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Oportunidades de Negocios en el Asia
Pacífico.
Lima, 26 de marzo de 2013
Camilo Navarro Ceardi
Director del Departamento Económico
Embajada de Chile en el Perú
Índice
1. Chile y sus vínculos con el Asia Pacífico
2. Acerca de la Alianza del Pacífico y su proyección al Asia Pacífico
3. Oportunidades de negocios conjuntos
2
Chile y sus vínculos con el Asia Pacífico
ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR
Chile y Perú son los países de mayor crecimiento en América Latina en los últimos 20 años: 5,2 y
5,1% respectivamente.
Exportaciones per cápita 2011 (USD)
PGB per cápita (Index 1980=100)
240
240
220
220
200
Chile
200
180
180
160
160
140
Latin
America
140
120
120
100
100
80
80
1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010
5,000
4,659
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,372
2,000
1,299
1,500
1,000
500
0
Argentina
Brazil
El PIB de la economía Chilena creció un 5,6% el año
2012.
Fuente: CEPAL, Banco Central de Chile. MERCOSUR ON LINE.
Chile
ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones e Importaciones
2009-2011 (MMUSD)
Exportaciones - Importaciones
2009-2011
(US$ million)
80,493
69,970
68,891
52,944
52,931
38,877
EXPORT
Crecimiento sostenido del
intercambio comercial chileno
con el mundo
2009
2010
2011
IMPORT
En el año 2011, las exportaciones chilenas
crecieron un 17% en comparación con el
año 2010.
Las importaciones chilenas en el 2011
crecieron un 32% en relación al 2010.
Fuente: Banco Central de Chile
ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones Chilenas Totales y No Tradicionales 1991-2011
(MMUS$)
80,000
60,000
40,000
20,000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EXPORTACIONES TOTALES
Fuente: ProChile en base a cifras del Servicio Nacional de Aduanas
EXPORTACIONES NT
ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR
Nº de Productos, Nº Mercados y Nº Empresas Exportadoras 1991- 2011
9,000
250
8,000
200
7,000
6,000
150
5,000
N° EMPRESAS
N° PRODUCTOS
4,000
100
3,000
2,000
50
1,000
0
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: ProChile en base a cifras del Servicio Nacional de Aduanas
N° MERCADOS
ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR
Principales destinos Exportaciones Totales (USD Millones FOB)
MERCADO
2008
Asia
Europa
América del Norte
América del Sur, Centroamérica y Caribe
Africa, Oceanía y otros
Otros
Total
24.544
17.381
11.699
11.055
2.157
35
66.870
2009
24.316
10.657
8.907
7.691
1.323
50
52.944
2010
2011
33.529
13.468
10.259
9.747
1.834
54
68.891
38.332
16.377
12.217
11.253
2.250
64
80.493
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
2008
20,000
2009
15,000
2010
2011
10,000
5,000
0
Asia
Europa
Fuente: Banco Central de Chile.
América del Norte
América del Sur,
Centroamérica y
Caribe
Africa, Oceanía y
otros
Otros
ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR
Principales destinos Exportaciones No Tradicionales (USD Millones FOB)
MERCADO
2008
2009
2010
2011
América del Sur, Centroamérica y Caribe
América del Norte
7.364,7
5.671,1
5.586,8
5.136,7
6.355,4
5.234,1
7.747,1
5.858,2
Europa
Asia
África, Oceanía y otros
4.443,1
2.754,8
350,5
3.589,0
2.762,1
290,3
3.935,1
3.262,2
293,5
4.480,4
4.409,2
475,3
20.584,2
17.365,0
19.080,3
22.970,2
Total
9,000.0
8,000.0
7,000.0
6,000.0
5,000.0
2008
4,000.0
2009
3,000.0
2010
2,000.0
2011
1,000.0
0.0
América del Sur,
Centroamérica y
Caribe
América del Norte
Europa
Fuente: ProChile, sobre cifras del Banco Central de Chile.
