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1 Índice CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ................................................................................... 3 I. 1.1. Nombre del Producto ................................................................................................. 3 1.2. Nombre científico ........................................................................................................ 3 1.3. Código arancelario ..................................................................................................... 3 1.4. Otras presentaciones ................................................................................................. 3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO ............................................... 4 II. 2.1. Características del Producto ..................................................................................... 4 2.2. Producción Nacional por Regiones ......................................................................... 5 2.3. Producción Mundial .................................................................................................... 6 2.4. Climas y Suelos Apropiados ..................................................................................... 8 2.5. Siembra ........................................................................................................................ 9 2.6. Fertilización ............................................................................................................... 10 2.7. Cosecha ..................................................................................................................... 11 2.8. Plagas......................................................................................................................... 12 2.9. Enfermedades ........................................................................................................... 16 2.10. Beneficios y Propiedades de la chirimoya ........................................................ 18 2.11. Costos de Producción. ......................................................................................... 19 2.12. Logística Interna ................................................................................................... 20 2.13. FODA del Producto .............................................................................................. 21 SITUACIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 22 3. 3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas ........................................................... 22 3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas ................................................... 23 3.3. Principales Mercados de Destino .......................................................................... 24 3.4. Principales Exportadores Mundiales ..................................................................... 25 3.5. Principales Importadores Mundiales ..................................................................... 26 3.6 Pre-selección de Mercados Objetivos ................................................................... 27 3.7 FODA Comercial....................................................................................................... 28 VI. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO .................................................................... 29 4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. .............................. 29 4.2. Negociación Internacional. ...................................................................................... 30 4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario......................................................... 32 V. OPORTUNIDAD LOCAL .................................................................................................... 36 2 PERFIL COMERCIAL DE LA CHIRIMOYA I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 1.1. Nombre del Producto Chirimoya 1.2. Nombre científico Annona Cherimola 1.3. Código arancelario 0810.90.20.00: Chirimoya, guanábana y demás anonas (Annona spp.) Si bien esta subpartida nacional”, es general o bolsa; lo que implica que se exportan otros productos; para el presente informe comercial se ha considerado únicamente los registros de chirimoya fresca. 