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ESPACIOS DE COMPETITIVIDAD Y
APRENDIZAJE EN MANUFACTURAS
Y SERVICIOS
Dr. René Villarreal
Presidente del Centro de Capital Intelectual y
Competitividad
Santo Domingo, 11 de junio de 2008
1. LA NUEVA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
EN LA ERA DEL CAPITAL INTELECTUAL
“En la nueva era del conocimiento y la
hipercompetencia global, el reto no es sólo
generar ideas, sino convertirlas en modelos
de negocios, financiarlos y ponerlos en
práctica.”
Centro de Capital Intelectual y
Competitividad
CECIC
3
La Nueva Economía Global
Sistémica
Impulsores
Nuevo Nombre
del Juego
Estrategia
Atributos de la
Empresa y el
Cluster del
Futuro
Nuevo
Paradigma
Era del
conocimiento y
la información
Era del cambio
constante y continuo
Era de la globalización
de los mercados,
apertura e
interdependencia
La Hipercompetencia Global en el mercado local
El Benchmarking ahora es internacional
Desarrollo regional y de clusters estratégicos: Integración
de la cadena global de valor mediante la innovación y el
desarrollo de empresas competitivas
I
F
A
Inteligente en
la organización
Flexible en la
producción
Ágil en la
comercialización
Competitividad Sistémica y Sustentable
Empresa – cluster – sector – región - país
4
LA NUEVA ECONOMÍA GLOBAL ES SISTÉMICA
Interdependencia de los mercados y la
Economía Política Internacional
La apertura a la globalización implica:
Un nuevo juego, La Hipercompetencia Global en
el mercado local (WAL-MART)
 El más veloz impone el ritmo de la
competencia.
 Una estrategia de movimientos, no de
posiciones.
El benchmarking ahora es internacional.
5
DE LA MANUFACTURA A LA MENTEFACTURA
MANUFACTURA
•Trabajador Mecánico:
“Robot” como ideal
trabaja eficientemente,
con precisión, optimizando
tiempos y movimientos.
ERA
INDUSTRIAL
MENTEFACTURA
Trabajador del
Conocimiento:
Trabaja
eficientemente
Aprende
Crea
•Capital Físico:
Maquinaria y
Equipo,
Habilidades
Físicas y Manuales
TIPO TE
TIPO TACA
•PRODUCCIÓN MASIVA (Mass
producfion)
ERA DEL
CONOCIMIENTO
Capital Informático:
Tecnologías de
Información,
Comunicaciones y
Producción asistida por
computadora. Habilidades
Intelectuales.
•PRODUCCIÓN PERSONALIZADA (Mass
Customizing)
•Productos Estandarizados y en serie.
•Mínimo Costo con Base a las Economías de
Escala.
•Del Centro de Capacitación
•Desarrollando Habilidades Manuales
Mentefactura
•Productos personalizados (tailor-made).
•Sistemas flexibles para diseños personalizados y
mercados con ciclos más cortos y cambios rápidos.
•Al Centro de Aprendizaje e Innovación
•Desarrollando Habilidades Intelectuales
•Capital organizacional para la administración de
la calidad total.
•Capital Intelectual para innovación y competitividad
sustentable.
•Investigación y desarrollo tecnológico en el
Departamento de I+D
• CENTROS DE INNOVACIÓN Y CAPITAL INTELECTUAL.
Innovación y desarrollo del conocimiento en la línea de de
producción.
•Administración de la Calidad Total (TQM)
•Desarrollo y Administración del Conocimiento (DAC)
En la Nueva Era del conocimiento y la
globalización ya no se compite
Empresa vs Empresa
sino
Polo Regional-Cluster
vs
Polo Regional-Cluster
En un esquema de Competitividad Sistémica que genere
las economías de aglomeración y de creación de valor vía
conocimiento tecnológico aplicado a los negocios
7
LA ESTRATEGIA ACTIVA
LOS ESTADOS UNIDOS DE CHINA:
POLOS REGIONALES – CIUDADES – CLUSTERS
Región Liadong
(North-East)
Región Zhongguancun
• Investigación de Alta Tecnología
• Industria pesada
Militar y aeroespacial
• Alianzas
• Manufactura Japonesa
• Centro de llamadas y operaciones de
Japón y Corea.
Región Shandong
• Producción de vegetales fríos y
alimentos procesados
• Electrodomésticos
Región Delta - Jiang
• Ciudad central de finanzas y
comercio
• Productos de alta tecnología
Lap top, teléfonos celulares.
• Patio trasero de Corea.
