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Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008)
FICHA UE 18
FRIJOLES EN CONSERVA
GENERALIDADES
La planta de frijol es anual, herbácea, aunque es una especie termófila, es decir que no soporta
heladas; se cultiva esencialmente para obtener la semilla, las cuales tienen un alto grado de
proteínas, alrededor de un 22%.
El frijol es uno de los cultivos que forman parte de la dieta básica de la mayoría de países
centroamericanos, El Salvador pasó de ser un país autosuficiente en granos básicos durante la
década de los setenta a ser un importador neto desde la década de los ochenta hasta el
presente.
La producción de frijol se ha incrementado en los últimos años, debido al crecimiento
sostenido de los precios y políticas de fomento. Sin embargo, el incremento en la producción
no ha sido suficiente para satisfacer la creciente demanda, compensada por las importaciones
especialmente de Nicaragua.
En cuanto a las variedades, la variedad que más se importa es el frijol rojo corriente seguido
por el rojo de seda. Cuando hay escasez de ambas variedades se importa la variedad conocida
como ¨chile quemado¨ que es de un color rojo oscuro, casi negro.
Desarrollo de la Industria: Se ha desarrollado una industria en relación a la exportación del
frijol en grano y del frijol procesado (en conserva), la cual es destinada casi exclusivamente al
mercado de los Estados Unidos.
Clasificación Arancelaria:
De conformidad con el Sistema Arancelario Centroamericano – SAC, los frijoles en grano
(pequeños, negros y rojos) se encuentran incluidos en el Capítulo 07 y las preparaciones de
frijoles (conservas) se encuentran en el Capítulo 20.
En este capítulo se encuentran sub-capítulos, las cuales detallan los productos acorde a sus
características. En el siguiente cuadro se detalla la fracción arancelaria y la descripción al que
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pertenece. Estas partidas fueron seleccionadas porque son las que mayor potencial tendrían
de ser comercializadas e importadas en la Unión Europea.
PARTIDA
0712
DESCRIPCION
HORTALIZAS SECAS, INCLUIDAS LAS CORTADAS EN TROZOS
O EN RODAJAS O LAS TRITURADAS O PULVERIZADAS, PERO
SIN OTRA PREPARACION
0712.90.90 - - Otras, incluidas las mezclas de hortalizas
0713
HORTALIZAS DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE ESTEN
MONDADAS O PARTIDAS
0713.33
- - Comunes (Phaseolus vulgaris):
0713.33.10 - - - Negros
0713.33.90 - - - Otros
2003.90.00 - Los demás
2004
LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS
(EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO), CONGELADAS,
EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06
2004.90.00 - Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas
Producción Nacional:
La producción nacional de frijol rojo para la cosecha 2007/08 se estima en 2,184,707 quintales
(99,098 TM), lo que representa un 9.4% de incremento con respecto a la cosecha 2006/07 de
1,996,324 quintales (90,553TM).
La superficie 2007/08 se estima en 135,177 manzanas, reflejando un 8.3% de incremento con
relación al año pasado. El 17.8% de la cosecha 2007/08 de frijol rojo corresponde a la zona
oriental; 34.3% a la zona central; 15.2% a la zona para central, y 35.4% a la zona occidental.
Los departamentos que registraron mayores incrementos de producción, son: Cuscatlán
(118.5%), La Paz (70%); La Libertad (45.7%), y San Miguel (42.7%).
El rendimiento promedio de la producción de frijol rojo 2007/08 se estima en 16.2 qq/mz,
superior al promedio 2006/07 de 16.0 qq / mz.
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EL SALVADOR
SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCIO DE FRIJOL
Es importante destacar el importante esfuerzo exportador del frijol rojo de seda, mismo que
exhibe un comportamiento creciente durante el período 2005-2007. Según datos de CORECA,
a nivel centroamericano, Nicaragua se ha convertido en el principal proveedor de frijol rojo en
la región registrando una participación del 41% del total producido en la región, la cual ha
incrementado producción en los últimos 5 años, Guatemala anteriormente el primer
productor, registra una participación promedio de 22%, (frijol negro casi en su totalidad)
seguido de El Salvador con 19% del total y Honduras con 17%.
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DINAMICA COMERCIAL DEL FRIJOL
Con relación al comercio internacional la demanda es limitada, debido a que los países
desarrollados no son los consumidores importantes; por su parte para los países en desarrollo
significa una fuente barata de proteína. Sin embargo, los Estados Unidos se han convertido en
un comprador relevante de frijol rojo por la creciente población de origen mexicano y
centroamericano. Canadá y Estados Unidos han incrementado moderadamente la superficie
sembrada de frijol rojo y negro, a fin de aprovechar el creciente consumo interno y las
oportunidades comerciales con México y Centroamérica.
Según cifras de FAO, los principales países exportadores de frijoles son Myanmar, China,
Estados Unidos de América, Canadá y Argentina, los tres primeros destinan parte muy
importante de su producción al comercio exterior; de mayor importancia para los países
latinoamericanos y africanos son los Estados Unidos. Este país se ha caracterizado por ser
exportador neto de frijol, colocando en el mercado internacional aproximadamente el 29 por
ciento de su producción en los últimos 10 años. Los principales mercados hacia donde dirige
sus exportaciones son Inglaterra, Japón, Argelia, Brasil y México.
Por lo que respecta a las importaciones a nivel mundial, los principales países importadores en
2005 son Japón, Brasil, Reino Unido, India y México. En el periodo 1996-2006, las
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importaciones de frijol han tenido un crecimiento sostenido pasando de 1.8 a 2.4 millones de
toneladas, lo que significa una tasa media anual de crecimiento de 2.9 por ciento.
Importaciones:
Las importaciones salvadoreñas totales de frijol (en sus variedades rojo, negro, blanco y pinto)
registraron una reducción de 21.2%, de un valor de US$23.3 millones en 2006 a un valor de
US$18.4 millones en 2007; mientras que en volumen registraron una caída de 27.2% de 731 mil
quintales en 2006 a un total de 533 mil quintales en 2006. Según cifras del BCR, las
importaciones de frijol rojo de seda representan alrededor del 86.3% de las importaciones
totales de frijoles, registrando en 2007 una reducción de 27% en términos de valor y de 31% en
términos de volumen (ver Cuadro Importaciones de Frijoles). Esta caída se explica por una
reducción considerable de las importaciones procedentes de Nicaragua (principal proveedor de
frijoles del país y de la región centroamericana), las cuales cayeron de un volumen de 533,295
quintales en 2006, a 389,593 quintales en 2007, lo que equivale a una caída de 27% para el caso
del frijol rojo.
Las importaciones de frijol negro provenientes de ese país registraron una reducción de 44%
(las cuales representan menos del 1% del total de frijol importado), de un volumen de 3,647
quintales en 2006, a un total de 2,024 quintales en 2007.
Las importaciones de frijoles procedentes de Honduras también reflejaron una fuerte
reducción en 2007, cayendo de 114,533 quintales de frijol rojo importados en 2006 a sólo
27,131 quintales en 2007, lo que equivale a una caída de casi 76%. Una medida que impactó
fuertemente en esta reducción sustancial en las importaciones fueron las restricciones a las
exportaciones impuestas por el gobierno de ese país, con el fin de evitar la escasez del grano y
la especulación y acaparamiento a nivel interno.
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Actualmente, El Salvador importa un promedio de 400,000 quintales de frijol rojo para suplir
la demanda interna. La demanda total de frijol se compone del consumo interno y la demanda
para la exportación a los mercados nostálgicos especialmente Estados Unidos que es una
demanda creciente. Es por esta razón que la demanda total crece a una tasa superior a la del
crecimiento de la población nacional.
Con relación al frijol procesado (molido), el volumen total importado en 2007 fue de 59,486
quintales, una reducción de 6.6% con respecto a su nivel en 2006 de 63,685 quintales; mientras
que en términos de valor se registró un incremento de 5.1%, de un valor de US$2.9 millones
en 2006 a un nivel de US$3.0 millones en 2007. Los países de origen de las importaciones de
frijol molido en 2007, fueron: Costa Rica con un 73% del total importaciones de frijol
procesado, Honduras con 11% y Guatemala con 10% del total
FUENTE: OPE /MAG
Exportaciones:
Las exportaciones totales de frijoles cayeron tanto en volumen como en valor en 2007 con
relación a 2006, para la mayoría de variedades de frijol, registrando una caída de 14% para el
caso de los frijoles rojo de un volumen importado de 83,442 quintales en 2006, a un nivel de
71,814 quintales en 2007. Por su parte, en términos de valor las importaciones de frijol rojo
cayeron sólo en 1.0% de US$4.93 millones en 2006 a US$4.88 millones en 2007.
