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India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013 Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India • Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India • Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE 22 IDIOMAS OFICIALES Estructura social de India India, un país con características únicas: Nacionalismo Pobreza Razones de crecimiento: Crecimiento en ingreso per cápita de 13,7% (2011-2012) ..aún así, es importante hacer parte de este mercado Sistema de castas Proteccionismo Población jóven, sigue creciendo. 58% <30 años Rápida urbanización creciendo a 2,8% al año. Población urbana (% total): 28% (2000) – 32% (2012) Cambio en estilos de vida Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard. Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013 Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India • Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo India será de los mercados más apetecidos Población: 1.210.193.422 Tasa de Crecimiento de la población: 1,64% India 2008 2009 CARG (20082012) 2010 2011 2012 2013* US$ 1.838,2 Millones US$ 1.824,8 Millones US$ 1.972,8 Millones 7,4% US$ 1.275,7 Millones US$ 1.259 Millones US $ 1.614,8 Millones Tasa de Crecimie nto 6,2% 5,0% 11,2 % 7,7% 3,98% 5,68% - Inflación 8,4% 10,9% 12% 8,9% 9,3% 10,8% - Tasa de Cambio 43,51 48,41 45,73 46,67 53,44 56,28 4,2% PIB *Estimado Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist Los servicios no complementaron las demás industrias, son estas complementando los servicios Composición del PIB por sectores 1990 Agricultura 31% 2012 Agricultura 17% Servicios 40% Industria 18% Servicios 65% Industria 29% Fuente: RBI. World Bank. CMIE Fuente: Base de datos The Economist India, una economía cada vez más abierta al mercado internacional Exportaciones e Importaciones de India (2012) Imports En los últimos 5 años las importaciones de India han crecido a un promedio anual de 9,1% Exports Petróleo, Oro y Maquinaria Industrial son los productos más importados por India. US $ Mil millones 489 462,4 350 315,7 301,5 266.4 289,6 220.4 181,9 2008 Fuente: Trademap 176,8 2009 2010 2011 2012 En los próximos años se estima una recuperación en la producción PIB India (Crecimiento %) 11.23 9.05 9.39 10.08 7.75 6.19 5.68 5.04 6.23 3.99 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional 2010 2011 2012 2013 2014 Tercera economía más grande por Paridad de Poder Adquisitivo PIB (PPA) 2012 US $ Billones Brasil Rusia Alemania 2,356 2,513 3,197 Japón 4,628 India 4,684 China USA Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional 12,406 15,685 Población de India en términos de ingresos Población (millones de personas) Baja 684 millones < 2.830 dólares/año Media-Baja 359 millones Clase Media 160 millones Alta 16 millones > 32.000 dólares/año Fuente: NCAER survey 2010 > 6.400 dólares/año > 2.830 dólares/año Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India • Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo Con el aumento de los ingresos disponibles, las familias indias tenderán a consumir más Pronóstico de la clase media (Millones de personas) 450 300 200 “India tendrá el mayor crecimiento en exportaciones e importaciones de Asia, con una tasa promedio de 5% y 7% en los próximos cinco años”. – HSBC Global Report” 100 50 2010 2015 Fuente: Reporte Ernest & Young 2020 2025 2030 “Hoy, las mujeres representan el 24% de la fuerza de trabajo en India, lo cual tiende a crecer en los próximos años.” Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India • Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Materiales de construcción Metalmecánica Joyería Textil En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Materiales de construcción Metalmecánica Joyería Textil Aspectos del sector Automotriz en India Mayor fabricante de motos y tractores en el mundo. Quinto mayor fabricante comerciales en el mundo. de En 2015, India será el cuarto automotriz en volumen en el mundo. vehículos mercado El mercado automotriz de India crecerá hasta más de 10 millones de unidades al año en 2020. Fuente: Iindia Brand Equity Foundation y Automotive Component Manufacturers Association of India Autopartes: segmento de nicho Ganancias de US $42.4 mil millones (2012-2013) Norte América 8% Crecimiento compuesto de 