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Asia en la política
comercial de Colombia
Hernán Avendaño Cruz
Asesor Económico del Despacho del Ministro
Bogotá, 30 de julio de 2013
Agenda:
 CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
 POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
 ESTRATEGIA EN ASIA
2
Agenda:
 CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
 POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
 ESTRATEGIA EN ASIA
3
Agenda:
 CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
 Globalización
4
En el mundo globalizado está
cambiando la forma de producir y llegar
a los consumidores finales
Fuente: WTO e IDE_JETRO
5
Comercio mundial de bienes intermedios
Participación de los bienes intermedios en el comercio mundial de manufacturas
en 2007 (%)
Mundo
China
Hong Kong
Indonesia
Malasia
México
Filipinass
Rep. Corea
Singapur
Tailandia
Canadá
Francia
Alemania
Italia
Japón
España
Reino Unido
Estados Unidos
Exportaciones
Importaciones
42
60
67
64
46
73
57
76
58
64
53
53
53
56
54
51
59
57
73
63
68
81
66
79
72
74
80
52
55
62
60
60
54
47
45
Fuente: MINIAN (2009) “Nuevamente sobre la segmentación internacional de la producción”. Economía UNAM No. 17, Mayo
6
Muchas economías han optado por la
negociación de acuerdos regionales
Número de acuerdos regionales vigentes
300
developing-developing
250
developed-developing
developed-developed
Number of PTAs
200
150
100
50
0
Year
Fuente: OMC
7
Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales
(en % de las exportaciones)
2004
1991
América Latina (19)
América Latina (19)
Argentina
Argentina
Bolivia
Bolivia
Brasil
Brasil
Chile
Chile
Colombia
Colombia
Costa Rica
Costa Rica
Cuba
Cuba
Ecuador
Ecuador
El Salvador
El Salvador
Guatemala
Guatemala
Honduras
Honduras
México
México
Nicaragua
Nicaragua
Panamá
Panamá
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
Rep. Dominicana
Rep. Dominicana
Uruguay
Uruguay
Venezuela
Venezuela
-
20
40
Acuerdos comerciales preferenciales
60
80
SIN ACP
100
-
20
40
Acuerdos comerciales preferenciales
60
80
SIN ACP
100
8
Hay un riesgo de desplazamiento en los
mercados de nuestros principales socios
Exportaciones de confecciones de Colombia y
El Salvador a Estados Unidos (US$ millones)
Terminación
del acuerdo
multifibras
Vigencia
Crisis mundial
2,000
1,800
1,720
1,738
US$ Millones
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
589
400
223
200
2004
2005
2006
2007
Colombia
Fuente: OTEXA: http://otexa.ita.doc.gov
2008
2009
El Salvador
2010
2011
Agenda:
 CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
 Globalización
 El SUR pesa más
10
Las economías en desarrollo motor de
crecimiento de la economía mundial
Participación de las economías en desarrollo en el PIB mundial 1970-2011
(%)
35.0
34.2
porcentajes
30.0
25.0
20.0
15.0
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Las economías en desarrollo motor de
crecimiento de la economía mundial
Contribuciones al crecimiento del PIB mundial en 2012-2022
(%)
Fuentes: BBVA
13
Agenda:
 CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
 Globalización
 El SUR pesa más
 Nueva geografía de los flujos del comercio mundial
14
El comercio Sur-Sur es el 20% del total
mundial y en pocos años será el más
importante
Evolución de las exportaciones mundiales por regiones, 1985-2020 a
(en porcentajes del total)
Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales.
a Las cifras del período 2011-2020 son proyecciones realizadas sobre la base de la tendencia lineal de largo plazo.
Las economías en desarrollo reciben
más del 50% de la IED total
Flujos mundiales de entrada de inversión extranjera directa, 1990-2012
(Miles de millones de dólares)
2,000
1,310
808
1,600
630
1,200
800
94 81
703
682
121
650
400
Economías en desarrollo
Economías en transición
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la UNCTAD y la OCDE.
Economías desarrolladas
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
Y adicionalmente están creciendo los
flujos de inversión entre las economías
en desarrollo
Flujos de IED entre países del Sur
como porcentaje flujos mundiales
Fuente: BID
Agenda:
 CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
 Globalización
 El SUR pesa más
 Nueva geografía de los flujos del comercio mundial
 Dinámica de la demanda
18
En las economías en desarrollo estará
el 79% de la clase media
Distribución de la población mundial de clase media por región 2009, 2020 y 2030
(millones de habitantes y porcentajes)
2009
2020
2030
América del Norte
338
18%
333
10%
322
7%
Europa
664
36%
703
22%
680
14%
América del Sur y
Central
181
10%
251
8%
313
6%
Asia Pacífico
525
28%
1.740
54%
3.228
66%
32
2%
57
2%
107
2%
105
6%
165
5%
234
5%
1.845
100%
3.249
100%
4.884
100%
África Subsahariana
Oriente Medio y
África del Norte
Mundo
Fuente: Homi Kharas, “The emerging middle class in developing countries”, Working Paper No 285, OCDE, 2010.
Agenda:
 CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
 Globalización
 El SUR pesa más
 Nueva geografía de los flujos del comercio mundial
 Dinámica de la demanda
 Los “mega – acuerdos”
20
“Mega acuerdos” comerciales: tendencia
a la armonización
JAPAN, CHINA, SOUTH KOREA FTA
Agenda:
 CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
 POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
 ESTRATEGIA EN ASIA
22
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Negociar e implementar acuerdos
comerciales
Impulsar las exportaciones de bienes
no minero - energéticos
Apoyar la presencia de Colombia en
el escenario internacional
Promoción de la inversión
Facilitación de comercio
23
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Negociar e implementar acuerdos
comerciales
Impulsar las exportaciones de bienes
no minero - energéticos
Apoyar la presencia de Colombia en
el escenario internacional
Promoción de la inversión
Facilitación de comercio
24
Agenda 2011:
Australia
1
India
11
Japón
2
R. Dominicana
12
Comunidad del Golfo
3
Caricom
13
Rusia
4
Costa Rica
14
China
5
Indonesia
15
Israel
6
Egipto
16
Sudáfrica
7
Nueva Zelanda
17
Singapur
8
Tailandia
Malasia
Vietnam
9
10
Nicaragua
18
19
20
Filipinas
25
Negociación de acuerdos comerciales
Colombia se rezagó con relación a otros países de la región
•Nafta
•Colombia
•Costa Rica
•Nicaragua
•Chile
•UE
Chile
•CAN
•Cuba
México
•CAN
•Venezuela
•México
•Chile
Perú
Colombia
Acuerdos Comerciales Vigentes al año 2000
•Bolivia
•Venezuela
•Mercosur
•Canadá
•México
Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio
26
Negociación de acuerdos comerciales
•Nafta
•Colombia
•Costa Rica
•Nicaragua
•Chile
•Triangulo Norte
•Israel
•UE
•AELC
•Argentina
•Brasil
•Uruguay
•Japón
•Bolivia
•Perú
Chile
•CAN
•Cuba
•Mercosur
•EEUU
•Chile
•Singapur
•Canadá
•China
•Suiza
•Islandia
•Corea
•Noruega
•México
•Japón
•Panamá
México
•CAN
•Venezuela
•México
•Mercosur
•Chile
•Triángulo Norte
•Canadá
•Suiza y Liechtenstein
•EEUU
Perú
Colombia
Acuerdos Comerciales Vigentes a 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bolivia
Venezuela
Mercosur
Canadá
México
Costa Rica
El Salvador
UE
AELC
Corea del Sur
EEUU
China
P4*
India
Japón
Honduras
Panamá
Australia
Colombia
Cuba
Perú
Ecuador
Guatemala
Turquía
Malasia
Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio
27
Negociación de acuerdos comerciales
* En proceso de ratificación
•Nafta
•Colombia
•Costa Rica
•Nicaragua
•Chile
•Triangulo Norte
•Israel
•UE
•AELC
•Argentina
•Brasil
•Uruguay
•Japón
•Bolivia
•Perú
Chile
•CAN
•Cuba
•Mercosur
•EEUU
•Chile
•Singapur
•Canadá
•China
•Suiza
•Islandia
•Corea
•Noruega
•México
•Japón
•Panamá
México
•CAN
•Venezuela
•México
•Mercosur
•Chile
•Triángulo Norte
•Canadá
•AELC
•EEUU
•Unión Europea
•Panamá
•Corea del Sur
•Israel
•Costa Rica
•Rep. Dominicana
•Japón *
•Australia *
Perú
Colombia
Acuerdos Comerciales Vigentes 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bolivia
Venezuela
Mercosur
Canadá
México
Costa Rica
El Salvador
UE
AELC
Corea del Sur
EEUU
China
P4*
India
Japón
Honduras
Panamá
Australia
Colombia
Cuba
Perú
Ecuador
Guatemala
Turquía
Malasia
Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio
28
Negociación de acuerdos comerciales
Acceso preferencial de Colombia
POBLACIÓN
PAÍSES CON
ACUERDOS
COMERCIALES
Comunidad Andina
Mercosur
Chile
México
Triángulo Norte
Canadá
Suiza y Liechtenstein
Estados Unidos
Venezuela
Unión Europea
Panamá
Islandia
Noruega
Corea del Sur
Israel
Costa Rica
TOTAL
Fuentes: MinCIT
2010
2011
2012
2013
2014
54,8
55,7
56,5
57,5
58,4
243,1
245,4
247,6
249,7
251,8
17,1
17,2
17,4
17,6
17,7
112,3
113,7
114,9
116,0
117,2
28,1
28,7
29,3
29,8
30,4
34,4
34,8
35,3
35,8
8,0
8,0
8,1
8,1
314,3
317,3
320,3
30,4
31,0
31,6
502,7
503,7
3,8
0,0
5,1
50,5
8,0
4,8
455,4
503,1
853,2
1.364,9
1.447,2
29
Agenda:
 CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
 POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
 ESTRATEGIA EN ASIA
30
Agenda:
 ESTRATEGIA EN ASIA
 Relaciones comerciales
31
Asia-Pacífico (*) en el Mundo
La región de Asia-Pacífico es la más dinámica del mundo y cuenta con las
mayores perspectivas de crecimiento en las próximas décadas.
48,3% de la
población
mundial
3.350
millones de
habitantes
31,1% de las
Exportaciones
mundiales.
30,9% de las
Importaciones
mundiales.
35,2% del PIB
Mundial
PIB Per Cápita
entre US$60.883
(Singapur) y
US$3.545
(Vietnam)
(*) Asia Pacífico: Miembros de APEC de Asia y Oceanía + India
Brunei, China, Corea Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia,
Taiwán, Vietnam – Australia, Nueva Zelandia y Papúa – India
Comercio de Colombia con Asia-Pacífico
Aunque hay dinámica en el comercio global, el desbalance es significativo
•
El comercio global aumentó 9.5 veces desde 2001, pasó de USD 2.117 millones en 2001 a
USD 22.301 millones en 2012.
Fuente: Observatorio MCIT/Elaboró DRC
Exportaciones al Asia-Pacífico - 2012
El reto es diversificar la oferta y los mercados de exportación en Asia-Pacífico
El 11% de nuestras exportaciones se dirigieron a
Asia-Pacífico (US$ 6.765 millones)
Tres mercados representaron el 75% de nuestras
exportaciones a esa región: China, India y Hong
Kong.
Tres productos representaron el 84% de nuestras
exportaciones a esa región: petróleo, carbón y
ferroníquel.
Fuente: Observatorio MCIT/Elaboró DRC
El 26% de nuestras Importaciones se originaron
en Asia-Pacífico (US$ 15.536 millones) China 64%,
Japón 11%, Corea 8%. La canasta es muy
diversificada.
Inversión de Asia-Pacífico
en Colombia
Un objetivo es incrementar la IED de Asia-Pacífico en Colombia
Acumulado IED de Asia Pacífico en Colombia 2003-2012 = US$324 millones
sin incluir la IED en sector petrolero; representó sólo el 0,88% del total.
Australia:
Japón:
Corea:
China:
30,3%,
29,8%,
18,6%,
13,0%
Fuente: Oficina Estudios Económicos –MinCIT/Elaboró DRC
Agenda:
 ESTRATEGIA EN ASIA
 Relaciones comerciales
 Acciones con Asia – Pacífico
36
Acciones con Asia-Pacífico
•
Fortalecimiento de relaciones económicas y comerciales .
•
Promoción de la Cooperación y creación de capacidad en sectores estratégicos
(Programa Transformación Productiva).
•
Atracción de Inversión Extranjera
•
Promover el turismo
Comercio
IED
Presencia
Comercial
APEC, ASEAN,
Alianza Pacifico
GD-FM-016 V4
ACCIONES en el marco de la
estrategia con Asia-Pacífico
•
Negociación de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones –
(APPRI)
•
Negociación de Tratados comerciales (TLC-EPA)
•
La suscripción de MOUs sobre Cooperación Industrial, desarrollo de los
negocios y Defensa Comercial.
•
Visitas de Alto Nivel.
•
Fortalecimiento de la presencia institucional en esa región.
•
Participación en foros multilaterales como APEC, acercamiento a ASEAN en
forma conjunta con los miembros de la Alianza del Pacífico, e interés en
participar en las negociaciones del TPP.
Agenda Comercial de Colombia aprobada
por el CSCE – Abril 2011
La Agenda de Negociaciones incluye 10 países de Asia-Pacífico + India
Australia
China
Japón
Singapur
Filipinas
Malasia
Rusia
Vietnam
India
Indonesia
Nueva Zelandia
Tailandia
AVANCES en la Estrategia con
Asia-Pacífico
Acuerdos para la Promoción y Protección de Inversiones
•
En vigencia:
China, India
•
Firmados:
Corea (quedó en el TLC) y Japón (en aprobación)
•
Negociado:
Singapur
Acuerdos Comerciales
• TLC
Corea – Firmado en Feb./2013 (en aprobación)
•
En Proceso:
•
•
•
Turquía,
Israel (Negociación concluida)
EPA Japón (Economic Partnership Agreement) –
(Primera ronda: Dic.2012. Segunda ronda: Mayo/2013)
•
Perspectiva:
Grupo Estudio Conjunto con China
•
Propuesta:
Australia, Nueva Zelandia e India.
Memorandos de Entendimiento para la Cooperación :
•
Cooperación Industrial y Desarrollo de los Negocios: Corea e India
•
Cooperación Agropecuaria y Sanitaria - China (Minagricultura)
•
Cooperación en Defensa Comercial - China
AVANCES en la Estrategia
con Asia-Pacífico
Fortalecimiento de la Presencia Institucional en Asia-Pacífico
• Reapertura Embajadas:
Australia, Indonesia y Tailandia.
• Apertura Consulados en:
Shanghai y Nueva Zelandia.
• Representaciones Conjuntas:
Embajada Compartida en Vietnam
(Col-Perú)
• Oficinas de Proexport:
India, Japón, Corea del Sur, Singapur,
Indonesia, etc.
• AUSTRADE* (Abrió oficina en Bogotá)
(*) Entidad de Promoción del Comercio de Australia
Foros transpacíficos: Ingreso de
Colombia a APEC
Solicitud ingreso (1995 y 1997) –
Moratoria por diez años la cual se ha mantenido hasta la fecha.
Declaración Yokohama 2010: Continuarán examinando en el futuro.
Cumbre de Líderes 2011 y 2012 no se examinó el tema
Casi todos los países miembros han manifestado respaldo a la solicitud de apoyo para
el ingreso de Colombia a APEC.
Participación en Cumbres Empresariales de APEC (2008, 2009 y 2010) y en la Cumbre
de PYMES de 2010.
Participación en Grupos de Trabajo como “invitado”:
Desde 2009: Expertos en Inversión y Energía
Desde 2011: Grupo de Servicios, Subcomité de Procedimientos Aduaneros (Facilitación
del Comercio), Grupo Trabajo de Pymes y Grupo Trabajo de Turismo.
Alianza del Pacífico
MIEMBROS: Colombia, Chile, México y Perú
Observadores: Panamá, Costa Rica, Uruguay, Canadá,
España, Australia, Nueva Zelanda, Paraguay, Japón,
Guatemala, Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras,
Paraguay, Portugal, República Dominicana y China (solicitud
Comité Conjunto).
•
•
Crear Área Integración Profunda para lograr libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
Consolidar Diálogo Político y Proyección al mundo, con
particular énfasis en Asia y a nivel multilateral con
ASEAN.
Agenda:
 ESTRATEGIA EN ASIA
 Relaciones comerciales
 Acciones con Asia – Pacífico
 TLC con Corea del Sur
44
¿Por qué un TLC con Corea?
•
Cuarta economía más grande de Asia: PIB 2011 US$ 1,1 trillones.
•
Alto desempeño económico en las ultimas décadas.
•
49,7 millones de habitantes con alto poder adquisitivo: US$31.715 PPP en
2011 (más de tres veces el de Colombia US$10.249).
•
Séptimo exportador mundial de bienes (US$556.514 mill)* y octavo
importador (US$524.375 mill, 52% PIB)*.
*World-data Book CIA. Datos a 2011
¿Por qué un TLC con Corea?
•
Noveno y quinto exportador e importador de servicios, respectivamente.
•
Vigésimo inversionista a nivel mundial (stock US$ 190.400 mill) con poca
presencia en Colombia (stock US$ 55,3 mill 0,1% total IED)*.
•
Tercer socio comercial de China y de Japón, séptimo de Estados Unidos y
octavo de la Unión Europea.
•
Ventajas comparativas sin explotar en sectores en donde otros países de
LATAM han penetrado el mercado (Chile y Perú).
*World-data Book CIA. Datos a 2011
¿Por qué un TLC con Corea?
Exportaciones hacia Corea del Sur
(US$ millones)
Importaciones desde Corea del Sur
(US$ millones)
5,000
3,500
4,000
3,000
Chile
3,000
Peru
2,000
Colombia
2,500
2,000
1,500
1,000
1,000
500
0
2010
2011
2012
Datos 2012 estimados con base en acumulado disponible.
Fuente: Mincetur, Prochile, DIAN-Mincomercio
0
2010
2011
2012
¿Qué se negoció?
• Lo recibido por Colombia en sus productos de interés es mejor
que lo recibido por Perú y Chile
Recibido por
Agro
PRODUCTOS DE INTERÉS
Café
Preparaciones de café
Banano
Lacteos
Flores
Azúcar
Frutas (piña, mango, etc)
Carne de bovino
Carne de porcino
Carne de avicola
COLOMBIA
CHILE
0
5
3
5
5
Exclusión
10 a 16
3a5
16
5 a 10
19+Salvg.
(9.900)
10
12
PERU
5
5
5
Exclusión o
Exclusión
10
10
10
Exclusión 16+Salvg.
Exclusión
5 a 10
TRQ
10
TRQ
Exclusión
10
10
¿Qué se negoció?
• En industria se negociaron plazos más largos para los sectores
más sensibles y liberalización más rápida para materias primas
100%
93%
80%
Subpartidas
Industria
62%
60%
40%
23%
20%
2% 0%
2%
1%
5
7
8%
3% 7%
0%
0
3
10
Años de desgravación
Oferta de Corea a Colombia
Oferta de Colombia a Corea
E
¿Qué se negoció?
Servicios
• Unificar estándares de licenciamiento y certificaciones para
facilitar acceso prestadores de servicios a Corea
• Plataformas comerciales no presenciales para consultoría,
telemedicina, call centers, TICs, diseño, entre otros
• Reglas de juego claras para la inversión en doble vía
Inversión
• Esquemas ágiles y oportunos en resolución de conflictos
¿Qué se negoció?
• Cooperación financiera rembolsable y no rembolsable
Cooperación
• En sectores como:
• Agricultura,
• Pesca,
• Energía y minería,
• Silvicultura,
• PYMES,
• Ciencia y tecnología,
• Cultura,
• Transporte marítimo,
• Turismo
• TICs
• Comercio e industria
•
•
•
•
•
Autopartes y automóviles
Cosméticos
Textiles y diseño de modas,
Electricidad
Software
¿Qué se negoció?
• Establecimiento de un comité sobre Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias para facilitar acceso real y efectivo
Otros
• Tratamiento preferencial en compras publicas
• Mecanismos de verificación y control de origen de bienes
para evitar triangulación desde China
¿Cómo les ha ido a otros que tienen
TLC con Corea?
Chile
•
Aumento en el intercambio de 193% (US$1.564 millones en 2004 a
US$5.197 millones 2011)
•
Crecimiento de 10% anual de exportaciones diferentes a cobre (US$1.035
millones en 2008 y US$737 millones en 2009) como: frutas, productos de la
pesca, metanol, y manufacturas de madera y papel, entre varios otros
•
Las empresas chilenas que exportan a Corea crecieron de 354 en el año
2004 a 454 en el año 2009
¿Cómo les ha ido a otros que tienen
TLC con Corea?
Perú
•
Las exportaciones de Perú a Corea del Sur aumentaron un 89% de 2010 a
2011 y las importaciones aumentaron un 43%.
•
En 2011 los dos países realizaron intercambios comerciales por US$3.330
millones, un aumento de más del 50% respecto al año anterior.
•
La Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA), estima que las
exportaciones de Corea del Sur a Perú se elevaron un 29% interanual en los
primeros 11 meses del TLC entre las partes.
Asia en la política
comercial de Colombia
Hernán Avendaño Cruz
Asesor Económico del Despacho del Ministro