo en maíz y sorgo
Tercero en leche en polvo, semilla de soja y porotos
Cuarto en jugo concentrado de manzana
Quinto en trigo y harina de trigo
Sexto en carnes
Noveno en quesos
Onceavo en vinos.
Valor agregado
Cada Tn que Argentina exporta (en general) vale
Cada Tn que Argentina importa (en general) vale
USD 300
USD 1.300
Cada tonelada de productos agroalimentarios que exporta
Nueva Zelandia vale:
Chile:
Argentina:
USD 1.300
USD 750
USD 186
Inversiones
Inversiones desde 1993 USD 10.000 millones (fusiones, adquisiciones,
ampliaciones)
60% realizadas con capital extranjero principalmente Europa
Pimera etapa: empresas con trayectoria, productos diferenciados,
marcas aceptadas
Mercado interno y Mercosur:
Sectores: cerveza, carne de aves, chocolates, gaseosas y panadería.
Segunda etapa: orientado a exportación: aceites vegetales, lácteos,
pescado procesado.
Productos cárneos
Procesamiento de vacunos, ovinos, porcinos, aves, caprinos, conejos, equinos
Embutidos, conservas, sopas, hamburguesas, grasas animales, etc.
La carne representa a la Argentina en el mundo, entre los 6 exportadores
mundiales.
Stock de vacuno
Faenamiento anual
Producción de carnes
Consumo
Exportaciones
50 millones de cabezas
3,5 millones
2,5 millones de toneladas, ppalmente consumo interno.
90 Kg/Hab/año a 60 kg/año (ingreso, compet)
USD 450 millones
Cuota Hilton
Es un cupo establecido por la Comunidad Europea que permite la importación
de una cierta cantidad de cortes de carne vacuna de alta calidad, en
condiciones preferenciales de acceso.
La Comunidad Europea concedió esta cuota a varios países a modo de
compensación por las restricciones de acceso al mercado europeo que la
Política Agrícola Común imponía a numerosos productos agropecuarios
extracomunitarios.
La cuota Hilton está integrada por cortes enfriados y deshuesados que deben
provenir de animales que cumplan ciertos requisitos en lo que se refiere a edad,
peso y calidad al momento del sacrificio, así como condiciones de alimentación.
El precio obtenido por los cortes Hilton es 7.600 y los 10.000 dólares por
tonelada 100% a 170% más que el precio promedio de los restantes rubros
cárnicos exportados por el sector.
Distribución: carnicerías, media res vs cortes deshuesados
Deshuesado en los lugares de venta
200 frigoríficos en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Seguridad alimentaria, HACCP, trazabilidad para la UE desde 2001
(50 % de nuestro mercado)
Tendencia: cortes deshuesados envasados al vacío, cortes
congelados, hamburguesas, corned beef.
Chacinados produce unas 260.000 Tn/año, destinadas casi
totalmente a mercado interno.
Industria avícola
Desarrollo en los años 60 merced a los avances tecnológicos: pollo
parrillero, gallinas ponedoras, sistemas de nutrición.
Consumo de pollo: 14 Kg / habitante y año (sustito de carnes rojas)
Consumo de huevos: 145 unidades al año.
Derivados industriales: huevo en polvo y líquido demandan el 20 % de
la producción para uso en mayonesa, pastas y panificación .
Plantel de aves de postura 17 millones
Localización Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
Industrias conexas: alimentos balanceados, vacunas, máquinas
procesadoras de aves.
Gallinas en la elaboración de caldos.
Tendencia: pollo trozado, hamburguesas, pollo empanado,
prefrito.
Industria pesquera
Actividad nueva y en franco desarrollo.
Argentina dispone de 4000 Km de costas en un millón de
Km2 de zona marítima exclusiva.
Flota de captura: 500 buques, 10 % son congeladores y algunos
son buque factoría.
80 % de la captura se destina a exportación, sin procesamiento.
Exp USD 600 millones al año. Se duplicaría si se
procesara la captura en nuestro país.
Localización: Mar del Palta, Puerto Madryn, puertos fueguinos.
Industria conservera Mar del Plata consumo interno.
Principales productos son: anchoa, caballa, merluza
y calamares.
Otros productos bacalao seco salado, filet fresco congelado,
harina de pescado, aceite de pescado.
