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Oportunidades en el mercado de
Canadá
piña-papaya-mango-chiles-tomates - salsa
Michael Chacón
Analista Económico
Inteligencia Comercial
12 de agosto, 2010
Agenda
1. Canadá: Mercado de productos frescos y procesados
2. Conociendo a los importadores y distribuidores
3. Análisis de oportunidades
4. Las empresas nacionales exportadores
de los productos de interés
5. Valoración de las oportunidades
Metodología
•
Este estudio parte de la información generada de un
cuestionario diseñado por la Dirección de Inteligencia Comercial
de PROCOMER y aplicado a importadores y distribuidores
canadienses por parte de la Oficina de Promoción Comercial de
PROCOMER en Canadá.
•
Análisis comparativo de la relación comercial que existe entre
Costa Rica y Canadá en el caso de los productos, realizado por la
Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER.
•
Información de carácter cualitativo generada por la OPC de
Canadá con respecto a las características que presentan en los
puntos de ventas los productos seleccionados.
•
Información sobre las empresas exportadoras de éstos
productos recopilada por la Dirección de Inteligencia Comercial
de PROCOMER en coordinación con promotores sectoriales de
la Gerencia de Promoción Comercial de PROCOMER.
1. Canadá: Mercado de productos frescos y procesados
¿Por qué Canadá?
• La población de Canadá, se estimó en 33,7
millones de habitantes en octubre de 2009.
• A pesar que PIB se contrajo en 2009, en 2010 ha
comenzado a elevarse firmemente.
• Canadá se posicionó en el quinto lugar del
mundo entre los importadores más grandes.
¿Por qué Canadá?
• Canadá se encuentra entre aquellos países con
el nivel de importaciones más elevado per
cápita, importando aproximadamente dos
veces más per capita que los Estados Unidos.
• El ingreso neto promedio anual de una familia
de dos personas o más personas fue de $
71,900
¿Por qué Canadá?
• La Asociación Canadiense de Comercialización
de Productos del Campo indica que US$3 de
cada US$4 de productos del campo vendidos
en Canadá son importados.
• En promedio se ha recurrido al mercado externo
para abastecer US$ 3.119 millones por año de
este tipo de productos.
• Según el reporte “Food Statistics” la dieta del
canadiense en 2009 incluyó más frutas y
verduras frescas que en el 2008.
¿Por qué Canadá?
• El consumo total de frutas frescas, incluidos los
cítricos, alcanzaron un récord de 39,3 kg por
persona, cifra ligeramente superior a 2008.
• Del 2005 al 2009 la importación de frutas
frescas de Canadá creció en un 36%.
¿Por qué Canadá?
• Costa Rica es el 4°° socio comercial de Canadá
en el abastecimiento de frutas.
• En el 2009 según cifras del World Trade Atlas
cerca de un 5% de las importaciones
canadienses de frutas fueron de Costa Rica.,
• Un promedio anual de US$ 157 para los últimos
3 años.
¿Por qué Canadá?
• Las importaciones de verduras y hortalizas de
Canadá aumentaron en 32% del año 2005 al
2009
• Del año 2007 al 2009 Canadá importó en
promedio por año US$ 2.087 millones en
verduras y hortalizas frescas.
• El consumo total de verduras frescas, alcanzó un
récord de 40,7 kilogramos por persona en 2009.
¿Por qué Canadá?
• Costa Rica es el socio número 16 en importancia
que tiene Canadá para la importación de estos
productos.
• En los últimos 3 años Canadá registra
importaciones en promedio por año desde Costa
Rica de alrededor de US$ 15 millones.
¿Por qué Canadá?
• Por lo tanto:
– Existe una demanda creciente.
– Se reconoce la presencia de Costa Rica como
proveedor.
– Canadá es un mercado en el que nuestra presencia
puede ser aún diversificada (actualmente es el
destino número 22 de cerca de 495 productos y a
donde exportan 220 empresas).
– Es posible potenciar el comercio porque se cuenta
con condiciones arancelarias preferenciales gracias
al TLC que existe entre Costa Rica y Canadá.
