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236 27B. Animales vivos, carnes y productos del mar (Porcinos) Servicios de apoyo • Servicios de nutrición animal • Servicios de ingeniería en procesamiento de alimentos • Servicios de salud veterinaria • Servicios de transporte especializado • Servicios de reproducción animal Insumos principales Animales vivos Alimentación natural • Porcinos vivos • Sueros específicos reproductores de raza de animales o de pura personas • Los demás porcinos inmunizados y de peso inferior a 50 demás componentes kg. Vivos de la sangre • Los demás porcinos • Mediamantos que de peso superior o contengan otros igual a 50kg. Vivos antibióticos • Vacunas para la Alimentación natural medicina veterinaria • Sorgo para grano • Jeringas, agujas, • Residuos del cemido catéteres, canulas e o molienda y instrumentos tratamients del maíz similares • Residuos del cemido • Vitaminas y sus o molienda y derivados sin tratamiento de trigo mezclar • Trigo común Servicios e industrias relacionadas • Servicios de consultoría en inocuidad alimentaria • Servicios de ingeniería en refrigeración • Servicios de certificación de rastros tif, aaccp,bpm • Servicios de laboratorio de análisis de alimentos Productos intermedios 311611 matanza de ganado porcino • Carne de porcino fresca o refrigerada en canales o medios canales • Carne de porcino en canales o medios canales, congelada • Jamones, paletas y sus trozos congelados sin deshuesar • Pieles depiladas de porcino, preparadas • Despojos comestibles de • Recursos humanos • Finanzas • Equipos e instrumentos ganaderos • Plásticos • Calzado y productos de piel • Industria jabonera • Semilla de granos (maíz, sorgo, trigo) • Alimentos balanceados • Envases de hielo seco (unisel) Productos finales porcinos, frescos o refrigerados • Oseina y huesos acudulados • Cerdas de jabalí o de cerdo y sus desperdicios • Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal • Estearina solar, aceite de manteca de cerdo • Abonos de origen animal o veggetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente • Contabilidad • Administración • Farmaceútica veterinaria • Maquinaria y equipos para el procesamiento y envasado de productos cárnicos 311612 corte y empacado de carne • Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, frescos o refrigerados • Hígados de porcinos, congelados • Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar, salados o en salmuera, secos o ahumados 311614 elaboración de manteca y otras grasas de animales comestibles • Manteca de cerdo; grasas de cerdo y grasas de aves, que pueden ser fundidas o incluso prensadas • Panceta y sus trozos, salados o en salmuera, secos o ahumados • Otras clases de preparaciones y conservas como lo Servicios de apoyo y administrativos • Fiscal • Mantenimiento • Planta física • Control de producción • Diseño • Logística son los cueros de cerdo cocidoso en trozos; con excepción de jamones y paletas 311613 preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado • Jamones y trozos de jamón, de la especie porcina • Preparaciones o conservas de hígado • Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones • Tripas, vejigas y estómagos de animales , excepto los de pescado, entero o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera • Embutidos y productos similares 325610 fabricación de jabones • Control de inventario • Refrigeración (cadena de frío) • Envases de cartón • Cepillos, brochas, pinceles Comercialización • Canales y redes de comercialización • Logística de distribución • Mercadotecnia • Almacenaje refrigerado • Transportación refrigerada • Etiquetado nutrimental • Inteligencia de mercados Compradores • Cadenas de tiendas de autoservicio • Carnicerías • Empacadoras de carne • Distribuidores mayoristas • Restaurantes • Hoteles • Comedores industriales Infraestructura económica Capital físico • Máquinas y aparatos para la preparación de carne • Pesas para toda clase de balanzas; partes de aparatos e instrumentos para pesar • Cuchillos de mesa de hoja fija • Máquinas para empaquetar o embalar mercancía • Útiles de embutir, de estampar o de punzonar • Transportación de carga Capital natural • Agua • Suelo • Subsuelo • Recursos naturales Capital institucional • Normas • Certificaciones • Marco legal • Marco regulatorio Capital financiero • Fondos de fomento • Aseguradoras • Fondos de apoyo Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo. Capital científico y tecnológico • Conocimiento científico teórico • Conocimiento científico aplicado • Tecnologías avanzadas en desarrollo • Laboratorios especializados Información