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Integración Comercial y la
economía peruana
José Chlimper
El Perú en la economía
mundial
Participación en el PBI mundial de
países seleccionados, 2002
(en % del PBI mundial)
Estados Unidos
Japón
Reino Unido
China
España
México
Brasil
Irlanda
Argentina
Venezuela
Colombia
Chile
Perú
Ecuador
Costa Rica
Uruguay
Bolivia
Paraguay
32.1
12.4
4.8
3.9
2.0
2.0
1.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
10.0
Fuente: Penn World Tables 6.1, IPE
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
El Perú en la economía
mundial
Índice de apertura comercial del Perú y otros
países, 2001
(exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI)
Irlanda
Costa Rica
Chile
México
Paraguay
China
Ecuador
España
Venezuela
Reino Unido
Bolivia
Argentina
Uruguay
Colombia
Perú
Brasil
Japón
Estados Unidos
0.0
114.1
73.8
55.2
52.4
50.8
49.0
47.1
41.9
41.0
39.9
39.5
33.7
31.5
30.6
26.9
24.3
18.9
18.3
20.0
40.0
60.0
Fuentes: FMI, World Development Indicators 2003, BCRP, IPE
80.0
100.0
120.0
Apertura y crecimiento
Índice de Apertura Económica (%)
70
60
50
40
30
20
10
PBI per cápita
(en dólares a precios constantes de 1995)
19
51
19
54
19
57
19
60
19
63
19
66
19
69
19
72
19
75
19
78
19
81
19
84
19
87
19
90
19
93
19
96
19
99
0
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Chile
Colombia
Fuente: Penn World Table
Método: Precios constantes en %
Chile
Colombia
Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU
Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU
Perú
2001
1998
1995
1992
1989
1986
1983
1980
1977
1974
1971
1968
1965
1962
1959
1956
1953
1950
Elaboración: COMEXPERU
Perú
¿Por qué comerciar?
 Ventajas comparativas y
especialización
 Acceso a mercados más amplios:
fundamental para economías
pequeñas
 Acceso a productos de mayor calidad y
menores precios
 Contacto con avances tecnológicos y
científicos
 Mejores sueldos y calidad de empleo
¿Con quiénes comercia el
Perú?
Perú: destino de las exportaciones 2004
CAN
6%
Chile
5%
Japón
4%
MERCOSUR Suiza
3%
2%
Estados Unidos
30%
China
10%
Otros
15%
Unión
Europea
25%
Perú: origen de las importaciones 2004
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Unión
Europea
12%
Otros
6%
Chile México
3%
5%
MERCOSUR
14%
Asia
19%
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
CAN
21%
Estados
Unidos
20%
Crecimiento exportador
(julio 2001-junio 2002 vs. Julio 2004 – junio 2005)
Duplicación de exportaciones: ¿precios o volúmenes?
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
158%
124%
119%
97%
80%
64%
14%
Minería
28%
29%
Pesca
Volumen
39%
18%
Petróleo y
derivados
Precio
29%
Agroexportación
Valor
85%
38%34%
Textil
Un año de exportaciones
peruanas equivale a…








8 días de importaciones chinas.
2% del total importado por China en un año.
3 días de importaciones estadounidenses.
0.8% del total importado por EE.UU. en un año.
6 días de importaciones alemanas.
11 días de importaciones japonesas.
24 días de importaciones mexicanas.
51 días de importaciones hindúes.
Exportaciones no tradicionales a EE.UU.
(millones de US$, promedio móvil de los últimos 12
meses)
145
135
Se obtiene el
ATPDEA
125
115
105
Incertidumbre
sobre ATPDEA
95
85
75
65
0
55
2000
2001
2002
2003
(*) Enero - Agosto
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
2004
2005*
Exportaciones Textiles hacia los
Estados Unidos
(US$ millones FOB)
Se acaba el
ATPA
USA
700
Se obtiene el
ATPDEA
40%
Var
35%
600
30%
500
25%
20%
400
15%
300
10%
5%
200
0%
100
-5%
(*) Proyección
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
2005*
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
-10%
1993
-
¿Qué se negocia en un TLC ?
 Acceso a mercancías
(Agricultura 1, 2 , 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9)
 Reglas de origen
 Administración
aduanera
 Medidas sanitarias y
fitosanitarias
 Obstáculos técnicos al
comercio
 Defensa comercial
 Contratación pública
 Comercio electrónico
 Políticas de competencia
 Propiedad intelectual
 Inversiones
 Comercio transfronterizo
de servicios
 Servicios financieros
 Telecomunicaciones
 Entrada temporal de
personas de negocios
 Solución de
controversias
 Transparencia
 Laboral
 Medio ambiente
Potencial de crecimiento con
el TLC
Estudio de Eduardo Morón (UP, 2005)
Evolución del PBI
(PBI = 100 en el año cero – inicio del TLC)
160.0
150.0
140.0
PBI con TLC
130.0
120.0
110.0
PBI sin TLC
100.0
90.0
80.0
-5
0
5
Años después del TLC
Fuente: Morón (2005) Evaluación del Impacto del TLC con EE.UU. en la economía peruana, MEF.
