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DESAYUNO CON CONTRALORES
9 de diciembre DE 2013
¿Se ha debilitado el entorno macroeconómico
del país y su calificación crediticia en este
2013?
Verdadero
Falso
2
Ambiente macroeconómico sólido
Evolución de la inflación, exportaciones y reservas internacionales en México
(2000- T3 2013*)
Petróleo
Primarios
160%
$400
140%
$350
120%
$300
100%
$250
80%
Porcentaje de inflación
Reserves
Inflation
Récord reservas: 174 mil mdd
$200
60%
$150
40%
$100
20%
$50
0%
Miles de millones de dólares
Manufacturas
$0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
3
*De enero a septiembre de 2013. Fuente: INEGI / Banco de México.
Flujos de IED de México hacia el mundo
(millones de dólares)
30,000
25,597
25,000
Máximo histórico
20,000
15,045
15,000
12,139
10,000
8,464
8,256
6,474
5,000
363
5,758
4,432
4,404
891
1,253
1,157
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: UNCTAD
4
Calificaciones positivas
México: calificaciones crediticias de deuda soberna
*Las calificaciones que se encuentran por debajo de la línea punteada, son inversiones altamente riesgosas o de grado especulativo.
Fuente: Fitch Ratings, Standar & Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service.
5
14ª economía a nivel global
2012
Economías más grandes del mundo
Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)
18,000
16,000
14,000
10,000
8,000
14º lugar
Miles de millones de dólares
12,000
6,000
4,000
2,000
0
EU
China
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
Japón Alemania Francia
Reino
Unido
Brasil
Rusia
Italia
India
Canadá Australia España México Corea del
Sur
6
Un futuro próspero
20501
Goldman Sachs estima que para
2050 México será la 5ª economía del
mundo.
Pronóstico de Goldman Sachs
Vietnam
Turquía
Corea
Francia
Nigeria
Alemania
Reino Unido
Japón
Indonesia
Rusia
México
Brasil
India
EU
China
5º lugar
Miles de millones
Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)
De acuerdo con Accenture, México
será una de las 6 principales
economías en 2025.
HSBC estima que en el 2050
México será la 8ª economía del
mundo.
Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007/ HSBC/
ACCENTURE.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional.
7
¿Es la inseguridad un factor determinante para
la inversión extranjera?
Verdadero
Falso
8
Flujos de IED hacia México (1999-2013)
40,000
35,000e
35,000
30,000
Máximo histórico
25,000
28,233
20,000
15,000
10,000
5,000
MUSD
2000
Fuente: Secretaría de Economía.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013*
9
9º destino más atractivo de inversión
Fuente: A.T. Kearney.
10
7º destino más atractivo para 2015
11
Fuente: UNCTAD.
¿Los niveles de educación del país han
afectado la fortaleza del capital humano en el
sector empresarial?
Verdadero
Falso
12
Calidad de la mano de obra
Fuerza laboral calificada
México
Rusia
5.85
India
5.73
Corea del Sur
5.18
Indonesia
4.83
China
4.44
Brasil
3.80
-
Fuente: IMD Competitiveness Yearbook, 2012
Calificación
De acuerdo con el IMD,
México
ofrece
una
disponibilidad y calidad de
mano de obra superior a
otras naciones emergentes.
6.02
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
13
Capital humano: principal fortaleza
“La razón principal para invertir en
México es la calidad de la mano de
obra”
John Rice, ejecutivo de operaciones de
General Electric.
“La experiencia de los ingenieros
mexicanos es una de las razones por las
cuales desarrollamos nuevos
proyectos”
Young Ju Lee, presidente de Samsung.
“México posee cualidades únicas, pues
destaca la calidad de su mano de obra,
que es flexible y creativa”
Pierre Beaudoin, Presidente y Director
14
Liderazgo en manufactura avanzada
AEROESPACIAL
• 6º proveedor de EU en la industria
aeroespacial.
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
• 8o productor y 4o exportador de
vehículos nuevos.
