Download Análisis de oportunidades en los principales sectores industriales

Oportunidades del Atlántico para la
exportación de productos industriales
en el mercado de EEUU
Barranquilla, 2012
CONTENIDO
1. Metodología
2. Caracterización de la Economía del Departamento
3. Sectores tradicionales, emergentes y pertenecientes a clusters
4. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados
5. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad
comercial
6. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA’s)
7. Competencia en el mercado de EEUU
8. Beneficios a la importación de insumos
9. Conclusiones
1. Metodología
1.Metodología
1. Identificación de
sectores industriales
tradicionales,
emergentes y de clusters
del Departamento
2. Identificación de los
Productos con Vocación
Exportadora
• Sectores tradicionales: Primeros en participación en la
producción industrial del Atlántico durante el periodo
2000 – 2009 (10 sectores)
• Sectores emergentes: Han ganado participación en la
producción industrial en los últimos 5 años (6 sectores)
• Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de
desarrollo empresarial de la CCB pero no incluidos en
los grupos anteriores (10 sectores)
• Dos criterios:
• Participación superior al 5% en las exportaciones
totales del sector hacia el mundo o hacia EEUU
• Exportados en 2009, 2010 o 2011; o en tres de los
últimos cinco años
1.Metodología
3. Análisis de ventaja
comparativa revelada y
complementariedad con
los distintos mercados
• Basado en Ventaja Comparativa Revelada e Intensidad
Importadora
• Agregación en el Sistema Armonizado Internacional
para hacer comparables con estadísticas mundiales
• De productos en clasificación a 6 dígitos del SA - se
pasa a la clasificación arancelaria de cada país.
4. Análisis de beneficios
arancelarios y acceso real
al mercado
• Identificación de categorías de desgravación y trato
preferencial previo al TLC.
• Descripción y clasificación de los diferentes tipos de
barreras no arancelarias y los requisitos regulatorios
1.Metodología
• Identificar los países competidores que exportan
los productos analizados hacia EEUU
5. Principales socios
comerciales de EEUU
6. Análisis de beneficios
en la importación de
insumos
• Analizar la posición relativa de Colombia frente a
los países competidores en términos de volumen
y valor de las compras
• Identificación de insumos de cada sector con
base en las cadenas productivas caracterizadas
por el DNP
• Ubicación de los insumos en el listado de
desgravación de Colombia a EEUU
2. Caracterización de la Economía del Departamento del
Atlántico
2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
¿Qué producimos? - Composición PIB, 2011
80%
71%
68%
70%
63%
59%
60%
49%
48%
50%
40%
30%
23%
20%
10%
22%
15%
6% 5%
2%
0%
Cundinamarca
Antioquia
2%
8% 13%
12% 12%
8%
6%
1%
Santander
15%
15%
6%
0,2%
Atlántico
REGIÓN CARIBE
COLOMBIA
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Construcción, comercio y servicios
Fuente: Dane, Cuentas Nacional Departamentales, Cálculos Fundesarrollo
2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
Composición sectorial y participación departamental
Región Caribe, 2011
Derivados del
petróleo
22%
Agroindustria
24%
Atlántico
Cesar
15%
Bolívar
13%
Magdalena
Córdoba
NCP
16%
Metalmecánico
4%
Productos
químicos
25%
Otros
4%
Minerales no Textiles y
metálicos confecciones
3%
1%
Maquinaria
1%
58%
10%
4%
2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
Producción Bruta del Departamento del Atlántico, composición sectorial
2010
Ramas de actividad
Participación en el PIB
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
2,4%
Explotación de minas y canteras
0,2%
Industria manufacturera
15,2%
Electricidad, gas y agua
7,2%
Construcción
4,7%
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
13,8%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
8,9%
Establecimientos financieros y seguros
21%
Servicios sociales, comunales y personales
16,3%
Sub-total valor agregado
89,7%
Derechos e impuestos
10,3%
Producto Interno Bruto
100%
Fuente: DANE. Cálculos Fundesarrollo
2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
Composición de las exportaciones de
bienes del Departamento del Atlántico
en 2011
Composición de las importaciones de
bienes del Departamento del Atlántico
en 2011
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo
2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
