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Oportunidades de internacionalización del sector agroalimentario de la Eurorregión en Brasil y Canadá Oportunidades para el sector agroalimentario de la Eurorregión en Brasil y Canadá Índice de contenidos 1. 2. 3. 4. ¿ Por qué Brasil y Canadá? Oportunidades en el mercado Brasileño Oportunidades en el mercado Canadiense La cooperación empresarial transfronteriza como fortaleza ante estos mercados ¿Por qué Brasil y Canadá? ¿ Por qué Brasil y Canadá? Seis mercados analizados: ― Estados Unidos ― México ― Argentina ― Colombia ― Canadá ― Brasil ¿ Por qué Brasil y Canadá? Tamaño y desarrollo Población (2011) Renta per Var. PIB (2010) cápita est. (2010) Brasil 203 millones 5,91 % 10.800 USD Canadá 34 millones 6,17% 39.400 USD Colombia 44 millones 4,30% 9.800 USD ¿Por qué Brasil y Canadá? Brasil – Población joven. Canadá – Alto poder adquisitivo per cápita. – 107 millones de consumidores de clase – Población urbana, multicultural. media y alta. – Consumo por beneficios emocionales de estatus (lujo) – Necesidad de producto elaborado con valor añadido, de calidad. – Oportunidades de inversión en I+D. – Proximidad cultural. – Curiosidad por productos nuevos. – País desarrollado con crecimiento más dinámico. – Bajos costes de establecimiento. – Firmante de NAFTA (Canadá, Estados Unidos y México) Oportunidades en Brasil Oportunidades en Brasil Consumo Brasil importador de producto elaborado con alto valor añadido CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES Principales productos procesados importados en 2010 PRODUTOS HORTÍCOLAS, LEGUMINOSAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS PESCADOS 21% 8% PRODUTOS OLEAGINOSOS (EXCLUI SOJA) 7% 5% 5% FRUTAS (INCLUI NOZES E CASTANHAS) DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 44% 4% 3% 3% BEBIDAS LÁCTEOS Fonte: AgroStat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC Elaboração: CGOE / DPI / SRI / MAPA DEMAIS PRODUTOS Oportunidades en Brasil Consumo Productos procesados con más crecimiento de la facturación. Brasil 2010. 25 21,31 20 15 10 5 0 17,26 12,87 14,09 14,06 13,01 12,35 7,35 5,54 Oportunidades en Brasil Consumo Distribución de la población por clases sociales y renta. Brasil 2009 15% 32% C. más desfavorecidas (hasta 463€/mes) Clase media (entre 463€ y 1.998€/mes) 53% Clase alta (+1.998 €/mes) Oportunidades en Brasil Distribución 120,0 96,9 100,0 85,9 76,7 80,0 60,0 42,4 40,5 40,0 20,0 34,8 31,4 14,0 0,0 2002 2008 Canal minorista 10/04/2012 2009 2010 Horeca 11 Oportunidades en Brasil ¿Dónde? Oportunidades en Brasil Productos y oportunidades 1. Productos con oportunidades Jamón curado y embutidos Quesos y derivados lácteos Conservas de pescado y mariscos Aceite de oliva Castañas Vinos de calidad Otros (menor valor añadido): pescados secos, salados. Leche en polvo, peras y membrillos frescos, harinas de trigo y mezcla, aceitunas preparadas y conservadas. Oportunidades en Brasil Productos y oportunidades 2. Canal Horeca 3. Segmento gourmet 4. Inversión en infraestructuras de almacenaje propias 4. Redes de tiendas y empresas controladas por empresarios portugueses. 5. Inversión directa en la industria de la alimentación (I+D, producción en destino, última transformación) Oportunidades en Canadá Oportunidades en Canadá Consumo 24 millones de consumidores de entre 35-55 años con ingresos medios anuales de entre 45.000 y 75.000 € Gasto en alimentación: 10% (aprox.) Sociedad avanzada. Gusto por lo novedoso. Productos con beneficios para la salud. Premium. Sostenibilidad. Oportunidades en Canadá Distribución Gasto en tiendas de alimentación y en comidas fuera de casa en CAD (2008-2009) 80.000 70.000 Gasto en tiendas minoristas de alimentación 60.000 50.000 40.000 Gasto en comidas fuera de casa 30.000 20.000 10.000 0 10/04/2012 2008 2009 17 Oportunidades en Canadá ¿Dónde? Ciudad Millones habt. Toronto (Ontario) 5,37 Montreal (Québec) 3,75 Vancouver (British Columbia) 2,19 Ottawa (Ontario) 1,17 Oportunidades en Canadá ¿Dónde? Ontario y Québec son los estados más grandes. Concentran un 56% de las ventas minoristas del país. Número de establecimientos distribución alimentación por provincia. Canadá 2010. 14% Provincia Ontario (6.291) 44% Provincia Québec (6.084) 42% Demás provincias y territorios (2.000) Oportunidades en Canadá Proximidad cultural (prescriptores) Canadá: 400 mil personas de origen portugués Ontario: 200 mil Little Portugal: más de 13 mil Oportunidades en Canadá Productos y oportunidades 1. Productos con oportunidades Vinos (Monopolio del estado. División por provincia) Productos con valor añadido. 2. Canal Horeca 3. Segmento gourmet 4. Redes de tiendas y empresas controladas por empresarios portugueses Cooperación Empresarial Transfronteriza La cooperación empresarial transfronteriza como fortaleza ante estos mercados ¿Cuáles son las ventajas de la cooperación empresarial transfronteriza? – Reduce riesgos y los costes asociados a la exportación, mediante colaboración con otras empresas de perfiles adecuados y compatibles entre sí. – Mejora la eficacia de su oferta, mediante una gama más completa, mayor poder de negociación con clientes y proveedores y mayor capacidad en los mercados exteriores. – Mejora la eficiencia y rentabilidad de sus recursos, tanto humanos como financieros, al quedar repartidos entre los miembros del grupo. La cooperación empresarial transfronteriza como fortaleza ante estos mercados Formas de cooperación Creación de grupos de exportación Creación de empresas de comercialización común Clusterización sectorial transfronteriza (I+D) Obrigado!
