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Oportunidades del Atlántico para la exportación de productos industriales al mercado de Suiza Barranquilla, 2012 CONTENIDO 1. Metodología 2. Sectores tradicionales, emergentes y pertenecientes a clusters 3. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados 4. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad comercial 5. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA’s) 6. Competencia en el mercado de EEUU 7. Beneficios a la importación de insumos 8. Conclusiones 1. Metodología 1.Metodología 1. Identificación de sectores industriales tradicionales, emergentes y de clusters del Departamento 2. Identificación de los Productos con Vocación Exportadora • Sectores tradicionales: Primeros en participación en la producción industrial del Atlántico durante el periodo 2000 – 2010 (10 sectores) • Sectores emergentes: Han ganado participación en la producción industrial en los últimos 6 años (7 sectores) • Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial de la CCB pero no incluidos en los grupos anteriores (9 sectores) • Dos criterios: • Participación superior al 5% en las exportaciones totales del sector hacia el mundo o hacia socios • Exportados en 2010 y 2011; o en tres de los últimos cinco años 1.Metodología 3. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad con Suiza • Basado en Ventaja Comparativa Revelada e Intensidad Importadora • Agregación en el Sistema Armonizado Internacional para hacer comparables con estadísticas mundiales • De productos en clasificación a 6 dígitos del SA - se pasa a la clasificación arancelaria de Suiza. 4. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real al mercado • Identificación de categorías de concesiones adquiridas y trato preferencial previo al TLC. • Descripción y clasificación de los diferentes tipos de barreras no arancelarias y los requisitos regulatorios 1.Metodología • Identificar los países competidores que exportan los productos analizados hacia Suiza 5. Principales socios comerciales de Suiza 6. Análisis de beneficios en la importación de insumos • Analizar la posición relativa de Colombia frente a los países competidores en términos de volumen y valor de las compras • Identificación de insumos de cada sector con base en las cadenas productivas caracterizadas por el DNP • Ubicación de los insumos en el listado de desgravación de Colombia 2. Sectores industriales tradicionales, emergentes y de clusters del Departamento 2. Sectores analizados Sectores tradicionales: Mayor participación en la producción industrial del Atlántico durante el periodo 2000 – 2010 (10 sectores) Participación promedio 2000 - 2010 Otros productos químicos 15% Bebidas 12% Sustancias químicas básicas 10% Demás sectores 25% Metales preciosos y no ferrosos 4% Productos de plástico 4% Manufacturas ncp 8% Productos hortofrutícolas, aceites y grasas 7% Carne y pescado 6% Minerales no metalicos 5% Productos de molinería, almidones y alimentos de animales 4% Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo 2. Sectores analizados Sectores emergentes: Han ganado participación en la producción industrial en los últimos 6 años y una participación mayor al 1% en PIB industrial (7 sectores) Crecimiento promedio 2005 - 2010 Total industria manufacturera Productos textiles Papel y Cartón Lácteos Industrias básicas de hierro y acero Vidrio y productos de vidrio Muebles 5,7% 6,3% %PIB Industrial 2010: 20,5% 6,8% 7,7% 8,3% 10,5% 21,3% Productos métalicos para uso estructural Fuente: EAM. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo 32,9% 2. Sectores analizados Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial de la CCB pero no incluidos en los grupos anteriores (9 sectores) Sector Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel. Construcción y reparación de buques y de otras embarcaciones Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades relacionados con el trabajo de metales Fabricación de calzado Maquinaria de uso especial Maquinaria de uso general Otros productos alimenticios Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores Fuente: EAM. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo. 3. Productos con Vocación Exportadora 3. Identificación de Productos con Vocación Exportadora - 96 productos según SA Internacional (6 dígitos) - 107 en SA Adaptado para Colombia (10 dígitos) • Dos criterios: • Exportados en 2010 y 2011, o en 3 de los últimos 5 años • Participación superior al 5% en las exportaciones totales del sector hacia el mundo o hacia Suiza 3. Identificación de Productos con Vocación Exportadora Total productos Carne y Pescado 4 Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 7 Productos lácteos 3 Productos de molinería, almidones y alimentos de animales 2 Panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y farináceos similares 3 Otros productos alimenticios 7 Bebidas 4 Otros productos textiles 4 Prendas de vestir, excepto prendas de piel 6 Calzado 2 Papel, cartón y productos de papel y cartón 6 Sustancias químicas básicas 7 Otros productos químicos 6 Productos de plástico 5 Vidrio y de productos de vidrio 2 Productos minerales no metálicos ncp 2 Industrias básicas de hierro y de acero 4 Industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos 4 Productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor 2 Otros productos de metal y actividades de servicios relacionados 4 Maquinaria de uso general 2 Maquinaria de uso especial 3 Partes, piezas y accesorios (Autopartes) para vehiculos automotores y para sus motores 8 Construccion y reparacionde buques y de otras embarcaciones 1 Fabricación de muebles 4 Industrias manufactureras ncp 5 Total general 107 SECTOR participación en X promedio del sector 85% 83% 81% 94% 89% 95% 99% 92% 64% 88% 75% 80% 75% 62% 91% 93% 86% 78% 92% 60% 24% 69% 73% 8% 93% 88% 4. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad Basado en Ventaja Comparativa Revelada, Intensidad Importadora y Balanza Comercial Relativa Agregación en el Sistema Armonizado Internacional para hacer comparables con estadísticas mundiales 4. Ventaja comparativa revelada y complementariedad Resultados de Competitividad Atlántico y Vocación Importadora Suiza Muebles de madera para cocina Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio Agua mineral y agua gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada Materias vegetales o minerales para tallar, y manufacturas de estas materias Los demás medicamentos que contengan vitaminas Los demás medicamentos para uso humano Muebles de madera para oficinas Cajas de papel o cartón corrugados Partes de turbinas de vapor Galletas dulces; barquillos y obleas, incluso rellenos (“gaufrettes”, “wafers”) y “waffles” Manufacturas de hierro o de acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo n.c.p. Partes de máquina para la molienda, limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas Pan tostado y productos similares tostados Dióxido de manganeso Los demás vidrios de seguridad constituidos por vidrio templado 6-Hexanolactama Gelatinas y sus derivados; ictiocola; las colas origen animal Grasasdemás y aceites dede animales y sus fracciones Partes identificables como destinadas, a los motores de pistón de encendido por chispa ncp Partes y accesorios de carrorerias (incluidas las cabinas) Cables, trenzas y artículos similares, de aluminio, sin aislar para electricidad Toldos de cualquier clase; tiendas (carpas); artículos de acampar, de algodón Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire Artículos de cama y artículos similares (cubrepiés, Complementos alimenticios ncp edredones, cojines, Alimentos pufes, almohadas, etc.)o gatos para perros bandejas, fuentes, platos, tazas, vasos y artículos similares, de papel o cartón Calzados con suela y parte superior de caucho o de plástico Partes identificables como destinadas, a los motores de pistón de encendido por chispa ncp Cerveza de malta hortalizas o mezclas de hortalizas en conservas Agua mineral y agua gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizada Placas y hojas lisas de vidrio colado o laminado Ruedas, sus partes y accesorios Partes y accesorios, de vehículos automóviles Barcos concebidos para transporte mixto de personas y mercancías IIM: NO VCR: SI IIM: Intensidad importadora de Suiza VCR: Ventaja Comparativa Revelada del Atlántico Productos laminados planos, de hierro o de acero sin alear Atunes de aleta amarilla Fungicidas Ropas de cama, de fibras sintéticas o artificiales, estampadas Productos laminados en frio, planos enrollados, de hierro o de acero sin alear insecticidas cementos portland (gris) Desperdicios y desechos,Hermanos, de cobre Abonos minerales o químicos Fuente: Quintero Elaboración Fundesarrollo 4. Ventaja comparativa revelada y complementariedad Resultados de Competitividad Atlántico y Vocación Importadora Suiza 4. Ventaja comparativa revelada y complementariedad Distribución por sector de los productos con Ventaja Comparativa e Intensidad Importadora Sustancias químicas básicas 5 Fabricación de muebles 4 Papel y cartón 4 Productos de plástico 3 Otros productos químicos 3 Prendas vestir, excepto de Piel 3 Otros Productos