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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Dirección de Estudios Económicos
Estudio de mercado de Alemania para alimentos frescos y
procesados
Ronald Arce Pérez
[email protected]
Analista Económico
Mayo, 2007
EE-IM-01-2007
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Tabla de Contenido
Resumen Ejecutivo ............................................................................................................... 2
Introducción.......................................................................................................................... 7
I. Características Generales del Mercado .......................................................................... 8
A. Unión Europea ............................................................................................................... 8
A.1 Exportaciones costarricenses a la UE .................................................................... 10
B. Alemania ...................................................................................................................... 12
B.1 Aspectos Macroeconómicos .................................................................................. 14
B.2 Ingreso y gastos familiares .................................................................................... 15
II. Logística de Exportación .............................................................................................. 18
A. Transporte .................................................................................................................... 18
A.1 Marítimo ................................................................................................................ 18
A.2 Aéreo ..................................................................................................................... 18
B. Aranceles y barreras no arancelarias............................................................................ 19
C. Cadena de Comercialización........................................................................................ 19
C.1 Detallistas............................................................................................................... 21
D. Certificaciones ............................................................................................................. 24
D.1 EurepGap ............................................................................................................... 24
D.2 International Food Standard .................................................................................. 25
D.3 Certificación Orgánica........................................................................................... 26
III. El mercado de alimentos frescos y empacados.......................................................... 27
A. Alimentos frescos ........................................................................................................ 27
A.1 Vegetales ............................................................................................................... 28
A.2 Frutas ..................................................................................................................... 31
B. Alimentos empacados .................................................................................................. 35
C. Productos orgánicos ..................................................................................................... 39
IV. Tendencias de Mercado ............................................................................................... 42
A. Productos orgánicos..................................................................................................... 42
B. Salud y bienestar .......................................................................................................... 43
C. Alto ritmo de vida ........................................................................................................ 44
D. Globalización............................................................................................................... 45
E. Placer............................................................................................................................ 46
V. Productos con potencial ................................................................................................ 47
A. Las demás preparaciones de chocolate (SA-180690).................................................. 47
B. Extractos y esencias de café (SA-210111) .................................................................. 49
C. Preparaciones de Atún (SA-160414) ........................................................................... 49
D. Café tostado (SA-090121) ........................................................................................... 50
D. Ron (SA-220840) ........................................................................................................ 51
Fuentes................................................................................................................................. 52
Anexos.................................................................................................................................. 53
2
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Resumen Ejecutivo
La Unión Europea está constituida por 27 países, con una población cercana a los 500
millones de habitantes y un 30% de la producción mundial. Dentro de este bloque
económico, Alemania constituye el país con mayor población (82 millones de habitantes) y
el mayor aporte a la producción (21%).
A pesar de ser el mercado más grande dentro de la Unión Europea, Alemania no es el
principal socio comercial de Costa Rica en esta región, ya que es superado por Holanda
como destino preferido para las exportaciones costarricenses. Sin embargo, debe
considerarse que Holanda es principalmente un sitio de tránsito para los productos y no el
destino final de los mismos.
Durante el año 2006, las exportaciones costarricenses a Holanda representaron el 39% del
total exportado a la Unión Europea mientras que hacia Alemania se dirigieron el 14% de las
mismas. En el total exportado la Unión Europea, el 57% estuvo constituido por productos
agrícolas, el 9% por productos de la industria alimentaría, mientras que el 25%
representaban las exportaciones equipo de médico y de precisión.
Una de las características de Alemania es su alto ingreso; en el año 2006, el PIB per cápita
de este país rondaba los US$36,000 al año, mientras que el salario promedio por empleado
superaba los €2,500 mensuales.
Este ingreso es distribuido principalmente al pago de los gastos relacionados con el hogar y
la energía (42%), transporte (14%) y alimentación un 12%. El gasto promedio en
alimentación ronda los €270 y es destinado principalmente a la compra carnes, panes y
cereales y productos lácteos y huevos, los cuales en conjunto representan el 42%,
adicionalmente un 21% se destina a la compra de bebidas mientras que el 16% se destina a
la compra de frutas y vegetales. Adicionalmente, estos gastos no están considerando la
compra de alimentos preparados en restaurantes u otros puntos de venta.
Adicionalmente a estos altos niveles de ingreso, las empresas interesadas en exportar a
Alemania cuentan con las facilidades logísticas de primer orden que cuenta este país que
incluye el puerto de Hamburgo (el cual tiene una ruta directa desde puerto Limón), el
aeropuerto de Frankfurt (el más grande de Europa) y las facilidades de transporte terrestre
desde los principales puertos de Holanda y Bélgica que hacen de estos países puntos de
ingreso a las exportaciones hacia Alemania.
Otra ventaja con que cuentan los exportadores costarricenses a la hora de ingresar al
mercado alemán son las preferencias que brinda la Unión Europea a los productos
nacionales, mediante el sistema generalizado de preferencias y en el futuro se espera contar
con un tratado de libre comercio como parte del Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y Centroamérica.
2
Alimentos frescos y procesados – Alemania
El exportador costarricense debe considerar además el canal por el cual piensa llegar
finalmente a los consumidores debido a que esto puede modificar la elección de un
distribuidor, agente o importador, además de la forma de presentar el producto.
Las cadenas de supermercados en Alemania están divididas en diversos segmentos, siendo
las de mayor importancia y crecimiento, aquellas que ponen énfasis en el precio
(discounters) debido a que el consumidor de este país es altamente consiente del precio de
los productos. Debido a su estrategia, manejan un limitado número de productos, con alta
presencia de marcas propias de alta calidad (una calidad similar a las mejores marcas del
mercado).
El otro segmento de detallistas que se encuentra en crecimiento son los de tiendas
dedicadas a la atención de nichos con venta de productos “especiales” o exóticos. Estos
detallistas se dirigen a atender las necesidades del segmento alto de la población. Los
supermercados tradicionales han sido los “perdedores” de esta batalla ya que se encuentran
perdiendo participación de mercado ante los discounters o las tiendas de especialidades.
Paralelo al crecimiento que han tenido las cadenas de detallistas, además de las
preocupaciones del consumidor y las exigencias cada vez mayores en inocuidad de los
alimentos, responsabilidad social y ambiental, han surgido una serie de certificaciones y
estándares a los cuales el exportador puede acogerse como forma de ingresar a un mercado.
Sin embargo, la gran mayoría de estas certificaciones son de carácter voluntario y no son
exigidas por la Unión Europea o el gobierno de Alemania.
Dentro de las principales certificaciones utilizadas en el mercado alemán, con respecto a
productos agro alimentarios se encuentran:
•
EurepGap: es una certificación para productos agrícolas, especialmente utilizada
en productos frescos para consumo humano que tiene como objetivo el
cumplimiento de estándares mínimos en la parte social y ambiental, además del
cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas para buscar garantizar la inocuidad
del producto.
•
International Food Standard (IFS): esta certificación es solicitada por las cadenas
de supermercados alemanas y francesas interesadas en garantizar altos estándares a
sus productos agro-alimentarios de marca propia. Para adquirir esta certificación el
exportador debe cumplir con requerimientos de calidad, responsabilidad en manejo
de recursos y elaboración de productos entre otros requisitos.
•
Certificación Orgánica: si bien existe una amplia diversidad de sellos orgánicos,
los cuales van a depender de la empresa certificadora, en general deben cumplir con
la normativa europea que rige la agricultura y producción orgánica. El gobierno
alemán ha desarrollado un sello gratuito que se brinda a todas aquellas empresas
que cumplen con dicha normativa y han sido auditadas correctamente, que se utiliza
3
Alimentos frescos y procesados – Alemania
en los productos finales con el objetivo de facilitar la identificación por parte del
consumidor.
Dentro de los productos con mayor potencial para los exportadores costarricenses en
Alemania se encuentran los productos frescos y alimentos procesados.
El consumo de productos frescos se ha visto beneficiado durante los últimos años de las
tendencias a comer saludablemente, en el año 2005 un 68% de la población alemana comía
productos frescos de forma regular. En promedio cada alemán consume unos 124
kilogramos de frutas al año mientras que el consumo de hortalizas alcanzó los 94
kilogramos anuales.
Sin embargo, Alemania enfrenta una deficiencia en la producción de alimentos frescos para
atender su mercado local, razón por lo cual se ven obligados a realizar importaciones de
diferentes partes del mundo. En el año 2006, las importaciones totales de frutas y vegetales
de Alemania alcanzaron los €9,500 millones.
Los vegetales importados en Alemania proceden principalmente de países vecinos y
miembros de la Unión Europea, por cuestiones de frescura y de logística de transporte ya
que se trata de productos altamente perecederos. Holanda, España e Italia son los
principales socios de Alemania en este tipo de producto. En el año 2006 Alemania importó
un total de €3,880 millones.
Actualmente los hongos se ubican como el producto más dinámico en las importaciones
alemanas de vegetales, así como productos como papas con un procesamiento mínimo
(cocidas en agua o vapor)
Dentro de las frutas se destaca el crecimiento de las frutas tropicales como la piña, limones
y tamarindo cuando los productos provienen de fuera de la Unión Europea. Alemania es un
importador neto de frutas y dentro de los principales productos comprados se destacan el
banano y la piña dentro de los productos tropicales, mientras que frutas subtropicales como
manzanas y uvas son de alta importancia.
Alemania realiza las importaciones de productos subtropicales principalmente de países del
sur de Europa como España e Italia, mientras que dentro de los productos tropicales se
destacan países como Ecuador, Costa Rica y Panamá.
La apertura de las nuevas generaciones a probar productos exóticos ha permitido el
desarrollo de nuevos restaurantes y tendencias en Alemania. Sin embargo los principales
alimentos procesados consumidos por los alemanes siguen siendo productos pertenecientes
a su dieta tradicional como los lácteos y productos de panadería.
Otros productos como las comidas preparadas están ganando importancia dentro de los
hábitos de compra, entre el año 2000 y el 2005, las ventas de este tipo de producto
4
Alimentos frescos y procesados – Alemania
crecieron un 24% mientras que las comidas congeladas crecieron un 30% en ese período,
estas dos fueron de las categorías de mayor crecimiento.
En total, en el año 2006, Alemania importó más de €23,000 millones en alimentos, bebidas
y tabaco. Además estas importaciones presentan una tendencia creciente y en promedio
crecieron 5.5% cada año entre el año 2002 y el 2006.
El subsector de grasas y aceites fue el de mayor dinamismo en período de 5 años
comprendido entre el 2002 y el 2006, mientras que el único sector que presentó una
disminución en el total importado fue el sector de tabaco. El sector de mayor importancia
después de las bebidas (preparaciones de frutas y vegetales) creció un 24% en ese período y
superó los €3,500 millones anuales.
Relacionados a los anteriores se encuentran los productos orgánicos, de los cuales
Alemania es el principal consumidor, las ventas de este tipo de productos crecieron un 16%
durante el año 2006 hasta alcanzar unos €4,500. Sin embargo se debe señalar que la
tendencia es más hacia un estilo de vida orgánica que no solamente abarca la alimentación
sino que tiene que ver con otros aspectos de la vida cotidiana como la ropa, cosméticos,
fitofármacos, etc. Estos últimos grupos de productos se están desarrollando rápidamente y
brindan oportunidades interesantes para el desarrollo de una nueva agroindustria.
Otra de las tendencias del mercado alemán es a la salud y el bienestar, la cual se ha visto
beneficiada por los programas de promoción del consumo de frutas y verduras. Sin
embargo, no es únicamente este tipo de productos los que representan la tendencia también
incorporan productos de spa, para ejercicios.
El alto ritmo de vida que se lleva en Alemania, las familias cada vez más pequeñas o
viviendas habitadas por una sola persona han aumentado el consumo de productos
convenientes, como alimentos preparados o comidas listas para microondas.
La globalización ha permitido a los alemanes tener un mayor contacto con el resto del
mundo y la demanda de productos y restaurantes exóticos aumenta cada día, sin embargo,
los productos exóticos se pueden volver “normales” como es el caso de la piña.
Finalmente, otra de las tendencias que afecta a la sociedad alemana es la del placer, cada
día disfrutan más del tiempo libre, el comer fuera en lugares que resulten atractivos o
novedosos para el consumidor es una de las mayores atracciones, lo cual está creando
nuevas necesidades en el sector de alimentos.
A través del análisis numérico se determinó que una serie de productos costarricenses
disfrutan de un mercado potencial en Alemania, dentro de ellos las preparaciones de
chocolate, los extractos y esencias de café, preparaciones de atún, café tostado, y el ron.
Todos los productos deben pasar primeramente una fase de preparación para el ingreso a
este mercado ya que se debe cumplir una serie de regulaciones tanto europeas como
alemanas antes de poder ingresar al mercado.
5
Alimentos frescos y procesados – Alemania
6
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Introducción
Alemania es el motor económico de la Unión Europea, su producción representa la quinta
parte de la producción total del bloque, además es el país más poblado de los estados
miembros.
Dadas sus características este mercado puede ser catalogado como de alto potencial para los
exportadores costarricenses. Con este propósito PROCOMER desarrolló esfuerzos de
investigación con el objetivo de identificar las tendencias y oportunidades que ofrece
Alemania a los exportadores costarricenses.
Para poder cumplir con dicho objetivo se cumplieron con diferentes fases de preparación:
•
•
•
•
Investigación previa sobre características del mercado.
Identificación de estadísticas comerciales.
Revisión de estudios de otras instituciones o entidades comerciales.
Visita al mercado: se visitaron las ferias Biofach y FruitLogistica así como
diferentes puntos de venta y algunas instituciones relacionadas al comercio
internacional.
Luego del proceso de recopilación de información se procedió a la elaboración del presente
documento, el cual contempla diferentes secciones. La primera sección analiza la Unión
Europea en términos generales para luego profundizar en aspectos referentes a Alemania y
sus habitantes; en la segunda sección se detallan los canales de comercialización y se
profundiza en los tipos de supermercados, además de señalar las principales certificaciones
a las que se pueden ver expuestos los exportadores costarricenses; seguidamente se
presentan algunos datos del mercado, específicamente en frutas, vegetales y alimentos
procesados y en productos orgánicos (incluyendo productos no comestibles); en la cuarta
sección se muestran las principales tendencias que siguen los consumidores alemanes y
finalmente, se señalan cinco productos que podrían tener potencial en el mercado alemán.
7
Alimentos frescos y procesados – Alemania
I. Características Generales del Mercado
A. Unión Europea
La Unión Europea (UE) es un grupo de 27 países europeos1 democráticos que se han
comprometido a trabajar juntos en aras de la paz y la prosperidad. No se trata de un Estado
Federal destinado a sustituir a los actuales Estados, ni de una mera organización de
cooperación internacional. Los Estados miembros han creado instituciones comunes en las
que delegan parte de su soberanía, con el fin de que se puedan tomar, democráticamente y a
escala europea, decisiones sobre asuntos específicos de interés común.
El desarrollo que culminó con la Unión Europea como hoy se conoce, inició en el año 1957
con el tratado de Roma el cual creaba la Comunidad Económica Europea, de las formaban
parte Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Posteriormente se fueron
adhiriendo miembros y los tratados fueron cambiando con el tiempo hasta alcanzar la
estructura y número de miembros actuales.
La población de la Unión Europea en el año 2006 se estimó en 492.8 millones de personas
y cuenta con un área superior a cuatro millones de kilómetros cuadrados. Dentro de los
Estados miembros, el más extenso lo constituye Francia mientras que Alemania es el más
poblado. En cada kilómetro cuadrado de la Unión Europea habitan un promedio de 113
personas.
Una de las principales características de la población de la Unión Europea es que la
población es relativamente vieja relativamente en comparación con otras zonas del planeta.
En el año 2005, cerca del 19% de la población se encontraba pensionada. Debido al
envejecimiento de la población y el reducido número de hijos por pareja, la migración se ha
convertido en un factor clave para mantener el crecimiento de la población, sin embargo, la
tasa de crecimiento de la población se ubica alrededor del 0.2% anual. En términos
generales más de medio millón de personas llegan a vivir a la Unión Europea cada año
procedente de diversas partes del mundo.
Otra característica de la Unión Europea es que 13 de los estados miembros2 cuentan con la
misma moneda, el Euro, lo cual facilita las transacciones entre ellos al evitar tener que
cambiar monedas. En mayo del año 2007, el tipo de cambio entre el euro y el dólar se ubica
alrededor de US$1.34 por Euro.
1
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos
(Holanda), Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.
2
Los países que utilizan como moneda el Euro son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Eslovaquia,
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda y Portugal.
8
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Al igual que en extensión y población existen grandes diferencias entre los tamaños de las
economías en los estados miembros de UE, la de mayor tamaño es la de Alemania, seguido
por las de Reino Unido y Francia.
UE: PIB por estado de origen (2006*)
Polonia
2%
Suecia
3%
Austria
2%
Otros
12%
Alemania
21%
Bélgica
3%
Holanda
5%
* Pronóstico
Fuente: Eurostat
Reino Unido
16%
España
8%
Italia
13%
Francia
15%
Al compararse el PIB per cápita medidos según su poder de compra3 se tiene que
Luxemburgo e Irlanda son los países más ricos de la UE mientras que los países de Europa
del Este se encuentran por debajo del promedio de la UE; los dos nuevos miembros de la
UE (Rumania y Bulgaria) tienen un PIB per cápita de aproximadamente un tercio del
promedio de la Unión Europea.
3
Este método elimina las distorsiones causadas por la diferencia de precios entre los países
9
Alimentos frescos y procesados – Alemania
PIB per cápita medido en PPS (2006)
300
200
0
Fuente: Eurostat
Luxemburgo
Irlanda
Holanda
Austria
Dinamarca
Bélgica
Reino Unido
Suecia
Finlandia
Alemania
Francia
Italia
España
Chipre
Grecia
Eslovenia
Rep Checa
Malta
Portugal
Estonia
Hungría
Eslovaquia
Lituania
Letonia
Polonia
Rumania
Bulgaria
100
Otra característica de este indicador es que los países relativamente pequeños son los de
mayor ingreso, lo cual podría hacerlos atractivos para exportadores dedicados a nichos
específicos, sin embargo, si el exportador cuenta con grandes volúmenes de producción
deberá tratar de encontrar mercados con un mayor tamaño.
A.1 Exportaciones costarricenses a la UE
Las exportaciones costarricenses a la Unión Europea alcanzaron en el año 2006 un total de
US$1,279 millones, cifra que representa un incremento del 11.8% con respecto al año
2005. Dos sectores son los que dominan las exportaciones a este mercado, el de productos
eléctricos y electrónicos y el sector agrícola, en conjunto ambos representan un 82.2% y si
se toma únicamente el sector agrícola representa más de la mitad de las exportaciones
costarricenses a este mercado (sumado los sectores agrícola e industria alimentaria,
representan las dos terceras partes del total exportado).
10
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Costa Rica: Exportaciones a la UE por sector (2006)
Equipo de precisión
y médico
4%
Otros
5%
Alimentaria
9%
Eléctrica y
electrónica
25%
Agrícola
57%
Fuente: PROCOMER
Las exportaciones de frutas, especialmente de banano y piña son el principal componente
del sector agrícola, sin embargo, existe otra cantidad significativa de productos que tienen
en los países de la UE uno de sus destinos más importantes, dentro de los cuales tenemos:
café, melón, plantas y follajes, por mencionar algunos.
Dentro de los productos industriales destacan las partes para circuitos modulares, equipos
de amplificación del sonido, y en la agroindustria los jugos y concentrados de frutas, así
como las pastas de frutas.
A pesar de que la UE está constituida por 27 países4, un grupo reducido de países son los
que mayor importancia tienen en las exportaciones de Costa Rica, estos países se ubican en
Europa Occidental y además son de ingresos relativamente altos al compararse con aquellos
ubicados en Europa Oriental. Los principales socios de Costa Rica en el año 2006 en la
Unión Europea fueron: Holanda, Alemania, Reino Unido y Bélgica.
4
Las estadísticas del 2006 contemplan únicamente los países que eran miembros en ese año por lo que se
excluye a Rumania y Bulgaria, sin embargo, esto no afecta de manera significativa los resultados aquí
mostrados.
11
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Costa Rica: Exportaciones a la UE por destino (2006)
Irlanda
5%
Portugal
3%
España
Francia
3%
2%
Otros
1%
Suecia
6%
Holanda
39%
Italia
7%
Bélgica
9%
Fuente: PROCOMER
Reino Unido
11%
Alemania
14%
Debe tomarse en cuenta que tanto Holanda como Bélgica constituyen puntos de entrada
para los productos costarricenses, y no necesariamente el destino final de los mismos ya
que estos países se caracterizan por las facilidades de distribución de productos a toda
Europa.
B. Alemania
La República Federal de Alemania tiene una extensión de 356,840 kilómetros cuadrados, lo
que equivale aproximadamente a 7 veces la extensión de Costa Rica. Políticamente se
encuentra divido en 16 estados, 5 de los cuales se ubican en la antigua Alemania del Este.
El sistema político alemán es parlamentario, la actual Canciller (jefe del gobierno) es la Sra.
Angela Merkel electa en el año 2005.
12
Alimentos frescos y procesados – Alemania
El país contaba con una población de 82.34 millones de habitantes al finalizar el año 2006,
y las principales ciudades son Berlín (capital del país), Hamburgo, Munich y Colonia.
Alemania es el país más poblado de la Unión Europea, sin embargo se debe tomar en
cuenta que la población se encuentra decreciendo, entre el año 2001 y el 2006 la población
se redujo en aproximadamente 200 mil habitantes debido a las bajas tasas de natalidad que
predominan en el país. Además hay un envejecimiento cada vez mayor de la población, en
el año 2005 cerca del 19% de la población superaba los 65 años de edad mientras que la
población menor a 15 años representaba aproximadamente un 14% del total de habitantes.
Alemania: Evolución de Población Total (al final de cada año)
82,550
82,541
82,540
82,508
miles de habitantes
82,500
82,463
82,450
82,400
82,336
82,350
82,300
82,250
82,200
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland
13
Alimentos frescos y procesados – Alemania
B.1 Aspectos Macroeconómicos
La economía alemana es una economía madura con tasas de crecimiento relativamente
bajas, especialmente durante los últimos años.
Durante el año 2006 el PIB de Alemania creció un 2.6% en términos reales, cifra muy
superior al 0.9% registrado un año antes. El incremento registrado en el año 2006 fue
producto de la fortaleza del sector exportador y no de una reactivación de la demanda local,
sin embargo, para los años 2007 y 2008 se espera que el crecimiento sea liderado en mayor
medida por el incremento en la demanda local aunque el ritmo podría ser menor al
registrado en el año 2006. El PIB per cápita alemán se ubicó aproximadamente en €28,000
en el año 2006, lo cual equivale a aproximadamente US$36,400.
Alemania: Crecimiento del PIB real
2.7%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.2%
0.9%
1.0%
0.5%
0.0%
2004
2005
2006
Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland
El sector servicios es el principal componente de la producción en Alemania, especialmente
aquellos relacionados con las finanzas, seguros y bienes raíces. Otro sector preponderante
dentro de la economía alemana es la industria manufacturera, dentro de las que se destacan
los fabricantes de automóviles, ingeniería de precisión, cervecera, química, farmacéutica y
la industria metalmecánica pesada.
14
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Alemania: Valor Agregado Bruto por Industria (2006)
Agricultura,
pesca y forestal
1%
Otros servicios
22%
Industria
26%
Construcción
4%
Financiero
29%
Comercio y
transporte
18%
Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland
B.2 Ingreso y gastos familiares
En promedio en el año 2006 un alemán recibía un salario bruto de €2,582 al mes5
(aproximadamente ¢1,750,000), sin embargo, esta cifra varía de acuerdo a la región. Los
trabajadores de los territorios de la antigua Alemania Oriental ganan en promedio €1,994
mientras los empleados de Alemania Occidental reciben €2,699 al mes.
La mayor parte de los hogares alemanes cuenta con ingresos disponibles6 entre los
US$10,000 anuales y los US$35,000 y entre US$35,000 y US$75,000. Del ingreso
disponible (luego del pago de impuestos) de cada hogar, en el año 2003, el 75.5% se
disponía al consumo privado.
5
6
Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland
Ingreso disponible: ingreso bruto menos los impuestos y otras cargas sociales.
15
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Alemania: Ingreso disponible por hogar
(2005)
Rango de Ingreso
Hogares con ingresos anuales hasta US$1,000
Hogares con ingresos anuales desde US$1,000 hasta US$10,000
Hogares con ingresos anuales desde US$10,000 hasta US$35,000
Hogares con ingresos anuales desde US$35,000 hasta US$75,000
Hogares con ingresos anuales superiores US$75,000
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor
Miles de
Hogares
32.74
3,835.39
20,287.14
10,418.66
4,698.10
Los pagos relacionados con la casa (alquileres o hipotecas), mantenimiento de la misma y
energía representan el principal gasto de las familias alemanas, un 32% de su ingreso
disponible mensual7, seguido de los rubros de transporte y alimentos.
Los alemanes gastaban en promedio €272 al mes en alimentos, de los cuales las principales
categorías de alimentos que consumía eran carnes, panes y cereales y productos lácteos y
huevos. Estos elementos constituyen aproximadamente el 42% del total gastado, y
representan parte de la dieta básica alemana, adicionalmente un 21% se destina a la compra
de bebidas mientras que el 16% se destina a la compra de frutas y vegetales.
Alemania: Distribución del gasto promedio mensual por hogar (2003)
Restaurantes y
hoteles
5%
Educación
1%
Otros bienes y
servicios
5%
Recreación
12%
Alimentos,
bebidas y
tabaco
13%
Vestimenta y
calzado
5%
Comunicación
3%
Hogar y
energía
31%
Transporte
14%
Salud
4%
Muebles
7%
Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland
7
Datos de la encuesta de ingresos y gastos realizada por la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania. Los
datos corresponden al año 2003 y fueron publicados en el año 2006.
16
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Alemania: Distribución del gasto promedio mensual en alimentos por hogar (2003)
Bebidas
alcohólicas
10%
Tabaco
6%
Pan y cereales
14%
Bebidas no
alcohólicas
11%
Carne
18%
Pescado
2%
Otros
3%
Azúcar y
confites
6%
Vegetales
9%
Frutas
7%
Aceites y
grasas
2%
Lácteos y
huevo
12%
Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland
17
Alimentos frescos y procesados – Alemania
II. Logística de Exportación
A. Transporte
Alemania es un país que cuenta con amplias facilidades para el desarrollo del comercio
internacional ya sea por medio aéreo, marítimo o terrestre. El exportador costarricense
deberá tomar estas consideraciones cuando trate de exportar a este mercado debido a que
son múltiples las formas que tiene para acceder a él y los costos pueden variar
significativamente.
A.1 Marítimo
Existen diversas rutas para exportar hacia Alemania desde Costa Rica. Una de las
principales es la ruta entre Puerto Limón y Hamburgo que tarda aproximadamente dos
semanas en llegar.
Hamburgo es el principal puerto de importación de Alemania, y se encuentra ubicado al
norte del país, este puerto como todo el país está interconectado por vías férreas con las
principales ciudades alemanes, por lo que el producto puede ser distribuido hacia estas en
relativamente poco tiempo.
Adicionalmente se pueden utilizar rutas navieras a los puertos belgas y holandeses ya que
desde estos países se tarda alrededor 48 horas en llegar a cualquier ciudad alemana por
diversos medios de transporte como camiones y ferrocarriles.
A.2 Aéreo
En Alemania, específicamente en Frankfurt se encuentra el aeropuerto más grande de
Europa, al cual se puede llegar directamente desde Costa Rica a través de la aerolínea
Condor. Desde esta ciudad es posible realizar conexiones con el resto del país ya sea por
vía aérea o por medios terrestres como el ferrocarril o camión.
Además existe una amplía disponibilidad de líneas que por otros países intermedios (tales
como Estados Unidos, Holanda, España, entre otros) llegan a diferentes a la principales
ciudades alemanas.
18
Alimentos frescos y procesados – Alemania
B. Aranceles y barreras no arancelarias
Al formar parte de la Unión Europea, las regulaciones arancelarias de Alemania son las
mismas aplicadas por otros países pertenecientes a ellos. El impuesto a la importación varía
de acuerdo a cada producto, y en la actualidad Costa Rica no cuenta con un tratado de libre
comercio con este país o la Unión Europea.
Sin embargo, existen mecanismos de preferencias arancelarias que pueden utilizar los
exportadores costarricenses tales como el Sistema Generalizado de Preferencias, el cual
otorga una reducción en el pago del impuesto para ciertos productos provenientes de los
países en vías de desarrollo. Es importante señalar que este sistema no cubre la totalidad de
los productos, además de que el exportador debe presentar un certificado de origen para
poder disfrutar de estas preferencias8.
Dependiendo del producto se deben cumplir con una serie de requisitos y permisos
adicionales para poder ingresar al mercado alemán y europeo, estos permisos así como el
arancel que debe pagar el producto, pueden consultarse en la siguiente página web:
http://export-help.cec.eu.int/thdapp/index_es.htm
C. Cadena de Comercialización
Si bien no existe una única cadena de distribución de productos alimenticios, es posible
señalar la existencia de características comunes dentro de ella. Por lo general existe la
presencia de agentes o importadores que ayudan a colocar el producto ante mayoristas, o
realizan ventas a los diferentes detallistas. Los mayoristas pueden importar directamente o
mediante agentes, lo mismo que los detallistas múltiples (como supermercados), además de
la existencia de cadenas y tiendas especializadas en la venta de un producto, o el sector de
food service (que incluye restaurantes, catering services, etc.).
A continuación se presenta gráficamente una ilustración de la cadena de distribución de
productos frescos en la Unión Europea, sin embargo esta coincide en su mayoría con la
distribución de alimentos en términos generales.
8
Este certificado puede ser solicitado a la Ventanilla Única de Comercio Exterior de PROCOMER
19
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Canales de Distribución en la Unión Europea para Productos Frescos
Exportador
Mayorista
Agente /
Importador
Re-exportación
Industria
procesamiento
Detallistas
múltiples
Detallistas
especializados
Food service
Fuente: CBI
•
Mayorista: Este agente de la cadena de distribución por lo general maneja grandes
volúmenes de productos (especialmente productos frescos) y se encuentra ubicado
en los mercados mayoristas, los cuales existen en diferentes ciudades de Alemania.
Realizan sus importaciones en algunos casos de forma directa y en otros por medio
de importadores y agentes, en la actualidad los mayoristas han concentrado sus
esfuerzos en atender el sector de food service o tiendas especializadas en su
mayoría9. El principal mercado mayorista en Alemania se encuentra en la ciudad de
Hamburgo, con más de 472 empresas operando en él y negocios conexos que
superan los 2,000 millones de euros10.
•
Agentes / Importadores: los agentes constituyen empresas que trabajan bajo
comisión para colocar el producto en otras compañías mientras que los
importadores son empresas dedicadas a la compra de productos para su venta
posterior a diferentes tipos de detallistas (especialmente detallistas múltiples o
9
Para más información sobre los mercados mayoristas en Alemania se puede visitar la página
http://www.grossmaerkte.org/
10
Una lista de las empresas ubicadas en este mercado mayorista se puede encontrar en
http://www.grossmarkt-hamburg.de/
20
Alimentos frescos y procesados – Alemania
especializados), así como a empresas que fabrican otros productos con base en los
importados (industria procesadora).
•
Detallistas Múltiples: consisten en cadenas de detallistas que incluyen
supermercados, hipermercados, tiendas de descuento, entre otros, y tienen como
característica la venta de productos diversos y no solamente alimentos. Dentro de
las principales cadenas de detallistas múltiples se encuentran las siguientes: Edeka
Zentrale, Rewe Group, Metro Group, Lidl & Schwarz Gruppe.
•
Detallistas Especializados: consisten en cadenas o tiendas especializadas en la
venta de una línea de productos, estas tiendas se enfocan en diferentes nichos y
existen una amplía diversidad de estas. Se pueden encontrar supermercados que
venden productos orgánicos únicamente, otras dedicadas a productos gourmet, así
como tiendas más tradicionales especializadas en la venta de productos frescos.
•
Food Service: este segmento del mercado está compuesto por restaurantes, catering
service, instituciones tales como hospitales u hogares de ancianos que por lo general
compran grandes cantidades de productos debido a sus necesidades, realizan un
proceso de transformación (por lo general elaborar platillos) y lo entregan al
consumidor. Este segmento es de una importancia alta en Alemania debido a la
creciente tendencia de los alemanes a comer fuera del hogar y preparar cada vez
menos sus alimentos en casa.
•
Re-exportación / Industria Procesamiento: el segmento de re-exportación está
constituido por empresas que compran producto en Alemania y lo venden en otros
países vecinos tal es el caso de Austria o Dinamarca. La industria de procesamiento
es aquella que elabora productos con base en la compra de materias primas tales
como frutas para elaborar conservas o mermeladas.
Es importante señalar que cada producto tiene características peculiares de
comercialización, por lo que el esquema anterior puede ser aplicable en menor medida a
casos particulares.
C.1 Detallistas
Como se mencionó anteriormente existen diferentes tipos de detallistas en Alemania, lo
cual hace de este un mercado complejo y particular. Un primer punto que se debe
considerar a la hora de analizar este sector es la diferencia entre las tiendas de cadenas y las
tiendas independientes o especializadas.
21
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Tiendas independientes o especializadas
Las
tiendas
independientes
o
especializadas son por lo general puntos
de venta pequeños que se enfocan a
nichos específicos de mercado (orgánicos,
gourmet, productos regionales por
ejemplo italianos, turcos, orientales) y
pueden pertenecer a una franquicia o una
asociación de compra.
Por lo general este tipo de tiendas poseen
un valor agregado a sus clientes como
pueden ser entregas a domicilio u ofertas
en productos seleccionados cada semana.
Este enfoque está particularmente dirigido
a segmentos altos por lo que los precios
tienden a ser considerablemente mayores.
Tienda orgánica en Berlín
Es importante señalar que las tiendas independientes, como las orgánicas, tratan de
satisfacer al clientes en todas sus necesidades y no únicamente en aspectos pequeños de la
misma por lo que se pueden encontrar una amplia gama de productos. En el caso de las
tiendas gourmet el objetivo es diferente y más bien tratan de contar con productos
específicos para su nicho de mercado.
Interior de una tienda orgánica en Alemania11
11
Tomado de http://www.erdkorn.de
22
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Adicionalmente existen las “tiendas independientes tradicionales”, así como pequeños
puestos de ventas de frutas y vegetales en las ciudades. Estos tienen como objetivo por lo
general alcanzar clientes que transitan por la zona o residentes cercanos con productos
frescos.
Cadenas
Existen tres tipos de tiendas pertenecientes a cadenas en Alemania: discounters,
hipermercados y supermercados. Cada una de estos tipos de tiendas tiene características
diferentes y atraen diferentes tipos de consumidores.
•
Discounters: estas cadenas tienen como principal características los precios bajos,
ya que este es su enfoque. Por lo general son tiendas con un limitado número de
productos (en comparación con el supermercado) y con una alta presencia de marca
privada con productos de alta calidad. Los discounters son el segmento de mayor
crecimiento dentro de los detallistas de Alemania y existen dos tipos: los hard
discounters y los soft discounters, los primeros son los más agresivos en sus
estrategias de bajos precios. Otra característica adicional de los discounters es la
poca disponibilidad de productos frescos, generalmente se limitan a productos de
amplio consumo en la población tales como manzanas o bananos aunque en los
últimos años se han introducido otros productos como piñas. Los líderes de este
segmento son las cadenas Aldi y Lidl, los cuales además tienen presencia en el resto
de Europa.
•
Supermercados: es el concepto tradicional de supermercados con un alto número de
productos y disponibilidad de productos frescos. Los supermercados se encuentran
en un punto medio entre los discounters y los hipermercados. Sin embargo, este
segmento se encuentra perdiendo participación de mercado ya que cada vez más los
consumidores tienden a comprar en discounters o hipermercados. Una de las
cadenas líderes en este segmento es Edeka.
•
Hipermercados: estos constituyen grandes puntos de venta de productos tanto
alimenticios como en otras categorías tales como vestimenta, ferretería, hogar, entre
otros. Estas cadenas además ofrecen bajos precios a sus clientes por lo que se espera
que continúen creciendo durante los próximos años.
También existen las cadenas que funcionan bajo membresía y que para poder comprar en
ellas se debe ser miembro, algunas de estas cadenas forman grupos exclusivos dedicadas a
atender únicamente a trabajadores de una compañía o trabajadores de cierta profesión.
23
Alimentos frescos y procesados – Alemania
D. Certificaciones
Actualmente existen un gran número de certificaciones en el mercado alemán tendientes a
resaltar diversas características de los productos, o a certificar procesos de producción. No
existe sin embargo una certificación que regule todos los aspectos sociales, ambientales, de
trazabilidad que muchas veces son exigidos por el cliente.
A continuación se presentan algunas de las certificaciones más comunes del mercado o
requeridas por los compradores.
D.1 EurepGap12
Esta certificación fue desarrollada por un grupo de minoristas europeos, y es exigida por
estos para la venta de productos dentro de ellos, sin embargo, no consiste en un sello que el
consumidor final pueda distinguir. Se debe tener en cuenta que EurepGap no tiene un
carácter oficial, es decir, no es un requisito de importación gubernamental, aunque si
cumple con los estándares exigidos de trazabilidad y buenas prácticas agrícolas.
La certificación Eurepgap tiene diferentes ámbitos de aplicación, sin embargo, los
principales se encuentran relacionados a la venta de productos de origen vegetal que son
producidos para consumo humano.
Eurepgap es una certificación desarrollada con el propósito de atender las preocupaciones
de los consumidores acerca de la seguridad alimentaria, el bienestar de los animales y la
salud, seguridad y bienestar de los trabajadores:
12
•
Promoviendo Programas de Aseguramiento de Fincas viables desde el punto de
vista comercial, que a su vez promueven la reducción del uso de agroquímicos
dentro de Europa y a nivel mundial.
•
Desarrollando una Guía de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para realizar análisis
comparativos de homologación (Benchmarking) de los Programas de
Aseguramiento y de las Normativas existentes, incluyendo la trazabilidad.
•
Brindando una guía para la mejora continua, desarrollo y comprensión de las buenas
prácticas agrícola.
•
Estableciendo una guía única y reconocida para la verificación independiente.
•
Consultando y manteniendo una comunicación abierta con los consumidores y los
socios claves, incluyendo a productores, exportadores e importadores.
Para más información se puede consultar la página www.eurepgap.org
24
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Esta certificación es utilizada por detallistas de toda Europa y a ella también se están
uniendo empresas de países fuera de Europa. Dentro de los minoristas que exigen esta
certificación en Alemania se encuentran las principales cadenas de ese país:
ALDI
McDonald´s
Edeka
Metro Group
Globus Warenhaus
Plus
Lidl
Tegut
En Costa Rica existen seis empresas que realizan auditorias y certifican a empresas bajo los
requerimientos de la certificación EurepGap
Eco-Lógica
Tel. 280-6592
INCOTEC Costa Rica
Tel. 296-9921
BCS Costa Rica
Tel. 261-2131
INTECO
Tel. 283-4522
Control Union Costa Rica
Tel. 232-2402
Latu Sistemas
234-9008
D.2 International Food Standard (IFS)13
Esta certificación fue desarrollada por la Federación de Detallistas Alemanes (HDE) y
posteriormente se unieron a ellos la Federación Francesa (FCD) y tiene como objetivo
garantizar la seguridad alimentaria y monitorear los niveles de calidad especialmente de los
productos elaborados para las marcas de supermercados.
Esta certificación aplica para todas las etapas de la elaboración de alimentos, incluyendo la
producción agrícola. Son cinco las principales áreas en las que se enfoca esta certificación:
13
•
Administración del Sistema de Calidad
•
Administración Responsable
•
Administración de Recursos
•
Elaboración del Producto
www.food-care.info
25
Alimentos frescos y procesados – Alemania
•
Metrología, análisis y mejoras.
Dentro de las cadenas alemanas que requieren de este certificado se encuentran las
siguientes: Metro AG, REWE, EDEKA, Aldi, Tengelmann, AVA, tegut…, Globus,
Markant, Lidl, Spar, COOP (Schweiz) and Migros (Schweiz).
D.3 Certificación Orgánica
En la actualidad no existe una única certificación orgánica, ya que diferentes entidades
certificadoras otorgan diferentes sellos orgánicos, sin embargo, todos estos sellos deben
cumplir la normativa comunitaria vigente 2092/91/EEC del 24 de junio de 1991 la cual
establece los parámetros para la agricultura orgánica y los productos alimenticios14. Sin el
cumplimiento de dicha normativa el producto no puede ser vendido dentro de la Unión
Europea como producto orgánico.
La regulación de la Unión Europea en agricultura orgánica describe exactamente cómo los
productores y procesadores tienen que producir sus productos y cuáles sustancias pueden
usar en el proceso. Si una sustancia no se encuentra plenamente autorizada (lista positiva)
no puede ser utilizada.
En Alemania a partir del año 2001 se estableció el sello “BIO”
para productos orgánicos, el cual para poder ser usado debe
cumplirse con la normativa comunitaria y las inspecciones
necesarias para poder inscribirse ante el Ministerio de
Agricultura de este país. La utilización de este sello es
voluntaria y gratuita
El objetivo de este sello no es el convertirse en una marca, sino
más bien facilitar a los consumidores la distinción entre productos convencionales y
productos orgánicos
14
Costa Rica cuenta con el status de tercer país, lo cual quiere decir que existe una homologación entre la
normativa orgánica europea y la normativa costarricense.
26
Alimentos frescos y procesados – Alemania
III. El mercado de alimentos frescos y empacados
A. Alimentos frescos
El mercado de alimentos frescos en Alemania se ha visto beneficiado durante los últimos
años de la tendencia a comer saludablemente. Según datos de GfK, en el año 2005 el 68%
de la población comía productos frescos en comparación con el 63% que se registraba en el
2003.
Según datos del Ministerio de Alimentos, Agricultura y Protección al Consumidor en el año
2003, en promedio cada alemán consumía 124 kilogramos de frutas al año15, lo que
equivale a 337 gramos por día. En el caso de las hortalizas el consumo promedio alcanzó
los 94 kilogramos al año por persona, lo que equivale a que cada habitante consumía 255
gramos por día.
Sin embargo, debido a los aspectos climáticos propios del país, el grado de autosuficiencia
se puede considerar relativamente bajo, el 18% del consumo de frutas (sin incluir cítricos)
era cubierto por la producción local, y en el caso de las hortalizas este porcentaje aumenta
hasta el 40%. Los porcentajes restantes deben de ser cubiertos por las importaciones.
Dentro de los principales cultivos de hortalizas producidas a campo abierto en Alemania se
encuentran: espárragos, zanahoria, repollo blanco y coliflor. Si la modalidad de producción
es en invernaderos los principales productos son: el tomate, pepino y la lechuga. Dentro de
la producción de frutas las mayores áreas se destinan al cultivo de: manzanas, fresas,
cerezas, ciruelas y peras.
Dentro de las principales hortalizas y verduras consumidas en Alemania en forma fresca se
encuentran la papa y el tomate, mientras que dentro de las frutas el mayor consumo se da en
manzanas, naranjas y mandarinas y banano.
15
Incluyendo frutas secas
27
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Alemania: Consumo de alimentos frescos (2005)
Producto
Kg per cápita
Tomate
11.4
Cebolla
4.8
Otros vegetales
63.4
Papa
63.3
Naranjas y mandarinas
7.0
Limones
0.8
Banano
6.4
Manzana
32.1
Piña
1.6
Uvas
5.2
Otras frutas
25.1
Fuente: Euromonitor International
A.1 Vegetales
Las importaciones de hortalizas y vegetales en Alemania crecieron en promedio 2% entre el
año 2002 y el 2006, hasta alcanzar una cifra cercana a los €3,880 millones, sin embargo, el
crecimiento más alto se produjo en el año 2006, ya que en este año las importaciones se
incrementaron en cerca de €243 millones.
Alemania: Importaciones de Verduras y Hortalizas (HS-07)
3,880
3,900
3,800
millones de euros
3,700
3,600
3,637
3,563
3,596
3,500
3,384
3,400
3,300
3,200
3,100
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: Eurostat
Dentro de las principales verduras y hortalizas importados por Alemania se encuentran: el
tomate con 20.1% de las importaciones totales, chiles representó 11.4% y pepinos el 8.8%.
Vale la pena destacar que el tomate y pepinos a pesar de ser cultivos producidos en
28
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Alemania de manera significativa se encuentran también dentro de los principales
productos importados.
Alemania: Principales Vegetales y Hortalizas Importadas (2006)
Tomate
20%
Otros
42%
Chiles
11%
Pepino
9%
Lechuga
4%
Otras
hortalizas
frescas
Papas
4%
frescas
4%
Hortalizas
congeladas o
cocidas en
agua o vapor
6%
Fuente: Eurostat
Estos productos tienen su origen principalmente en los países vecinos como Holanda,
España, Italia y Bélgica. En términos generales, Alemania compra un 93% de las verduras
y hortalizas a otros países miembros de la Unión Europea, esto se explica por la cercanía
entre ellos que permite la frescura de los productos.
Alemania: Origen de las Importaciones de Vegetales y Hortalizas (2006)
Grecia
2%
China
2%
Otros
8%
Polonia
3%
Holanda
39%
Francia
7%
Bélgica
8%
Italia
10%
España
21%
Fuente: Eurostat
29
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Entre los productos que más dinámicos en el período comprendido entre el 2002 y 2006 se
encuentran principalmente hongos, así como preparaciones mínimas de hortalizas y
verduras. El hongo conocido como orejas de judas fue el de mayor crecimiento en el
período con 14% anual en promedio, seguido de las papas cocidas o congeladas. De los
productos más dinámicos el de mayor importancia en término de valor son los hongos
secos, seguido de las papas cocidas o congeladas.
Alemania: Hortalizas y Verduras Importadas con Mayor Dinamismo
(Euros y Porcentajes)
Producto
2002
Orejas de Judas (Auricularia spp.) secos
Papas congeladas o cocidas en agua o vapor
Otras hortalizas conservadas impropias para el
consumo
Otros hongos secos
Guisantes
Fuente: Eurostat
846,897
5,325,238
4,110,849
10,166,181
948,784
2006
Crecimiento
promedio
anual
1,422,377
14%
8,827,813
13%
6,569,273
12%
15,228,589
1,375,106
11%
10%
Los vegetales que provienen de países fuera de la Unión Europea representan el 7% del
total importado por la Alemania, lo que significaron aproximadamente €260 millones en el
año 2006. Dentro de los principales productos se encuentran las hortalizas cocidas en agua
o vapor o congeladas, hortalizas secas, hongos frescos, entre otros productos.
China es el principal proveedor extra comunitario de hortalizas y vegetales a Alemania,
seguido de países europeos o cercanos a este continente como Turquía, Egipto, Bielorrusia
y Rusia. Ecuador es único país del hemisferio occidental que se encuentra dentro de los
principales exportadores de este tipo de productos a Alemania.
30
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Alemania: Origen de las importaciones de hortalizas y vegetales fuera de la UE*
(2006)
Otros
33%
China
31%
Ecuador
4%
Turquía
13%
Rusia
4%
Bielarrusia
5%
Egipto
10%
* Incluye únicamente importaciones directas y no a través de otros mercados como Holanda o Bélgica.
Fuente: Eurostat
A.2 Frutas
Entre los años 2002 y el 2006 las importaciones de frutas en Alemania crecieron en
promedio 4% anual, hasta alcanzar una cifra cercana a los €5,600 millones, esta cifra
representó un incremento de €816 millones en el período de cinco años.
Alemania: Importaciones de Frutas (SA-08)
5,594
5,600
5,317
millones de euros
5,400
5,200
5,033
4,888
5,000
4,800
4,778
4,600
4,400
4,200
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: Eurostat
31
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Dentro de las principales frutas importadas por Alemania se destacan las producidas en
climas templados como las manzanas, uvas, etc. mientras que las frutas tropicales son
principalmente el banano y la piña (12% y 2% respectivamente). Otro producto importante
son las semillas como las almendras y avellanas.
Alemania: Principales Frutas Importadas (2006)
Banano
12%
Otros
38%
Manzanas
8%
Uvas
7%
Almendras
6%
Piñas
2%
Fresas
3%
Naranjas
4%
Kiwi
3%
Pistachos
3%
Peras
3%
Avellanas
4%
Nectarinas Clementinas
4%
3%
Fuente: Eurostat
España, Italia, Holanda y Bélgica en conjunto representan cerca del 60% de las
importaciones alemanas de frutas, sin embargo, Holanda y Bélgica representan zonas de
paso para los productos provenientes de otros países, especialmente países en vías de
desarrollo.
32
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Alemania: Origen de las Importaciones de Frutas (2006)
Ecuador
2%
Austria
Polonia 2%
2%
Otros
16%
España
19%
Grecia
3%
Holanda
16%
Turquía
5%
Estados Unidos
5%
Francia
5%
Bélgica
10%
Italia
15%
Fuente: Eurostat
Los productos más dinámicos en el período comprendido entre el 2002 y 2006 son
principalmente semillas y frutas secas, así como también mezclas de estos productos,
nueces de macadamia, mezclas de coco, o nueces de areca16, están dentro de los productos
con mayor crecimiento dentro de las importaciones de frutas de Alemania.
Alemania: Algunas frutas con alto dinamismo
(Euros y Porcentajes)
Producto
2002
Mezclas de semillas secas
Macadamia
Nueces de areca
Uvas secas
Mezclas de cocos secos
Fuente: Eurostat
2,485,202
4,213,207
559,869
2,171,096
95,833
2006
22,792,595
15,582,535
2,053,812
6,060,607
255,829
Crecimiento
promedio
anual 2002 –
2006
74.0%
38.7%
38.4%
29.3%
27.8%
El 25% de las frutas importadas por Alemania proviene de países fuera de la Unión
Europea, este 25% representaron cerca de €1,300 millones en el año 2006. El banano
constituye el principal producto de importación de Alemania de fuera de la Unión Europea,
con 26% del valor total de las frutas importadas, seguido de las semillas como almendras,
16
Semillas de la palmera Acacia catechu las cuales son utilizadas principalmente por sus propiedades
digestivas, estimulantes y cardiotónicas. Fuente: http://www.dipbot.unict.it/palme_es/Descr10.html
33
Alimentos frescos y procesados – Alemania
avellanas, nueces, pistachos; siendo la piña la otra fruta tropical que está dentro de los
principales productos de importación.
Alemania: Importaciones de frutas fuera de la UE*
(2006)
Banano
27%
Otros
26%
Frambuesas
2%
Piña
2%
Almendras
15%
Nueces
3%
Sultanas
5%
Pistachos
7%
Avellanas
13%
* Incluye únicamente importaciones directas y no a través de otros mercados como Holanda o Bélgica.
Fuente: Eurostat
Los productos tropicales cada vez más son importados directamente desde Alemania,
ejemplo de ello es el crecimiento superior al 60% anual en promedio que registran las
importaciones de piña o los aumentos de más de 40% por año que se registran en limones y
en tamarindo.
Alemania: Algunas frutas con alto dinamismo provenientes de fuera de la UE*
(Euros y Porcentajes)
Producto
Fresas
Piña
Limones
Tamarindo
Pasas
2002
606,457
5,151,933
619,856
237,368
599,719
2006
Crecimiento
promedio
anual 2002 –
2006
4,072,800
33,959,082
2,831,870
1,011,304
2,285,521
61.0%
60.2%
46.2%
43.7%
39.7%
* Incluye únicamente importaciones directas y no a través de otros mercados como Holanda o Bélgica.
Fuente: Eurostat
Estados Unidos es el principal proveedor de frutas de Alemania de los países no miembros
de la Unión Europea con el 21% del mercado, seguido de Turquía con 19%. Dentro de los
34
Alimentos frescos y procesados – Alemania
10 primeros orígenes se encuentran 5 países latinoamericanos encabezados por Ecuador
(10%) y seguidos por Costa Rica y Panamá (6% cada país).
Alemania: Origen de las importaciones de frutas fuera de la UE*
(2006)
Chile
3%
Otros
16%
Estados Unidos
21%
China
3%
Serbia
3%
Colombia
6%
Turquía
19%
Panamá
6%
Costa Rica
6%
Irán
7%
Ecuador
10%
* Incluye únicamente importaciones directas y no a través de otros mercados como Holanda o Bélgica.
Fuente: Eurostat
B. Alimentos empacados
Una de las principales características del consumidor alemán es la búsqueda de precios
bajos, se estima que los precios de los alimentos empacados eran 16% más bajos en
Alemania que el promedio de la Unión Europea en el 2005. Adicionalmente, los alemanes
son conservadores en sus hábitos alimenticios y gustan poco de probar nuevas recetas, sin
embargo, esto está cambiando especialmente entre las personas más jóvenes.
Los productos exóticos se han visto beneficiados de este cambio de hábitos entre las
personas más jóvenes y ahora se venden en las diferentes cadenas de supermercados
incluyendo las cadenas de descuento17 lo que garantiza llegar a la mayor parte de los
consumidores.
Otro factor que ha modificado el patrón de compra de los alemanes es que cada vez la
mujer está más ocupada para cocinar entre semana, esta situación provocó un incremento
en las ventas de comidas preparadas del 24% entre el 2000 y el 2005, mientras que las
comidas procesadas y congeladas crecieron un 30%.
17
Cadenas de supermercados con ventas a bajo precio en comparación a los supermercados tradicionales.
Dentro de los líderes de este sector se encuentran Aldi Süd y Lidl
35
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Los principales alimentos consumidos por los alemanes son: productos lácteos con 104.4
kg. per cápita, productos de panadería con75.4 kg per cápita al año. Otros productos como
alimentos preparados (congelados o procesados) se encuentran en posiciones intermedias.
Alemania: Consumo de Alimentos Empacados y Procesados por Categoría
(kg. per cápita)
Categoría
Confitería
Productos de panadería
Helados (ml. per cápita)
Snacks azucarados
Comidas preparadas
Sopa
Pasta
Alimentos enlatados
Alimentos procesados congelados
Alimentos procesados secos
Alimentos procesados refrigerados
Aceites y grasas
Salsas, aderezos y condimentos
Alimentos para bebés
2000
2005
12.5
74.8
6,457.5
2.8
5.4
1.1
5.1
14.4
11.4
7.4
8.1
11.2
6.4
1.1
13.1
75.4
6,405,7
3.1
6.7
1.2
6.2
14.3
14.9
8.3
9.1
11.5
7.2
1.1
Variación
2000-2005
4.6%
0.8%
-0.8%
10.3%
24.1%
11.2%
21.0%
-0.2%
30.7%
12.0%
12.4%
2.9%
11.9%
5.6%
Fuente: Euromonitor
Las importaciones de alimentos procesados, bebidas y tabaco18 de Alemania crecieron en
promedio 5.5% por año entre el año 2002 y 2006. En este último año se alcanzó un total de
€23,108 millones.
El subsector con mayor dinamismo en las importaciones alemanas fue el de grasas, estas
más que se duplicaron en el período de 5 años, otros sectores con crecimiento elevados
fueron el de preparaciones de carne, azúcar y confitería, y el de preparaciones alimenticias
diversas. El único subsector que presentó un retroceso durante este período fue el de tabaco.
18
Clasificación del capítulo 15 al 24 del sistema armonizado
36
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Alemania: Importaciones del Sector Alimentario (millones de Euros)
Subsector
Aceites y grasas
Preparaciones de carnes
Azúcar y artículos de confitería
Cacao y sus preparaciones
Preparaciones de harina
Preparaciones de frutas u hortalizas
Preparaciones alimenticias diversas
Bebidas
Residuos de industria alimentaria
Tabaco
Total
Fuente: Eurostat
2002
1,254.03
1,243.29
859.11
1,603.34
1,709.32
2,896.53
1,571.54
4,046.86
1,857.32
1,583.14
18,624.47
Variación
promedio
anual 20022006
2006
2,769.32
21.9%
1,600.53
6.5%
1,217.51
9.1%
1,821.00
3.2%
2,100.95
5.3%
3,531.08
5.1%
2,145.65
8.1%
4,480.99
2.6%
2,077.11
2.8%
1,364.39
-3.6%
23,108.54
5.5%
La categoría más importante dentro de las importaciones que realizó Alemania en el año
2006 corresponde a la de bebidas (tanto alcohólicas como no alcohólicas) con 19.4% del
total seguido de las preparaciones de frutas u hortalizas con 15.3% y en tercer lugar las
importaciones de grasas y aceites con 12%.
Alemania: Composición de las importaciones de alimentos procesados
(2006)
Residuos de
industria
alimentaria
9%
Tabaco
6%
Aceites y
grasas
12%
Azúcar y
artículos de
confitería
5%
Bebidas
20%
Preparaciones
alimenticias
diversas
9%
Preparaciones
de carnes
7%
Cacao y sus
preparaciones
8%
Preparaciones
de frutas u
hortalizas
15%
Preparaciones
de harina
9%
Fuente: Eurostat
Como es de esperarse, los productos más dinámicos pertenecen a los subsectores de mayor
crecimiento, es por esto que dentro de los 15 productos de mayor crecimiento en las
importaciones alemanas se desatacan las grasas y los aceites, dentro de estos se encuentra el
aceite de palma; otro producto de interés para Costa Rica es el azúcar de caña que registró
37
Alimentos frescos y procesados – Alemania
un incremento en las importaciones superior al 60% en cinco años, el alcohol etílico creció
90% entre el año 2002 y 2006. A continuación se presentan los 15 productos con mayor
crecimiento en el período comprendido entre los años 2002 y 2006.
Alemania: Productos importados más dinámicos según valor
(millones de euros)
Partida
1514
1507
1517
1518
Descripción
Aceite de nabo, colza o mostaza
Aceite de soya
Margarina
Otros aceites y grasas vegetales o animales
químicamente modificados
2207
Alcohol etílico
1509
Aceite de oliva
1506
Otros aceites animales
1503
Manteca de cerdo
1701
Azúcar de caña
2008
Conservas de frutas
2101
Extractos, esencias o concentrados de café, té
o yerba mate
1601
Salchichas y productos similares
2203
Cerveza
1521
Ceras vegetales
1511
Aceite de palma
Fuente: Eurostat
2002
63.86
41.98
55.97
2006 Crecimiento
794.04
87.8%
151.69
37.9%
168.45
31.7%
26.95
116.61
120.17
3.24
1.79
217.86
655.39
53.44
221.64
210.63
5.53
2.98
349.81
945.66
18.7%
17.4%
15.1%
14.3%
13.6%
12.6%
9.6%
178.85
153.21
190.36
11.07
277.45
256.85
215.49
266.57
15.16
375.54
9.5%
8.9%
8.8%
8.2%
7.9%
Los productos alimenticios importados por Alemania provienen principalmente de países
socios de la Unión Europea, los diez primeros orígenes de estos productos son miembros y
representan el 75%. Dentro de los países no miembros de la Unión Europea se destaca la
participación de Brasil, Suiza, Turquía, Estados Unidos e Indonesia, que se ubican del
puesto 11 a 15 dentro de los socios comerciales.
Alemania: Origen de las importaciones de alimentos procesados
(2006)
38
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Otros
26%
Holanda
20%
Irlanda
3%
Francia
14%
Dinamarca
3%
España
3%
Polonia
4%
Reino Unido
4%
Italia
11%
Austria
5%
Bélgica
7%
Fuente: Eurostat
C. Productos orgánicos19
En la Unión Europea se consumieron en 2005 alimentos ecológicos por un importe total de
14,500 millones de euros, el 27% en Alemania, el mercado europeo de consumo más
importante delante de Gran Bretaña (17%), Francia (14%) e Italia (12%). “La cifra de
ventas mundial de productos ecológicos incrementa cada año en más de US$5.000 millones
de dólares, y superará en 2007 la barrera de los US$40,000 millones”, pronostica Amarjit
Sahota de la consultora británica Organic Monitor. “En la actualidad, la demanda crece más
rápidamente que la oferta, lo que conduce a cuellos de botella en la cadena de suministro en
diferentes países.”
El año 2006 volvió a ser un año exitoso para todo el sector orgánico en Alemania. Las
ventas de alimentos incrementaron un 16% alcanzando más de 4.500 millones de euros
(estimación: Prof. Ulrich Hamm, Universidad de Kassel; Oficina Central de Informes de
Mercado y Precios (ZMP)).
La cuota de los alimentos orgánicos en la cifra de negocios de todo el comercio minorista
de alimentación se duplicará hasta 2010 a un 6 %, según se desprende de un estudio
elaborado por la sociedad de Auditoria y Asesoramiento KPMG y del EHI Retail Institute,
de Colonia.
Actualmente la oferta de alimentos orgánicos cubre una amplia variedad de productos,
incluyendo productos tales como frutas y verduras frescas, lácteos, carnes, pastas,
productos de confitería, licores, entre otros productos. Además existen productos
preparados y listos para comer tales como pizzas, o comidas congeladas.
19
Tomado de www.biofach.de
39
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Productos alimenticios orgánicos
El mercado orgánico no es únicamente un mercado de alimentos, en la actualidad una de las
áreas de mayor crecimiento es la elaboración de productos de belleza y cosméticos
orgánicos, en la feria Biofach 2007 (la principal feria del sector a nivel mundial), más de
150 empresas ocuparon el pabellón de Vivaness especializado con este tipo de productos,
así como fitofármacos.
Productos cosméticos orgánicos (shampoo a la izquierda, tientes para cabello a la derecha)
Según la empresa de investigación de mercados Organic Monitor, los cosméticos naturales
comprenderán aproximadamente el 10% del total del mercado en los próximos años en
Alemania. La importancia que han adquirido este tipo de productos es tal, que las grandes
cadenas de supermercados han lanzado sus propias marcas en cosméticos naturales, tal es el
caso de la empresa Aldi (detallista de descuento).
40
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Adicionalmente otras líneas de productos orgánicos se abren espacio dentro de este
segmento, en la actualidad se están desarrollando productos de diversa índole, tales como
camisas, abrigos y general vestimenta, muebles, temperas, “crayolas”, limpiadores, por
citar algunos.
La presencia de tiendas especializadas así como la cada vez mayor penetración de los
productos orgánicos en los supermercados y tiendas convencionales ha sido uno de los
mayores impulsores del crecimiento de estos productos.
41
Alimentos frescos y procesados – Alemania
IV. Tendencias de Mercado
A través de las visitas a ferias de Biofach20 y FruitLogistica21 ambas realizadas en el mes de
febrero del 2007, así como la revisión de documentos relacionados se pueden identificar
ciertas tendencias en el patrón de consumo de los alemanes.
Estas tendencias ayudan a identificar cuales son los productos y las características que estos
deben tener para ser más atractivos para los consumidores.
A. Productos orgánicos
Cómo se mencionó anteriormente, el mercado de productos orgánicos ha mostrado un
crecimiento importante durante los últimos años en Alemania, siendo este país es el
principal consumidor de productos orgánicos en la Unión Europea.
La tendencia existente es cada vez más al desarrollo de un estilo de vida orgánico, donde un
consumidor pueda ir al supermercado orgánico y comprar los diferentes productos para su
hogar desde alimentos hasta productos de higiene como limpiadores, tomando en cuenta los
productos de cuidado personal también orgánicos.
Conservas de frutas orgánicas enlatadas
Limpiador orgánico
Maquillaje orgánico
Otro producto orgánico que puede encontrar un consumidor que siga la tendencia orgánica
en Alemania son los bioplásticos que tienen diversas aplicaciones como bolsas para basura
o vajillas desechables o los alimentos frescos empacados en este tipo de producto. Estos
productos son elaborados a partir de productos naturales tales como la yuca, la caña de
azúcar o el maíz.22
20
www.biofach.de
www.fruitlogistica.de
22
Para más información sobre estos productos se pueden visitar las siguientes páginas en Internet:
www.ecoefficiency.info, www.nia.or.th, www.thaibpe.com
21
42
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Productos elaborados con bioplásticos
Adicionalmente el consumidor puede optar por utilizar textiles producidos con tintas y
fibras cultivadas de forma orgánica, o recurrir a los fitofármacos como método alternativo
para tratar sus enfermedades.
Dadas la evolución de la industria orgánica, existe un alto potencial para la venta de
productos relacionados con los cosméticos que incluyen las materias primas necesarias para
su elaboración como bases, esencias entre otros productos, adicional a los productos
terminados que tienen como principal atractivo los productos tropicales.
B. Salud y bienestar
La tendencia de salud y bienestar ha tenido un alto impacto en la población alemana.
Existen campañas impulsadas por el gobierno para aumentar el consumo de frutas y
vegetales, por ejemplo la campaña “5 al día” que estimula a consumir cinco frutas o
vegetales diariamente.
El bienestar no se debe considerar únicamente como comida saludable, el surgimiento de
spa, centros de terapia, gimnasios, entre otros contribuye a crear nuevas demandas.
Esta tendencia está creando una mayor demanda por productos saludables, ingredientes
frescos y productos de alta calidad y está obligando a modificar presentaciones en
43
Alimentos frescos y procesados – Alemania
supermercados o menús de restaurantes para adecuarse a los nuevos requerimientos del
consumidor.
Un ejemplo de una empresa que se adecua a las nuevas tendencias se
encuentra en la holandesa Vitaminis (www.vitaminis.nl) la cual empaca
minivegetales (tomates, pepinos, y chiles dulces) en porciones
individuales para ser vendido como snacks, promocionando su consumo
en lugares como la oficina, el automóvil, la merienda de los niños.
En el caso de productos para el bienestar del consumidor, las empresas
están aprovechando el potencial que tienen los productos agrícolas y el
desarrollo de la agroindustria para obtener aceites y esencias u otro tipo de
productos que promueva el bienestar. Este es el caso de la empresa
búlgara Ecomaat (www.ecomaat.com) y sus aceites esenciales los cuales
se comercializan a nivel de detallistas o en barriles para sus clientes
industriales
C. Alto ritmo de vida
El crecimiento de las ciudades, y el aumento en la velocidad del ritmo de vida ha
desarrollado nuevos patrones de consumo.
Los llamados productos convenientes se han visto beneficiados de esta tendencia, cada vez
más los productos están listos para consumirse o cocerse en el microondas. Esta tendencia a
la vez ha sido reforzada porque las familias alemanas son cada vez más pequeñas, o las
personas viven solas por lo que la necesidad de conveniencia aumenta. A continuación se
presentan algunos ejemplos de productos convenientes:
44
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Estas papas listar para ser cocinadas en
microondas, incluyen los aderezos, además
pueden ser cocinadas en la misma bandeja
Estos platos de ensalada están
elaborados en porciones individuales,
además de incorporar el aderezo y el
tenedor.
Estas
ensaladas
son
elaboradas con productos orgánicos.
Debido a esta tendencia a la conveniencia existe todo el desarrollo de una industria paralela
de empaques especializados en mantener la frescura y a la vez ofrecer nuevas alternativas
para el consumidor.
D. Globalización
La globalización y el aumento en las posibilidades de viajes a países lejanos han
desarrollado cada vez más el gusto por lo exótico, por productos antes desconocidos para el
consumidor alemán.
La búsqueda de nuevos sabores es una constante, por lo que productos como las guayabas o
el tamarindo podrían tener oportunidades en el futuro cercano, ya que los productos
considerados exóticos hace unos años (como la piña) han pasado a formar parte de los
bienes habituales.
45
Alimentos frescos y procesados – Alemania
E. Placer
El sector ligado a atender necesidades de “placer” ha mantenido un constante crecimiento
en la economía alemana aún en tiempos de recesión, y se ha extendido de lugares
tradicionales como bares y restaurantes. Se espera que para los próximos años una mayor
expansión de los llamados “cinedoms” que ofrecen múltiples opciones de cine, áreas de
ejercicios, y bares y restaurantes.
Los grandes beneficiados con este crecimiento serán los food service, empresas que
atienden las necesidades de restaurantes y bares en alimentos. Así mismo la aparición de
restaurantes casuales y exóticos tales como cadenas mexicanas o asiáticas se espera que
incrementen el consumo de productos no habituales en la dieta alemana.
46
Alimentos frescos y procesados – Alemania
V. Productos con potencial
Con base en las importaciones alemanas y las exportaciones costarricenses se determinó23
una lista de productos exportados por Costa Rica que podrían tener un potencial para
exportarse al mercado alemán.
A partir de dicha lista, y de acuerdo a lo observado en el mercado, así como la producción
actual o potencial que podría tener Costa Rica ya que se trata de productos que se producen
o han sido producidos a nivel nacional se seleccionaron algunos ejemplos de productos con
potencial. A continuación se presentan estos productos incluidos en lista, con su respectivo
valor importado y su origen24.
A. Las demás preparaciones de chocolate (SA-180690)
En Alemania existe un alto número de productos elaborados a base de cacao, especialmente
barras de chocolate. El chocolate centroamericano es altamente apetecido por las empresas
fabricantes de estos productos debido a sus propiedades, por lo que productos elaborados
con este material (producto terminado) o como materia prima poseen un potencial
interesante.
Las importaciones alemanas de preparaciones de chocolate durante los tres últimos años se
han ubicado en torno a los €420 millones. Estos productos proceden principalmente de
países como Bélgica, Holanda, Francia y Austria, en los países no pertenecientes a la Unión
Europea se destacan Suiza, Rusia, Turquía y Estados Unidos.
23
Se tomó como base el cálculo efectuado por la base de datos Trade Map del Centro de Comercio
Internacional. El resultado comprende 174 productos para los cuales Costa Rica exporta más de US$50.000 a
cualquier parte del mundo.
24
Si se desea conocer los requisitos específicos para la importación en Alemania de un producto en
particular se puede visitar la siguiente página en Internet: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html. En esta
página se encontrará la información de reglamentos comunitarios y leyes alemanas que se deben cumplir así
como los impuestos específicos que debe pagar un producto al ser importado en Alemania.
47
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Alemania: Importaciones de las demás preparaciones de chocolate
500
428.8
432.6
416.5
millones de euros
400
300
200
100
0
2004
2005
2006
Fuente: Eurostat
Se debe destacar que cada vez más existe una diferenciación en el producto, inclusive
identificando la procedencia del país, además de la elaboración de chocolates con un alto
contenido de cacao, así como el aumento en la presencia de producto orgánico de manera
significativa. En este sentido el producto ecuatoriano tiene una alta penetración y prestigio,
mientras que en puntos de venta no fue posible identificar productos costarricenses.
48
Alimentos frescos y procesados – Alemania
B. Extractos y esencias de café (SA-210111)
Las importaciones alemanas de extractos y esencias de café alcanzaron una cifra de €178.1
millones, lo cual representa un incremento de 12.5% desde el año 2004. Dentro de este
mercado se destaca la importancia de países miembros de la Unión Europea tales como
Bélgica, Holanda, Reino Unido, fuera del bloque los principales exportadores a Alemania
son: Suiza, Ecuador, Brasil y Colombia.
Alemania: Importaciones de extractos y esencias de café
189.7
200
178.1
millones de euros
158.3
150
100
50
0
2004
2005
2006
Fuente: Eurostat
C. Preparaciones de Atún (SA-160414)
Durante el año 2006, Alemania importó un total de €197.9 millones, lo cual representó un
incremento de 11.2% con respecto al año 2004. Holanda es el principal abastecedor del
mercado alemán, seguido por países extra comunitarios tales como Filipinas, Tailandia,
Ecuador e Indonesia.
49
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Alemania: Importaciones de preparaciones de atún
millones de euros
200
189.5
197.9
177.9
150
100
50
0
2004
2005
2006
Fuente: Eurostat
D. Café tostado (SA-090121)
Las importaciones de café tostado de Alemania han registrado una tendencia creciente en el
valor importado con un crecimiento 77.8% en el período 2004-2006 hasta superar los €200
millones en el 2006. Este mercado es ampliamente dominado por los tostadores europeos
(no productores de café), los cuales aportan el 83% de las importaciones alemanas. Estos
países son Italia, Austria, Holanda y Suiza. Dentro de los países productores de café los de
mayor presencia en el segmento de café tostado son: El Salvador, Brasil, Vietnam y
Colombia, sin embargo en ninguno de los casos supera el 1% de las importaciones totales
de Alemania de este producto.
Alemania: Importaciones de café tostado
250
206.6
179.7
millones de euros
200
150
116.2
100
50
0
2004
2005
2006
Fuente: Eurostat
50
Alimentos frescos y procesados – Alemania
D. Ron (SA-220840)
Las importaciones de ron realizadas por Alemania se han ubicado en torno a los €120
millones durante los dos últimos años. En este producto países productores como Bahamas
y México dominan el mercado con una participación en conjunto de 75%, Bahamas ha sido
tradicionalmente el origen del ron importado por Alemania y es hasta el año 2005 que
México comienza a ganar mayor participación de mercado.
Alemania: Importaciones de Ron
124.4
125
120.6
107.9
millones de euros
100
75
50
25
0
2004
2005
2006
Fuente: Eurostat
51
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Fuentes
CBI. The fresh fruit and vegetables market in EU. Octubre, 2006. Disponible en
http://www.cbi.nl
Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection. Horticulture in
Germany. Disponible en: http://www.bmelv.de
Euromonitor. The retail Industry in Germany. Disponible bajo suscripción en
http://www.euromonitor.com
Euromonitor. Consumer Foodservice - Germany. Disponible bajo suscripción en
http://www.euromonitor.com
Euromonitor. Annual Gross Income - Germany. Disponible bajo suscripción en
http://www.euromonitor.com
Eurostat. Disponible en:
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=
portal&_schema=PORTAL
Statistisches Bundesamt Deutschland. http://www.destatis.de/
52
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Anexos
Partida
Arancelaria
Descripción
Indicador de
comercio potencial
(en miles de
dólares)
Exportaciones de
CR a Alemania en
2005 (en miles de
dólares)
Importaciones de
Alemania en
2005 (en miles de
dólares)
954,244
Exportaciones de
CR a el mundo en
2005 (en miles de
dólares)
080300
Bananas including plantains, fresh or
dried
448,197
41,767
090111
Coffee, not roasted, not
decaffeinated
224,809
37,451
1,689,717
262,260
210690
Food preparations nes
147,262
0
1,377,970
147,262
080430
Pineapples, fresh or dried
91,458
30,212
121,670
328,732
080719
Melons, fresh, other than
watermelons
64,379
9,949
92,092
74,328
151110
Palm oil, crude
47,895
0
205,807
47,895
210390
Sauces and preparations nes and
mixed condiments and mixed
seasonings
40,599
0
187,700
40,599
200799
Jams,fruit jellies,fruit/nut
purée&paste,ckd
prep,sugard,sweetend/not
37,969
1,048
94,391
39,017
220710
Undenaturd ethyl alcohol of an
alcohol strgth by vol of 80%
vol/higher
37,120
0
143,106
37,120
200919
Orange juice nes,unfermentd¬
spiritd,whether or not sugard or
sweet
34,302
219
236,189
34,521
200940
Pineapple juice,unfermented¬
spiritd,whether or not sugard or
sweet
27,942
60
41,969
28,002
190530
Sweet biscuits, waffles and wafers
23,862
0
471,621
23,862
160414
Tunas,skipjack&Atl
bonito,prepard/preservd,whole/in
pieces,ex mincd
20,300
348
235,375
20,648
170111
Raw sugar, cane
16,511
0
16,511
29,727
070990
Vegetables, fresh or chilled nes
16,036
0
199,807
16,036
151190
Palm oil and its fractions refined but
not chemically modified
14,998
0
220,489
14,998
210320
Tomato ketchup and other tomato
sauces
12,837
0
98,868
12,837
081190
Fruits&edible nuts uncook,steam/boil
(water) sweetend/not,frozen,nes
10,964
25
198,931
10,989
200710
Homo prep (jams,fruit jellies etc) ckd
prep whether/nt sugard/sweetend
10,196
0
10,196
12,322
220290
Non-alcoholic beverages
nes,excludg fruit/veg juices of headg
No 20.09
10,105
0
152,142
10,105
190590
Communion wafers,empty cachets f
pharm use&sim prod&bakers' wares
nes
9,034
0
825,140
9,034
230910
Dog or cat food put up for retail sale
8,518
0
752,438
8,518
489,964
53
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Partida
Arancelaria
Descripción
Indicador de
comercio potencial
(en miles de
dólares)
Exportaciones de
CR a Alemania en
2005 (en miles de
dólares)
Importaciones de
Alemania en
2005 (en miles de
dólares)
Exportaciones de
CR a el mundo en
2005 (en miles de
dólares)
200980
Fruit&veg juice nes (exc mx)
unferment unspiritd,whether/not
sug/sweet
8,111
1,263
140,324
9,374
151321
Palm kernel or babassu oil, crude
7,744
0
173,743
7,744
160413
Sardines,sardinella&brislg o sprats
prep o presvd,whole o pce ex mincd
7,527
0
39,362
7,527
230990
Animal feed preparations nes
7,160
0
451,477
7,160
110100
Wheat or meslin flour
7,003
0
17,297
7,003
220210
Waters incl mineral&aeratd,containg
sugar o sweeteng matter o flavourd
6,565
0
316,799
6,565
080711
Watermelons, fresh
6,564
927
93,588
7,491
200899
Fruits&oth edible pts of plants
nes,prep/presvd,sug,sweet/spir/not
6,286
15
107,121
6,301
080450
Guavas, mangoes and
mangosteens, fresh or dried
5,949
17
54,689
5,966
150790
Soya-bean oil and its fractions,
refined but not chemically modified
5,583
0
31,199
5,583
160100
Sausage&sim prod of meat,meat
offal/blood&food prep basd on these
prod
5,431
0
277,398
5,431
190219
Uncooked pasta, not stuffed or
otherwise prepared, nes
5,260
0
226,943
5,260
120930
Seeds, flower, for sowing
5,097
18
19,359
5,115
130219
Vegetable saps and extracts nes
4,899
0
105,400
4,899
190410
Prep foods obtaind by the swellg o
roastg of cereal o cereal products
4,154
0
110,389
4,154
170199
Refined sugar, in solid form, nes
4,128
0
429,205
4,128
151620
Veg fats &oils&fractions
hydrogenatd,inter/reesterifid,etc,ref'd/not
3,744
0
128,299
3,744
170410
Chewing gum containing sugar,
except medicinal
3,603
0
55,801
3,603
110220
Maize (corn) flour
3,544
0
3,544
4,777
200559
Beans nes prepard or preservd,o/t by
vinegar or acetic acid,not frozen
3,485
0
45,174
3,485
220860
Vodka
3,408
0
65,581
3,408
170490
Sugar confectionery nes (includg
white chocolate),not containg cocoa
2,875
0
443,857
2,875
210120
Tea or maté extracts,essences &
concentrates & preparations thereof
2,647
582
41,237
3,229
080290
Nuts edible, fresh or dried, whether
or not shelled or peeled, nes
2,483
209
31,992
2,692
120999
Seeds, fruit and spores for sowing,
nes
2,254
0
5,377
2,254
200892
Fruit mixtures nes,o/w prep o
presvd,whether o not sugard,sweet o
spir
2,250
0
59,468
2,250
090121
Coffee, roasted, not decaffeinated
2,198
0
222,888
2,198
54
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Indicador de
comercio potencial
(en miles de
dólares)
Exportaciones de
CR a Alemania en
2005 (en miles de
dólares)
Importaciones de
Alemania en
2005 (en miles de
dólares)
180632
Choc&food prep cntg cocoa in
blocks,slabs/bars,not filld,not over 2
kg
2,045
0
177,526
2,045
210500