de mercados Valor exportado Valor exportado Valor exportado Valor exportado Exportadores en 2005 en 2006 en 2007 en 2008 Tabla 1. Principales países importadores de Animales vivos de la especie porcina (cifras en miles de dls) % Participación Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado en total de Importadores en 2005 en 2006 en 2007 en 2008 importaciones 2007 Total Mundo 2,591,044 3,035,120 3,154,246 ----------- 100% Alemania 727,244 979,870 940,155 1,257,850 29.80% Estados Unidos de América 606345 587807 661,794 489,417 20.98% Hong Kong (Raec) 196,013 186,421 182,623 280,246 5.78% Federación de Rusia 16,722 74,409 102,633 171,838 3.25% Rumania 19,281 19,066 29,093 93,812 0.92% Italia 89,015 104,002 114,701 84,232 3.63% Reino Unido 56,606 51,116 68,376 77,237 2.16% Croacia 28,875 39,156 34,873 45,725 1.10% Francia 28,052 31,449 24,360 29,047 0.77% Ucrania 18,938 8,317 5,566 23,190 0.17% % Participación en total de exportaciones 2007 Canadá 615,075 594,601 676,019 496,453 21.05% Alemania 192,700 158,995 129,446 217,420 4.03% Francia 102,563 121,832 147,356 172,391 4.58% Lituania 3,681 14,867 35,493 68,895 1.10% Indonesia 25,899 14,313 34,239 42,049 1.06% Estados Unidos de América 27,955 25,199 19,443 27,883 0.60% Italia 11,560 5,508 1,173 25,499 0.03% Estonia 2,790 9,878 10,820 18,898 0.33% Eslovenia 745 5,761 10,179 17,761 0.31% Fuente: Elaboración ITESM con información de Trade Map Figura 1. Principales países importadores de Animales vivos de la especie porcina Fuente: Elaboración ITESM con información de Trade Map Tabla 2. Principales países Exportadores de Animales vivos de la especie porcina (cifras en miles de dls) Valor exportado Valor exportado Valor exportado Valor exportado Exportadores en 2005 en 2006 en 2007 en 2008 % Participación en total de exportaciones 2007 Total Mundo 2,645,804 2,969,252 3,211,285 --------- 100% Dinamarca 290,973 376,249 428,974 625,982 13.35% Principales países importadores de animales vivos de la especie porcina Fuente: Elaboración ITESM con información de Trade Map ANATOMÍA DE LOS CLUSTERS ECONÓMICOS DE MAYOR IMPACTO EN EL DESARROLLO DE MÉXICO 27B. ANIMALES VIVOS, CARNES Y PRODUCTOS DEL MAR (PORCINOS) Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo. 237 ANATOMÍA DE LOS CLUSTERS ECONÓMICOS DE MAYOR IMPACTO EN EL DESARROLLO DE MÉXICO 27B. ANIMALES VIVOS, CARNES Y PRODUCTOS DEL MAR (PORCINOS) Figura 2. Principales países exportados de Animales vivos de la especie porcina Principales países exportadores de animales vivos de la especie porcina Fuente: Elaboración ITESM con información de Trade Map Tablas de equivalencia código scian / armonizado Productos intermedios Código Descripción Descripción Código armonizado 311611 Matanza de ganado y aves Carne de porcino fresca o refrigerada, en canales o medios canales 20311 311611 Matanza de ganado y aves Carne de porcinos en canales o medios canales, congelada 20321 311612 Corte y empacado de ganao y aves Jamones, paletas y sus trozos, congelados sin deshuesar 20322 311612 Corte y empacado de ganado y aves Las demás carnes de porcino, congeladas scian 20329 Código scian Descripción 238 Código armonizado Descripción 311612 Corte y empacado de ganado y aves Despojos comestibles de porcinos, frescos o refrigerados 20630 311612 Corte y empacado de ganado y aves Los demás despojos comestibles de la especie porcina, congelados 20649 311614 Elaboración de manteca y otras grasas de animales comestibles Panceta y sus trozos, salados o en salmuera, secos o ahumados 21012 311611 Matanza de ganado y aves Cerdas de jabalí o de cerdo y sus desperdicios 50210 311611 Matanza de ganado y aves Oseina y huesos acidulados 50610 311611 Matanza de ganado y aves Los demás huesos y nucleos corneos, en bruto, desgrasados, preparados; polvo y desperdicios de estas materias. 50690 311614 Elaboración de manteca y otras grasas de animales comestibles Manteca de cerdo; grasas de cerdo y grasas de aves, que 150100 pueden ser fundidas o incluso prensadas. 311614 Elaboración de manteca y otras grasas de animales comestibles Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleo estearina, oleo margarina y aceite de sebo sin emulsionar, mezclar ni preparar de otro modo. 150300 311614 Elaboración de manteca y otras grasas de animales comestibles Otras clases de grasas, como lo son las grasas alimenticias preparadas a base de manteca de cerdo y la oleo margarina emulsionada 150100 32531 Fabricación de fertilizantes Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal. 310100 31611 Curtido y acabo de cuero o piel Pieles depiladas de porcino, preparadas 410710 Productos finales Código Descripción Código armonizado Descripción 311612 Corte y empacado de carne de ganado y aves 20312 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, frescos o refrigerados 311612 Corte y empacado de carne de ganado y aves 20319 Las demás carnes de porcinos, frescas o refrigeradas scian Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo. Código Descripción Código armonizado Descripción 311612 Corte y empacado de carne de ganado y aves 20641 Hígados de porcinos, congelados. 