Asia
África, Oceanía y
otros
ECONOMÍA
Y COMERCIO
Chile,
un país
abiertoEXTERIOR
al mundo
Un país abierto al
mundo: 22 acuerdos
comerciales suscritos
con 60 países
86% del PIB Mundial
62%
Malasia
Turquía
Ecuador
Colombia
de la Población
Mundial
Australia
Perú
Cuba
Panamá
Acuerdos Vigentes
93% de nuestro
mercado de
exportaciones
Japón
India
P-4
China
EFTA
Corea del Sur
Estados Unidos
Unión Europea
América Central
México
Canadá
Mercosur
Acuerdos Negociados
Acuerdos en Negociación
Venezuela
Bolivia
ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR
Chile tiene acuerdos
para Evitar la Doble
Tributación suscritos
con 24 países
Acuerdos Vigentes
Acuerdos Negociados
Acuerdos en Negociación
Bélgica
Dinamarca
España
Francia
Irlanda
Polonia
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza
Noruega
Croacia
Canadá
Colombia
Ecuador
México
Perú
Argentina
Brasil
Paraguay
Corea del Sur
Tailandia
Malasia
Nueva Zelanda
Europa
Chile | Asia: Apertura Acuerdos Comerciales
Acuerdos Vigentes
•
TLC con Corea del Sur: Entrada en vigencia 1° de abril de 2004
•
TLC con China
•
•
•
Acuerdo de bienes 2006
Acuerdo de servicios 2010
Acuerdo de Asociación Económica P4: Entrada en vigencia 08 de noviembre de 2006
•
Nueva Zelandia, Brunei y Singapur.
•
AAP con India: Vigente desde 17 de agosto de 2007
•
TLC con Japón: Entrada en vigencia 3 de septiembre de 2007
•
TLC con Australia: Vigente desde 6 de marzo de 2009.
•
TLC con Malasia: Vigente desde 18 de abril de 2012.
Europa
Chile | Asia: Apertura Acuerdos Comerciales
Negociaciones Concluidas
•
Inversiones con China
• Acuerdo de inversiones (9/9/12; pendiente su entrada en vigencia)
•
TLC Vietnam (marzo 2012)
• Trámite parlamentario concluido
• Acceso de productos chilenos:
• Harinas de pescado, truchas congeladas, vinos, aceite de pescado, uvas, uva y
manzanas fresca, entre otros.
•
TLC Hong Kong (agosto 2012)
• Se están realizando los tramites para su aprobación.
•
TLC Tailandia (agosto 2012)
• Se espera concretar la firma durante el primer semestre 2013.
• Productos chilenos relevantes que obtendrían arancel 0 inmediatamente:
• nueces, pasas, paltas, carnes bovina, cerdo y ave, trucha congelada, pasta de
tomates, entre otros.
Europa
Chile | Asia: Apertura Acuerdos Comerciales
Negociaciones Actuales
• India
• Actualmente, Chile e India se encuentran en negociaciones para una ampliación
del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP), el cual contempla un aumento en el número
de productos con preferencias arancelarias, así como una profundización de las
disciplinas de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), Obstáculos Técnicos al
Comercio (OTC) y Reglas de Origen.
• A la fecha, la negociación en Acceso a Mercados considera una desgravación de
alrededor de 2.800 productos. Cabe destacar, que en el AAP Chile rebajó los
aranceles de 296 productos indios, mientras que India rebajó los aranceles a 178
productos chilenos.
•
•
Alianza del Pacífico
• Miembros plenos: Chile, Colombia, México y Perú.
• miembros observadores: Panamá, Costa Rica, España, Australia, Nueva Zelandia,
Guatemala, Japón, Uruguay y Canadá.
• Proyecto de integración con el objetivo de lograr la libre circulación de bienes,
servicios, personas y capital.
TRANS PACIFIC PARTNERSHIP (TPP)
• Surge del P4 y busca tener un área de libre comercio en Asia Pacifico
Eventuales Negociaciones
• Indonesia
La Alianza del Pacífico y su proyección al
Asia Pacífico
LA ALIANZA DEL PACÍFICO
MIEMBROS Y OBSERVADORES
La Alianza del Pacífico es un área de integración regional, cuyo
objetivo es avanzar hacia el libre movimiento de bienes, servicios,
capitales y personas; sobre la base de los Tratados de Libre Comercio
existentes entre sus miembros.