Estacionalidad
Productos
Saludables
Patriotismo
Apoyo a los
productores
locales
Sabor Étnico
Elementos y tendencias que inciden
en el consumo de
productos frescos y procesados
en Canadá
Embalaje que no
dañe el
Medio Ambiente
Demografía
Innovación
Tecnología
Presencia de frutas y
verduras exóticas
Preocupaciones sobre
seguridad de alimentos
Demografía
• La población de Canadá es cada vez mayor y más
urbana; ambos factores tendrán un impacto positivo
en la demanda de una serie amplia de alimentos
(conveniencia por ejemplo).
Apoyo a los productores
locales
• Durante la temporada de cultivo en Canadá, los
consumidores, chefs e incluso algunos que elaboran
alimentos se están haciendo más proactivos al
conseguir sus ingredientes directamente de los
agricultores y productores artesanales locales.
• Esta tendencia se hace particularmente común en los
mercados de servicios de alimentación de British
Columbia y Ontario.
Patriotismo
• El canadiense en general es muy patriótico.
• Esto se refleja en el comportamiento del consumidor
a la hora de escoger un producto o una marca.
• El consumidor tiende a escoger producto
canadiense cuando éste está disponible, pero
además el gobierno y las empresas impulsan el
consumo de producto local cuando es la temporada.
• Implicaciones específicas sobre el uso de una
estrategia de marca privada.
Estacionalidad
• Por el clima y el prolongado invierno, Canadá tiene
limitaciones de abastecimiento durante el año por lo
que depende de importaciones para subsistir.
• Se dice que la producción local finaliza cuando la
temperatura cae bajo 0 grados centígrados e inicia la
primera nevada. Esto puede ocurrir en Noviembre o
Diciembre y se extiende hasta Abril.
Productos Saludables
• A medida que los consumidores están más
concientes de la salud, la demanda de productos
con mayores nutrientes y beneficios para la salud
se incrementa rápidamente.
• Incremento en la demanda por productos que son
bajos o sin calorías, grasas, azúcares o sal,
también los productos que son altos en elementos
beneficiosos como por ejemplo la fibra y calcio.
• Implicaciones en el uso de mecanismos de
comunicación que destaquen las características de
los productos.
Productos Saludables
• Productos alimenticios y bebidas que contienen súper
frutas (ej.: variedades exóticas como acaí, bayas gogi,
mangostán, noni así como arándanos).
• Los comercializadores han presentado muchas de estas
frutas extranjeras a los consumidores a través de
extensiones de los sabores de productos como yogurt,
meriendas, vinagretas, jamón, té y jugos.
• La mezcla de sabores de frutas dominantes (ej.:
frutilla, baya) con variedades de súper frutas menos
conocidas en productos alimenticios también ha
ayudado a incrementar la popularidad de estas frutas
saludables.
Productos Saludables
• Creciente demanda por productos orgánicos:
– Según la Asociación de Comercio Orgánico (OTA) en Canadá en
2008, el monto de las ventas de alimentos orgánicos en
Canadá fue de $2 mil millones, el doble que en 2006, y se
esperaba que creciera un 20% anual en el futuro.
– Según el Centro de Agricultura Orgánica de Canadá la venta de
verduras orgánicas frescas fue de $102 millones ó 25% de
todas las ventas de alimentos orgánicos.
Sabor Étnico
• Para el año 2017, aproximadamente 20% de la
población de Canadá, podrían ser minorías visibles.
• Frutas y verduras que son familiares para estos grupos
étnicos empezarán a aparecer en el mercado
canadiense como productos del campo exóticos hasta
que se conviertan en opciones dominantes.
• La mezcla dinámica de culturas en Canadá ofrece a los
consumidores una amplitud de nuevos platos étnicos y
estilos de alimentos, convirtiéndose eventualmente
algunos en parte de la corriente principal de consumo.
Innovación
• Las exigencias del consumidor canadiense en lo que
respecta a calidad, conveniencia, y variedad han
estimulado al sector a producir productos innovadores
como son:
– Ensaladas “frescas” mínimamente procesadas empaquetadas,
verduras y mezclas de verduras.
– Fruta deshidratada en cereales.
– Ensaladas de frutas tropicales congeladas.
– Jugos con carbohidratos reducidos.
– Papas fritas francesas congeladas libres de grasa trans.