Exportaciones e Importaciones del Departamento del Atlántico
2000 - 2011
Principales Destinos 2011
Principales países de origen
EEUU 15%
EEUU 25%
Venezuela 10%
China 18%
China 9%
Brasil 6%
Ecuador 8%
Japón 5%
Brasil 6%
Venezuela 4%
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo
3. Sectores industriales tradicionales, emergentes y de
clusters del Departamento
3. Sectores analizados
Sectores tradicionales: Mayor participación en
la producción industrial del Atlántico durante el
periodo 2000 – 2009 (10 sectores)
Participación promedio 2000 - 20009
6%
28%
Carne y pescado
Frutas, legumbres,
hortalizas, aceites y grasas
Molinería y productos
derivados del almidón
Bebidas
7%
4%
Sustancias químicas básicas
Otros productos químicos
12%
Plástico
Productos minerales no
metálicos NCP
Productos de hierro y acero
5%
4%
5%
10%
4%
15%
Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo
Metales preciosos y no
ferrosos
Demás sectores
3. Sectores analizados
Sectores emergentes: Han ganado participación en la
producción industrial en los últimos 5 años (6 sectores)
Crecimiento promedio 2005 - 2009
Toral Industria manufacturera
6%
Papel, cartón y productos de papel y cartón
8%
Lácteos
11%
Vidrio y de productos de vidrio
14%
Productos de panadería y farináceos
similares
19%
Muebles
25%
Productos metálicos para uso estructural,
tanques, depósitos y generadores de vapor
33%
0%
10%
20%
30%
40%
Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo.
3. Sectores analizados
Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial de
la CCB pero no incluidos en los grupos anteriores (10 sectores)
Sector 3 dígitos CIIU revisión 3
Maquinaria de uso general
Industrias Manufactureras ncp
Calzado
Fabr. de otros productos elaborados de metal y actividades de serv. relacionados con el trabajo de metales
Maquinaria de uso especial
Otros productos textiles
Otros productos alimenticios
Construcción y reparación de buques y de otras embarcaciones
Prendas de vestir, excepto prendas de piel.
Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores
Fuente: EAM. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo.
4. Productos con Vocación Exportadora
4. Identificación de Productos con
Vocación Exportadora
• Dos criterios:
Identificación de los
Productos con
Vocación Exportadora
• Participación superior al 5% en las
exportaciones totales del sector hacia el
mundo o hacia EEUU
• Exportados en 2010 y 2011, o en 3 de los
últimos 5 años
131 productos con EEUU
5. Análisis de ventaja comparativa revelada y
complementariedad
Basado en Ventaja Comparativa Revelada,
Intensidad Importadora y Balanza Comercial
Relativa
Agregación en el Sistema Armonizado
Internacional para hacer comparables con
estadísticas mundiales
5. Ventaja comparativa revelada y
complementariedad
Resultados de competitividad y complementariedad con EEUU
Asientos con armazón de madera
Muebles de madera para dormitorio
Muebles de madera para cocinas
Muebles
de madera
parade
oficinas
Somieres;
artículos
cama y artículos similares (colchones,
Embarcaciones de recreo o deporte; yates,
No competitivos
EEUU tiene
barcos,
botes de remo y ycanoas
vocación importadora: 9
Ruedas, sus partes y accesorios
de vehículos automóviles
Galletas dulces
Cerveza de malta
cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas)
Juguetes con ruedas; modelos reducidos
y modelosCompetitivos
similares,
Productos
y EEUU
y demás partes
incluso Hortalizas,
animados;frutas
y rompecabezas
de comestibles
cualquier
clase
tiene vocación importadora: 32
de plantas, preparados o conservados
Camisas para hombres o niños
Ropa de tocador o cocina, de algodón
y blusas
de algodón, para mujeres o niñas
de fibrasCamisas
sintéticas
o artificiales
Balones y pelotas Dióxido de manganeso
Vestido de punto, de algodón, para mujer o niña
Partes de máquinas para limpieza o clasificación de
huevos, frutos o demás productos agrícolas
Partes, exclusiva o principalmente,
de motores de encendido por chispa
Tubos de entubación o de producción,
para la extracción de petróleo o gas
Cera, parafina, estearina, gomas o resinas
Pantalones de algodón, para mujeresnaturales,
o niñas y manufacturas de estas materias
Pan tostado y productos similares tostados
Brochas de afeitar, cepillos para cabello, pestañas o uñas y
demás cepillos para aseo personal (excepto los de dientes y
dentaduras postizas), incluidos los que sean partes de aparatos.
