Download perfil de fréjol perfil de fréjol - PUCE-SI

PERFIL DE
FRÉJOL
Octubre , 2009
CONTENIDO
1.
INTRODUCCION ........................................................................................................ 3
2.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ................................................................. 3
Exportaciones Ecuatorianas ........................................................................................... 3
3.
PRINCIPALES MERCADOS ...................................................................................... 4
Destino de las Exportaciones ......................................................................................... 4
Importaciones Mundiales................................................................................................ 6
Principales Países Importadores .................................................................................... 7
4.
PRINCIPALES COMPETIDORES .............................................................................. 9
Exportaciones Mundiales ............................................................................................... 9
Producción Mundial ...................................................................................................... 12
5.
COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS .................................................................... 13
Comportamiento y tendencias de consumo .................................................................. 13
Comportamiento y tendencias de mercado .................................................................. 13
Comportamiento y tendencias de distribución y comercialización ................................ 15
6.
ACCESO A MERCADOS ......................................................................................... 18
Barreras Arancelarias................................................................................................... 18
Acuerdos comerciales .................................................................................................. 19
Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso .......................................................... 20
7.
OPORTUNIDADES COMERCIALES ....................................................................... 26
8.
CONTACTOS Y LINKS DE INTERES ...................................................................... 27
1. INTRODUCCION
El fréjol Phaseolus Vulgaris L. es la leguminosa de grano de consumo humano directo
más importante en el planeta; ocupa el octavo lugar entre las leguminosas sembradas
en el mundo. Para la población ecuatoriana constituye una de las principales fuentes
de proteína y carbohidratos. Para el análisis estadístico tomaremos en cuenta el
capítulo 07 con las partidas arancelarias correspondientes a hortalizas, plantas, raíces
y tubérculos.
Cuadro No. 1
Partida
0713.33
Subpartidas:
0713.33.99
Descripción
Frijol (fréjol, poroto, alubia, judía) común (Phaseolus vulgaris ):
Los demás
En algunos países el fréjol representa un alimento básico en su dieta diaria; en otros,
es un acompañante de los alimentos y en algunos más es utilizado como parte del
proceso industrial
En el Ecuador, principalmente en la región Sierra, las leguminosas son componentes
de los sistemas de producción, ya que son cultivadas en asociación, intercaladas, en
monocultivos o en rotación con otros cultivos; por tal motivo juega un papel muy
importante en el manejo sostenible de la agricultura y la alimentación, por lo que
genera empleo, alimento e ingresos económicos a pequeños, medianos y grandes
agricultores, que tratan de satisfacer la demanda interna y externa. Este producto es
componente principal en la dieta alimenticia de la población y participa con el 57% de
la oferta mundial de leguminosas.
2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Exportaciones Ecuatorianas
Las exportaciones de frejol en los últimos cinco años decrecieron a un promedio anual
del -1.52% en valores FOB, pasando de USD 6.2 millones exportados en el 2004 a
USD 3.48 millones en el 2008.
El año 2006 fue el de mayor exportación, cuando se exportaron USD 11.18 millones
equivalente a un incremento del 9,6% con respecto al año 2005. El número de
toneladas exportadas fue mayor (15.8 mil). EL año de mayor expansión de la oferta
exportable de este producto fue el 2005, donde las exportaciones en valores FOB
crecieron en un 64.2%, lo que significó USD 4 millones mas que el año anterior. En el
2008 la tasa de variación FOB fue de -62.4%.
Cuadro No. 3
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRÉJOL
PERIODO
CORPEI
VALOR FOB
(MILES USD)
TONELADAS
VARIACIÓN VARIACIÓN
FOB
TONELADAS
10,716
2004
6,217
10,204
15,144
2005
64.12
41.32
11,186
15,817
2006
9.62
4.45
9,243
15,270
2007
-17.37
-3.46
3,480
6,097
2008
-62.35
-60.07
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)-Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM) de
Elaboración: Centro de Inteligencia e Información Comercial (CICO)-CORPEI
Gráfico No. 1
Fuente: BCE-SIM
Elaboración: CICO-CORPEI
3. PRINCIPALES MERCADOS
Destino de las Exportaciones
El 94% de las exportaciones de frejol entre 2004-2008 se dirigieron al mercado
colombiano, al mismo que se ha exportado USD 38.4 millones en este periodo (USD
3.7 millones en el 2008).
El restante 6% de las exportaciones ecuatorianas se destinan a mercados tales como
República Dominicana con un 2.8% y Estados Unidos con el 1.45%e, a Perú se
destino el 1.3% de las exportaciones y a otros compradores se exportó en mínimas
cantidades.
Grafico No. 2
! " #
$%& !#
$(
' "# #
' (& #' (
%$ &
(
Fuente: BCE-SIM
Elaboración: CICO-CORPEI
Cuadro No. 4
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
Valor FOB, Miles USD
PAIS
COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS
REPUBLICA
DOMINICANA
PERU
ESPAÑA
ALEMANIA
SUIZA
ITALIA
TOTAL GENERAL
2004
2005
5,542.39
79.73
419.28
9,294.45
267.04
425.56
11,045.30
33.66
37.50
8,866.96
38.21
165.00
Variac.
promedio
2008
anual %
2004-2008
3,722.75
0.02
176.41
1.31
137.53
0.58
84.31
14.81
60.00
0.00
16.81
6,217.33
207.41
8.31
0
0.96
0
10,203.73
40.80
28.51
0
0
0
11,185.77
123.48
49.62
0
0
0
9,243.27
75.10
24.74
0
0
0
4,136.53
Fuente: BCE-SIM
Elaboración: CICO-CORPEI
2006
2007
0.57
0.56
0.00
0.00
0.00
3.04
Como complemento al análisis anterior, se presentan los datos obtenidos de
lnternational Trade Centre, sobre los 5 principales destinos de fréjol ecuatoriano, se
observa concordancia con los datos presentados en el SIM, donde Colombia es el
principal destino en el año 2008, con USD 3.7 millones, vemos además que el fréjol
ecuatoriano representa el 26.2% de las importaciones colombianas y el 26.6% de las
importaciones peruanas (lo que demuestra el poco tamaño de este mercado) y el
4.75% de las importaciones dominicanas1.
