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Alianza del Pacífico Oportunidades de negocios con Chile Jorge Hernan. Gutiérrez Ramirez Oficina Comercial Santiago de Chile 2013 INDICE DE CONTENIDOS Generalidades del mercado Economía de Chile Sectores y socios comerciales Acuerdos vigentes Tendencias del consumo en Chile Oportunidades sector Canales de distribución Propuestas de valor Recomendaciones Chile: Información General. 16,7 millones de hab. Capital: Santiago de Chile (6,7 millones) Sexta mayor economía de América Dividido: 16 Regiones Moneda: Peso Chileno (1US$= CHP 504) Segundo mayor PIB per capita de América Latina Otras ciudades: Concepción, Antofagasta, Puerto Montt TLC’s : Acceso a 60 paises Perfil Económico y PIB. PIB per cápita nominal US$15.410 Crecimiento PIB (2012): 5,6% Desempleo (ene- mar 2013) de 6,2 % IED año 2012: US$ 30,323 Miembro pleno APEC y OCDE Fuente: Doing Business Chile 2013 Principales Sectores Productivos. CENTRO (Santiago y Valles circundantes) NORTE (Antofagasta, Copiapo) Cobre: US$ 43mil millones Vinos: US$ 1,6 mil millones SUR: (Concepción, Puerto Montt) Frutas: US$ 2,6 mil millones Salmones US$ 2,7 mil millones Pulpa de madera: US$ 2,8 mil millones Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC. 22 Acuerdos – Acceso a 60 paises UE EFTA (European Free Trade Association) (Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein) EUA Canadá Turquía China Corea del Sur México Japón Vietnam Malasia Tailandia Panamá Colombia Nueva Zelanda Centroamérica (Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica) Cuba En vigencia En negociación Acuerdos de alcance parcial Acuerdos complementarios Acuerdos de asociación Perú Uruguay Paraguay Argentina Brasil Bolivia Ecuador Venezuela Singapur India Australia Comercio Exterior de Chile. Importaciones-Exportaciones Chile 2007-2012 90,000,000,000 80,000,000,000 70,000,000,000 US $ Millones 60,000,000,000 50,000,000,000 Importaciones 40,000,000,000 Exportaciones 30,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000,000 0 2007 2008 2009 2010 Años Fuente: Aduanas de Chile 2011 2012 Principales Socios Comerciales. Orígen de importaciones de Chile 2012 3% 18% 2% BRASIL 18% ARGENTINA CHINA 13% 5% 5% ESTADOS UNIDOS PERU VENEZUELA 5% 7% 13% 11% CHILE JAPON MEXICO COLOMBIA OTROS Fuente: Aduana de Chile Principales Socios Comerciales. Destino de exportaciones de Chile 2012 CHINA 23% 27% ESTADOS UNIDOS JAPON COREA 12% 1% 2% 3% 2% 3% BRASIL HOLANDA INDIA 4% 6% 11% 6% ITALIA TAIWAN ESPAÑA COLOMBIA OTROS Fuente: Aduana de Chile Características del consumidor chileno Alta incidencia en compras en formato de retail y vista a malls comerciales (1 millón de visitas diarias a centros comerciales). Gracias al alto nivel de ocupación laboral y situación económica del país, hay una alta liquidez y facilidad de acceso a creditos de consumo. (segundo mayor PIB per cápita en Latam) Consumidor muy sensible a rebajas y remates de temporada, programan su consumo de acuerdo a estacionalidad del formato de retail. Aumenta consumo en bienes suntuarios como ropa deportiva, productos de belleza, joyería, productos de marcas reconocidas. Alto uso de tarjetas de crédito de casas comerciales (CMR, Cencosud, Ripley), tienen mayor penetración que las franquicias tradicionales como Visa, Amex Cliente informado y conectado, consciente de sus derechos – Uso servicios como SERNAC Características del Consumo en Chile. PIB Chile US$ 268 MM Estructura del consumo Ventas Retail US$ 53 MM Ventas Retail son el 21,3% del PIB Fuente: Cambios en el mercado Chileno, Nielsen Cultura de negocios El empresario es concreto y directo. Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la empresa, productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc. Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con más de 50 países. Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado. El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que conlleve al éxito; varía según el sector. (rapidez.) Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización. muy importante VISITAR EL MERCADO con frecuencia !!! Importación de Alimentos en Chile. Importaciones Alimentos 2009-2012 5,000,000,000 4,309,887,200 4,500,000,000 4,112,005,865 4,000,000,000 US Millones 3,500,000,000 3,176,418,879 3,000,000,000 2,500,000,000 2,404,566,182 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 2009 Fuente: Aduana de Chile 2010 2011 2012 Carnes Azúcares Grasas Alimentación Animal Granos Licores Preparaciones Alimenticias Vinagres Principales Países Proveedores. AUSTRALIA 3% PAISES PROVEEDORES COLOMBIA 5% PARAGUAY 4% OTROS 0% ESTADOS UNIDOS 16% ARGENTINA 52% BRASIL 20% Fuente: Aduana de Chile Alimentos Colombianos en Chile. Agroindustria 2009-2012 250,000,000 206,403,379 193,031,245 US $ Millones 200,000,000 141,100,997 150,000,000 100,000,000 88,347,944 50,000,000 0 2009 2010 2011 Año Fuente: Proexport 2012 Azúcar Aceites y Grasas Confitería Derivados del Café Cereales de mesa Bebidas Alcoholicas (Ron) Alimentos para Animales Derivados del Cacao Gelatinas Industriales OPORTUNIDADES SECTOR AGROINDUSTRIAL Competencia Local. •Galletas •Chocolates •Jugos •Cerveza •Cereales •Lácteos •Cárnicos •Congelados •Mayonesas •Cerveza •Yogurt •Café •Cocoa •Pastas. Canal de Distribución y Venta. Exportadores Importadores y distribuidores MARCAS PROPIAS Supermercados Oportunidades para Colombia. Pulpas de frutas tropicales para uso industrial (Guayaba, Maracuyá, Mango, Piña). Café Premium. Grasas Vegetales. Insumos para la industria alimenticia: gelatinas, coberturas de chocolate, insumos a base de café. Productos con marca privada (salsas, conservas, café). Licores: Ron. Confitería. Flores. Limones. . Propuesta de valor • Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidad vs precio). • Calidad no solo es un buen producto, sino un buen servicio al cliente. • Tiempos de producción y logística mas cortos que Asia. Fletes de compensacion. • Diferenciación, si la propuesta es exclusivamente dirigida al precio, siempre habrá alguien que venda mas barato. • Es importante dar todo el apoyo al cliente para entender el concepto de la marca, capacitación a ventas y capacitación sobre producto. Recomendaciones. Debe cumplirse el reglamento de alimentos en Chile, dictado por SEREMI de salud www.asrm.cl . Adaptar las etiquetas. Debe adaptarse el producto al gusto local. Tener en cuenta estacionalidad, hay consumo marcado de alimentos de acuerdo a la temporada. Ej. Helados en verano, café en invierno. Importante tener una presencia local para poder construir marca. Flexibilidad para desarrollar marcas propias para empresa locales. Jorge H. Gutiérrez Ramírez Director [email protected] Santiago de Chile, Chile www.proexport.com.co www.proexport.com.co