10
Potencial de crecimiento con
el TLC
Estudio del MINCETUR (2005)
TASA DE CRECIMIENTO ADICIONAL DEL PBI REAL (SEGÚN ESCENARIOS)
2.18% (1)
EEUU aplica
NMF al Perú
-1.08% (3)
TLC Perú EEUU
EEUU
aplica el
ATPDEA
Fuente: MINCETUR (2005) Impacto del TLC con EE.UU. a partir de un enfoque de equilibrio general computable, MEF.
0.98% (2)
TLC-NMF
TLC-ATPDEA
Cereales
Lana, seda y algodón
Semillas y aceites
Maq., equipos, y vehículos
Otros prod. alimenticios
Vegetales frutas
Pesca
Ganadería y prod. cárnicos
Azúcar
Leche entera y lácteos
Petróleo, carbón, gas y
Químicos, prod. plásticos
Otros minerales y metales
Prod. de papel
Bebidas y tabaco
Minería
Forestería y madera
Prod. de cuero
Otros cultivos
Otras manufacturas
Textiles
Confecciones
Potencial de crecimiento con
el TLC
Estudio del MINCETUR (2005)
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SECTORIAL SEGÚN ESCENARIOS
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
-8.0%
Sin ATPDEA
Fuente: MINCETUR (2005) Impacto del TLC con EE.UU. a partir de un enfoque de equilibrio general computable, MEF.
Algunos retos del Perú frente
al entorno internacional
 TLC y diversificación de mercados
 Agenda interna
Integración Comercial y la
economía peruana
José Chlimper
El proteccionismo es recesivo
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
POR SECTOR
1980 - 1985 1985 - 1990 1990 -1995 1995 - 2000
Arancel
(fin de periodo)
63%
66%
24
25
-0.40%
-1.90%
5.49%
2.51%
2.70%
0.90%
4.27%
5.94%
Minería
-0.70%
-7.60%
6.09%
6.57%
Manufactura
-2.10%
-1.70%
5.32%
2.09%
Dispersión arancelaria
PBI
Agropecuario
Fuente: INEI. Elaboración: COMEXPERU
16.3%
3.4
13.5%
3.7
Inversión en I&D
Inversión Pública y Privada en Investigación y
Desarrollo por Trabajador – Singapur y Corea
(En US$ de 1995)
Inversión Pública y Privada en Investigación
y Desarrollo por Trabajador – América Latina
(En US$ de 1995)
83.0
73.1
403.0
383.7
73.0
353.0
61.7 61.7
63.0
53.8
303.0
53.0
253.0
43.0
203.0
33.0
22.7
23.0
13.0
6.7
9.7 11.1 11.2
13.8
25.9
167.9
153.0
15.8
103.0
Venezuela
Brasil
Argentina
Chile
Costa Rica
Perú
Guatemala
Colombia
El Salvador
Uruguay
Ecuador
Nicaragua
3.0
Fuente: Banco Mundial, "Closing the Gap in Education and Technology" (2002).
53.0
3.0
Singapur
Corea
México: impactos del NAFTA
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Excedente salarial en empresas de
orientación exportadora
35
40
Canadá
México
18
EE.UU.
Excedente salarial por orientación exportadora
Salario promedio nacional
Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division; Statistics Canada; Secretaría de Economía de México
Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division;
Consumo de trigo, arroz y
papa
PERU: Consumo Aparente per Cápita 1980-2002
(kg x persona-año)
80.0
70.0
Kg/Año
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1980
1985
1990
1991
1995
2000
2001
2002
Trigo
52.9
47.0
42.2
42.6
56.5
52.2
54.0
55.2
Arroz
29.2
28.0
40.9
29.4
29.6
47.6
48.7
48.9
Papa
55.5
48.8
32.7
41.9
65.2
69.6
67.7
69.3
Trigo
Fuente: FAOSTAT, Balances Alimentarios.