Cuadro No. 5
PRINCIPALES MERCADOS DE FRÉJOL
País
0713.33: Los demás
Importaciones desde Ecuador Importaciones desde el mundo Particip. de
Ecuador en
Valor
Valor
Crecim. en
Crecim. en
las
Tonelada
Tonelada
Miles
Miles
Valor %
Valor %
Importac.
s 2008
s 2008
USD$
USD$
2004-2008
2004-2008
del país %
2008
2008
'Colombia
3,723
6,064
Estados Unidos
176
217
'República
138
351
Dominicana
'Perú
84
650
'España
25
15
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
-9.00
-22.00
14,187
52,847
16,121
44,451
10.00
14.00
26.24
0.33
-26.00
-7.00
16.00
2,904
316
62,865
3,997
881
56,111
17.00
18.00
22.00
4.75
26.58
0.04
Importaciones Mundiales
Las importaciones mundiales de fréjol crecieron de USD 681.9 millones en el 2004 a
USD 1.67 billones en el 2008, con un crecimiento promedio anual del 29%. Fue
particularmente importante el crecimiento registrado en el año 2008 (46.8%), donde las
exportaciones fueron de USD 530 millones más que el año 2007. Se han exportado un
total de USD 5.33 billones en el periodo 2004-2008 por concepto de este producto.
1
Para la obtención de los datos del ITC (Trade Map) se ha usado la partida 0713.33
Gráfico No. 3
#
$
%
%
"!
!
!
!
")
& ('
) *)+
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
Principales Países Importadores
De los USD 1.6 billones exportados en el 2008, Brasil es el principal importador
mundial, con USD 208 millones (12.5% del mercado mundial), Italia es el siguiente
importador en el mundo, con USD 130.8 millones y una participación del 7.9% de las
importaciones mundiales. Otros mercados importantes son Reino Unido y México, que
participan del 6.27% y 5.5% de las importaciones mundiales, respectivamente. Reino
Unido importo USD 104 millones, mientras que México USD 91.6 millones.
De los principales exportadores restantes, España, Venezuela, Turquía, Argelia, Costa
Rica, Francia y Estados Unidos representan cantidades similares entre un 3% y 4% de
las importaciones mundiales.
Cabe señalar que los principales 20 importadores mundiales representan el 76% del
mercado,
Cuadro No. 6
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Importadores
'Mundo
'Brasil
'Italia
'Reino Unido
'México
'España
'Venezuela
'Turquía
'Argelia
'Costa Rica
'Francia
Total
importado
en 2008, en
miles de
USD$
Cantidad
importada
en
toneladas
2008
Crecimie
nto anual
en valor
entre
20042008, %
0713.33: Los demás
1,662,314
2,128,524
208,151
204,897
130,759
107,156
104,208
127,902
91,643
93,953
62,865
56,111
60,619
58,234
55,574
51,136
54,826
54,180
54,421
52,789
54,294
42,800
Estados Unidos
'Cuba
'Portugal
'India
'Sudafrica
'El Salvador
Países Bajos
'Canadá
'Pakistán
'Bélgica
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
52,847
48,894
44,963
44,674
39,807
35,922
30,699
30,057
29,816
29,393
44,451
70,764
42,253
57,549
64,379
26,780
21,258
33,049
44,337
26,004
Participac
Crecimient
ión en las
o anual en
importaci
valor entre
ones
2006-2008,
mundiales
%
,%
25.00
56.00
18.00
17.00
20.00
22.00
24.00
60.00
30.00
31.00
17.00
48.00
302.00
55.00
57.00
36.00
24.00
34.00
45.00
28.00
94.00
22.00
100.00
12.52
7.87
6.27
5.51
3.78
3.65
3.34
3.30
3.27
3.27
14.00
12.00
22.00
45.00
33.00
37.00
14.00
32.00
31.00
19.00
62.00
-2.00
43.00
21.00
-21.00
135.00
-15.00
129.00
7.00
22.00
3.18
2.94
2.70
2.69
2.39
2.16
1.85
1.81
1.79
1.77
El gráfico 4 muestra las importaciones de los 5 principales mercados en el periodo
2004-2008.
Gráfico No. 4
&
,
%
)
,#- )
%
, ) & )
," ./)*
,$ 0 1
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
4. PRINCIPALES COMPETIDORES
Exportaciones Mundiales
Las exportaciones mundiales de fréjol han mantenido una tendencia creciente,
particularmente acentuada en los años 2007 y 2008, donde las exportaciones
crecieron en un 46.64% y 47.26% respectivamente, estas exportaciones pasaron de
USD 600.7 millones en el 2004 a USD 1.58 billones en el 2008, año en el que el
crecimiento de las exportaciones se traduce en USD 510 millones adicionales respecto
al 2007.
Gráfico No. 5
#
$
%
!
!
!
" "!
