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Canadá: El Mercado de alimentos y bebidas Presentado por: Lic. Miguel Puga Langle Consultor Especializado del INFO para Canadá 13.7 6 1.3 8.2 4 4.6 2.4 4.1 1.4 Población Total Canadá 2015: 35.7 Millones de Habitantes Toronto, el centro comercial y financiero de Canadá El Mercado de Alimentos y Bebidas Factores que determinan el consumo 1. Edad de la población: 20.7% tiene mas de 64 años y la cifra sigue en aumento. 2. Migración: principal fuente de crecimiento poblacional, su origen por orden de importancia: I. Asia – 40% (27% China, 19% India, 12% Filipinas) II. Europa – 36% (30% Sur de Europa – Italia y Portugal, 28% Norte de Europa – Reino Unido, 22% Este de Europa) III. Centro y Sudamérica – 6% IV. África – 6% V. Caribe – 5% 3. Salud: demanda de alimentos menos procesados – productos orgánicos 4. Núcleo Familiar: 3 miembros 5. Movimiento de Alimentos Étnicos a Mainstream 6. Multiculturalismo = aceptación por sabores nuevos, exóticos. El Mercado de Alimentos y Bebidas Hábitos de compra 1. Aceptación de los productos de importación – con contexto histórico y cultural 2. La importancia del empaque – amigable con el medio ambiente 3. El factor tiempo – las tres C’s 4. La importancia del etiquetado: utilidad, relevancia, idioma 5. El factor precio 6. Los productos ecológicos y su relación con la salud 7. El gusto en general: ciudades vs. comunidades rurales 8. Percepción de la comida Española: paella, las tapas, aceite de oliva, el jamón, cítricos, azafrán, pimentón, queso, vinos, nuevos restaurantes. El Mercado de Alimentos y Bebidas El mercado de bebidas alcohólicas 1. Volumen del Mercado: 3 Mil Millones de Litros / 15 Mil Millones de Euros Ø Cerveza: 75% Ø Vino: 17% Ø Licores: 8% 2. Vino: Vinos de Mesa son el 92% de la categoría. 3. Consumo Total 2014: 44 millones de cajas de 9 litros aprox. 4. Tipo de Vino: Ø Tinto: 58% Ø Blanco: 38% Ø Rosado: 4% 5. Varietales: 1. Tinto: Mezclas: 28.5%, Cab. Sauv: 8.1%, Merlot: 5.7% Shiraz: 5.3%, Malbec: 2.1% 2. Blancos: Mezclas: 13.9%, Pinot Grigio: 7.4%, Sauv. Blanc: 3.8%, Chardonnay: 3.5%, Riesling: 1.5% El Mercado de Alimentos y Bebidas El mercado de bebidas alcohólicas 6. Origen del Consumo: ① Canadá: 27.7% - Mezclas a Granel ② Italia: 14.3% ③ Estados Unidos: 13.4% ④ Francia: 12.6% ⑤ Australia: 10.1% ⑥ Chile: 5.3% ⑦ Argentina: 4.8% ⑧ España: 4.5% - casi 2 millones de cajas ⑨ Nueva Zelanda: 2.1% 7. Mercados Regionales: ON, QC, BC y AB son el 85% del negocio. 8. Vino: Quebec 35%, Ontario 32%, BC 15% y AB 9%. El Mercado de Alimentos y Bebidas El mercado de bebidas alcohólicas 8. Monopolios Provinciales: el canal de distribución 9. Canales de Venta: q Anaqueles Generales q Especialidad q Ordenes Privadas q Consignación 10. Representante provincial: Agentes Vs. Proveedores (Vendors) 11. Otras consideraciones: Ø Empaque Ø Etiquetado Ø Premios y reconocimientos Ø Precio El Mercado de Alimentos y Bebidas El mercado de productos ecológicos: el 4to mas grande del mundo 1. Es el mercado de agro-alimentos de mas rápido crecimiento en Canadá 2. Mas de la mitad de los consumidores Canadienses compran productos orgánicos una vez por semana. 3. Productos mas populares: 1. Frutas y Vegetales – 40% 2. Bebidas – 16% 3. Lácteos y Huevo – 15% 4. 900,000 Hectáreas para producción de orgánicos 5. Mas de 5000 operaciones certificadas 6. Las exportaciones Canadienses en 2014 fueron de 450 millones de dólares -320 millones de Euros 7. Ontario es el mercado mas grande, Saskatchewan es que tiene mas operaciones y BC es el mercado mas desarrollado. El Mercado de Alimentos y Bebidas Tendencias y Oportunidades 2015 - 2020 1. De etiquetas limpias a etiquetas claras. 2. Conveniencia Gourmet 3. Marketing para los “millennials” 4. La importancia de los “snacks” 5. Buenas grasas, buenos carbohidratos 6. El futuro de las proteínas 7. Los caminos de frutas y vegetales 8. La frescura de los congelados 9. El poder de la marca libre 10. El auge de la textura Puntos Importantes para Hacer Negocios en Canadá • Migración – Nexos comerciales • Un empresario conservador – Toma de decisiones • Presentación de Oferta: – Catalogos – Muestras – Lista de Precios FOB y CIF • Opción de actuar como importador • Precio Vs. Calidad y Servicio Puntos Importantes para Hacer Negocios en Canadá • Mercado, competencia, canales de distribución. – Precio Volumenes grandes Vs. Volumenes pequeños – Costos logisticos al inicio de operaciones • Imagen Profesional y de Calidad – ISO • Responsable del proyecto y tiempo de respuesta • La comunicación; diferencia cultural importante – Detalles de la negociación • El proceso de seguimiento, factor decisivo. Puntos Importantes para Hacer Negocios en Canadá • Otras diferencias importantes y casos especificos – Aduanas – Importación de bebidas alcoholicas – Permisos y restricciones • • • • Electricos y Electrónicos Frescos (I.e.: papa y manzana) Miel Lacteos Puntos Importantes para Hacer Negocios en Canadá • El mercado Hispano en Canadá – – – – – – – 2001: 213,000 Vs. 2004: 520,000 2015: ? Extraoficial: 1.5 millones 30% en Toronto (270 mil) y Montreal (180 mil) 2% de la población de Ontario, Manitoba y BC. Mas del 70% de primera generación Edad Promedio: 35 años Vs. 40 años. Altamente educados: • Hombres: 17.4% Vs. 16% • Mujeres: 17.2% Vs. 14.9% – Top 3: Colombia, México y Peru Puntos Importantes para Hacer Negocios en Canadá La Clave del Éxito: ü Planeación ü Visión a largo plazo ü Inversión ü Seguimiento Oportunidades Comerciales • Agroalimentos – Frutas y vegetales exoticos – Alimentos gourmet – Bebidas Alcoholicas: productos innovadores, mezclas “ready to drink” y otros con empaque excepcional, excelente calidad y precio competitivo En general, existen oportunidades para empresas que tengan productos de buena calidad, innovadores y que ofrezcan excelentes tiempos de entrega, flexibilidad y desarrollo de producto. Muchas gracias por su atención, estamos a sus ordenes para cualquier duda o comentario E-mail: [email protected]