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“La Industria Frutícola en un Nuevo Escenario Mundial”
Escenarios en el Mercado Asiático
Escenarios en el Mercado Asiático
Isabel Quiroz M.Sc.
Directora Ejecutiva iQonsulting
Casa Piedra - Agosto 2010
Isabel Quiroz M.Sc. Directora Ejecutiva iQonsulting. [email protected]
26 Agosto 2010. Casa Piedra. Santiago. Chile
“La Industria Frutícola en un Nuevo Escenario Mundial”
Escenarios en el Mercado Asiático
Expectativas de
Crecimiento de la
Economía Mundial
FMI. Est. en Julio 2010
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Indicadores
Económicos
Recientes. EE; M; EA
FMI. Julio 2010
26 Agosto 2010. Casa Piedra. Santiago. Chile
“La Industria Frutícola en un Nuevo Escenario Mundial”
Escenarios en el Mercado Asiático
Flujos de Capital hacia los Mercados Emergentes
Fuente: Bloomberg Financial markets; Capital Data; FMI; International Finantial Statistics. Tomado del último
informe del Estabilidad Financiera del FMI. Julio 2010
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Crecimiento del PIB Mundial
(Porcentaje: Variaciones de un trimestre a otro anualizado)
Fuente: FMI. Perspectivas de la Economía Mundial. Julio 2010
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Escenarios en el Mercado Asiático
Asia y sus puertos receptores de productos frescos
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FMI Julio 2010
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“La Industria Frutícola en un Nuevo Escenario Mundial”
Escenarios en el Mercado Asiático
Los consumidores Chinos de las urbes están gastando más en frutas y verduras
-En las próximas décadas, se espera que China gaste más en comida que en otros ítemes
-Es un desafío para el gobierno que debe asegurar la alimentación de su población
-La continuidad de la migración del campo a las ciudades, implicará un incremento considerable
del consumo en frutas y verduras (en la última década ha aumentado de 40 a 70 Kg per cápita)
-Situación similar en otros emergentes asiáticos pero con fuerzas distintas
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“La Industria Frutícola en un Nuevo Escenario Mundial”
Escenarios en el Mercado Asiático
Desarrollo del Retail en Asia Emergente
ETAPAS:
1. El mercado cambió desde una situación fragmentada de mercados locales y callejeros
a grandes centrales mayoristas, esto ocurre primero con productos secos y luego con
las frutas y verduras. Ej. En China FaDo; LiShui y ahora Jiang Nan
2. Esta integración se vio acelerada por la urbanización y el mejoramiento de los
caminos. Intervino el estado para favorecer a sus productores. En esta etapa está Fair
Price Shop en India y el muerto sistema Foodstaff Store en China.
3. Luego se establecieron Los supermercados locales en la urbes, formatos de pocos m2
pero atiborrados de bienes, incluyendo bienes de importación. Escasa incorporación
de frutas y verduras. Toman poder los mercados centrales para productos frescos
4. Finalmente se establecen las cadenas supermercados y street markets conocidos en
occidente, normalmente asociadas a otras cadenas locales, facilitando la adaptación y
provocando los mayores cambios en el sector mayorista y por tanto a los productores
………………….Son Exitosos?
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Escenarios en el Mercado Asiático
Cambios en la cadena de distribución
Esquema de Distribución y Venta
en los Países Emergentes de Asia
FUERZA NEGATIVA
-La distribución es una
barrera de entrada
-Pobre capacidad de
logística
-Bajo know-how en manejo
de fruta
-Sigue la preferencia por
canales tradicionales para
productos locales
Desde 2004
Growers
Desde 2007 (Aprox.)
(Fuente: Rabobank)
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FUERZA POSITIVA
-Fuerte crecimiento del
sector retail, aumenta el
poder negociador
-Mayor foco en “Food
Safety”
-Mejor vía productos
importados
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Escenarios en el Mercado Asiático
Desarrollo del retail de productos Frescos en Asia (excluido Japón)
!Los supermercados son la expresión de la demanda por “servicios de supermercado”
!La demanda está afectada por:
!Urbanización y la consecuente entrada de la mujer al trabajo fuera de la casa
!Búsqueda de alimentos procesados;
!Incremento del ingreso per cápita
!Acceso al refrigerador. Aumenta el volumen de compra
!Occidentalización sobretodo de los jóvenes
!y establecimiento de las grandes tiendas de supermercado para abastecer esta
creciente demanda por alimentos procesados a precios más convenientes.
