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Seguridad Alimentaria en
Argentina
Tendencias en el comercio de
alimentos y el rol de la industria
Directora Ejecutiva COPAL
Ing. Agr. Mercedes Nimo
EMPRESAS
INDUSTRIALIZA
DORAS
Participación de los principales países en las exportaciones
mundiales de la IAB (2014)
4%
11º
3%
4%
Otros
4%
Estados Unidos
4%
Alemania
Polonia
42%
5%
Países Bajos
Francia
Brasil
5%
China
España
6%
Italia
Bélgica
Argentina
7%
7%
Fuente: COPAL sobre la base de Nosis
9%
Comercio Exterior IAB
Tasa de crecimiento Exportaciones IAB 2008- 2013
Estados Unidos
44,9%
Polonia
25,9%
Brasil
23,1%
18%
España
Italia
Argentina
15,1%
11,4%
Alemania
10,8%
Francia
8,6%
Bélgica
6,6%
1,9%
Holanda
Fuente: COPAL sobre la base de Nosis
Comercio Exterior IAB
Tasa de crecimiento Exportaciones IAB 2011- 2014
Vietnam
32,4%
Nueva Zelanda
30,9%
Turquía
Polonia
29,8%
23,8%
Suecia
Chile
22,2%
19,8%
China
18,5%
España
17,5%
Estados Unidos
México
17,2%
16,7%
Argentina
-5,5
Fuente: COPAL sobre la base de Nosis
Evolución de las Exportaciones de la
IAB y de las Economías Regionales
- 6,3%
Mercados: Composición del mercado exportador de la Industria
de Alimentos y Bebidas según sector- 2014
Desafío:
mayor
diversificaci
ón
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN
CIFRAS – 2013
ESTRUCTURA¹
GRANDE
414
MEDIANA
993
PEQUEÑA
4.294
MICROEMPRESAS*
8.827
¹ Fuente: MTEySS
97% son
Pymes
14.528
EMPRESAS
AYB
OPORTUNIDADES
Crecimiento de la
población
mundial
Años
Mundo
Total,
Incremento
Miles
Anual,
Millones
Incremento de población de la
mano de países en vías de
desarrollo
Países desarrollados
Crecimiento
anual
(%)
Total,
Increme Crecimient
nto
o anual
Millones
anual,
(%)
Millones
Países en desarrollo
Total,
Miles
Incremento
anual,
Crecimient
o anual
Millones
(%)
1950
2524
--
--
813
--
--
1711
--
--
1970
3702
72
2.06
1008
8
0.82
2694
64
2.55
1990
5282
87
1.73
1148
7
0.60
4134
80
2.06
2010
6891
80
1.20
1206
2
0.15
5684
78
1.44
2030
8372
66
0.81
1212
-2
-0.13
7159
68
0.98
2050
9367
41
0.45
1162
-3
-0.23
8205
44
0.55
Fuente: Estimaciones de la Naciones Unidas sobre población, 2010.
Guy Henry, Economista cirad@ciat
11
Crecimiento previsto en la demanda de
alimentos desde el 2000 a 2030
Crecimiento anual alimentario per
capita (2000-2030)
Asia del Sur (incl. India)
Africa
Asia del Este
(incl. China)
America Latina
Este Medio & Norte de Africa
Industrializados
SE Asia, Africa e India son los principales demandantes de alimentos
Fuente: United Nations, FAO, LDC analysis
crecimiento anual
de la población
(2000-2030)
Los precios comenzaron a aumentar en 2002, registrando
picos en los años 2008 y 2011 (crisis alimentarias)
2002-2004=100
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
Nominal
Real
La actual bonanza de precios es la de mayor duración y la más extensa en
bienes y países afectados. No obstante, los precios reales de los bienes
primarios
agrícolas siguen muy por debajo de su pico de los años setenta.
.
