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PERFIL DE
UVILLA
Noviembre, 2009
1. INTRODUCCION ........................................................................................................... 3
2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES .................................................................... 3
Exportaciones totales ..................................................................................................... 3
3. PRINCIPALES MERCADOS ......................................................................................... 5
Destinos de las exportaciones ........................................................................................ 5
Importaciones Mundiales................................................................................................ 6
Principales Importadores Mundiales ............................................................................... 7
4. PRINCIPALES COMPETIDORES ................................................................................. 8
Exportaciones Mundiales ............................................................................................... 8
Principales Exportadores Mundiales .............................................................................. 9
5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ....................................................................... 11
Comportamiento y tendencias de consumo .................................................................. 11
Comportamiento y tendencias de mercado .................................................................. 12
Comportamiento y tendencias de distribución y comercialización ................................ 13
Comportamiento y tendencias de los precios ............................................................... 17
6. ACCESO A MERCADOS ............................................................................................ 18
Barreras Arancelarias................................................................................................... 18
Acuerdos comerciales .................................................................................................. 19
Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso .......................................................... 20
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES .......................................................................... 22
8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERES ......................................................................... 23
1. INTRODUCCION
La uvilla, llamada también uchuva, es una fruta de origen americano, perteneciente al
grupo de frutas semi-ácidas. Redonda, amarilla, dulce y pequeña con una cáscara
protectora. Se consume sola, en almíbar, postres y con otras frutas dulces
La uvilla es rica en vitamina C, purifica la sangre, elimina la albúmina de los riñones,
reconstruye y fortifica el nervio óptico, es eficaz en el tratamiento de afecciones de la
garganta
Se caracteriza por tener una raíz fibrosa ramificada, tallo herbáceo con vellosidades,
hojas cubiertas de pubescencia fina y blanquecina, de borde entero acorazonadas
alternas, miden de 2a 6cm. de largo por 4cm. de ancho. Las flores son relativamente
grandes, hermafroditas, pentámeras con el cáliz verdoso y la corola amarilla con unas
manchas moradas en la base de los pétalos
El fruto es una baya carnosa formada por caruelos soldados entre sì, en su madurez
se vuelven interiormente pulposos de sabor agridulce. La producción nacional
aproximadamente es de 120 Ha, con un rendimiento de 10-12 TM/Ha
Partida
081090
Descripción
Frutas u otros frutos y demás partes
comestibles de plantas, preparados o
conservados de otro modo, incluso con
adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol,
no expresados ni comprendidos en otra parte.
Subpartidas:
0810905000 - Uchuvas (uvillas) (Physalis peruviana),
frescas
2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Exportaciones totales
Las exportaciones de la uvilla ha crecido en un 1976.4% (valores FOB) entre el 2004 y
2008, siendo particularmente importante el crecimiento experimentado entre el 2004 y
2005 (7850%), estas exportaciones suman un total de USD145.2 mil y 84.7 toneladas
en el periodo 2004-2008, siendo el año 2008 el de mayor valor exportado (USD 50.6
mil) y el año 2004 el de mayor cantidad exportada (45.7 toneladas).
El cuadro y el gráfico No. 1 muestran la evolución de las exportaciones ecuatorianas
de uvilla.
Cuadro No. 1
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LA UVILLA
PERIODO
VALOR FOB
(MILES USD)
2004
2005
2006
2007
2008
0.46
36.57
24.24
33.37
50.57
TONELADAS
0.50
45.69
10.96
6.94
20.56
VARIACIÓN
FOB
7,850.00
-33.72
37.67
51.54
VARIACIÓN
TONELADAS
9,038.00
-76.01
-36.68
196.25
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)-Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM) de CORPEI
Elaboración: Centro de Inteligentica e Información Comercial (CICO)-CORPEI
Gráfico No. 1
! "
&
! "
#$ %&
Fuente: BCE-SIM
Elaboración: CICO-CORPEI
3. PRINCIPALES MERCADOS
Destinos de las exportaciones
De los USD 145 mil exportados por ecuador, el principal destino ha sido Alemania, que
es el destino del 35% de las exportaciones ecuatorianas de uvilla, a este mercado se
han exportado USD 51.6 mil dólares entre 2004 y 2008 (USD 6 mil en 2008). El
segundo mercado para Ecuador ha sido Holanda, que es destino del 17% de las
exportaciones ecuatorianas, con USD 24 mil en el periodo 2004-2008 (USD 6.6 mil en
2008). Rusia, Reino Unido y España, son los siguientes mercados en
representatividad, a los mismos que se exportaron USD 19.5, 14.7 y 11.9 mil,
respectivamente, en el periodo 2004-2008.