Embalaje que no dañe
al Medio Ambiente
• Los investigadores canadienses también están
buscando formas de mejorar el embalaje para ayudar a
prolongar la vida útil y ampliar mercados.
• Plásticos que permiten la circulación del aire mientras
se mantiene la humedad.
• Embalajes que no daña el medio ambiente por ser
completamente biodegradable en 14 días.
Preocupaciones sobre
seguridad de alimentos
• El incremento en la preocupación acerca de la
seguridad alimenticia está guiando a los consumidores
a sentirse más seguros adquiriendo productos con
nombres de marcas familiares, con fechas de
expiración claras y pre-empaquetados.
Acceso de productos frescos y
procesados a Canadá
• Todos los productos frescos y procesados que ingresan
a Canadá deben cumplir con todos los requisitos de
importación establecidos por la Agencia de Inspección
de Alimentos de Canadá (CFIA).
• PROCOMER publicó en octubre del 2009.
• “Condiciones de Acceso a Canadá, Productos Frescos”
• “Condiciones de Acceso a Canadá, Alimentos Procesados”
2. Conociendo a los importadores y distribuidores
• Aplicación de un cuestionario a una muestra de importadores
canadienses seleccionados por la OPC de PROCOMER en
Canadá.
• El total de la muestra ascendió a 23 empresas.
• Tipos de empresas:
– 15 importadores que tienen como línea de negocios la distribución de
productos al mayoreo.
– Estos importadores tienen en promedio 40 empleados y comercializan
sus productos al menos en dos provincias canadienses, según la
información suministrada.
– 3 cadenas de supermercados, las cuales son: Loblaw Companies Ltd,
Metro Inc., T&T supermarket.
– 3 empresas que tiene como línea de negocios el procesamiento
industrial.
– 2 empresas que además de trabajar como “broker” realizan trabajos de
desarrollo de marca de sus socios internacionales en el mercado
canadiense.
¿Qué productos comercializan?
Fuente: Elaboración propia de la consulta a los importadores
¿ Qué política de marca utilizan?
Fuente: Elaboración propia de la consulta a los importadores
¿ Dónde distribuyen?
• 16 empresas (70%) distribuyen
tanto en Ontario como en Quebec.
• 8 empresas (34%) empresas
comercializan sus productos
simultáneamente en Ontario,
Quebec y British Columbia.
• 4 empresas (17%) empresas
distribuyen simultáneamente en
Ontario, Quebec, British
Columbia y en alguna ciudades
de los Estados Unidos como
Boston, Washington, Oregón
entre otras.
11
48%
19
83%
16
70%
¿Cuáles son los principales clientes de
las empresas?
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a los importadores
Interés por los productos
de Costa Rica
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a los importadores
Interés por nuevos productos o
suplidores
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a los importadores
Principales atributos que son tomados en
cuenta para la compra de nuevos
productos
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a los importadores
Productos de interés por parte de
los importadores canadienses
PRODUCTOS
Alimentos congelados con IQF Chips de plátano
(frutas y verduras)
Productos Frescos*
Ensaladas empacadas
Pastas Gluten Free
Chips de yuca
Snacks
Azúcar refinada
Aceites vegetales
Jugos enlatados de
Vegetales enlatados
Quesos
Productos orgánicos
Especies
para bebé
Snacks congelados
Flores exóticas (lirios)
Salsas picantes
Mermeladas y jaleas
Productos seleccionados para
análisis
Frescos
Piña
Chile dulce
Chile picante
Papaya
Mangos
Tomate
Productos procesados
Chile dulce, chile picante y frutas
procesadas (piña, mango, papaya).
Alimentos
congelados
Salsas
3. Análisis de oportunidades
El caso de la Piña
El caso de la Piña fresca
• Venta
principalmente a
granel.
• La corona esté en
buen estado y que el
producto tenga un
color dorado pero
con el cuidado de
que no se sobre
madure.
Canadá: Puntos de Venta Supermercado Loblaws
El caso de la piña procesada
• Fuerte demanda por
esta fruta durante
todo el año, siendo el
período pico de marzo
a junio.
• Alto contenido de
azúcar y de color
amarillo o rojo.
• Oferta importante de
piña cortada y
empacada en
recipientes plásticos.
