Download Mercados Asiáticos.

Oportunidades y Desafíos
de la ganadería chilena
en los Mercados Asiáticos
Luis Schmidt Montes
Ex Presidente SNA
Ex Embajador de Chile en China
ENCUENTRO GANADERO NACIONAL
SAGO FISUR 2015
Osorno, 13 de noviembre de 2015
Mirando en perspectiva…
¿Dónde nos encontramos hoy?
• Agricultura chilena integrada al mundo
• Patrimonio sanitario con reconocimiento mundial
• Creciente demanda mundial de carnes
Potencial del mercado chino
Oportunidades de la ganadería nacional
• Pasar de “genérico” a especialización
• Mercados de nicho (carne saludable)
Los desafíos
• Elevar la competitividad en el campo
• Asociatividad e integración de los eslabones
• Desarrollo de productos
Chile, pionero en integrarse al mundo
Hoy tenemos Acuerdos Comerciales con el 87% del PIB mundial, que
nos permite acceder con ventajas al 55% de la población del mundo.
Estados Unidos, Europa, China, Japón, India, Canadá y México son
nuestros socios principales.
TLC
Canadá
97
TLC
EEUU
04
TLC
TLC
México Centroamérica
TLC
02
99
Colombia
ACE
96*
Ecuador
ACE
ACE
95 TLC
Perú Bolivia Mercosur
93
96*
96
TLC
UE
03
TLC
EFTA
04
ACE
India
06*
TLC
China
06
TLC
Corea
04
TLC
Japón
07
Australia
TLC
P4
06
Tendencia de las exportaciones bovinas
Exportaciones de carne y subproductos
miles tons
mill US$ Fob
US$/kg.
80
8,00
70
7,00
60
6,00
50
5,00
40
4,00
30
3,00
20
2,00
10
1,00
-
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
0
Fuente: ODEPA. Incluye carnes, subproductos mezclas y preparaciones.
En los‘90 las exportaciones de carnes no superaban los 400 mil dólares por año.
Entre 2005-2008 promediaron los 52 millones de dólares por año.
Ahora se están recuperando y en 2015 se acercarán a los 45 millones de dólares.
El valor por kilo ha crecido sostenidamente.
Avances en diversificación de exportaciones bovinas
EXPORTACIONES BOVINAS
(millones de dólares)
Animales vivos
Carnes
Despojos
Preparaciones
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015 a
oct.
Fuente: ODEPA.
Es el caso de preparaciones y mezclas que se acercan a los 10 millones de dólares anuales
En este año 2015 destaca exportaciones de ganado en pie.
Mirando al futuro, ¿qué tenemos?
Ventajas competitivas de Chile
Ventajas naturales:
• Praderas naturales con potencial productivo que aprovechar
• Ventaja para producir carnes saludables (natural)
• Condiciones sanitarias reconocidas mundialmente
Ventajas comerciales:
• 10 años de TLC y ventajas de ingreso a importantes mercados
• Ingreso a los mercados más exigentes (EEUU, UE, Asia)
• Protocolos sanitarios vigentes
• Opciones de diversificación de productos
• Potencial desarrollo de productos de nicho
Áreas con climas mediterráneos
Oportunidades en China






45 años de relaciones diplomáticas
Diez años con TLC, ampliándose
Población de 1.400 millones (2018*), 85%
en zonas urbanas (al 2020*)
Crecimiento enfocado al consumo
Mercado de 300 millones de personas de
ingresos por sobre 20 mil dólares
Gran potencial de desarrollo del mercado
de carne bovina
1.267
1.341
1.400
1.143
987
830
552
1950
662
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2018*
Mercado de la carne en China
Consumo per cápita de carne bovina
(Fuente: FAO, 2012)
Uruguay
Argentina
N Zelanda
Australia
Brasil
Estados Unidos
Francia
Chile
Rusia
México
Japón
Perú
China
72,2
58,3
54,3
49,4
41,0
37,2
24,5
18,8 kilos
331 mil tons.
16,0
15,0
8,2
6,2
4,8 kilos
6.720 mil tons.
Consumo: principalmente cerdo.
Consumo de carne bovina es
bajo: menos de 5 kgs. per cápita
al año.
El país prácticamente se
autoabastece.
Importaciones: aprox. 4% de la
producción interna.
Mercado de la carne en China
Países de origen
(2014)
Importaciones de carne bovina
(miles toneladas)
congelada
Australia
45%
refrigerada
Canadá
5%
23
2010
20
2011
61
2012
283
2013
295
2014
Argentina
6%
N
Zelanda
14%
Uruguay
30%
Gran mercado, con amplio segmento de consumidores de ingresos medios altos.
