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COECYT “El Caso de Jalisco y el PECYTJAL” Seminario: México, Hacia un Modelo de Competitividad Global Foro Consultivo Científico y Tecnológico y Comisión de Economía de la Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Dr. Francisco Medina Gómez 13 de Octubre del 2004 Modelo de Desarrollo Económico de Jalisco El PECYTJAL en el desarrollo sectorial y de las cadenas productivas COECYT Biotecnología Cadenas Tradicionales 1. Agropecuaria 3. Madera Alimentos y Muebles Tequila Decoración 2. Cuero-Calzado 4. Minería Textil-Confección Joyería 6. Biotecnología: Agropecuaria, Alimentaria, Salud, Ambiental 5. Metalmecánica: Automotriz Autopartes CIATEJ 7. Microelectrónica, Manufactura Electrónica Avanzada, Tecnologías de Información, Multimedia Reorientación de la Industria Electrónica hacia Electrónica Automotriz y Alta Tecnología 8. Servicios a la Industria: Artes Gráficas, Bienes de Capital, Plástico, Hule y Látex, Transporte, Construcción, Servicios Financieros, Restaurantes y Hoteles Integración de Cadenas Productivas Orientación al Mercado Interno Incremento del Valor Agregado Diseño Conocimiento del mercado (BI) Automatización Electrónica Automotriz IJALTI CADELEC CINVESTAV Centro de Biotecnología de Jalisco CCIJ.Integra, CEDIGRAF, CIAJ.Integra, CEDEHUL (CAPs IP) IES Desarrollo de proveedores Meta de Jalisco: La Nueva Economía sin descuidar la economía tradicional PIB Jalisco 2006: 66 mil MMUSD El sector 10 de servicios de alto valor agregado, actualmente factura alrededor de 450 millones de dólares 8 13.00% 9 13.00% 10 5% COECYT 1 7.50% 2 0.22% 3 25.00% 7 10.00% 6 21.00% 5 0.77% 4 4.51% PIB Jalisco 1999: 39 mil MMUSD 8 14.01% 9 15.48% 1 7.32% 2 0.28% 3 21.62% 7 10.95% 6 25.32% 4 4.42% 5 0.60% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Agropecuario, silvicultura y pesca Minería Industria Manufacturera Construcción Electricidad, gas y agua Comercio restaurantes y hoteles Transporte, almacenaje y telecomunicaciones 8. Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 9. Servicios comunales, sociales y personales 10.Servicios de alto valor agregado Proceso de Integración de Cadenas Productivas: 10 años de colaboración público/privada COECYT Matriz InsumoProducto Análisis cadenas productivas Investigación del Mercado Sectorial Prospectiva tecnológica Diagnóstico Tecnológico Análisis de Competitividad PECYTJAL (Estrategias y Proyectos) Indicadores Tecnológicos Evaluación IES y Centros de Investigación Inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I&D+i) en Jalisco 2001COECYT 2004 p Jalisco Año 2001 2002 2003 2004 p Aportación EST+FED+PRIV MM Pesos 2.90 39.80 37.68 38.81 Gasto Privado en I&D e Innovación (Sector Manufacturero) MM USD I&D&i 193 181 194 221 % del PIB Estatal i 110 78 82 110 p – preliminar (Septiembre 2004) 1.7545 2.3205 2.3659 2.0091 0.51 0.51 0.52 0.51 COECYT Caso Jalisco: La reconversión de la INDUSTRIA ELECTRÓNICA y el papel de la tecnología COECYT Década de los 90´s Desarrollo de la Economía Jalisciense Basada en Excelencia en Manufactura Selección del Sector de la Electrónica como Motor de Desarrollo Existencia de 7 OEM´S Atracción de Inversión Extranjera Directa Instalación de Contract Manufacturers CM´s Creación de