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&
Investigación
gestión organizacional
REPORTE DE INVESTIGACIÓN
Responsabilidad social,
sustentabilidad y desarrollo local:
estudios de línea de base social
como propuesta metodológica
para el diagnóstico social en la
industria petrolera
&
Investigación
gestión organizacional
Volumen 2, número 1
enero-junio de 2015
ISSN 2322-8393
Responsabilidad social,
sustentabilidad y desarrollo local:
estudios de línea de base social
como propuesta metodológica
para el diagnóstico social
en la industria petrolera
Armando García Chiang, Ph. D.
Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztapalapa, México
Ángel Alfredo Hernández Moreno
Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztapalapa, México
Recibido: 7 de marzo de 2014
Aceptado: 20 de abril de 2015
JEL: L71; Q01
resumen
En México la necesidad de generar propuestas de responsabilidad social de alto impacto territorial, que coadyuven al desarrollo local
de entornos geográficos donde la riqueza extraída del subsuelo no se encuentra reflejada en el desarrollo social de las localidades,
ha puesto en evidencia la necesidad de establecer propuestas de responsabilidad social apegadas al territorio. En este contexto,
un equipo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, ha desarrollado una metodología con capacidad de
implementarse en diferentes zonas petroleras mexicanas. Dicho procedimiento, así como sus instrumentos operativos, permite que
las empresas petroleras puedan implementar propuestas que mejoren la calidad de vida de las comunidades de los territorios donde
se explota el petróleo. El presente trabajo expone dicha propuesta metodológica que consta de seis pasos: 1) creación de una línea
de base social utilizando indicadores socioeconómicos; 2) análisis del impacto socioespacial de la actividad petrolera; 3) realización
de una encuesta socioeconómica para identificar necesidades, carencias o demandas de las comunidades ubicadas en las áreas
petroleras; 4) elaboración de entrevistas estructuradas y semiestructuradas con actores sociales e institucionales claves; 5) creación
de matrices sociales que generen una estructura semaforizada de indicadores socioeconómicos, y 6) elaboración de un plan de
responsabilidad social.
palabras clave
Responsabilidad social, industria petrolera, propuestas de acciones territorializadas, diagnóstico social, desarrollo local.
Investig. Gest. Organ. | ene.-jun. | 2015 | Vol. 2 | No. 1 | pp. 7-27
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Responsabilidad social, sustentabilidad y desarrollo local
Corporate social responsibility, sustainability and local development: Social baseline
studies as a methodological proposal for the social assessment of the oil industry
abstract
In Mexico there is a need for high impact, corporate social responsibility projects with a territorial focus that will contribute to local
development in regions where the wealth of resources extracted from the ground has not led to the social development of the
populations. In this context, a team from the Universidad Autónoma Metropolitana (Iztaplapa Unit) has developed a methodology that
can be implemented in different oil producing regions of the country. This process, along with its operational tools, will enable the oil
companies to undertake initiatives to improve the quality of life of the communities in the regions of oil exploitation.
This paper explains this methodology, which consists of a six-step process: 1) establishment of a baseline using social-economic
indicators; 2) assessment of the social-spatial impact of the oil industry; 3) a social-economic survey to identify the needs or
demands of the communities located in oil-producing areas; 4) structured and semi-structured interviews with key social and
institutional actors; 5) creation of social matrices to create a “traffic light” rating system of social-economic indicators; and 6) design
of a corporate social responsibility plan.
keywords: corporate social responsibility, oil industry, proposals for territorial action, social assessment, local development
Responsabilidade social, sustentabilidade e desenvolvimento local: estudos de linha de base
social como proposta metodológica para o diagnóstico social na indústria petroleira
resumo
No México a necessidade de gerar propostas de responsabilidade social de alto impacto territorial, que coadjuvem ao
desenvolvimento local de entornos geográficos onde a riqueza extraída do subsolo não se encontra refletida no desenvolvimento
social das localidades, tem posto em evidência a necessidade de estabelecer propostas de responsabilidade social apegadas ao
território. Neste contexto, uma equipe da Universidade Autônoma Metropolitana, Unidade Iztapalapa, desenvolveu uma metodologia
com capacidade de ser implementada em diferentes zonas petroleiras mexicanas. Dito procedimento, assim como seus
instrumentos operativos, permite que as empresas petroleiras possam implementar propostas que melhorem a qualidade de vida
das comunidades dos territórios onde se explora o petróleo. O presente trabalho expõe dita proposta metodológica que consta de
seis passos: 1) criação de uma linha de base social utilizando indicadores socioeconómicos; 2) análise do impacto sócio espacial
da atividade petroleira; 3) realização de uma pesquisa socioeconômica para identificar necessidades, carências ou demandas das
comunidades localizadas nas áreas petroleiras; 4) elaboração de entrevistas estruturadas e semiestruturadas com atores sociais e
institucionais fundamentais; 5) criação de matrizes sociais que gerem uma estrutura de indicadores socioeconômicos, e
6) elaboração de um plano de responsabilidade social.
palavras-chaves: responsabilidade social, indústria petroleira, propostas de ações territorializadas, diagnóstico social,
desenvolvimento local.
Armando García Chiang, Ph. D.
Geógrafo y sociólogo de formación. Profesor titular del Departamento de
Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
Ha coordinado 13 proyectos de diagnóstico social para la industria petrolera
mexicana en los cuales se realizan estudios de línea base social, evaluaciones
de impacto social y se desarrollan programas de gestión social. Correo
electrónico: [email protected] (autor corresponsal).
Ángel Alfredo Hernández Moreno
Licenciado en Administración de empresas. Responsable de las propuestas
de responsabilidad social realizadas por el equipo de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Iztapalapa, para la industria petrolera mexicana.
Este es un artículo de acceso abierto
distribuido bajo los términos de la licencia
de Creative Commons ReconocimientoNoComercial (CC BY-NC), la cual permite
su uso, distribución y reproducción de
forma libre siempre y cuando el o los
autores reciban el respectivo crédito.