Región Delta Zhu Jiang
Región Xiamen
• PC’s y componentes
Paraíso financiero de Taiwán
(off-shore)
• Textil
• Alimentos procesados.
• 50,000 proveedores de
Componentes electrónicos
-Equipo de telecomunicaciones y
productos electrónicos
La China Corporativa:
“EL EMPRESARIO AL PARTIDO”
EN 2003 CHINA DESPLAZÓ A MÉXICO EN EL MERCADO
DE EE.UU. COMO SEGUNDO SOCIO COMERCIAL
18.84%
19.00%
Participación en el mercado de EUA
18.10%
17.80%
17.41%
Canadá
17.23%
14.57%
16.36%
16.46%
15.51%
16.03%
13.38%
11.17%
8.22%
2000
11.51%
11.58%
10.76%
12.10%
10.96%
10.60%
10.19%
8.96%
2002
10.79%
México
China
2001
10.69%
2003
Participación de Mercado de China
2004
2005
2006
Participación de Mercado de Mexico
Participación de Mercado de Canadá
Fuente: Elaborado por CECIC con datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
2007
PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN TLCAN
La región perdió y China ganó participación en el Mercado Mundial
18.14%
16.59%
18.99%
18.55%
18.44% 18.75%
17.09%
17.06%
Región TLCAN
15.35%
14.38% 14.16% 13.89%
Entre 2000 y 2006 China aumentó su participación en el comercio mundial en 4.17
puntos porcentuales, mientras que la Región TLCAN descendió 2.7 puntos
porcentuales.
8.03%
7.30%
5.78%
2.88%
2.80%
3.27%
3.34%
3.41%
3.86%
4.30%
5.02%
6.45%
China
VCR América del Norte (TLCAN) VS. China 1995-2006
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la OMC. *2006 datos del Statistics Data Base
2004
2005
2006*
Los tres países perdieron
participación en el comercio mundial
12.33% 12.40% 12.19% 12.12%
11.32%
11.57%
11.79%
10.69%
EE.UU.
9.56%
8.90%
EE.UU. Disminuyó su ventaja competitiva revelada
(participación de mercado) en el comercio mundial
entre 2000 y 2006 en 3.42 puntos porcentuales,
Canadá lo hizo en 1.08 puntos porcentuales
y México en medio punto.
3.72%
1.54%
3.73%
1.78%
3.84%
3.90%
1.98%
2.14%
4.18%
2.39%
4.29%
2.58%
4.20%
2.56%
3.89%
2.48%
8.67%
8.60%
Canadá
3.60%
3.44%
3.45%
3.21%
2.18%
2.04%
2.05%
2.08%
México
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la OMC. *2006 datos del Statistics Data Base
2006*
Cuadro V.7
Se observa una muy baja participación de insumos locales en el valor bruto de la producción de la
Industria Manufacturera de Exportación (IMANE).
LA ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD
China
México
1. Estrategia de Apertura activa la Economía Global: Dirigen el
papalote
1. Estrategia de Apertura Pasiva a la economía global: La
“Cola de Papalote”
2. Entra a la OMC (2001). Acepta reglas del juego del comercio
internacional, pero es sólo el boleto de entrada de juego no la
estrategia.
2. Entra al libre comercio vía TLCAN (1994) y acepta éste
como la estrategia del juego.
3. La estrategia de crecimiento elevado y sostenido como entorno
favorable a los negocios
Crecimiento estabilizador:
Política cambiaria
Política crediticia
Política fiscal
3. La estrategia de estabilización con bajo crecimiento.
Estancamiento estabilizador
vs
4. Industrialización Activa con escalamiento de valor:
Los clusters y polos regionales (Nivel
Mesoecónomico) se desarrollan en zonas
económicas, zonas francas y parques industriales,
con incentivos especiales High Tech.
4. Plantea que “La mejor política industrial es la que NO
EXISTE”: Ausencia de una Política de Zonas Francas, existe un
intento con los Recintos Fiscalizados Estratégicos.
5. China tiene una Visión de largo plazo y Estrategia de
Competitividad para jugar en la hipercompetencia global.
5. México no tiene Visión de futuro ni Estrategia de
Competitividad.
6. Trabajo en equipo: Vuelo de Ganso:
Competencia cooperativa
6. Trabajo en Equipo:
Competencia darwinista
Hoy día la fuente de ventaja competitiva
sustentable es:
La velocidad de innovar nuevos procesos y productos
y
ponerlos en el mercado más rápido que la competencia es
la nueva fuente de
Ventaja Competitiva
Sustentable.