Alimenticios 3 Maquinaria de uso general 2 Productos metálicos para uso estructural 2 Otros Productos Textiles 2 Frutas, Legumbres, Hortalizas, Aceites y… 2 Industrias Manufactureras ncp 1 Maquinaria de uso especial 1 Otros Productos de metal 1 Metales preciosos y no ferrosos 1 Vidrio y productos de vidrio 1 Bebidas 1 Molineria, almidón y alimentos para animales 1 Carne y pescado 1 Fuente: Quintero Hermanos, Elaboración Fundesarrollo 4. Ventaja comparativa revelada y complementariedad Valor importado por Suiza (2011) en algunos productos con Ventaja Comparativa e Intensidad Importadora Productos VALOR (US$) Las demás construcciones y sus partes de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas. 729.344.014 Los demás muebles de madera. Complementos alimenticios 714.967.174 534.198.639 Alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm. 472.302.939 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, para hombres o niños. 379.957.080 Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas. 346.520.439 Las demás compuestos cuya estructura contenga un ciclo piridina (incluso hidrogenado), sin condensar. 302.892.495 Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios. 293.369.889 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" de algodón, para mujeres o niñas. 275.219.243 Cajas de papel o cartón corrugados. 225.328.052 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares. 204.876.866 Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin corrugar. 195.475.272 Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor. 183.067.554 Fuente: UNCROMTRADE, Elaboración Fundesarrollo 4. Ventaja comparativa revelada y complementariedad Atlántico muestra Ventaja comparativa y son altamente demandados por Suiza, Canadá y EEUU 5. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real al mercado De productos en clasificación a 6 dígitos del SA - se pasa a la clasificación de 8 dígitos de Suiza. Identificación de categorías de desgravación y trato preferencial previo al TLC. Descripción y clasificación de los diferentes tipos de barreras no arancelarias 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Distribución de 253 productos identificados, según categoría de desgravación – Suiza a Colombia Otros sectores Autopartes 11.6% Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 7.1% Otros alimentos 7.1% 8% Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 8% Productos lácteos 4% Carne y pescado 4% 5.8% Otros productos Quim 4.5% Papel, cartón y sus manufacturas 4.5% Prendas de vestir, pero no de piel 4.5% Metales preciosos y no ferrosos 3.9% Bebidas 3.9% Productos textiles Productos de molineria y almidón, y sus derivados 9.7% Industrias ncp Productos de plático 76% 10.3% Otros prod metalicos y serv. relacionados Sustancias Quim básicas Otros alimentos 20.6% Carne y pescado 100% Panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y farináceos similares Otros alimentos 3.2% Bebidas 3.2% Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 59.3% Productos de molineria y almidón, y sus derivados Productos lácteos 33.3% 7.4% 49 28% 23% 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Distribución por sector de los 253 productos identificados, según categoría de desgravación – Suiza a Colombia 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Tasa arancelaria (GSP) antes del Acuerdo para los productos cobijados con desmonte inmediato - Suiza Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo. 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Sectores con mayores beneficios de desgravación Arancel bajo el Acuerdo 100% Francos por 100 kg brutos 67% 10% 33% 76% 10% 5% 100% 33% 60% 36% 33% 43% 7% 7% 10% 29% 44% 28% 37% 59% 14% 19% 18% 5% 12% 100% 100% 66% Altos beneficios - Prendas de vestir, excepto de piel - Productos textiles - Productos de plástico 21% 4% 5% Beneficios módicos - Productos de molinería y almidones - Otros alimentos - Frutas, legumbres, hort, aceites y grasas 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Desgravación BNAs Reglas de origen Acceso real 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido BNA Generales - Suiza • Licencias de importación: En los productos agrícolas se adoptan como mecanismo para imponer cuotas o restricciones cuantitativas. En el caso de los otros sectores no se imponen cuotas, sino que se realizan regulaciones especiales concernientes a la seguridad, control de precios como medidas para la protección de la economía suiza. • Impuesto al Valor Agregado (IVA): Impuesto a todas las mercancías, basado en el precio CIF (en Francos suizos) más el derecho de aduana. La tasa normal es del 8%, pero hay otros productos que se gravan con el 2,5%. • Factura: Descripción del producto y el empaque, el peso neto y bruto de cada empaque, las cantidades, el país de origen y el valor del producto en moneda suiza. 