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García & Hernández
Introducción
L
a extracción de petróleo, junto con toda su cadena de producción (exploración, perforación, explotación, distribución y transformación),
provoca un notable impacto territorial de gran envergadura donde
quiera que se establezca, no solo en términos medioambientales, sino también en términos económicos y sociales. En una significativa cantidad de
países ese impacto ha derivado en una exigencia ética hacia la industria
petrolera.
La minimización del impacto y la supuesta reversibilidad de los efectos de
la actividad petrolera parecen ser los axiomas sobre los que aún hoy se mueven las compañías petroleras y se vinculan con supuestas políticas de responsabilidad social; pero se trata de algo que aún está lejos de una verdadera
implementación de la responsabilidad social empresarial (Dauzacker, 2007;
Rivero, 2003; Werther & Chandler, 2005). Por lo tanto, se requiere alcanzar
un sentido holístico en esa aplicación que se dé tanto al interior de las empresas como en relación con el exterior, con los agentes sobre los que impacta
su actividad (De la Cuesta, 2004; Frynas, 2009; Garriga & Melé, 2004). No en
vano, la responsabilidad social empresarial debe buscar que las empresas integren voluntariamente las preocupaciones sociales y medioambientales en
sus operaciones productivas y comerciales, promoviendo una relación sustentable con todos los interlocutores a los que impacta su actividad (Navarro,
2012; Núñez, 2003).
En México la principal empresa del sector petrolero es Petróleos Mexicanos (Pemex). En principio fue una empresa pública paraestatal, constituida
como un organismo descentralizado de la administración pública federal
–establecida de acuerdo al decreto del 7 de junio de 1938–, situación que
cambió a mediados del 2014 cuando, por iniciativa presidencial, se transformó en Empresa Productiva del Estado (Presidencia de la República,
2014). Su objetivo básico es la conducción central y la dirección estratégica de las actividades correspondientes a la industria petrolera en territorio
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Responsabilidad social, sustentabilidad y desarrollo local
mexicano. Está integrada por cuatro organismos
subsidiarios –el dedicado a la extracción es Pemex
Exploración y Producción (PEP)– que ejercen actividades de exploración, producción, transformación
y comercialización de petróleo crudo y gas natural,
tanto en el mercado interno como externo (Petróleos Mexicanos, 2002). Como es conocido, Pemex es
una importante generadora de recursos económicos,
de empleos y de oportunidades para el desarrollo
mexicano; siendo un factor determinante en su vida
económica y desarrollo industrial, al convertirse desde el sexenio del presidente José López Portillo en la
palanca de despegue y crecimiento para México.
Como ya indicábamos, PEP es la responsable de
la exploración y la explotación de petróleo y gas natural en México. Esta subsidiaria ha dividido al país
en cuatro regiones de operación: Región Norte, Región Sur, Región Marina Noreste (RMNE) y Región
Marina Suroeste (RMSE) (Pemex Exploración y Producción, 2005).
En los años 1995 y 1996, a partir de una serie de
graves accidentes sufridos en sus instalaciones, PEP
buscó implementar prácticas estrictas de seguridad
y protección ambiental. Con ello pretendía identificar fortalezas y debilidades en la administración de
dichos aspectos; para lograrlo se creó la Dirección
Corporativa de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental (inicialmente de Sistemas de Seguridad
Industrial), con el propósito de concebir e implantar
los sistemas de administración que permitieran tener “operaciones más seguras y más respetuosas del
medio ambiente, incorporando las mejores prácticas
conocidas” (Pemex Exploración y Producción, 2005).
En el 2006 Pemex elaboró un nuevo modelo de
desarrollo sustentable que forma parte de la estrategia institucional. Los objetivos del modelo fueron:
cumplimiento normativo ambiental, eliminación de
riesgos ambientales no normados y aseguramiento
de la viabilidad y sustentabilidad de los planes de
desarrollo del negocio. Se concebía así una dimensión próxima a la implementación de los lineamientos de responsabilidad social empresarial. Desde su
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adhesión a la Iniciativa Global de Reporte (GRI, por
sus siglas en inglés) y al Pacto Global (Global Compact, s. f.), ha buscado conciliar sus intereses empresariales con los valores y demandas de la sociedad
civil, en áreas relacionadas con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción.
Recientemente Pemex, en su Plan de negocios
2010-2025, ha definido a la responsabilidad corporativa como una de las cuatro líneas de acción que
permitirían atender los veintitrés retos principales
que cubren los diferentes aspectos de la empresa.
Desea con ello mejorar su imagen y las relaciones
con las partes interesadas, e incorporar la protección
ambiental y la responsabilidad social como elementos clave en su operación. Asimismo, en documentos
como el Anexo de asuntos externos (AE) a los contratos, Pemex define la responsabilidad social como “la
voluntad de las empresas en integrar políticas, programas y prácticas, más allá de sus obligaciones jurídicas, que contribuyan al desarrollo sustentable de la
sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas y sus familias” (Petróleos Mexicanos, 2013).
Asimismo, conviene apuntar que Pemex es miembro del World Business Council for Sustainable Development, organismo internacional que busca que
sus miembros compartan una visión de futuro que
impulse el desarrollo sostenible de los negocios, la
sociedad en su conjunto y el medio ambiente.
Por ello, en una visión ampliada del concepto aceptado por Pemex, podemos notar que la responsabilidad social no se reduce a la interacción del
medio ambiente con la empresa, sino que la define
como parte de un sistema que interactúa a su vez con
los sistemas sociales, tanto generales como locales, y
con sistemas de negocios.
La reforma energética implementada durante el
gobierno de Calderón, centrada en la reforma a la
ley reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución
en el 2008, estableció que “Petróleos Mexicanos y sus
organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus
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García & Hernández
actividades requiere” (Presidencia de la República,
2008). Ello hacía aparecer a otros operadores petroleros en el contexto mexicano, algunos de los cuales ya
tenían contratos con la paraestatal y en términos de
responsabilidad social empresarial suponía un nuevo
paso hacia delante (Petróleos Mexicanos, 2013).