Innovación a lo largo de la cadena global de valor y con
escalamiento a actividades de mayor valor agregado:
Mentefactura
14
ESTRATEGIA DE ESCALAMIENTO DE VALOR HACIA LA
LA MENTEFACTURA
Niveles de
productividad
(hora/hombre)
Escalamiento entre
sectores
Mejorando mi participación en
la cadena global de valor en el
mismo sector
12
8
8
•Químicos
•Maquinaria Eléctrica
4
4
1
1
•Agroindustria
•Textiles
•Productos de
• Madera y Papel
Productividad (USD/hr)
•Productos de Metal
•Máquinas Herramientas
•Otra maquinaria
Agroindustria
Salario Promedio
(USD/hr)
•Carbón, Plástico
•Industria Automotriz
Manufactura
Básica
Manufactura
Compleja
12
•Software Avanzado
•Farmacéuticos
•Nutracéuticos
•Electrónica
•Instrumentos
•Telecomunicaciones
•Aeronáutica
•Especialidades
•químicas
•Biotecnología
•Materiales Avanzados
Mentefactura
$3.00
$6.00
$12.00
$24.00
$10.00
$40.00
$160.00
>$600.00
Fuente: Elaborado en base a la presentación
15 de Jaime Parada, CONACYT.
MODELO DE CLUSTER EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR
Empresa IFA
Modelo de
Producto
Producir bienes con mayor
valor agregado no implica
necesariamente un proceso
industrial complejo, pero si la
aplicación de los
conocimientos y la
innovación a lo largo de la
cadena.
Nicho de Producto
Diferenciado /
Mercado
Hipercompetencia
Global en los
mercados local
e internacional
Modelo de
Empresa
Cluster / Polo
Regional
Modelo
Cluster
Sistema IFA de I-M-M
Modelo de Negocio en la Cadena de Valor del Cluster
Innovación
Cadena de Abastecimiento
Manufactura
Competir vía Valor Agregado-Precio Productos diferenciado
Precio mínimo:
Logística y
Distribución
Marketing
NO sólo vía Costo-
Grupo M: Del hilo al producto diseñado en la tienda del cliente
Ejemplos:
1. Empresa Integrada: ZARA (confección)
2. Empresa Integradora: GAP (confección)
3. Cluster Integrado: León Guanajuato (calzado)
4. Empresa Maquiladora: Manufactura de Ensamble
2. Los capitales de la
Competitividad
1. Eslabones de la
Cadena
Del Cluster Físico al CLUSTER INTEGRADO FUNCIONALMENTE: El
Cluster del Calzado en León
Innovación
Capital
Intelectual
Abastecimiento
Manufactura
Capital Organizacional C. Empresarial y
Laboral
Logística
y Distribución
Capital
Marketing
Capital Comercial
Logístico
C. Macroeconómico, C. Gubernamental, C. Social, C. Institucional, C. Financiero
Centros de
Innovación
3. Programas
Instrumentales
Cadena de
CIATEC
Programa de
articulación de las
cadenas
productivas
Cámara de
Curtiduría
Programa de
Manufactura
Flexible
Empresas IFA
Desarrollo de
infraestructura y
sistemas logísticos
Aduanas,
etc.
Empresa
Comercia-lizadora
COFOCE
MODELO EMPRESARIAL IFA
Empresa IFA: Competitiva y Sustentable
Organización Inteligente
Negocio Flexible y Ágil
Negocio Flexible
Aprendizaje continuo
 Multiproducto
Innovación continua
 Multiproceso
Capacidad de
respuesta a los
cambios
 Multihabilidades
Comercialización Ágil
 Producto personalizado
y servicio-solución
integral al cliente
 Mercado local,
regional y global
 Marketing digital: 5 P’s
Sistema de Marketing y Manufactura
Integral e Inteligente: SM2I2
Capital Intelectual
18
Grupo M
Visión: Ser Creadores de Valor
Innovación
Cadena de
Manufactura
Abastecimiento
Diseño de Productos,
Colecciones por Temporada,
Investigación y Desarrollo
Productos químicos
Aplicaciones
Terminados
Molino de Tela
Integración con
proveedores
Logística
Marketing
y Distribución
Salones de Corte
Ensamblaje
Automáticos
Transmisión de Datos
Bordados y Aplicaciones
Electrónicos EDI
Técnicas Especializadas de
Portal con Clientes
Estampado
visualizando procesos
Técnicas de Lavados
Logística de Transportación a
Especiales
Tiendas y Almacenes a
Nuestros Clientes
Responsabilidad social
Concepto de plantas gemelas con Haití
Un enfoque sistemático para identificar y eliminar desperdicios (actividades que no
agregan valor) a través de mejoramiento continuo y flujo del producto según
requerimiento del cliente en búsqueda de perfección.