Gráfico No. 2
!
!
"
"
"
"
Fuente: BCE-SIM
Elaboración: CICO-CORPEI
Con el fin de comparar los datos presentados por el SIM, se muestran los datos
obtenidos del Internacional Trade Centre (ITC), cabe señalar que estos datos se
presentan a un nivel de desagregación de 6 dígitos, por lo cual incluyen también
valores referentes a un grupo de productos similares a la uvilla, exportados por
Ecuador hacia sus principales mercados. De estos mercados, Ecuador representa más
del 1% de las importaciones totales en el caso de España (1.37%).
Cuadro No. 2
PRINCIPALES MERCADOS ECUATORIANOS DE UVILLA
Importaciones desde EcuadorImportaciones desde el mundo Particip. de
Valor
Valor
Valor
Valor
Crecim. en
Crecim. en Ecuador en
País
Miles
Miles
Miles
Miles
Importac.
Valor %
Valor %
USD
USD
USD
USD
país %
2004-2008
2004-2008
2007
2008
2007
2008
081090 (subpartidas correspondientes)
Alemania
131
88
32.06 106,131 96,794
18.28
0.09
Holanda
453
226
-7.94 70,468 69,785
15.51
0.32
España
43
85
32.25
5,101
6,614
31.67
1.29
Reino Unido
0
0
0.00 38,857 39,217
32.79
0.00
Estados Unidos
278
244
-4.44 88,571 92,762
2.55
0.26
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
Importaciones Mundiales
Las importaciones de uvilla y productos similares a la misma suman USD 5.82 billones
en el periodo 2004-2008, pasando de USD 866 millones en 2004, a USD 1.53 billones
en 2008, con un crecimiento promedio anual del 16.6%. Fue particularmente
importante el crecimiento entre los años 2006 y 2007, año en el que se exportaron
USD 1.38 billones, USD 307 millones más que en 2006.
Gráfico No. 3
"
"
'
'
#$%&"
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
'
'
'(#')#*+
Principales Importadores Mundiales
China es el principal mercado mundial para la uvilla y sus similares, habiendo
importado USD 200 billones de la partida 081090 en el año 2008, este país representa
el 13.11% de las importaciones mundiales, este país ha exportado un total de USD
623 millones en el periodo 2004-2008. También son considerables las importaciones
de Rusia, que representa el 10.05% del mercado mundial, este país importó USD 153
millones en el 2008, (USD 547 millones en el periodo 2004-2008).
Otros mercados importantes son Alemania, Hong Kong y Holanda, que representan el
8.76%, 7.62% y 7.27% de las importaciones mundiales, respectivamente.
Cuadro No. 3
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Importadores
'Mundo
'China
Rusia
'Alemania
Hong Kong
Holanda
Estados Unidos
'Indonesia
'Francia
'Reino Unido
'Italia
'Canadá
'Emiratos Árabes
Unidos
'Bélgica
'Singapur
'Tailandia
'Austria
'Portugal
'Suiza
'Irlanda
'Suecia
Valor
importado
en 2008, en
miles de
USD
Saldo
Tasa de
Tasa de
Particip.
comercial
crecimiento
crecimiento
Import.
2008 en
anual valor
anual valor
mundiales
miles de
2004-2008, % 2007-2008, %
%
USD
081090: Los demás
1,525,977
-257,405
16.00
14.00
100
200,052
-165,031
23.00
55.00
13,11
153,381
-152,466
33.00
13.00
10,05
133,630
-115,728
17.00
8.00
8,76
116,285
-41,813
15.00
22.00
7,62
110,871
18,182
17.00
35.00
7,27
95,484
81,504
76,763
58,232
49,614
43,220
-46,888
-79,667
-47,750
-45,659
-33,633
-42,784
3.00
30.00
-6.00
21.00
13.00
8.00
5.00
-8.00
-24.00
-12.00
1.00
4.00
6,26
5,34
5,03
3,82
3,25
2,83
38,705
25,231
23,420
22,531
20,996
19,728
17,187
15,122
13,553
-34,573
-982
-21,353
96,741
-17,562
-19,254
-17,167
-14,369
-10,220
5.00
2.00
64.00
18.00
16.00
10.00
75.00
10.00
7.00
9.00
4.00
34.00
37.00
84.00
13.00
-11.00
-19.00
2,54
1,65
1,53
1,48
1,38
1,29
1,13
0,99
0,89
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
Gráfico No. 4
!
