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CHINA:
Estado de Situación de la Relación Bilateral
Noviembre de 2016
Hernan Viola
Consejería Agroindustrial Argentina en la
República Popular China
OBJETIVO: Incrementar y diversificar
las exportaciones agroindustriales argentinas a China
Relación con China
Acceso al
mercado
Cooperación
Promoción
e
Información
Temas
I.
CHINA – La autosuficiencia y sus limitantes
II.
CHINA – El gran importador de alimentos
III.
CHINA – Argentina: la importancia del comercio agroindustrial
IV.
CHINA – Mercados seleccionados de China
V.
Herramientas y aspectos a tener en cuenta para exportar
alimentos a China
VI.
CHINA – Argentina: la cooperación agrícola y promoción comercial
VII. Otras acciones específicas de la Consejería Agroindustrial en China
CHINA 2015
Superficie Total
Área Agrícola
9,6 Millones de Km2
1,4 Millones de Km2
(8% s/total)
1.368 Millones de hab.
Población
Rural: 45%
Urbano: 55%
Composición
Sectorial (2014)
PBI
Crecimiento PBI
• 1° Economía Mundial (según PPP)
• 1° Exportador e Importador Mundial
Agric.: 9,2%
Industria: 42,7%
Servicios: 48,1%
U$S 11,38 Billones
6,8 %
U$S 8.280
PBI per cápita
Rural 9.482 Yuanes/Año
Urbano 29.381 Yuanes/Año
• 1° Población Mundial
Exportaciones
U$S 2,27 billones (-2,9% vs 2014)
• 4° Superficie total (7% área cultivable mundial)
Importaciones
U$S 1,68 billones (-14,2% vs 2014)
• Sólo el 4% del agua renovable a nivel global
I – Datos relevantes de China y su sector agropecuario
PBI –17 Tasa de crecimiento trimestral:
Tasa de Crecimiento
15
13
14.9
14.2
13.9
11
11.5
9
7
11.7
10.6
10.4
12.2
10.7
9.9
9.6
8
10.2 9.9
9.4
8.7
8
7.1
6.2
5
10
8
7.5
7.4
Algunos datos destacados:
Datos agrícolas de China (2014)
Población Rural
Trabajadores rurales
618,7 mill. (45%)
379 mill. (49%)
Área Cultivada
165 mill. Ha.
Área Cultivo Granos
112 mill. Ha
Producción Granos
607 mill. Tm
Producción Frutas
261 mill. Tm
Producción Carne cerdo
56,7 mill. Tm
Producción Carne vacuna
6,9 mill. Tm
Producción Leche fluida
38,4 mill. Tm
Productos acuáticos
64,6 mill. Tm
Fuente: elaboración propia, en base a Buró Estadísticas de China, USDA, FAO y GK Dragonomics Consultaing.
7.9 7.6
7.8
7.5
7.4
7.3
7.2
7
6.7
6.9 6.8
I – El desafío de China de cara al futuro
 China desea mantener altos niveles de autosuficiencia (al menos un
90-95%) logrando alimentar al 20% de la población mundial con tan
sólo el 8% de tierra arable e insuficientes recursos de agua ==>
Mejor Opción: Aumentar Productividad
Limitantes:
escala unidad productiva muy bajas (0,5 ha)
la propiedad de la tierra rural aún es colectiva, distribuida entre los
agricultores en forma equitativa con derecho a uso por 30 años. Desde
2008 se permite el arrendamiento de la tierra, pero no su venta.
Demora en desarrollo y contradicciones en la adopción de biotecnología
en la producción local
Desafíos:
Escalas productivas muy dispares entre sectores agroindustriales
Sofisticación del consumo y exigencia de calidad ante aumento del
poder adquisitivo
Movilidad poblacional y aumento del costo de mano de obra
Necesidad de innovación y agregado de valor en la producción
Deficiencias en almacenamiento en frío y crecimiento E-commerce
I – El desafío de China de cara al futuro
 Aumento de la demanda: motorizado por el aumento
del ingreso y la urbanización
 Cambio en los hábitos de consumo: mientras el consumo de
cereales decrece (trigo, arroz), el de proteínas de origen animal
aumenta (carnes, lácteos).
 Esto lleva a un aumento en la producción local de carnes, y una
mayor demanda de piensos. Se estima que para 2020 las
importaciones de soja alcancen las 90 millones toneladas y
otros piensos 30 millones toneladas.
 Por su parte, la demanda de carnes se incrementarán un 60%,
siendo cubierta la carne aviar y porcina en buena parte por
producción local, mientras que la carne bovina y ovina y lácteos
será importada.
DILEMA: aumentar la importación de piensos o de carnes
OPORTUNIDAD: Incremento importación alimentos
DESAFIOS PROVEEDORES: Diversificar oferta; mayor valor
agregado; aumento regulación; fuerte competencia; TLC.