FUENTE: COPAL sobre la base de FAO
FUENTE: COPAL sobre la base de FAO
Trigo
Maiz
Poroto de soja
ene.-15
mar.-14
may.-13
jul.-12
sep.-11
nov.-10
ene.-10
mar.-09
may.-08
jul.-07
sep.-06
nov.-05
ene.-05
mar.-04
may.-03
jul.-02
sep.-01
nov.-00
ene.-00
mar.-99
may.-98
jul.-97
sep.-96
nov.-95
ene.-95
mar.-94
may.-93
jul.-92
sep.-91
nov.-90
ene.-90
mar.-89
may.-88
jul.-87
sep.-86
nov.-85
ene.-85
mar.-84
may.-83
jul.-82
sep.-81
nov.-80
ene.-80
Evolución de Precios de Granos
-Dólares por ton.-
700
600
500
400
300
200
100
0
Producción neta de alimentos por región 2000-2012
Fuente: FAO
FUENTE: COPAL sobre la base de FAO
Consumo de alimentos per cápita por región
Fuente: FAO
FUENTE: COPAL sobre la base de FAO
Niveles de PBI per cápita disparadores del consumo de
diferentes tipos de alimentos
PBI per cápita (US$)
0 1000
1000-5000
5000-10.000
10.000 – 15.000
15.000 – 20.000
Cereales, a granel
A ingresos menores de US$ 5.000
al año, alimentos de subsistencia
como cereales, grasas, aceites y
vegetales predominantes en la
dieta.
Alimentos básicos empacados
Alimentos básicos enfriados/congelados (vegetales,
pescado)
Brasil
Argentina
Chile
+20.000
A más de US$ 5000 al año algunos de estos
alimentos son reemplazados por carne, en
primera instancia por cortes de bajo precio y
carne picada.
Fuente: Steenkamp, 1997 en The World Food Industry 1998
Salud y nutrición,
incremento de la
variedad, alimentos
preparados
Alimentos frescos,
alimentos
relacionados a la
salud
A más de 15000 al año, aumentan los niveles de consumo de
alimentos empacados y hay un cambio hacia el énfasis a la
calidad, la variedad, las marcas; aumenta el consumo de
cortes de carne de mayor calidad y menor volumen; aumenta
el consumo fuera del hogar y su frecuencia.
CONSUMO DE ALIMENTOS
EVOLUCION ESPERADA AL 2030
OLEAGINOSAS 53%
CEREALES 41%
CARNES 43%
LACTEOS 47%
SEGURIDAD ALIMENTARIA
“Existe seguridad alimentaria cuando todas las
personas tienen en todo momento acceso físico,
social y económico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus
necesidades energéticas diarias y preferencias
alimentarias para llevar una vida activa y sana.”
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 1996
Nutrición
Pilares
Salud
SEGURIDAD ALIMENTARIA
QUIÉNES SON PARTE
El camino de influencia: De lo Global a lo Local …
Cómo surgen recomendaciones, regulaciones y acciones públicas y
privadas?
Nivel Global
Nivel Regional
Latinoamérica
Nivel Local
Gobiernos
Locales
OMS/WHO/FAO/CODEX
OPS/PAHO/COD
EX/SGT3
Nivel Local
Micro: cadenas
de valor
Estado
Productores
Industria
Ptos de venta
Consumidores
ONGs
INOCUIDAD

Bases producción de alimentos
APTO PARA EL CONSUMO HUMANO

PUBLICO
 NORMAS OBLIGATORIAS:
CAA- NORMAS SENASA- RESOLUCIONES
MERCOSUR-BPA-BPM-HACCP

CONTROLES Y AUDITORIAS DEL ESTADO
 CRITERIOS OBJETIVOS
Inocuidad y seguridad higiénico-sanitario.
Parámetros: físico, químico, microbiológico.
Etiquetado.
Hoy se centran en: control y
minimización de los riesgos
microbiológicos y químicos.