, -#+'
.&#'
("
#$ % "
)
* +,
, $%/ '+#'
0+1 20+1
'3&%& '40&
&5'60&
" +#60&
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
4. PRINCIPALES COMPETIDORES
Exportaciones Mundiales
Las exportaciones de uvilla y sus similares pasaron de USD 648 millones en el 2004 a
USD 1.27 billones en el 2008 siendo este último el año de mayor valor exportado en el
periodo, y han experimentando un crecimiento promedio anual del 16%. El año de
mayor crecimiento fue el 2005 (26.76%), de ahí en adelante, la variación de las
exportaciones mundiales, aunque positiva, ha sido cada vez menor.
Gráfico No. 5
"
'
'
'
#$%&"
'
'(#')#*+
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
Principales Exportadores Mundiales
Viet Nam es el principal exportador mundial de la partida 081090, con USD155
millones exportados en el 2008, y participando del 12.25% de las exportaciones
mundiales, este país ha exportado al mundo un total de USD 486 millones en el
periodo 2004-2008.
España es el segundo exportador mundial de este tipo de productos, con USD 150
millones en el 2008, representando el 11.85% de las exportaciones mundiales,
Holanda es el tercer exportador mundial, con USD 129 millones exportados en el
2008, representando el 10.17% de las exportaciones mundiales.
Ecuador representa el 0.05% de las exportaciones mundiales de esta partida y ocupa
el lugar 65 en el ranking de exportadores mundiales.
El cuadro No. 5 y el gráfico No. 5 presenta los principales exportadores mundiales y
su comparación con Ecuador.
Cuadro No 5
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES
Valor
Saldo
Tasa de
Tasa de
Particip.
exportado en comercial
crecimiento crecimiento
Export.
Rank Exportadores
2008, en
2008 en
anual valor
anual valor mundiales
miles de USD miles de USD 2004-2008, % 2007-2008, %
%
1
2
3
4
5
6
'Mundo
'Viet Nam
'España
Holanda
'Tailandia
Hong Kong
'Azerbaiyán
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
65
Estados Unidos
'Colombia
'Uzbekistán
'Israel
'China
'India
'Francia
'Turquía
'Bélgica
'Egipto
'Sudafrica
'Alemania
'Italia
'Ecuador
0801090: Los demás
1,268,572
-257,405
155,387
142,890
150,376
143,197
129,053
18,182
119,272
96,741
74,472
-41,813
57,997
57,997
48,596
40,041
37,230
35,435
35,021
34,394
29,013
27,977
24,249
22,672
20,825
17,902
15,981
665
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
-46,888
39,702
37,230
35,242
-165,031
31,104
-47,750
27,648
-982
22,171
20,298
-115,728
-33,633
-559
18.00
45.00
17.00
28.00
10.00
20.00
40.00
40.00
41.00
9.00
26.00
6.00
5.00
19.00
7.00
18.00
15.00
17.00
30.00
34.00
-6.00
34.00
12.00
0.00
14.00
11.00
21.00
19.00
22.00
-11.00
20.00
2.00
15.00
30.00
19.00
17.00
8.00
30.00
11.00
-6.00
12.25
11.85
10.17
9.40
5.87
4.57
3.83
3.16
2.93
2.79
2.76
2.71
2.29
2.21
1.91
1.79
1.64
1.41
1.26
0.05
Gráfico No. 6
!
"
* +,
#$ % "
, #%5 '/
, &7'8'
0$'+6'
, '#$'+6#'
0+1 20+1
, ).'60(
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS
Comportamiento y tendencias de consumo
En los últimos años se ha incrementado la demanda internacional de frutas exóticas
especialmente a Europa, pero son pocas las frutas que se consideran viables en el
mercado internacional y una de ellas es la uvilla, por no ser un fruto conocido alcanza
la categoría de exótico de esta manera alcanza altos precios, además que sus
características nutricionales lo hacen aún mas atractivo para su mercadeo y
comercialización.
Dentro de los países a los que Ecuador ha realizado exportaciones están
principalmente Rusia, Holanda, España y Alemania, países que son muy exigentes en
los estándares internacionales y en las normas técnicas de producción.
Estados Unidos1
Del gasto anual familiar, el consumidor norteamericano destina un 12% del mismo a la
alimentación, dentro de esta, un 61% hace referencia a la alimentación en casa, es
1
TFO canada “Food and Beverages in US www.p-maps.org
decir, a la alimentación mediante compras de supermercado. De estas compras, el
consumidor norteamericano destina un 17% en consumo de frutas y vegetales.