El 1º de marzo del 2012, PEP lanzó al mercado la
primera ronda de licitaciones de contratos integrales para exploración y producción. De acuerdo con
Pemex, el interés que despertó este proceso entre las
empresas de la industria, tanto nacionales como extranjeras, se vio reflejado en la compra de más cincuenta paquetes de bases de licitación por veintisiete
empresas entre operadoras y de servicios, para las tres
áreas contractuales. Resultado de este proceso fue la
entrada por primera vez de empresas privadas como
socias de Pemex, después de la nacionalización del
petróleo en 1938, las mismas que explotarían campos en Tabasco. Las ganadoras de esa ronda fueron la
empresa de origen británico Petrofac Facilities Ltd.,
la cual obtuvo los bloques de Santuario y Magallanes,
y la firma texana Schlumberger, a la que se adjudicó
el bloque Carrizo, cercano a la ciudad de Villahermosa. El 19 de junio del 2012, Pemex anunció el resultado de una segunda ronda de licitaciones de los
contratos integrales para exploración y producción
de campos maduros para la región norte de Veracruz
en Tamaulipas, en la cual participaron veintiocho
empresas. Los ganadores fueron la empresa Monclova Pirineos Gas y sus subsidiarias Oleorey SA de CV,
que se adjudicó el bloque San Andrés, y Petrolíferos
de Tierra Blanca SA de CV, que obtuvo el bloque homónimo Tierra Blanca. A la compañía Petro SPM
Integrated Services se le adjudicó el bloque de Pánuco (entre Veracruz y Tamaulipas); Petrofac Facilities
Ltd. obtuvo el área contractual marítima Arenque,
frente a las ciudades de Tampico y ciudad Madero y a
Pico-Cheiron Ltd. (de origen egipcio) se le adjudicó
el bloque Altamira, en Tamaulipas.
El 11 de julio del 2013 se realizó una tercera
ronda de licitaciones donde tres de los seis bloques
que ofertó Pemex del área de Chicontepec –bajo el
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concepto de contratos integrales para la exploración
y producción de crudo– fueron declarados desiertos
a falta de propuestas: Amatitlán, Pitepec y Miahuapan. Los tres bloques restantes fueron asignados a las
filiales en México de las empresas estadounidenses
Halliburton (Humapa) y Petrolite (Soledad), y a la
mexicana Operadora de Campos DWF (Miquetla).
Esta nueva generación de contratos integrales elaborados por Pemex abordan en su cláusula 19.8 y en
su anexo 18 las cuestiones relacionadas al impacto
que tiene la operación petrolera en las comunidades,
y especifican que cada compañía ganadora de la licitación debe ejercer el 1 % del gasto operativo anual
en acciones de responsabilidad social que se decanten en tres rubros principales: a) medio ambiente;
b) desarrollo social, y c) desarrollo económico. Se
trata, por tanto, de un elemento propositivo que, legalmente, obliga a estas empresas a la aplicación de
políticas próximas al ejercicio de la responsabilidad
social empresarial y un salto cualitativo en su aplicación (Petróleos Mexicanos, 2013).
En ese contexto, las empresas petroleras ganadoras de esos contratos integrales se han visto en la necesidad de establecer un diagnóstico territorial que
les permita conocer la situación económica, política y social de las localidades que se encuentran en
el área donde realizan sus actividades, con el fin de
implementar acciones de responsabilidad social que
promuevan el desarrollo social y el manejo sustentable del entorno.
Esta circunstancia pone sobre la mesa un problema
operativo para estas empresas extractoras de petróleo,
las cuales requieren de la participación de expertos
para el desarrollo de esos diagnósticos territoriales e,
incluso, para la elaboración de propuestas de responsabilidad social concretas (García-Chiang, Santiago &
Vargas, 2010; Navarro, García-Chiang, 2010).
Entendemos así que el diagnóstico socioterritorial es una herramienta fundamental para conocer las
problemáticas de un territorio con el fin de promover estrategias de desarrollo local y regional. La construcción y el análisis de indicadores de diversa índole
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Responsabilidad social, sustentabilidad y desarrollo local
(sociales, económicos, demográficos y ambientales),
así como la implementación de metodologías cualitativas para el reconocimiento de la actividad y las
funciones de los diferentes actores sociales e institucionales, permiten comprender las condiciones que
limitan o favorecen el surgimiento de dinámicas de
desarrollo. Estas, a su vez, definen las condiciones
de vida de las poblaciones situadas en áreas donde
convergen actividades socioeconómicas con diversas
lógicas de organización y, por consiguiente, con diferentes impactos en la transformación o configuración de los territorios.
Atendiendo a esta coyuntura (la necesidad de
diagnósticos territoriales en zonas petroleras para la
implementación de propuestas de responsabilidad
social), un equipo de investigadores de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, a través de la figura institucional de proyectos de asistencia técnica, desarrolló siete diagnósticos territoriales
en áreas petroleras de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, creando 126 propuestas de responsabilidad social, hoy plenamente avaladas por Pemex y por las
empresas licitantes. La experiencia acumulada tras
un año y medio de trabajo (de septiembre del 2012 a
febrero del 2014) ha permitido diseñar una metodología que permite, no solo generar un análisis territorial preciso, sino una serie de elementos operativos
con capacidad de ser implementados y transferidos
tanto a Pemex como a las empresas petroleras. Todo
ello para generar propuestas de responsabilidad social de alto impacto territorial que contribuyan al desarrollo local de entornos geográficos, que en varios
casos son susceptibles de los apoyos a la pobreza que
son implementados por la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol). Esas propuestas de responsabilidad
social apegadas al territorio tienen capacidad de convertirse en coadyuvantes del desarrollo local en esos
territorios y de complementar las políticas públicas
federales, estatales y municipales existentes.
La metodología generada y sus instrumentos
operativos tienen la capacidad de implementarse en
otras zonas petroleras del país, y dichos instrumentos
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han de permitir que las empresas petroleras –e incluso otros agentes públicos– puedan implementar, vía
la idea de la responsabilidad social, propuestas que
mejoren la calidad de vida de las comunidades de los
territorios donde se explota el petróleo.