")
& ('
) *)+
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
Principales países exportadores
China es el principal exportador mundial de fréjol, este país exportó USD 599.2
millones en el 2008, y ha tenido un crecimiento promedio anual de sus exportaciones
de fréjol del 32% en el periodo 2004-2008, representa, a su vez, el 37.97% de las
exportaciones mundiales. Argentina es el segundo exportador mundial, con USD 260.6
millones exportados en el 2008 y una participación del mercado del 16.5%.
Canadá con, USD 119.8 millones y Estados Unidos, con USD 111 millones, son los
siguientes exportadores mundiales, estos países participan del 7.59% y 7.04%,
respectivamente.
Nicaragua, Egipto, Etiopia, Países Bajos y Bolivia son exportadores mundiales que
exportan en valores similares, estos tienen una participación de entre el 2.4% y el
3.6% del mercado. Cabe señalar que los principales 15 exportadores mundiales
ocupan el 91.37% del mercado mundial de fréjol.
Ecuador ocupa el puesto 28 entre los exportadores mundiales, con una participación
del mercado mundial del 0.26%.
Cuadro No. 7
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
28
Importadores
'Mundo
'China
'Argentina
'Canadá
Estados Unidos
'Nicaragua
'Egipto
'Etiopía
Países Bajos
'Bolivia
'México
'Kirguistán
Myanmar
'Bélgica
'Portugal
'Colombia
'Ecuador
Total
exportado
en 2007, en
miles de
USD$
0713.33.99: Los demás
1,578,131 1,740,073
599,195
755,224
260,672
226,350
119,820
141,438
111,099
151,082
57,976
41,904
44,875
31,372
42,330
62,342
39,259
15,070
38,416
32,344
30,306
22,911
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
25,255
24,056
20,423
15,014
13,577
4,146
Crecimien
to anual
en valor
entre
20062007, %
Participaci
ón en las
exportacio
nes
mundiales
,%
27.00
32.00
36.00
14.00
17.00
32.00
41.00
62.00
45.00
23.00
47.00
100.00
69.00
2.00
57.00
14.00
20.00
8.00
126.00
46.00
100.00
37.97
16.52
7.59
7.04
3.67
2.84
2.68
2.49
2.43
1.92
49.00
58.00
18.00
33.00
145.00
-10.00
-39.00
67.00
20.00
48.00
-26.00
-54.00
1.60
1.52
1.29
0.95
0.86
0.26
Cantidad Crecimient
exportada o anual en
en
valor entre
toneladas 2003-2007,
2007
%
29,833
39,151
19,702
10,935
10,086
7,298
Gráfico No. 6
&
%
%
, 2)
#
, 3
-)
'
(%
,
4
$-
)* +
& )
,$*5
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
Producción Mundial
Entre los principales productores mundiales de fréjol se encuentran Brasil (principal
importador mundial) con 3.3 millones de toneladas en el año 2008 y China (principal
exportador mundial) con 1.95 millones de toneladas. El 55% de esta producción se
concentra en sólo 5 países (Brasil, India, China, Myanmar y México).
Los países que mayor productividad por hectárea muestran son Bélgica, con 40 mil
hectogramos cultivados por hectárea; los Países Bajos (Holanda) con 37.5 mil
hectogramos cultivados por hectárea; Egipto, con 26.2 mil hectogramos por hectárea y
Hungría con 25.9 mil hectogramos por hectárea.
Es preciso observar que, salvo por los casos de Etiopía y Ecuador, la mayor extensión
de área cosechada coincide con el mayor número de toneladas producidas, tal es el
caso que Brasil es el país con mayor área cosechada y mayores toneladas
producidas. Mientras en el caso particular de Ecuador, países como Kirguistán, Egipto
y Bolivia tienen áreas cosechadas considerablemente menores, pero una cantidad
producida superior.
En el mundo se comercializa, en promedio, 17% del total de fréjol producido.
Cuadro No. 8
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES MUNDIALES DE
FRÉJOL
Rank
Producción
Mundial
MUNDO
1
Brasil
2
China
3
Myanmar
4
México
5
Estados Unidos
6
Argentina
7
Canadá
8
Etiopía
9
Colombia
10 Kirguistán
11 Egipto
12 Bolivia
13 Ecuador
14 Países Bajos
15 Hungría
16 Bélgica
Fuente: FAO
Elaboración: CICO-CORPEI
Producción Área
Rendimient
cantidad
Cosechada
o (hg/Ha)
(ton)
(Ha)
26,918,076
7,165
19,289,231
3,907,467
8,523
3,330,435
1,254,000
15,606
1,957,000
1,780,000
9,915
1,765,000
1,730,000
8,034
1,390,000
598,408
19,231
1,150,808
251,190
13,067
328,249
148,900
17,179
255,800
220,000
6,818
150,000
120,000
12,083
145,000
43,400
15,921
69,100
21,000
26,190
55,000
27,000
13,333
36,000
66,000
3,636
24,000
1,200
37,500
4,500
790
25,949
2,050
160
40,625
650
5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS
Comportamiento y tendencias de consumo
El mercado global de fréjol generó un ingreso total de 3,480 millones de dólares en el
2008, con una variación anual -1.5% durante el periodo 2004-2008. Por otro lado, el
volumen presenta una variación anual de -44.03% en este mismo período hasta
alcanzar un total de 6,096 toneladas en el 2008.
Brasil2
EL consumidor brasilero gasta alrededor de USD 50 billones en cuanto a productos
agrícolas se refiere, de estos, un 20.4% corresponde a cereales, Brasil, por si solo,
cubre un 17% de este mercado, mientras que el resto de América (exceptuando
Estados Unidos, México y Canadá) cubre un 14.6%, el resto del mercado agrícola
brasilero esta cubierto por los 3 países de Norteamérica.
2
Fuente: Agricultural Products in Brazil, Datamonitor, Market Line
En un análisis delas 5 fuerzas de mercado3, la que ligeramente sesga la tendencia de
la competencia en Brasil es el de la rivalidad entre las marcas, factores asignables al
consumidor, como su poder de decisión y la preferencia por productos sustitutos se
pueden catalogar como de nivel 3 en una escala del 1 al 5.
En el consumo de este tipo de productos, la conducta del consumidor brasilero se
define principalmente por su tendencia
a ser un comprador independiente y a
comprar productos de bajo costo, así mismo, dada la baja diferenciación de producto,
el poder del consumidor sobre los proveedores aumenta.
Comportamiento y tendencias de mercado
En el año 2007, el continente americano representó el 32% del valor total del mercado
de fréjol, mientras que Europa tuvo una participación del 41%, siendo estos los dos
continentes más representativos en el consumo de esta leguminosa.
Cuadro No.9
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO GLOBAL DE FRÉJOL
VALOR FOB 2008
Ubicación Geográfica Valor Importado
TOTAL MUNDO
1,665,069
AMERICA
630,433
EUROPA
605,075
RESTO DEL MUNDO
429,561
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO-CORPEI
% Participación
100.00
37.86
36.34
25.80
En cuanto al consumo, en México; Centro América, El Caribe y Brasil, el fréjol es la
leguminosa más empleada en la dieta alimenticia, es preferida como grano seco. En
cambio, en la región andina además del fréjol, se consumen otras leguminosas; su
demanda como producto fresco (granos y vainas verdes) es casi tan importante como
la del grano seco en las regiones altas y moderadamente frías (más de 2500 metros) y
mas australes (Ecuador, Perú y Bolivia), el consumo como producto fresco es quizás
tan importante como el del grano seco.
Existen dos datos que deben tenerse en cuenta por los importadores, con el fin de
cubrir con las expectativas del mercado:
El primero tiene que ver con las variedades preferidas por los consumidores de
acuerdo a las regiones.
3
Leer: Michael Porter 1979.
El segundo son las épocas de cosecha en los países importadores, esto es con el fin
de conocer los momentos de escasez.
Comportamiento y tendencias de distribución y comercialización
Colombia
La comercialización de fréjol en un 18% se hace a través de los almacenes de cadena
y el 82% restante se realiza a través de plazas de mercado y centrales de abasto.
En el proceso de comercialización de fréjol a través de las centrales mayoristas tiene
gran importancia debido a su volumen, estas centrales cumplen funciones de acopio y
almacenamiento. De igual forma son mayoristas y redistribuidores a todas las zonas
del país. En este contexto, se identifican cinco canales de distribución para llevar el
producto hasta el consumidor final:
•
•
•
•
•
acopiador–mayorista– detallista
proveedor–mayorista–supermercado
productor–supermercado
importador–mayorista–detallista
importador– agroindustria–detallista.
El canal que va del acopiador al mayorista y de éste al detallista es el más utilizado en
la comercialización de frijoles fresco y seco nacional. El acopiador adquiere el
producto en las zonas productoras, en la finca o en los mercados locales más
cercanos, determinando el precio de compra con base en la oferta y en la expectativa
del precio que pueda conseguir en las centrales mayoristas.
En este canal es frecuente encontrar al transportador que lleva a cabo la función de
recoger la carga puesta en carretera, sin ingresar a las fincas o plazas; actúa por
contrato con un mayorista o varios productores de la misma zona, recoge el producto y
lo transporta a la plaza.
En el canal conformado por el mayorista y el supermercado, los intermediarios se han
especializado en proveer a las cadenas. Sin embargo, en los últimos años se ha
generalizado la práctica de concentrar las compras en pocos proveedores que puedan
manejar grandes volúmenes, con el fin de garantizar el abastecimiento periódico del
producto. En el caso del fréjol fresco, el supermercado determina el precio de compra
semanalmente con base en la oferta y en el comportamiento de los precios en las
centrales mayoristas, mientras que el precio de compra del fréjol seco se fija por
períodos de hasta tres meses.
En el canal productor–supermercado–consumidor, el productor actúa como proveedor
directo de fréjol fresco del supermercado evitando la intermediación y, por ende,
consiguiendo un mejor precio. Aquí el productor recibe el mismo precio que obtiene el
mayorista en el canal anterior, pues los dos están actuando como proveedores del
supermercado.
El canal importador–mayorista–detallista está conformado por las empresas
importadoras de fréjol seco, los comerciantes mayoristas que abastecen las centrales
mayoristas y el mercado institucional (cadenas de supermercados, restaurantes y
tiendas de barrio, entre otros).
Finalmente, en el canal importador–agroindustria–detallista, los importadores se han
especializado en abastecer a la agroindustria, que adquiere el fréjol seco y lo
selecciona, clasifica y empaca en unidades pequeñas, generalmente con una marca
comercial, distribuidas después en las cadenas especializadas. En estos dos últimos
canales, el precio está determinado por la oferta y la demanda del mercado.
Las cadenas especializadas asignan a sus proveedores cupos semanales, en el caso
del producto fresco, y quincenales, en el del seco, mediante acuerdos en los cuales se
pacta el volumen, la periodicidad y la forma de pago del producto. Por lo general, los
pagos se efectúan quincenalmente.
El empaque más utilizado para el producto fresco es el bulto de 50 kilos, mientras que
el empaque del fréjol seco varía entre bultos de 45 y 65 kilos y empaques plásticos de
12,5 kilos (conformados por unidades de un kilo o una libra). 4
Estados Unidos
El sector agrícola de Estados Unidos es considerado el más productivo del mundo; sus
centros de producción en su gran mayoría se encuentran concentrados en los estados
de California y Florida. A pesar de que este sector representa solo un 2% del Producto
Interno Bruto del país, la producción es muy eficaz debido a la utilización de alta
tecnología y a la permanente modernización.
Los altos niveles de productividad de los cultivos que caracterizan la producción
agrícola estadounidense se debe entre otras razones, al desarrollo y utilización de
semillas resistentes a diversas plagas y enfermedades e, incluso, a la sequía, así
como a la utilización de maquinaria y equipo en las etapas de cosecha y poscosecha,
lo que reduce el costo de mano de obra y el tiempo utilizado en dichos procesos. Lo
anterior permite que el mercado interno se abastezca con grandes volúmenes y a
menores precios que en otros mercados. Por otra parte, la eficiencia en la producción
hace que el país exporte alrededor de una tercera parte de lo que produce.
4
Proexport, www.proexport.gov.co
En general, la estructura del mercado de frutas, vegetales y leguminosas en Estados
Unidos es complejo. Está compuesta por el productor local o exportador, el
intermediario, el importador, las centrales de abastos, el distribuidor mayorista y los
minoristas, entre quienes están los supermercados, los establecimientos de servicios
de comidas y las tiendas de barrio.
Cuando el mercado se abastece con producción interna, el producto puede llegar al
punto de venta final directamente desde las zonas de producción, por medio de
intermediarios o de mayoristas que operan en los mercados terminales o en sus
propias bodegas. Cabe destacar que el mercado terminal ha perdido importancia en
los últimos años por la tendencia de los minoristas (supermercados y establecimientos
de servicio de comida) al abastecerse directamente desde las zonas de producción.
Por otra parte la dificultad de manejar las importaciones hace que, en el caso de las
frutas y hortalizas importadas, los supermercados y los establecimientos de servicios
de comida recurran a los intermediarios o a los mayoristas y no al exportador.
Las características de los canales de distribución varían según la región. Para analizar
dichas características, el mercado de Estados Unidos se ha dividido en cinco regiones:
Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Central y el centro del país.
En la región del Pacífico Norte (Washington, Oregon, Idaho y Alaska) los
consumidores buscan el mayor ahorro de tiempo y productos saludables, a lo cual los
minoristas están respondiendo con variedades de productos preparados, productos
orgánicos y productos étnicos.
La aparición de los super centros estilo Wal-Mart, donde se vende todo tipo de
artículos y además se dedica una zona a la venta de alimentos frescos y procesados,
ha hecho que los minoristas replanteen sus estrategias frente al modelo “cómprelo
todo en un solo sitio” que manejan estos canales. Los precios de los productos
perecederos en los super centros son más bajos que en otros puntos de venta como
estrategia para inducir la compra de otro tipo de productos. El comercio electrónico, la
más reciente tendencia en la venta de granos, podría convertirse en un nuevo canal de
comercialización que, según estudios realizados, disminuiría los costos al eliminar
intermediarios. 5
España
El alto nivel de producción hortofrutícola de España le permite autoabastecerse en un
97% con producción interna, lo que explica los bajos volúmenes de las importaciones
españolas en este sector.
5
United States Department of Agriculture, http://www.fas.usda.gov/grain/grain.asp
El sistema de distribución español de frutas y verduras frescas está compuesto, a nivel
mayorista, por la denominada Red de Marcas vinculada al Ministerio de Agricultura de
España, cuya función es comercializar alimentos frescos nacionales e importados
(principalmente carne, pescado, frutas y verduras). La Red está integrada por 22
mercados mayoristas (que agrupan a cerca de 3.600 empresas mayoristas) ubicados
en las principales ciudades españolas. En el nivel minorista la tendencia dominante en
la distribución de alimentos, incluidas las frutas y las hortalizas, es al crecimiento de
los hipermercados, supermercados y tiendas de autoservicio.
La importante participación de las tiendas tradicionales de víveres en la distribución
minorista de alimentos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) se debe a que los
consumidores prefieren comprar este tipo de productos en tiendas especializadas o
directamente en los mercados de abastos. No obstante, los hipermercados y los
supermercados están dedicando cada vez más espacio a los productos perecederos,
entre ellos las frutas y verduras. Aparte de los canales mencionados, cabe resaltar el
de los hoteles, restaurantes, cafeterías, e instituciones en el cual se realiza el 26% del
consumo total de alimentos y en el que también se distribuyen frutas y hortalizas
frescas. Se estima que este canal está compuesto por 59.000 restaurantes, 12.500
hoteles y 12.000 cafeterías, aproximadamente; además, se espera que en los
próximos años crezca a tasas mayores a las de los distribuidores minoristas, debido a
que cada vez con más frecuencia la gente come fuera de casa y a que también ha
aumentado el número de turistas que visita el país.
Las medianas y grandes cadenas de restaurantes generalmente tienen centrales
organizadas de compras periódicas de alimentos que, en el caso de los productos
frescos, compran en los mercados o centrales mayoristas.
6. ACCESO A MERCADOS
Barreras Arancelarias
En el cuadro 10 se detallan los aranceles promedio que los principales países
importadores de fréjol aplican al producto proveniente de Ecuador para su ingreso.
La tarifa aplicada corresponde a la que el producto efectivamente debe pagar al
ingresar al país y la tarifa ad-valorem es un promedio calculado en base a tarifas
específicas, mixtas, antidumping y cuotas.