Cuadro No. 6
Familias, gasto anual y caracterìsticas
Item
Unidades Noroeste
de
consumo
$40,817
$42,162
5,430
5,730
Promedio anual de gasto
Total alimentos
Total alimentaciòn en
casa
Cereales, panaderìa y
pastelerìa
Carne y pescado
Productos de uso diario
Frutas y vegetales
otros alimentos
Total alimentaición fuera
de casa
Fuente: TFO Canadá
Elaboraciòn CICO-CORPEI
Oeste
medio
Sur
Oeste
$40,280
5,088
$37,625
4,960
$45,381
5,876
3,129
3,306
2,904
2,996
3,428
442
825
328
535
999
485
889
353
586
994
411
734
323
472
962
413
835
298
489
961
482
849
359
633
1,104
2,211
2,424
2,184
1,964
2,449
Comportamiento y tendencias de mercado
En el año 2007, el continente Europeo representó el 62% del valor total del mercado
de la uvilla, mientras que América tuvo una participación del 14%, siendo estos los dos
continentes más representativos en el consumo de esta fruta.
Cuadro No. 7
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO GLOBAL DE LA UVILLA
% PARTICIPACIÓN, POR VALOR FOB 2007
Ubicación Geográfica Valor Importado
TOTAL MUNDO
AMERICA
EUROPA
RESTO DEL MUNDO
1,116,824.00
358,746.00
454,710.00
303,368.00
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
% Participación
100%
32%
41%
27%
Estados Unidos2
La tendencia de consumo de este país generalmente viene ligada a la situación
económica del país, el factor “low cost switch” es especialmente importante en este
mercado.
Este mercado se caracteriza además por el incremento de nuevos nichos de mercado
para el sector de alimentos y bebidas, que viene principalmente dado por el constante
crecimiento poblacional, que da espacio a mayores cadenas de supermercados, cada
vez mas especializadas en crear estos nichos.
Comportamiento y tendencias de distribución y comercialización
Rusia
Canales de distribución.- se puede encontrar distintos formatos de tiendas al detalle
como quioscos y los llamados “produktis”, dentro del formato tradicional, o tiendas de
conveniencia con un formato moderno. Además la participación de la alimentación
moderna dentro del total de la distribución agro-alimenticia no supera el 35% aunque
su crecimiento ha sido continuo desde su aparición poco antes de la crisis de 1996.
Tras un análisis de la estructura de la distribución de los productos presentes en
mayor medida del mercado ruso, se concluye que el canal establecido por la
distribución moderna el mas adecuado para estos productos por sus altos niveles de
calidad y sus mayores precios.
El canal de distribución moderno esta compuesto por los siguientes elementos:
Importador-Mayorista-Tiendas Locales al detalle y Consumidor Final
También es significativo el peso que tiene la distribución nacional dentro del total de
operadores, puesto que este es uno de los pocos países del Este de Europa donde las
cadenas de distribución extranjera no ocupan la posición dominante en el mercado.
Así, atendiendo a su cuota de mercado en el año 2007 sólo las cadenas Auchan
(francesa) y Metro (alemana) se encontraban dentro de las 10 mayores empresas del
sector.
Distribución por categorías de productos.- Las empresas importadoras constituyen el
canal por el cual las frutas y hortalizas de diversos países de mundo entran en Rusia.
Las empresas importadoras adquieren frutas y hortalizas en el extranjero directamente
a los productores o bien a los intermediarios organizan el transporte de la mercancía y
realizan la tramitación aduanera. La mayoría de las empresas importadoras se ubica
en San Petersburgo.
2
TFO canada “Food and Beverages in US www.p-maps.org
Existen tres tipos de empresas importadoras:
•
•
•
•
•
•
•
•
Grandes importadoras de capital ruso. Estos tienen sus propias redes de
distribución que les sirven para realizar ventas de frutas y hortalizas a
comercios, mercados y a empresas de redes minoristas.
Importadoras de las antiguas repúblicas soviéticas (Azerbaiyán, Uzbekistán,
Kazajstán, etc.). Controlan la entrada de la fruta y verdura procedente de estos
países y su distribución en Rusia.
Base logística. Sirve como punto de aprovisionamiento tanto para las grandes
cadenas de distribución como para pequeños minoristas o incluso mercados.
Mayoristas. Compran frutas y hortalizas a empresas importadoras y las
suministran a mercados, y a redes de supermercados y a comercios concretos.
Mercados. Una particularidad distintiva, de este canal de distribución consiste
en la venta especializada de las hortalizas y frutas procedentes de los países
del llamado extranjero cercano (Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajstán, etc.).
Comercio callejero. Consiste en la venta de productos de huertos y jardines
que venden personas particulares sin tener tramitación jurídica alguna para
esta actividad.
Cadenas de distribución al detalle. La mayoría a parte de las cadenas de
distribución no importan productos directamente, sino que prefieren recurrir a
los servicios de empresas de comercio.
Tiendas al por menor. Compran productos a toda clase de intermediarios para
venderlos a consumidores finales.
Alemania
Debido a las condiciones alimenticias la producción de frutas en Alemania es limitada
y supone un tercio de la producción de hortalizas. Esta limitación se observa tanto en
las variedades productivas como en su época de oferta así mismo las cosechas
tienden a registrar variaciones importantes de un año a otro. La producción interna en
el año 2004 ascendió a 1.3 millones de toneladas lo cual a impuesto un incremento del
20% con respecto al año anterior. La principal fruta que se cultiva en Alemania es la
manzana (945 mil toneladas en 2004) seguida de la fresa (119 mil toneladas en 2004).
El sector de la distribución hortofrutícola en Alemania se caracteriza por la
concentración de la demanda la importancia de los canales de distribución y la
creciente preocupación por la seguridad alimenticia. Los grandes grupos de
distribución buscan cada vez más el contacto directo con los productores para
asegurar la calidad de los productores y minimizar la presencia de intermediarios. La
preocupación por la seguridad alimenticia está llevando a la distribución a aplicar
criterios rigurosos a sus proveedores más restrictivos que la legislación vigente.
No obstante Alemania sigue siendo un mercado fundamental para los exportadores
españoles de productos hortofrutícolas no solo por tratarse del país de Unión Europea
con mayor número de habitantes y con un gran poder adquisitivo, sino también por el
bajo grado de autoabastecimiento para las frutas y hortalizas (10.1% y 37.7%
respectivamente) lo que conlleva que el mercado Alemán de importación de frutas y
hortalizas sea uno de los principales a nivel mundial 9 millones de toneladas
importadas en el 2005. Así mismo el consumo de productos hortofrutícolas en
Alemania se mantiene a un nivel alto y se espera un incremento de consumo en los
próximos años motivado por la tendencia creciente a la adquisición de productos
saludables.
La distribución de productos hortofrutícolas Alemania se caracteriza por la importancia
del canal de “discount” que tiene una cuota de ventas en este sector del 50% en
volumen y el 40% de la facturación. En los últimos años el comercio tradicional ha
conseguido mantener una cuota de mercado, en especial los establecimientos de
mayor tamaño como son los grandes hipermercados. Por el contrario el comercio
minorista no organizado las fruterías especializadas están perdiendo importancia.
Holanda3
En el proceso de comercialización participan muchos canales de distribución, entre los
cuales se distinguen dos que son los más relevantes:
Distribución paralela.- incluye aquellos puntos de venta que ofertan al menos el
siguiente grupo de productos, detergentes, café, té, bebidas, confitería y otros
Distribución especializada.- incluye los puntos de venta que ofertan solo uno o más de
dos grupos de productos. Entre estos establecimientos se incluyen las panaderías,
carnicerías y especialmente las fruterías
El gasto en alimentación de los Países Bajos representa un 17,40% del consumo
privado, alcanzando la cifra de 39.200 millones de euros. De esta cantidad los
productos alimenticios alcanzan alrededor de 25.000 millones de euros
Desde los años 80 en Países bajos, al igual que en otros países europeos, la
distribución ha seguido un proceso de concentración y especialización. Por una parte
el numero de puntos de venta se ha reducido desde alrededor de 25.000 hasta menos
de 5.000 en la actualidad.
Según la investigación realizada se desprende que en el año 2008 existían 4838
puntos de venta, de los cuales, 50 son Hipermercados, 4106 grandes Supermercados,
1154 Supermercados, 1060 pequeños supermercados y 1500 tiendas pequeñas.
3
Fuente, CBI, www.cbi.eu
En general se observa un crecimiento de los puntos de venta generalistas, sobre todo
los supermercados de tamaño grande, al mismo tiempo el número de tiendas
pequeñas ha ido reduciéndose
Los supermercados han desarrollado su expansión bien a través de filiales
dependientes de la organización central, o bien a través de de comercios individuales
y franquicias. Sin embargo, la diferencia entre ambos tipos de establecimientos es
cada vez menor
El consumidor normalmente no es consciente de esta diferencia y no sabe si el
establecimiento en el que compra es una filial o una franquicia. Las diferencias son
inapreciables, ya que la decoración interior, surtido y presentación de productos vienen
determinados por la organización principal.