Dicha propuesta metodológica consta de seis pasos: 1) creación de una línea de base social a partir
de indicadores de demografía, economía, educación,
salud, migración, religión, vivienda, disponibilidad
de bienes, entre otros; 2) análisis del impacto socioespacial de la actividad petrolera, diseñándose
una metodología cartográfica basada en coremas
que evidencie el carácter eminentemente territorial
de esta industria a través de la relación entre sus elementos (pozos, baterías, ductos, etc.) y los diversos
núcleos de población; 3) realización de una encuesta
socioeconómica para identificar los factores sociales y económicos que determinan las necesidades,
carencias y demandas de las comunidades ubicadas
en las áreas petroleras; 4) aplicación de entrevistas
estructuradas y semiestructuradas a los actores sociales e institucionales clave de las regiones de estudio; 5) creación de matrices sociales que generen una
estructura semaforizada de indicadores socioeconómicos de acuerdo con los niveles de impacto de las
operaciones petroleras en los territorios, y 6) elaboración de un plan de responsabilidad social en el que
se establecen las directrices de acción en la materia
para las empresas, así como las propuestas derivadas
de los pasos citados (García-Chiang, 2012, 2013).
La integración metodológica permitió la creación
de un diagnóstico socioterritorial, que sirvió como
base para la identificación de áreas de oportunidad
y de propuestas de responsabilidad social, enfocadas
en el fomento al desarrollo local a través del mejoramiento de las condiciones de vida de la población
afectada directa o indirectamente por la industria
petrolera.
La figura 1 presenta las áreas contractuales donde
ha trabajado el equipo de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
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García & Hernández
Figura 1. Áreas donde ha trabajado el equipo UAMI
Nota. Tomado de La responsabilidad social en empresas petroleras: planes y propuestas por A. García-Chiang, & A. Hernández, 2014, México: UAMI. © 2014 A. GarcíaChiang y A. Hernández. Reimpreso con permiso de los autores.
Método
Línea de base
La planificación estadística contribuye a ordenar y establecer prioridades en la producción de
información, pero solo llega a determinar el tipo de
operaciones que se requieren para obtener los datos (censos, encuestas, registros administrativos).
Los resultados de la planificación estadística, que se
expresan en proyectos (operaciones), responden de
manera precisa a necesidades de información y a recursos financieros y de presupuesto para obtenerlos;
no resuelve del todo las dificultades que se tienen
acerca del uso y el aprovechamiento de la información en los procesos de toma de decisiones. Las dificultades se expresan en el siguiente orden:
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• Construcción de indicadores.
• Importancia jerárquica de indicadores, según niveles de toma de decisiones.
• Esquema de análisis viables desde la perspectiva
de los involucrados en la toma de decisiones.
En este sentido, la metodología de línea de base
consiste en realizar un estudio detallado de las localidades que conforman las zonas petroleras de
interés, constituyéndose en un instrumento clave
para la planeación e implementación de propuestas
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que
estén contextualizadas conforme a las necesidades y
demandas de la población local y también que estén
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Responsabilidad social, sustentabilidad y desarrollo local
apegadas al territorio. La metodología consiste en
realizar un diagnóstico socioeconómico integral que
contiene 5 rubros.
Diagnóstico socioeconómico integral basado en
los datos proporcionados por los Censos de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (2005, 2009 y 2010). A partir de estos datos se construye una serie de indicadores que permiten conocer las demandas genéricas de la población
local en torno a los siguientes rubros:
• Demografía: distribución de la población, tasa de
fecundidad, índice de fecundidad, tasa de juventud,
tasa de envejecimiento, índice de masculinización.
• Economía: población económicamente activa
(PEA), sectores productivos, ingresos, índice de
dependencia económica, calidad del índice de dependencia económica (jóvenes, adultos), grado de
calificación de la población.
• Cobertura de servicios básicos en las viviendas:
electricidad, drenaje, vivienda.
• Educación: índice de no escolaridad, índice de
analfabetismo, grado promedio de escolaridad,
rezago educativo, infraestructura educativa disponible en la zona.
• Índice de marginación: indicador de síntesis sobre el nivel de pobreza de la población en cuanto
a los rubros antes señalados.
En cada rubro se integra un cuadro de síntesis
de los indicadores socioeconómicos, con el fin de
mostrar las localidades con las problemáticas más
severas y las líneas concretas de acción que podrían
plasmarse en proyectos de gestión de desarrollo para
tratar de resolverlas. De este modo, se obtienen las
localidades más vulnerables en términos del desempeño crítico de sus indicadores socioeconómicos, las
cuales necesitarían acciones de intervención pública
o privada en el corto plazo para disminuir los niveles
de marginación que presentan.
La figura 2 muestra el procedimiento para la obtención de datos.
Figura 2. Procedimiento para la obtención de datos
Diagnóstico de las cadenas productivas locales
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Creación de la información base
de los sistemas productivos.
Identificación de agentes clave.
Evaluación de las capacidades de
las actividades productivas locales
para generar cadenas de valor, o
migrar hacia un sector productivo
vinculado con la actividad petrolera.
Entrevistas cualitativas para
conocer las problemáticas de
los sectores productivos.
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Fases cuantitativa y cualitativa
El estudio comprendió una fase cuantitativa, en
la cual está incluida la línea de base y sus complementos, y una fase cualitativa, en la cual se realizaron
entrevistas y encuestas. Asimismo, para formular las
posibilidades de un desarrollo sustentable, se analizaron tres subsistemas:
1. El natural, para determinar el impacto acumulativo de los métodos de explotación en el ambiente y
las condicionantes físicas –la disponibilidad– que
el medio impone a los procedimientos de utilización de los recursos naturales.
2. El social, para identificar las condiciones de vida
de los sujetos sociales, los procesos ligados a la
calidad de vida, la cultura y la práctica de las políticas públicas que intervienen en la organización
territorial.
3. El económico, para precisar las tecnologías, los
insumos, los mercados, los actores con poder
de decisión, los procesos productivos, de distribución y de consumo, es decir, los elementos de
producción y reproducción de capital que conforman los usos del suelo en el territorio
Cadenas de valor
Las cadenas de valor se refieren a las ventajas
competitivas que generan las actividades productivas situadas en un territorio determinado (localidad,
municipio, región, Estado, país), mediante la interacción coordinada entre los distintos agentes que las
conforman, fomentando mayores flujos de información que aumentan la capacidad de innovación de la
actividad; esto se traduce en la reducción de costos y
tiempos de producción, una mayor especialización
de las empresas y relaciones de coordinación estables
que propician una mejora sistémica y sostenible del
funcionamiento de la actividad productiva, lo cual
puede generar un desarrollo económico sustentable.
Los objetivos de la implementación de obras sociales enfocadas en la creación de cadenas de valor
en las zonas petroleras de estudio son los siguientes:
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1. Generar información socioeconómica y ambiental
que permita conocer el desempeño de las actividades económicas de los tres sectores productivos
(primario, secundario y terciario).
2. Conocer los agentes, las formas de organización,
la tipología de productos y productores o empresarios que caracterizan las actividades productivas de las localidades.
3. Identificar las potencialidades y áreas de oportunidad de las actividades económicas para fomentar la innovación, la formación de redes y cadenas
de valor que funjan como elementos catalizadores
del desarrollo local.
4. Diseñar acciones de capacitación y generación de
actividades hacia un sector productivo vinculado
con la actividad petrolera.
5. Diseñar proyectos de gestión del desarrollo y
obras de responsabilidad social que mejoren la
competitividad de los sectores productivos de las
localidades de las áreas contractuales.
La metodología que siguió el análisis de las cadenas productivas locales para identificar las potencialidades y debilidades de las actividades económicas
para generar cadenas de valor fue la siguiente:
1. Análisis socioeconómico de las localidades situadas en la costa equidistante a la zona contractual.
2. Análisis de los principales sectores productivos
de esas localidades, con especial énfasis en la actividad pesquera.
3. Análisis de las condiciones ambientales en la zona
de influencia.
4. Creación de información básica de los sectores
productivos a través del análisis de indicadores.
5. Aplicación de entrevistas cualitativas a agentes de
las actividades productivas locales, con el fin de
conocer sus problemáticas actuales, así como su
relación con la actividad petrolera.
6. Diseño de acciones de capacitación para fomentar la generación de cadenas de valor de las actividades productivas existentes.
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Responsabilidad social, sustentabilidad y desarrollo local
Propuesta de intervención para la formación de cadenas de valor:
a. Analizar y planificar estrategias para mejorar el
desempeño de las actividades productivas existentes, o impulsar su reconversión productiva.
b. Fomentar la creación de una red estratégica de
agentes económicos (productores, procesadores,
distribuidores, mayoristas, vendedores) que estimule la cooperación y la coordinación para la
producción de manera conjunta, compartiendo
riesgos y beneficios.
c. Diseñar mecanismos de cooperación que alienten
la comunicación estrecha entre los agentes económicos, con el fin de que respondan de manera
más eficiente a las demandas del mercado.
d. Asesoramiento para el diseño y la identificación
de productos que logren diferenciarse en los mercados y, en consecuencia, faciliten el incremento
de la innovación y la productividad.
Figura 3. Metodología para la implementación de cadenas de valor
A
Análisis de la dinámica ambiental
B
C
D
E
F
Análisis de la dinámica socio-económica
Análisis institucional
Análisis de seguridad
Análisis de la dinámica petrolera
Diagnóstico institucional
Para la elaboración del diagnóstico institucional se tomó en cuenta la necesidad de contar con
los elementos que facilitaran el proceso de gestión
e implantación de los proyectos productivos que se
identificaron como parte del estudio. Las diversas actividades desarrolladas en la realización del diagnóstico institucional se describen a continuación:
16
• Caracterización de las instituciones: identificar
las diversas instituciones con presencia en las zonas petroleras, principales personas institucionales, líderes de opinión, instituciones académicas,
líderes políticos y organizaciones no gubernamentales. Se deberá considerar también la coordinación interinstitucional, el grado de presencia
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Grado
marginación
Semaforización
histórica
• Alto riesgo: localidades en las cuales algunos grupos sociales han manifestado resistencias para facilitar las labores de operación.
• Conflictiva: localidades con una alta presencia
de instalaciones o actividades petroleras relacionadas con exploración, extracción, conducción
y procesamiento de hidrocarburos que eventualmente han registrado movilizaciones sociales en
Tabla 1. Semaforización de las localidades
Localidad
Herramientas analíticas para establecer
una clasificación de la problemática
de las localidades (semaforización)
Aplicando la metodología descrita se estableció
una clasificación de localidades según los impactos
de las operaciones petroleras en la zona. Una primera
propuesta de semaforización puede ser considerada
como “histórica”, ya que está basada en información
documental y de campo sobre sucesos ocurridos en
el pasado. Las categorías son tres:
Un ejemplo concreto de la propuesta de semaforización es la tabla 1:
Municipio
Resultados analíticos de
la línea de base.
contra de la paraestatal Pemex para el reclamo
de diversas demandas sociales o compensaciones por supuestas afectaciones patrimoniales.
En estas regiones han emergido diversos líderes
que sistemáticamente han abanderado reclamos
históricos en contra de las actividades petroleras,
movimientos que por lo general llegan a vincularse con partidos políticos o grupos de interés
dentro de estos.
• Bajo riesgo: localidades con presencia marginal
de la actividad petrolera o que por sus características de distribución poblacional no han registrado movimientos sociales en contra del desarrollo
de las actividades petroleras.
Entidad
y la confiabilidad por parte de la población hacia
las instituciones. Además de las instituciones con
presencia en la región, deberá hacerse mención
de aquellas que no intervienen y deberían participar de manera activa por su importancia para el
desarrollo local.
• Identificación de programas económico-productivos de cada institución: deberá integrarse un
expediente que contenga las reglas de operación
actuales de aquellos programas económicos-productivos vigentes y viables para ser implantados
en las comunidades; se integrarán además los
modelos de fichas y solicitudes para cada caso.
Asimismo, se deberá reconocer para cada programa los recursos de inversión vigentes, criterios de
elegibilidad, capacidad instalada para la implantación de los proyectos, mezcla de recursos, esquemas de coordinación, etc.
Tabasco
Macuspana
Paraíso
Medio
Ba¡o
riesgo
Tabasco
Macuspana
Tierra Colorada
Medio
Baio
riesgo
Tabasco
Nacaiuca
Salova 1a.
