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MEXICO - HACIENDO NEGOCIOS
CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Oficina Comercial en México | Barranquilla, Septiembre 2013
Agenda
1.
Qué es México
2.
Perfil del mercado mexicano
3.
Cómo estamos hoy
4.
Sectores de oportunidad para Colombia en México
5.
Recomendaciones: Qué hacer y qué no
Agenda
1.
Qué es México
2.
Perfil del mercado mexicano
3.
Cómo estamos hoy
4.
Sectores de oportunidad para Colombia en México
5.
Recomendaciones: Qué hacer y qué no
Qué es México
México es:
• 14ª economía del mundo
• 4ª economía de América
• 2ª economía de América Latina, después de Brasil
• 116.2 millones de habitantes
• PIB per cápita de US$ 18.760
Fuente: FMI – Economist Intelligence Unitt EIU
Qué es México
• NAFTA, OECD, APEC
•Puesto 48 en el Doing
Business 2012 (subiendo 5 lugares desde 2011)
• Puesto 32 en el ranking mundial de
competitividad del IMD (subiendo 5 lugares desde 2011)
Fuente: World Bank, IMD
Qué es México
• 12 Tratados Comerciales con 44 países
• M US$ 370,7 mil millones /año 2012
• 50.1% de M Estados Unidos y el 15,4% de M China
• X US$ 370.8 mil millones /año 2012
• 77.8% de X a Estados Unidos
y 3% a Canadá
Fuente: Trademap, SE
Qué es México
• Octavo productor mundial
de Automóviles
• Acceso a Internet 26% de la población
• País con mayor consumo
de marcas de lujo en América Latina
Fuente: Sagarpa, INEGI, Canieti, Revista Expansión
Qué es México
Indicador
Unidad de medida
Valor
Tasa de crecimiento media anual de la población( (20052010)
Por ciento
1.8
Relación hombres - mujeres
Número de hombres por cada 100
mujeres
95.0
Densidad de población
Habitantes/km
Población urbana
Por ciento
77.8
Esperanza de vida (2013)
Años
75.0
Tasa bruta de nupcialidad
Matrimonios por cada 1 000 habitantes 4.9
Relación divorcios-matrimonios
Divorcios por cada 100 matrimonios
16.0
Promedio de ocupantes por vivienda particular habitada
Ocupantes
3.9
Viviendas particulares habitadas propias
Por ciento
76.0
Fuente: INEGI, Censo poblacional 2010
2
57.0
Qué es México
México en relación con otros mercados es:
3,8 veces el PIB total de Colombia
2,4 veces la población de Colombia
1,6 veces el PIB per cápita de Colombia
1,7 veces la superficie de Colombia
7,8 veces las importaciones de Colombia / año
Ítem
PIB
(miles de millones US$
PPP)
Población
(millones de habitantes)
PIB per Cápita
(US$ at PPP)
Fuente: EIU
MÉXICO
EE.UU.
CHINA
BRASIL
CANADÁ COLOMBIA
CHILE
2,144.50
16,277
13,860
2,436
1,497
568,3
340
116,2
316,4
1,336
196,5
35
49,4
17.6
18,450
51,453
9,989
12,397
42,757
11,512
19,365
Qué es México
Regiones y principales centros de consumo de México
25,972,703
20,108,621
37,246,889
Tijuana
29,008,325
Población por
Regiones 2010
Torreón
Monterrey
Culiacán
San Luis
Potosí
Región Norte
Región Centro Occidente
Región Centro y DF
Región Sur
Fuente: Inegi – Banco de México
León
Guadalajara
Mérida
Querétaro
México DF
Veracruz
PIB por Regiones
2008
14%
Villahermosa
40%
14%
Puebla
31%
Qué es México: de dónde importa
En 2012 Colombia fue el proveedor número 30 de México con US$ 835
millones.
Agenda
1.
Qué es México
2.
Perfil del mercado mexicano
3.
Cómo estamos hoy
4.
Sectores de oportunidad para Colombia en México
5.
Recomendaciones: Qué hacer y qué no
Perfil del mercado mexicano
Características generales
Sofisticación
• Consumidor altamente influenciado por EE.UU. y
por las marcas líderes del mercado.