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido BNA Generales - Suiza • Certificado de Origen: Requerido en los casos donde se tengan preferencias arancelarias. Este se solicita especialmente por razones de salud pública (para el caso de carnes y plantas) y para controlar la calidad de los productos. • Las Regulaciones de Aduana: Las mercancías importadas deben ser declaradas dentro del siguiente límite de tiempo luego de haber entrado a Suiza. Es decir, terrestre (24 horas), por vía fluvial (48 horas), por tren (7 días) y por aire (7 días). • Normas de etiquetado: La etiqueta de los productos debe cumplir con las siguientes características: indicar el nombre específico del producto en alemán, francés o italiano, tener las medidas métricas, y el precio de venta y por unidad. • Normas de etiquetado de productos con múltiples ingredientes: especificar el peso de cada uno de esos componentes. Todos los pesos y medidas deben cumplir con las regulaciones de la Oficina Federal de Metrología en Suiza. 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido BNA Específicas i.e. - Suiza -Etiquetado -IVA del 8% -Especificación de la declaración -Legislación de desechos y residuos -Permiso de la COW -Legislación CITES Flora, Control de Metales Preciosos -Etiquetado -IVA del 8% -Especificación de la declaración Alimentos y Bebidas Demás sectores Muebles Industrias Manufacturer as NCP -Sujeto a la legislación veterinaria Suiza -Permiso de la FOAG (Federal Office for Agriculture) -Etiquetado -IVA del 2,5% -Declaración de peso -Tasa de control -Permiso de la RS (Resseve Suisse) -Etiquetado -control de bienes con derecho a un alivio de aduana -IVA del 8% -Legislación de Desechos o Residuos -Especificación de la -Ley Federal de Abastecimiento Económico Nacional declaración Calzado y-Impuestos sobre bebidas alcohólicas -Legislación Veterinaria cuero -entre otros -Etiquetado -IVA del 8% - Especificación de la declaración Suiza -Legislación de desechos y residuos Productos Metalúrgicos Básicos Autopartes -Permiso de la BWKM -Etiquetado -IVA del 8% -Especificación de la declaración -Legislación de desechos y residuos Sustancias y Productos Químicos Maquinaria y Equipo NCP Productos Elaborados de Metal -Permiso de SM -Legislación veterinaria -Impuesto VOC -Cuotas -Legislación sobre monopolio -Declaración -Permiso de FOAG -Legislación de Desechos y PIC -Etiquetado -IVA del 8% -Especificación de la declaración -Legislación de desechos y residuos -Etiquetado -IVA del 8% -Especificación de la declaración Permiso de la COW (Federal Office of Police) 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Reglas de Origen • Cambios arancelarios (cambios en partidas o subpartidas): Los productos van a ser considerados originarios siempre que los insumos no originarios tanto de Suiza como de Colombia estén clasificados en partidas y subpartidas arancelarias diferentes a las de los bienes a exportar • Reglas de origen especificas: Se consideran originarios si el valor de fabrica de todos los materiales utilizados para la elaboración del producto no excede el 50% del precio de fabrica del producto. 6. Competencia en el mercado de Suiza 6. Competencia en el mercado de Suiza Principales proveedores de Suiza Producto M Suiza 2011 (US$) País Exportador Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.), enteros o en trozos, excepto picados. 49.378.026 Las demás galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos (“gaufrettes”, “wafers”) y “waffles” (“gaufres”) 316.200.655 Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de algodón. 53.933.709 Camisas, blusas, blusas camiseras de punto, de algodón, para mujeres o niñas 49.685.710 Los demás muebles de madera. 714.967.174 Globos y artículos que tengan el carácter de juguetes, excepto los reconocibles como destinados exclusivamente para animales 359.603.331 Las demás brochas de afeitar, cepillos para el cabello, pestañas, uñas y demás cepillos para el aseo de las personas, incluidos los que sean partes de aparatos. 