311613 Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves 20900 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o ave, sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados 311612 Corte y empacado de carne de ganado y aves 21011 Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar, salados o en salmuera, secos o ahumados 311613 Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves 21019 Las demás carnes de porcinos saladas o en salmuera, secas o ahumadas 311613 Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves 50400 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados 311613 Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves 160100 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre y preparaciones alimenticias a base de estos productos scian 311613 311613 311613 311613 311614 Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves 160210 160220 Preparaciones homogeneizadas, de carne, de despojos o de sangre. Preparaciones o conservas de hígado de cualquier animal Código Descripción Código armonizado Descripción 311614 Elaboración de manteca y otras grasas animales comestibles 160300 Extractos y jugos de carne, pescado crustáceos, moluscos o de otros invertebrados acuáticos 311614 Elaboración de manteca y otras grasas animales comestibles 230110 Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones scian Catálogo de productos scian a 10 dígitos para las clases de productos del cluster 311611 Matanza de ganado y aves 3116110016 ovinos, matanza de 3116110001 asnos, matanza de 3116110017 pollos, matanza de 3116110002 aves, matanza de 3116110018 porcinos, matanza de 3116110003 aves, rastro de 3116110019 rastro de aves, servicio de 3116110004 bovinos, matanza de 3116110020 rastro municipal, servicio de 3116110005 carne roja fresca en canal, preparación de 3116110021 rastros 3116110006 cerdos, matanza de 3116110022 reses, matanza de 3116110007 conejos, matanza de 3116110009 gansos, matanza de 311612 Corte y empacado de carne de ganado y ave 3116110010 grasa de origen animal, extracción de 3116120001 carne de aves, congelación y empacado de 3116110011 guajolotes, matanza de 3116120002 carne de aves, corte y empacado de 3116110008 ganado, matanza de 160241 Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves 160242 Elaboración de manteca y otras grasas animales comestibles 160249 Jamones y trozos de jamón, de la especie porcina Paletas y trozos de paleta, de porcinos. Otras clases de preparaciones y conservas como lo son los cueros de cerdo cocidos en trozos; con excepción de los jamones y paletas. 3116110012 harina de plumas en tiendas especializadas, fabricación de 3116120003 carne de borrego, congelación y empacado de 3116120004 carne de borrego, corte y empacado de 3116110013 harina de plumas, fabricación de 3116120005 carne de bovino, congelación y empacado de 3116110014 harina de sangre, fabricación de 3116120006 carne de bovino, corte y empacado de 3116110015 mulas, matanza de 3116120007 carne de cabrito, congelación y empacado de ANATOMÍA DE LOS CLUSTERS ECONÓMICOS DE MAYOR IMPACTO EN EL DESARROLLO DE MÉXICO 27B. ANIMALES VIVOS, CARNES Y PRODUCTOS DEL MAR (PORCINOS) Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo. 239 ANATOMÍA DE LOS CLUSTERS ECONÓMICOS DE MAYOR IMPACTO EN EL DESARROLLO DE MÉXICO 27B. ANIMALES VIVOS, CARNES Y PRODUCTOS DEL MAR (PORCINOS) 3116120008 carne de cabrito, corte y empacado de 3116120009 carne de chivo, congelación y empacado de 3116120010 carne de chivo, corte y empacado de 3116140004 grasa comestible, procesamiento de 3116140005 grasas comestibles de origen animal, procesamiento de 240 3253100018 fosfatos de amonio, producción de 3116130007 carne de bovino, secado de 3253100019 fosfatos defluorinados, producción de 3116130008 carne de cabrito, secado de 3253100020 licor de amoniaco, producción de 3116130009 carne de chivo, secado de 3116120011 carne de conejo, congelación y empacado de 3116140006 manteca de cerdo, fabricación de 3253100021 metafosfato de calcio, producción de 3116130010 carne de conejo, secado de 3116120012 carne de conejo, corte y empacado de 3116140007 manteca de res, fabricación de 3253100022 nitrato de amonio, producción de 3116130011 carne de cordero, secado de 3253100023 3116120015 carne de equino, congelación y empacado de 325310 Fabricación de fertilizantes 3253100024 sulfato de amonio, producción de 3116130014 carne de ovino, secado de 3116120016 carne de equino, corte y empacado de 3253100001 ácido fosfórico, producción de 3253100025 superfosfato amoniado, producción de 3116130015 carne de pollo, secado de 3253100002 ácido nítrico, producción de 3253100026 superfosfato no amoniado, producción de 3116130016 carne de res, secado de 3253100027 tierra para macetas mezclada, producción de 3116130017 carne en conserva, preparación de 3253100028 urea, producción de 3116130018 carne para consumo humano, secado de 3116120013 carne de cordero, congelación y empacado de 3116120014 carne de cordero, corte y empacado de 3116120017 carne de guajolote, congelación y empacado de 3116120018 carne de guajolote, corte y empacado de 3116120019 carne de ovino, congelación y empacado de 3116120020 carne de ovino, corte y empacado de 3253100003 acua-amonia hecho en plantas químicas, producción de 3253100004 alimentos mezclados para plantas, producción de 3116120021 carne de pollo, congelación y empacado de 3253100005 amoniaco anhidro, producción de 3116120022 carne de pollo, corte y empacado de 3253100006 composta, producción de 3116120023 carne de porcino, congelación y empacado de 3116120024 carne de porcino, corte y empacado de 3116120025 carne de res, congelación y empacado de 3116120026 carne de res, corte y empacado de 3116120027 carne roja en canal, congelación de 3116120028 carne roja, congelación y empacado de 3116120029 carne roja, corte y empacado de 3116120030 obradores 311614 Elaboración de manteca y otras grasas de animales 3116140001 aceites comestibles de origen animal, procesamiento de 3116140002 cebo comestible, procesamiento de 3116140003 cuero sancochado para chicharrón, elaboración de 3253100007 compuestos de fertilizantes nitrogenados, fabricación de 3253100008 fertilizantes a partir de mezclas de productos comprados, fabricación de 3253100009 fertilizantes fosfatados, producción de 3253100010 fertilizantes hechos de desperdicios animales, producción de 3253100011 fertilizantes hechos de residuos de aguas negras, producción de soluciones de nitrógeno (fertilizante), producción de 311614 Elaboración de manteca y otras grasas de animales comestibles El nivel de detalle para esta clase de producto se puede consultar dentro del catálogo scian de productos intermedios para este cluster. 311612 Corte y empacado de carne de ganado y aves El nivel de detalle para esta clase de producto se puede consultar dentro del catálogo scian de productos intermedios para este cluster. 3116130012 carne de equino, secado de 3116130013 carne de guajolote, secado de 3116130019 carne roja, secado de 3116130020 carne, ahumado de 3116130021 carne, salado de 3116130022 carnes frías enlatadas, preparación de 3116130023 carnes frías, preparación de 3116130024 carnes secas, fabricación de 3116130025 chuletas, ahumado de 3116130026 embutidos, preparación de 3116130027 extractos de carne, fabricación de 3116130028 harinas de carne, fabricación de 3116130029 jamón, tipo serrano, fabricación de 3116130030 jamones, fabricación de 3253100012 fertilizantes mezclados, producción de 311613 Corte y empacado de carne de ganado y aves 3253100013 fertilizantes mixtos, producción de 3116130001 budín de carne, fabricación de 3116130033 pasteles de carne, elaboración de 3116130002 carne adobada, preparación de 3116130034 patés, elaboración de 3116130003 carne condimentada, preparación de 3116130035 productos de carne de ave, elaboración de 3253100015 fertilizantes nitrogenados, producción de 3116130004 carne curada, preparación de 3116130036 queso de puerco, preparación de 3253100016 fertilizantes potásicos, producción de 3116130005 carne de aves, secado de 3116130037 salami, elaboración de 3253100017 fosfato de amonia, producción de 3116130006 carne de borrego, secado de 3116130038 salchicha, elaboración de 3253100014 fertilizantes naturales (orgánicos), excepto composta, producción de 3116130031 longaniza, fabricación de 3116130032 mortadela, fabricación de Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo. 3116130039 salchichón, elaboración de 3116130040 subproductos de carne, procesado de 3116130041 tocino, preparación de ANATOMÍA DE LOS CLUSTERS ECONÓMICOS DE MAYOR IMPACTO EN EL DESARROLLO DE MÉXICO 27B. ANIMALES VIVOS, CARNES Y PRODUCTOS DEL MAR (PORCINOS) Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo. 241