12% (2008-2012) Importaciones por valor de US $13.2 mil millones (20112012) Europa, 32% 9 % proviene de Norte América y Sur América. Fuente: ACMA Automotive Component Manufacturers Association of India Auto Compo Sur América nent Industry 1% imports 20122013, 0% Asia, 59% Autopartes Importaciones de India – Exportaciones de Colombia Impuesto 10% (Igual para Colombia) Valores: US Millones Código Descripción Producto Colombia India Exportadores hacia Exportaciones Importaciones del India al mundo (2012) mundo (2012) '8704 Camiones, vehículos para el transporte de mercancías 129,1 45,9 '8708 Piezas y accesorios de vehículos 104,3 3.600,1 Suecia, USA, Holanda Corea, Japón, Alemania '8716 Vehículos sin propulsión mecánica (Remolques) 6,4 45,4 China, Alemania, USA '8714 Partes y accesorios de motos y bicicletas 4,9 480,9 China, Japón, Tailandia '8705 Vehículos especiales (grúa, bombero) 2,7 19,2 Finlandia, USA, Alemania '8702 Vehículos para transporte público 1,4 2,1 Japón, Italia, Singapur Fuente: Pagina web. Trademap Producto de nicho : Piezas y accesorios de vehículos La industria de autopartes será de US$ 113 mil millones en 7 años, Principales exportadores a India 1. 2. 3. # Corea Japon Alemania Colombia Impuesto 10 % (8708) Algunos productos nichos a ofrecer Fuente: Trademap y acma.in • Cinturones de seguridad • Clutches • Frenos • Caja de cambios • Tubo de escape • Silenciadores En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Materiales de construcción Metalmecánica Joyería Textil La industria eléctrica en India está valorada por US$ 45 mil millones (2009) Industria eléctrica en India Equipos estratégicos (ej. Radar) 6% Otros 13% Equipos de telecomunicación 28% Computadores 12% Componentes 17% Fuente: Página web. Department of heavy industry, Government of India Electrodomésticos 24% Industria eléctrica: Importaciones de India – Exportaciones de Colombia Valores: US Millones Código Descripción Producto Colombia India Exportadores hacia Exportaciones Importaciones del India y impuesto al mundo (2012) mundo (2012) 8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demas conductores aislados 65.650 802.043 China , Corea, Germany 7.23 % 8517 Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos 38.777 9.586.886 China , Corea, USA 0% 8536 Aparatos para corte, seccionamiento, proteccion, derivacion de circui 24.265 1.151.680 China, Germany, Japan 7.97 % 23,520 1,397,923 China, Finland, USA 7.97 % 7.936 348.822 8523 8516 Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones analogas, sin gra Calentadores de agua, instantaneos o de acumulacion, electricos Fuente: Pagina web. Trademap China, Thailand, Germany 10 % Producto de nicho : Conductores eléctricos y Disyuntores En el 2020 se estima que la industria eléctrica en India estará valorada por US$ 400 mil millones • Plástico aislante : los demas conductores electricos tension >1000 volt – Impuesto 7.5 % (854460) Algunos productos nichos a ofrecer • Aislados con goma: los demas conductores electricos, tension < 80 V – Impuesto 7.5 % (854449) • Disyuntores para tension < 1000 voltios – Impuesto 7.98 % (853620) Fuente: Trademap y Department of heavy industry, Government of India Producto de nicho : Preparados para grabar sonido y redes inalámbricas La industria de medios y entretenimiento en India creció a 12,6 % en 2011-2012. En 2012, la industria fue de US $ 14,15 mil millones. • Discos ,cintas y dispositivos de almacenamiento - impuesto 10 % (852321) China, Thailand, Malaysia En este segmento, Colombia exporta hacia el mundo en 2012: USD 6,1 millones Los otras redes inalámbricas – impuesto 0 % (851762) China, Korea, USA En este segmento, Colombia exporta hacia el mundo en 2012: US $16,2 millones Fuente: Trademap y FICCI Frames 2013 report En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Materiales de construcción Metalmecánica Joyería Textil En el sector metalmecánico hay oportunidades en diferentes ramas Colombia ya está exportando alguno de ellos a India: Maquinas o Telares o Máquinas de café Partes y accesorios o Para máquinas de sondeo y perforación o Para bombas de líquidos o Para motores y máquinas motrices o Aplicaciones eléctricas para conexiones telefónicas Pequeños dispositivos o Dispositivos portátiles para agricultura, menores a 20 kg o Limas, escofinas y herramientas de metal similares