Aceite de palma en bruto
Accesorios de tubería
No competitivos y EEUU no tiene
vocación importadora: 16
Competitivos y EEUU no tiene
vocación importadora: 61
6. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real al mercado
De productos en clasificación
a 6 dígitos del SA - se pasa a
la clasificación de 8 dígitos de
EEUU.
Identificación de categorías
de desgravación y trato
preferencial previo al TLC.
Descripción y clasificación de
los diferentes tipos de
barreras no arancelarias
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
¿Qué oportunidades ofrece el TLC Colombia - EEUU?
Inmediato
60.3%
Libre
37.5%
Bajo
contingente
2%
Otros
0.2%
15 años
0.3%
10 años
0.3%
5 años
0.02%
97,8% del universo de
productos entran con
arancel cero
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Distribución de 131 productos identificados según
categoría de desgravación - EEUU
89%
Otros Productos Alimenticios
67%
Productos Lacteos
33%
Productos de Panaderia, Macarrones y…
Bebidas
6%
75%
Carne y Pescado
Productos Lacteos
Productos Lacteos
6%
25%
Otros
Partes, Piezas y Accesorios (Autopartes)…
Maquinaria de Uso Especial
Muebles
Maquinaria de Uso General
Otros Productos Quimicos
Industrias Basicas de Hierro y Acero
Papel y Carton
Carne y Pescado
2%
Otros Productos Alimenticios
Otros
30%
Otros Productos Quimicos
18%
Prendas de Vestir, Excepto Prendas de Piel
Frutas Legumbres y Hostalizas
12%
Partes, Piezas y Accesorios (Autopartes)…
10%
Calzado
7%
Otros Productos Elaborados de Metal
7%
Productos Lacteos
Maquinaria
de Uso General
7%
Sustancias Quimicas Basicas
7%
Otros Productos Textiles
Bebidas
Productos de Molineria, Almidones,…
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.
18%
13%
10%
10%
9%
9%
6%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Tasa arancelaria para los productos cobijados con desmonte
inmediato - EEUU
3%
5%
2%
11%
2%
64%
13%
Arancel 1.0% a 10%
Arancel 10.2% a 20%
Arancel > 20.1%
Arancel Especifico < 10 ¢
Arancel Especifico > 10 ¢
Arancel Mixto
Otros Aranceles
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.