Industria láctea
Larga tradición de consumo
Ingesta 230 litros equivalentes leche por año/ hab año
7º lugar en el ranking mundial de consumo de leche en
polvo entera y 8º en quesos.
Entre los 10 mayores exportadores mundiales de leche
en polvo entera, quesos, manteca.
La actividad representa el 1,5 % del PBI
15.000 tambos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba,
Entre Ríos y La Pampa.
Plantel de ganado lechero 2,7 M de cabezas,
principalmente de raza holando argentina.
Producción de leche 27 M de litros/día
Consumo equivalente 250 lts/hab y año
15 % consumo en fresco, como leche entera o descremada,
ambas esterilizadas,
85 % se industrializa para producir anualmente:
450.000 Tn de Quesos de pasta dura, semi dura y blanda
350.000 Tn de Yoghurt
300.000 Tn de Leche en polvo entera y descremada
100.000 Tn de Dulce de leche
50.000 Tn de manteca
Heladería artesanal e industrial.
Tendencias: distintas variedades de yogurt, leches
fermentadas, packaging.
Exportaciones de leche en polvo, queso y manteca USD 200
millones al año.
Argentina tercer exportador mundial de leche en polvo.
Industria azucarera
Polo de desarrollo industrial en el interior del país
Capital intensiva. Primacía de grandes empresas.
MP caña de azúcar. Es la MP del 70 % de la producción mundial,
resto de remolacha azucarera.
Cultivo en climas tropicales y subtropicales húmedos.
Localización de Ingenios azucareros: Tucumán (rendimiento 10 %)
Salta y Jujuy (11 %).
En Tucumán la producción de azúcar 60 % del PBI provincial.
La actividad ocupa en conjunto unas 200.000 personas en
cañaverales e ingenios.
Producción de azúcar es de unos 1,6 millones de Tn, 12 % a
exportación.
Agregar la exportación de azúcar-insumo: 50.000 Tn de azúcar
(principalmente en caramelos)
Consumo interno: 40 % como tal. 60 % como insumo para
gaseosas, caramelos, repostería, helados, mermeladas,
lácteos, frutas en conserva.
Producción mundial sujeta a proteccionismo.
Brasil 20 veces superior.
2/3 de la prod de caña a alcohol como combustible
Subproductos: bagazo (para papel) y melaza (para alcohol de
caña
Warrants constituyen un instrumento de financiación creado
especialmente para las economías agropecuarias.
Se constituye una garantía con el stock
Industria molinera
Principales productos :
•
•
•
•
•
•
Harina y sémola, obtenida del endosperma o parte central del grano,
Afrecho y afrechillo obtenidos de la corteza,
Harinas integrales, harinas leudantes
Gluten
Almidón
Germen de trigo
Producción de harina es de 3,5 millones de Tn/año.
Exportaciones entre 200 y 500.000 Tn.
120 molinos harineros en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos
Consumo interno en los 90 fue de 70 Kg/hab y año, subió a 85 Kg
en el 2002 (elasticidad negativa)
Industrias derivadas de la molinería
Panificación artesanal e industrial: pan, facturas, masas, pan
dulce, biscochuelo
Fideos y pastas: artesanal (en fresco) e industrial: fideos,
ravioles, etc.
Galletitas, alfajores, dulces y saladas, rellenas, et
Productos para copetín.
Comidas semielaboradas: pre pizzas, tapas de
empanadas.
Harinas fortificadas con hierro, ácido fólico, tiamina,
riboflavina y niacina, paraprevenir anemias y malformaciones
del tubo neural, como la anancefalia y la espina bífida
Aceites vegetales
Complejo industrial oleaginoso principal rubro de exportación de la
economía nacional.
Principales aceites comestibles: girasol, soja maní, algodón, maíz,
oliva, germen de trigo, uva.
Procesos de extracción: por solventes y por prensado.
Cultivo de oleaginosas excede demanda interna, producción de
aceites vegetales y subproductos es orientada a la exportación.
Argentina primer exportador mundial de aceite de soja y girasol, y
de productos derivados.
Comercio internacional de oleaginosas dificultado por barreras de
los países compradores. Subsidio de los países productores
distorsiona la oferta y los precios en el mercado.
Complejo oleaginosos argentino tiene la mejores condiciones de
competitividad mundial.
54 plantas aceiteras. Capacidad de molienda 93.000 Tn diarias.
