Download Presentación Chile - Cámara de Comercio de Barranquilla

Productos Industriales del Atlántico con
Exportaciones Relevantes y
Oportunidades en el Mercado de Chile
Estudio elaborado por:
FUNDESARROLLO
PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA
Barranquilla, 2013
CONTENIDO
1. Metodología
2. Sectores tradicionales, emergentes y pertenecientes a clusters
3. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados
4. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad
comercial
5. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA’s)
6. Competencia en el mercado de Chile
7. Conclusiones
1. Metodología
1.Metodología
• Para un análisis más concluyente se clasifican como
sectores los Grupos Industriales del CIIU 3.0 AC*
1. Identificación de
sectores industriales
tradicionales,
emergentes y de clusters
del Departamento
• Sectores tradicionales: Primeros en participación en la
producción industrial del Atlántico durante el periodo
2000 – 2010 (10 sectores)
• Sectores emergentes: Han ganado participación en la
producción industrial en los últimos 6 años (7 sectores)
• Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de
desarrollo empresarial de la CCB pero no incluidos en
los grupos anteriores (9 sectores)
2. Identificación de los
Productos con Vocación
Exportadora
• Dos criterios:
• Participación superior al 5% en las exportaciones
totales del sector hacia el mundo o hacia Chile
• Exportados en 2011 y 2012; o en tres años,
consecutivos o no, en el periodo 2008 - 2012
*No obstante las correspondencias entre la clasificación por sectores y la de CIIU es: Sector-Sección, SubsectorDivisión, Rama de Actividad-Grupo y Actividad-Clase
1.Metodología
3. Análisis de ventaja
comparativa revelada y
complementariedad con
Chile
• Basado en Ventaja Comparativa Revelada e Intensidad
Importadora
• Agregación en el Sistema Armonizado Internacional
para hacer comparables con estadísticas mundiales
• De productos en clasificación a 6 dígitos del SA se pasa
a la clasificación arancelaria de 8 dígitos Chile.
4. Análisis de beneficios
arancelarios y acceso real
al mercado de Chile
• Identificación de trato preferencial obtenido con el
Acuerdo Comercial y trato arancelario general (NMF)
aplicado por Chile.
• Descripción y clasificación de los diferentes tipos de
barreras no arancelarias y/o los requisitos regulatorios
1.Metodología
5. Principales
Proveedores del
mercado chileno
• Identificar los países con los mayores niveles de
exportación hacia Chile
en los productos
analizados
• Analizar la posición relativa de Colombia frente a
los países competidores en términos valor de las
compras realizadas por Chile
2. Sectores industriales tradicionales, emergentes y de
clusters del Departamento
2. Sectores analizados
Sectores tradicionales: Mayor participación en la producción
industrial del Atlántico durante el periodo 2000 – 2010 (10
sectores)
Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo
2. Sectores analizados
Sectores emergentes: Han ganado participación en la producción industrial en
el periodo 2005 – 2010 (7 sectores)
2. Sectores analizados
Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial de la CCB, presentan
producción en el Departamento y no están incluidos en los grupos anteriores (9 sectores)
Sector
Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.
Construcción y reparación de buques y de otras embarcaciones
Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos
Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionados con el trabajo de metales
Fabricación de calzado
Maquinaria de uso especial
Maquinaria de uso general
Otros productos alimenticios
Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores
Fuente: EAM. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo.
3. Productos con Vocación Exportadora
3.
Identificación de Productos con
Vocación Exportadora
- 99 productos según SA Internacional (6 dígitos)
- 109 en SA Adaptado para Colombia (10 dígitos)
• Dos criterios:
• Exportados en 2011 y 2012, o en 3 de los últimos 5 años
• Participación superior al 5% en las exportaciones totales del
sector hacia el mundo o hacia Chile
3.