Esquemas Atractivos de Inversión (Ley de Fomento Económico) Desarrollo de Proveedores CADELEC Reconversión Industrial: 2000-2007 COECYT 2000 Inicia Reconversión Industrial Desarrollo de Ventajas Estructurales Basadas en I&D&i Transferencia de Tecnología Diversificación a Mercados de Nicho Inversión en Infraestructura Tecnológica (Laboratorios, TECNOPOLO, etc) Inversión en Programas Avanzados de Recursos Humanos en Tecnología Creación de Valor con Diseño de Tecnología (De OEM a ODM) Desarrollo de I&DT&i (innovación) Local Masivo Esquemas de Comercialización de Tecnología • Fondeo de Proyectos en Sectores de Alta Tecnología (Capital de Riesgo) • Estrategias de Administración de la Tecnología y Propiedad Industrial • Inversión en Comercialización de Tecnología (Marketing/Posicionamiento): Land of Tequila and Software • Fondeo Gubernamental en Proyectos Específicos (e-gobierno) COECYT La Industria de la Electrónica en Jalisco En el año 2004 el Cluster Jalisciense está conformado por: • 13 OEM´s (Original Equipment Manufacturer) • 13 CEM´s (Contract Equipment Manufacturer) / EMS (Electronic Manufacturing Services) • 27 Casas de Diseño (19 pymes) • Más de 380 proveedores especializados COECYT Desarrollo del Cluster IT en Jalisco: 151 empresas pymes desarrolladoras de software 67 empresas evaluadas 25 empresas integradas en APORTIA Estrategia del PECYTJAL: Incorporarse y liderar el Programa Nacional de Fomento a la Industria del Software (PROSOFT) Estrategia PROSOFT: Atracción de Inversiones Descripción Empleo 2004 Inversión Proyección Empresarial Empleo 2005 2004 Apoyo Efecto COECYTJAL PROSOFT Multiplicador COECYT 2004 ST. Microelectronics: 99 Empleos 20 Empleos Centro de Diseño de para fines Semiconductores 2005 $ 3,000/mes en Guadalajara $ 4,500/mes 2.5 MM USD 150 mil USD 16.66 45 Empleos 2005 35 Empleos 90 en el 2009 $ 5,000/mes $ 5,000/mes 4.0 MM USD 120 mil USD 33.33 20 Empleos para fines 2005 $ 6,000/mes $ 6,000/mes 7.0 MM USD 36 mil USD 194.44 HP:Paper 300 Empleos 155 Empleos Handling Solutions/ para fines Future Products 2005 $4,500/mes $ 5,000/mes 10.0 MM USD 120 mil USD 83.33 23.5 MM USD 426 mil USD 55.16 Freescale: Mexico Center for Semiconductor Technologies Intel: Platform Technology Lab TOTALES 6 Empleos 216 Empleos 464 empleos FONDO CAPITAL DE RIESGO FOTJ@L COECYT NAFIN Gobierno Federal CONACYT Jalisco: Inversión Privada Gobierno del Estado de Jalisco •DG Proyectos de Inversión •CEPE INDICADORES DE AVANCE DEL PROSOFT EN JALISCO 2004 Estrategia PROSOFT Formación RH Promover las exportaciones y la atracción de inversiones Formación de personal competente en el desarrollo de software, en cantidad y calidad convenientes Atracción de Inversiones -ST Micro (2.5 MM USD) -Freescale (4 MM USD) -Intel (7 MM USD) -HP (10 MM USD) TOTAL: 23.5 MM USD -PADTS 85 RH -PROFAR 58 RH -PAFTI 112 RH -PRUEBAS DE SW 20 RH Desarrollar el mercado interno Fortalecer a la industria local APORTIA 25 empresas incremento de 150 empleos Creación del ESI CENTER 1.1 MM USD Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos APORTIA 20 empresas CMM I 40 RH formados QA GROUP Sw Testing 7 empresas ESI CENTER Promover acciones conjuntas con los gobiernos estatales y construir infraestructura TOTAL 465 24.6 MM USD Infraestructura -ST