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COECYT
“El Caso de Jalisco y el PECYTJAL”
Seminario: México, Hacia un Modelo de
Competitividad Global
Foro Consultivo Científico y Tecnológico y Comisión de
Economía de la Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
Dr. Francisco Medina Gómez
13 de Octubre del 2004
Modelo de Desarrollo Económico de Jalisco
El PECYTJAL en el desarrollo sectorial y de
las cadenas productivas
COECYT
Biotecnología
Cadenas Tradicionales
1. Agropecuaria 3. Madera
Alimentos y
Muebles
Tequila
Decoración
2. Cuero-Calzado 4. Minería
Textil-Confección Joyería
6. Biotecnología:
Agropecuaria,
Alimentaria, Salud,
Ambiental
5.
Metalmecánica:
Automotriz
Autopartes
CIATEJ
7. Microelectrónica, Manufactura Electrónica Avanzada,
Tecnologías de Información, Multimedia
Reorientación de la Industria Electrónica hacia
Electrónica Automotriz y Alta Tecnología
8. Servicios a la Industria: Artes Gráficas, Bienes de Capital, Plástico, Hule y
Látex, Transporte, Construcción, Servicios Financieros, Restaurantes y Hoteles
Integración de Cadenas Productivas
Orientación al Mercado Interno
Incremento del Valor Agregado
Diseño
Conocimiento del mercado (BI)
Automatización
Electrónica
Automotriz
IJALTI
CADELEC
CINVESTAV
Centro de Biotecnología de Jalisco
CCIJ.Integra, CEDIGRAF,
CIAJ.Integra, CEDEHUL (CAPs IP) IES
Desarrollo de proveedores
Meta de Jalisco: La Nueva Economía sin
descuidar la economía tradicional
PIB Jalisco 2006:
66 mil MMUSD
El
sector
10
de
servicios de alto valor
agregado, actualmente
factura alrededor de
450 millones de dólares
8
13.00%
9
13.00%
10
5%
COECYT
1
7.50%
2
0.22%
3
25.00%
7
10.00%
6
21.00%
5
0.77%
4
4.51%
PIB Jalisco 1999:
39 mil MMUSD
8
14.01%
9
15.48%
1
7.32%
2
0.28%
3
21.62%
7
10.95%
6
25.32%
4
4.42%
5
0.60%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Agropecuario, silvicultura y pesca
Minería
Industria Manufacturera
Construcción
Electricidad, gas y agua
Comercio restaurantes y hoteles
Transporte, almacenaje y
telecomunicaciones
8. Servicios financieros, seguros,
actividades inmobiliarias y de
alquiler
9. Servicios comunales, sociales y
personales
10.Servicios de alto valor agregado
Proceso de Integración de Cadenas Productivas:
10 años de colaboración público/privada COECYT
Matriz InsumoProducto
Análisis cadenas
productivas
Investigación del Mercado
Sectorial
Prospectiva tecnológica
Diagnóstico Tecnológico
Análisis de
Competitividad
PECYTJAL (Estrategias y Proyectos)
Indicadores Tecnológicos
Evaluación IES y Centros
de Investigación
Inversión en Investigación, Desarrollo e
Innovación (I&D+i) en Jalisco 2001COECYT
2004 p
Jalisco
Año
2001
2002
2003
2004 p
Aportación
EST+FED+PRIV
MM Pesos
2.90
39.80
37.68
38.81
Gasto Privado en I&D e
Innovación
(Sector Manufacturero)
MM USD
I&D&i
193
181
194
221
% del PIB
Estatal
i
110
78
82
110
p – preliminar (Septiembre 2004)
1.7545
2.3205
2.3659
2.0091
0.51
0.51
0.52
0.51
COECYT
Caso Jalisco:
La reconversión de la
INDUSTRIA ELECTRÓNICA
y el papel de la tecnología
COECYT
Década de los 90´s
Desarrollo de la Economía Jalisciense Basada
en Excelencia en Manufactura
 Selección del Sector de la Electrónica como Motor de
Desarrollo
 Existencia de 7 OEM´S
 Atracción de Inversión Extranjera Directa
 Instalación de Contract Manufacturers CM´s