Preocupación de los países
CALIDAD
o APTO PARA EL CONSUMO
+
SATISFACCION DEL CLIENTE
o PRIVADO
o NORMAS Y SISTEMAS VOLUNTARIOS:
HACCP - ISO (9000 – 14000-22000)
CERTIFICACION DE PROCESO Y PRODUCTO.
o AUDITORIAS DE CERTIFICADORAS
o CRITERIOS OBJETIVOS+SUBJETIVOS
Seguridad higiénico sanitario – Nutritivo
+
Color- Aroma- Sabor- Textura
Funcionalidad
No se discute el concepto. Acceso
a mercados
Estándares
privados
en
crecimiento
LEGISLACION EN ANALISIS: la preocupación de
la inocuidad pasa por:

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS Y EXCLUSIONES DE MOLECULAS
 RESISTENCIA ANTIMICROBIANA
 LIMITES MAXIMOS EN MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y RETIROS
 DISRUPTORES ENDOCRINOS
 NEONICOTINOIDES
 CONTAMINANTES NATURALES Y AMBIENTALES: MICOTOXINAS,
SALMONELOSIS, E COLI, CAMPILOBACTER, DIOXINAS, METALES
PESADOS
 COMPUESTOS TOXICOS DERIVADOS DE PROCESAMIENTO DE
ALIMENTOS (FURANOS)
 METALES PESADOS
Evolución del concepto de Calidad
Empre
sa
GESTION TOTAL DE LA
CALIDAD
Client
e
CONTROL DE
PROCESO
Produ
cto
CONTROL DE
PRODUCTO
CONTROL POR
REACCIÓN
CONTROL NULO O
ESPORÁDICO
Más de 1.000
empresas de
AyB certificadas
Aseguramiento de inocuidad y calidad
SISTEMAS DE GESTION DE INOCUIDAD Y CALIDAD
QUE INCLUYEN LA MIRADA DE CADENA
BPA
Buenas
Prácticas
Agrícolas
BPM Buenas
Prácticas de
Manufactura
HACCP
Análisis de Peligros
y Puntos Críticos de
Control
ISO 22
Sistemas
de Gestión
de la
Calidad e
inocuidad
Gestión Ambiental, Seguridad e Higiene ,
Laborales y RSE
RASTREABILIDAD-TRAZABILIDAD
SGC
CERTIFICAR…porque…
 Garantía
La certificación como sinónimo de garantía de que el
proceso de producción o el producto cumplen con
requisitos preestablecidos.
 Valor añadido
Seguridad de que los alimentos son seguros.
Herramienta para gestionar la seguridad alimentaria.
Control y conocimiento sobre todo el proceso de elaboración.
Bajar costos de la NO calidad.
Diferenciación comercial
Introducción en nuevos mercados y clientes
Mejora continua
Avances de la certificación
SITUACION ACTUAL
- Producción de alimentos Argentina - MercoSur
En nuestro país, las BPM y las POES tienen
carácter de obligatorio y está incorporada
en las normativas sanitarias que regulan las
actividades relacionadas con los alimentos
( Código Alimentario Argentino )
El sistema HACCP actualmente es
obligatorio para algunas empresas que se
dedican a la exportación, dependiendo
generalmente de las exigencias de los paises
compradores.
Aquellos establecimientos que han
implementado los anteriores sistemas
pueden acceder a las normas ISO y
finalmente a las TQM-SGC
Pilares de la Seguridad Alimentaria:
Nutrición y Salud
POR QUE ES CADA VEZ MAS IMPORTANTE LA NUTRICIÓN Y LA SALUD?
 MAYOR EVIDENCIA CIENTIFICA
 EL INTERES DELCONSUMIDOR
 NUEVOS ENTORNOS: OBESIDAD, ESTILOS DE VIDA SALUDABLES,
ECNT
LA SALUD ABARCA TAMBIEN EL BIENESTAR FISICO,
MENTAL Y PSICOLOGICO. NO ES SOLAMENTE LA
AUSENCIA DE LA ENFERMEDAD
Rol de la industria: nutrición y salud
Promover una alimentación saludable de
acuerdo con las guías y estándares nacionales
e internacionales
Limitar el nivel de grasas saturadas, grasas
trans, azúcares libres y sal.
Responsabilidades Ofrecer opciones de alimentos saludables,
del Sector de
nutritivos y a precios convenientes.
alimentos:
Proveer información nutricional adecuada y
comprensible.