Localización: Santa Fé, Córdoba y Buneos Aires
Entre 1993 y 1999 inversiones USD 1.300 millones, para aumento
de la capacidad de molienda, mejora de puertos, almacenaje y
transporte.
Alto grado de tecnificación y alta productividad, No genera mano de
obra
Complejo de soja
Principales productores mundiales de soja: Estados Unidos,
Brasil y Argentina.
Desarrollo a partir de 1996 por empleo de semilla
genéticamente modificada, con resistencia específica al
herbicida glifosfato. Reduce el uso de agroquímicos, facilita
la siembra directa, reduce costo de producción.
90 % de la soja plantada en el mundo corresponde a soja
genéticamente modificada.
Principales provincias productoras Santa Fe Buenos Aires
y Córdoba.
Todas las plantas de procesamiento en la provincia de Santa
Fe, cerca del Río Paraná.
Principal aplicación: producción de aceite, y pellets de soja
para alimentación animal.
Unión Europea principal demandante de pelletes de soja, por el
reemplazo de harinas animales por proteínas vegetales en la
alimentación del ganado, por la aparición de la Encefalopatía
Espongiforme Bobina (enfermedad de la vaca loca)
El aceite de soja es poco consumido como tal en la Argentina. Se lo
emplea para elaborar aceites mezcla y margarinas.
El complejo sojero, integrado por el poroto, aceite y pellets,
constituye la principal fuente de divisas del país: USD 4.600
millones al año, lo que representa casi el 20 % de las
exportaciones totales.
Otros aceites
Argentina primer productor y primer exportador mundial de aceite
de girasol.
Segundo aceite en importancia luego de la soja. El 70 % se
destina a exportación.
Empleado en alimentación, representa el 80 % del consumo total
de aceites vegetales. La producción se concentra en las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
La producción de aceite de algodón en Chaco y el de oliva en
Mendoza y San Juan.
Aplicación de aceites comestibles en elaboración de mayonesas,
margarinas y aderezos
Aceites industriales: el tung y lino, empleados en la elaboración de
pinturas.
.
Frutas y hortalizas industrializados
El sector comprende:
• Frutas desecadas
• Aceitunas y aceite de oliva
• Jugos concentrados de frutas y hortalizas
• Conservas de frutas, hortalizas y legumbres
• Dulces, jaleas y mermeladas
• Hortalizas deshidratadas
• Hortalizas supercongeladas
Argentina cuenta con claras ventajas comparativas: clima,
suelo, contra estación
Motoriza desarrollo de otras industrias: envases de vidrio y
hojalata, y maquinaria.
Localización de los establecimientos condicionada por el
carácter perecedero del insumo, en la zona de producción:
Mendoza, San Juan, Río Negro.
Estacionalidad de la MP y carácter perecedero de los
productos las plantas procesen sólo unos meses al año.
Producción de conservas de fruta es de unas 60.000 Tn,
Principalmente durazno, con 65 % del total. Le siguen la
pera y la ensalada de fruta.
Se aplican derechos compensatorios a las importaciones
de duraznos en almíbar de la Unión Europea, para
compensar el dúmping
Producción de derivados del tomate 10.000 Tn anuales.
Principales productos: son tomates enlatados enteros o
en trozos, puré de tomates, salsas, extractos, pulpa y
tomate triturado.
Cultivo de tomate p/ industria: limitada tecnología, alto
costo MO, muy baja mecanización.
Tendencia: Hortalizas supercongeladas: franco
crecimiento, por desarrollo de la cadena de frío.
Normativa alimentaria
• Código Alimentario Argentino establece las normas que deben
cumplir los establecimientos elaboradores de alimentos y los
productos alimenticios.
• Codex Alimentarius establece normativa internacional para la
elaboración y comercialización de alimentos.
• Para importar productos terminados, el permiso Instituto Nacional
de Alimentos INAL
• En el mismo organismo deben gestionarse el RNE (Registro
Nacional de Establecimientos) y el RNPA (Registro Nacional de
Productos Alimenticios) por cada producto comercializado, para
Envasado de alimentos
El envase es el contenedor que está en
contacto directo con el producto
Función: guardar, proteger, conservar e
identificar además de facilitar su manejo
y comercialización.