 Creación de Esquemas Atractivos de Inversión (Ley de
Fomento Económico)
 Desarrollo de Proveedores CADELEC
Reconversión Industrial:
2000-2007
COECYT
2000 Inicia Reconversión Industrial
Desarrollo de Ventajas Estructurales Basadas en I&D&i
Transferencia de Tecnología
Diversificación a Mercados de Nicho
Inversión en Infraestructura Tecnológica (Laboratorios,
TECNOPOLO, etc)
 Inversión en Programas Avanzados de Recursos Humanos en
Tecnología
 Creación de Valor con Diseño de Tecnología (De OEM a ODM)
 Desarrollo de I&DT&i (innovación) Local Masivo





Esquemas de Comercialización de Tecnología
• Fondeo de Proyectos en Sectores de Alta Tecnología (Capital
de Riesgo)
• Estrategias de Administración de la Tecnología y Propiedad
Industrial
• Inversión
en
Comercialización
de
Tecnología
(Marketing/Posicionamiento): Land of Tequila and Software
• Fondeo Gubernamental en Proyectos Específicos (e-gobierno)
COECYT
La Industria de la Electrónica en Jalisco
En el año 2004 el Cluster Jalisciense está
conformado por:
• 13 OEM´s (Original Equipment Manufacturer)
• 13 CEM´s (Contract Equipment Manufacturer) /
EMS (Electronic Manufacturing Services)
• 27 Casas de Diseño (19 pymes)
• Más de 380 proveedores especializados
COECYT
Desarrollo del Cluster IT en Jalisco:
151 empresas pymes desarrolladoras de software
67 empresas evaluadas
25 empresas integradas en APORTIA
Estrategia del PECYTJAL:
Incorporarse y liderar el Programa Nacional
de Fomento a la Industria del Software
(PROSOFT)
Estrategia PROSOFT: Atracción de Inversiones
Descripción
Empleo
2004
Inversión
Proyección
Empresarial
Empleo 2005
2004
Apoyo
Efecto
COECYTJAL
PROSOFT
Multiplicador
COECYT
2004
ST. Microelectronics:
99 Empleos
20 Empleos
Centro de Diseño de
para fines
Semiconductores
2005
$ 3,000/mes
en Guadalajara
$ 4,500/mes
2.5 MM
USD
150 mil
USD
16.66
45 Empleos
2005
35 Empleos
90 en el
2009
$ 5,000/mes
$ 5,000/mes
4.0 MM
USD
120 mil
USD
33.33
20 Empleos
para fines
2005
$ 6,000/mes
$ 6,000/mes
7.0 MM
USD
36 mil
USD
194.44
HP:Paper
300 Empleos
155 Empleos
Handling Solutions/
para fines
Future Products
2005
$4,500/mes
$ 5,000/mes
10.0 MM
USD
120 mil
USD
83.33
23.5 MM
USD
426 mil
USD
55.16
Freescale: Mexico
Center for
Semiconductor
Technologies
Intel: Platform
Technology Lab
TOTALES
6 Empleos
216 Empleos 464 empleos
FONDO CAPITAL DE RIESGO FOTJ@L COECYT
NAFIN
Gobierno Federal
CONACYT
Jalisco:
Inversión
Privada
Gobierno del
Estado de Jalisco
•DG Proyectos de Inversión
•CEPE
INDICADORES DE AVANCE DEL PROSOFT EN JALISCO 2004
Estrategia
PROSOFT
Formación RH
Promover las
exportaciones y la
atracción de
inversiones
Formación de
personal
competente en el
desarrollo de
software, en
cantidad y calidad
convenientes
Atracción de
Inversiones
-ST Micro (2.5 MM
USD)
-Freescale (4 MM
USD)
-Intel (7 MM USD)
-HP (10 MM USD)
TOTAL: 23.5 MM
USD
-PADTS 85 RH
-PROFAR 58 RH
-PAFTI 112 RH
-PRUEBAS DE SW
20 RH
Desarrollar el
mercado interno
Fortalecer a la
industria local
APORTIA
25 empresas
incremento de 150
empleos
Creación del
ESI CENTER
1.1 MM USD
Alcanzar niveles
internacionales en
capacidad de
procesos
APORTIA
20 empresas CMM I
40 RH formados
QA GROUP
Sw Testing
7 empresas
ESI CENTER
Promover acciones
conjuntas con los
gobiernos estatales
y construir
infraestructura
TOTAL
465
24.6 MM USD
Infraestructura