Identificación de Productos con
Vocación Exportadora
SECTOR
Carne y Pescado
Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas
Productos lácteos
Productos de molinería, almidones y alimentos de animales
Panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y farináceos similares
Otros productos alimenticios
Bebidas
Otros productos textiles
Prendas de vestir, excepto prendas de piel
Calzado
Papel, cartón y productos de papel y cartón
Sustancias químicas básicas
Otros productos químicos
Productos de plástico
Vidrio y de productos de vidrio
Productos minerales no metálicos ncp
Industrias básicas de hierro y de acero
Industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos
Productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos…
Otros productos de metal y actividades de servicios relacionados
Maquinaria de uso general
Maquinaria de uso especial
Partes, piezas y accesorios (Autopartes) para vehículos y para sus
motores
Fabricación de muebles
Industrias*Elmanufactureras
ncp
sector Construcción y Reparación de Buques y Otras Embarcaciones no presenta productos con exportaciones relevantes
Total general
Total
productos
5
7
2
2
3
7
4
3
7
1
6
7
7
5
2
3
5
4
2
4
4
4
Participación en
Part export
export promedio Productos a
promedio del
del sector al
Chile
sector a Chile
Mundo
89,5%
86,2%
58,7%
94,0%
74,9%
96,1%
99,5%
90.4%
65,5%
89,4%
73,9%
73,4%
83,1%
69,5%
90,1%
79,6%
86,9%
86,4%
93,3%
65,4%
50,2%
72,9%
3
93,9%
1
95,1%
6
2
1
3
99,8%
96,3%
98,3
94,7%
3
4
7
1
2,4%
81,2%
88,6%
0,03%
1
3
40,1%
95,9%
2
4
100%
97,9%
2
60,7%
7
71,7%
3
99,6%
4
91,6%
3
97,4%
4
88,6%
Fuente: Legiscomex. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo.
49
109
4. Análisis de ventaja comparativa revelada y
complementariedad
Basado en Ventaja Comparativa Revelada,
Intensidad Importadora y Balanza Comercial
Relativa
Agregación en el Sistema Armonizado
Internacional para hacer comparables con
estadísticas mundiales
4. Ventaja comparativa revelada y
complementariedad
Resultados de Competitividad Atlántico y Vocación Importadora Chile
Carnes de animales de la
especie deshuesada, fresca o
refrigerada,
partes y accesorios
para los
automóviles
Partes destinadas destinada
principalmente a los motores de embolo
y rotativos
IIM = Si
VCR = No
IIM = No
VCR = No
IIM = Si
VCR = Si
Cables, trenzas y similares, sin
aislar para electricidad, sin alma
de acero
Ropa de cama estampada
de fibras sintéticas o
artificiales
Camisas para hombres o niños
hechas de fibra sintéticas o
artificiales
Sacos y bolsas, de los tipos
utilizados para el embalaje de las
mercancías
Vidrio colado y
vidrio laminado, en hojas sin
armar
Grasas y aceites, animales y sus fracciones
Alimentación de
animales, distintos de
los alimentos para
perros o gatos
IIM = No
VCR = Si
Carne bovina, fresca o
refrigerada, en canales o
medias canales
Aceite en bruto de coco, de almendra
de palma o de babasu, y sus
fracciones
IIM: Intensidad importadora de Chile
VCR: Ventaja Comparativa Revelada del Atlántico
Fuente: Legiscomex, UNCOMTRADE. Elaboración Fundesarrollo
4. Ventaja comparativa revelada y
complementariedad
Valor importado por Chile en algunos productos con Ventaja Comparativa e
Intensidad Importadora en 2011
Productos
VALOR (US$)
Herbicidas, inhibidores y reguladores del crecimiento de las plantas
92.024.973
Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor
78.972.297
Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón
67.743.583
Fungicidas presentados en envases para la venta al por menor
64.942.437
Sacos y bolsas (incluidos conos) de polímeros de etileno
61.617.640
Insecticidas, presentados en envases para la venta al por menor
58.122.068
Artículos de cama y similares (cubrepiés, cojines, almohadas, etc..)
55.445.017
Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina
45.510.721
Camisas para hombres o niños hechas de fibra sintéticas o artificiales
40.153.885
Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)
34.526.691
Ropa de cama estampada de fibras sintéticas o artificiales
21.974.655
Cables, trenzas y similares, sin aislar para electricidad, sin alma de acero
11.219.000
Fuente: UNCROMTRADE. Elaboración Fundesarrollo
4. Ventaja comparativa revelada y
complementariedad
Distribución por grupo de sectores de los
productos con Ventaja Comparativa e Intensidad
Importadora
Fuente: Legiscomex, UNCOMTRADE. Elaboración Fundesarrollo
4. Ventaja comparativa revelada y
complementariedad
Resultados de Competitividad Atlántico y Vocación Importadora Chile
Fuente: Legiscomex, UNCOMTRADE. Elaboración Fundesarrollo
4. Ventaja comparativa revelada y
complementariedad
Comparativo de productos competitivos y altamente demandados según socio comercial
Fuente: Quintero hermanos, Legiscomex, UNCOMTRADE. Elaboración Fundesarrollo
5. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real al mercado
De productos en clasificación
a 6 dígitos del SA - se pasa a
la clasificación de 8 dígitos del
SA Chile.