4.912.087 Participación Tailandia Vietnam Italia Colombia Alemania Italia Mónaco Colombia Alemania Portugal Turquía Colombia Alemania Italia Mónaco Colombia Alemania Italia Mónaco Colombia Alemania China 59,07% 8,74% 8,71% 0,001% 28,42% 17,80% 17,26% 0,0001% 26,71% 16,36% 16,27% 0,03% 39,85% 9,91% 7,38% 0,01% 38,29% 21,34% 7,84% 0,0004% 40,55% 25,62% República Checa Colombia Alemania China Mónaco Colombia 8,61% 0,03% 43,29% 14,17% 10,63% 0,12% Fuente: UNCOMTRADE. Elaboración Fundesarrollo 7. Análisis de beneficios en la importación de insumos de sectores seleccionados Identificación de insumos de cada sector con base en las cadenas productivas caracterizadas por el DNP Ubicación de los insumos en el listado de desgravación de Colombia a Suiza 7. Beneficios a la Importación de Insumos Eslabones e insumos Cadena Madera Muebles de Madera, estructura simplificada Fuente: DNP, 2004. Cadenas Productivas Estructura, comercio internacional y protección 7. Beneficios a la Importación de Insumos Distribución de insumos según categoría de desgravación Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo. 7. Beneficios a la Importación de Insumos Tasa arancelaria antes del Acuerdo para los insumos cobijados con desmonte inmediato 8. Costo y tiempo de transito aproximado para exportar a Suiza 8. Costo y tiempo de transito para exportar Se incluyen cuatro componentes Duración: Número de días aproximados que transcurren entre el envío de la mercancía desde Barranquilla hasta su respectivo destino en Suiza. En este caso no están incluidos los tiempos de trámites aduaneros. Fletes: Valor del transporte desde Barranquilla hasta su respectivo destino en Suiza. No incluye los costos de seguros o costos de manejo en las terminales de destino. Costo Aduana Origen: Costos de agenciamiento aduanero, costos operativos, certificados de origen y documento de exportación e inspección de la carga, para el caso de comercio marítimo. En el caso del transporte aéreo; planilla de traslado, el formularios y certificado de origen, comisión 0.3% del valor FOB, gastos varios. Otros costos: Costos adicionales en los que se incurren a la hora de movilizar la mercancía. Incluyen la tasa de utilización de puertos, y los gastos en los puertos de origen y destino. *Es posible que la categoría de otros costos no incluyan todos los costos reales que se deben pagar 8. Costo y tiempo de transito para exportar Exportaciones por vía fluvial Se tomaron como referencia los puertos de Basilea, Ginebra y Zurich Basilea Ginebra Zurich Duración (días) 14-17 aproximadamente 14-17 aproximadamente 14-17 aproximadamente Frecuencia Semanal Semanal Semanal *FCL 20' 1.550 2.900 1.800 *FCL 40' 1.800 3.200 2.100 Costos de Aduana (COP) 560.000 560.000 560.000 Otros costos (USD) 382 382 382 Fletes (USD) Fuente: Euro Shipping y Panalpina. Elaboración de Fundesarrollo. *FCL (Full Container) desde FOB puerto de salida hasta CFR puerto de destino 8. Costo y tiempo de transito para exportar Exportaciones por vía aérea Se tomaron como referencia las ciudades de Basilea, Berna y Ginebra Basilea Berna Ginebra 4-5 aproximados 4-5 aproximados 4-5 aproximados Mínimo 165 350 230 Por kg para más de 45 kg 5,50 6,65 5,95 Por kg para más de 100 kg 3,15 4,55 3,80 Por kg para más de 300 kg 2,85 4,25 3,50 Por kg para más de 500 kg 2,70 4,15 3,40 Costos Aduana Origen (COP) 352.500 352.500 352.500 Otros costos (USD) 185 185 185 Duración (días) Fletes (USD) Fuente: Euro Shipping y Panalpina. Elaboración de Fundesarrollo. 9. Conclusiones Principales resultados 1. Siguiendo la clasificación SA Colombia, para el Departamento del Atlántico en 26 sectores industriales se pueden observar 107 productos con vocación exportadora. 2. El Departamento del Atlántico muestra ventaja comparativa revelada frente al mundo en el 86% de los productos analizados, de estos productos competitivos el 43% son altamente demandados por Suiza. 3. El 66% de los productos quedaron con libre entrada a Suiza desde el primer día de iniciado el Acuerdo. De los productos cobijados con libre entrada el 89% presentaba esta condición antes de iniciado el Acuerdo. 4. Los sectores con mayores beneficios se relacionan con confección, textiles y pláticos, el resto de sectores consolido en casi todos sus productos el trato arancelario preferencial que Suiza les venia otorgando a través del GSP. 5. Los productos relacionados con alimentos y bebidas presentan fuertes restricciones (BNA), por lo que podrían tener menos acceso real al mercado 6. El 66% de los insumos quedo con libre entrada y un 27.9% se hallan en procesos de desgravaciones no mayores a 10 año. Los insumos restantes seguirán presentando algún tipo de restricción arancelaria. Solo el 3% de los insumos cobijados con libre entrada presentaba esta condición antes de iniciado el Acuerdo. Mayor información: Cámara de Comercio de Barranquilla www.camarabaq.org.co Fundesarrollo www.fundesarrollo.org.co