-ST
Microelectronics
-Freescale
-Intel
-Hewlett Packard
Inversión y Financiamiento
Proyectos y
Empresas
COECYT
FOTJAL 4 MM USD
4 empresas multinacionales
270.3 MM
-PROSOFT $9.3 MM
-COECYTJAL 3.1 MM
-Laboratorio de
diseño físico de
semiconductores
- CUAAM- CINVESTAV
Unidad
Guadalajara
-PROSOFT $4.6 MM
-FONDO PYME $2.3 MM
-COECYTJAL $4.1 MM
CCIJ.INTEGRA
-PROSOFT $0.7 MM
-FONDO PYME $0.4 MM
-COECYTJAL $1.4 MM
-Jalisco Digital
-SINEJAL
-COECYTJAL $2 MM
-PROSOFT $2.59 MM
-FONDO PYME $0.5 MM
-6 PM UE 350,000 EUROS
Laboratorio de
Pruebas de
Software
-PROSOFT $2.5 MM
-FONDO PYME $1 MM
-COECYTJAL $2 MM
10 Empresas
CMM I-L3 dic
2005
Alianza con
NASOFT
concurso 10-15
MM USD
Tecnopolo
SW Park (en
proceso)
-CINVESTAV $60 MM
-COECYTJAL $10 MM
-Acelerador
Tecnológico
-MEMS-FUMEC
-
426 MM MN
43 empresas
(39 pymes)
Resultados: Facturación que aporta
al PIB el sector de TIMEMU
COECYT
Total: 450 millones de dólares
Desarrollo de
Software
USD 80,000,000
Servicios
(integración de
sistemas,
capacitación, call
centers, back office
services y otros)
USD 160,000,000
Diseño de
electrónica
USD 60,000,000
Firmware
USD 130,000,000
Multimedia
USD 20,000,000
Fondos para el Desarrollo Tecnológico
generados a partir del presupuesto del
COECYTJAL (2004)
$46,534,240
$8,000,000
$4,000,000
$3,800,000
$2,200,000
$4,357,240
$680,000
$4,000,000
$600,000
$480,000
$1,600,000
$1,500,000
$4,380,000
$10,937,000
$18,668,780
$9,760,000
$4,568,780
$2,000,000
$940,000
$1,400,000
$44,500,000
$20,000,000
$3,300,000
$21,200,000
$1,200,000
$109,703,020
Gobierno
Estatal
$8,800,000
$1,400,000
$0
$1,600,000
$1,100,000
$0
$0
$2,000,000
$300,000
$0
$0
$0
$1,000,000
$1,400,000
$4,770,640
$3,400,000
$1,370,640
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$13,570,640
FONDOS MIXTOS
Cadena Agroalimentaria
Muebles
Electrónica
Hule y Látex
Difusión
$21,323,890
$7,161,500
$5,821,466
$5,320,924
$620,000
$2,400,000
TOTAL
$131,026,910
Proyectos Aprobados
FONDO PROSOFT
Freescale
Aportia
QA Group SA de CV
CUAAM AC
ST Microelectronics
Cinvestav, Unidad Guadalajara
PAFTI
SINEJAL
ASCI, INNEVO y Emergys de México
Aportia
ITESM
Soluciones Tecnológicas
Hewlett Packard México
FONDO PYME
IJALTI
CUAAM
CIAJ.INTEGRA (FUNTEC)
CIAJ.INTEGRA (CEPE)
CEDIGRAF
FONDO SECTORIAL SE/CONACYT
Freescale
Hitachi
HP
TECHNICOLOR
SUBTOTAL
Total
Privado
$17,159,960
$2,600,000
$2,000,000
$300,000
$0
$2,992,960
$0
$0
$0
$240,000
$800,000
$500,000
$2,190,000
$5,537,000
$4,952,390
$1,960,000
$822,390
$1,000,000
$470,000
$700,000
$29,384,677
$12,559,588
$1,885,192
$14,233,000
$706,897
$51,497,027
$5,330,973
$1,790,375
$1,455,367
$1,330,231
$155,000
$600,000
$18,901,613
Academia
$840,000
$0
$0
$0
$0
SE
COECYT
Conacyt
$340,000
$0
$0
$0
$0
$500,000
$0
$0
$1,548,250
$1,000,000
$548,250
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$2,388,250
$19,734,280
$4,000,000
$2,000,000
$1,900,000
$1,100,000
$1,364,280
$340,000
$2,000,000
$300,000
$240,000
$800,000
$500,000
$1,190,000
$4,000,000
$7,397,500
$3,400,000
$1,827,500
$1,000,000
$470,000
$700,000
$7,557,662
$3,720,206
$707,404
$2,883,500
$246,552
$34,689,442
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$7,557,662
$3,720,206
$707,404
$2,883,500
$246,552
$7,557,662
$7,671,570
$1,790,375
$2,910,733
$2,660,462
$310,000
$0
$2,990,375
$1,790,375
$0
$0
$0