19-10-2012
16-11-2012
27-01-2013
28-04-2011
27-01-2013
05-03-2012
28-04-2011
28-04-2011
28-04-2011
23-11-2012
28-04-2011
19-10-2012
10-12-2012
Países Miembros
Países Observadores
Candidatos
LA ALIANZA DEL PACÍFICO
QUÉ ES?
OBJETIVOS:
• Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración
profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes,
servicios, capitales y personas.
• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de
las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la
desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes.
• Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica
y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis en Asia Pacífico.
LA ALIANZA DEL PACÍFICO
US$ 13.233 PIB per cápita
vs
US$ 11.896 PIB per cápita de
ALC
35,8 %
de la población de
ALC
2da economía de América
Latina
y el Caribe (34 % PIB ALC)
Apertura comercial 60%
9na economía mundial (2,7 % PIB
mundial)
2,9% del comercio
mundial
PIB v/s 24% Brasil
51,3 % del Comercio de América Latina
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…….………….
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), WEO, Oct. 2012; Trademap.
LA ALIANZA DEL PACÍFICO
9na ECONOMÍA MUNDIAL (medido por PIB)
Población - 207 millones
34% del PIB de América Latina
49% de las exportaciones de América Latina
2011
ALIANZA DEL PACÍFICO
CHILE
1.907
207
13.233
60%
31.456
248
17
17.361
72%
3.070
Alianza del Pacífico en Chile
(**)
Chile en Alianza del Pacífico
(***)
3.011
26.810
2007
2011
Crecimiento promedio
anual 2007-2011
2,87%
2,72%
2,99%
2,86%
7,6%
7,9%
44
11,2%
104
27,1%
71
13,3%
155
29,9%
13%
45
11,4%
48
67
12,6%
64
10%
12,6%
12,4%
PIB (US$ billones)
Población (millones de personas)
PIB per cápita (PPP US$)
(Exportaciones + Importaciones)(*)/PIB
Turismo (ingreso al país) (miles de personas)
Inversión recíproca acumulada (millones de US$)
COMERCIO ALIANZA DEL PACÍFICO
(US$ billones y %)
Mundo
Exportaciones de bienes (%)
Importaciones de bienes (%)
Asia
Exportaciones de bienes a Asia (millones de US$)
Porcentaje exportaciones a Asia/Exportaciones al mundo
Importaciones de bienes de Asia (millones de US$)
Porcentaje importaciones de Asia/Importaciones del mundo
América Latina y el Caribe
Exportaciones de bienes a América Latina y el Caribe (millones de US$)
Porcentaje exportaciones América Latina y el Caribe/Exportaciones mundiales
Importaciones de bienes de América Latina y el Caribe (millones de US$)
Porcentaje de importaciones de América Latina y el Caribe/Importaciones
mundiales
11%
8%
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…….………….
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, basado en datos FMI (WEO, Octubre, 2012), TradeMap, Global Trade Atlas, Banco Mundial, Banco Central
de Chile, Comité de Inversiones Extranjeras, UNWTO World Tourism Barometer 2011. (*): Bienes y Servicios (**): Comité de Inversiones Extranjeras, D.L.
600 Estatuto Inversión Extranjera, a Septiembre, 2012. : (***): DIRECON, monitoreo del Comité de Inversiones Extranjeras, 2012.
La AP y Asia Pacífico: Población, PIB per cápita e Inversión
Países/Región
Población 2011 (mill.)