1.4. Otras presentaciones Pulpa congelada con azúcar: 0811.90.10.00 demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, con azúcar o edulcorante congelado Pulpa congelada sin azúcar: 0811.90.99.00 demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocido en agua o vapor, sin azúcar o edulcorante Esencia: 3302.10.90.00: demás mezclas de sustancias odoríferas para industria alimentaria o de bebidas. Puré: 2007.99.92.00 los demás purés y pastas de frutas u otros frutos Manjar 1901.90.20.00 harina lacteada. Se utiliza también para el relleno de chocolates (chocotejas), galletas y pasteles (King Kong), entre otros. 3 II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO 2.1. Características del Producto La chirimoya es oriunda de los valles andinos de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Es una planta cuyo aspecto es arbustivo, mide por lo general de 5 a 9 metros de altura, el fruto tiene forma cordiforme o cónica, de 10 a 20 cm de longitud y más de 10 cm de ancho, con un peso promedio entre 150 y 500 gramos, con variedades que llegan a pesar 2.7 Kg o más. La piel puede ser delgada o gruesa, suave, de color verde pálido y está cubierta de escamas o protuberancias redondas. Su pulpa es blanca, jugosa y carnosa, con un agradable aroma y un delicioso sabor semiácido. Contiene numerosas semillas duras, brillantes, en forma de fríjol, de color café o negro y que miden de 1 a 2 cm de longitud. Las flores de esta planta, crecen solitarias o en grupos de dos o tres, en tallos cortos y velludos a lo largo de las ramas. La planta tiene una longevidad de 15 años aproximadamente y entra en producción a los tres o cuatro años. Fruto de la Chirimoya Flor y hojas de la Chirimoya 4 2.2. Producción Nacional por Regiones Tabla 1 PRODUCCION DE CHIRIMOYA, SEGÚN REGIÓN O SUBREGIÓN 2009 - 2011 (TM) REGIÓN/ SUBREGIÓN 2009 2010 2011 PART. 2011% VAR. % 2009/11 Piura 1,484 2,020 1,558 9% -23% Lambayeque 72 75 118 1% 57% La Libertad 498 501 500 3% 0% Cajamarca 4,930 5,231 4,428 25% -15% Amazonas 239 205 209 1% 2% Ancash 127 135 136 1% 1% Lima 5,401 5,577 6,894 39% 24% Ica 49 57 62 0% 10% Huánuco 205 165 174 1% 5% Pasco 10 10 10 0% 0% Junín 513 534 552 3% 3% Huancavelica 396 408 426 2% 4% Arequipa 37 17 22 0% 30% Moquegua 421 400 431 2% 8% Tacna ---0% 0% Ayacucho 434 461 475 3% 3% Apurímac 752 713 547 3% -23% Cusco 650 650 542 3% -17% Puno 316 328 342 2% 4% San Martín 175 118 114 1% -3% Loreto ---0% 0% Ucayali ---0% 0% Madre de Dios ---0% 0% NACIONAL 16,709 17,606 17,556 100% 0% Fuente: MINAGRI Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque Existen 19 regiones que producen actualmente Chirimoya en el Perú, produciendo anualmente alrededor de 17, 556 Tm en el 2011, lo que significa un decrecimiento del 0.29% respecto al 2010, expresado en 50 Tm. Las principales regiones productoras en el 2011 fueron Lima (39%), Cajamarca (25%) y Piura (9%), representando las tres principales regiones el 73.36% de la producción nacional de Chirimoya. 5 2.3. Producción Mundial No existe información mundial desagregada sobre la chirimoya. Se toma como referencia la información estadística reportada por la FAO para un grupo denominado “Fruta Tropicales” que incluye las siguientes frutas: fruto del árbol del pan, carambola, chirimoya, durión,feijoa, guayaba, ambarella, abalá, albopan, longán, mamey, mangostán, naranjilla, chirimoya, rambután, zapote, mamey colorado, sapodilla, manzana africana. Ilustración 1 Fuente: FAO Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque 6 Tabla 2 ™ PRODUCCIÓN DE FRUTAS TROPICALES EN EL MUNDO 2008 – 2011 PART. PAÍS 2008 2009 2010 2011 2011% 3.657.000,00 4.001.000,00 4.401.600,00 4.383.000,00 21,20% India 3.200.000,00 3.300.000,00 3.341.600,00 3.300.000,00 16,00% Filipinas 3.014.605,00 3.157.095,00 2.321.047,00 3.279.090,00 15,90% Indonesia 11,20% China, Continental 2.100.000,00 2.200.000,00 2.319.000,00 2.300.000,00 1.971.044,00 2.281.183,00 1.976.456,00 1.955.218,00 9,50% Tailandia 974.760,00 1.005.164,00 961.821,00 1.009.646,00 4,90% Bangladesh 684.376,00 713.515,00 922.334,00 923.035,00 4,50% Brasil 479.095,00 451.011,00 496.530,00 525.298,00 2,50% Taiwán 515.203,00 512.100,00 516.900,00 520.000,00 2,50% Pakistán 475.000,00 446.895,00 445.000,00 462.762,00 2,20% Colombia 384.000,00 391.000,00 378.152,00 396.583,00 1,90% México 219.669,00 234.690,00 237.583,00 233.504,00 1,10% Madagascar 127.760,00 170.963,00 208.502,00 217.572,00 1,10% Turquía 75.000,00 174.000,00 150.000,00 170.000,00 0,80% Perú 103.732,00 95.125,00 99.202,00 99.716,00 0,50% Malasia 86.865,00 84.664,00 87.618,00 94.301,00 0,50% Túnez 36.000,00 38.775,00 50.241,00 82.756,00 0,40% España 82.989,00 89.330,00 83.000,00 81.575,00 0,40% Zambia 9.700,00 10.000,00 73.759,00 52.684,00 0,30% Ecuador 509.341,00 513.357,00 539.446,00 540.384,00 