Identificación de trato
arancelario preferencial que
cobija a Colombia y trato
arancelario general impuesto
por parte de Chile.
Descripción y clasificación
de los diferentes tipos de
barreras no arancelarias
5. Análisis de beneficios
arancelarios y acceso real al
mercado
•
El acuerdo de libre Comercio entre Colombia y Chile se formalizó como un Protocolo
o Decreto adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 24, suscrito el 6
de Diciembre de 1993.
•
Después de introducir varios Decretos adicionales, las Partes decidieron profundizar
los compromisos contraído a través de la suscripción de un Acuerdo de Libre
Comercio moderno el cual fue firmado el 27 de noviembre de 2006 y comenzó a regir
partir del 8 de mayo de 2009.
•
Respecto del Acuerdo originario (ACE 24) se mantuvieron inalterados los Puntos
correspondientes al Programa de Liberación (capítulo 3 y el artículo 10), así como
Protocolos Adicionales relacionados a estos.
•
Incorporaron temas sobre comercio de servicios, inversiones y compras
gubernamentales. También se incluyó temas como transparencia, comercio
electrónico, cooperación y cuestiones laborales y ambientales. Asimismo se dejan
los lineamientos para futuras negociaciones en aspectos como el turismo, servicios
financieros y telecomunicaciones.
5.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Trato Arancelario por Parte de Chile a Colombia en los 232
Productos Identificados
Arancel general-NMF
(Adv. 6%)
100%
Trato preferencial COL
(Adv. 0%)
100%
Conforme quedó establecido en el ACE 24 los
programas de desgravación culminaron el 31 de
diciembre de 2011, es decir, a partir del 01 de
enero de 2012 todos los productos colombianos
que se exporten a Chile tienen una preferencia del
100%.
El arancel variable de banda
de precios aplica para 15
productos de los 232 (Leche,
Aceite de soja y Aceite palma).
Chile aplica un arancel NMF de 6% a
prácticamente para todo el universo
arancelario, Ley 19.589 de 1998 que
estableció una reducción anual del
arancel, pasando del 11% en el año
1998 al 6% en el año 2003.
5.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
5.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
BNA Generales - Chile
• Chile es una de las economías más abiertas de Latinoamérica.
• Dependiendo del valor de la mercancía el proceso de importación tiene dos sistemas:
a) Para las mercancías sin carácter comercial, hasta por un valor de US$ 1.500 FOB: En este caso, el importador debe
presentar los siguientes documentos:
-
Conocimiento de embarque original o documento que haga sus veces, según la vía de transporte.
Factura comercial
Poder notarial del dueño o consignatario para un despacho determinado, en los casos en que la persona que trámite sea un
tercero.
Vistos Buenos o Certificaciones cuando procedan.
5.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
BNA Generales - Chile
b) Para las mercancías con carácter comercial, hasta por un valor de US$ 1.000 facturado: el
importador debe contratar un agente de aduanas. Debe entregar de forma obligatoria
los siguientes documentos:
-Conocimiento de embarque original, carta de porte o guía aérea, que acredite el
dominio de la mercancía por parte del consignatario.
-Factura comercial original, que acredite la mercancía objeto de compraventa y sus
valores.
-Declaración Jurada del importador sobre el precio de las mercancías, formulario que
entrega el agente de aduanas.
-Mandato constituido por el sólo endoso del original del conocimiento de embarque.
•Para ciertas operaciones se requiere el Certificado de Origen (si la importación se
acoge a alguna preferencia arancelaria), Lista de empaque (en caso de mercancías
acondicionadas en contenedores), Certificado de seguros (cuando el valor de la prima
no se encuentre consignado en la factura comercial), Nota de Gastos (cuando éstos
no estén incluidos en la factura comercial), y Permisos, visaciones, certificaciones o
vistos
buenos.
5.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
BNA Generales - Chile
 Exigencias y BNAs
Centradas especialmente en alimentos.
• Certificado Sanitario oficial, otorgado por la Autoridad Sanitaria competente del país de origen, en el que se establezca que
la importación cumple con las exigencias correspondientes.
• Para importar cualquier tipo de alimentos se deben realizar dos trámites ante la Autoridad Sanitaria Regional (Seremi de
Salud):
a) Solicitar un Certificado de Destinación Aduanera (CDA): Documento mediante el cual se inicia un trámite de importación
en el punto de ingreso (Necesario presentar la Factura del producto, Autorización Sanitaria vigente de la bodega de destino, y
Pago de Arancel por tonelaje.
b) Solicitar la Autorización de Uso y Disposición de Alimentos Importados.