II - Una China es cada vez más demandante de alimentos importados
Importaciones y Exportaciones Agrícolas de China
140
120
U$S Miles de Millones
100
125,9
80
60
40
70,3
20
0
2006
2007
2008
2009
2010
Importaciones
Fuente: elaboración propia, en base a la Aduana de China
2011
2012
Exportaciones
2013
2014
2015
II - Principales productos agrícolas importados por China en 2014-2015
40,000
1° Barra: Año 2014
35,000
34,942
2° Barra: Año 2015
30,000
Millones de U$S
25,000
20,000
15,000
10,000
9,792
7,127 6,636
6,566
5,000
3,706 3,055 2,971
2,901 2,859 2,738 2,655 2,463 2,390
2,060 2,043 1,999 1,864 1,798 1,774
1,473 1,123 1,121 1,104
0
Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China 2016
986
II - Quienes alimentan a China?
Importaciones Agroindustriales de China desde el mundo:
Rango
Origen
Mundo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2014
134.282,04
2015
Part.
2015
125.923,75
Var.
2015/14
100%
-6,22%
Estados Unidos
30.073,30
25.539,43 20,28%
-15,08%
Brasil
21.629,55
19.962,14 15,85%
-7,71%
Australia
8.891,39
8.868,78
7,04%
-0,25%
Nueva Zelanda
8.480,24
5.643,66
4,48%
-33,45%
Canadá
6.174,24
5.593,67
4,44%
-9,40%
Tailandia
5.200,11
5.193,56
4,12%
-0,13%
Argentina
4.535,81
5.098,54
4,05%
12,41%
Indonesia
4.165,21
4.239,43
3,37%
1,78%
Francia
3.235,78
4.089,49
3,25%
26,38%
Vietnam
3.119,87
3.417,06
2,71%
9,53%
Rusia
3.097,66
2.998,79
2,38%
-3,19%
Malasia
3.488,32
2.568,69
2,04%
-26,36%
Chile
1.598,45
1.936,72
1,54%
21,16%
Alemania
1.458,06
1.906,58
1,51%
30,76%
Holanda
1.453,78
1.890,97
1,50%
30,07%
Ucrania
990,91
1.841,36
1,13%
85,83%
2.156,27
1.771,02
1,10%
-17,87%
1.433,31
1,14%
Uruguay
Perú
Resto del mundo
1.289,91
18.328,44
21.924,60 16,33%
Fuente: elaboración propia, en base a Aduana de China, 2016.
Brasil
16%
Australia
7%
11,12%
19,62%
Nueva Zelanda
4%
Canadá
4%
Tailandia
4%
Argentina
4%
Indonesia
3%
Francia
3%
Vietnam
3%
Estados Unidos
20%
Resto del mundo
17%
Rusia
2%
Malasia
2%
Chile
Alemania
2%
2%
Holanda
Perú Uruguay Ucrania 2%
1%
1%
1%
III - Productos agrícolas que importó China desde ARGENTINA en 2015
•
Fuente: elaboración propia, en base a Aduana de China, 2016.
Exportaciones 2010
III – Argentina entre los principales proveedores de China
Importaciones Agroindustriales de China desde el mundo:
GRANOS
Brasil (49%), Estados Unidos (36%), Argentina (11%) y Uruguay (3%)
Estados Unidos (83%) y Australia (16%) y Argentina (1%)
Australia (44%), Francia (38%), Canadá (11%), Ucrania (6%) y Argentina
(0,5%)
Canadá (87%) y Australia (12%)
Vietnam (50%), Tailandia (32%) y Pakistán (11%)
Ucrania (79%), Estados Unidos (11%), Laos (4%) y Bulgaria (4%)
Australia (41%), Canadá (35%) y Estados Unidos (21%)
Senegal (39%), India (28%), Argentina (18%) y Estados Unidos (14%)
ACEITES VEGETALES
Indonesia (58%) y Malasia (42%)
Canadá (66%), Ucrania (8%), Holanda (6%)
Argentina (63%), Brasil (23%) y Estados Unidos (9%)
Ucrania (88%), Rusia (5%) y Argentina (3%)
Argentina (36%), Brasil (29%), Senegal (15%) e India (12%)
Porotos de soja
Sorgo
Cebada
Colza
Arroz
Maíz
Trigo
Maní
Aceite de palma
Aceite de colza
Aceite de soja
Aceite de girasol
Aceite de maní
Aceite de oliva
España (75%), Italia (12%), Grecia (3%) y Australia (2%)
PIENSOS
DDGs – Grano destilado de
maíz
Harina de pescado
Alfalfa
Harina de carne o hueso
Harina de soja
Alimento para mascotas
Pescado congelado
Carne de cerdo y
derivados
Crustáceos y mariscos
sus
Carne vacuna y sus derivados
Carne aviar y sus derivados
Carne ovina y de cordero
Bovinos en pie
Semen y Embriones bovinos
Caballos en pie
Arvejas secas
Descripción
