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Panorama Mundial
para Agronegocios
BIOECONOMIA ARGENTINA 2015
ROSARIO, SANTA FE, 25 Y 26 DE
JUNIO, 2015
MARTIN PIÑEIRO, GRUPO CEO Y
CARI/GPS
Definicion de Bioeconomia
“La plena utilización de recursos y
procesos biológicos para la
producción de bienes y servicios”
Actividades productivas que forman
parte de la Bioeconomía
1.
Produccion primaria agricola
2.
Produccion primaria ganaderia
3.
Agregación de valor y diferenciacion de la produccion
primaria agropecuaria: Nucleo de la Agoindustria
futura
4.
Otros productos no alimentarios : biocombustibles,
plásticos, medicamentos etc
5.
Producción de insumos e industrias conexas:
Biotecnología, maquinaria agrícola , químicos etc
6.
Servicios agro-ecologicos
Crecimiento poblacional
& Urbanización
Incremento de la
Agricultura
Crecimiento de la
demanda de Bio-
clase media & el
Combustible
Mayor ingreso
promedio
Cambio dietario
& Hábitos de consumo
Evolución del precio de los
alimentos
Mirando al Futuro: Cinco elementos
principales del contexto internacional

1. Expectativas de precios

2. Localización geográfica de la demanda: Nuestros
socios comerciales

3. El problema de la primarización

4. Localización geográfica de la oferta: El potencial del
MERCOSUR

5. Negociaciones internacionales: Acuerdos regionales
Los precios de productos básicos
siguen ciclos de larga duración
El tamaño significa crecimiento previsto en la
demanda de alimentos desde el 2000 a 2030
Crecimiento anual alimentario per capita (2000-2030)
0,8%
Asia del Sur (incl. India)
0,6%
Africa
Asia del Este
(incl. China)
0,4%
America Latina
0,2%
Este Medio & Norte de Africa
crecimiento anual
de la población
(2000-2030)
Industrial
-0,5%
0,0%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
SE Asia, Africa e India son los principales demandantes de alimentos
Fuente: United Nations, FAO, LDC analysis
Principales Importadores Netos
25%
23%
20%
20%
14%
13%
15%
12%
10%
7%
6%
6%
5%
0%
Japón
Paises europeos
(Reino Unido,
Aemania,Italia,
Suecia, Portugal)
China y Hong
Kong
Rusia
Corea
Paises arabes
(Arabia Saudita,
Egipto, Argelia)
Otros paises
(Mexico,
Finlandia,
Singapur,Yemen,
Suiza)
Resto del mundo
Argentina: Exportaciones Agroindustriales
Por Destino – Años 1995-2005-2012 - Miles de USD FOB
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Resto Mercosu Resto NAFT
UE
Rusia Resto
Mundo
de Asia r
Lata
A
Sin Transformación 1° Transformaciónm2° Transformación Biocombustibles
África
China
India
Fuente: UN Comtrade y ALADI
Exportadores netos de alimentos
Nuevos regionalismos
Fuente: abeceb, para la CERA.
Cinco conclusiones principales sobre
las oportunidades y desafíos para
Argentina

El contexto internacional es aun favorable y nos da oportunidades

La Argentina tiene un enorme potencial en la Bioeconomia: La política
economica importa. Es necesario un esfuerzo en innovación y
promoción comercial para mantener la competitividad internacional

Enfrentamos un mundo Multiplex. Hay que insertarse con flexiblidad.
Hay que participar en las negociaciones comerciales

La demanda neta de alimentos esta concentrada en unos pocos
grandes jugadores. Es necesario una política comercial específica para
cada uno de estos casos

Argentina sola es débil Es necesario aprovechar el potencial del
Mercosur . El Mercosur debería ser una plataforma de exportaciones
agroindustriales
Muchas
Gracias
La demanda Internacional de alimentos
Los socios estratégicos I(1)
(1)

Los países emergentes continuarán siendo los socios estratégicos de
Sudamérica en alimentos

Aportarán el 81,3% del incremento la demanda total, con un máximo en
leche en polvo entera (94,9%) y un mínimo en granos gruesos (66,3%)

La participación de los países emergentes en el incremento será mayor en
alimentos de origen animal (86,2%), sobretodo en lácteos, que en los de
origen vegetal (76,4%), donde predomina el complejo oleaginoso.

Los países emergentes, excluyendo a China e India, aportarán el 52,8%
del aumento total

China aportará un 19,4% del aumento total, con máximos en leche en
polvo entera (44,9%), semillas oleaginosas (30,3%), harinas proteicas
(22,9%) y granos gruesos y aceites vegetales (20% respectivamente)

India aportará el 9,2% del aumento
Estimaciones de la Fundación Producir Conservando
Alimento* superávits y déficits
1965
1990
Red de comercio intra regional, toneladas, m
América
del Norte
América
del Sur
Améric
a
Central
Australia
1970
1995
Oeste de
Europa
1975
2000
Asia
1980
2005
1985
2010
Este Medio
& África
Europa
Oriental
& Ex Unión
Soviética
Fuente: Cargill, mayo, 2012. *Cereales, semillas oleaginosas, alimentos, aceites vegetales, equivalentes de la carne
Crecimiento de la población urbana y rural
1950-2050
Que Exportamos: Producciones
principales
Exportaciones Argentinas
Año 2012. Millones USD
90.000
80.000
70.000
60.000
45.662
50.000
40.000
30.000
7.462
20.000
10.000
24.160
0
2012
Productos industriales diversos
Combustíbles, químicos y petroquímicos
Agroindustrial
Minerales
Industriales derivados de la agricultura
Investment in R&D
Source: Pardey, 2012
Regional distribution
of additional meat consumed
58 million tons additional meat
consumed by 2023
70
60
Developing
Developed
Million Tons
Near East, 6%
Africa, 12%
50
40
Oceania, 1%
Other Asia,
15%
83%
Europe, 5%
30
Asia, 52%
China, 29%
Latin America
and Caribean,
16%
20
Viet Nam, 4%
India, 4%
10
17%
0
Additional meat
consumed
North
America, 8%
“Nuevos” desafíos para la política
agrícola
Preocupación
por seguridad
alimentaria en
el contexto de
precios altos
Crecimiento de
la población
mundial y de la
demanda
Crecimiento
más rápido en
países en
desarrollo y
cambio en los
padrones de
consumo
PIB per capita
(precios constantes 2000=100)
200
180
160
140
120
100
Países menos desarrolados
Países de ingreso bajo y medio
Países de ingreso alto
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
80
2001
La doble carga
de malnutrición:
no todo se
soluciona con
mayor ingreso,
necesita un
enfoque en
nutrición
Cambio
climático y
variabilidad
de los
rendimientos
2000
Precios
llegando a un
plateau a nivel
más alto que
antes