2,60% Resto de países 18.806.139,00 19.869.867,00 19.609.791,00 20.627.124,00 100,00% TOTAL VAR. % 2008/11 20% 3% 9% 10% -1% 4% 35% 10% 1% -3% 3% 6% 70% -3% -4% 9% 130% -2% 443% 6% 10% Fuente: FAO Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque Según la información disponible, el principal país productor de “frutas frescas Tropicales” es la India cuya producción en el período 2011/2012 representó el 20% del total mundial, con una producción aproximada de 4.383.000,00 millones de toneladas. Le siguen Filipinas, Indonesia, China y Tailandia con participaciones entre 9% a 16%. Los países de América Latina que participan en estos mercados son Brasil que ocupa el sétimo lugar y Colombia en el décimo puesto mientras que el Perú se ubica en el puesto 14 con una producción anual de 150 mil toneladas que representa el 0,8% de la producción mundial en el año 2011. 7 2.4. Climas y Suelos Apropiados 2.4.1 Climas Temperatura: Al igual que otras frutas exóticas, la chirimoya se debe alejar del frío, por lo que se recomienda no ser conservada en refrigerador. La temperatura ideal de conservación es de unos 8º a 15º centígrados. El árbol requiere de climas secos donde no llueva mucho y donde la temperatura no presente extremos de calor ni de frío. En el trópico busca para crecer alturas entre 1000 y 2000 msnm y es sensible a los ataques de hongos y otras plagas. La humedad relativa para este cultivo debe fluctuar entre 60-70 % durante la época de floración. La maduración del fruto se alcanza a temperaturas de18-20º C Es un árbol muy susceptible a las heladas y a temperaturas por debajo de -2 °C, se pueden ocasionar daños tanto en la madera como en las hojas y frutos, irreparables si estas temperaturas permanecen durante algunas horas. Los vientos fuertes también son perjudiciales para el chirimoyo ya que sus ramas más jóvenes pueden doblarse por acción del mismo, provocando una mala formación del árbol. 2.4.2 Suelos El pH del suelo más adecuado, sería el comprendido entre 6,0 y 7,5. Prefiere los suelos arcillo-arenosos, fértiles y drenados. Suelos ácidos pueden causar deficiencias nutricionales y posiblemente la reducción de tamaño y peso de los frutos. Un suelo con 2 o 5% de materia orgánica favorece el buen desarrollo del cultivo. 8 2.5. Siembra Existe una técnica que favorece el crecimiento, formación y producción de la planta, realizándose para tal fines tres tipos de poda: Poda de formación: Se lleva a cabo en los tres primeros años, con el fin de obtener la adecuada estructura del árbol. Disminuyendo problemas con el viento. Poda de mantenimiento: Consiste en eliminar todo el material seco. Los frutos de mayor peso y calidad son los producidos en las ramas con dos o más años las cuales fructificarán si se elimina parte de las ramas del año anterior. Poda de fructificación: Cada año, a la salida del invierno y antes del inicio de la nueva brotación, se procede a un despejo de ramas fructíferas y despunte de ramas principales. Deshierba: Es recomendable mantener el suelo cubierto, preferentemente con plantas leguminosas entre los árboles, que por su aporte de nitrógeno resultan las mejores. 9 2.6. Fertilización Cada 3 o 4 años necesita darle una fuerte estercoladura además de aplicar anualmente el fosfato y sales potásicas; esperando aplicar los nitrogenados una semana antes de entrar en vegetación. Es importante dar una aplicación alta de estiércol (5 t/ha) bien descompuesto una vez por año. Tomando en cuenta los análisis de suelo realizados, se determinaran las dosis de los fertilizantes. Así se realizan aplicaciones de fertilizantes a base de N-PK. A medida que la planta se va desarrollando incrementar la dosis de nitrógeno. Se debe tener en cuenta la frecuente carencia de potasio en este cultivo, con la aparición de márgenes foliares con decoloraciones que evolucionan a necrosis. Las necesidades de calcio y magnesio son importantes sobre todo en la última fase de crecimiento del fruto, previo a la maduración Un cultivo de 14 TM /HA extrae: Nitrógeno (N) . . .95 kg/ha Fósforo (P) . . . .4,6 kg/ha (11,3 kg/ha de P2O5) Potasio (K) . . . .38 kg/ha (45 kg/ha de K2O) Calcio (Ca) . . . .9 kg/ha Magnesio (Mg). .7,5 kg/ha 10 2.7. Cosecha Se empieza la cosecha cuando el fruto todavía está duro pero ya ha cambiado de color verde a amarillento. La Chirimoya es un fruto compuesto de tipo subtropical que madura de 5-8 meses después de ocurrida la polinización. La cosecha del cultivo es floreada y cada fruto se desprende del árbol en forma manual, retirando luego el pedúnculo, también se puede cortar el pedúnculo con tijeras. 