Cuadro No. 10
ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA: 0713.33
Principales importadores mundiales
Aplicada Ad-valorem
Italia
México
Reino Unido
Venezuela
España
Brasil
Sudafrica
Cuba
Francia
Argelia
India
Turquía
Países Bajos (Holanda)
Estados Unidos de América
Portugal
Pakistan
Bélgica
Emiratos Árabes Unidos
Colombia
Grecia
Republica Dominicana
Perú
0.00%
93.83%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
10.00%
0.00%
0.00%
5.00%
10.00%
9.65%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.50%
0.00%
0.00%
25.00%
0.00%
0.00%
125.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
10.00%
0.00%
0.00%
5.00%
10.00%
19.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
0.00%
0.00%
25.00%
0.00%
Países a los que Ecuador ha exportado
Fuente: Market Access Map
Elaboración: CICO-CORPEI
No obstante estos aranceles son solamente un promedio referencial; para conocer la
tarifa que corresponde a un producto específico, es decir a una partida arancelaria de
seis, ocho o más dígitos se puede consultar los siguientes sitios web que proveen esta
información:
Unión Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES
Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp
América Latina:
http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src
=%2Fnsfaladi%2Fsitio.nsf%2Fvsitioweb2004%2Faranceles%3FOpenDocument%26Au
toFramed
Acuerdos comerciales
El cuadro 11 detalla los acuerdos comerciales suscritos por ecuador, aplicables a la
partida 071333, correspondiente a fréjol.
Cuadro No. 11
ACUERDOS COMERCIALES PARA LA PARTIDA: 0713.33
PAIS
ACUERDO
Italia
México
Reino Unido
Venezuela
España
Brasil
Sudafrica
Cuba
Francia
Argelia
India
Turquía
Países Bajos (Holanda)
Estados Unidos de América
Portugal
Pakistan
Bélgica
Emiratos Árabes Unidos
Colombia
Grecia
República Dominicana
Perú
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
Preferential tariff for CAN countries
MFN duties (Applied)
Preferential tariff (AAP.CE59) for Ecuador
MFN duties (Applied)
Preferential tariff (AAP.AG2) for Ecuador / Preferential tariff
(AAP.CE46) for Ecuador
MFN duties (Applied)
General tariff
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
Andean Trade Preference Act / Preferential tariff for GSP countries
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
Preferential tariff for CAN countries
MFN duties (Applied)
MFN duties (Not Applied)
Preferential tariff for CAN countries
Países a los que Ecuador ha exportado
Fuente: Market Access Map
Elaboración: CICO-CORPEI
Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso
Unión Europea
Regulaciones Fitosanitarias
La Unión Europea (UE) ha establecido la legislación sobre el uso de productos
fitosanitarios, a fin de proteger la seguridad de los alimentos derivados de plantas y
para garantizar la salud y el estado de calidad de cultivos. Entre otras cosas, esta
legislación establece una serie de requisitos sobre el uso de sustancias activas de los
plaguicidas, los plaguicidas prohibidos y los límites máximos de residuos.
El IPPC (Internacional Plant Protection Committee) ha establecido en términos
generales, los estándares internacionales para medidas fitosanitarias para proteger la
importación de bienes agrícolas que podrían tener enfermedades o insectos.
El control consiste en un examen físico con la consigna de riesgo fitosanitario,
identificación y validación del certificado fitosanitario. Este documento asegura que el
producto descrito ha sido inspeccionado de acuerdo con los procesos adecuados y
está considerado como libre de cuarentena de pestes y conforme con las regulaciones
del país importador. Si los vegetales importados no cumplen con este requerimiento,
no podrán ingresar al mercado de la Unión Europea.
Límites Máximos de Residuos Químicos
Los límites máximos de residuos en la Unión Europea, se han establecido para
aproximadamente 150 agroquímicos. Además, cada uno de los estados miembros
tiene la potestad de definir límites máximos de residuos para otros productos que
consideren un riesgo para la salud de sus habitantes.
En la siguiente dirección electrónica se encuentran las tolerancias ordenadas según
pesticida, grupo o producto específico:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l13007c.htm
Requisitos de Calidad
Los sistemas de calidad son una determinante en la industria de vegetales frescos. La
calidad demandada de los alimentos por comerciantes y consumidores europeos es
muy alta. Así por ejemplo las normas ISO que tienen por objeto contribuir al desarrollo,
fabricación y suministro de productos y servicios más eficientes, seguros y limpios con
la finalidad de lograr que el comercio entre los países sea más fácil, justo y ofrecería a
los gobiernos una base técnica para la salud, la seguridad y la legislación
medioambiental.
Un sistema de gestión de calidad es una herramienta de la empresa, que aspira a
dirigir la organización, sus procedimientos y sus procesos a fin de lograr una visión
global y la mejora continua de su rendimiento.
ISO 9000
Las normas de la ISO 9000 proporcionan un marco para la normalización de
procedimientos y métodos de trabajo, no sólo en lo que respecta al control de calidad,
sino a toda la organización: desde la compra a la transformación, el control de calidad,
ventas y administración. ISO 9000 requiere que usted describa sus procesos
exactamente (o actividades), desarrollar los procedimientos, según la cual los
procesos o actividades se deben realizar. Se debe tener en cuenta que es una
garantía de que siempre se hacen las cosas de la misma manera.
ISO 22000 sobre gestión de la seguridad alimentaria
La ISO 22000 es un sistema de gestión que especifica los requisitos de la seguridad
alimentaria. El objetivo del sistema es permitir a una organización demostrar su
capacidad para controlar los peligros en la seguridad alimentaria, garantizar que el
alimento es seguro en el momento del consumo humano.