España4
El alto nivel de producción hortofrutícola de España le permite autoabastecerse en un
97% con producción interna, lo que explica los bajos volúmenes de las importaciones
españolas en este sector.
El sistema de distribución español de frutas y verduras frescas está compuesto, a nivel
mayorista, por la denominada Red de Marcas vinculada al Ministerio de Agricultura de
España, cuya función es comercializar alimentos frescos nacionales e importados
(principalmente carne, pescado, frutas y verduras). La Red está integrada por 22
mercados mayoristas (que agrupan a cerca de 3.600 empresas mayoristas) ubicados
en las principales ciudades españolas. En el nivel minorista la tendencia dominante en
la distribución de alimentos, incluidas las frutas y las hortalizas, es al crecimiento de
los hipermercados, supermercados y tiendas de autoservicio.
La importante participación de las tiendas tradicionales de víveres en la distribución
minorista de alimentos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) se debe a que los
consumidores prefieren comprar este tipo de productos en tiendas especializadas o
directamente en los mercados de abastos. No obstante, los hipermercados y los
supermercados están dedicando cada vez más espacio a los productos perecederos,
entre ellos las frutas y verduras.
A parte de los canales mencionados, cabe resaltar el de los hoteles, restaurantes,
cafeterías, e instituciones en el cual se realiza el 26% del consumo total de alimentos y
en el que también se distribuyen frutas y hortalizas frescas. Se estima que este canal
está compuesto por 59.000 restaurantes, 12.500 hoteles y 12.000 cafeterías,
aproximadamente; además, se espera que en los próximos años crezca a tasas
mayores a las de los distribuidores minoristas, debido a que cada vez con más
4
Fuente ICEX, www.icex.es
frecuencia la gente come fuera de casa y a que también ha aumentado el número de
turistas que visita el país.
Las medianas y grandes cadenas de restaurantes generalmente tienen centrales
organizadas de compras periódicas de alimentos que, en el caso de los productos
frescos, compran en los mercados o centrales mayoristas. En el sector turístico existen
compañías especializadas en abastecer la demanda de alimentos del sector, algunas
de ellas ubicadas en zonas de alta afluencia de turistas como en las Islas Baleares, las
Islas Canarias y la Costa Brava.
Comportamiento y tendencias de los precios
Estados Unidos
Los precios de la uvilla han sido variables en los Estados Unidos, se puede observar
que solo han bajado del USD 1 por kilo en los años-1994, 1995, 2003, 2004 y 2005. el
año 2006 es el da más alto precio, donde por primera vez en los últimos 10 años
supera los USD 2 por kilo.
Gráfico No. 7
"
999
99
99
99
99
0$./ %+ 21
Fuente: PROFIAGRO-CORPEI
Elaboración: CICO-CORPEI
(%)#0 "
:;1
6. ACCESO A MERCADOS
Barreras Arancelarias
Las exportaciones ecuatorianas de uvilla no están gravadas con aranceles de
importación en los principales mercados de destino, amparadas bajo acuerdos
regionales de tratamiento preferencial.
En el siguiente cuadro se detallan los aranceles promedio que los principales países
importadores de uvilla imponen al Ecuador para su ingreso a esos mercados.
Cuadro No. 6
ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA: 081090
Principales importadores mundiales
Aplicada Ad-valorem
'Federación de Rusia
'China
'Alemania
'Francia
'Hong Kong (RAEC)
'Estados Unidos de América
'Indonesia
'Países Bajos (Holanda)
'Reino Unido
'Italia
'Canadá
'Bélgica
'Singapur
'Irlanda
'Suecia
'Tailandia
'República de Corea
'Austria
'Suiza y Liechtenstein
'Emiratos Árabes Unidos
10.00%
20.00%
8.80%
8.80%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
8.80%
8.80%
0.00%
8.80%
0.00%
8.80%
8.80%
0.00%
50.00%
8.80%
0.00%
0.00%
10.00%
20.00%
8.80%
8.80%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
8.80%
8.80%
0.00%
8.80%
0.00%
8.80%
8.80%
0.00%
50.00%
8.80%
0.00%
0.00%
Países a los que Ecuador ha exportado
Fuente: MARKET ACCESS MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
No obstante estos aranceles son solamente un promedio referencial; para conocer la
tarifa que corresponde a un producto específico, es decir a una partida arancelaria de
seis, ocho o más dígitos se puede consultar los siguientes sitios web que proveen esta
información:
Unión Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES
Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp
América Latina:
http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src
=%2Fnsfaladi%2Fsitio.nsf%2Fvsitioweb2004%2Faranceles%3FOpenDocument%26Au
toFramed
Mundo: http://www.macmap.org/ecuador/
Acuerdos comerciales
El siguiente cuadro muestra los acuerdos comerciales aplicables para la partida
correspondiente a uvilla.
