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Producción de carne en América Latina
Diego Braña Varela
Cartagena, 2014
Objetivo
• Sustentar y transmitirles mi mensaje y mi
pasión
• Futuro de la producción de carne en
América Latina:
Futuro
• Futuro de la producción de carne en
América Latina
• Es grandioso,
• Potencial Enorme,
• Posibilidades Infinitas,
• Depende de Nosotros
Condiciones
• Solo unos pocos lo van a lograr:
– Algunos alcanzando escalas de mercado
– Otros enfocados a nichos de mercado
• Solo aquellos que tengan un conocimiento y aplicación
de los avances tecnológicos lo van a lograr
• El camino va a ser más fácil para aquellos ya
integrados a la cadena de producción consumo
– Principalmente para aquellos sustentados en mercados
locales
EVOLUCIÓN
En los próximos 20 años América Latina vivirá una
transformación Integral en el Sector Agropecuario
Esta deberá basarse en un crecimiento
sustentable y honesto, basado en el respeto a las
personas, a los animales y al ambiente
¿Cuál fue el motor del
cambio?
Fuente concentrada de
Proteína
Fósforo
Energía
Thomas Robert Malthus
• Ensayo sobre el principio de
la población. 1798.
• «[…] La población va doblando
cada 25 años, creciendo en una
progresión geométrica,
mientras que los medios de
subsistencia, en las circunstancias
más favorables, no se aumentan
sino en una progresión
aritmética.»
El mundo de Malthus
Mil millones humanos
Hambrunas
Fantasmas de Pestes y Pandemias
Revolución Industrial
Consumo de carne 15g per capita
Comportamiento del crecimiento poblacional y la producción
de alimentos
Predicción de Malthus
Producción de
Alimentos
Población
Comportamiento real gracias
a la tecnológía
Producción
de alimentos
Población
La producción de alimentos entre 1961-2010 superó el crecimiento
demográfico
Población
Mundial
105%
Osler consulting
• El fantasma de Malthus nos sigue rondando…
– Malthus se equivocó!
• Por no contar con la Tecnología
• Pero…
Expectativas de crecimiento de la población mundial
Población (miles de millones)
12
10.46
10
9.15
8
7.96
6.88
6
6.06
4.07
4
2
0.98
0
1800
1.26
1850
1.65
1900
En este momento (julio 2014) somos
7,245,301,297 Habitantes en el planeta
2.47
Año
1950
2000
2050
2100
Rod Simth, 2011
Población mundial en miles de millones
De acuerdo a la tasa de fertilidad (número de hijos por
mujer)
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2000
alta 2.5
promedio 2.0
baja 1.6
2010
2020
2030
2040
2050
Este año, más de mil trescientos millones
de personas en el mundo no tendrán
suficiente para comer
Source: United Nations Food and Agriculture Organization, 2008
Ajustado a l año 2014
Consumo mundial de carne
(per capita)
Prevalencia de la subnutrición en la población
de cada país, según FAO, 2013
http://www.fao.org/hunger/
Tasas de Fertilidad
(número de hijos por mujer)
7
6
5
4
3
2
6.6
5.9
5.8
4.4
2.2
1
3.8
3.3
2.7
1.6
2.2
2.0
2.5
América
Latina
Norte
América
Oceania
0
África
Asia
Europa
1950-1955
2010-2015
Hoy el hambre es un problema políticoeconómico
• Comida hay
• El problema es distribución
– 2 mil millones de subnutridos
– 1.2 mil millones de hambrientos
– 12,500 muertos al día por hambre
– El otro extremo