Arroz
Papa
Importación de algodón 2004
ALGODÓN
PAIS
US$
ESTADOS UNIDOS
48,610,108
BRASIL
29,065,073
CHINA
13,697,138
BOLIVIA
8,652,993
INDIA
4,962,827
OTROS
11,294,308
TOTAL
116,282,446
Part. %
42
25
12
7
4
10
100
EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES 2004
PAIS
US$
Part. %
ESTADOS UNIDOS
706,088,790
65
VENEZUELA
70,268,202
6
CHILE
30,802,469
3
ESPAÑA
30,315,154
3
ITALIA
28,517,413
3
OTROS
227,487,016
21
TOTAL
1,093,479,043
100
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Importación de maíz 2004
MAÍZ
PAIS
ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS
PARAGUAY
NUEVA ZELANDA
COLOMBIA
OTROS
TOTAL
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
US$
117,634,283
32,707,445
5,043,767
4,195,994
2,907,804
8,155,054
170,644,346
Part. %
69
19
3
2
2
5
100
Importación de leche 2004
LECHE
LECHE
PAIS
US$
Part. %
PAIS
US$
Part.
%
NUEVA ZELANDA
10,909,141.09
17.14
NUEVA ZELANDA
10,909,141
17
BOLIVIA
7,086,637.51
11.14
BOLIVIA
7,086,638
11
ARGENTINA
6,048,789.57
9.51
ARGENTINA
6,048,790
10
AUSTRALIA
5,854,800.82
AUSTRALIA
5,854,801
9 9.20
MEXICO
5,394,160.02
MEXICO
5,394,160
8 8.48
ESTADOS
UNIDOS
5,286,864.68
ESTADOS
UNIDOS
5,286,865
8 8.31
OTROS
23,048,966
36
OTROS
23,048,966.26
36.22
TOTAL
63,629,360
100
TOTAL
63,629,359.95
100.00
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Importación de azúcar 2004
AZÚCAR
AZUCAR
PAIS
US$
Part.Part.
% %
PAIS
US$
BOLIVIA
18,634,276
BOLIVIA
18,634,276.02 35 34.96
ECUADOR
18,282,151
ECUADOR
18,282,151.43 34 34.30
COLOMBIA
13,031,926
24
COLOMBIA
13,031,926.12
24.45
BRASIL
2,547,700
5
BRASIL
2,547,700.46 0
4.78
ESTADOS UNIDOS
199,172
ESTADOS
199,172.48 1
0.37
OTROS UNIDOS
608,609
OTROS
608,609.27 100 1.14
TOTAL
53,303,836
TOTAL
53,303,835.78
100.00
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Importación de arroz 2004
ARROZ
PAIS
US$
URUGUAY
21,207,472
ESTADOS UNIDOS
5,551,973
BOLIVIA
2,026,257
BRASIL
678,238
TAILANDIA
642,037
OTROS
1,004,107
TOTAL
31,110,083
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Part. %
68
18
7
2
2
3
100
Impacto de los subsidios
agrícolas
Efecto de los subsidios de los
países desarrollados en los
precios de productos
agrícolas (%)
Trigo
Arroz
Maíz
Otros cereales
Carne de bovino
Carne de ave
Carne de cerdo
Leche
Fuente: International Food Policy
Research Institute (IFPRI), 2003.
0.8
1.6
2.9
1.1
5.2
3.8
0.4
19.2
Efecto de los subsidios de los países
desarrollados en el precio del algodón
(%)
ODI
Goreux (2003)
ICAC (2002)
ICAC (2003) Base 2000/01
FAO (2004)
FAPRI (2002)
Reeves et al (2001)
Sumner (2003)
Tokarick (2003)
Promedio
Fuente: FAO.
18 - 28
2.9 - 13.4
29.7
21
2.3 - 5
11.4
10.7
12.6
2.8
13.15
Papa: producción y área
sembrada
Principales productores de papa - 2004
Volumen (mill.
País
Nº
de TM)
1 China
70.05
2 Rusia
35.91
3 India
25.00
4 Ucrania
20.76
5 Estados Unidos
20.68
6 Polonia
13.75
7 Alemania
13.04
8 Bielorrusia
9.90
9 Holanda
7.49
10 Francia
7.25
3.00
18
Perú
Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU.
Ranking: área sembrada de papa - 2004
Área (mill. de
País
Nº
ha)
1
China
4.30
2
Rusia
3.13
3
Ucrania
1.56
4
India
1.40
5
Polonia
0.71
6
Bielorrusia
0.51
7
Estados Unidos
0.47
8
Alemania
0.30
9
Bangladesh
0.27
10
Rumanía
0.27
0.25
11
Perú
Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU.
Papa: productividad
Ranking: rendimiento de la papa - 2004
Rendimiento
País
Nº
(TM/ha)
1
Bélgica
48.40
2
Holanda
46.43
3
Francia
45.44
4
Nueva Zelanda
44.25
5
Alemania
44.22
6
Estados Unidos
43.77
7
Reino Unido
42.86
8
Dinamarca
39.74
9
Irlanda
37.88
10 Suiza
35.91
12.14
103 Perú
Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU.