Download PROXIMO DESTINO: MERCADO DE VIAJES EN LATINOAMERICA

PROXIMO DESTINO: MERCADO DE VIAJES EN
LATINOAMERICA
FERNANDO CRUZ
SEPTIEMBRE 2015
@EuromonitorES
@CruzAlvar
EUROMONITOR INTERNATIONAL
LATINOAMÉRICA SE CONSOLIDA
IMPULSO AL ALOJAMIENTO
TENDENCIAS
CONCLUSIONES
3
EUROMONITOR INTERNATIONAL
Acerca de Euromonitor International
 40 Años de experiencia mundial en investigación de mercados
de productos de consumo masivo y servicios al consumidor
London
Londres
Chicago
Chicago
Singapore
Singapur
 800 analistas en 80 países
 Investigación sindicada cubriendo 28 industrias y sus
consumidores en 80 países
 Una metodología de investigación avalada por corporaciones
globales y gobiernos
Shanghai
Shanghái
Dubai
Dubái
Vilnius
Vilna
Ciudad
del
Cape
Town
Cabo
 Tendencias globales, regionales, por países y por categorías
de industrias de los consumidores
Santiago
Santiago
Tokyo
Tokio
 Consultoría en estudios a la medida de alcance global
Sydney
Sídney
Bangalore
Bangalore
Sao Paulo
© Euromonitor International
EUROMONITOR INTERNATIONAL
Metodología
© Euromonitor International
4
EUROMONITOR INTERNATIONAL
LATINOAMÉRICA SE CONSOLIDA
IMPULSO AL ALOJAMIENTO
TENDENCIAS
CONCLUSIONES
6
LATINOAMÉRICA SE CONSOLIDA
Latinoamérica se mantiene en promedio mundial
9
8
7,8
7
6
5,5
5,3
5
4,9
5
4
3,3
3,8
4,6
3,9
3,7
2,8
3
4,4
5
3,9
2,7
3,2
2
1
0
Asia
Pacific
North
America
Latin
America
World
% CAGR Tur. Receptivo 2009-2014
Eastern Australasia Western
Europe
Europe
% CAGR Tur. Receptivo 2014-2019
Nota: Turismo receptivo medido en volumen (cantidad de llegadas a la región)
© Euromonitor International
Middle
East and
Africa
7
LATINOAMÉRICA SE CONSOLIDA
México es el destino más atractivo de la región
México: Indicadores de
Desempeño
2014 : 29 mill. de llegadas
09-14 CAGR: 5.4%
14-19 CAGR: 4.2%
Principales Mercados
1. México
33.5%
2. Argentina
6.8%
3. Brasil
6.7%
4. República Dominicana
5.2%
5. Chile
4.0%
Top 5 (Total)
© Euromonitor International
56.3%
8
LATINOAMÉRICA SE CONSOLIDA
La estabilización de la economía mundial favorece a Latinoamérica
Procedencia de llegadas a México
16,85
USA
1,17
Canada
3,49
United Kingdom
Otros
78,49
Crecimiento real del PIB
4,00
3,00
2,00
1,00
,00
-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00
-6,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EE. UU.
© Euromonitor International
Canadá
Reino Unido
9
LATINOAMÉRICA SE CONSOLIDA
Crecimiento de la clase media crea nuevos turistas
Distribución de la población latinoamericana por rango de ingresos anuales
2019
2014
2009
0%
20%
40%
Ingresos de US$ 40,001+
60%
80%
Ingresos de US$ 10,001-40,000
100%
Ingresos de US$ 0-10,000
Crecimiento de salidas en países latinoamericanos y en el mundo (%)
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
,00
2010
2011
2012
2013
Mundo
© Euromonitor International
2014
2015
2016
Latinoamérica
2017
2018
2019
10
LATINOAMÉRICA SE CONSOLIDA
Perú, México y Chile lideran el crecimiento
40
6%
5%
30
4%
25
20
3%
15
2%
10
1%
5
0
0%
México
Brasil
Argentina
2014
© Euromonitor International
República
Dominicana
2019
Chile
CAGR
Perú
Uruguay
CAGR 2014-2019
Millones de llegadas
35
EUROMONITOR INTERNATIONAL
LATINOAMÉRICA SE CONSOLIDA
IMPULSO AL ALOJAMIENTO
TENDENCIAS
CONCLUSIONES
12
IMPULSO AL ALOJAMIENTO
Turistas conectados
21.1%
2019
7,40%
32%
2014
25%
2009
América Latina
% CAGR Alojamiento contratado ONLINE 2009-14
% CAGR Alojamiento contratado OFFLINE 2009-14
© Euromonitor International
68%
75%
15%
0%
85%
50%
Alojamiento contratado ONLINE
Alojamiento contratado OFFLINE
100%
IMPULSO AL ALOJAMIENTO
Hoteles conectan su estrategia
Cadenas hoteleras ofrecen el mejor precio garantizado si la contratación se realiza en sus
propios sitios web
Utilizan sitios de cupones para cubrir su capacidad en temporada baja
Se alían con intermediarios para incrementar los medios de contratación
Los metabuscadores llegan para ayudar al consumidor a encontrar los mejores precios
© Euromonitor International
13
EUROMONITOR INTERNATIONAL
LATINOAMÉRICA SE CONSOLIDA
IMPULSO AL ALOJAMIENTO
TENDENCIAS
CONCLUSIONES
TRANSPORTE AÉREO SE MASIFICA
Cruceros: una nueva opción para conocer la región
© Euromonitor International
15
16
TENDENCIAS
Los latinoamericanos viajan más en familia
•
•
•
Entre 2006 y 2014, los viajes en familia se difundieron y hoy se convirtieron
en la manera más común de viajar al exterior para los argentinos.
Desde 2010, los viajes en familia son la forma de viaje más común entre los
turistas brasileños que viajan al exterior.
En Perú y en Colombia, los viajes en familia representaron casi la mitad del
total de viajes de ocio al exterior en 2014.
Proporción de personas que viajaron en familia en relación al total de
viajes de ocio al exterior 2006/2014
País
2006
2014
Argentina
15%
30%
Brasil
24%
35%
Perú
38%
43%
Colombia
41%
45%
Fuente: Euromonitor International
© Euromonitor International
EUROMONITOR INTERNATIONAL
LATINOAMÉRICA SE CONSOLIDA
IMPULSO AL ALOJAMIENTO
TENDENCIAS
CONCLUSIONES
18
Conclusiones
Expectativas favorables para el turismo en
Latinoamérica
Herramientas online fomentan un entorno más
competitivo en la industria hotelera
Ingreso disponible favorece viajes en familia y
cruceros
El momento es ahora
© Euromonitor International
THANK YOU FOR LISTENING
Fernando Cruz
[email protected]
Euromonitor en español
@EuromonitorES
@CruzAlvar
Grupo: inteligencia de mercado
tendencias y claves