Cuadro No. 7
ACUERDOS COMERCIALES PARA LA PARTIDA: 081090500
PAIS
ACUERDO
'Federación de Rusia
'China
General tariff(MFN)
'Alemania
'Francia
'Hong Kong (RAEC)
'Estados Unidos de América
'Indonesia
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
'Países Bajos (Holanda)
'Reino Unido
'Italia
'Canadá
'Bélgica
'Singapur
'Irlanda
'Suecia
'Tailandia
'República de Corea
'Austria
'Suiza y Liechtenstein
'Emiratos Árabes Unidos
6.5#%& < 77$#%6=
MFN duties (Applied)
Preferential tariff (AAP.AG2) for Ecuador /
Preferential tariff (AAP.CE46) for Ecuador
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
Preferential tariff for CAN countries
MFN duties (Applied)
Países a los que Ecuador ha exportado
Fuente: MARKET ACCESS MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso
Unión Europea5
Regulaciones Fitosanitarias
La Unión Europea (UE) ha establecido la legislación sobre el uso de productos
fitosanitarios, a fin de proteger la seguridad de los alimentos derivados de plantas y
para garantizar la salud y el estado de calidad de cultivos. Entre otras cosas, esta
legislación establece una serie de requisitos sobre el uso de sustancias activas de los
plaguicidas, los plaguicidas prohibidos y los límites máximos de residuos.
El IPPC (Internacional Plant Protection Committee) ha establecido en términos
generales, los estándares internacionales para medidas fitosanitarias para proteger la
importación de bienes agrícolas que podrían tener enfermedades o insectos.
El control consiste en un examen físico con la consigna de riesgo fitosanitario,
identificación y validación del certificado fitosanitario. Este documento asegura que el
producto descrito ha sido inspeccionado de acuerdo con los procesos adecuados y
está considerado como libre de cuarentena de pestes y conforme con las regulaciones
del país importador. Si los vegetales importados no cumplen con este requerimiento,
no podrán ingresar al mercado de la Unión Europea.
Límites Máximos de Residuos Químicos
Los límites máximos de residuos en la Unión Europea, se han establecido para
aproximadamente 150 agroquímicos. Además, cada uno de los estados miembros
tiene la potestad de definir límites máximos de residuos para otros productos que
consideren un riesgo para la salud de sus habitantes.
Requisitos de Calidad
Los sistemas de calidad son una determinante en la industria de vegetales frescos. La
calidad demandada de los alimentos por comerciantes y consumidores europeos es
muy alta. Así por ejemplo las normas ISO que tienen por objeto contribuir al desarrollo,
fabricación y suministro de productos y servicios más eficientes, seguros y limpios con
la finalidad de lograr que el comercio entre los países sea más fácil, justo y ofrecería a
los gobiernos una base técnica para la salud, la seguridad y la legislación
medioambiental.
Un sistema de gestión de calidad es una herramienta de la empresa, que aspira a
dirigir la organización, sus procedimientos y sus procesos a fin de lograr una visión
global y la mejora continua de su rendimiento.
5
Fuente: OMC, ww.wto.org
ISO 9000
Las normas de la ISO 9000 proporcionan un marco para la normalización de
procedimientos y métodos de trabajo, no sólo en lo que respecta al control de calidad,
sino a toda la organización: desde la compra a la transformación, el control de calidad,
ventas y administración. ISO 9000 requiere que usted describa sus procesos
exactamente (o actividades), desarrollar los procedimientos, según la cual los
procesos o actividades se deben realizar. Se debe tener en cuenta que es una
garantía de que siempre se hacen las cosas de la misma manera.
ISO 22000 sobre gestión de la seguridad alimentaria
La ISO 22000 es un sistema de gestión que especifica los requisitos de la seguridad
alimentaría. El objetivo del sistema es permitir a una organización demostrar su
capacidad para controlar los peligros en la seguridad alimentaría, garantizar que el
alimento es seguro en el momento del consumo humano.
GLOBALGAP
Aanteriormente cocida como EUREPGAP, es un sistema de gestión de Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA). Tienen por objeto proporcionar alimentos más seguros para
los consumidores europeos. Este sistema se puede utilizar para varios productos
agrícolas y permite certificarlos. GLOBALGAP es muy importante para los proveedores
de productos agrícolas ya que es una certificación exigida por la Unión Europea.