Actitud hacia las
importaciones
• Abierto en lo Macro – 44 Tratados Comerciales. Cerrado
en lo Micro
• No hay gran interés en importar por empresas medianas.
Estructura del Ingreso
• 20% de los hogares más ricos, posee el 56% del Ingreso
• La clase media – el 60% de los hogares – posee el 39%
del Ingreso
Alta competencia
Fuente: CEPAL
• Es un mercado con fuertes jugadores locales y
presencia de los líderes mundiales, en casi todas las
industrias.
Perfil del mercado mexicano: canales de distribución
al detal
MASIVO
MEDIO
ALTO
Grandes
Superficies
Nacionales
• Bodega Aurrera
• Walmart
• Comercial Mexicana
• Walmart SC / Sam’s Club
• Soriana
• Costco
• Chedraui
• Superama
Cadenas
departamentales
• Tiendas Coppel
• Tiendas Elektra
• Tiendas FAMSA
• Sears
•Chapur
• La Marina
• Cimaco
Tiendas de
Especialidades
• Farmacias Guadalajara
• Idea Interior
• The Home Store
• Sanborns
Tiendas de
Conveniencia
• OXXO * 7 Eleven
• Extra * Go Mart
• Circle K
Supermercados
Regionales
• Casa LEY
• HEB
• Grupo Arteli
• El Palacio de Hierro
• Liverpool
• Casa Palacio
• Farmacias San Pablo
• Farmacias Derma
Perfil del mercado mexicano
Preferencias del consumidor según sus ingresos
Masivo
• Alta sensibilidad al precio
• Fidelidad a marcas de
confianza
• Presentaciones de bajo
desembolso / usos
multifamiliares
• Falsificación de marcas
• Tradicional – Nacionalista
Nuevos hogares
profesionales
• Aspiracional
• Marquillero
Altos ingresos
• Consumidor de marcas de
lujo.
• Paga un precio alto por la
distinción y el estatus que
entrega el bien.
• Seguidor de tendencia
USA y Europa.
• Compra basado en la
ocasión y temporada.
Agenda
1.
Qué es México
2.
Perfil del mercado mexicano
3.
Cómo estamos hoy
4.
Sectores de oportunidad para Colombia en México
5.
Recomendaciones: Qué hacer y qué no
Cómo estamos hoy
Balanza comercial entre Colombia y México, 2008 – 2013*
Cifras en US$ Millones
Fuente: DANE – Cálculos: Proexport
* Enero – Junio 2013
Cómo estamos hoy
Principales 20 productos de Exportación de Colombia a México
GERENCIA - SECTOR
Agroindustria
Aceites y grasas
Azucares y mieles
Derivados del cafe
Manufacturas e insumos basicos y derivados
Articulos del hogar
Llantas y neumaticos
Productos farmaceuticos
Aparatos electricos
Materiales de construcción
Herramientas
Maquinaria industrial
Otros papeles y cartones
Plastico
Plastico en formas primarias
Cosmeticos y productos de aseo
Productos diversos de las industrias quimicas.
Productos quimicos organicos
Vehiculos y otros medios de transporte
Prendas de vestir
Confecciones
Textiles
Servicios
Editorial
Total general
Fuente: DANE – Cálculos: Proexport
FOB US$
2011
82,578,208
17,903,139
41,966,042
13,871,244
363,413,695
14,719,121
27,922,757
32,323,906
7,738,066
8,076,466
9,728,683
17,240,445
7,931,569
26,412,018
45,377,806
58,364,495
21,991,777
12,858,229
2,289,677
131,796,816
76,139,786
39,243,008
16,013,051
16,013,051
704,938,268
FOB US$
2012
80,957,006
44,526,083
15,058,086
14,324,954
500,880,854
14,668,241
16,976,668
31,802,774
9,371,743
9,676,511
10,008,840
11,350,067
9,661,874
24,828,659
36,588,317
55,855,973
20,810,422
13,582,715
165,097,107
123,365,535
72,316,944
33,735,425
13,961,831
13,961,831
835,104,453
DIFERENCIA VARIACION
-1,621,202
26,622,943
-26,907,955
453,710
137,467,159
-50,880
-10,946,089
-521,133
1,633,677
1,600,045
280,157
-5,890,379
1,730,305
-1,583,359
-8,789,488
-2,508,522
-1,181,355
724,487
162,807,430
-8,431,281
-3,822,842
-5,507,583
-2,051,220
-2,051,220
130,166,185
-2.0%
148.7%
-64.1%
3.3%
37.8%
-0.3%
-39.2%
-1.6%
21.1%
19.8%
2.9%
-34.2%
21.8%
-6.0%
-19.4%
-4.3%
-5.4%
5.6%
7110.5%
-6.4%
-5.0%
-14.0%
-12.8%
-12.8%
18.5%
Agenda
1.
Qué es México
2.
Perfil del mercado mexicano
3.
Cómo estamos hoy
4.
Sectores de oportunidad para Colombia en México
5.
Recomendaciones: Qué hacer y qué no
Sectores de oportunidad
Defina su modelo de
negocio
Algunos ejemplos
a continuación…
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Agroindustria
Aceites , Lácteos y
Agroindustriales
Materias primas para la industria.
• Grasas y aceites de
Palma
• Salsas y Condimentos
• Lácteos y sus derivados
3,5 – 6 USD
1,5 – 3 USD
0,5 – 2,5 USD
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Agroindustria
Frutas y Hortalizas
Procesadas
•Frutas tropicales en conserva en empaque
flexible
• Pulpas de fruta empacadas al alto vacío,
con algún nivel de enriquecimiento
nutricional
2,7 – 6 USD
1 - 3 USD
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Agroindustria
Licores
•Rones especiales
12 – 60 USD
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Agroindustria
CANAL DE VENTAS B2B
MODO 1
Vena Directa
MODO 2
Distribuidor
MODO 3
Instalación
USD
FABRICANTE
FABRICANTE
USD
USD
FABRICANTE
PARTNER
FILIAL EN
MÉXICO
DISTRIBUIDOR MAYORISTA
MXN
MXN
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA/ GRANDES
SUPERFICIES
DISTIBUIDOR MAYORISTA/
GRANDES SUPERFICIES/
MENUDISTA
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Agroindustria
Competencia directa de Colombia desde América Latina:
Perú
Ecuador
Chile
Brasil
Guatemala
Costa Rica
Tener en cuenta las normas de etiquetado para cada producto
NOM
Ferias
Culiacán
Guadalajara
Ciudad de México
Perfil del mercado mexicano
En el sector de bienes intermedios, tenga en la
cuenta…
Los compradores medianos y pequeños no importan directamente
Disposición a pagar más por un mejor rendimiento o calidad. Nunca
más de un 10% sobre la calidad estándar.
El referente de calidad es EE.UU. y el de precio es el líder local.
Disposición a cambiar de proveedor por mejor servicio (tiempo de
entrega, entrega local)
Agenda
1.
Qué es México
2.
Perfil del mercado mexicano
3.
Cómo estamos hoy
4.
Sectores de oportunidad para Colombia en México
5.
Recomendaciones: Qué hacer y qué no
Recomendaciones: Qué hacer y qué no
Qué hacer
Qué NO hacer
• Buenas relaciones son indispensables • No negocie exclusividades en México.
para hacer negocios en México (Ganar
confianza, antes de hacer negocios).
• No busque hacer negocios por e-mail.
Venga a México con frecuencia a cubrir
• Establezca qué tan prioritario / sus clientes.
interesante es México dentro de su
estrategia de exportaciones.
• No confunda buena calidad, con precios
fuera del mercado. Calcule con precisión
• Realice un primer viaje de investigación sus costos de exportación.
de mercados, con el cual pueda definir su
modelo de negocios para México, • No piense que México es sólo Ciudad
posteriormente viajes de seguimiento.
de México y los alrededores. Investigue
las oportunidades de negocios en otras
• Identifique si lo que usted necesita es zonas del país.
tener presencia local.
• No espere que el mercado se adapte a
• Al fijar sus costos de exportación, piense su producto. Identifique las necesidades
que los márgenes de intermediación más del consumidor y actúe en consecuencia.
bajos en México son de 35%.
Proexport Colombia – Oficina Comercial en México
Paseo de la Reforma 379, piso 6
México DF, 06500
Tel. 55 5533 3760