11 2.8. Plagas Dentro de las principales plagas de la chirimoya, encontramos: Tabla 3 PLAGA Mosca de la fruta NOMBRE CIENTÍFICO Ceratitis capitata ÓRGANO ATACADO Frutos Anastrepha fraterculus Anastrepha distincta Anastrepha spp Piojo blanco Pinnaspi aspidistrae Hojas, ramas, frutos Queresa negra Saissetia nigra Ramas, hojas Queresa hemisférica Saissetia coffeae Ramas, hojas Queresa cerosa Ceroplastes rusci Ramas, hojas Queresa latania Hemiberlesia lataniae Hojas Queresa Parda Coccus sp. Hojas Bicho del cesto Oiketicus Kirbyi Hojas Minador de hojas Phyllocnistis sp. Hojas Oruga gigante Cocytius medor Hojas Mosca blanca gigante Aleurodicus coccois Hojas y frutos Barrenadores de ramas Amnyscus sp. Ramas Neoclytus sp. Fuente: SENASA Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque 12 Moscas de la fruta: Ceratitis capitata Piojo blanco Anastrepha fraterculus Queresa negra 13 Queresa hemisférica Queresa parda Queresa cerosa 14 Mosca blanca gigante Queresa latania Bicho del cesto Minador de hoja 15 2.9. Enfermedades Principales enfermedades en cultivos de Chirimoya: Podredumbre del cuello (Phytophthora sp) Este hongo penetra principalmente a través de heridas en la raíz, dando lugar al necrosamiento de las mismas. El árbol adquiere un aspecto clorótico generalizado. Control Se recomienda no labrar el suelo (para no dañar las raíces) y el evitar la entrada de material de suelo y agua infectados. El control químico se lleva a cabo con Oxido fosforoso, al 0,25% por cada 100 litros de agua. Podredumbre radicular (Armillaria mellea) Los árboles viejos plantados en suelos mal drenados sufren fuertes ataques de Armillaria, dando lugar a clorosis foliar y defoliaciones, produciendo una disminución del vigor. Ocasiona la muerte de las raíces, apareciendo un micelio blanco sobre las mismas y setas sobre la base del tronco. Control El tratamiento de las enfermedades del sistema radicular es difícil; pudiéndose emplear productos como Captan y Maneb en dosis de 100 g/m2. Otro método de control es descubrir las raíces afectadas, rascar las partes enfermas y enterrarlas, aplicando a su vez un fungicida. 16 Enfermedades Postcosecha Antracnosis: Es causada por Colletotrichum gloeosporioides y aparece como lesiones oscuras, pudiendo producir masas rosadas de esporas en condiciones de alta humedad. Cáncer Negro: Es causado por Phomopsis anonacearum y aparece como manchas púrpuras en el fruto, las cuales se endurecen y agrietan, seguido del desarrollo de pequeños cuerpos negros que contienen esporas. Botryodiplodia: Es causado por Botryodiplodia theobromae y aparece primero de color púrpura, y más tarde granuloso. La pulpa se vuelve café y corchosa. Fisiopatías y desórdenes físicos Daño por frío: la exposición de frutos de Annona a temperaturas inferiores a 812 °C (46-54 °F), dependiendo del cultivar y estado de madurez, resulta en daño por frío. Los síntomas incluyen un oscurecimiento y endurecimiento de la cáscara, depresiones, incapacidad de desarrollar buen sabor, y pulpa "harinosa". Partiduras: en algunos cultivares la partidura de frutos ocurre en estados avanzados de madurez y con tasas altas de producción de etileno. 17 2.10. Beneficios y Propiedades de la chirimoya Tabla 4 VALOR ENERGÉTICO Y NUTRITIVO Kilojulios 265 Kilocalorías 62 Proteínas 1,5 gr Grasas 0,3 gr H. de Carbono 13,4 gr Fibra mineral 0,8 gr Agua 74,1 gr Vitamina B1 90 ugr Vitamina B2 110 ugrs Vitamina B3 1100 ugr Vitamina C 14 mgr Calcio (Ca) 20 ugrs Hierro (Fe) 0,65 ugrs Fósforo (P) 30 ugrs Fuente: www.agronegocios,org Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque La chirimoya no tiene colesterol, es baja en grasa y constituye una buena fuente de vitamina C, glucosa, fósforo, hierro, calcio e hidratos de carbono. Su alto valor nutritivo se explica por el elevado contenido de azúcares (glucosa y fructuosa) y el de proteínas, superior al de muchas otras frutas, que alcanza el 2%. 