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Oportunidades Comerciales en
JAPÓN
Noviembre 2012
Sobre nosotros…..
Entidad encargada de Promoción Internacional
Exportaciones, Inversión y Turismo
Proexport around the world: 28 offices overseas and 8 local
offices
Japón
en la economía mundial
Japón
Tamaño del mercado 128 Millones
PIB per cápita US$ 45.180 (2011)
La población esta concentrada en un espacio
similar al tamaño del Estado de California. Área:
377,914km2
En Japón hay mas de 13 ciudades con una
población superior a 1 millón de habitantes.
Densidad: 339 personas/km2
Potencial economía japonesa
Comparación del PIB regional con algunos países
Fuente: IMF“World Economic Outlook Database (April, 2012)”; “Prefectural Economic Almanac”
(February, 2012), Economic and Social Research Institute, Cabinet Office
Comparación del PIB Japonés con los Mayores Bloques
Económicos ($US Billion – 2009)
Fuente: Prepared by JETRO based on “World Economic Outlook Database (April,
2012), IMF
Alta capacidad de consumo
PIB per Capita
45.180 USD
Fuente: El Banco Mundial(2012)
Japón en el marco de la recuperación
Ruptura en la cadena
de suministro
Aumento en los costos
de energía
Altos niveles de revaluación
Fuente: Yahoo Finance (2012)
Japón: La puerta de entrada al Asia
Sofisticada red de suministro y logística
Distribución del ingreso
•
El 10% que percibe los ingresos mas bajos recibe el 4.8% del los
ingresos totales.
•
El 10% que percibe los ingresos mas altos recibe el 21.7% del los
ingresos totales.
•
En EEUU correspondería al 1.8% y al 30.5%, respectivamente.
•
En Colombia correspondería al 1% y al 44% respectivamente.
•
Desempleo del 4.2%; el mas bajo del G7. (septiembre, 2012)
Importaciones de Japón desde el mundo
 Japón es el importador número 4 del mundo, con una
participación de 4,8% dentro de las importaciones mundiales, es decir,
US$ 854.626,4 millones en 2011.
 En 2011 las importaciones alcanzaron los US$854.626,4 millones, 23,4%
más que en 2010.
 Los principales productos importados por Japón en 2011 fueron:



Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, con una participación de 32,1%
(US$274.248,0 millones).
Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación, con una participación de
10,8% (US$92.431,4 millones).
Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos, con participación de 7,5%
(US$63.711,2 millones).
Fuente: Trademap. Cálculos Proexport.
Potencial de Japón como importador
Japón es el cuarto importador del mundo,
con una participación de 4,6% dentro de las
importaciones mundiales, es decir,
US$853.100 millones en 2011.
En 2011, 4,1 % de las importaciones de
Japón se originaron en Latinoamérica,
alcanzado un total de US$34.699millones.
En 2011, los tres principales proveedores
latinoamericanos de Japón fueron:
- Brasil con importaciones por
US$1.081millones.
- Chile con US$9.778 millones.
- México con US$3.961millones.
Fuente: JETRO2012
Canal de Distribución en Japón
Fuente: JETRO
Canal de Distribución en Japón - Alimentos Importados
Fuente: MAFF
Canal de Distribución en Japón
Exportador
Comercializadores grandes
(Shousha/ej: Mitsubishi Trading, Itochu)
Operadores grandes
de Retail
(Dept. Importación de
empresas de
cadena)
Mayorista grande
(Oroshi Tonya)
Importadores escala pequeña
Distribuidor
Vendedor
Tiendas de
cadena,
Convinience Store
Hoteles
Restaurantes
Supermercados grandes
Almacenes
Consumidor Final
Tiendas especializadas
Operador Individual
Tipo de comerciales por menor
•
Supermercados, Hipermercados : Aeon, Seven Eleven I, etc.
•
Almacenes: Planta B1 de Department Sotre
•
Tienda de 24 horas (Convinience Store): Lawson, Family Mart, 7/11 etc.
•
100yen Shop: Daiso, CanDo etc.
•
Cooperativa para consumidores: Coop
•
Tiendas especializadas: Seijo Ishii (productos importados), Kaldi (café)
Tendencias
y estilo de vida
Japón: 4 estaciones
Primavera (Mar.-May.)
Temp.20 ℃
Humedad 40%
Verano (Jun.-Ago.)
Temp.29 ℃
Humedad 75%
Color frío es preferido.
Algodón u otros
materiales respirables.
Descalzos en casa.
Estar fresco.
Otoño (Sep.-Nov.)
Temp.18 ℃
Humedad 35%
Invierno (Dic.-Feb.)
Temp.10 ℃
Humedad 15%
Color caliente es preferido.
Poliéster, lana u otros
materiales térmicos.
Estilo de vida en Japón
Sensible sobre frescura de productos, lugar de origen (aún más después del
terremoto), formato de empaque y marcas de alimentos.
Alto precio por el valor agregado de los productos
2.5USD
3.7USD
97.5USD
12.5USD
Alto precio por el valor agregado de los productos
En algunos productos se especifican:
la fecha y la HORA de caducidad de
productos.
Costumbres en Japón
Van a supermercados todos los días para
comprar productos frescos.
Empacados con film transparentes.
Venden sushi y pescados
frescos en supermercados.
Costumbres en Japón
Quitan los zapatos en la entrada y pasan
descalzos en casa.
Costumbres en Japón
Venden artículos para baño, book stand, aromas, TV, etc...
Se bañan todos los días para relajarse.
Cultura de Negocios
Puntualidad (llegar 5-10 min. antes)
Tarjetas de presentación (Meishi)
Correo : Empezar con un comentario del
clima/estación.
Toma de decisión: Proceso largo, para tener
consenso general de la compañía.
Jerarquía de edad sigue teniendo peso.
Cambio de líderes de mercado
Fuente: MIPRO
Distribución de consumo
Fuente: Statistics Bureau. Ministry of Health, Labour and Welfare,
Rápido cambio en Marketing: “Senior Shift”
•En 2011, el consumo anual por las personas mayor de 60 años, superó más de 99 billones de yenes, contando más
del 40% del total. Las empresas comenzaron cambiar la estrategia de marketing enfocado a mayor de 50 años.
•AEON Funabashi Mall: Carteles y letras grandes.
•Librería Tsutaya en Daikanyama: Gustos para
mayores, Asesores de viajes etc.
•“Toyota model 86”
•Restaurantes de cadena: Cambio de menú de
desayuno.
•Daishin Store en Ota.
•Family Mart & Adult Convenience Store Labo
Oportunidades con
Colombia
Balanza comercial Colombia – Japón
2010 – agosto 2012 (US$ millones FOB)
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Exportaciones colombianas a Japón
 En 2011, alcanzaron US$528,0 millones, 3,3% más que en 2010
(US$511,1 millones) y representan el 0,9% de las exportaciones totales
de Colombia al mundo.
 Los principales subsectores no mineros exportados a Japón en 2011
fueron:
 Flores frescas con US$43,6 millones, participación de 48,0% del total no
minero y crecimiento de US$5,0 millones (12,8%).
 Derivados del café con US$15,2 millones, participación de 16,7% y
crecimiento de US$190,2 miles (1,3%).
 Flores artificiales con US$7,2 millones
Oportunidades Identificadas
Agroindustria:
Flores frescas y preservadas
Derivados del café
Camarones
Frutas frescas
Derivados de cacao
Frutas y hortalizas procesadas
Papa criolla congelada
Peces ornamentales
Productos de confitería
Manufacturas:
Metalurgia
Productos diversos de las
industrias químicas
Agroquímicos
Caucho
Madera
Prendas de Vestir:
Vestidos de baño
Manufacturas de cuero
Jeans
Servicios
Enseñanza de español
Pitahaya
Apoyo al posicionamiento del
producto en el consumidor japonés
Productos orgánicos / saludables
Regulaciones fitosanitarias japonesas
Capacidad de volumen en la oferta
Trazabilidad del producto
Altos estándares de calidad y empaque
Un factor determinante: LA ACTITUD
• Visión de Largo Plazo.
• Mejoramiento “permanente” del servicio. Vocación a
la perfección.
• NO es vender … Es asociarse.
• NO es facturar … Es capitalizar.