El 73% de las exportaciones totales de frijoles corresponde nuevamente a la variedad roja
mientras que 23.4% a la variedad vigna, 3.0% a la variedad negra y sólo 1.1% al frijol blanco. El
destino de las exportaciones salvadoreñas de frijol rojo son casi en su totalidad los Estados
Unidos (97%), la cual ha sido impulsada por la alta demanda de consumidores salvadoreños y
otros centroamericanos residentes en ese país.
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Con relación a las exportaciones de frijoles procesados, éstas registraron por segundo año
consecutivo niveles récord de exportación de un nivel de sólo 982 quintales en 2005, a 21,277
quintales en 2007. El principal destino de éstas Exportaciones son en orden de importancia
Guatemala con 40% del total exportado, Estados Unidos con 25%, Honduras con 19%,
Nicaragua y Costa Rica con 8.0% cada uno del total.
EL SALVADOR: EXPORTACIO ES DE FRIJOL
DEMANDA DE PREPARACIONES DE LEGUMBRES (CONSERVAS) EN EL
MERCADO EUROPEO
Consumo: Según un estudio del CBI, durante el 2005 los europeos consumieron 62 millones
de toneladas de vegetales frescos, lo que representó un 1,5% más que el consumo del 2001.
Los principales consumidores de vegetales frescos fueron: Italia, Francia y España. Chipre es
el principal consumidor Per cápita de vegetales congelados y en conserva, por su parte, España
e Italia juntos consumen cerca de un 40% del total de vegetales consumidos por la Unión
Europea.
Pese a que las hortalizas son un producto saludable, la Organización Mundial de la Salud
reporta un consumo estancado de estos productos en la Unión Europea. Solamente Grecia y
Finlandia son los países que alcanzan el consumo mínimo requerido por persona de frutas y
hortalizas (400 grs.), la mayor parte de los países reportan un consumo Per cápita muy por
debajo del nivel mínimo requerido.
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Tendencias:
El mercado europeo se caracteriza por ser muy exigente, en el cual la calidad del producto y la
protección al medio ambiente se han vuelto factores muy influyentes en la elección de los
consumidores.
El mercado de productos procesados y manufacturas de alimentos (preparaciones de
legumbres y hortalizas) es muy competitivo y se basa más que nada en el cumplimiento de las
normas y estándares de calidad pertinentes. Generalmente, Los importadores europeos
compran productos que posean certificaciones de calidad o cumplan con estas normas y
estándares.
Las preparaciones de legumbres y hortalizas compiten con los productos frescos como frutas y
verduras. Existe un mercado en crecimiento de consumidores que buscan soluciones rápidas
para la preparación de los alimentos, en donde los productos preparados han tenido mucho
éxito.
Productos orgánicos:
El consumo de productos orgánicos para en la UE ha tenido un incremento en los últimos
años, En el año 2005 Alemania tuvo un crecimiento del 8%, y Francia del 12 % de
crecimiento; El mercado de estos productos representa en Alemania alrededor de 3.500
millones de euros y en Francia 1.700 millones (Ecozept 2005).
En Alemania, actualmente 20.909 empresas producen, transforman o importan este tipo de
alimentos.
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El sistema HACCP: El Reglamento hace referencia directa a los principios establecidos en el
Codex Alimentarius (recopilación de normas alimentarias internacionales elaborada por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).
Estos principios constan de una serie de requisitos que deben seguir los las empresas durante
todo el proceso de producción, transformación y distribución y lo cual les permite, gracias a un
análisis de los peligros, determinar los puntos donde la realización de controles es crítica para
la inocuidad alimentaria:
IFS (Internacional Food Standard) El objetivo de esta certificación es crear una base de
evaluación de los proveedores de productos alimentarios para los productos de marca de
distribuidores. Para esto, se ha construido un referencial estándar, así como una metodología
de auditoría de los proveedores.
BRC (British Retail Consorcium) es una certificación creada por la distribución en Reino
Unido, esta certificación está dedicada a los requisitos para producción de productos de
marcas blancas.
REQUISITOS DE ACCESO DE PREPARACIONES DE LEGUMBRES Y
HORTALIZAS EN EUROPA
Las importaciones de productos de origen vegetal dentro de la Unión Europea, deben cumplir
con ciertas condiciones generales y requerimientos específicos, establecidos para prevenir el
riesgo sobre la salud pública, para preservar los vegetales y proteger a los consumidores.
Los productos deberán cumplir con la normativa sobre la inocuidad de los alimentos, aspectos
fitosanitarios y requerimientos de etiquetado y calidad.
La ¨Ley general de alimentos¨ : Establece los principios y requisitos generales de la legislación
alimentaria, crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y fija procedimientos relativos
a la seguridad alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002
Los requisitos de entrada para las preparaciones de legumbres y hortalizas al mercado europeo,
está dado básicamente por:
•
•
Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene como
objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos.
Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de
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empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros), las reglas
generales se encuentra bajo la Directiva 2000/13/EC.
Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa:
(ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991).
Certificados Complementarios Calidad y seguridad:
hortalizas, productos animales).
Global Gap, HACCP (frutas,
Reglamento (CE) No. 178/2002: por el que se establecen los principios generales sobre la
inocuidad de los alimentos. Incluye aspectos sobre la trazabilidad, equivalencia y la
responsabilidad de los operadores.
Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas generales destinadas a
los operadores de empresas alimenticias en materia de higiene de los productos alimenticios.
Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos.
Para mayor información consultar:
Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorización.
• Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y
colorantes permitidos en alimentos.
• Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus condiciones
de uso.
• Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.
Reglamento (CE) No. 1935/2004: sobre los materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con alimentos.
Reglamento No.396/2005: límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y
piensos de origen vegetal y animal.
Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005
Residuos de pesticidas permitidos (MRL):
•
•
Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales)
Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)
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Así mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son: Factura
comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaración Aduanal, Póliza de
importación, Seguro de Transporte
En el caso de ingreso de “Preparaciones de legumbres y hortalizas” tendrá que cumplir regla de
origen el cual establece que “todas las preparaciones de hortalizas frutos y frutas deberán de ser
obtenidas enteramente del país de origen, en este caso de El Salvador”. Si se cumple con esta
condición, entonces, se podrá aplicar a un ARANCEL DEL 0%. Esto porque El
Salvador está dentro del régimen del SGP+ (Sistema General de Preferencias), lo cual
favorece a países en desarrollo.
En relación al IVA, éste dependerá del país destino, pero en promedio se paga un 5.5% de
entrada.
Empaque y Embalaje:
La Directiva 80/232/CEE: establece las gamas de cantidades nominales y de capacidades
nominales admitidas para ciertos productos en envases previos. La presente Directiva contiene
una gama de cantidades nominales utilizables para describir el contenido de los envases, ya sea
para productos que se venden por masa o volumen.
(Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empresarial de la Unión Europea en México).
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PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE PREPARACIONES DE
LEGUMBRES Y HORTALIZAS EN LA UE
Canales de Distribución:
La cadena de distribución para el sector de las preparaciones de legumbres y hortalizas, está
dado por los siguientes elementos:
Esquema No. 1: Canales de Distribución para legumbres y
hortalizas en la Unión Europea
•
•
El Productor agrícola y de demás insumos o Empresa Exportadora procesadora de frutas
(producer/exporter): Producen y le dan valor agregado al producto, lo empacan para
enviarlo al importador. Generalmente venden a otro canal de comercialización, antes
que a los detallistas.
Agente de compra y venta: Compañías independientes que trabajan por contrato con una o
varias empresas fabricantes. Vende a minoristas, supermercados, restaurantes, hoteles,
tiendas departamentales, entre otros.
•
Empresas importadoras: Estas empresas compran y venden los productos, a menudo ellos
se encargan de los trámites de importaciones y obtener la propiedad de las mercancías.
•
Empresa local manufacturera: Empresas que se dedican a la transformación y acabado de
los productos adquiriendo las materias primaras de agentes o directamente de los
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productores o exportadores, y le realizan los cambios necesarios (envasado y
etiquetado) para obtener un producto terminado, el cual es vendido a agentes de venta,
detallistas, venta industrial y minoristas.
•
Empresas minoristas o detallistas/venta industrial: El canal de empresas minoristas está
constituido por pulperías, supermercados, tiendas especializadas, entre otros. El canal
de venta industrial abarca a hoteles, restaurantes, entre otros.
En la UE, los grandes grupos de supermercados son: Carrefour (Francia), Metro (Alemania),
Tesco (Reino Unido), Aldi (Alemania) y Ahold (Países Bajos).
Precios:
A continuación se detallan algunos precios de referencia, tomados en puntos de venta en
España, para diferentes tipos de preparaciones de legumbres y hortalizas en presentes en el
mercado europeo. Los precios de los productos oscilan entre un rango de €2,00a €2,50 euros
en diferentes presentaciones.
En los últimos años los precios de los productos en los supermercados e hipermercados han
tenido un incremento aproximado de un 3,60 por ciento.
CONTACTOS ÚTILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREÑO
http://www.coexport.com Corporación de Exportadores de El Salvador—COEXPORT–
es una entidad privada sin fines de lucro dedicada al servicio del sector exportador.
COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y exportadoras de bienes
y servicios de los sectores: alimenticio, agrícola, químico, farmacéutico, apícola, acuícola,
confección y accesorios, manufacturas de papel, textiles, artesanía, metalmecánica, madera,
plástico, calzado y otros.
Su objetivo apoyar y proteger los intereses del sector exportador para lograr incrementar las
exportaciones y diversificar mercados, proporcionando servicios de información, capacitación,
asistencia técnica, promoción y apoyo en las negociaciones de acuerdos comerciales.
http://www.mag.com.sv Ministerio de Agricultura y Ganadería—MAG, institución
gubernamental cuya misión es facilitar y dinamizar el desarrollo sostenible agropecuario,
forestal, pesquero y su medio rural.
http://www.centrex.gob.sv
Centro
de
Trámite
de
Exportaciones—CENTREX,
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organización gubernamental creada en 1987, cuyo objetivo es centralizar, agilizar y simplificar
los trámites administrativos requeridos por la actividad exportadora.
Directorios industria de los preparados de legumbres y hortalizas:
•
Food Ingredients Online — http://www.ifi-online.com.
•
FoodProductionDaily.com Europe — http://www.foodproductiondaily.com.
•
Food and Beverage International: http://www.foodandbeverageinternational.com.
•
FoodAndDrinkEurope — http://www.foodanddrinkeurope.com.
•
FoodNews Weekly and Eurofood from AgraNet — http://www.agra-net.com.
•
Confederation of the Food and Drink Industry in the EU (CIAA) —
http://www.ciaa.be.
•
OEITFL, Organisation of the European Industries Transforming Fruit and Vegetables
— http://www.oeitfl.org.
•
AIJN, European Fruit Juice Association — http://www.aijn.org.
•
Freshfel Europe: www.freshfel.org
•
Fruit Online: www.fruitonline.com
•
Centro Europeo de Frutas y Legumbres: www.cefl -ecfg.be
•
The Fruit Pages: www.thefruitpages.com
Ley general de alimentos para la UE
(http://europa.eu.int/comm/food/food/index_es.htm)
Ferias más importantes del sector de preparaciones a base de legumbres y hortalizas:
•
International Food and Drink Exhibition (Grecia)
•
Feria dirigida al sector de alimentos, entre los que se incluyen productos como bebidas
naturales y conservas de frutas y verduras.
•
Food and Beverage Logistics Exhibitions - Solutions and Trends (Italia)
•
Dirigida a los Servicios, tecnología y equipo para el manejo de los alimentos y bebidas,
como la cadena de suministros del comercio.
•
BioFach - World Organic Trade Fair (Alemania)
•
Feria dirigida al sector de alimentos orgánicos: alimentos básicos y materias primas,
aditivos para la industria del cuidado personal. Agricultura orgánica y comercialización:
suministros agrícolas, medios y servicios.
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Productos orgánicos:
Ecozept: http://www.organicfacts.net/details/germany/ecozept.html
Normas de calidad:
Asociación Española de Normalización: www.aenor.es
Comité Européen de la Normalisation: www.cenorm.be
European Telecommunications Standards Institute: www.etsi.org
The ISO Survey 2005, www.iso.org
Nederlands Normalisatie-instituut: www.nen.nl
Deutsches Institut für Normung: www.din.de
Precios del mercado:
El Corte Inglés: cadena de supermercados en
http://www.elcorteingles.es/supermercado/frameset.asp
la
unión
europea
http://www.intracen.org/mns
http://www.todaymarket.com
http://www.agribusinessonline.com
Información general sobre los aspectos sanitarios y fitosanitarios de la Unión Europea
Protección fitosanitaria: http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm
Inocuidad de los alimentos: http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm
Síntesis de legislación: http://europa.eu/scadplus/leg/es/s80000.htm
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Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea.
Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la GTZ, a través del Programa
Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA).
Elaboración e Investigación: Merlín Barrera, Consultora.
Primera Edición, Diciembre 2008.