18 2.11. Costos de Producción. Costos: de Instalación /Ha. : 15, 000 - 20, 000 soles Labor I. COSTOS DIRECTOS 1. Gastos en mano de obra a. Limpieza y preparación del terreno Eliminación de malas hiervas Preparación de tomas y regaderas b. Cultivos y labores culturales Despunte Prepoda Poda de cercos (huaranguillo) Riego de mantenimiento Mezcla de abono Abonamiento de Lampa Tratamiento fitosanitario c. Cosecha Recolecciòn Lllenado de jabas Guardiania Sub total 2. Gastos en maquinaria, equipo y herramientas Pulverizadora a motor 3. Gastos en insumos, materiales y envases Úrea agrícola Nitrato de Calcio 45% Sulfato de Potasio 50% Guano de corral Abono Foliar (SYNERGIZEL) Insecticidas Dithane M – 45 Topaz EC Monitor 600 Cipermex Kumulus Folicur Bidrin Asufre 90 P.S Activol Agridex Agua Riego por gravedad Sub total Unidad Cant. Jornal Jornal 10 2 20.00 20.00 200.00 40.00 Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal 60 15 8 14 1 10 15 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 1,200.00 300.00 160.00 280.00 20.00 200.00 300.00 Jornal Jornal/Jaba Jornal 45 1250 50 20.00 0.50 20.00 900.00 625.00 1,000.00 5,225.00 Alq./Cilind 6 30.00 180.00 Bols(50kg) Bols(50kg) Bols(50kg) Camionada Kilo 6 5 4 1 6 98.00 125.00 121.00 700.00 20.00 588.00 625.00 484.00 700.00 120.00 Kilo Litro Litro Litro Kilo Litro Litro Bolsa (50kg) Pastilla Litro 3 1.5 2 1 4 0.25 1 2 4 1 28.00 250.00 40.00 110.00 30.00 0.00 140.00 165.00 12.00 32.00 84.00 375.00 80.00 110.00 120.00 0.00 140.00 330.00 48.00 32.00 Ha/Año 1 122.00 122.00 4,263.00 SUB TOTAL COSTOS VARIABLES II. COSTOS INDIRECTOS Asistencia Técnica Administración SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS III. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (I + II) Costo unit S/. Costo S/. 9,363.00 468.15 749.04 1,217.19 10,580.19 Fuente: Promoción Agraria, DRA Lima Elaborado por: Área de Comercio Exterior – ARE X Lambayeque 19 2.12. Logística Interna Durante el proceso de traslado de la chirimoya se tienen que tomar las medidas necesarias, porque el manipuleo, la cosecha y el transporte, ocasionan golpes y magulladuras que aceleran el proceso de deterioro. Las medidas que favorecen la conservación del fruto, son la cosecha antes de alcanzar la madurez fisiológica completa y el uso de cajas de madera de 15-20 kg. de capacidad para el transporte. La temperatura juega un papel importante en la maduración de la fruta, pero hay que considerar que la chirimoya es susceptible a bajas temperaturas de almacenaje, por lo cual presenta una sintomatología característica del daño producido. 20 2.13. FODA del Producto Tabla 5 Fortalezas Producción tendencial en aumento. Oportunidades Creciente demanda mundial del producto. Entidades públicas promotoras de planes de negocio agroexportadores. Apertura de nuevos mercados internacionales (TLC). Exquisito sabor. Debilidades Amenazas Frágil para manipular y transportar. Alteraciones climáticas. Plagas y enfermedades que atacan los cultivos. Difícil acceso a las zonas productoras. Bajo manejo agronómico. No es considerado como cultivo de importancia nacional . Producto sensible a refrigeración. 21 3. SITUACIÓN COMERCIAL Si bien la subpartida nacional 0810.90.20.00 correspondiente a “chirimoya, guanábana y demás anonas (annona spp.) frescas”, es general o bolsa lo que implica que se exportan otros productos; para el presente informe comercial se ha considerado únicamente los registros de chirimoya fresca. 3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas Tabla 6 EXPORTACIONES DE CHIRIMOYA Años 2008 2009 2010 2011 2012 % Variac. 2011-2012 FOB ( US$) 17,642.17 351.1 105,547.64 99,937.48 120,508.1 21 PESO NETO (kg) 4,198.62 102.92 40,706.41 28,365.61 38,371.15 35 4.20 3.41 2.59 3.52 3.14 -11 PRECIO FOB PROMEDIO Fuente: ADUANA - PERÚ Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque La evolución de las exportaciones de la chirimoya en fresco ha mostrado una tendencia positiva, incrementando notablemente al pasar del año 2011 al 2012, expresado en una variación del 21%, lo que representa en valor FOB un total de 120,570.62. Ilustración 2 22 3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas Tabla 7 EMPRESA 2008 2009 2010 2011 2012 % Part. 2012 % Var. 11/12 TROPICAL NEW DIMENSION S.A.C. 30,472 25 0 RLD QUALITY PRODUCE S.A.C 26,139 22 0 23,192 19 -68 15,349 13 0 8,351 7 CHARACTER TRADING S.A.C. 6,048 5 0 THE GREEN FARMER S.A.C. 4,013 3 0 INTI FRUITS S.A.C. 2,844 2 0 FRUSABE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,099 2 0 1,595 1 MANJARES DEL SUR E.I.R.L. 178 0 0 FIGGINI MOGOLLON RIGOBERTO 167 0 0 71,576 TROPICAL HARVEST S.A.C. SOCIEDAD AGROPECUARIA LATINA S.A.C. VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 8,697 SOBIFRUITS S.A.C. 3,842 TORRES BOCANEGRA WILLY AURELIO 30 CATAÑO BALTAZAR CESAR FAUSTO 13 AGROSOL PERU EXPORT & CIA S.A.C. 10 Resto de empresas 17,642 Nacional 351 105,548 -4 -58 0 0 0 0 0 0 18,822 - 19 0 99,937 120,508 100 21 Fuente: SUNAT Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque Como se puede observar en la tabla, las exportaciones de chirimoya se han iniciado en el año 2011, obteniendo un 25.29% de participación la empresa TROPICAL NEW DIMENSION S.A.C., cuyas operaciones se iniciaron en el año 2012. Así podemos observar, que se han incrementado el valor de las exportaciones expresado en millones de dólares aumentando en un 21% más que los envíos del año 2011. 