Prácticas responsables de marketing de
acuerdo con la estrategia.
Etiquetas con información simple, clara y
consistente ; y uso de declaraciones de salud
con base científica.
•
Objetivos de la Estrategia Global sobre alimentación, actividad física Salud-Mayo 2014 Mayo 2004.
I
+
D
+
I
R
I
E
N
S
D
P
U
U
S
E
D T
S
E R
T
I
A
L A
:
A
TENDENCIAS EN EL MUNDO DE LOS ALIMENTOS
 NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos.
Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta
 CALIDAD: trazabilidad- sistemas de gestión de inocuidad y
calidad-diferenciación- Asociados a su origen o a una tradición,
religión, etc.
 AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción
orgánica
 NUTRICIONALES (ALIMENTACION Y SALUD): nuevos perfiles de
productos, propiedades nutricionales, funcionales, productos
según grupo etario
 SOCIALES y LABORALES: RSE-BPL
MERCADOS DE ALIMENTOS: DESAFIOS
GEOPOLITICA
COMERCIAL
MULTIPLE
DESAFIOS CLIMATICOS
DESAFIOS AMBIENTALES
FUERZAS
IMPULSORAS
ACTOR GLOBAL DOMINANTE EN LA
CADENA DE VALOR
DESAFIOS TECNOLOGICOS
DESAFIOS SANITARIOS Y DE CALIDAD
LA INNOVACION
"La competitividad de una nación depende de la capacidad
de su industria para innovar y mejorar. Las empresas
consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar“
M. Porter
INNOVACION
La innovación es un complejo proceso multidimensional,
interdependiente y cooperativo, de carácter sistémico. Atraviesa
los entornos tecnológico, organizacional e institucional; promovido
por el acceso al mercado o mejor aun por el acceso a las
preferencias del consumidor.
DESAFIOS AMBIENTALES
Creciente interacción entre el comercio y el cambio climático
Surge como tema emergente la huella de carbono de los
agroalimentos, su etiquetado facultativo u obligatorio y el
establecimiento de niveles máximos de emisión por producto en
su ciclo de vida completo
Estas nuevas reglas de juego pueden afectar las exportaciones
de los países en desarrollo como es el caso de Argentina
DESAFIOS CLIMATICOSAMBIENTALES
• Impactos sobre el rendimiento y produccion de
actividades silvoagropecuarias
• Disminucion superficies aptas disponibles
• Aumento de presion fitosanitaria
• Aumento de problemas de sanidad animal
• Erosion, desertificacion y degradacion de suelos
• Impactos sobre los recursos hidricos
• Impactos sobre la biodiversidad
• Impactos socioeconomicos
REQUISITOS AMBIENTALES COMERCIALES
• USO DE LA TIERRA
(DEFORESTACION/PRADERAS/HUMEDALES/TURBERAS)
•CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS
•FOOD MILES
•HUELLA DE CARBONO
•HUELLA ECOLOGICA
•HUELLA HIDRICA
MATERIAS
PRIMAS
DISTRIBUCIÓN•ECO-LABEL/
PAS 2050/
LEY GRENELLE
DESECHOS Y
VENTA
CO -eq
CONSUMO
MANUFACTURAS
MINORISTA
RECICLAJE
•MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
2
LA CALIDAD
Hoy: Lo intangible comienza a ser cada vez más
importante:
Los procesos de producción
El respeto por el medio ambiente
La responsabilidad social, el comercio justo
La información sobre el origen
OPORTUNIDAD
 El mayor cuidado de la salud: propiedades nutritivas, vida
saludable
Cambios en la composición de alimentos
LA CALIDAD
• LA MEJORA CONTINUA
• EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS y LA SATISFACCIÓN DE
CONSUMIDOR
• ABARCA TODAS LAS ETAPAS DE LA CADENA ALIMENTARIA
• AGLUTINA A TODOS LOS INVOLUCRADOS
I&D
AGRICULTURA
INSUMOS
CANAL DE DISTRIBUCION
INDUSTRIA
Información
LA CALIDAD CONSTRUYE VENTAJAS COMPETITIVAS