Sección
Bajo
Ba¡o
riesgo
Chiapas
Ostuacán
Catedral 2a.
Muy alto
Sección
Ba¡o
riesgo
Chiapas
Ostuacán
Catedral de
Chiapas
Muy alto
Baio
riesgo
Chiapas
Ostuacán
Copano 1a.
Sección
Muy alto
Baio
riesgo
Chiapas
Ostuacán
Copano 2a.
Sección
Muy alto
Baio
riesgo
Chiapas
Pichucalco
Plutarco
Elías Calles
Alto
Baio
riesgo
Chiapas
Reforma
San Miguel
2a. Sección
Bajo
Baio
riesgo
Campeche
Carmen
Atasta
Bajo
Conflictiva
Tabasco
Centla
Buena Vista
Medio
Conflictiva
Chiapas
Reforma
Reforma
Bajo
Conflictiva
17
Entidad
Municipio
Localidad
Grado
marginación
Semaforización
histórica
Responsabilidad social, sustentabilidad y desarrollo local
Chiapas
Reforma
Rafael
Pascacio
Gamboa
Bajo
Conflictiva
Tabasco
Centla
Álvaro
Obregón
(Santa Cruz)
Medio
Alto riesgo
Las experiencias previas de trabajo pusieron en
evidencia la necesidad de considerar que la semaforización histórica representa una base para iniciar el
proceso de clasificación de las localidades. La complejidad de la realidad social y ambiental requiere
criterios adicionales de semaforización; por ello, se
creó lo que se denominó “matriz de impacto social”
(tablas 2 y 3).
Utilización de la matriz FODA
como paso previo a la creación de
una matriz de impacto social
La matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) es una herramienta de análisis
estratégico que permite analizar elementos internos
o externos de programas y proyectos. Se representa
como una matriz de doble entrada, en la que en el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los
negativos. En la lectura vertical se analizan los factores internos y, por tanto, controlables, del programa
o proyecto y los factores externos, considerados no
controlables.
Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o
proyecto de otros de igual clase. Las oportunidades
son aquellas situaciones externas, positivas, que se
generan en el entorno y que una vez identificadas
pueden ser aprovechadas. Las debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben
eliminarse. Las amenazas son situaciones negativas,
externas al programa o proyecto, que pueden atentar
contra este, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder
sortearlas. En la presente propuesta metodológica se
propone la utilización de la matriz FODA como paso
previo a la creación de una matriz de impacto social.
Creación de una matriz de impacto
social y de una matriz operativa
Utilizando las diferentes categorías de datos que
se obtuvieron de la aplicación de la matriz FODA, se
creó una matriz de doble entrada en la cual se incluyen los factores que confluyen en la cuestión social.
Esta matriz cuenta con ponderaciones y semaforizaciones individuales por rubro debido a que cada
uno de ellos representa una dimensión de la sociedad que no necesariamente una influye en la otra.
Por tanto, no hay un modo confiable de obtener una
sola referencia general de la situación, en la matriz
operativa todo converge alrededor de la operación
misma, pero en el ámbito social son muchas las vertientes y todas van en diferentes sentidos, para analizar esta matriz es necesario una visión sistémica que
permita establecer de manera abstracta las relaciones
entre rubros.
A continuación se presentan dos tablas con contenidos de la matriz de impacto social.
Tabla 2. Matriz de impacto social. Índice de dependencia
18
Localidades
Índice de dependencia
(% 2010)
% PEA
% PO
Poza Redonada 2ª Sección
72.63 41.70 40.80 Poza Redonada 3ª Sección
72.43 39.40 38.70 www.unitec.edu.co
García & Hernández
Tabla 3. Matriz de impacto social. Índice de personas dependientes por cada persona ocupada
Localidades
Índice de dependencia
(% 2010)
% PEA
% PO
Semaforización
económica
Poza Redonada 2ª Sección
72.63 41.70 40.80 1.8
Poza Redonada 3ª Sección
72.43 39.40 38.70 1.89
Santuario 1ª Sección
74.16 39.70 36.60 1.88
Santuario 2ª Sección
69.75 39.80 39.60 1.77
Por otro lado, se creó una segunda matriz operativa, en la cual se ponderaron las actividades de la
empresa y su posible efecto en las localidades (García-Chiang, 2012). Las dos tablas siguientes muestran detalles de este instrumento.
La primera de ellas (tabla 4) contiene el número de instalaciones que tiene cada localidad, además
del tipo de infraestructura disponible en el área; en
la parte inferior presenta la distribución de infraestructura en función del grupo de gente que interactúa directamente con la misma.
Tabla 4. Matriz operativa. Instalaciones por localidad
E/o. Encrucijada 3ª sección
10
4
E/o. Poza redonda
5
20
E/o. Poza redonda 1ª sección
5
1
E/o. Poza redonda 2ª sección
10
1
E/o. Poza redonda 4ª sección
4
2
E/o. Rubén Jaramillo Lazo
4
1
E/o. Santuario 1ª sección
10
1
Encrucijada 3a. Seccion -las calzadas
4
2
Poza redonda 1ª. Seccion
5
2
R/a. Poza redonda
5
9
R/a. Poza redonda 3ª sección
5
1
R/a. Poza redonda 4ª sección
5
3
R/a calzada 2ª sección
4
2
R/a. Zapotal 1ª sección
4
1
Santuario 1ª sección
10
1
E/o. Santuario
10
53
R/a. Santuario
10
3
R/a. Santuario 2ª sección
4
2
Finalmente, la tabla 5 muestra en una ponderación de 0 a10 la importancia de la localidad en función de su ubicación con respecto a caminos a/o entre
zonas de importancia operativa o de instalaciones,
Investig. Gest. Organ. | ene.-jun. | 2015 | Vol. 2 | No. 1 | pp. 7-27
Pozos
Compresores
Baterías
Pozos, baterías, oleoductos,
gasoductos, vías de
acceso, compresoras,
deshidratadoras
diferenciándose de la columna inicial en el sentido
de que una localidad puede tener baja prioridad por
no tener instalaciones en su territorio, pero puede
ser de alta prioridad en función de su ubicación.