23 3.3. Principales Mercados de Destino Tabla 8 PAÍSES DE DESTINO 2008 2009 2010 2011 2012 CANADA 2 92,575 87,799 90,297 75 3 ESTADOS UNIDOS 1 2,915 8,698 23,700 20 172 4,013 3 0 2,288 2 0 197 0 0 13 0 0 108 0 -100 492 0 -100 0 0 2,262 0 -100 579 JAPON 8,288 ESPAÑA ITALIA 6 SUECIA COREA (SUR), REPUBLICA DE ALEMANIA 156 15 CHILE PAISES BAJOS 1,898 199 716 SUIZA 150 ARUBA CHINA FRANCIA 15,589 Total general 17,642 351 % Part. 2012 % Var. 11/12 0 -100 122 0 0 903 0 0 7 0 0 100 21 105,548 99,937 120,508 Fuente: SUNAT Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque Los principales mercados de destino de las exportaciones de chirimoya fresca son Canadá, Estados Unidos, Japón, España, Italia y Suecia ; siendo Canadá el principal receptor; habiéndose destinado más del 75% del total exportado durante el año 2012, dicho monto asciende al valor exportado de US$ 90297.3 Para Estados Unidos como segundo receptor, se destinó el 20%, lo que equivale a un valor de US$ 23,700. 24 3.4. Principales Exportadores Mundiales Tabla 9 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES MUNDIALES SISTEMA ARMONIZADO: 081090 FRUTAS FRESCAS. EN MILES DE US$ EXPORTADORES 2008 % Part. 2012 % Var. 11/12 Viet Nam 157 2009 160 2010 146 2011 182 2012 487 23% 167% Tailandia 119 159 169 273 350 17% 28% China 35 70 93 129 163 8% 27% Hong Kong (China) 74 103 84 128 143 7% 12% 132 115 137 178 123 6% -31% España 135 128 174 200 93 4% -54% EE:UU 49 62 80 102 88 4% -14% Egipto 24 49 34 60 84 4% 39% Turquía 28 39 60 71 74 4% 5% India 34 35 27 45 60 3% 31% Colombia 40 38 38 44 48 2% 11% Israel 35 40 45 60 41 2% -32% Bélgica 24 25 37 37 30 1% -21% Sudáfrica 21 17 23 27 21 1% -21% Chile 12 15 15 22 19 1% -14% Azerbaiyán 58 46 52 63 18 1% -72% 5 8 13 14 17 1% 24% 15 16 21 17 16 1% -8% Países Bajos (Holanda) Taipéi Chino Malasia Perú Alemania Resto de países Mundo 2 4 4 12 15 1% 24% 18 15 16 18 14 1% -23% 248 248 358 361 183 9% -49% 2.045.077 2.086.482 100% 2% 1.268.154 1.391.809 1.625.821 Fuente: SUNAT Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque En la tabla de exportadores mundiales, Vietnam es el principal exportador, liderando con un 23% de participación del total exportado, seguido por Tailandia y China, países que participan cada uno con 17% y 8% respectivamente de las exportaciones mundiales. Las exportaciones de los tres países mencionados represen tan el 48% del total mundial. 25 3.5. Principales Importadores Mundiales Tabla 10 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES MUNDIALES SISTEMA ARMONIZADO: 081090 FRUTAS FRESCAS. EN MILES DE US$ % Part. IMPORTADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2012 China 200,134 299,600 351,870 569,396 799,245 31.53 Hong Kong (China) % Var. 11/12 40.37 116,285 150,861 124,432 171,169 176,553 6.97 3.15 81,504 121,156 71,956 124,898 152,746 6.03 22.30 Federación de Rusia 153,381 165,295 223,504 223,864 127,987 5.05 -42.83 Países Bajos (Holanda) 110,086 94,250 108,226 122,412 126,991 5.01 3.74 95,484 95,818 107,514 113,564 125,521 4.95 10.53 Alemania 133,630 119,866 128,352 171,245 103,792 4.10 -39.39 Vietnam 10,888 24,846 22,885 18,122 97,732 3.86 439.30 Ucrania 13,290 21,537 31,948 32,067 72,213 2.85 125.19 Francia 76,763 69,417 71,274 85,710 70,606 2.79 -17.62 Reino Unido 58,213 47,877 67,984 85,902 53,625 2.12 -37.57 1,381 6,021 51,655 46,129 53,457 2.11 15.89 Canadá 43,255 43,231 48,474 56,016 49,975 1.97 -10.78 Bélgica 25,231 22,882 23,400 44,414 43,674 1.72 -1.67 Italia 50,542 56,955 52,310 61,658 41,327 1.63 -32.97 Emiratos Árabes Unidos 38,705 28,746 33,678 39,192 39,285 1.55 0.24 Austria 28,742 25,370 31,939 39,206 31,125 1.23 -20.61 Tailandia 22,531 23,099 23,582 27,369 29,492 1.16 7.76 Singapur 23,420 22,325 23,384 30,451 26,046 1.03 -14.47 Malasia 9,602 13,461 12,378 14,674 21,496 0.85 46.49 Corea, República de 7,408 11,113 15,239 14,472 20,078 0.79 38.74 254,045 1,554,520 243,692 1,707,418 278,272 1,904,256 363,936 2,455,866 271,574 2,534,540 10.71 100.00 -25.38 3.20 Indonesia Estados Unidos de América Iraq Resto de Importadores Mundo Fuente: TRADEMAP Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque Como se puede apreciar en la tabla n° 11, China es el principal comprador a nivel mundial del sistema armonizado 081090 (demás frutas frescas) durante el año 2012 lideró la lista con una participación de casi 32%, seguido por Hong Kong (China) con una participación de casi 6.97% y en tercer lugar Indonesia con una participación de 6.03%. Cabe recalcar que los mercados han presentado un crecimiento en sus importaciones durante el año 2012 comparado con el año anterior, resaltando el país de Vietnam el cual tuvo un crecimiento considerable de casi 439.30%. 