Requisitos Ambientales
Las perspectivas ambientales de los productos se han convertido en temas
fundamentales en Europa. El concepto de desarrollo sostenible representa la filosofía
que la economía del desarrollo debe automáticamente tener en cuenta el problema de
la contaminación.
Existen algunas certificaciones que las compañías pueden aplicar como una
herramienta “verde” de marketing. Se trata de buscar medios para mejorar el
desempeño de sus productos y procesos de producción. Esto genera ventajas internas
(mejora de eficiencia) y externa (imagen percibida).
Comercio Justo para productos alimenticios
Los productos que llevan la etiqueta FairTrade garantizan al consumidor que los
productores de comercio justo tienen un precio mínimo. Se trata de un precio
garantizado que cubre el costo de la producción sostenible.
HACCP
Significa Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control. La Unión Europea ha emitido
una directiva relativa a la higiene de los productos alimenticios en la que el sistema
HACCP se presenta como los medios necesarios para asegurarse de que la
transformación de los alimentos y las industrias relacionadas con los alimentos
cumplen con las normas establecidas en la directiva.
Trazabilidad
La trazabilidad es la capacidad para realizar un seguimiento de los alimentos en todas
las etapas de producción, transformación y distribución. Las empresas deben tener
seguimiento y ubicación de los procedimientos y sistemas. Solo entonces, es posible
siempre disponer de datos e información oportuna respecto a la cadena de valor del
producto.
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES
La uvilla es una fruta que es producida naturalmente, utilizando las mejores tierras
para obtener los mejores ejemplares. De igual manera, las técnicas utilizadas para su
recolección y distribución buscan que la fruta llegue en el mejor estado hasta su
consumidor final. Por ser una fruta rica en vitamina c, purifica la sangre, elimina la
albúmina de los riñones, reconstruye y fortifica el nervio óptico, es eficaz en el
tratamiento de afecciones de la garganta se ha convertido en una de las frutas de
mayor importancia en la dieta alimenticia de la población mundial
La comercialización de la uvilla se lo hace por unidades empacadas en empaques de
material de plástico que proporcionan calidad y transparencia y permiten la inspección
fácil de su contenido, además tiene otras ventajas como son la ligereza y flexibilidad
buena inercia química y amplia gama de resistencia mecánica
Cabe señalar que las ineficiencias en el proceso comercial y de beneficio (limpiado,)
dentro de la red encarecen el producto al consumidor. La excesiva presencia de
intermediarios en la comercialización, que en muchos de los casos no agrega valor,
origina ineficiencias que se traducen en mayores costos (maniobra, mermas, fletes)
tanto para los grandes comercializadores mayoristas en los centros de consumo como
para los productores al recibir un menor precio.
La situación de la Uvilla en el mercado internacional se puede contextualizar en el
proceso de posicionamiento en el mercado en los últimos años. Colombia es el
principal proveedor de uvilla en el mercado internacional, en especial el mercado
Europeo y del Caribe.
8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERES
www.trademap.org
Provee indicadores de desempeño de las exportaciones, de la demanda internacional,
sobre alternativas de mercados y sobre el rol de países como competidores.
www.macmap.org
Proporciona información mundial sobre aranceles aplicados y acuerdos comerciales.
www.p-maps.org
Información sobre estudios de mercado y precios.
www.cbi.eu
Documentos sobre exportación, perfiles de producto e información general de
comercio exterior.
www.fao.org
Fuente de información sobre alimentos y producción alimentaria
www.aladi.org
La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región,
con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano
www.profiagro.org
www.exportapymes.com
Información sobre países, producción, perfiles
www.iniap-ecuador.gov.ec
Generara y proporcionara tecnologías apropiadas, productos, servicios y capacitación
especializadas para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores agropecuario,
agroforestal y agroindustrial"
www.sica.gov.ec
Servicio de Información y Censo Agropecuario del Ecuador
www.mag.gov.ec
El MAGAP es la institución rectora del agro, responsable de regular, facilitar, controlar
y evaluar la gestión de la producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola
del Ecuador
www.revistalideres.ec
Revista de artículos, indicadores y análisis económico y financiero.
www.icex.es
Instituto de Comercio Exterior Español
http://www.indexmundi.com/es/rusia/economia_perfil.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_
5285064_5287111_4202400_RU,00.html
http://www.indexmundi.com/es/suecia/economia_perfil.html
Documento:
PERFIL DE UVILLA
Coordinación:
Economista Paulina Serna
Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI
Elaboración:
Estefanía Flores, Verónica López
Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Ibarra, PUCE IBARRA
Andrés Galarza
Asistente del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI