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Variedades nuevas en el Retail
Oscar Salgado
Director UVANOVA
OFS / OFD / ODA
Profesor Asociado de Viticultura, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Ing. Agr. PUCV
M.B.A
Santiago Noviembre 2015
¿Cuál es mi negocio?
¿Qué busca el cliente del Volumen?
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Seedless
Blancas, Rojas y Negras
La mayoría de los consumidores no reconoce variedades
El bi-color o el tricolor es un producto que se ve caro y es caro
Envases son claves para llamar al cliente y las malas noticias son que
tienden a aumentar y a diversificarse los formatos, un punto claro, los
peso fijos tienden a dominar el mercado y tenemos una discrepancia
técnica (SO2) al no incluir a técnicos en temas comerciales y viceversa.
Graficas y su materiales de composición.
Tripaje…………mucho plástico
Summer Royal / Sugraone / Flame
Picture 19th May 2010 Hermosillo, Mexico
Bags (non-sealable, zip-type and slider)
and pouches represented 85 percent of
the total volume of 110.9 million box
units in 2014.
Pouches1, which was a new category
from 2012, increased from 11 percent to
62 percent in 2014.
Clamshells have seen a slow but steady
increase in market share over the past
five seasons, and represented 12
percent of the total volume in 2014,
while plain packs represented 3 percent
of the total.
Source: CTGC Industry Analysis 2013 - 2014
Note: One percent of the total volume in 2014 was recorded as other, which includes cups,
lunch bunch, single-serve bags, snack packs, trays and wraps.
1 The category of pouches includes flat-bottom, gusset, handle, pouch and stand-up bags.
Source: CTGC Distribution Reports 2010-14.
Bristol Farms supermarket LAX August 2015
Llega Crimson
A Chile
19 años totales de los cuales 13 años de experiencia productiva para que
hoy tengamos 20 - 21 millones de cajas de 8,2 kilos
Ensayo y Error de como producirla
Conceso de como producirla
1992 - 93
2011 - 2012
¿Nos va a esperar el mercado?
22081036
21784522
20482552
20034028
Millones de cajas de 8,2 kilos
16409051
17701326
15760234
13380617
10206238
8066191
4193319
148797
828219
1866640
Y 98/99 Y 99/00 Y 00/01 0Y 1/02 Y 02/03 Y 03/04 Y 04/05 Y 05/06 Y 06/07 Y 07/08 Y 08/09 Y 09/10 Y 10/11 Y 11/12
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Continuidad y consistencia
Por que pagar más por una ATK que por una buena THS
Mucha diversidad muchas opciones y cual es la diferencia?
Educar al Importador y al Retail con «Desk work»
Precio FOB* (USD) y volumen en Californiana
140,000,000
120,000,000
FOB
100,000,000
16.92
14.66
80,000,000
12.81
11.15
60,000,000
9.75
12.17
11.19
14.46
14.37
12.7
11.78
40,000,000
20,000,000
0
Season
2000
Season
2001
Season
2002
Season
2003
Season
2004
Season
2008
season
2009
season
2010
season
2011
Producción
Source: CTGC Industry Analysis 200 – 2013 * Calculo del CTGC
Exportación
season
2012
season
2013
Hectáreas plantadas en
California
Sin producción
3,047
3,346
3,390
3,247
2,862
2,758
3,752
4,270
2,865
En producción
117,000,000
93,257,122
Totales
41,593
40,796
39,617
39,823
39,850
2,340
Season
2005
Season
2006
Source: CTGC Industry Analysis 2013
Season
2007
Season
2008
Season
2009
98,379,718 97,858,127 101,358,408
38,645
2,546
Season
2010
37,106
2,637
Season
2011
36,962
2,742
Season
2012
37,947
3,083
Season
2013
¿Que tenemos que hacer o
que deberíamos hacer ?
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Promoción por todos los medios posibles e
imaginables.
Que la uva sea un producto que encante y
seduzca………lúdico!!!!
Relaciones a largo plazo conociendo más a nuestro
cliente, ir a la zona más seguido y que nos conozcan
más
Costos, producción y productividad a una calidad y
condición competitiva
Conocer en detalle las fortalezas y debilidades de
nuestros competidores internos y externos
Innovación /tecnología/capacitación
Projected Spending by the Middle Class (in USD)
Fuente: ©2010 OECD. The Emerging Middle Class in Developing Countries. Projections are those of the OECD.
Source: Planet Retail K. Tackett 2014
Tendencias del Mercado de alimentos en
EU
Cheap / Barato
Easy to use/
facil de consumir
Consciousness/
Consumidor
informado
Source: T. Eimmermans 2006
Pleasure/
Placer-disfrutar
Health / Sano
On-the-Go /
De moda-Activo
UK
•
•
•
•
•
•
•
Los consumidores están hoy en UK comparando en distintos supermercados y van tras
productos específicos. Frutas en M&S y carne en Tesco.
Comprando mas frecuentemente 3 veces por semana y menos por tienda (dilución) por
tanto todo debe ser atractivo en formato y precio.
El lleve 2 x 1 no es hoy necesariamente el gancho, no buscan volumen. Quieren todos los
días precios bajos ese es el éxito de los Aldi y Lidl en UK.
Reducción de las perdidas, es la «Guerra en contra del defecto»
(www.telegraph.co.uk/news/bbc/11966676/Hugh-Fearnley-Whittingstalls-war-overwonky-parsnips.html y www.theguardian.com/environment/2015/nov/09/hughfearnley-whittingstall-rejects-morissons-pathetic-wonky-veg-trial)
Deflación de precios en los últimos 2 años impulsado por los discounters
Igual que en USA hay una tendencia a enfocarse en las frutas de temporada, pero a los
amigos se les olvido que hay inviernos!!!!
Uvas se esta o se convirtió en un Comaoadity difícil crea los espacios para un “speciality”.
Los ganadores por ahora son Sable, Cotton Candy, Sweet Sapphire y Muscat Beauty.
• Los consumidores no saben de variedades y no necesitamos (?) uvas con
sabor a manzana, y no la tenemos los 12 meses. Los consumidores necesitan
algo bueno, dulce y con buena color a Uva.
• Hay una creciente competencia de las «otras frutas» tradicionalmente
«Aburridas» pero hoy con una mejor presentación y “Ripe & Ready”
Supermarkets have grown relentlessly for
over 30 years
UK Grocery Market Share, 1992 – 2012
Other
Waitrose
Discount
& freezer
Big 4 –
Tesco, JS,
Morrisons,
Asda
1992
Source : P. Farmer 2015
199
6
200
0
200
4
200
8
2012
However recently the big players have
seen structural change
UK Grocery Market Share, 2012-14
Other
Waitrose
Discount
& freezer
Big 4 –
Tesco, JS,
Morrisons,
Asda
2012
2014
Supermarkets will still be the biggest channel in 2022
Grocery Market Channel Share, 2013-2022: % Take Home Market
Online
Convenience
Discount
Supermarket
2013
2022 Forecast
ETD Flame and CRM (Piura and Ica season 2015)
ETD
Bulk Boxes
400000
350000
300000
Ica under Plastic
Piura
250000
200000
150000
100000
50000
0
CRM
FLM
RG de China semana 8 en Beijing 2014
Copy Right or Right to Copy
La cadena de abastecimienti el “Cuello de Botella”Europeo
Grievink (2003): OECD Conference to Explore Changes in the Food Economy, The Hague, 6-7
February 2003
Consumidores: 160,000,000
Clientes: 89,000,000
Outlets: 170,000
Poder
Formatos de Supermercados : 600
Centrales de Comprar para retaill “Mesón de
compra o plataforma de compra”: 110
Manufactureras: 8,600
Semi- manufactureras: 80,000
Abastecedores: 160,000
Productores / Agricultores: 3,200,000
Considera el retail de alimentos (no el foodservice) y representa alrededor del 85% del total de
ventas en los países de Europa occidental
Razones para el rápido crecimiento del Mercado online o e-commerce
Precios atractivos
on-line
Nuevas categorías
vendidas on-line
(productos farmacéuticos,
ítems de lujos, propiedades)
Creciente masificación
de equipos
inalámbricos ,
facilitando el
«vitrineo» on-line
Masificación de
internet
Aumento de la
confianza en las
compras on-line
Retails tradicionales
tienen tiendas on-line
Desarrollo de las
tecnologías de la
información
Mejoras en las
logística
Plataformas y redes
sociales entregan
muchas oportunidades
Fuente: Online retailing in China July 2012 Li & Fung Research Centre
Source: Planet Retail ´s online shopper survey data K. Tackett 2014
Growers
Growers
Exporter
Growers
Retails
Importer/
Category manager
Growers
Growers
Importer
specialist
Growers
shareholders
Growers
shareholders
Growers
shareholders
Wholesalers
Exporter/
Retail
Food service
Retail
Market
Single company
Chilean / Brazilian/Peruvian
Chile
/Egyptian
Source: complied by ProKambium
Afrifresh Holdings South Africa
Growers/packer and exporters
www.afrifresh.co.za
www.ofsfresh.com
www.originfruitdirect.nl
www.origindirectasia.com
Fruit importers into Asia and European Continental markets
Oscar Salgado
Ing. Agr. PUCV-M.B.A
[email protected] / [email protected]
[email protected]