Ice cream and other edible ice,
whether or not containing cocoa
2,039
0
185,968
2,039
151710
Margarine, excluding liquid
margarine
1,969
0
101,760
1,969
170310
Cane molasses
1,778
0
14,217
1,778
090420
Fruits of the genus Capsicum or
Pimenta, dried, crushed or ground
1,720
0
53,036
1,720
091010
Ginger
1,674
0
11,075
1,674
200190
Veg,fruit,nut&edible prts of plants
nes,prep/presvd by vin/acetic acid
1,425
0
129,858
1,425
180400
Cocoa butter, fat and oil
1,201
0
352,538
1,201
Partida
Arancelaria
Descripción
Exportaciones de
CR a el mundo en
2005 (en miles de
dólares)
220300
Beer made from malt
1,093
0
298,108
1,093
080720
Papaws (papayas), fresh
1,063
19
15,954
1,082
200600
Fruit,nut,fruit-peel&pts of plant
presvd by sugar (draind,glacé/cryst)
1,053
83
18,990
1,136
170290
Sugar nes, including invert sugar
1,043
0
69,396
1,043
110412
Oats, rolled or flaked grains
1,040
0
1,040
1,935
070610
Carrots and turnips, fresh or chilled
1,037
0
82,756
1,037
080119
Coconuts, excluding dessicated
1,012
0
4,477
1,012
200791
Citrus fruit (marmalades,purée,etc)
ckd prep wther/nt sugard/sweetend
992
0
5768
992
210420
Homogenised composite food
preparations put up for retail sale
980
0
14005
980
080111
Coconuts, dessicated
904
0
18037
904
180320
Cocoa paste wholly or partly defatted
722
0
3665
722
121190
Plants &pts of plants(incl sed&fruit)
usd in pharm,perf,insect etc nes
683
57
117416
740
071490
Arrowroot,salep etc fr o drid whether
o not slicd o pelletd&sago pith
682
0
682
26,377
180500
Cocoa powder, not containing added
sugar or other sweetening matter
678
0
87529
678
151219
Sunflower-sed/safflower oil&their
fractions refind but nt chem modifid
673
0
56543
673
240110
Tobacco, unmanufactured, not
stemmed or stripped
636
0
113699
636
070490
Cabbages,kohlrabi,kale and sim
edible brassicas nes,fresh or chilled
597
0
115247
597
220830
Whiskies
595
0
276572
595
230400
Soya-bean oil-cake&oth solid
residues,whether or not ground or
pellet
595
0
677149
595
210610
Protein concentrates and textured
protein substances
540
0
19515
540
55
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Partida
Arancelaria
Descripción
Indicador de
comercio potencial
(en miles de
dólares)
Exportaciones de
CR a Alemania en
2005 (en miles de
dólares)
Importaciones de
Alemania en
2005 (en miles de
dólares)
Exportaciones de
CR a el mundo en
2005 (en miles de
dólares)
200911
Orange juice,unfermentd¬
spiritd,whether/not
sugard/sweet,frozen
530
0
151668
530
200590
Veg nes&mix of veg prep/presvd o/t
by vinegar/acetic acid,not frozen
524
0
207952
524
200820
Pineapples nes,o/w prep or
presvd,sugared,sweetened,spirited
or not
513
0
100757
513
071290
Vegetables and mixtures dried, but
not further prepared nes
497
0
90815
497
160239
Dom fowl,duck,goose&guinea fowl
meat&meat offal prep/presvd exc
livers
496
0
50420
496
220840
Rum and tafia
490
0
152218
490
110311
Wheat groats and meal
474
0
18402
474
152000
Glycerol crude, waters and lyes
464
0
20604
464
070190
Potatoes, fresh or chilled nes
460
0
140190
460
160250
Bovine meat and meat offal
nes,excluding livers, prepared or
preserved
447
0
62133
447
120710
Palm nuts and kernels, whether or
not broken
438
0
438
10,704
121299
Vegetable products nes used
primarily for human consumption
424
0
31962
424
200811
Ground-nuts nes o/w prep or
presvd,sugared,sweetened,spirited
or not
424
0
39477
424
070200
Tomatoes, fresh or chilled
417
0
1002541
417
240210
Cigars, cheroots and cigarillos,
containing tobacco
391
123
81551
514
180100
Cocoa beans, whole or broken, raw
or roasted
381
57
464105
438
071420
Sweet potatoes, fresh or dried,
whether or not sliced or pelleted
360
0
1527
360
100630
Rice, semi-milled or wholly milled,
whether or not polished or glazed
357
0
108320
357
180310
Cocoa paste not defatted
355
0
101320
355
180690
Chocolate and other food
preparations containing cocoa nes
339
0
537543
339
190110
Prep of cereals,flour,starch/milk f
infant use,put up f retail sale
330
0
73330
330
081020
Raspberries, blackberries, mulberries
and loganberries, fresh
320
11
20268
331
150710
Soya-bean oil crude, whether or not
degummed
316
0
34291
316
080810
Apples, fresh
316
0
534617
316
071333
Kidney beans&white pea beans drid
shelld,whether o not skinnd o split
314
0
9161
314
200540
Peas prepard o preservd,oth than by
vinegar o acetic acid,not frozen
312
0
30561
312
56
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Partida
Arancelaria
Descripción
Indicador de
comercio potencial
(en miles de
dólares)
Exportaciones de
CR a Alemania en
2005 (en miles de
dólares)
Importaciones de
Alemania en
2005 (en miles de
dólares)
Exportaciones de
CR a el mundo en
2005 (en miles de
dólares)
180631
Choc&food prep cntg cocoa in
blocks,slabs/bars,filld,not exceedg 2
kg
309
0
160333
309
081090
Fruits, fresh nes
303
0
90383
303
190120
Mixes & doughs for the prep of
bakers' wares of heading No 19.05,
nes
301
0
173072
301
070310
Onions and shallots, fresh or chilled
300
0
106103
300
200510
Homogenizd vegetables
prep/presvd,o/t by vinegar/acetic
acid,not frozn
280
0
726
280
070960
Peppers of the genus Capsicum or of
the genus Pimenta,fresh or chilled
262
0
561610
262
151329
Palm kernel/babassu oil their
fract,refind but not chemically modifid
245
0
5201
245
100640
Rice, broken
237
0
13631
237
200290
Tomatoes nes,prepared or preserved
oth than by vinegar or acetic acid
235
0
200667
235
110620
Flour&meal of sago&of roots or
tubers with hi starch or inulin content
235
0
235
460
160241
Hams and cuts thereof of swine
prepared or preserved
213
0
83994
213
120991
Seeds, vegetable, nes for sowing
205
0
53286
205
230890
Veg mat,waste,residues&by-prod
nes pelletd or not,usd in animal
feedg
197
0
31003
197
190230
Pasta nes
193
0
76790
193
071220
Onions dried but not further prepared
191
0
41626
191
200891
Palm hearts nes,o/w prep o
presvd,whether o not sugard,sweet o
spiritd
182
0
182
21,126
220190
Ice&snow&potable waters nes not
cntg sugar or sweeteners nor
flavoured
180
0
4741
180
120799
Oil seeds and oleaginous fruits, nes,
whether or not broken
179
0
39794
179
070410
Cauliflowers and headed broccoli,
fresh or chilled
163
0
64970
163
200580
Sweet corn prepard o preservd,o/t by
vinegar o acetic acid not frozen
159
0
67034
159
120929
Seeds of forage plants, except beet
seeds, for sowing nes
158
0
12640
158
071410
Manioc (cassava), fresh or dried,
whether or not sliced or pelleted
158
0
158
43,923
110290
Cereal flour nes
152
0
360
152
220890
Undenatrd ethyl alc <80% alc cont by
vol&spirit,liqueur&spirit bev nes
149
0
167052
149
57
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Partida
Arancelaria
Descripción
Indicador de
comercio potencial
(en miles de
dólares)
Exportaciones de
CR a Alemania en
2005 (en miles de
dólares)
Importaciones de
Alemania en
2005 (en miles de
dólares)
Exportaciones de
CR a el mundo en
2005 (en miles de
dólares)
220870
Liqueurs and cordials
149
0
250966
149
080620
Grapes, dried
145
0
88975
145
210330
Mustard flour and meal and prepared
mustard
144
0
11386
144
081290
Fruits&nuts provis preservd but unfit f
immediate consumption nes
135
0
2367
135
090230
Black tea (fermented)&partly
fermentd tea in packages not
exceedg 3 kg
132
0
13539
132
230650
Coconut/copra oil-cake&oth solid
residues,whether/not ground/pellet
131
0
863
131
070820
Beans, shelled or unshelled, fresh or
chilled
115
0
37575
115
190420
Prepared foods of unroasted cereal
flakes, mixtures
110
0
7035
110
130239
Mucilages&thickeners nes,modifid or
not,derivd from vegetable products
107
0
62962
107
100610
Rice in the husk (paddy or rough)
104
0
4585
104
090412
Pepper of the genus Piper, except
cubeb pepper, crushed or ground
101
0
8469
101
200960
Grape juice (incl grape must)
unferment&unspiritd,wthr/nt
sug/sweet
101
0
71013
101
190190
Malt extract&food prep of Ch 19
<50% cocoa&hd 0401 to 0404 < 10%
cocoa
97
0
159239
97
130213
Hop extract
96
20
4260
116
070511
Cabbage lettuce (head lettuce) fresh
or chilled
96
0
152967
96
210410
Soups and broths and preparations
thereof
92
0
77090
92
200490
Veg nes&mx of veg prep or
presvd,o/t by vinegar or acetic
acid,frozen
91
0
39686
91
080510
Oranges, fresh or dried
91
0
364480
91
190220
Stuffed pasta, whether or not cooked
or otherwise prepared
88
0
128536
88
071090
Mixtures of vegetables, frozen
87
0
78450
87
160232
Fowl (gallus domesticus) meat,
prepared/preserved
84
0
342131
84
240130
Tobacco refuse
83
0
13871
83
210111
Coffee extracts, essences,
concentrates
83
0
236253
83
210220
Yeasts, inactive and other dead
singlecell micro-organisms
82
0
20688
82
090620
Cinnamon and cinnamon-tree
flowers crushed or ground
79
0
2893
79
200310
Mushrooms prepared or preserved
other than by vinegar or acetic acid
71
0
142524
71
091050
Curry
71
0
4114
71
58
Alimentos frescos y procesados – Alemania
Partida
Arancelaria
Descripción
Indicador de
comercio potencial
(en miles de
dólares)
Exportaciones de
CR a Alemania en
2005 (en miles de
dólares)
Importaciones de
Alemania en
2005 (en miles de
dólares)
Exportaciones de
CR a el mundo en
2005 (en miles de
dólares)
081010
Strawberries, fresh
69
0
207500
69
090950
Fennel or juniper seeds
69
0
7227
69
070690
Salad
beetroot,salsif,celeriac,radish&sim
edibl roots,fresh/chilld nes
68
0
47548
68
070519
Lettuce, fresh or chilled nes
67
0
228605
67
070940
Celery, other than celeriac, fresh or
chilled
67
0
7160
67
070890
Leguminous vegetables, shelled or
unshelled, fresh or chilled nes
63
0
819
63
210310
Soya sauce
62
0
26038
62
180610
Cocoa powder, containing added
sugar or other sweetening matter
62
0
24028
62
210230
Baking powders, prepared
62
0
1949
62
130190
Natural gums, resins, gum-resins
and balsam, except arabic gum
61
0
8039
61
090810
Nutmeg
60
0
12622
60
091099
Spices nes
59
0
10715
59
070951
Mushrooms, fresh or chilled
58
0
165349
58
151790
Edible mx/prep of animal/veg
fats&oils/of fractions ex hd No 15.16
58
0
71019
58
130110
Lac
57
0
4636
57
200819
Nuts&seeds nes incl mx,o/w prep o
presvd,sugard,sweetend,spiritd o not
56
65
574609
121
230220
Rice bran, sharps and other
residues, pelleted or not
55
0
87
55
151529
Maize (corn) oil and its
fractions,refined but not chemically
modified
54
0
7210
54
150200
Bovine,sheep&goat fats,raw/renderd
whether/not pressd/solv-extractd
51
0
11991
51
160210
Homogenized preparations of meat
and meat offal
50
0
281
50
Fuente: TradeMap
59