Exportaciones por más de
370 mil mdd en 2012
50% en media y alta tecnología
DISPOSITIVOS MÉDICOS
• 1er exportador en América Latina y
principal proveedor de EU.
Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.
.
ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO
• 1er exportador de TV de pantalla
plana en el mundo.
15
¿El comercio exterior de México se ve
afectado por la falta de infraestructura y
conectividad?
Verdadero
Falso
16
Cercano a los principales puertos del mundo
Días de puerto a puerto
Destino
Alemania Brasil
China
Colombi
a
Corea
EU
India
México
Polonia Turquía
Nueva
York
10
14
31
6
31
-
24
6
11
15
L.A
24
22
17
10
17
-
28
4
25
27
-
16
31
14
33
10
19
15
2
10
Yokohama
34
34
3
24
3
14
13
18
35
26
Río de
Janeiro
16
-
32
12
34
14
24
16
17
18
Shanghái
32
32
-
26
2
17
11
20
33
24
Promedio
24.3
24.7
22.8
17.1
17.7
14.8
18.3
14.4
22.0
20.3
Rotterda
m
Fuente:Sea Rates
17
Un país integrado a Norteamérica
México cuenta con:
• TLCAN.
• +50 cruces terrestres
con EU.
• Norteamérica=
mercado de 18
billones de USD.
• 1 millón de dólares
por minuto.
Fuentes: SCT/ US Department of Transportation.
18
¿La burocracia y corrupción en México
afectan la competitividad de las empresas?
Verdadero
Falso
19
Procedimientos y trámites para abrir una empresa
Fuentes: Doing Business 2012.
20
¿Qué hace ProMéxico por los negocios
internacionales?
21
5 estrategias del comercio exterior
Ampliar la
presencia de
México en
Norteamérica
Fortalecer los
lazos de México
con América
Latina y el
Caribe
Diversificar
exportaciones
de México a
Asia-Pacífico
Optimizar el
acuerdo entre
la Unión
Europea y
México
Proteger los
intereses
comerciales de
México en el
mundo
PROMÉXICO
22
¿Qué ofrecemos en ProMéxico?
• Acerca a empresas entre
sí y también las enlaza
con organismos
privados o públicos y
academia, entre otros.
ProMéxico
• Facilita la ejecución de
un proyecto, ya sea de
exportación,
internacionalización o
inversión extranjera.
• Da a conocer
información general
sobre negocios
internacionales y
comercio exterior.
• Impulsa a las empresas y
sectores estratégicos a
alcanzar mercados
internacionales.
• Promueve la imagen
país.
• Proceso en el cual se le
da asistencia a clientes
de ProMéxico para que
alcancen un objetivo
específico, a través de
capacitación, atención
personalizada,
inteligencia comercial o
consultoría.
23
¿Cómo apoyamos a las empresas?
Facilitación
Fondo ProMéxico*
Asesoría
PROCEI*
Vinculación
Centros de distribución en
el extranjero
Selección de proveedores
Asesoría especializada
Asesoramiento técnico
Fondo Pro Audiovisual*
Promoción
Estudios de mercado
Capacitación en negocios
internacionales
Aftercare*
Promoción de oferta
exportable
Consultoría (varios tipos)
Misiones empresariales*
Bolsas de Viaje
Diseño de campañas de
imagen
Ferias con pabellón
nacional
Diseño de envase,
empaque y embalaje
Certificaciones
Participación individual en
eventos
Agendas de negocios
Envío de muestras al
extranjero
Practicantes en Negocios
Internacionales
Encuentros de negocios
Estudios de logística
24
*Servicios o apoyos no incluidos en el catálogo de apoyos y servicios de ProMéxico
ProMéxico contribuye al desarrollo del país
• 124 proyectos de
inversión confirmados.
• $10,090 mdd.
• 35,226 empleos.
• 1,170 empresas
atendidas (986 pymes).
• 413 proyectos de
exportación
confirmados.
• $2,472 mdd.
• 21 empresas mexicanas
internacionalizadas. 25
¿Por qué exportar?
Beneficios para las empresas:
1.Mayores posibilidades de crecimiento.
2.Diseminación de riesgo.
3.Vinculación con economías de escala.
4.Incremento en la duración de vida de su producto o servicio.
5.Fortalecimiento en el desempeño financiero.
6.Aumento en la productividad.
7.Impulso del perfil de la empresa en los mercados globales.
26
Mayor participación de pymes
47%
50 firmas en México representan el
47% de nuestras exportaciones
27
Principales retos para las pymes exportadoras
1
3
Análisis o
localización
de mercados
Financiamiento
2
4
Contacto con
clientes
potenciales
Incorporación a
cadenas de valor
28
Aliados estratégicos
Consolidación
exportadora
BANCOMEXTP
roMéxico
Exportación
Fortalecimiento
Viabilidad
exportadora
Vinculación
Asesoría
Interés
exportador
Capacitación
BANCOMEXTI
MPI
INADEM
NAFIN
ProMéxico
IMPI
INADEM
NAFIN
ProMéxico
Información
Emprendedor
Creación de empresa
29
IMPI/ INADEM/ NAFIN
Modelo de oferta exportable
1
5
Exportaciones de empresa
mexicana
Empresa mexicana
2
4
3
Apoyos y servicios
Inteligencia comercial de
ProMéxico
Vinculación con compradores
potenciales
30
Modelo de demanda para exportación
1
5
Detección de oportunidad de
empresa extranjera
Exportaciones de empresa
mexicana
2
3
Inteligencia comercial de
ProMéxico
4
Apoyos y servicios
Vinculación con potenciales proveedores
31
Modelo de Integración de oferta exportable (INTEX)
• Integración en una sola empresa
y marca.
• Asistencia técnica para la
estandarización.
• Apoyos para cumplir con las
certificaciones.
• Creación de empresa
integradora.
• Vinculación con compradores.
32
Internacionalización apoyada por ProMéxico
NAFTA
Europa, Medio Oriente y
África
58 Oportunidades
Sectores: TIC´s,
agroalimentario,
construcción, textil,
metalmecánico, entre
otros.
33 Oportunidades
Sectores: Alimentos,
agroalimentario, químico,
automotriz y autopartes, regalos y
joyería, entre otros.
Un total de 204
proyectos
2 en oficinas centrales.
ASIA
LATAM
84 Oportunidades
Sectores: Alimentos,
servicios, farmacéutico,
eléctrico-electrónico,
textil, construcción, entre
otros.
27 Oportunidades
Sectores: Alimentos,
eléctrico-electrónico,
TIC´s, logística e
infraestructura, entre otros.
33
Colombia
Guatemala
Brasil
Alemania
Miami
Chile
Argentina
Houston
Los Ángeles
Singapur
Vancouver
India
Dallas
Shanghái
Nueva York
Chicago
España
Francia
Corea del Sur
Bélgica
Japón
Toronto
Reino Unido
Taiwán
Países Bajos
Washington
Hong Kong
Oficinas Centrales
Montreal
San Francisco
Italia
Destinos con proyectos de internacionalización
Número de proyectos de internacionalización por Consejería
204
total
34
Exportaciones globales
Exportaciones mundiales (2000-2012)
Cifras en miles de millones de dólares.
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
2000
2001
2002
2003
Exp Mundiales
Fuente: GTA / Banxico.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2 per. Mov.
Media
móvil Avg. (Exp Mundiales)
35
Valor agregado
de exportaciones en México
68%
Oportunidad
32%
Valor
agregado
Global
Fuente: USITC/ OCDE.
60%
40%
EU
36
Modelo ACT: desarrollo de proveeduría
2
VINCULACIÓN
ATRACCIÓN DE IED
Exportación
1
Proveedora
Nacional
Empresa
multinacional
Proveedora
Nacional
Empresa
multinacional
IED
3
Proveedora
extranjera
EXPORTACIONES
37
Contacta a
www.promexico.gob.mx
[email protected]
@ProMexicoTW
+52 (55) 54 47 7000
Camino a Santa Teresa 1679,
Col. Jardines del Pedregal
CP 01900, México, D.F.
38