Los clientes sólo
comercializan sus
productos
HACIA UN NUEVO MODELO DE APRENDIZAJE E INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL:
KNOWLEDGE DEVELOPMENT MANAGEMENT
De los círculos de calidad total a las células del conocimiento
Células del conocimiento: Aprendizaje y
creación de conocimiento
Círculos de Calidad
Innovación
Calidad como
base de la
competitividad
continua
como base
de la
competitividad
Transición hacia un
nuevo modelo
organizacional:
sustentable
OI 2 CA
Capital organizacional para la
administración de la calidad total.
I&DT en el Departamento
Capital Intelectual para innovación y
competitividad sustentable. I&DC en la
línea de la cadena de producción
Administración de
la Calidad Total
(TQM)
Desarrollo y
Administración
del
conocimiento
(DAC)
20
2. LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
EL SISTEMA DE INNOVACIÓN Y LOS
CLUSTER ESTRATÉGICOS
Estrategia de competitividad
de la economía del conocimiento
ERA INDUSTRIAL
ERA CONOCIMIENTO
MANUFACTURA
CLUSTERS
Industrias básicas
Locomotoras
PyMEs
•Cemento
•Hierro y acero
•Vidrio
•Bebidas
Pilares
MENTEFACTURA
Pilares
Economía del Conocimiento
1
2
3
4
5
6
1. Sistema de Innovación
2. Clusters de mentefactura
3. Infraestructura: TICs y tecnoparques del conocimiento
4. Sistema educativo del conocimiento
5. PyMEs tecnológicas
6. Gobierno innovador y políticas públicas eficientes
CLUSTERS
Mentefactura
Locomotoras
PyMEs
Tecnológicas
•Software y TI
•Biotecnología
•Nanotecnología
•Servicios médicos
especializados
•Aeronáutica
•Mecatrónica
LOS 3 PILARES DEL
SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
SNIDT
1
2
3
Instituto de
Innovación
y
Desarrollo
Tecnológico
Red de
Parque
Incubadoras
Cibernético
Generación de
ideas y proyectos
innovadores
Tecnoparques
Incubación de la
idea-proyectoempresa
Instalación y desarrollo
de empresas.
23
Instituto
ón yyTransferencia
ógica
Institutode
de Innovaci
Innovación
Transferencia Tecnol
Tecnológica
CAPITALES
GUBERNAMENTAL E
INSTITUTIONAL
CAPITAL EMPRESARIAL
Centro de
Vinculación
Empresarial
CVE
CAPITAL INTELECTUAL
GOB
CVE
Centro de
Investigación y
Desarrollo
CID
CICI CID
Centros
Centros de
de Innovación
Innovación yy
Capital
Capital Intelectual
Intelectual :: CICI
CICI
Biotecnología
Nanotecnología
Ciencias de la vida y
Servicios Médicos Especializados
Software & TI
Agroindustrial
Manufactura: Automotriz,
electrodomésticos, plásticos
CLUSTER
ÓN
CLUSTER DE
DE INOVACI
INOVACIÓN
MONTERREY CIUDAD DE LA SALUD
CLUSTER DE SERVICIOS
 CLUSTER DE
BIOTECNOLOGÍA (2008)
MÉDICOS ESPECIALIZADOS
(2005)






Comité de Acreditación y
Certificación
Comité de Promoción (Asociación
Civil)
Comité de Ética
Comité de Capacitación
Comité de Biotecnología
Comité de Expediente Clínico


Objetivo inicial: crear una red local
para que todos los actores colaboren
en la creación de conocimiento,
transferencia
de
tecnología,
incubación
de
proyectos
e
industrialización de biotecnología.
El biocluster deberá involucrarse en
la
generación
de
políticas,
reglamentos y leyes para que Nuevo
León se convierta en un estado
competitivo en la materia.
Monterrey IT Cluster A.C.
40 empresas e instituciones desarrolladoras de software






Investigación y desarrollo de software
únicamente.
Frente común para proyectos internacionales de
gran escala y convertirse en proveedor del
mercado más grande que es EE.UU.
Optimiza sinergia y reduce el costo de operación.
Infraestructura de primer nivel en TICs, seguridad y funcionalidades.
Inversión de 10 millones de dólares.
10 Empresas recibirán en 2007 la certificación CMMI (Capability Maturity
Mobile Integration)*.
* CMMI es la certificación ISO de la industria del software.