Origen (Part. % sobre el valor total importado)
Descripción
Estados Unidos (100%)
Perú (53%), Estados Unidos (10%) y Chile (7%)
Estados Unidos (78%), Australia (10%), España (10%) y Canadá (2%)
EE.UU. (52%), Uruguay (17%), Australia (16%), Nueva Zelanda (11%) y
Argentina (3%)
India (80%), Dinamarca (18%) y Prov. Taiwán (2%)
Tailandia (74%), Australia (8%) y Canadá (4%) y Argentina (4%),
CARNES Y PESCADOS
Rusia (34%), Estados Unidos (24%) y Noruega (10%)
Alemania (22%), Estados Unidos (18%), España (15%) y Dinamarca (14%)
Canadá (16%), Estados Unidos (12%) y Nueva Zelanda (9%)
Australia (34%), Uruguay (22%), Nueva Zelanda (15%), Brasil (12%),
Argentina (9%) y Canadá (7%)
Brasil (78%), Argentina (10%), Chile (6%) y Estados Unidos (3%)
Nueva Zelanda (70%), Australia (29%) y Uruguay (1%)
GENETICA Y ANIMALES EN PIE
Australia (22%), Nueva Zelanda (22%), Chile (18%) y Uruguay (15%)
Estados Unidos (57%), Canadá (19%) y Nueva Zelanda (11%)
Holanda (78%), Australia (10%) y Nueva Zelanda (10%)
LEGUMBRES
Canadá (88%), Estados Unidos (10%) y Reino Unido (1%)
Fuente: elaboración propia, en base a Aduana de China, 2016.
Origen (Part. % sobre el valor total importado)
Cerezas frescas
Nueces y frutos secos
Uvas de mesa
Naranjas frescas
Manzanas frescas
FRUTAS
Chile (79%), Estados Unidos (15%) y Canadá (4%)
Estados Unidos (31%), Rusia (13%) y Pakistán (9%)
Chile (39%), Perú (36%), Estados Unidos (10%) y Australia (8%)
Sudáfrica (39%), Estados Unidos (24%) y Australia (23%)
Estados Unidos (37%), Nueva Zelanda (34%) y Chile (22%)
Arándanos
Uvas pasas
Frutillas congeladas
Chile (100%)
Estados Unidos (51%) y Uzbekistán (38%)
Marruecos (43%), Chile (19%) y Egipto (18%)
Peras frescas
Leche y fórmulas infantiles lácteas
Leche en polvo
Estados Unidos (64%), Bélgica (17%) y Holanda (11%)
FIBRAS TEXTILES Y CUEROS
Estados Unidos (47%), Australia (18%), Canadá (5%)
Estados Unidos (38%), Australia (18%) e India (14%),
Australia (64%), Nueva Zelanda (13%), Sudáfrica (7%), Uruguay (4%) y Argentina (2%)
MADERAS
Rusia (16%), Nueva Zelanda (15%) y Estados Unidos (10%)
Vietnam (40%), Australia (31%), Tailandia (11%), Indonesia (10%) y Chile (5%)
AZUCAR Y TABACO
Brasil (53%), Tailandia (13%) y Cuba (12%)
Zimbabue (46%), Brasil (22%), Estados Unidos (15%), Zambia (6%) y Argentina (4%)
LACTEOS
Holanda (24%), Irlanda (11%), Alemania (10%), Estados Unidos (10%) y Australia (7%)
Nueva Zelanda (79%), Australia (7%), Estados Unidos (4%) y Alemania (2%)
Suero lácteo
Estados Unidos (38%), Alemania (12%), Francia (12%), Holanda (7%) y Argentina (5%)
Leche fluida
Quesos
Alemania (31%), Nueva Zelanda (24%), Francia (14%) y Australia (13%)
Nueva Zelanda (46%), Australia (19%), Estados Unidos (15%)
MIEL
Nueva Zelanda (64%), Australia (10%) y Alemania (4%)
VITIVINICULTURA
Francia (46%), Australia (23%), Chile (9%), España (6%), Italia (4%), Estados Unidos
(3%), Sudáfrica (2%), Argentina (1%), Nueva Zelanda (1%), Alemania (1%)
Chile (64%), España (11%), Australia (10%), Francia (6%) y Estados Unidos (6%)
Francia (48%), Italia (28%), España (11%) y Australia (7%)
España (23%), Chile (17%), Estados Unidos (13%), Israel (13%), Argentina (11%)
Cuero
Algodón
Lana
Madera en bruto
Madera en chips o plaquitas
Azúcar
Tabaco
Miel
Vino en botella
Vino a granel
Vino espumoso
Jugo de uva y mosto
III - DESAFIO: DIVERSIFICAR LA OFERTA – Protocolos Firmados
PRODUCTOS ABIERTOS SIN NECESIDAD DE PROTOCOLO
•
Alimentos: golosinas, galletas, panificados, pastas, infusiones, snacks, mermeladas, mantequilla maní, enlatados y
otros alimentos procesados.