$1,200,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$5,330,973
$1,790,375
$1,455,367
$1,330,231
$155,000
$600,000
$59,168,597
$5,378,625
$34,689,442
$12,888,634
Fondos para el Desarrollo Tecnológico
generados a partir del presupuesto del
COECYTJAL
Acumulativo 2000-2004
COECYT
Jalisco
CONACYT (Ramo 38)
SE
Sector
Privado
Total
COECYTJAL
FOMIX
SECTORIAL
Ramo
10
2000
2.00
0.50
0.00
0.00
0.40
2.90
2001
20.00
0.00
0.00
2.90
16.90
39.80
2002
21.44
0.00
0.00
0.62
15.62
37.68
2003
16.70
3.00
1.11
1.11
16.89
38.81
2004
17.38
7.00
7.56
34.69
59.17
125.80
TOTAL
77.52
10.50
8.67
39.32
108.98
244.99
$ Millones de Pesos
COECYT
FONDOS PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN JALISCO GENERADOS A
PARTIR DEL PRESUPUESTO DEL COECYTJAL 2000 - 2004
COECYTJAL
77.52
32%
PRIVADO
108.98
44%
SE
39.32
16%
CONACYT
19.17
8%
COECYT
RECURSOS FEDERALES PARA PROYECTOS DE JALISCO EN EL 2004
POR TIPO DE FONDO
FONDOS MIXTOS,
$5,330,973, 11%
FONDO PROSOFT,
$19,734,280, 41%
FONDO SECTORIAL
SE/CONACYT,
$15,115,323, 32%
FONDO PYME,
$7,397,500, 16%
Total de Fondos Concurrentes para el
Desarrollo Tecnológico en Jalisco
COECYT
(Incluye inversión privada)
SE
$34,631,780
9%
CONACYT
$12,830,973
3%
Gobierno
Estatal
$18,901,613
5%
Academia
$5,378,625
1%
Privado
$315,033,920
82%
Comparativo Apoyos Federales
COECYT
Estímulos
Fiscales
(2003)
Proyectos Aprobados
(2004)
COECYTJAL
PRIVADO
SE
Capacitación
CONACYT
$/mes/persona
TI
Microelectrónica
MNC
Electrónica
$29,535,807
$2,800,000
$36,814,780
$15,311,110
$7,311,110
$7,600
$87,933
$0
$240,000
$240,000
$0
$1,200
Resto de
empresas
Jalisco
(Incluye
PYMES)
$47,276,260
$10,770,640
$8,072,390
$14,517,500
$0
Academia
$0
$0
$500,000
$840,000
$0
TOTAL
$76,900,000
$13,570,640
$45,627,170
$30,908,610
$7,311,110
Empresas
Mexicana
Medianas
Electrónica
$650
ND
Comparativo Centro de Investigación
COECYT
Público/Centro Privado de Desarrollo Tecnológico
(CIATEJ/CIAJ.Integra)
CENTRO
CIATEJ
Personal
Ppto
Operativo
MM $
150
84
CIAJ.Integra
Centro
7
1.06
Laboratorio
5
Subtotal
CIAJ /
CIATEJ
Recursos
Autogenerados
MM pesos
S
C
1.47
Empresas
Atendidas
Servicios
Apoyo
Conacyt
MM $
Apoyos
Coecyt
Jal
MM $
SE
Fondo
PYME
MM $
Sector
Privado
MM
pesos
P
P
S
1.85
5.2
530
600
2.24
1.91
0
4.37
1.0
1.62
500
2010
0.81
0.5
1.45
2.6
720
800
1.08
12
1.06
1.08
1.0
1.62
1220
2810
0.81
0.5
1.45
2.6
0.08
0.01
0.73
0.54
0.31
2.30
4.68
0.36
0.26
NA
0.59
Propuesta de la Red Nacional de Consejos y
Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología
COECYT
REDNACECYT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Aguascalientes
Baja California S.
Campeche
Chiapas
Colima
Coahuila
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Nayarit
Nuevo León
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Sinaloa
Tabasco
Tamaulipas
Yucatán
Zacatecas
(Baja
California)
PROPUESTA
COECYT
 Crear el FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.
 Para 2005, éste Fondo tendría una asignación de
mil millones de pesos dentro del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
COECYT
“El Caso de Jalisco y el PECYTJAL”
Seminario: México, Hacia un Modelo de
Competitividad Global
Foro Consultivo Científico y Tecnológico y Comisión de
Economía de la Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
Dr. Francisco Medina Gómez
13 de Octubre del 2004