Importaciones creciendo de manera interesante.
Proveedores: Australia – Nueva Zelanda. Uruguay provee un tercio de las compras,
Argentina entrando…
Condiciones de ingreso de productos pecuarios
Importaciones autorizadas a China:
• Animales vivos: camélidos (2011) y vaquillas (2014).
• Vaquilla vivas:
 producto de alta demanda (para mejora genética)
 Solo 4 países están autorizados.
 Exportaciones chilenas compiten con Brasil (Minerva)
• En lista de espera: equinos.
• No se pueden exportar corderos vivos pero si carne Congelada.
• Carnes bovinas frescas y congeladas, con y sin hueso. (desgravadas)
Protocolo sanitario (2012):
• Condiciones sanitarias de alto nivel (libre aftosa, riesgo insignificante de EEB,
•
entre otros)
Con trazabilidad individual desde el nacimiento.
La Economía China se ralentiza
Desde Crisis Económica del año 2008, cae fuertemente la
Inversión Extranjera y la demanda internacional por sus
manufacturas.
Autoridades Económicas impulsan el consumo interno.
Caída brusca de la Bolsa de valores.
Devaluación del Renminbin o Yuan.
Provocan gran efecto en la Economía Mundial con caídas
muy fuertes en los precios de los Comoditys devaluación de
las monedas locales, y crisis de expectativas futuras.
Efectos en la Economía Chilena
China es nuestro primer Socio Comercial desde el año 2010.
El 80% de nuestras exportaciones a China son minerales lo
que esta provocando fuertes caídas en los precios del
Cobre, Fierro, Molibdeno y otros
Caída muy importante en las exportaciones de Celulosa y
maderas.
Exportaciones a China caen un 10,7% el primer semestre.
Hay una gran desorientación y decaimiento en las
expectativas futuras de la Economia China
Efectos en la Economía Chilena
La buena noticia para nuestro sector agrícola es que las
exportaciones de alimentos crecieron el primer semestre un
38% y la tendencias es seguir creciendo.
China esta en un proceso acelerado de demanda por
alimentos debido a una fuerte expansión de su clase media.
El consumidor Chino con recursos económicos prefiere
consumo de productos importados por su sanidad.
Presidente Chino compromete al mundo que China seguirá
con crecimiento medio alto, creando empleo y desarrollo.
Economistas mundiales opinan que las caídas de la
economía China ya pasaron y que año 2016 será mejor.
Pib de China tercer Trimestre es de 6,9%
¿Qué nos falta para aprovechar estas oportunidades?
Los desafíos de ganadería nacional: elevar la competitividad
En el campo:
• Mejorar la eficiencia productiva
• Asociatividad e integración de los eslabones de la cadena de la carne
• Alianzas productivas: integración de las pymes
• Nuevos modelos de negocios
A nivel industrial:
• Modelos de negocios con visión de largo plazo
• Definición de estrategias comerciales en los distintos mercados.
• Desarrollo de nuevos productos para mercados de nicho (salir del
commodity…)
Mejores políticas públicas de apoyo al rubro
Descentralización / Profesionalización de los Servicios Públicos
• Más profesionales y más delegación de funciones.
• Modernización de sistema de trazabilidad
• Modernización de proceso de exportación
Políticas de apoyo al capital humano
• Flexibilidad laboral
• Formación técnica para los jóvenes
• Capacitación pertinente y de calidad para los trabajadores
Más apoyo público para I+D+i, promoción de exportaciones e
inversiones en suelos y riego
• Apoyo a la investigación productiva y desarrollo de productos
• Fomento a la tecnificación para elevar la seguridad de riego.
• Ampliar cobertura a Programa de mejoramiento de suelos
China seguirá siendo muy importante para Chile
Chile debe hacer un mayor esfuerzo por mejorar nuestra
imagen como país, debe conocer esta nueva realidad de
China en el desarrollo económico mundial, conocer de su
cultura, su forma de hacer negocios, y sus especiales
características socioculturales.
Pero por sobre todo comprender que China se prepara para
para ser la primera Economía del Mundo 2017.
Oportunidades y Desafíos
de la ganadería chilena
en los Mercados Asiáticos
Luis Schmidt Montes
Ex Presidente SNA
Ex Embajador de Chile en China
SAGO FISUR 2015
Osorno, 13 de noviembre de 2015