5.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
BNA Generales - Chile
•
-
En el caso de los productos pecuarios y las materias primas vegetales, se debe
presentar ante el SAG:
Certificado de Destinación Aduanera (CDA).
Certificado Fitosanitario: Documento emitido por la Organización Nacional de
Protección Fitosanitaria (ONPF) del país de origen, que acredita el cumplimiento
de los requisitos fitosanitarios para el producto a importar)
•
Además, se debe cumplir con todas las exigencias demandadas por el Servicio
Nacional de Aduanas. Si se trata de productos o subproductos alimenticios de
origen animal o vegetal, el Servicio de Aduanas deberá requerir también el
certificado de la SEREMI.
•
En cuanto a productos pesqueros, es necesario el VoBo del Servicio Nacional de
Pesca (SERNAPESCA). En la oficina de SERNAPESCA, el importador deberá presentar
una Solicitud de Ingreso de Productos Pesqueros (SIPP).
5.Beneficios arancelarios y acceso real
obtenido
BNA Generales - Chile
Normas de Etiquetado:
• Todos los productos importados deben indicar el país de origen en su etiqueta.
•
Cualquier producto destinado a ser comercializado debe llevar las etiquetas en español
para todos los ingredientes, incluso los aditivos, la fecha de fabricación y expiración de
los productos, y el nombre del productor o importador.
•
Todos los alimentos empacados deben tener la siguiente información en la etiqueta de
forma visible: Nombre, país de origen; pureza o descripción de las materias primas
mezcladas en el producto; así como su peso neto y volumen en unidades del sistema
métrico.
5.Beneficios arancelarios y acceso real
obtenido
BNA Generales - Chile
Normas de Etiquetado:
•
Los alimentos y bebidas deben contener la siguiente información:
 Nombre específico del producto (indicando la naturaleza, forma de empaque y
presentación por ejemplo: mitades, partes, etc.).
 Peso neto o volumen (para los líquidos, en litros, mililitros o centímetros cúbicos; para
los sólidos, en kilogramos o gramos).
 El nombre y la dirección del importador, agente, o representante; el número y fecha de
permiso de importación concedidas por el Ministerio de Salud Pública.
 Fecha de fabricación o empaquetado y la de vencimiento; los ingredientes principales
en orden decreciente de proporción; los aditivos, especificando nombres; las
instrucciones para el almacenamiento; y las instrucciones para el uso.
•
La reglamentación de etiquetado cobija a otros productos como: Juguetes, Plaguicidas, Calzado,
Textiles, etc.
5.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
- Permisos ante la Secretaría Regional
Ministerial de Salud (SEREMI), el Servicio
- Permisos
ante
la
Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio
Secretaría
Regional
Nacional
de
Pesca
y
Acuicultura
Ministerial
de
Salud
(SERNAPESCA), el Servicio Nacional de
(SEREMI).
Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos
- Etiquetado.
(SII).
- Permisos ante la Secretaría
- Ley de límites máximos de residuos para los
Regional
Ministerial
de
medicamentos
de
uso
veterinario
,
Salud (SEREMI).
plaguicidas y fertilizantes y vitaminas en
Alimentos y
- Aplica Legislación CITES
alimentos destinados al consumo humano.
Bebidas
Flora.
Sanitario de los
- Aplica
Decreto
114
Demás
Calzado y- Aplica Reglamento
- Exigencias en rotulación
Alimentos, DECRETO No 977 de 1996. .
sectores
cuero
Seguridad de Juguetes.
del
Etiquetado.
- Etiquetado.
calzado.
- Aplica
Legislación
Veterinaria CITES Fauna.
Muebles,
Permisos ante el Servicio
- - Etiquetado.
Sustancias y
Industrias
Nacional de Aduanas, la
Productos
ManufactureQuímicos
- Permisos ante la
Secretaría
Regional
ras NCP
Superintendencia de
Ministerial
de
Salud
Electricidad y
(SEREMI), el
Servicio
Combustibles (SEC).
Agrícola
y
Ganadero
- Etiquetado.
(SAG), y el Instituto de
Productos
Salud Pública de Chile.
Autopartes
Metalúrgicos
- Etiquetado.
Básicos
No se encontraron Barreras
para éstos productos en
Productos
- Permisos
ante
la
específico.
Maquinaria y
Elaborados
Superintendencia de Electricidad y
Equipo NCP
- Permisos ante la
de Metal
Combustibles (SEC) y el Servicio
Superintendencia de Electricidad
Agrícola y Ganadero.
y Combustibles (SEC).
- Etiquetado.
- Etiquetado.