•
Bebidas: vinos, aguas, gaseosas, licores, etc.
•
Aceites: todos
•
Otros: productos de la pesca, porotos y pellets de soja, maní, tabaco, maderas, cueros, lana, algodón.
PRODUCTOS ABIERTOS CON PROTOCOLOS ACCESO FIRMADOS
•
Carne Vacuna deshuesada (2010)
•
Uvas de mesa (en implementación)
•
Cebada (2010)
•
Fardos de Alfalfa (septiembre 2015)
•
Lácteos (2002, 2010)
•
Sorgo (Noviembre 2014)
•
Alimentos para mascotas (2009)
•
Caballos en pie (Mayo 2013)
•
Tabaco (2006)
•
Maíz (2012)
•
Peras y manzanas (2004, Adenda 2010, 2014)
•
Ovoproductos (2012)
•
Cítricos dulces (2004, Adenda 2011)
•
Semen y embriones bovinos (2011)
•
Carne Aviar (2002)
•
Harinas de carne, hueso y sangre (2011)
PRODUCTOS CERRADOS EN NEGOCIACION
•
Carnes: vacuna enfriada, vacuna con hueso, ovina desde la Patagonia, carne de cerdo.
•
Frutas: arándanos, cerezas, limones.
•
Vegetales: arvejas secas, trigo
•
Otros: miel, burlanda de maíz, stevia.
APROBACION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS: carne vacuna, carne aviar, alimento para mascotas, etc.
NUEVO REGISTRO ESTABLECIMIENTOS EXPORTADORES: producto pesqueros, productos lácteos, granos.
ORGANICOS: reconocimiento del esquema de certificación de la Argentina.
CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: intercambio electrónico de información de los certificados SENASA.
IV – Importaciones de carnes de China:
Producto (*)
Principales
Exportadore
s
Enero a Dic. 2014
Vol. (ton.)
Enero a Dic. 2015
U$S
millones
Vol. (ton.)
U$S
millones
Variación %
2015/14
Part. % 2015
Vol.
Valor
Vol.
Valor
CARNES
•
Situación de acceso de las
carnes argentinas a China
•
ABIERTO: vacuna
deshuesada congelada;
bovina termoprocesada; aviar
•
EN NEGOCIACION: vacuna
con hueso; vacuna enfriada;
ovina de la Patagonia; cerdo
15%
12%
9%
7%
•
Registro Establecimientos:
•
100%
75%
10%
5%
100%
78%
10%
6%
Visita inspección y registro en
CNCA/AQSIQ
•
Online en ire.eciq.cn
-85%
7%
3%
-21%
-35%
100%
100%
-13%
-28%
-79%
-
-27%
-47%
-81%
-
62%
36%
1%
0%
70%
29%
1%
0%
Carne cerdo y TOTAL
sus derivados Alemania
Estados
Unidos
España
Dinamarca
Francia
1.383.025
209.829
2.461
355
1.592.944
367.049
2.734
606
15%
75%
11%
71%
100%
23%
100%
22%
381.380
166.691
225.446
73.340
761
289
378
157
241.911
231.139
229.976
91.599
482
398
389
191
-37%
39%
2%
25%
-37%
37%
3%
22%
15%
15%
14%
6%
18%
15%
14%
7%
Carne vacuna TOTAL
y sus
Australia
derivados Uruguay
Nueva
Zelanda
Brasil
Argentina
Canadá
317.114
141.885
99.833
1.350
657
345
494.946
162.173
135.114
2.390
810
533
56%
14%
35%
77%
23%
55%
100%
33%
27%
100%
34%
22%
42.007
0
16.983
14.724
195
0
84
59
72.968
56.429
42.688
23.125
366
287
206
174
74%
151%
57%
87%
146%
192%
15%
11%
9%
5%
Carne aviar y TOTAL
sus derivados Brasil
Argentina
Chile
Estados
Unidos
440.231
216.789
27.602
10.304
818
547
60
26
394.275
294.661
37.980
18.293
899
699
90
52
-10%
36%
38%
78%
10%
28%
51%
98%
177.606
167
29.187
26
-84%
Carne ovina y TOTAL
de cordero Nueva
Zelanda
Australia
Uruguay
Chile
281.210
1.126
222.049
726
158.966
112.709
9.534
0
701
392
33
0
138.630
80.825
2.032
562
508
209
6
2
Fuente: elaboración propia en base a datos de
Aduana de China, 2016
IV – Importaciones de lácteos de China:
Enero a Dic. 2014
Producto (*)
Fórmulas
infantiles
lácteas
Leche en
polvo
Suero lácteo
Leche fluida
Quesos
Principales
Exportadores
Vol. (ton.)
Variación %
2015/14
Enero a Dic. 2015
U$S
millones
Vol. (ton.)