19
Responsabilidad social, sustentabilidad y desarrollo local
Tabla 5. Matriz operativa. Prioridad operativa de caminos
Pozos (En
funcionamiento, cerrados
con posibilidades y
taponados).
Baterias y Pozos
Pozos (En
funcionamiento, cerrados
con posibilidades y
taponados).
Baterias y Pozos
Baterias y Pozos
Pozos (En
funcionamiento, cerrados
con posibilidades y
taponados).
Baterias y Pozos
Pánuco
Zona 2
Pozos (En
funcionamiento, cerrados
con posibilidades y
taponados).
Baterias y Pozos en
prospección
Pozos (En
funcionamiento, cerrados
con posibilidades y
taponados).
Zona 3
20
Pozos taponados
1.00
1.00
1.00
4.00
3.00
1.00
7.00
9.00
1.00
3.00
10
5
5
10
4
4
10
4
5
5
4
20
1
1
2
1
1
2
2
9
10
10
7
10
3
1
10
1
7
10
400
1000
35
100
24
4
100
8
70
450
3.00
5
1
10
50
7.00
10.00
5
4
3
2
3
1
45
8
1.00
4
1
1
4
4.00
8.00
10
10
1
53
10
1
100
530
Tampuche
2.00
10
3
1
30
Villa Cacalilao Dos
calentadores
Paso Real (Buenavista)
4.00
8.00
4
2
2
1
10
80
0
Tanchicuín Piedras
6.00
2
1
10
20
Vega de Otates
Buenavista (Mahuaves)
El Cube de la Isleta
Aguacate
El Morillo
Potrero de la Isleta
Las Ánimas
Ejido la Herradura
6.00
2.00
1.00
7.00
3.00
8.00
5.00
3.00
10
2
10
10
10
7
7
10
2
1
9
1
8
21
6
1
5
1
5
1
5
5
5
10
100
2
450
10
400
735
210
100
Ejido Salvazuchil
2.00
10
1
5
50
Herradura Leyva
5.00
10
1
1
10
El Cepillo
Jaboncillo
Alto del Chijol (Los
Manguitos)
Pánuco (La Pitahaya)
[Nuevo Centro de
Población]
El Higo
1.00
10.00
10
10
2
1
10
1
200
10
5.00
10
1
5
50
5.00
10
61
1
610
6.00
10
4
5
200
Localidades
Factor de
ponderación 1
Zona 1
Prioridad operativa
de caminos
Tránsito vehicular
Instalaciones por
municipio
Compresoras
Prioridad general
operativa petrofac
Deshidratadoras
Ponderación
general
semaforizada 1
a 10
Baterías
Tipo de
infraestructura por
localidad
Pozos, baterías, oleoductos, gasoductos, vías de acceso, compresoras, deshidratadoras, saloductos
Zonas
Pozos
Municipio
Tamos
Ochoa
La Costa
Chunca
Mayorazgo Alto
Mata de la Monteada
La Angostura
Úrsulo Galván
La Potosina
Mayorazgo Bajo
María Quinta de las
Nieves
La Pedrera
Torno Largo
Cruz Grande (Estero del
Camalote)
Pánuco (cabecera)
Reventadero
www.unitec.edu.co
García & Hernández
Eventos Relacionados con la
Operación
Factor de
ponderación 2
Suma de eventos
Ponderación de
importancia 0 a 10
Priodidad por
riesgo de bloqueo
de caminos de 0
a 10
Dias de bloqueo
Factor de
ponderación 3
Ponderacion de
importancia de
0 a 10
Factor de
ponderación 4
Ponderación de
importancia 0 a 10
Factor de
ponderación 5
Ponderación de
importancia final
0 a 10
Seguridad
401.00
1001.00
36.00
104.00
27.00
5.00
107.00
17.00
80.00
453.00
801
2001
71
204
51
9
207
25
150
903
1.55
3.88
0.14
0.40
0.10
0.02
0.40
0.05
0.29
1.75
0
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
43
41
0
0
0
0
0
0
0
0
430
410
0
0
0
0
0
0
0
0.00
10.00
9.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1628.55
4534.88
626.67
433.40
114.10
25.02
442.40
66.05
324.29
1834.75
9.64
26.85
3.71
2.57
0.68
0.15
2.62
0.39
1.92
3.00
11.19
40.73
13.38
2.96
0.77
0.17
3.02
0.44
2.21
12.61
1.00
1.00
1.00
4.00
3.00
1.00
7.00
9.00
1.00
3.00
53.00
103
0.20
0
0
0
0.00
225.20
1.33
1.53
3.00
52.00
18.00
97
26
0.19
0.05
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
212.19
69.05
1.26
0.41
1.44
0.46
7.00
10.00
5.00
9
0.02
0
0
0
0.00
25.02
0.15
0.17
1.00
109.00
538.00
209
1068
0.41
2.07
0
3
0
16
0
48
0.00
1.12
448.41
2278.19
2.65
13.49
3.06
16.67
3.00
8.00
32.00
62
0.12
0
0
0
0.00
140.12
0.83
0.95
2.00
84.00
8.00
164
8
0.32
0.02
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
348.32
27.02
2.06
0.16
2.38
0.18
4.00
8.00
26.00
46
0.09
0
0
0
0.00
111.09
0.66
0.75
6.00
106.00
11.00
451.00
17.00
409.00
743.00
215.00
103.00
206
13
901
27
809
1478
425
203
0.40
0.03
1.75
0.05
1.57
2.86
0.82
0.39
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
435.40
39.03
1839.89
73.05
1651.57
2999.86
873.82
430.39
2.58
0.23
10.89
0.43
9.78
17.76
5.17
2.55
2.98
0.26
12.78
0.48
11.35
20.63
6.00
2.94
6.00
9.00
1.00
7.00
2.00
1.00
5.00
3.00
52.00
102
0.20
0
0
0
0.00
222.20
1.32
1.51
2.00
15.00
25
0.05
0
0
0
0.00
67.05
0.40
0.45
5.00
201.00
20.00
401
30
0.78
0.06
10
1
23
1
230
1
5.35
0.02
1094.13
85.08
6.48
0.50
12.60
0.59
1.00
10.00
55.00
105
0.20
1
3
3
0.07
238.27
1.41
1.68
5.00
615.00
1225
2.37
0
0
0
0.00
2529.37
14.98
17.35
5.00
206.00
406
0.79
0
0
0
0.00
837.79
4.96
5.75
6.00
Investig. Gest. Organ. | ene.-jun. | 2015 | Vol. 2 | No. 1 | pp. 7-27
21
Responsabilidad social, sustentabilidad y desarrollo local
Utilización de coremas
El mapa se ha utilizado como la herramienta
principal en la representación cartográfica del espacio geográfico,FALTA
pero existen
otras5 posibilidades que
TABLA
permiten traducir gráficamente los diversos funcionamientos complejos de la Tierra; entre ellos tenemos los coremas, que son estructuras elementales
del espacio y se representan a través de un modelo
gráfico.