Aspectos a considerar
:
• Calidad del servicio que brindará
• Diseño atractivo
• Interacción con el alimento, evitando la
migración de componentes del envase al
alimento
• Información nutricional
• Indicaciones para su empleo
La normativa legal para el envase
• Denominación y marca del alimento.
• Establecimiento elaborador y razón social del
mismo.
• Números de registro correspondiente (RPE, RNP,
RPPA, RNPA, o el que corresponda)
• País de origen, si el mismo fuese importado
• Identificación del lote.
• Ingredientes según su peso, de mayor a menor,
excepto que se trate de un alimento con un único
ingrediente.
• Contenido neto.
• Fecha de vencimiento. (No es obligatorio para
algunos alimentos tales como vinos; vinagres;
azúcar; frutas y hortalizas frescas; ciertos productos
de panadería, caramelos entre otros).
• Modo apropiado de uso y precauciones a tener en
cuenta.
Seguridad alimentaria
Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)
Síntomas: diarreas y vómitos, pero también se pueden presentar: dolores
abdominales, dolor de cabeza, fiebre, síntomas neurológicos, visión
doble, ojos hinchados, dificultades renales, etc
• Escherichia coli, puede provocar fallas en el riñón en niños y bebés
• Salmonella puede provocar artritis y serias infecciones
• Listeria Monocytogenes puede generar meningitis, o un aborto en las
mujeres embarazadas
• No se consideran ETA las alergias (los mariscos y pescados, o a la
leche)
Clostridium botulinum Esta bacteria posee una toxina que causa botulismo,
que puede causar la muerte. Microorganismo anaerobio puede
reproducirse en envases cerrados, y forma esporas que resisten altas
temperaturas.
Sistemas de calidad
•
•
•
•
•
•
•
Buenas Prácticas de Manufactura
Buenas Prácticas Agrícolas
HACCP
Eurepgap
Kosher
Halal
Iso 22000
Perspectivas y tendencias de la industria alimenticia
Potencial de crecimiento. Capacidad de motorizar el desarrollo
económico argentino.
Extensión del territorio excelentes tierras en clima templado
Pautas alimentarias
Los fundamentos del éxito de las empresas industriales:
en los ’30 el poder estaba en los que controlaban el manejo de
la materia prima, luego se trasladó a los que dominaban el
procesamiento industrial, más tarde a los que controlaban la
eficiencia de los procesos tecnológicos.
Hoy el control lo tienen las empresas que han desarrollado
agresivamente ventajas competitivas que les permiten
captar determinados segmentos de mercado.
Tendencias
Estructura familiar, los hábitos de trabajo, nivel de
ingresos, segmentados en el mercado.
Se acaba la época de los productos
masivos
Nuevos mecanismos de comercialización, esquemas
publicitarios, especificaciones de diseño de los
productos.
Nuevos lugares de compra: el tradicional almacén
tradicional ha debido ceder ante el supermercado
10.000 supermercados venden el 70 % de los
alimentos envasados, 100.000 almacenes minoristas
cubren el 30 % restante.
El momento del consumo, estilo de vida del cliente,
definen nuevas especificaciones para los productos.
Bares y fast foods
Tendencias
El envase debe ser atractivo, liviano, fácil de
manipular y abrir.
Cambios en los hábitos de almuerzo
Los nuevos esquemas de estructura familiar
Los alimentos congelados
Vida sana, dietas, “onda verde”
Mercado de especialidades para gourmets,
No pasa sólo calidad y el precio, sino aspectos
subjetivos como imagen del producto, marca,
expectativa del consumidor.
Las exigencias del Rey Consumidor
• Alimentos con menos calorías
• Alimentos con menos grasa (particularmente
saturadas)
• Alimentos con menos colesterol
• Alimentos con menos sal
• Alimentos “mínimamente procesados” pero
con apariencia de “frescos”
• Alimentos convenientes, estables y con
aceptable “vida útil”
• Menor uso de aditivos químicos
• Información nutricional en la etiqueta
• Alimentos que no sólo “no dañen” la salud
sino que “promuevan la salud” (alimentos
“saludables o funcionales”)
• El “huevo-frito diet”
• Microbios no, pero antimicrobianos tampoco
• La frescura eterna...
• Alimentos de farmacia
La Argentina debe dejar de ser
el “granero del mundo” para
ser la “góndola del mundo”