26 3.6 Pre-selección de Mercados Objetivos Los posibles mercados objetivo a donde se podrá enviar la “otros frutos frescos” es Ruanda. A pesar de su bajo valor unitario, es un mercado en el que están creciendo las importaciones de manera importante, expresado en un 471% de crecimiento del 2008 al año 2012, además su consumo per – cápita es de 11 Kg de “otros frutos frescos” al año, debido a que el crecimiento de PBI per cápita creció a un ritmo promedio anual de 7%, en el período 2008-2012. Se encuentra también, Chile, debido a que su valor unitario es el segundo a nivel mundial representado por 7000 dólares, asimismo encontramos un beneficio obtenido del 0%, producto del Tratado de Libre Comercio, además de la proximidad geográfica existente entre Perú y Chile. Otro país es Estados Unidos, donde las importaciones están generalmente sujetas a relativamente bajos y transparentes impuestos de importación. Aplicando 0% de arancel a las importaciones peruanas. 27 3.7 FODA Comercial Tabla 11 Fortalezas Es considerada un fruto élite. Es un fruto muy nutritivo y de sabor agradable. . El Perú es uno de los países que mayor producción tienen de chirimoya. Debilidades Oportunidades La chirimoya está siendo transformada en productos atractivos, con alto valor agregado. Existencia de ferias internacionales que permiten promocionar el producto. Amenazas No es un fruto muy reconocido a nivel En zonas lluviosas, la fuente de mundial. agua es poco fiable. Costo de almacenamiento alto, debido a Las inundaciones condiciones exigentes de almacenamiento. ocasionan daños producto. estacionales físicos al 28 VI. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO 4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. Según el porcentaje de arancel aplicado a las importaciones de la partida 0810.90, se toma a los siguientes países como posibles socios comerciales, por sus preferencias arancelarias respecto a esta partida. CORRELACIÓN ARANCELARIA EN LOS POSIBLES PAÍSES IMPORTADORES DE FRUTA FRESCA – 0810.90.20.00 (Subpartida Perú) País Subpartida Equivalente Estados Unidos de América 0810.90.45.00 Ruanda 0810.90.10.00 Chile 0810.90.10.00 Orgánicos 0810.90.99.00 Los demás 29 4.2. Negociación Internacional. El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta exportable peruana sea más competitiva en el mercado internacional; en la siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0810.90.20.00 chirimoya, guanábana y demás anonas (annona spp.) frescas. ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA Subpartida: 0810.90.20.00 CHIRIMOYA, GUANABANA Y DEMAS ANONAS (ANNONA SPP.) FRESCAS Tabla 12 Acuerdo Comercial Subpartida Equivalente Derecho Arancelario 10% - Bolivia Comunidad Andina - CAN 0810.90.20.00 15% - Colombia 25% - Ecuador + 0.5% (*) Preferencia Arancelaria Arancel a pagar 2013 100% 0% (*) Tasa para el Fondo de Desarrollo a la Infancia No otorga 5% * Tratamiento OMC, clausula de Nación más Favorecida NMF 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% (*) Tasa por Servicio de Estadística. Observaciones Acuerdo de Complementación Económica Perú - Cuba (ACE N° 50) 0810.90.00.00 Acuerdo de Complementación Económica Perú Mercosur (ACE N° 58) 10% - Argentina + 0.50% (*) 10% - Brasil 0810.90.00.00 10% - Paraguay 10% - Uruguay Acuerdo de Integración Comercial Perú - México 0810.90.99.00 20% Desgravación en 10 años 16% Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2021. TLC Perú - Chile 0810.90.10.00 orgánicos 0810.90.99.00 Los demás 6% Desgravación en 5 años 0% Liberado al 100% a partir del 1° Julio del año 2003. TLC Perú - Tailandia 0810.90.90.00 40% + 33.50 Bath /Kg. 100% 0% Bath es la moneda de Tailandia 10% 30 TLC Perú - Singapur 0810.90.90.00 0% 100% 0% - TLC Perú - Canadá 0810.90.90.00 0% 100% 0% - TLC Perú - China 0810.90.90.00 20% Desgravación en 5 años 4.0% Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2014. 