o Machetes o Clavos y grapas de metal Oportunidades en diferentes ramas …Y otros son segmentos nichos identificados como nueva oportunidad: Equipos médicos Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF o Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria o Agujas, catéteres y similares o Jeringas con/sin aguja Oportunidades en diferentes ramas …Y otros son segmentos nichos identificados como nueva oportunidad: Equipos médicos o Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria o Agujas, catéteres y similares o Jeringas con/sin aguja La industria local abastece sólo al 40% de la demanda y el resto se satisface mediante importaciones. En el 2012 las importaciones de India en esta categoría fueron de US $1.3 mil millones. Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Materiales de construcción Metalmecánica Joyería Textil Materiales de construcción: Sector en India Valores: US Millones Código '690890 Descripción Producto Baldosas, cubos y cerámicas vidriadas Exportaciones Importaciones Top 3 Exportadores a Colombia al India del mundo India - Impuesto mundo (2012) (2012) 72,9 49,7 Importaciones India: US $49,7 Millones en 2012 Source: Website Trademap 1.China 2. España 3. Italia # Colombia 4.30 % 10 % 10 % 10 % Pigmentos: Segmento nicho para Colombia (321290) Pigmentos dispersos en medios no acuosos, Colorantes en envases Con el aumento en el sector automotriz, la demanda de pigmentos también aumentará Sector automotriz creciendo a >12 % Principales exportadores a India 1. Alemania 2. Japón 3. Bélgica # Colombia Impuesto básico 10% Fuente: Pagina web. Trademap En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Materiales de construcción Metalmecánica Joyería Textil Aspectos del sector : Gemas y Joyería en India Industria US $30.1 mil millones en 2011 Industria USD 45 mil millones* El mayor consumidor de oro en 2015 CAGR 16.26 % hasta 20162017 * estimación Fuente: Pagina web. IBEF y inverstindia.org Aunque con un comportamiento cíclico, se evidencia un aumento en el consumo de joyeria Importaciones India – Articulos y partes de Joyería 739 541 191% 254 204 2008 Fuente: Pagina web. Trademap 2009 2010 2011 India representa casi un tercio de la demanda mundial de oro Nuestra área de enfoque Esmeraldas & demás piedras preciosas tachada en oro Joyería con oro El principal competidor es Tailandia con impuesto de 0% Vendedores en línea, nuevo canal de distribución en India Por este medio se puede llegar a pequeñas ciudades, donde el consumo de joyería ha aumentado. Venta en Internet creció un 30% en 2012 Fuente: Euromonitor y IBEF En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Materiales de construcción Metalmecánica Joyería Textil Textiles y Confecciones en India, industria en crecimiento Valor Comercial 2011 Valor Comercial 2021 US $89 Mil millones US $223 Mil millones Segundo productor más grande de Textiles & Prendas de Vestir. CAGR > 13 % hasta el año 2023. Fuente: Pagina web IBEF, Iindia Brand Equity Foundation El segmento de prendas de vestir femenino Prendas de vestir femeninas incrementará CAGR 11% durante 2013-2015 En el 2011, el comercio de ropa interior por internet mostró un rápido crecimiento de 200%. Los leggings para mujeres muestran el mayor crecimiento del 35% en el 2011. Chaquetas de mujeres crecimiento 28% en 2011 La ropa interior femenina creció a una tasa del 16% en el 2011. Fuente: Pagina web Euromonitor y Indian Women Wear Market Forecast Industria de confecciones : Importaciones de India – Exportaciones de Colombia Valores: US Miles India Colombia Importaciones Exportaciones al del mundo mundo (2012) (2012) Exportadores hacia India y impuesto Código Descripción '6203 Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto 137.400 64.348 '6212 Sostenes, fajas, corses, tirantes, ligas 110.284 10.536 '6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas 80.044 36.536 China, Spain, Italy 30.16 % '6205 Camisas para hombres o niños 23.261 39.796 China, Nepal, Italy 28.79 % '6206 Camisas y blusas para mujeres o niñas 12.524 8.927 China, Spain, UK 29.67 % Fuente: Pagina web Trademap China, Sri Lanka, Italy 33.03 % Sri Lanka, China, Bangladesh 21.81 % Segmento nicho para Colombia Ropa occidental Ropa interior femenina Fuente: Pagina web. Trademap o Chaquetas femeninas o Leggings para dama o Brassieres THE PLACE TO BE.