BNA Específicas Chile
CHILE
5.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Reglas de
Origen
• Las principales reglas de origen exigidas incluyen:
• Cambios arancelarios (cambios en capítulos, partidas o subpartidas): Los
productos van a ser considerados originarios siempre que los insumos no
originarios tanto de Chile como de Colombia estén clasificados en
capítulos, partidas y subpartidas arancelarias diferentes a las de los bienes
a exportar.
• No requieren cambios arancelarios aquellos productos que cumplan con
un valor de contenido regional no menor a 50%.
5.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Reglas de
Origen
Reglas de origen especificas:
• En los sectores elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y
grasas y maquinaria de uso general se considerarán originarios aquellos
productos que estén sujetos a cambios arancelarios y cumplan con un
valor de contenido regional mínimo de 50%.
• En el sector otros productos alimenticios se considerarán originarios
aquellos productos que estén sujetos a cambios arancelarios y cumplan
con un valor de contenido regional mínimo de 60%.
5.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Reglas de
Origen
De Minimis:
Dentro del Tratado de libre comercio entre Chile y Colombia el porcentaje
máximo de insumos no originarios permitido en un producto es del 10% del
valor de transacción de la mercancía.
6. Logística
6. Logística
Logística*
Exportación Vía Marítima
Las exportaciones del Atlántico hacia Chile tienen como destino los puertos de Iquique y San Antonio.
Duración
Fletes (USD)
Iquique
25 días
25 días
FCL 20'
$
1.450
$
1.450
FCL 40'
$
1.750
$
1.750
$
606.000
$
606.000
FCL 20'
$
602
$
602
FCL 40'
$
632
$
632
$
290
$
290
Costos Aduana Origen (COP)
Otros costos de origen
(USD)
San Antonio
Costos de destino (USD)
Fuente: Panalpina. Elaboración Fundesarrollo
*Aproximación
7. Competencia en el mercado de Chile
7. Competencia en el
mercado de Suiza
Principales proveedores de Chile
Producto
M Chile 2011
País Exportador Participación
(US$)
Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados
2.396.784
Colombia
Malasia
Singapur
Los demás artículos de confitería sin cacao
34.526.691
Argentina
Colombia
China
32,88%
26,78%
11,29%
Las demás bebidas no alcohólicas, con exclusión de los jugos de frutas u otros
frutos
31.805.593
Austria
Perú
Estados Unidos
Colombia
61,33%
10,90%
9,21%
3,09%
Pantalones largos y con peto, cortos y shorts, de algodón, para hombres o
niños.
161.230.517
China
México
Colombia
83,42%
4,02%
2,14%
3.294.256
Colombia
Argentina
Estados Unidos
22,79%
19,93%
19,79%
Medicamentos que contengan provitaminas y vitaminas y sus derivados
14.639.827
Colombia
Argentina
Alemania
20,72%
17,39%
17,21%
Gelatinas y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal
13.657.294
Brasil
Colombia
Argentina
47,17%
23,32%
19,57%
Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina
45.510.721
China
Colombia
Perú
52,81%
9,21%
8,11%
11.219.000
Venezuela
China
Argentina
Colombia
31,0%
24,9%
17,0%
10,4%
Bandejas, fuentes, platos, tazas, vasos y artículos similares, de papel o cartón.
Cables, trenzas y artículos similares, de aluminio, sin aislar para electricidad.
61,76%
13,30%
13,43%
8. Conclusiones
Principales resultados
1.De los 26 sectores identificados, solo 25 presentan por lo menos un producto con
exportaciones relevantes. En estos 25 sectores se pueden observar 109 productos con
exportaciones relevantes durante el periodo 2008 - 2012.
2.A la fecha el 100% de los productos tienen libre entrada al mercado Chileno, los
últimos en alcanzar esta condición corresponden a Carnes, Lácteos, aceite de soja y
Aceite de palma (2012). No obstante los productos Lácteos, aceite de soja y Aceite de
palma quedaron bajo arancel variable de la banda de precios.
3.Las restricciones no arancelarias y exigencias se centran especialmente en los
productos relacionados con alimentos y bebidas, pero estos requerimientos no se
deberían considerar como obstáculos ya que los reglamentos no son de difícil
cumplimiento respecto a otros socios comerciales.
4.En términos de reglas de origen el Acuerdo que Colombia mantiene con Chile resulta
ser más flexible que los firmados con otros socios comerciales.
5.INSUMOS
Mayor información:
Fundesarrollo
www.fundesarrollo.org.co
Cámara de Comercio de Barranquilla
www.camarabaq.org.co