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% TLC Perú - EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega) TLC Perú - Estados Unidos 0810.90.00.00 0810.90.90.00 0810.90.99.00 0810.90.99.00 0%. - Islandia 0.06 Nok/Kg. - Noruega 0% - Suiza 0% - Liechtenstein Nok (krone) moneda de Noruega 0810.90.45.00 2.2% 100% 0% - TLC Perú - Corea del Sur 0810.90.90.00 45% Desgravación en 10 años 31.5% Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2020. TLC Perú - Panamá 0810.90.29.00 10% 100% 0% - Acuerdo de Asociación Económica Perú - Japón 0810.90.21.00 10% 100% 0% - 0810.90.40.00 0% 100% 0% - 0810.90.90.00 15% 100% 0% - 0810.90.00.20 15% 60% 6% - TLC Perú - Unión Europea TLC Perú - Costa Rica TLC Perú - Venezuela Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR Comunidad Andina - CAN Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI Organización Mundial de Comercio - OMC Japan Customs Arancel de la Unión Europea (Taric) Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013. Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF). 31 4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar: - Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria)) - Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entre otros. (Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región) - Certificado de calidad. (Tramitarlos en las empresas privadas del medio). Estados Unidos La oferta exportable peruana está conformada por más de 5,000 productos, cientos de ellos agrícolas, y el notable crecimiento en el consumo de frutas y verduras de importantes mercados como el estadounidense, abre oportunidades para el sector agroexportador peruano. Verificación de admisibilidad alimentaria para frutas y hortalizas frescas: - Para toda fruta y hortaliza fresca que se desee exportar desde el Perú hacia Estados Unidos es necesario, como primer paso, verificar su admisibilidad, que responde a la existencia de un protocolo fitosanitario suscrito entre el organismo de protección fitosanitaria del Perú (SENASA) y el de Estados Unidos (APHIS). Contemplándose en estos protocoles tratamientos cuarentenarios a realizar, los puertos estadounidenses en los cuales está permitido el desembarco del producto, los documentos requeridos, las zonas de producción y las instalaciones habilitadas en el país o en el exterior para realizar los tratamientos. 32 Norma cool (country of origin labeling). El Food Safety and Inspection Service (FSIS) del USDA aprobó la norma COOL , que señala que los minoristas que comercializan frutas y hortalizas frescas y congeladas, entre otros productos, con una facturación mínima de US$ 230,000 al año deberán etiquetar dichos productos en la venta minorista indicando el país de origen. Fuente: Biocomercio, Mincetur y Promperú Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque 33 Chile Para importar productos de origen vegetal, organismos biológicos vivos u otros artículos reglamentados, estos deben estar regulados por el Servicio Agrícola Ganadero - SAG, organismo encargado de establecer las exigencias fitosanitarias para el ingreso de este tipo de productos al país. Cabe mencionar que la chirimoya no es un producto regulado, puesto que no figurar en la lista de consulta del sistema, para ello es necesario resolver un formulario1. 1 http://www.sag.gob.cl/ 34 Ruanda: Según los datos establecidos por Market Acces Map, se detalla algunos requisitos de la partida 0810.90: Producto Código del producto Línea de la descripción del producto Código Nacional Nivel del producto descrito en la legislación Comentarios adicionales sobre el producto Requisitos de envasado Descripción de Medidas no arancelarias Descripción libre de Medidas no arancelarias Palabras clave Comentarios adicionales sobre Medidas no arancelarias Objetivo / propósito de Medidas no arancelarias Legislación: Título oficial de la legislación en Inglés Título oficial de la legislación en la lengua nacional Ejercicio de la autoridad ( Ministerio de Agricultura) Enlace web con la legislación: www.minagri.gov.rw Texto de la legislación Institución que proporciona el texto de la legislación 35 V. OPORTUNIDAD LOCAL Dentro de las empresas que mayor resaltan en las exportaciones de Chirimoya en fresco a nivel nacional, citando algunos datos relevantes para cualquier contacto: TROPICAL NEW DIMENSION S.A.C. - Departamento: Lima - RUC: 20547859252 - Dirección del Domicilio Fiscal: AV. URUBAMBA NRO. 357 LIMA – ATE - Representante legal: Rodríguez Villagomez María Reyna SOCIEDAD AGROPECUARIA LATINA S.A.C. - Departamento: Lima - RUC: 20543101371 - Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. DIEGO LOPEZ DE ZUÑIGA NRO. 670 FND. CHACARILLA (PROLONGACION) LIMA - HUARAL CHANCAY Gerente General: NAVARRO ANYOSA LUIS ANGEL VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L - Departamento: Lima - RUC: 20504065121 - Dirección del Domicilio Fiscal: AV. GUARDIA PERUANA NRO. 1040 URB. LA CAMPIÑA LIMA - LIMA - CHORRILLOS - Gerente General: ZAMBRANO ROZAS ERIC ALAIN 36