17 EMPRESAS
Vitro, Sigma, Prolec, Metalsa,
Cemex, Plásticos Rex, Viakable,
Lamosa, Whirlpool, Ternium y
Grupo Industrial Saltillo
NANOCLUSTER
CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
C. de Investigación en Materiales Avanzados,
C. de Ingeniería y Desarrollo Industrial y C. de
Investigación en Química Aplicada.
3 UNIVERSIDADES
UANL, el Tec de Monterrey y
Arizona State University.
El Cluster de Nanotecnología tendrá como objetivo colaborar, cooperar, desarrollar capital
humano, atraer financiamiento, implementar proyectos y nuevos negocios con aplicación de
la nanotecnología. Se estima que en los siguientes 5 años tan sólo N.L. producirá más de mil
toneladas por año de nanomateriales, equivalentes a unos 50 millones de dólares.
¿CÓMO AVANZAR A LA ETAPA DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO COMPETITIVO?
A nivel mesoeconómico:
Integración del sector productivo y promoción de generación de
clusters integrados funcionalmente
El Modelo de Integración de la Cadena Global de Valor
Modelo
Técnico
Integra la cadena productiva de
valor del cluster
Modelo
Organizacional
Integra la cadena empresarial
Enfatizar la responsabilidad empresarial en la integración de la cadena
productiva, pero el prerrequisito es la integración de la cadena
empresarial.
DESARROLLANDO EL CAPITAL LOGÍSTICO
Ejes de Integración del Capital
Logístico:
Infraestructura
Energética
 Electricidad
 Petróleo
 Gas
 Carbón
Infraestructura
Telecomunicaciones
Formación:
Capital
Logístico
 Redes de
fibra óptica
Satélites
Infraestructura de Transporte Multimodal
 Carreteras
Ferrocarriles
Puertos
Aeropuertos
29
“Las políticas públicas deben impulsar la
definición de una visión de país en el mediano y
largo plazos; así como la formación de alianzas
con el sector privado, con compromisos
compartidos, a fin de formular e instrumentar
estrategias que permitan concretar la visión país.”
CEPAL
30
Llegamos tarde a la revolución industrial, pero no
podemos llegar tarde a la nueva era de la
mentefactura y el conocimiento, para insertarnos
exitosamente es necesario contar con una política
de competitividad sistémica, que contemple
programas de acción enfocados a fomentar la
innovación y el desarrollo tecnológico con
desarrollo humano integral.
31
CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO Y
EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA
A mayor competitividad mayor desarrollo humano
1
Bélgica
Canadá
Estados Unidos
Dinamarca
Italia
0.9
Hong Kong
IDH 2004
MAYOR DESARROLLO HUMANO
Noruega
Costa Rica
0.8
Albania
0.7
2.5
Chile
México
Venezuela
Paraguay
Lituania
Panamá
Brasil
Colombia
Filipinas
China
República Dominicana
3
3.5
4
GCI 2005
4.5
MAYOR COMPETITIVIDAD
Fuente: Elaborado por CECIC, con datos del IDH y del ICSD
5
5.5
6
El Reto de la transformación productiva de AL y el Caribe en los
próximos 20 años se requiere:
Visión estratégica 2030
Un plan de acción con
Programas y proyectos estratégicos
Para transitar a la nueva economía del conocimiento y la
mentefactura
Con la participación activa y comprometida de los actores en
una
Relación del sector público y del sector privado
Con un cambio de enfoque de la competencia darwinista a la
competencia cooperativa.
33
Relación del sector público y del sector privado
Competencia DARWINISTA
versus
Competencia
COOPERATIVA
LA ESTRATEGIA DE VUELO DE GANSO
ALIANZA ESTRATÉGICA
Empresarios,
Gobierno,
Universidades y
Centros de IyD
Volar en parvada a
100 Km rango de vuelo
Volar en estrategia V a 171
Km rango de vuelo
VOLAR + ALTO Y LLEGAR + LEJOS
CREAR LA VISIÓN DE PAÍS Y ALCANZARLA EXIGE EL
COMPROMISO COMPARTIDO
El desafio Latinoamericano
Entrar: a la Nueva Era del
Conocimiento con un
modelo de crecimiento
competitivo y sustentable
con Desarrollo Humano.
Implica avazar en la
transformación productiva
y el progreso tecnológico.
De aquí la importancia de
nuestro pensamiento
Cepalino.
35
Gobierno
Empresarios
Trabajadores
Universidades
Derechos Reservados CECIC© 2003
www.cecicmx.com
[email protected]
52 (55) 9000 27 45 Fax 46
36