PIB per capita (US$)
PIB per capita (ppp US$)
Inversión (% PIB)
Alianza del Pacífico
207,2
9.195
13.233
25,0
Chile
17,4
14.278
17.222
24,6
Colombia
46,05
7.132
10.249
24,7
México
113,74
10.153
14.609
24,9
Perú
30,01
5.782
10.062
25,6
3.187,4
6.106
8.025
28,4
22,73
65.477
40.234
27,2
1.348,12
5.414
8.382
48,3
49,01
22.778
31.714
1.206,92
1.389
3.694
29,5
34,4
Indonesia
241,03
3.509
4.666
32,8
Japón
127,82
45.920
34.740
19,9
Malasia
28,73
9.700
15.568
22,2
Nueva Zelanda
4,42
36.648
27.668
19,5
Singapur
5,27
49.271
59.711
22,4
Thailandia
64,08
5.394
9.396
26,6
Vietnam
89,32
1.374
3.359
29,9
Asia Pacífico
Australia
China
Corea del Sur
India
Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2012
Intercambio Comercial con Asia Pacífico
Exportaciones 2000
(Millones US$)
Exportaciones 2011
(Millones US$)
Perú
992
14,4%
12.326
26,9%
Chile
5.543
30,1%
39.200
48,7%
11,5% NT
Importaciones 2000
(Millones US$)
4,7% NT en Ch y 6,1% en Jp
Importaciones 2011
(Millones US$)
Perú
1.137
15,3%
11.418
30,1%
Chile
2.521
15,0%
21.443
28,9%
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de ALADI, Mincetur y Direcon.
Stock de Inversión a Diciembre 2011 en la AP
ORIGEN
China
Hong Kong
Japón
Corea del Sur
Australia
Singapur
SUBTOTAL
TOTAL IED MUNDO
PARTICIPACIÓN %
STOCK ACUMULADO A DIC 2011
MILES DE MILLONES DE US $
Colombia
Chile
I Trim 2011
Perú México
95
22
148
192
8
26
4.513
141
234
4.379
199
68
41
1.412
3.807
79
7
341
4
1
366
1.406
8.618
319
795
7.756
82.022
81.426
49.508 336.259
10,5
0,4
1,6
2,3
=
=
=
=
=
=
=
=
TOTAL
457
34
9.267
1.719
4.234
1.777
17.488
549.215
3,2
Fuente: Comité de Inversión Extranjera de Chile, PROINVERSION Perú, Secretaría de Economía de México y
PROEXPORT Colombia.
Flujo de Inversión hacia AP 2011
ORIGEN
China
Hong Kong
Japón
Corea del Sur
Australia
Singapur
SUBTOTAL
TOTAL IED MUNDO
PARTICIPACIÓN %
MILES DE MILLONES DE US. $
Chile
10
1.360
158
119
1.648
4.140
39,8
Colombia Perú
I Trim 2011 (*) México
1
n.d.
2
0
n.d.
2
1
n.d.
687
0
n.d.
-6
2
n.d.
15
n.d.
151
5
n.d.
851
3.698
7.659 19.554
0,1
n.d.
4,4
=
=
=
=
=
=
=
=
TOTAL
12
2
2.048
153
137
151
2.504
35.051
7,1
Fuente: Comité de Inversión Extranjera de Chile, PROINVERSION Perú, Secretaría de Economía de México y
PROEXPORT Colombia.
Oportunidades de negocios conjuntos en el
Asia Pacífico
Oportunidades de Negocios Conjuntos
en MegaMercados
Fuente: Bolsa de Comercio Santiago.
Oportunidades de Negocios Conjuntos
en MegaMercados
 Complementariedad de Sectores Productivos
 Aumentar la Oferta de productos agroalimentarios exportables
• Variedad de productos: café, fruta tropical, pomáceas, carozos, berries,
etc.
• Volumen: Pescados, mariscos, sector maderero, olivos, etc..
• Estacionalidad: uvas, paltas, etc.
• Realidad de empresa chileno-peruana: Food Link
 Circuitos integrados de turismo
 Servicios de ingeniería: sector minero.
 Plataforma de Promoción: Sabores del Pacífico.
 Seminarios de atracción conjunta de inversiones
 Oficinas comerciales conjuntas
 Participación conjunta en Ferias
 Consejo Empresarial de la Alianza
DIEZ OFICINAS COMERCIALES EN ASIA PACÍFICO
BEIJING
JAPON
COREA
SHANGHAI
GUANZHOU
TAIWAN
HONG KONG
INDIA
ASEAN
AUSTRALIA
¡Gracias por su atención!!
Camilo Navarro Ceardi
Director del Departamento Económico
Embajada de Chile en el Perú
[email protected]