GLOBALGAP
Anteriormente cocida como EUREPGAP, es un sistema de gestión de Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA). Tienen por objeto proporcionar alimentos más seguros para
los consumidores europeos. Este sistema se puede utilizar para varios productos
agrícolas y permite certificarlos. GLOBALGAP es muy importante para los proveedores
de productos agrícolas ya que es una certificación exigida por la Unión Europea.
Requisitos Ambientales
Las perspectivas ambientales de los productos se han convertido en temas
fundamentales en Europa. El concepto de desarrollo sostenible representa la filosofía
que la economía del desarrollo debe automáticamente tener en cuenta el problema de
la contaminación.
Existen algunas certificaciones que las compañías pueden aplicar como una
herramienta “verde” de marketing. Se trata de buscar medios para mejorar el
desempeño de sus productos y procesos de producción. Esto genera ventajas internas
(mejora de eficiencia) y externa (imagen percibida).
Comercio Justo para productos alimenticios
Los productos que llevan la etiqueta FairTrade garantizan al consumidor que los
productores de comercio justo tienen un precio mínimo. Se trata de un precio
garantizado que cubre el costo de la producción sostenible.
HACCP
Significa Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control. La Unión Europea ha emitido
una directiva relativa a la higiene de los productos alimenticios en la que el sistema
HACCP se presenta como los medios necesarios para asegurarse de que la
transformación de los alimentos y las industrias relacionadas con los alimentos
cumplen con las normas establecidas en la directiva.
Trazabilidad
La trazabilidad es la capacidad para realizar un seguimiento de los alimentos en todas
las etapas de producción, transformación y distribución. Las empresas deben tener
seguimiento y ubicación de los procedimientos y sistemas. Solo entonces, es posible
siempre disponer de datos e información oportuna respecto a la cadena de valor del
producto.
http://exporthelp.cec.eu.int/
Estados Unidos
Análisis de Riesgo de Plagas (ARP)
La exportación de un producto agrícola fresco de un país a otro está limitada por las
plagas y enfermedades que con este se puedan introducir al país importador. Si el
país exportador tiene plagas o enfermedades atacando un producto, y este producto al
ser exportado puede llevarlas a otro país donde estas no existen, entonces estará
prohibida la importación de este producto por parte del país importador.
Si el país exportador tiene manera de garantizar que estas plagas o enfermedades no
llegarán al país importador entonces podrá de común acuerdo diseñar un protocolo de
trabajo que así lo garantice.
El análisis de riesgo de plagas es un documento que consigna todos los insectos,
bacterias, hongos y demás plagas que atacan el producto en el país de origen, y su
evaluación en cuanto a estos pueden ser un problema para el país importador.
El documento debe ser elaborado por el país importador, sin embargo el país
exportador puede generar el documento y presentarlo para evaluación por parte del
país importador.
Límite máximo de residuos químicos presentes en los alimentos
Permite a los productores y exportadores adoptar las medidas adecuadas para
garantizar la entrada de sus productos en los mercados extranjeros; según la Ley
Federal de Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas (FIFRA) exige a la Environmental
Protection Agency (EPA) registrar todos los pesticidas utilizados en EEUU y
establecer medidas de tolerancia para los residuos químicos que puedan encontrarse
en los alimentos domésticos e importados. La información detallada sobre límites
máximos de residuos puede obtenerse en la siguiente dirección electrónica:
http://www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.htm
Normas de Calidad
El Servicio de Comercialización Agrícola (Agricultural Marketing Service - AMS) del
USDA, desarrolla las normas de calidad para los productos básicos agrícolas como un
medio para facilitar la comercialización de frutas y vegetales frescos y procesados en
los EE.UU.
Con ese propósito ha definido normas de calidad oficiales para más de 158 productos.
Estas normas describen la calidad requerida para cumplir con cada uno de los grados
definidos, con el fin de que la industria cuente con un lenguaje común a la hora de
comprar y vender esos productos.
La utilización de estas normas no es obligatoria para los productos importados a
menos que se utilice o mencione el grado de calidad definido por el AMS para su
comercialización o que estén establecidas en el marco de un Marketing Order.
http://www.ams.usda.gov/standards/stanfrfv.htm
Todos los productos alimenticios que se comercializan en los EE.UU. deben cumplir
con los patrones de salud y seguridad de los alimentos establecidos bajo la Ley
Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos (Food, Drugs and Cosmetics Act, FDCA)
que prohíbe el comercio interestatal de alimentos adulterados o mal etiquetados. De
igual manera, la FDA regula los aditivos y colorantes que pueden ser utilizados en los
alimentos.
Para garantizar el cumplimiento de FDCA, la FDA estableció los siguientes requisitos:
aplicación de buenas prácticas de manufactura, etiquetado de alimentos, productos de
baja acidez y acidificados, aditivos para alimentos, ingredientes y empaquetado, y
HACCP (análisis de riesgo y control de puntos críticos por sus siglas en inglés). En el
siguiente link pueden obtenerse información acerca de estos requisitos:
http://vm.cfsan.fda.gov/~lrd/cfr110.html
Colombia
Certificación Sanitaria y otros Requisitos
El cumplimiento de los requisitos sanitarios específicos deberá constar en el
Certificado Fitosanitario y en la Declaración Adicional expedida por el Organismo
Oficial de Sanidad Agropecuaria del país de origen.