El término corema fue designado por Brunet
(1986), a principios de los años ochenta. Los coremas
permiten representar los principales procesos transformadores del espacio, haciendo emerger los nodos,
los fenómenos de difusión, los polos de atracción o
de repulsión, las redes, las jerarquías, las disimetrías,
la isotropía, entre otros elementos.
En nuestro caso, los coremas permitieron hacer inferencias sobre el impacto directo e indirecto
que tienen las operaciones petroleras en los núcleos
22
poblacionales adyacentes a las instalaciones de la
industria. A través del análisis de proximidad con
herramienta Buffer se crearon áreas de influencia
en función de una serie de puntos y líneas, correspondientes a las localidades urbanas y rurales de las
zonas petroleras, con el fin de definir polígonos que
marcan los universos poblaciones que estudiaremos.
Para darle mayor precisión a la definición de los
polígonos que delimitaron nuestras áreas de estudio
se utilizó la herramienta “retícula equidistante”, que
medió exactamente lo mismo para todas las zonas
que conforman las áreas contractuales. Por tanto, se
determinaron cuadrantes equivalentes a 6.25 km2 y
2.5 km2 respectivamente, para establecer coberturas amplias de análisis que posibilitaron representar
cartográficamente los diferentes tipos de impacto
de las operaciones petroleras en el territorio (García-Chiang, 2012; García-Chiang & Checa-Artasu,
2013a, 2013b).
www.unitec.edu.co
García & Hernández
Figura 4. Corema I: densidad de pozos
Nota. Tomado de Informe técnico de los estudios de línea base social, evaluación de impacto social y Programa de Gestión Social y Ambiental del Área Contractual Tierra
Blanca por A. García-Chiang, & M. Checa-Artasu, 2013, México, Universidad Autónoma Metropolitana. © 2013 A. García-Chiang y M. Checa-Artasu. Reimpreso con permiso
de los autores.
Investig. Gest. Organ. | ene.-jun. | 2015 | Vol. 2 | No. 1 | pp. 7-27
23
Responsabilidad social, sustentabilidad y desarrollo local
Figura 5. Corema II: densidad de pozos por cuadrante
Nota. Tomado de Informe técnico de los Estudios de línea base social, evaluación de impacto social y Programa de Gestión Social y Ambiental del Área Contractual San
Andrés por A. García-Chiang, & M. Checa-Artasu, 2013, México, Universidad Autónoma Metropolitana. © 2013 A. García-Chiang y M. Checa-Artasu. Reimpreso con permiso
de los autores.
24
www.unitec.edu.co
García & Hernández
Las áreas contractuales
En el marco de los siete proyectos de asistencia técnica
se desarrollaron siete planes de responsabilidad social
y 126 propuestas revisadas, tanto por las empresas interesadas, como por parte de Pemex (tabla 5).
Tabla 6. Propuestas de RSE por área contractual
Área contractual
N° de propuestas de RSE
Santuario
22
Magallanes
27
Panuco
10
Tierra Blanca
21
San Andrés
19
Arenque (Marina)
14
Altamira
13
Totales
126
El desarrollo de estas propuestas ha significado una derrama económica de más de $ 50 000 000
Pesos Mexicanos (MXN) en las comunidades implicadas en la zona de operación de las empresas licitantes, siendo estas acciones de RSE que impactan
positivamente en el desarrollo social y sustentable
de dichas comunidades, al tiempo que se apoya al
cumplimiento de las cláusulas contractuales (19.8 y
Anexo 18) establecidas por Pemex a las empresas.
Si bien el objetivo primordial de los proyectos fue
llegar a un plan de RSE con propuestas viables y de
gran impacto social, económico y ambiental, no se
deben dejar de lado sus resultados adyacentes, los
cuales se enlistan a continuación:
1. Se ha analizado la realidad socioeconómica de
más de 3000 km2, de 246 localidades y de 644.382
habitantes, repartidos en 7 áreas contractuales
petroleras.
2. Se ha encuestado a 2089 personas y se hicieron 41
entrevistas en profundidad a agentes destacados
en sus respectivos territorios.
3. Se han generado siete sistemas de información
geográfica, gestionados de forma autónoma.
Investig. Gest. Organ. | ene.-jun. | 2015 | Vol. 2 | No. 1 | pp. 7-27
4. Se creó una serie cartográfica con más de ochenta
mapas específicos.
5. Han participado sesenta personas en el proyecto,
entre profesores, egresados y alumnos de diversas licenciaturas de la Universidad Autónoma de
México-I, siendo para estos últimos una práctica
profesional y de aprendizaje.
Los resultados pueden considerarse como alentadores en dos aspectos principales. El primero se
refiere a la continuación y la evolución de los proyectos de asistencia técnica, tanto para futuras áreas
contractuales como para proyectos derivados de estos, tales como verificación y seguimiento de obras;
las posibilidades son amplias tanto en los aspectos
técnicos y de formación profesional de los alumnos
de licenciatura, como de experiencia laboral de los
egresados, sin dejar de lado los aspectos académicos
y de investigación.
El segundo aspecto corresponde a la territorialización de las propuestas de acciones de responsabilidad
social como instrumento para implementar acciones
que mejoren la calidad de vida de las comunidades
de los territorios donde se explota el petróleo.
Referencias
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Responsabilidad social, sustentabilidad y desarrollo local
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