HERRAMIENTAS DE DIFERENCIACION y CALIDAD (producto y
proceso): PUBLICAS Y PRIVADAS
Sistemas de gestión de la calidad
(BPA- BPM- HACCP-BRC-ISO- )
GFSI
DENOMINACIONES DE ORIGEN E IG
COMERCIO JUSTO
CERTIFICACIONES RELIGIOSAS
SELLOS DE CALIDAD
T
R
A
Z
A
B
I
L
I
D
A
D
DESAFIOS EXTERNOS
PARA LA ARGENTINA
Mega Acuerdos
Comerciales
Politicas Sanitarias y
de Inocuidad mas
exigentes de los
compradores
Mayor desarrollo de
Reglamentos
Tecnicos con menor
rigurosidad cientifica
Estandares privados
mas exigentes que
las normas publicas
Politicas de
Inocuidad y calidad
competitivas de
paises exportadores
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
OFRECE VALOR
AGREGADO
COMPETITIVA
CONTRIBUYE
AL DESARROLLO
REGIONAL
ABASTECE MERCADO
INTERNO Y EXTERNO
DINAMICA Y FLEXIBLE
IAB
FUENTE GENUINA DE
EMPLEO
DIVERSIFICADA
GENERADORA DE DIVISAS
BALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA
FACTORES QUE CONDICIONAN LOS CAMBIOS EN
LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS
FACTOR
RESPUESTA
Creciente demanda de consumidores Nuevas Normas públicas sobre
(educados y exigentes) sobre los rotulado de productos
alimentos adquiridos
(informar/educar al consumidor,
confusión?)
Sistemas de calidad ampliados a la
Consecuente exigencia de los clientes cadena de valor (Global GAP, HACCP,
a sus proveedores- Cadenas de valor trazabilidad, GFSI, ambiente). En gral.
coordinadas- Requisito de los mercados Norm privadas
Conciencia sobre sensibilidad
algunos consumidores
Nuevas regulaciones focalizadas en
segmentación de mercado (S/TACC,
de identificación de alérgenos, deportistas)
FACTORES QUE CONDICIONAN LOS CAMBIOS EN
LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS
FACTOR
RESPUESTA
Acceso a los alimentos: calidad y
nutrición
Estado
y otros organismos:
+presente: + control, seguridad
Mayor proteccionismo, mercados
más cerrados
Nuevas normas, barreras, aranceles,
menos beneficios (SPS).
Mayor participación de organismos
internacionales: OMS-OMC (TBT-SPS)FAO (CODEX)
o Acuerdos
comerciales
globales (mega acuerdos)
más
oOportunidad
inversiones
para el comercio,
Contexto externo – algunas consideraciones con foco en la
inserción internacional
Cadenas globales/regionales de valor: están cobrando mayor
importancia
Mega acuerdos comerciales: pérdidas de mercados, normas
más exigentes para exportadores, pérdida de atracción relativa
de la IED, mayores dificultades para la inserción, etc.
Normativa alimentaria y ambiental: obstáculos técnicos al
comercio, barreras no arancelarias, imposición de estándares.
Logística: brecha regional entre ALyC y países de la OCDE.
Mejorar infraestructura, procesos aduaneros, mayor integración
de las tecnologías de comunicación e información, etc.
FINALMENTE…
El mundo nos depara nuevas exigencias públicas y
privadas: calidad, medio ambiente, huellas de carbono,
Huella hídrica, RSE, etc. A ellas sumemos las
arancelarias y sanitarias...
Las empresas deben innovar en forma permanente:
inversión y desarrollo tecnológico
 Surge y se desarrollan nuevas herramientas de
diferenciación que permiten mantener la posición en el
mercado
La calidad y el agregado de valor representan una
oportunidad para mejorar la competitividad empresaria
 Es necesario diversificar mercados y trabajar en
acuerdos comerciales y faciliten el acceso de productos
de alto VA
COMUNICADORES
RSE
ESTADO
www.copal.org.ar
www.facebook.com/copal
Twitter: Copal_arg
Tel: 011-4311-3006
[email protected]