U$S
millones
LACTEOS
2.529
320.088
520
65.907
280
24.716
140
24.804
260
22.215
66
14.783
----0,7
116
TOTAL
Holanda
Irlanda
Alemania
Estados Unidos
Australia
----Argentina (36°)
246.652
38.709
17.296
11.491
15.447
5.170
TOTAL
Nueva Zelanda
Australia
Estados Unidos
Alemania
Francia
----Argentina
923.697
728.438
32.994
49.847
17.422
17.972
12.589
61
653
TOTAL
Estados Unidos
Alemania
Francia
Holanda
Argentina
Dinamarca
Polonia
484.743
268.944
34.026
64.438
22.563
22.084
1.936
16.534
1.063
424
145
160
78
46
29
23
528.692
298.070
32.578
49.546
25.174
28.275
8.906
29.470
725
274
89
88
52
35
34
31
TOTAL
Alemania
Nueva Zelanda
Francia
Australia
320.206
125.655
45.217
38.519
42.546
408
125
83
71
49
459.557
204.661
74.735
36.221
62.402
TOTAL
Nueva Zelanda
Australia
Estados Unidos
Francia
Italia
Dinamarca
Alemania
Holanda
Uruguay
Argentina
65.973
28.825
17.336
11.635
1.915
1.458
1.084
855
491
491
717
342
147
81
56
16
12
9
5
3
2
4
75.581
36.779
15.277
11.658
1.889
1.899
2.427
1.486
881
925
724
--88
4.437
3.537
162
217
78
82
---
547.317
447.772
26.609
21.528
14.129
11.953
---
---
Vol.
30%
70%
43%
116%
44%
186%
--0,9
33%
Valor
Part. % 2015
Vol.
Valor
3.732
899
414
381
355
270
48%
73%
48%
172%
36%
312%
--32%
100%
21%
8%
8%
7%
5%
--0,0%
100%
24%
11%
10%
10%
7%
--0,0%
1.507
1.197
107
59
36
32
-66%
-66%
-34%
-73%
-55%
-61%
---97%
100%
82%
5%
4%
3%
2%
--0%
100%
79%
7%
4%
2%
2%
--0%
9%
11%
-4%
-23%
12%
28%
360%
78%
-32%
-35%
-39%
-45%
-33%
-25%
20%
36%
100%
56%
6%
9%
5%
5%
2%
6%
100%
38%
12%
12%
7%
5%
5%
4%
485
152
115
68
65
44%
63%
65%
-6%
47%
19%
21%
39%
-4%
31%
100%
45%
16%
8%
14%
100%
31%
24%
14%
13%
348
162
65
53
14
13
13
6
5
4
3
15%
28%
-12%
0%
-1%
30%
124%
74%
79%
88%
1%
2%
10%
-20%
-4%
-12%
10%
41%
37%
39%
84%
-15%
100%
49%
20%
15%
2%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
100%
46%
19%
15%
4%
4%
4%
2%
1%
1%
1%
-41%
-39%
-19%
-57%
-19%
-33%
--2 -95%
•
Situación de acceso de lácteos
argentinos a China
•
ABIERTO: todos los productos
lácteos, para consumo humano y
animal
•
Registro Establecimientos:
•
Visita inspección y registro en
CNCA/AQSIQ
•
Online en ire.eciq.cn
Fuente: elaboración propia en base a datos Aduana de China, 2016
IV – Importaciones de algunos alimentos seleccionados de China:
Enero a Dic. 2014
Producto (*)
Galletitas dulces
Principales
Exportadores
Vol. (ton.)
TOTAL
Indonesia
Dinamarca
Malasia
52.198
14.413
5.279
5.884
Enero a Dic. 2015
Variación % 2015/14
Valor (U$S
Valor (U$S
millones)
Vol. (ton.)
millones)
ALIMENTOS
241
66.233
305
67
20.172
92
42
6.677
53
26
7.667
34
Part. % 2015
Vol.
Valor
Vol.
Valor
27%
40%
26%
30%
27%
37%
25%
30%
100%
30%
10%
12%
100%
30%
17%
11%
Galletitas saladas y TOTAL
otros panificados Hong Kong (RAE)
Taiwan (Prov.)
Indonesia
37.430
4.136
11.697
3.298
206
73
31
21
46.959
5.636
12.220
5.512
292
93
54
31
25%
36%
4%
67%
42%
28%
78%
52%
100%
12%
26%
12%
100%
32%
19%
11%
Chocolate y
TOTAL
preparaciones con Italia
cacao
Polonia
India
Suiza
--Argentina (46°)
29.882
13.603
3.306
871
1.736
315
121
72
16
24
33.633
16.738
2.344
1.389
1.513
326
156
44
22
21
13%
23%
-29%
59%
-13%
3%
30%
-39%
41%
-12%
100%
50%
7%
4%
4%
--0,0%
100%
48%
14%
7%
6%
--0,0%
100%
15%
14%
8%
--0,0%
Caramelos
Cereales para
desayuno
TOTAL
Taiwan (Prov.)
Malasia
Alemania
--Argentina (38°)
TOTAL
Taiwan (Prov.)
Estados Unidos
Corea del Sur
Condimentos y
TOTAL
sazonadores (salsa) Corea del Sur
Tailandia
Taiwan (Prov.)
---
---
---
---
---
---
12
0,036
11
0,043
-6%
19%
37.591
7.877
10.483
1.930
125
14
21
9
45.626
8.521
11.441
3.505
175
26
24
15
21%
8%
9%
82%
40%
90%
15%
64%
2
0,002
23
0,057
--1177%
--2556%
100%
19%
25%
8%
--0,1%
18.825
1.631
3.114
1.857
72
5
19
8
28.477
4.367
3.121
2.862
109
20
19
12
51%
168%
0%
54%
53%
271%
1%
52%
100%
15%
11%
10%
100%
18%
18%
11%
30.391
6.690
6.025
5.128
79
13
11
10
31.923
5.983
7.271
4.905
89
13
13
11
5%
-11%
21%
-4%
13%
5%
22%
10%
100%
19%
23%
15%
100%
15%
14%
13%
---
---
---
---
•
Situación de acceso de
estos productos
argentinos a China
•
ABIERTO: alimentos
procesados y bebidas
•
Registro Establecimientos:
•
Online en ire.eciq.cn
Fuente: elaboración propia en base a datos de
Aduana de China, 2016
IV – Importaciones de algunos alimentos seleccionados de China:
Producto (*)
Vino en botella
Vino a granel
Vino espumoso
Jugo de uva y
mosto
Enero a Dic. 2014
Enero a Dic. 2015
Variación % 2015/14
Valor (U$S
Valor (U$S
Vol. (ton.)
millones)
Vol. (ton.)
millones)
Vol.
Valor
VINO Y JUGO DE UVA
288.093
1.365
396.553
1.880
38%
38%
124.948
613
167.296
868
34%
42%
36.193
247
56.707
440
57%
78%
34.188
125
48.882
170
43%
37%
35.057
96
54.531
112
56%
17%
18.352
81
22.650
83
23%
2%
12.829
65
9.977
52
-22%
-21%
5.144
22
9.261
39
80%
79%
4.194
18
4.981
20
19%
13%
2.011
24
1.847
19
-8%
-22%
3.720
19
3.802
17
2%
-11%
Principales
Exportadores
TOTAL
Francia
Australia
Chile
España
Italia
Estados Unidos
Sudáfrica
Argentina
Nueva Zelanda
Alemania
TOTAL
Chile
España
Australia
Francia
Estados Unidos
--Argentina (13°)
81.889
56.550
12.113
3.895
2.090
3.589
---
69
42
8
5
3
7
---
146.080
105.149
20.566
10.895
2.300
2.775
---
99
63
11
10
6
5
---
78%
86%
70%
180%
10%
-23%
--0,05
-34%
Part. % 2015
Vol.
Valor
100%
42%
14%
12%
14%
6%
3%
2%
1%
0%
1%
100%
46%
23%
9%
6%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
•
Situación de acceso de
estos productos argentinos
a China
•
ABIERTO: alimentos
procesados y bebidas
42%
50%
37%
88%
72%
-20%
---37%
100%
72%
14%
7%
2%
2%
--0,0%
100%
64%
11%
10%
6%
6%
--0,1%
•
Registro Establecimientos:
•
Online en ire.eciq.cn
73
0,08
48
TOTAL
Francia
Italia
España
Australia
Alemania
Argentina
13.863
2.473
6.716
2.303
808
691
53
82
44
22
7
4
2
0
12.871
2.349
5.779
2.594
1.044
538
114
61
30
17
7
4
2
1
-7%
-5%
-14%
13%
29%
-22%
115%
-26%
-33%
-23%
-2%
12%
-29%
104%
100%
18%
45%
20%
8%
4%
0,9%
100%
48%
28%
11%
7%
3%
0,9%
TOTAL
España
Chile
Estados Unidos
Israel
Argentina
12.966
4.579
451
1.299
2.765
1.885
28
10
1
4
6
3
11.629
2.762
1.670
966
1.479
1.690
20
5
3
3
3
2
-10%
-40%
270%
-26%
-47%
-10%
-28%
-53%
231%
-27%
-56%
-25%
100%
24%
14%
8%
13%
15%
100%
23%
17%
13%
13%
11%
Fuente: elaboración propia en base a datos de
Aduana de China, 2016
IV – Importaciones de piensos y miel de China:
Enero a Dic. 2014
Producto (*)
Principales
Exportadores
DDGS - Burlanda TOTAL
de maíz
Estados Unidos
Alfalfa
Vol. (ton.)
5.414.906
5.414.906
Variación %
2015/14
Part. % 2015
Vol.
Valor
Vol.
Valor
1.999 26%
1.999 26%
13%
13%
100%
100%
100%
100%
Enero a Dic. 2015
Valor (U$S
millones)
Vol. (ton.)
PIENSOS
1.763 6.820.914
1.763 6.820.914
Valor (U$S
millones)
TOTAL
Estados Unidos
Australia
España
1.007.983
849.427
120.953
23.210
385
331
41
8
1.386.988
1.044.802
151.490
158.325
529
414
53
50
38% 37%
23% 25%
25% 30%
582% 539%
100%
75%
11%
11%
100%
78%
10%
10%
Harina de carne, TOTAL
sangre y hueso Estados Unidos
Uruguay
Australia
Nueva Zelanda
Argentina
132.792
63.174
29.744
18.499
14.040
5.739
107
62
19
11
9
4
193.400
81.400
41.089
38.059
22.630
8.066
141
73
24
22
15
5
46%
29%
38%
106%
61%
41%
32%
18%
25%
97%
59%
31%
100%
42%
21%
20%
12%
4%
100%
52%
17%
16%
11%
3%
22.596
16.885
5.200
460
18
12
5
0
59.684
50.917
7.925
825
42
33
8
1
164% 137%
202% 186%
52% 41%
79% 67%
100%
85%
13%
1%
100%
80%
18%
2%
3.555
892
344
96
1.877
9
3
1
0
4
MIEL
59
35
5
3
4.793
3.362
424
197
306
16
12
1
1
1
35% 77%
277% 292%
23%
5%
104% 268%
-84% -84%
100%
70%
9%
4%
6%
100%
74%
8%
4%
4%
6.521
2.039
562
324
75 13%
47 -4%
7 47%
3 2%
100%
31%
9%
5%
100%
64%
10%
4%
Harina Soja
TOTAL
India
Dinamarca
Taiwan (Prov.)
Alimentos para TOTAL
mascotas
Tailandia
Australia
Canadá
Argentina
Miel
TOTAL
Nueva Zelanda
Australia
Alemania
5.794
2.132
383
317
28%
35%
50%
-5%
•
Situación de acceso de
estos productos argentinos
a China
•
ABIERTO: alfalfa; harina de
carne, de hueso y de sangre;
harina de soja; alimentos
para mascotas
•
EN NEGOCIACION: miel;
burlanda de maíz
•
Registro Establecimientos:
•
Visita inspección y registro en
CNCA/AQSIQ
Fuente: elaboración propia en base a datos de
Aduana de China, 2016
IV – ACEITE DE MANI:
•
•
Enero a Dic. 2014
Principales
Valor (U$S
Fuente:
Consultora
JCI China Vol. (ton.)
Producto
Exportadores
millones)
Maní
TOTAL
29.886
29
Senegal
0
0
India
10.628
10
Argentina
4.181
6
Estados Unidos
14.926
13
Aceite de maní
TOTAL
Argentina
Brasil
Senegal
India
93.737
46.850
13.402
9.558
20.402
117
52
17
12
30
Enero a Dic. 2015
Valor (U$S
Vol. (ton.)
millones)
132.421
119
57.412
47
31.793
33
19.825
22
23.391
17
127.694
48.277
37.463
18.782
13.793
170
61
50
25
20
Variación %
2015/14
Part. % 2015
Vol.
343%
199%
374%
57%
Valor
310%
227%
277%
30%
Vol.
100%
43%
24%
15%
18%
Valor
100%
39%
28%
18%
14%
36%
3%
180%
97%
-32%
46%
18%
187%
107%
-32%
100%
38%
29%
15%
11%
100%
36%
29%
15%
12%
La producción local,
tras un período de
contracción, se estima
que aumente en la
próxima campaña,
ascendiendo a 2
millones Tm
Las importaciones
han crecido en los
últimos años,
estimándose un
volumen de 250.000
Tm para la presente
campaña. Argentina y
Senegal son los
principales
proveedores
•
ABIERTO: todos los
aceites
•
Registro
Establecimientos:
•
Maní: ninguno
•
Aceite maní: Online en
ire.eciq.cn
IV – ACEITES VEGETALES:
Consumo e Importaciones de aceites vegetales en China
Evolución del consumo de Aceites vegetales en China
16
Evolución de las importaciones de Aceites vegetales
en China
7
12
14
14.1
Aceite de Soja: 53%
Aceite de Palma: 21%
Aceite de Colza: 17%
Aceite de Maní: 10%
14
13.5
12.16
6.59
5.84
6
12,7 12,5
5.57
5.3
5
9.88
4.9
Millones de Ton.
10
Millones de Ton.
4
8
6,26
6
4
5.75
5.23
4.48
4.5
2.95
3
5,8
4.19 4.26 4.2
5.5 5.2
4.6 5
2.49 2,79 2.75
2.02
2
3.11
2
1.72
1.32 1.5 1.4
1.51
2.7
2.55
1
0
Aceite de soja
Aceite de Palma
Aceite de Colza
Nota: * Estimación
Fuente: elaboración propia, en base a Shanghai JC Intelligence
Aceite de Maní
Aceite de soja
1
0.67 1.471.21
0.8
0.5
0.7
0.53 0.72 0.55
0.07
0
1.35
Aceite de Palma
Aceite de Colza
Aceite de Maní
V – Herramientas y aspectos a tener en cuenta para exportar alimentos a China
http://ire.eciq.cn/ Las empresas extranjeras
que deseen exportar alimentos a China deben
estar registradas en esta página. El registro es
online, puede realizarlo cada exportador y es
GRATUITO. Para mayor información sobre
procedimiento consultar a la Consejería
www.agrichina.org Podrá encontrar
normativas, aranceles, informes, listado
de exportadores habilitados, novedades
VI - Cooperación Agrícola: marco institucional
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Memorando sobre Cooperación en Materia Veterinaria y Sanitaria (julio de 2014)
 Memorando sobre Cooperación en Materia de Semillas (junio de 2012)
 Acuerdo de Cooperación Agrícola (febrero 2009)
 Acuerdo de Cooperación en materia Láctea (julio 2011)
 Acuerdo do Cooperación Pesquera (julio 2010)
 Convenio Cooperación Técnica INTA-CAAS (enero 2010, renovado en julio de 2014)
 Memorando sobre Cooperación Biotecnología y Bioseguridad Agrícola (2004)
 MINISTERIO DE COMERCIO (MOFCOM)
 Memorando en materia de comercio de granos (mayo 2013)
 ADM. GRAL. DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD, INSPECCION Y CUARENTENA
 Memorando Cooperación Sanitaria, Fitosanitaria e Inocuidad Alimentos (febrero 2012)
 Memorando Cooperación sobre Vinos (julio 2011)
ADMINISTRACION ESTATAL DE GRANOS
 Memorando Cooperación MINAGRO-AEG (junio 2012)
Memorando Cooperación INTA-Academia Adm. Estatal Granos (enero 2010)
 ADMINISTRACION FORESTAL ESTATAL
 Memorando Cooperación Forestal (nov. 2008)
VI - Promoción Comercial
Objetivo: promover las exportaciones de productos agroalimentarios argentinos en la
República Popular China y Hong Kong
Acción: coordinar con otros ministerios, provincias, organismos de promoción
comercial (EXPORTAR, CFI), para la promoción de productos agroalimentarios,
integrando a Secretarías, Subsecretarías y organismos descentralizados del MINAGRO,
en el desarrollo de:
• Participaciones en FERIAS
• MISIONES COMERCIALES, organizadas por el MINAGRO u apoyando a otros
entes gubernamentales relacionados con el sector.
• Realización de SEMINARIOS o CONFERENCIAS de productos específicos en
ferias o eventos especiales para difundir la información y el contacto entre
empresas privadas de ambos países.
• VISITAS de empresarios chinos a regiones productivas, ferias y actividades
específicas en nuestro país.
VI – Otras acciones específicas de la Consejería Agroindustrial
ELABORACIÓN DE INFORMES
• Elaboramos el Informe sobre el “Análisis del Comercio Agrícola de China 2015” (10° de la serie comenzada en 2006), en la cual se
realiza un estudio detallado de la evolución de las importaciones y exportaciones agrícolas de China, con énfasis en el comercio
bilateral y sobre los productos de interés de la Argentina.
• Actualizamos regularmente los informes específicos sobre importaciones chinas de productos de interés de Argentina: soja, aceite
de soja, maíz, cebada, sorgo, piensos, lácteos, carnes, etc.
• En la medida de nuestra capacidad y disponibilidad de datos, elaboramos informes de nuevos productos, a solicitud del MINAGRO
o exportadores argentinos.
PÁGINA WEB DE LA CONSEJERIA AGROINDUSTRIAL www.agrichina.org
• Actualización permanente y puesta a disposición de informes propios y de terceros considerados estratégicos en relación al sector
agroindustrial de China y la relación bilateral; normativa y novedades regulatorias; situación de acceso y aranceles sobre los
productos agroalimentarios argentinos en China; ferias y eventos; entre otros
• Se puso en marcha la versión en chino para promover el sector agroalimentario argentino en China.
ALERTA TEMPRANA
• Informar las novedades normativas o de medidas que adoptan el gobierno chino y que pueden impactar en las exportaciones.
• Participar activamente en las consultas públicas realizadas por el gobierno chino de proyectos normativos (ej. Notificaciones a la
OMC), presentando comentarios.
RESPUESTA A CONSULTAS DE EXPORTADORES ARGENTINOS
• Responder a consultas técnicas y de comercio de exportadores argentinos interesados en el mercado chino.
• En la medida de nuestras posibilidades, traducción de normativas al español o inglés
¡Muchas gracias!
Equipo de la Consejería Agroindustrial:
Hernán Viola ([email protected])
Jiang Yan ([email protected])
Zhang Chao ([email protected])
www.agrichina.org