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SINTESIS INFORMATIVA MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2011 Nombres, Nombres y Nombres Alberto Aguilar / El Universal BBVA Bancomer corta créditos aquí por Europa Ya no hay que esperar para ver aquí los efectos de la crisis bancaria europea BBVA Bancomer que dirige Ignacio Deschamps amén de endurecer sus políticas de crédito hipotecario ha comenzado a cancelar líneas de crédito a su clientela para reorientar esos recursos a su casa matriz. A muchas empresas ligadas a factoraje se les invita a cancelar sus operaciones en aras de una renovación que más tarde no llega. Aparentemente ya hay denuncias de esa política ante la CNBV que comanda Guillermo Babatz. Crecen reservas de bancos que le prestan a estados Óscar Granados / Milenio De acuerdo con la CNBV, en conjunto de los 17 bancos que prestan a los estados y municipios, las reservas pasan de 3 mil 39.8 millones de pesos a 5 mil 659.5 millones, un incremento de 86 por ciento. Multiva fue la entidad que presentó el mayor incremento con mil 38 por ciento, seguida de Bansi con un aumento de reservas de 359 por ciento, le sigue Banco Santander 274 por ciento e Interacciones con 183 por ciento. Las nuevas reglas propician mayor involucramiento del banco en la determinación de las reservas para evitar tercerizar el proceso de medición y seguimiento del riesgo, y promueven una mayor cultura de pago entre estados y municipios al incorporar al Buró de Crédito en el criterio de evaluación de riesgo. Es así que durante el tercer trimestre la cartera total en este rubro tuvo un aumento de 8.48 por ciento al pasar de 185 mil 77 millones de pesos a 200 mil 765 millones de pesos, representando 8.5 por ciento de la cartera total del sistema (2.3 billones de pesos). Afecta morosidad de estados a 5 bancos Reforma Cartera vencida. HSBC, Bansi, Banamex, Santander e Interacciones enfrentan morosidad en créditos otorgados a estados y municipios, entre un 5 y 15.8 por ciento.La lista es liderada por Santander, que al noveno mes del año registró un saldo total de 8 mil 832 millones de pesos en cartera de crédito a estados y municipios, de los cuales mil 393 millones de pesos están en cartera vencida, equivalentes a un índice de morosidad de 15.8 por ciento. HSBC reportó una cartera total de 8 mil 853 millones de pesos en estados y municipios, de los cuales 15.3 por ciento están en morosidad. En Bansi, el crédito total es de mil 417 millones de pesos, con una morosidad de 13.9 por ciento. Banamex tiene 19 mil 875 millones de pesos en este segmento de crédito y enfrenta una morosidad de 7.4 por ciento; mientras que Interacciones cuenta con 34 mil 519 millones de pesos y una morosidad de 5 por ciento. El organismo detalló que la cartera de crédito vencida total de todo el sistema sumó 7 mil 391 millones de pesos en septiembre, un crecimiento superior al mil por ciento respecto a los 4 mil millones de julio. Banco de Hank prestó el mayor monto a Coahuila Lilia Saúl Rodríguez / El Universal A través de su Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2010, la Auditoría dio a conocer que fueron 10 los bancos que otorgaron diversos créditos a través de 28 contratos celebrados entre la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, la Tesorería General del Estado y la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento. El Banco Interacciones, del Grupo Financiero Interacciones, fue el que más recursos otorgó a la entidad, divididos en dos montos: en deuda a corto plazo por 8 mil 525 millones de pesos y en deuda a largo plazo por 8 mil 706 millones de pesos. El resto de los bancos fueron: Banorte, Bancomer, Mifiel, Banco del Bajío, Banamex, Santander, Banobras, Bansi y Multiva. La Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE) determinó en su informe que al menos 25 mil 613 millones de pesos fueron para refinanciar la deuda pública directa, pero no pasaron directamente por el Congreso local por lo que “la omisión de los registros contables señalados, es una violación a las disposiciones legales contenidas en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila”. De acuerdo con el reporte de la Auditoría de las Cuentas Públicas de 2010, hubo manipulación de los registros contables lo que ocasionó que se presentara una cuenta pública modificada para el año 2010. Otra irregularidad