Beneficios arancelarios
Sectores con mayores beneficios de desgravación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Confecciones
Muebles
Plásticos
Productos químicos
Bebidas
Molinería y alimentos para animales
Aceites y procesados de frutas y hortalizas
Procesados de carne y pescado
Otros productos alimenticios
Panadería y farináceos
Fuente: Fundesarrollo, 2012
Bolívar y Atlántico
Atlántico, Cesar, Bolívar,
Magdalena y Córdoba
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Desgravación
BNAs
Reglas de
origen
Acceso real
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
El desmonte arancelario no es suficiente para acceder al mercado
Etiquetado
Textiles
- Declarar legalidad y
origen del insumo
(madera)
- Etiquetado
Muebles
Barreras
Alimentos
y bebidas
No
Arancelarias
Etiquetado
Sustancias
y
Productos
Químicos
Fuente: Fundesarrollo, 2012
EEUU
Papel,
Cartón y
Productos
de Papel y
Cartón
Confeccio
nes
- Certificaciones
- Controles preventivos
- Certificado de no riesgos
para la salud humana o el
medio ambiente
- Niveles permitidos de
químicos y pesticidas
- Especificaciones del
producto
- Inspecciones
- Registro ante la FDA
- Reinspección
- Requisitos Sanitarios
Especificaciones del
producto
Declarar legalidad y
origen del insumo
(madera)
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Reglas de Origen
• cambios arancelarios (cambios en partidas o subpartidas): Los productos van a
ser considerados originarios siempre que los insumos no originarios tanto de
EEUU como de Colombia estén clasificados en partidas y subpartidas arancelarias
diferentes a las de los bienes a exportar
• Valor de contenido: Cumplir con el porcentaje de valor de contenido regional y
material originario establecido, 10% del valor (alimentos)
• Reglas de origen especificas: Explicar los procesos a los que deben ser sometidos
los productos, es decir, el origen de la mezcla o combinación al que haya sido
sometido el producto (Productos textiles, prendas de vestir y químicos)
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Se necesita disminuir el impacto de BNAs
Calidad - cumplimiento de la regulación
– Fortalecimiento de la capacidad metrológica
Laboratorios públicos y privados que hacen parte de la red nacional
de metrología.
Empresas: involucrarse en el proceso de fortalecimiento de la
metrología en la Región.
– Formación y conocimiento en normas y reglamentos técnicos (FDA,
requisitos de etiquetado, niveles permitidos de químicos, etc.)
7. Competencia en el mercado de EEUU
7. Competencia en el
mercado de EEUU
Principales proveedores de EEUU de los productos
competitivos del Departamento
Productos Competitivos
Placas y hojas, sin armar de vidrio colado o laminado
Importaciones
Canadá 2011
$ 1.071.109
Materias vegetales o minerales para tallar, manufacturas
de cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales...
$ 107.524.281
Los demás fosfatos de calcio
$ 62.806.563
Gelatinas y sus derivados; ictiocola; las demás colas de
origen animal
$ 221.345.429
Puertas, ventanas y sus marcos,
contramarcos y umbrales, de aluminio
$ 181.035.875
Fuente: COMTRADE. Elaboración Fundesarrollo.
Proveedores
Proveedor
Part %
China
69%
Mónaco
10%
México
36%
Colombia
18%
Rusia
32%
China
22%
Brasil
18%
Mónaco
14%
Canadá
47%
China
16%
8. Análisis de beneficios en la importación de insumos de
sectores seleccionados
Identificación de insumos de cada
sector con base en las cadenas
productivas caracterizadas por el DNP
Ubicación de los insumos en el listado
de desgravación de Colombia a EEUU
8. Beneficios
a la Importación de Insumos
Eslabones e insumos
Cadena Madera Muebles de Madera, estructura simplificada
Fuente: DNP, 2004. Cadenas Productivas Estructura, comercio internacional y protección
8. Beneficios
a la Importación de Insumos
Distribución de insumos según categoría de desgravación - EEUU
8%
1%
3%
0.1%
2%
7%
1%
78%
Inmediato
Libre
5 años
10 años
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.
15 años
7 años
8 años
12 años
Otros
9. Conclusiones
Principales resultados
1. Para el Departamento del Atlántico en 26 sectores industriales se pueden observar
más de 130 productos con vocación exportadora.
3. Alrededor del 90% de los productos quedaron cobijados con libre entrada desde el
primer día de iniciado cada uno de los Acuerdos.
4. En todos los casos, los sectores agroindustriales son los principales afectados por
BNA: Menor acceso real al mercado
4. Libre entrada para el 78% de los insumos.
Mayor información:
Fundesarrollo
www.fundesarrollo.org.co
Cámara de Comercio de Barranquilla
www.camarabaq.org.co