Considerando que la importación a Colombia de fréjol de los géneros Phaseolus spp y
Vigna spp, tiene riesgo de introducción de algunos insectos plagas y microorganismos
patógenos; por lo que es necesario regular la introducción de materiales de los
géneros antes citados para evitar el ingreso al país de problemas fitosanitarios que
afectan los cultivos de fréjol en Colombia.
Corresponde al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, proteger la sanidad
agropecuaria del país previniendo la introducción de insectos plagas y
microorganismos patógenos que afectan a los vegetales.
El fréjol debe llegar limpio, sin semillas de otra clase contenidos en envases y
embalajes nuevos.
www.proexport.gov.co
México
Certificación Sanitaria y otros Requisitos
Aquellos productos no incluidos en los requisitos adicionales de la Norma Oficial
Mexicana deberán cumplir con lo señalado en la Hoja de Requisitos Fitosanitarios. La
Hoja de Requisitos Fitosanitarios es emitida por la Dirección General de Sanidad
Vegetal e incluye las medidas y requisitos que deben cumplir las mercancías o los
importadores, en su caso para ingresar con un producto a México.
Corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, administrar la política de regulación no arancelaria en materia
agropecuaria, para propiciar la participación eficiente de este sector productivo en los
mercados internacionales.
Los importadores de estas mercancías, deberán someterlas a inspección por parte de
la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria, de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el punto de entrada al país, en
términos del manual de procedimientos que al efecto emita la propia dependencia, a
fin de certificar que los productos a importar se encuentren libres de plagas y
enfermedades.
De ser procedente, se otorgará el Certificado Fitosanitario para Importación, el cual
deberá presentarse conjuntamente con el pedimento aduanal.
En cuanto a las envolturas o embalajes de madera, costalera de yute, ixtle, paja,
gramíneas o de otros productos de origen vegetal, que contengan mercancías de
importación, se someterán a inspección fitosanitaria por parte del organismo regulador
para determinar las medidas profilácticas a que hubiere lugar.
www.aladi.org
Perú
Certificación Sanitaria y otros Requisitos
El Permiso Fitosanitario de Importación será emitido por el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (SENASA), lo obtendrá el importador o interesado, previo a la
certificación y embarque en el país de origen o procedencia. Inspección fitosanitaria en
el punto de ingreso al país.
Se establece que la importación de plantas, productos vegetales y otros artículos
reglamentados capaces de introducir o propagar plagas, deberán sujetarse a las
disposiciones que establezca el SENASA, como Autoridad Competente.
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES
El mercado de fréjol casi se ha duplicado en los últimos 5 años, por lo que pueden
existir oportunidades importantes en los mercados de mayor crecimiento, como es el
caso de Brasil, Canadá, El salvador o Estados Unidos, sin embargo, es necesario
tomar en cuenta los siguientes aspectos.
En primer lugar, se puede observar que los principales importadores de este producto
son, a su vez, grandes productores, por lo que las oportunidades de encontrar mayor
acogida en estos mercados se reducen.
Por otra parte, es claro que la productividad ecuatoriana en relación con la de sus
competidores es aún muy baja, por lo que es necesario mejorarla apara tener una
capacidad exportable competitiva.
Es también importante señalar que el sesgo existente al exportar casi la totalidad de
nuestra oferta a un solo mercado es reflejo de la poca investigación de mercados
existente respecto a este producto.
Dentro de este contexto, es importante señalar que los mercados de productos
“comodities” como los granos y otros tienen la debilidad de ser víctimas de las
tendencias, es difícil ganar mercado si lograr la diferenciación y el valor agregado en
los productos, las posibilidades que ofrecen los avances en empaquetado etiquetado e
ingredientes adicionales en el mercado de alimentos son importantes, y son la puerta
de entrada hacia los mercados del primer mundo.
También es importante acompañar la introducción de productos alimenticios con un
conocimiento de las tradiciones culinarias de las distintas regiones, esto permitirá
introducir el producto adecuado al mercado adecuado y entender el por que de las
preferencias de un consumidor en un determinado país.
8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADUANA DEL ECUADOR www.aduana.gov.ec
ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) www.aladi.org
AMS (Agricultural Marketing Service) http://www.ams.usda.gov
BCE (Banco Central Del Ecuador) www.bce.fin.ec
CAN (Comunidad Andina de Naciones) www.comunidadandina.org
CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones)
www.ecuadorexporta.org
EPA (Environmental Protection Agency) http://www.epa.gov
FAO (Food and Agricultural Organization) www.fao.org
FDA (Food and Drug Administration) www.fda.org
FEDEXPORT www.fedexpor.com
ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) www.icex.es
INEC www.inec.gov.ec
INFOAGRO www.infoagro.go.cr
INIAP http://www.iniap-ecuador.gov.ec
MACMAP www.macmap.org
MAGAP www.sica.gov.ec, www.mag.gov.ec
PROEXPORT www.proexport.com.co
CFSAN
(Center
for
Food
Safety
and
Applied
Nutrition
http://www.fda.gov/food/default.htm
TRADE MAP http://www.trademap.org
USDA (United States Department of Agriculture) www.usda.gov.ec
Documento:
PERFIL DE Frejol
Coordinación:
Economista Paulina Serna
Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI
Elaboración:
Christian Estévez
Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Ibarra, PUCE Ibarra
Pamela Murgueitio
Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Ibarra, PUCE Ibarra
Colaboración y Revisión:
Andrés Galarza (3ra revisión)
Asistente del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI
Andrea Montoya (2da revisión)
Asistente del CICO de CORPEI
Jose Luis Caicedo (1ra revisión)
CICO-CORPEI