detectada fue que “la contratación de deuda pública a nombre de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, cuyos recursos se transfirieron a las cuentas de la administración central, cualquiera que sean sus implicaciones jurídicas, confirman las graves deficiencias en la planeación y el destino de los recursos públicos”. “Ilógico”, que Moreira no supiera: Portal Blanca Valadez / Milenio La Auditoría Superior de la Federación consideró “ilógico” que el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, desconociera que funcionarios menores de su administración solicitaron un préstamo a largo plazo por alrededor de 25 mil millones de pesos. “Se me hace muy difícil que no supiera... la deuda es la deuda, los montos son tan importantes que sería ilógico pensar que no supiera que estaba contratada una deuda de esa magnitud”, dijo Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación. En la segunda reunión del Sistema Nacional de Fiscalización, Portal Martínez señaló que aunque no puede adelantar la auditoría de 2010, existen otros estados con deudas mayores y con observaciones por el uso inadecuado de recursos de los fondos más importantes, como el Ramo 33, el de Aportaciones a Educación Básica y el de Aportaciones a los Servicios de Salud. “Seria importante que esto (los desvíos de recursos y la no comprobación de la deuda) pudiera considerarse un delito en el que haya sanciones”, añadió Portal. Por su parte, José Armando Plata Sandoval, auditor superior de Coahuila, reconoció que “alrededor de 25 mil millones de pesos no cuentan con la autorización del poder Legislativo para haber sido tramitados. Como lo marca la legislación federal, las deudas a largo plazo deben de ser autorizadas por el poder Legislativo”. Al respecto, la Secretaria de la Función Pública confirmó que ya se lleva a cabo una investigación por presuntos actos de corrupción en los que pudieron haber incurrido funcionarios de Hacienda al sellar y firmar, en Palacio Nacional, el préstamo de 25 mil millones de pesos que generó un endeudamiento para Coahuila. El PAN en la Cámara de Diputados propuso la creación de una comisión especial para investigar las deudas de las entidades federativas, por considerar que ese tema “no es político, sino económico”. Durante la reunión que ayer sostuvo la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro, el vicecoordinador panista Carlos Alberto Pérez Cuevas precisó que la investigación incluirá particularmente el endeudamiento de Coahuila, pero sin excluir a ningún estado. In Versiones Milenio Con reservas Vaya sorpresa dio Multiva (entidad financiera propiedad de Grupo Ángeles que encabeza Olegario Vázquez Aldir pues ayer anunció que incrementa de manera significativa sus reservas crediticias en la cartera de estados y municipios, en más de mil por ciento. Ya veremos si dicho proceso no le afecta sus resultados al cierre de este año pues Multiva ha sido uno de los participantes de la banca que más ha prestado a estados. IQ Financiero Claudia Villegas / Milenio Negando a Moreira Financieros y funcionarios del gobierno de Humberto Moreira nos confirmaron que Protego Asesores de Pedro Aspe había sido, en algún momento, la consultora del gobierno de Coahuila. Nunca afirmamos que en la escalada de endeudamiento que se inició durante la administración de Humberto Moreira hubieran estado presentes los asesores de la firma Protego. Pero entendemos el agobio de Protego al verse vinculado en el tiempo con esa gestión. De hecho, el director de Finanzas Públicas e Infraestructura de Protego Asesores, Fernando Aportela, es contundente al asegurar que Protego no asesoró a dicha entidad en la colocación de financiamientos bancarios, bursátiles o de otro tipo. No son los únicos que niegan ahora al ex presidente del PRI. Cuenta corriente Alicia Salgado / Excélsior De Fondos a Fondo Hoy el IMSS de Daniel Karam y Banorte de Alejandro Valenzuela anunciarán la liquidación de alrededor de 400 millones de dólares que cada uno pagó a su ex socio (Generalli y Prudencial en partes iguales de 200 millones de dólares) para convertirse en socios al 50 por ciento. El acuerdo define que el presidente de la Afore Banorte XXI será Fernando Solís Soberón y el director general de la misma será Tonatiuh Rodríguez, y la administradora resultante alcanzar ¡siete millones de cuentas! El total de recursos en administración supera los 190 mil 200 millones de pesos y queda arriba de la Afore Banamex, la Afore Suramericana (ING), la de Bancomer y el resto. Evidentemente en este mercado la contracción de comisiones y la obligación de ofrecer mayor rendimiento, la escala hace la diferencia Momento Corporativo Roberto Aguilar / Milenio ABM: todo listo La ABM, que preside Jaime Ruíz Sacristán, ya definió que la edición 75 de la Convención Bancaria se realizará en Acapulco del 16 del 19 de mayo, justo en las semanas más efervescentes de las elecciones presidenciales. Nuevamente la capacidad de convocatoria del gremio se pondrá a prueba para reunir a representantes de los tres partidos contendientes, de los cuales ya dos están definidos: Enrique Peña Nieto por el PRI y Andrés Manuel López Obrador por el PRD. Empresa Alberto barranco / El Universal Exigen empresarios nuevo modelo económico A contrapelo de la cargada lanzada el viernes de la semana pasada por el Consejo Coordinador Empresarial en favor de la política económica del gobierno actual los empresarios medianos están planteando un cambio de modelo hacia un crecimiento inclusivo De acuerdo al organismo encabezado por Julio Millán y en cuya membrecía participan empresas como Industria Química de México, el grupo Idesa, el Grupo Herdez, Productos Metálicos Steele, Comercial López Morton, Grupo Tampico, Grupo Esal, AméricaTextily, Ópticas Lux, el gran reto es transformar la planta productiva basada en bajos costos hacia una basada en la inversión. Las herramientas hablan de una política industrial de largo plazo que defina a los sectores estratégicos que integrarían la vanguardia un replanteamiento del esquema de compras del gobierno para promover economías de escala, establecer acuerdos públicos privados para la contribución intensiva de la demanda de productos nacionales a través del desarrollo de programas de proveeduría y para impulsar la construcción de infraestructura en materia de transporte puertos y telecomunicaciones. En el nuevo marco la banca comercial privada deberá multiplicar su participación frente al raquítico 19% del Producto Interno Bruto que representa su derrama de crédito. En Brasil ésta alcanza 41%, en la India el 42%, en Corea el 46% y en China se alcanza un inaudito 116%. La sacudida planteada pues es integral. De la raíz a la última hoja. Un volado por un crecimiento para todos. Suman 54 quejas por traspasos indebidos Romina Román Pineda / El Universal Las quejas de trabajadores por traspasos indebidos sumaron 54 en lo que va del año, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Esta cifra representa una caída de 400% respecto a 2010, cuando llegaron a 214 inconformidades. La dependencia detalló que se considera un traspaso indebido a los cambios de cuenta entre Afores que se efectuaron sin el consentimiento del trabajador, ya sea por engaños, información incompleta o falsificación de firmas. Por su parte, Óscar Franco, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), mencionó que en los últimos años se aplicaron diversas medidas para frenar los traspasos indebidos. Recordó que hace unos meses se incorporó el folio en el estado de cuenta, el cual se convirtió en otro requisito para el cambio de cuenta. Desbalance El Universal Afores no ven riesgos por crisis A pesar de la volatilidad en los mercados financieros mundiales las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) —que en México la asociación la dirige Franco López Portillo tienen confianza en que no se presentarán minusvalías como las que se registraron en 2008. Sin embargo los directivos de las Afores todavía no pueden echar las campanas al vuelo debido a que hay que esperar la evolución de la crisis en algunos países de Europa y eso se llevará unos meses más. En las administradoras reconocen que si la volatilidad se incrementa sí se podría tener un impacto en los rendimientos aunque éste sería temporal. In Versiones Milenio Vía libre Finalmente se abrió la puerta para los trabajadores que tienen su cuenta de Afore con Pensionissste puedan cambiarse, a partir esta semana, a la administradora de su predilección. Anteriormente los trabajadores del estado tenían por default dicha administradora, sin tener oportunidad de cambiarse a otra empresa. Con este cambio muchos expertos consideran que se dinamizará de forma importante el mercado de administradoras para 2012. Desde el piso de remates Maricarmen Cortes / El Universal Bansefi sigue acéfalo Desde abril pasado Bansefi opera con un director encargado del despacho Alejandro Ríos Camarena, pero no se ha nombrado a un nuevo director que sustituya a Jaime González Aguadé quien renunció para irse con José Antonio Meade a la Secretaría de Energía como subsecretario de Electricidad. Hoy se realizará la última reunión del Consejo de Bansefi a la que asistirá Gerardo Rodríguez Regordosa el subsecretario de Hacienda y es la última oportunidad en el año para anunciar al nuevo director general o por lo menos ratificar en el caigo a Ríos Camarena. Por cierto que la semana pasada Ríos Camarena viajó a Colombia para participar junto con Bernardo González Rosas director general adjunto de Banca Institucional de la SHCP en una reunión del Foro del Grupo Consultivo de ayuda a los pobres GCAP. Además a través de Bansefi México es uno de los cinco países que participa en el proyecto Gateway to Financial Innovation for Savings GAFIS de la Fundación Rockefeller por sus avances en inclusión financiera y el desarrollo de productos de ahorro para la población de menores ingresos. Los otros cuatro países que participan en GAFIS son Colombia Kenia India y Sudáfrica. Empresa Alberto barranco / El Universal Balance general En uno más de los litigios derivados del caso Mexicana de Aviación los trabajadores de tierra están presentando una demanda en reclamo del fondo laboral acumulado por ésta hasta su venta al grupo Posadas de Gastón Azcárraga Andrade. El objetivo apunta al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario IPAB quien le vendió las acciones a la firma hotelera. El monto de la discordia es de 270 millones de dólares. De acuerdo a documentos integrados a la querella los recursos no fueron otorgados al comprador permitiéndole en compensación vender el edificio insignia de la empresa ubicado en la calle de Xola además de dos anexos. Una demanda similar había sido planteada por la Asociación de Sobrecargos de Aviación sólo que ésta en reclamo del lapso en que Azcárraga presidió la firma. IQ Financiero Claudia Villegas / Milenio Sinergias entre ADO y ASUR Los analistas de Banamex reportaron ayer la estrategia multimodal entre Asur, que opera el aeropuerto de Cancún, después de que ADO compró una participación minoritaria en la operadora aeroportuaria. En la terminal de llegadas internacionales del aeropuerto de Cancún, hacen fila autobuses ADO para trasladar visitantes a Playa del Carmen. Podría ser la primera etapa de una mayor conectividad terrestre en la región. Estira y afloja J. Jesús Rangel M. / Milenio Cuarto de junto Jacques Rogozinsky, gerente general de la Corporación Interamericana de Inversiones, estará este jueves con los integrantes de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas en el Hotel Intercontinental para analizar el tema del papel de la banca de fomento en el país y cómo pueden obtener apoyo de la institución que encabeza... Luis Téllez, presidente del Grupo BMV, dio un paso sólido para conformar el Mercado Integrado Latinoamericano al suscribir con las bolsas de valores de Perú, Colombia y Chile acuerdos de intención, en el marco de la II Cumbre de la Alianza del Pacífico encabezada por el presidente Felipe Calderón. Activo empresarial José Yuste / Excélsior La BMV para conectarse con AL La Bolsa Mexicana de Valores firmó un Acuerdo de Intención con el Mercado Integrado Latinoamericano, que reúne la Bolsas de Colombia, Lima y Santiago. Si las negociaciones progresan estaríamos hablando de conectar operaciones desde México hasta toda América Latina. Estas alianzas ya las hemos visto. Incluso la Bolsa Mexicana de Valores tiene una con el Mercado de Chicago, donde se tiene una mínima participación de cada uno, pero ayuda para operar en ambas plazas. Claro que la integración de la BMV con el Mercado Integrado Latinoamericano (el MILA), pasará por las consultas con las autoridades supervisoras, y para ver si hay que hacer cambio en la regulación de cada país, así como en la tecnología. Tiempos globales en la Bolsa, donde busca ser una mejor opción para invertir aquí y en el extranjero. Cuenta corriente Alicia Salgado / Excélsior De fondos a fondo En la última, el miércoles se festeja con un timbrazo en la BMV, que preside Luis Téllez, el quinto aniversario del inicio de cotización en el mercado de capitales de OMA, la operadora de aeropuertos cuyo control está en manos de ICA y José Luis Guerrero Álvarez, su presidente del Consejo de Administración, será quien encabezará el festejo. Recuerde que el relevo generacional de ICA se produce en enero por lo que es muy significativa esta ceremonia. Se deteriora la perspectiva del PIB para 2012 Óscar Granados / Milenio Analistas La expectativa de crecimiento del PIB para 2012 se deteriora y analistas del sistema financieros esperan que la economía tenga un crecimiento de sólo 3.10 por ciento, lo que se ha ido redunciendo desde 3.9 por ciento en marzo. Por el contrario, el pronóstico de crecimiento del PIB para 2011 se ubicó en 3.89 por ciento por arriba de 3.7 por ciento previo, de acuerdo con la encuesta que realiza Banamex entre analistas financieros. El consenso revisó su expectativa de cotización peso-dólar para cierre de año hacia un peso más débil: a 13.40 desde 13.15 para finales de 2011. Para el término de 2012 a 12.80 desde 12.60 pesos por dólar. Entre los analistas, la previsión más positiva para el PIB al cierre de este año es la de Santander con 4.10 por ciento; mientras que la estimación más baja es la de Banorte-Ixe con 3.80 por ciento. Para 2012, entre los 21 analistas encuestados, la mejor previsión es de Banorte-Ixe y Multiva ,ya que esperan que la economía repunte 3.50 por ciento; en tanto, la estimación más baja es la de JP Morgan pues augura un avance de 2.50 por ciento. México desacelerará en 2012: Banco Base Ricardo Jiménez / El Universal La actividad económica de México entrará en una fase de desaceleración en el siguiente año, con el pronóstico de registrar un crecimiento de alrededor de 3.1%, según estimaciones de la directora de análisis-financiero de Banco Base, Gabriela Siller. En conferencia de prensa, la directora del área de análisis de Banco Base explicó que la expectativa antes mencionada se derivaría principalmente del efecto que tendría el menor crecimiento esperado del PIB de EU en 2012. En relación al tipo de cambio peso-dólar en cotizaciones para 2012, la experta aunque preve menores presiones ascendentes, es decir la mayoría de las negociaciones se encontrarían sobre los niveles de 13 pesos, sin embargo en el segundo trimestre mostraría un precio de 12.80 pesos. Agregó que el Banco de México en primer trimestre de 2012 relajaría la política monetaria, debido a las menores presiones inflacionarías previstas para los tres primeros meses, donde se estimaría un nivel cercano a 3%. La analista de Banco Base anticipó que la condicionante para que el instituto central decida bajar la tasa de interés de referencia sería un tipo de cambio más estable, además de encontrarse por debajo de los 13 pesos por dólar. Estancamiento salarial seguirá de 3 a 5 años Óscar Granados / Milenio A pesar de que en el país se ha generado un número importante de empleos, la mayoría de ellos no son remunerados adecuadamente, lo cual causa una mayor desigualdad en la distribución de los ingresos en México, afirmó Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base. La experta comentó que dicho fenómeno continuará entre los próximos tres o cinco años, como consecuencia de un estancamiento del desarrollo económico de Estados Unidos. Para el cierre de este año se registrarán en el país entre 740 mil y 750 mil plazas nuevas con registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que significará un repunte de 2.7 por ciento, respecto a 2010. “El crecimiento que presenta México todavía es un rebote de baja en la actividad productiva que tuvo en 2009, cuando la economía cayó 6.1 por ciento. El desarrollo del país irá de la mano de la economía de Estados Unidos, las reformas que se logren y el crecimiento de la economía China, dado que es un competidor del país”, agregó. Aseguró que la economía nacional tiene un potencial de crecimiento de 8 por ciento anual, pero para llegar a dicho nivel se requiere, por lo menos, una reforma en materia de empleo, así como una menor competencia de China en el mercado exportador de Estados Unidos. La recesión en la zona euro es “inminente”, dados los problemas de insolvencia que presentan algunas economías del viejo continente, por lo cual se espera que ésta llegue en primer trimestre de 2012 y se extienda tres trimestres consecutivos, aseveró Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base.