– 1.6 Millones con sobrepeso
– 0.5 Millones con Obesidad
Disponibilidad de nutrientes
• Proteína (g per cápita en el mundo)
•
•
•
•
Europa siglo XV
Mundo siglo XVIII
Mundo siglo XX
Mundo siglo XXI
50
15
85
105
• Energía (Cal per cápita en el mundo)
• Mundo 1960
• Mundo 2000
• Mundo 2012
2,100
2,700
2,950
Disponibilidad de nutrientes
• Proteína (g/d per cápita por País)
•
•
•
•
•
Europa, USA, Argentina
México
Brasil
China
Haití, Guatemala, Nicaragua
>70
>45
>55
>35
10 a 15
• Energía (Cal per cápita en el mundo)
•
•
•
•
Europa, USA, Argentina
México, Brasil, China
Haití, Guatemala, Nicaragua
África, India
>3,300
>3,000
<2,500
2,800
Distribución del hambre
(millones de habitantes por Región)
• Asia y Pacífico
650
• África
310
• América Latina
53
• Países desarrollados
15
El agua es otro
problema
ECONÓMICO
TOTAL DEL AGUA
Océanos 97.5%
Agua Dulce 2.5%
AGUA DULCE
Glaciares 68.7%
Subterráneas 30.1%
Agua del
planeta
100%
Permafrost 0.8%
Agua superficial y
atmosférica 0.4%
Agua
dulce
2.5%
AGUA SUPERFICIAL Y
ATMOSFÉRICA
Lagos 67.4%
Humedad de la tierra 12.2%
Atmósfera 9.5%
Plantas y
Humedales 8.5% animales 0.8%
Ríos 1.6%
Millones de personas sin acceso a agua potable
Africa
America Latina y el Caribe
Urbana
Rural
Asia y el Pacífico
Asia Occidental
0
100 200 300 400 500 600
En 2012, 17% sin fácil acceso al agua
En 2030, 60%
Uso del agua por sector
10
9
0.5
0.7
0.9
0.6
8
5.2
7
Uso del Agua
en América Latina
65% Agricultura
25% Industrial
10% Hogares
6
Industrial
5
4
8.8
8.5
Residencial
1.6
Agrícola
3
2
3.2
1
0
África
Asia
Europa
Uso del Agua
en AL y el mundo
70% Agricultura
20% Industrial
10% Hogares
Demanda de agua (en m3) para la producción de
algunos alimentos (por kg)
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Carne de res
Carne de pollo
La carne de cerdo está entre 4,500 y 6,000 l por kg
Granos
Legumbres/tubérculos
África y Asia disponen de solamente 47% de los recursos de
agua dulce y concentrarán casi 80% del crecimiento
demográfico hasta 2050
26
Cantidad de agua entre cantidad de habitantes por
Región
• Oceanía
5
• América del Sur
4.3
• América del Norte y Central
1.86
• África
0.84
• Europa
0.61
• Asia
0.60
Agua en México?
• Importador neto de agua virtual
(semillas 44.3%; Cárnicos 38%; Industriales 18%)
– Exportamos 6.6 mil millones de m3
– Importamos 34.8 mil millones de m3
Evolución de la producción mundial de carne
por especie (miles de ton)
350
300
250
200
150
100
50
0
1950
Total
1960
Bovina
1970
Porcina
1980
Aves
1990
2000
Ovinos y Caprinos
2010
2020
Otras Carnes
El fantasma de Malthus sigue presente
• ¿Hasta cuánto aguantará el Planeta?
• ¿Capacidad de carga?
• ¿Cuándo, Cómo nos vamos a enterar?
Seguridad Alimentaria
• Implica disponibilidad y acceso
• Implica cantidad y calidad
• Implica Alimentos y Agua
•
•
•
•
Implica sostenibilidad
Implica a las generaciones futuras
¿Cómo van a vivir nuestros hijos?
¿Y sus hijos?
• ¿Qué mundo vamos a dejar?
Demanda de carne en países desarrollados
Consumo de carne (kg) per capita 2010-2012 y pronóstico para 2022.
Heinrich Böell
Foundation, 2014
Demanda de carne en países en desarrollo
Consumo de carne (kg) per capita 2010-2012 y
pronóstico para 2022.
Heinrich Böell Foundation, 2014
El mundo y
sus carnes,
según FAO
Noviembre
2013
Consumo mundial de carne, 2013
• Cerdo
16.2
• Ave
15.4
• Bovino
9.4
• Ovina y caprina
2.1
• Total
43.1
FAO, 2014
Consumo mundial de carne (proyección 2010 a 2020)
Aumento del 2010 al 2020
Aves de corral: +22% de 92 a 112 MT:
Carne de cerdo: +15% de 109 a 125 MT:
Carne de res: +14.3% de 63 a 72 MT:
Fuente: USDA
20 MT
16 MT
9.3 MT
Consumo mundial de carne excepto China
(proyección 2010 – 2020)
Incremento del 2010 a 2020
Aves de corral: +22%
Carne de cerdo: +11.6%
Carne de res:
+14.5%
Fuente: USDA
100 MT
64 MT
67 MT
Comparación del patrón de consumo de carne
en China en 1985, 2008 y 2015
100%
90%
6%
9%
80%
70%
14%
14%
20%
22%
60%
Res y cordero
50%
Pollo
40%
85%
Cerdo
66%
64%
1985
2008
2015f
28 kg
50 kg
65 kg
30%
20%
10%
0%
Consumo per cápita mundial de carne de cerdo
(kg/persona/año),
•Alemania
•Europa
•China
•USA
•Chile
•Dinamarca
•Bolivia
•México
•Brasil
•Sudamérica
•Colombia
•Guatemala
53.5
40.7
39.3
27.9
22.4
18.3
18.0
16.8
13.8
10.8
6.7
2.2
Monocletophat123, Wikipedia
Líderes Globales en Producción de Cerdo
USDA, 2014
Millones de Toneladas, peso en canal
60
50
China
Unión Europea
40
Estados Unidos
Brasil
30
Rusia
Vietnam
20
Canadá
Filipinas
10
0
2010
2011
2012
2013
2014
Líderes Globales en Consumo de Cerdo
USDA, 2014
Millones de Toneladas, peso en canal
60
50
China
Unión Europea
40
Estados Unidos
Russia
30
Brasil
Japón
20
Vietnam
México
10
0
2010
2011
2012
2013
2014
Líderes Globales en Importación de Cerdo
USDA, 2014
Millones de Toneladas, peso en canal
1.4
1.2
1
Japón
Rusia
0.8
México
China
0.6
Corea del Sur
Hong Kong
0.4
Estados Unidos
0.2
0
2010
2011
2012
2013
2014
Líderes Globales en Exportación de Cerdo
USDA, 2014
Millones de Toneladas, peso en canal
3
2.5
Estados Unidos
2
Unión Europea
Canadá
1.5
Brasil
China
1
Chile
México
0.5
0
2010
2011
2012
2013
2014
Industria cada vez más concentrada
• El número de productores agropecuarios se
reduce en todo el mundo
– Renta de tierras
– Renta o venta de granjas
• Mayor concentración de la producción y
procesos
– Principalmente en mataderos y plantas de corte
Los 10 líderes de la industria cárnica internacional
Por total de ventas (2011-13), billones de dólares
Heinrich Böell Foundation,
2014
Índice de precios FAO, 2013-2014, muestra
márgenes más pequeños para los porcicultores
El valor de los cereales
está en 230 ptos.
Y el de las pastas de
oleaginosas en 250 ptos:
El nuevo índice considera el 100 al
año 2002.
Costo promedio de alimento y de producción en
América Latina de 2010 a 2013
Maíz
Soya
Costo de producción
(US$/ton)
(US$/ton)
(US$/kg de cerdo en pie)
Argentina
161
325
1.22
Brasil
238
450
1.34
Chile
285
472
1.41
Perú
315
512
1.51
México
288
492
1.55
Bolivia
245
402
1.67
Ecuador
356
515
1.77
Colombia
338
556
2.05
Venezuela
465
742
3.26
País
Carne de Cerdo
País
China
Unión Europea
USA
Brasil
Rusia
Vietnam
Canadá
Japón
México
Corea del Sur
Chile
Produce
Exporta
Importa
53.8
22.6
10.4
3.4
2.2
2.0
1.8
1.3
1.3
1.2
0.55
0.25
2.36
2.26
0.62
1.20
0.12
0.21
0.70
0.30
1.1
1.20
0.77
0.40
.
Datos en Millones ton/año
Porcicultura en América Latina
• Los costos de producción se afectan por
– Proveeduría
– Uso de tecnología
– Respuesta productiva
– Comercialización
– Fortaleza del mercado interno
América Latina
• Gobiernos no van a prohibir importaciones
• Deberán promover ámbitos socioeconómicos
y comerciales que
– Mejoren el poder de compra
– Mejoren la infraestructura
– Promuevan la educación alimentaria
– Diferenciación de productos (origen, proceso,
calidad, etc)
América Latina
• Gobiernos deberán de Promover la proveeduría y
comercio entre los actores nacionales
Porcicultores – Mataderos – Procesadores – Consumidores
Con una visión de seguridad alimentaria,
No Patriotera,
Inteligente,
Independiente,
Con visión de Futuro
Futuro
– El mundo depende de América Latina para proveer carne de cerdo
producida con calidad y respeto a los productores, a los
trabajadores, al ambiente y a los animales.
– El crecimiento deberá estar sustentado en el uso de tecnología
– Medición y evaluación permanente, sustentada en metodología
científica
– Enfoque sustentable
– Integración vertical; con cada día menos pero más grandes
jugadores (economía de escala)
– Asociados a la Cadena de Producción – Consumo (con diferentes
acercamientos a los consumidores finales y mayor foco en riesgos)