Canadá: Puntos de Venta Supermercado Loblaws
El caso de la piña procesada
• La piña también es
utilizada dentro de los
“fruit trays” o
empaques plásticos en
donde se vende un mix
de frutas cortadas
(papaya, piña, melón,
sandía y otros).
Canadá: Puntos de Venta Supermercado Loblaws
El caso de la Piña
Exportaciones totales de piña de Costa
Rica vs Importaciones canadienses de
piña
• Las importaciones
canadienses de piña en
promedio de los
últimos 3 años son de
US$92,5 millones por
año
• Las exportaciones
promedio de piña de
Costa Rica en los
últimos 3 años son de
US$ 544 millones por
año
• 86% de piña que se
importó en Canadá en
el año 2009 fue de
Costa Rica.
El caso de la Piña
Canadá: importaciones de piñas.
2007 - 2009
2009
•
•
•
•
Costa Rica 86%
USA 8%
Ecuador 2%
México 1%
• Honduras. 1%
El caso de la
papaya
El caso de la papaya
• Según OPC en producto
fresco dependiendo de la
oferta y disponibilidad de la
fruta se puede encontrar en
diferentes variedades y
tamaños.
• La papaya de tamaño
mediano es la más popular
pero también hay papaya
pequeña tipo hawaiana.
• El producto se vende a
principalmente granel.
El caso de la papaya
• Los importadores
subrayan que las
papayas deben estar
maduras, de color
verde y firmes cuando
llegan a Canadá.
El caso de la papaya
• Según importadores,
en el caso de este
producto no hay
consistencia en los
productos que envían
los proveedores.
• Se presentan muchos
problemas de calidad
independientemente
de donde se importe.
El caso de la papaya procesada
• En el caso de la
papaya procesada se
presenta en los “fruit
trays” o “mix de
frutas” empacados en
recipientes plásticos.
Exportaciones de papaya de
Costa Rica vs Importaciones de
papaya de Canadá
El caso de la papaya
• Las importaciones
canadienses promedio
de papaya de los últimos
3 años ascienden a US$
16,74 millones por año
• En promedio por año
Costa Rica exportó
US$1,42 millones de
papaya, en los últimos 3
años.
El caso de la papaya
Canadá importaciones de
papaya
2007 - 2009
• 2007 al 2009 las
importaciones
canadienses de papaya
disminuyeron.
• Belice es el principal
proveedor de papaya de
Canadá. 5,59 millones por
año.
• En el 2009 el 24% de las
importaciones provinieron
de Belice.
• Costa Rica le correspondió
el 6%, siendo el 6° socio
comercial.
• US$ 263.000 exportado en
el 2009
El caso de la papaya
2007 -2009
• Estados Unidos US$
4,46 millones en
promedio por año.
• México US$ 1,64
millones
• Brasil US$2,01
El caso del mango
El caso del Mango
• OPC los mangos con
colores fuertes y la
combinación de rojo,
amarillo y verde los
hacen muy atractivos al
consumidor.
• El mango tiene que tener
buen tamaño ya que su
exhibición es importante.
•
Su venta es a granel.
El caso del Mango
• Los mangos que son por
lo menos 80% de color
rojo son
particularmente
atractivos para los
consumidores.
• Pocas veces se ve el
mango procesado en
“fruit trays”
• Las variedades más
populares son Kent,
Haden, Tommy Atkins,
Keitt, Francis y Ataulfo.
El caso del Mango
2007-2009
Exportaciones de mangos de Costa
Rica vs Importaciones de mangos
de Canadá
• Las importaciones
canadienses promedio
de mangos US$ 54,8
millones por año.
• Las exportaciones
costarricenses de mango
promedio han sido de
US$5,57 millones por
año.
El caso del Mango
• México es el principal
proveedor, US$ 30
millones en promedio
por año. 54%
• Brasil 15%
• Ecuador 13%
• Perú 11%
• Costa Rica es el socio
número 24°.
El caso del tomate
El caso de tomate
• Según estudios
exploratorios realizados
OPC su venta es muy alta y
la variedad de tipos de
tomate también es amplia.
• Se pueden encontrar
tomates tipo cherry,
romano, grape etc.
• Se colocan en recipientes
plásticos que permiten
exhibir de manera atractiva
el producto.
El caso de tomate
• Se vende a granel
tanto el tomate
común y corriente
como también los
que van unidos con
la “viña.
El caso de tomate
Exportaciones de tomate de
Costa Rica vs Importaciones de
tomate de Canadá
2007 - 2009
• En promedio Canadá
importó anualmente US$
265 millones en tomates.
• Las exportaciones
costarricenses fueron en
promedio por año de US$
690.000.
El caso de tomate
Canadá: importaciones de
tomate
2007 - 2009
2007 -2009
• Estados Unidos US$ 133.2
promedio anual. (49%, 2009)
• México US$123,56
promedio anual. ( 48%,
2009)
• Costa Rica es el socio
número 15
• La mayor incursión del
producto tico en ese
mercado ocurrió en el año
2007 cuando se exportaron
US$ 26.000.
El caso del chile
El caso del chile
•
Información recopilada por la
OPC la venta de este producto
se realiza principalmente a
granel.
•
Uno de los aspectos más
valorados por el consumidor es
que el producto posea un color
uniforme.
•
Es poco común ver el producto
con combinaciones de rojo y
verde (“pintón”).
•
Los supermercados
normalmente tienen
disponibilidad de los siguientes
colores en chile dulce: verde,
rojo, amarillo y anaranjado tal.
El caso del chile
• La variedad de chiles
dulces que son más
consumidos en Canadá,
es el California Wonder.
• Chile picante: su venta se
da a granel y es común
ver las variedades que
conocemos como el
“jalapeño”.
El caso del chile
•
La demanda tanto para chiles dulces
como picantes existe durante todo el
año pero el mejor periodo para
exportar chiles dulces a Canadá sería
durante los meses de invierno
(noviembre a febrero).
•
Los chiles picantes son producidos
comercialmente en Canadá en una
escala mucho más pequeña.
•
Variedades: cayena, serrano,
jalapeño, anaheim y scotch bonnet
están entre una variedad de chiles
picantes que son importados
principalmente de Estados Unidos,
México y Holanda.
El caso del chile
Exportaciones de chile de
Costa Rica vs Importaciones
de chile de Canadá
2007 - 2009
• Las importaciones
promedio anuales de
Canadá US$ 184 millones
• Las exportaciones
costarricenses tiempo
han sido de US$ 95.000.
El caso del chile
Canadá: importaciones de
chile.
2007 -2009
• Los 2 principales socios
son México y Estados
Unidos.
• 2007 – 2009
• Estados Unidos
promedio anual US$
74.41 millones (42%)
• México promedio anual
US$ 77.56 millones
(40%)
El caso del chile
• Holanda en promedio
por año US$ 16.05
millones
• España en promedio por
año US$ 8,56 millones
• Israel en promedio por
año US$ 3.87 millones
• Otros países de la región
como Honduras,
República Dominica y
Nicaragua han tenido
incursiones en el
mercado canadiense
mucho más favorables
de lo que lo ha logrado
Costa Rica.
El caso de las
salsas
El caso de las salsas
Las salsas y preparaciones que corresponden a la partida
arancelaria 2103.90 :
•
Mayonesa preparada.
•
Salsa de aderezo para ensalada,.
•
Salsa picantes sin tomate para
realzar el sabor de las carnes,
ensaladas y todo tipo de
comidas.
•
Bases para salsa,.
•
Jugos de ajo con vinagre o sin
vinagre.
•
Cubitos de pollo o de ajo,
sazonadores con sabor de carne de
res, carne de pollo presentados en
cubitos o sobres.
•
Condimentos y sazonadores
compuestos.
•
Mezcla de ajo compuesta.
•
Mezcla de cebolla compuesta.
•
Salsa barbacoa regular, con sabor
ahumado, con ajo y cebolla .
El caso de las salsas
• Cualquier empresa que ingrese y comercialice sus
productos debe cumplir con lar regulaciones de etiquetado
y otras leyes para poder venderlos exitosamente en ese
mercado.
• Entre los requisitos está la tabla nutricional y que la
información debe consignarse tanto en inglés como en
francés por tener Canadá dos lenguas oficiales.
El caso de las salsas
• El posicionamiento de marcas
propias de los supermercados
ha sido sumamente exitoso.
• Canadá es uno de los países
con mayor penetración y
participación en el mercado de
marcas privadas después de
Inglaterra
El caso de las salsas
• El canadiense es muy leal a
su marca.
• Si una determinada marca
logra una participación
importante en el mercado,
tenderá a ser a largo plazo
siempre y cuando el precio se
mantenga competitivo.
• Para lograr ser exitoso
entrando con la marca propia
de la empresa extranjera
involucra una suma
importante de dinero para
dar a conocer el producto.
El caso de las salsas
Exportaciones de salsas y
preparaciones(partida 2103.90) de Costa
Rica vs Importaciones de salsas y
preparaciones(partida 2103.90) de Canadá
2007 - 2009
• Importaciones
canadienses de US$ 227
millones por año.
• Las exportaciones
costarricenses han sido
en promedio de US$ 46
millones por año.
El caso de las salsas
Canadá: importaciones de
salsas y preparaciones.
2007 -2009
• La demanda internacional
canadiense aumentó 2007
al 2009, 16%
• Estados Unidos es el
principal proveedor, US$
185 millones promedio
anuales.
• Tailandia (3%)
• Reino Unido (2%)
• China (2%)
El caso de las salsas
• En los últimos 3 años de 16 países
importaron al menos US$ 1 millón
• Costa Rica es el socio comercial
23 que tiene Canadá
•
Del año 2007 al 2009 las
exportaciones costarricenses de
estos productos a Canadá
aumentaron en un 104%
• en el 2007 se exportaron
US$114.239 y en el 2009 US$
233.018.
4. Las empresas nacionales exportadores
de los productos de interés
Las empresas nacionales
• Realizan exportaciones a varios
mercados como por ejemplo: Estados
Unidos, Chile, México, Europa y
Japón.
• Diversidad de presentaciones:
chunks, cubos, tidbits y en varios
pesos.
• Presentaciones adaptadas según los
requerimientos de los distintos
mercados a los que se exporta.
• Presentaciones distintas para el
mercado retail y para el institucional.
Las empresas nacionales
• Áreas de producción certificadas en
normas internacionales de calidad y
buenas prácticas de manufactura como
son las certificaciones de HACCP y
algunas normas ISO.
• Diferenciación del producto con
certificaciones para mercados en
específicos por ejemplo productos
kosher y orgánicos.
Las empresas nacionales
• Algunas empresas han recibido
incluso auditoría del USDA ya que
participan de ciertos programas
especiales del gobierno de los Estados
Unidos.
• El precio ha sido uno de los factores
que más les ha afectado en el
mercado canadiense ya sea como
elemento de competitividad en el
mercado o como elemento para
determinar su ingreso al mismo.
Las empresas nacionales
• Utilización tanto de marca privada
como propia aunque se reconoce la
mayor facilidad para desarrollar
negocios mediante la utilización de
marcas privadas.
• Capacidad para incrementar los
volúmenes de exportación si es
necesario.
• Disponibilidad de utilizar la
tecnología IQF para el congelamiento
de los productos frescos, lo cual
mantiene en mejores condiciones a
los productos.
Las empresas nacionales
• Es posible encontrar empresas con la
capacidad de vender los productos tanto
frescos como procesados ya sea congelados,
en pasta, en trocitos, o en salsas, pulpas e
incluso en clarificados.
• Existen empresas con experiencia de 10 y
hasta 20 años exportando. No obstante, de
éstas no todas han logrado ingresar al
mercado canadiense.
5. Valoración de las oportunidades
En el mercado canadiense
• El consumo de frutas y
verduras se alinean con la
tendencia por consumir
alimentos saludables.
• Los productos que sean
considerados saludables o
los producidos de una
forma amigable con el
ambiente tiene cada vez
mayores oportunidades en
el mercado canadienses
En el mercado canadiense
• La existencia de un
consumidor educado y que
busca información en relación
a lo que consume, llama al
exportador costarricense a
desarrollar estrategias en las
que se destaque el aporte de
cada uno de sus productos en
términos de nutrientes o como
sustitutos de productos que
pueden afectar la salud de
ciertos grupos.
• Productos orgánicos o
naturales frescos.
• Productos con niveles más
elevados de procesamiento.
En el mercado canadiense
• La demanda canadiense de
los productos analizados es
bastante amplia y excepto
por el caso de la piña, supera
a la actual oferta exportable
de Costa Rica en todos los
productos seleccionados.
• Enfoque o estrategia de
ingreso al mercado
canadiense con los productos
de interés deben ser un
enfoque de nicho, ya sea que
éste sea abordado como
ciudades o localidades
específicas, grupos de edad.
En el mercado canadiense
• La mayor parte de las
empresas contactadas llegan
a varias provincias y
ciudades canadienses.
•
Lo hacen por medio de
varios tipos de clientes que
van desde supermercados
hasta la industria
• Lo que permite tener un
mayor tamaño del mercado
al que se puede llegar por
medio de estos socios
comerciales.
En el mercado canadiense
• 91% de interés por parte de
los empresarios canadienses
con respecto a la compra de
nuevos productos, el
contactar nuevos suplidores y
por productos costarricenses
En la oferta nacional
•
Entre los principales mercados de
exportación de productos como la piña,
papaya y mangos se encuentran
mercados de altos estándares de
calidad y fuertes exigencias con
respecto a la seguridad asociada a su
consumo.
•
La calidad, la seguridad del producto y
la innovación fueron los atributos
considerados como más importantes
por los empresarios canadienses.
•
Gran parte de las empresas cuentas con
certificaciones
relacionados
con
aspectos de calidad
tanto en los
productos como en los procesos como
son las certificaciones en HACCP,
GLOBAL GAP e ISO.
En la oferta nacional
• Para las empresas es normal o
al menos no tienen
inconveniente en trabajar tanto
con marcas privadas de socios
en el extranjero o con sus
propias marcas.
• La versatilidad en el desarrollo
de presentaciones es muy
evidente en el caso de salsas
que pueden elaboradas ser para
mercado retail o institucional.
En la oferta nacional
• Las empresas muchas veces
están integradas a la
producción de otros bienes o
del mismo producto en
presentaciones y usos distintos
– Frutas congeladas vs pulpas
– Chiles dulces vs bases para salsas o
trozos de cebolla y chile dulce
– Presentaciones retail vs
presentaciones institucionales.
En los productos:
• Existe la capacidad para producir y
exportar tanto productos frescos
como productos procesados ya
sean:
–
–
–
–
congelados (IQF)
cortados
en pastas
en jugos
• Entre otra gran variedad de
presentaciones con los cuales se
puede aprovechar la necesidad
que existe en el mercado
canadiense de este tipo de
productos.
En los productos:
•
Según información de las
empresas exportadoras, el
volumen más alto de salsas en
Canadá se da en salsas líquidas
estilo jamaiquino y en
sazonadores caribeños.
• Costa Rica tiene grandes
ventajas para el desarrollo de
productos de este tipo dado
que se cuenta con suficientes
materias primas y éstas están
disponibles a lo largo de todo el
año.
En los productos:
• Nuestras salsas en su
mayoría son elaboradas a
partir de ingredientes frescos
y no secos como ocurre en
muchos casos de empresas
suplidoras de México
• Este aspecto debe ser mejor
aprovechado de cara a las
tendencias del mercado:
salud por ejemplo.
En los productos:
• Los segmentos étnico y de
especialidades son
segmentos crecientes en
Canadá por lo que deben ser
aprovechados mediante el
desarrollo y promoción de
productos de esta línea.
• En general se cuenta con una oferta de calidad tanto
en productos frescos como procesados, lo cual
permite aprovechar las oportunidades que se
presentan en el mercado canadiense.
• Sin embargo es necesario que en ambos tipos de
productos se logre cada vez más un mayor nivel de
diferenciación que les permita ser más competitivos
ante la importante oferta que existe de socios
comerciales muy importantes para Canadá como por
ejemplo los Estados Unidos y México.
• Es importante promover y explotar al máximo las
oportunidades que hasta ahora no se han
aprovechado por completo en el mercado
canadiense.
• Que los sectores exportadores enfoquen aún más
esfuerzos para aprovechar las oportunidades que se
presentan en este mercado.
Muchas gracias!