Microelectronics -Freescale -Intel -Hewlett Packard Inversión y Financiamiento Proyectos y Empresas COECYT FOTJAL 4 MM USD 4 empresas multinacionales 270.3 MM -PROSOFT $9.3 MM -COECYTJAL 3.1 MM -Laboratorio de diseño físico de semiconductores - CUAAM- CINVESTAV Unidad Guadalajara -PROSOFT $4.6 MM -FONDO PYME $2.3 MM -COECYTJAL $4.1 MM CCIJ.INTEGRA -PROSOFT $0.7 MM -FONDO PYME $0.4 MM -COECYTJAL $1.4 MM -Jalisco Digital -SINEJAL -COECYTJAL $2 MM -PROSOFT $2.59 MM -FONDO PYME $0.5 MM -6 PM UE 350,000 EUROS Laboratorio de Pruebas de Software -PROSOFT $2.5 MM -FONDO PYME $1 MM -COECYTJAL $2 MM 10 Empresas CMM I-L3 dic 2005 Alianza con NASOFT concurso 10-15 MM USD Tecnopolo SW Park (en proceso) -CINVESTAV $60 MM -COECYTJAL $10 MM -Acelerador Tecnológico -MEMS-FUMEC - 426 MM MN 43 empresas (39 pymes) Resultados: Facturación que aporta al PIB el sector de TIMEMU COECYT Total: 450 millones de dólares Desarrollo de Software USD 80,000,000 Servicios (integración de sistemas, capacitación, call centers, back office services y otros) USD 160,000,000 Diseño de electrónica USD 60,000,000 Firmware USD 130,000,000 Multimedia USD 20,000,000 Fondos para el Desarrollo Tecnológico generados a partir del presupuesto del COECYTJAL (2004) $46,534,240 $8,000,000 $4,000,000 $3,800,000 $2,200,000 $4,357,240 $680,000 $4,000,000 $600,000 $480,000 $1,600,000 $1,500,000 $4,380,000 $10,937,000 $18,668,780 $9,760,000 $4,568,780 $2,000,000 $940,000 $1,400,000 $44,500,000 $20,000,000 $3,300,000 $21,200,000 $1,200,000 $109,703,020 Gobierno Estatal $8,800,000 $1,400,000 $0 $1,600,000 $1,100,000 $0 $0 $2,000,000 $300,000 $0 $0 $0 $1,000,000 $1,400,000 $4,770,640 $3,400,000 $1,370,640 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $13,570,640 FONDOS MIXTOS Cadena Agroalimentaria Muebles Electrónica Hule y Látex Difusión $21,323,890 $7,161,500 $5,821,466 $5,320,924 $620,000 $2,400,000 TOTAL $131,026,910 Proyectos Aprobados FONDO PROSOFT Freescale Aportia QA Group SA de CV CUAAM AC ST Microelectronics Cinvestav, Unidad Guadalajara PAFTI SINEJAL ASCI, INNEVO y Emergys de México Aportia ITESM Soluciones Tecnológicas Hewlett Packard México FONDO PYME IJALTI CUAAM CIAJ.INTEGRA (FUNTEC) CIAJ.INTEGRA (CEPE) CEDIGRAF FONDO SECTORIAL SE/CONACYT Freescale Hitachi HP TECHNICOLOR SUBTOTAL Total Privado $17,159,960 $2,600,000 $2,000,000 $300,000 $0 $2,992,960 $0 $0 $0 $240,000 $800,000 $500,000 $2,190,000 $5,537,000 $4,952,390 $1,960,000 $822,390 $1,000,000 $470,000 $700,000 $29,384,677 $12,559,588 $1,885,192 $14,233,000 $706,897 $51,497,027 $5,330,973 $1,790,375 $1,455,367 $1,330,231 $155,000 $600,000 $18,901,613 Academia $840,000 $0 $0 $0 $0 SE COECYT Conacyt $340,000 $0 $0 $0 $0 $500,000 $0 $0 $1,548,250 $1,000,000 $548,250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,388,250 $19,734,280 $4,000,000 $2,000,000 $1,900,000 $1,100,000 $1,364,280 $340,000 $2,000,000 $300,000 $240,000 $800,000 $500,000 $1,190,000 $4,000,000 $7,397,500 $3,400,000 $1,827,500 $1,000,000 $470,000 $700,000 $7,557,662 $3,720,206 $707,404 $2,883,500 $246,552 $34,689,442 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $7,557,662 $3,720,206 $707,404 $2,883,500 $246,552 $7,557,662 $7,671,570 $1,790,375 $2,910,733 $2,660,462 $310,000 $0 $2,990,375 $1,790,375 $0 $0 $0 $1,200,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5,330,973 $1,790,375 $1,455,367 $1,330,231 $155,000 $600,000 $59,168,597 $5,378,625 $34,689,442 $12,888,634 Fondos para el Desarrollo Tecnológico generados a partir del presupuesto del COECYTJAL Acumulativo 2000-2004 COECYT Jalisco CONACYT (Ramo 38) SE Sector Privado Total COECYTJAL FOMIX SECTORIAL Ramo 10 2000 2.00 0.50 0.00 0.00 0.40 2.90 2001 20.00 0.00 0.00 2.90 16.90 39.80 2002 21.44 0.00 0.00 0.62 15.62 37.68 2003 16.70 3.00 1.11 1.11 16.89 38.81 2004 17.38 7.00 7.56 34.69 59.17 125.80 TOTAL 77.52 10.50 8.67 39.32 108.98 244.99 $ Millones de Pesos COECYT FONDOS PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN JALISCO GENERADOS A PARTIR DEL PRESUPUESTO DEL COECYTJAL 2000 - 2004 COECYTJAL 77.52 32% PRIVADO 108.98 44% SE 39.32 16% CONACYT 19.17 8% COECYT RECURSOS FEDERALES PARA PROYECTOS DE JALISCO EN EL 2004 POR TIPO DE FONDO FONDOS MIXTOS, $5,330,973, 11% FONDO PROSOFT, $19,734,280, 41% FONDO SECTORIAL SE/CONACYT, $15,115,323, 32% FONDO PYME, $7,397,500, 16% Total de Fondos Concurrentes para el Desarrollo Tecnológico en Jalisco COECYT (Incluye inversión privada) SE $34,631,780 9% CONACYT $12,830,973 3% Gobierno Estatal $18,901,613 5% Academia $5,378,625 1% Privado $315,033,920 82% Comparativo Apoyos Federales COECYT Estímulos Fiscales (2003) Proyectos Aprobados (2004) COECYTJAL PRIVADO SE Capacitación CONACYT $/mes/persona TI Microelectrónica MNC Electrónica $29,535,807 $2,800,000 $36,814,780 $15,311,110 $7,311,110 $7,600 $87,933 $0 $240,000 $240,000 $0 $1,200 Resto de empresas Jalisco (Incluye PYMES) $47,276,260 $10,770,640 $8,072,390 $14,517,500 $0 Academia $0 $0 $500,000 $840,000 $0 TOTAL $76,900,000 $13,570,640 $45,627,170 $30,908,610 $7,311,110 Empresas Mexicana Medianas Electrónica $650 ND Comparativo Centro de Investigación COECYT Público/Centro Privado de Desarrollo Tecnológico (CIATEJ/CIAJ.Integra) CENTRO CIATEJ Personal Ppto Operativo MM $ 150 84 CIAJ.Integra Centro 7 1.06 Laboratorio 5 Subtotal CIAJ / CIATEJ Recursos Autogenerados MM pesos S C 1.47 Empresas Atendidas Servicios Apoyo Conacyt MM $ Apoyos Coecyt Jal MM $ SE Fondo PYME MM $ Sector Privado MM pesos P P S 1.85 5.2 530 600 2.24 1.91 0 4.37 1.0 1.62 500 2010 0.81 0.5 1.45 2.6 720 800 1.08 12 1.06 1.08 1.0 1.62 1220 2810 0.81 0.5 1.45 2.6 0.08 0.01 0.73 0.54 0.31 2.30 4.68 0.36 0.26 NA 0.59 Propuesta de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología COECYT REDNACECYT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Aguascalientes Baja California S. Campeche Chiapas Colima Coahuila Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Nayarit Nuevo León 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Puebla Querétaro Quintana Roo Sinaloa Tabasco Tamaulipas Yucatán Zacatecas (Baja California) PROPUESTA COECYT Crear el FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. Para 2005, éste Fondo tendría una asignación de mil millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. COECYT “El Caso de Jalisco y el PECYTJAL” Seminario: México, Hacia un Modelo de Competitividad Global Foro Consultivo Científico y Tecnológico y Comisión de Economía de la Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Dr. Francisco Medina Gómez 13 de Octubre del 2004