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desarrollo de la distribución de productos frescos en Asia (excluido Japón)
!La centralización e importación directa implica economía de escala y reducción de costos
coordinada. Ej. China Resources Enterprise, ha disminuido en 40% los costos de distribución
con la logística moderna en sus 2 centrales en el sur de China
!Esto les ha permitido reducir precios al consumidor en productos esenciales
!El “take off” de los supermercados toma en Asia 6 años promedio (EEUU fué de 50 años)
……………Es beneficioso para la fruta y verdura importada
!El “Take over” de los supermercados en Asia ha sido lento en productos frescos. Asiáticos
prefieren mercados tradicionales para frutas y verduras.
Noticia no confirmada en Julio de 2010: Carrefour cerraría operaciones
en Asia para dedicarse a mercados más rentables.
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Escenarios en el Mercado Asiático
¿Cómo ha sido el desarrollo de la distribución en Asia de productos frescos?
% DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PROCESADOS Y EMPACADOS EN ASIA
(ACNielsen varias publicaciones)
__________________________________________________________________________
Alimentos
Frescos
-Corea del Sur – Taiwán – Filipinas
68%
24%
-Indonesia – Malasia – Tailandia
39%
20 %
-China
34%
10%
-India
7%
3%
__________________________________________________________________________
-La consolidación se realiza por adquisición de grandes del retail de cadenas locales y por
absorción de las cadenas pequeñas por independientes locales
-Supermercados en Asia se mueven más rápido que en occidente desde las ciudades ricas
hacia las más pobres. “Poder del incremento del ingreso per cápita”
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Un factor externo que afecta directamente la forma de comprar:
Uso de la tarjeta de Crédito
La tasa de crecimiento de las TC es de 35% en los mercados emergentes, sobretodo en las
generaciones jóvenes (Mc. Kinsey report 2005)
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Vietnam 11 (+ Atractivo)
Coop Mart (30 tiendas en 2007)
Big C (Parte del grupo Casino y Central Retail Corp
Citimart (17 tiendas in 2007)
Fivimart (9 tiendas in 2007)
Intimex, En el Norte (10 tiendas in 2007)
Maximark, En el Sur (6 tiendas in 2007)
Otras: Savimart, Hapro Mart, Hanoi Starmart, Marko
India 18 (2do + atractivo)
Adani
Bangalore Central
Big Apple
China
Big Bazaar
Auchan
Ebony
Carrefour
D Mart
China Resources Vanguard
Food Bazaar
Jusco
Hypercity
Park’n shop
Life Stile
Wal-Mart
Gramina SM
Wumart
Magna
Margin Free Market
Mayeli Store
Nilgiris
Ratnadeep
Reliance Fresh
Spinach
Subhiksha
Thailand 9
7-Eleven
Big C (Parte del grupo Casino y Central Retail Corp.
Big C Supercenter
Carrefour
Central Food Retailincluye:
Central Food Hall
Top Markets
Top Daily
Tops Super
Family Mart
Foodland
Isetan
Jusco
Makro
South Korea 7
Carrefour cerró en 2008
Costco
E-Mart
Lotte Mart
Tesco Homeplus
Wal-Mart
Woolworth
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Philippines 14
Cash & Carry/Unimart
Cherry Foodarama
Ever Supermarket
Gaisane
Isetann
Landmart
PureGold Price Club/S&R
Robinson Supermarket/Mini Stop
7-Eleven
Shopwise/Rustans
SM Supermarket/SM SM Makro
South Superkmarket
Super ( Grocery Warehouse
Walt-Mart
Indonesia 15
Bromo Swalayan
Carrefour
Circle-K
Gelael
Golden
Jaya Mulia
Giant
Hypermart
The Foodhall Ex Sogo
Hero
Food mart
99 Ranch Market
Tiga Tiga
Tops
Kem Chicks
Taiwan 4
Big C
Billa
Carrefour
Wellcome
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Singapore 7
Carrefour
Cold Storage
Giant
Isetan (Japonesa)
NTUC
Shabell
Sheng Siong Supermarket
Malaysia 11
7-Eleven
Carrefour
Cold Storage
Giant
Isetan
Jusco
Pacific
Parkson
Tesco
Tesco Extra Ex Makro
The Store
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Escenarios en el Mercado Asiático
Volviendo a la Básico: Oferta y Demanda en Asia
Oferta en Asia va a
incrementar por:
•Desvío de exportaciones de
la mayoría de proveedores
•Incrementos en la producción
exportable de Chile, Perú y
EEUU principalmente
Demanda en Asia va a
incrementar por:
•Crecimiento de la Economía
de los asiáticos emergentes y
su consecuente efecto en la
demanda
Cambios de hábitos en el
consumo; + frutas y verduras;
+ comidas fuera de la casa
Cambios en la distribución
(Supermercados)
Incremento uso tarjetas de
crédito
•
•
•
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Estimación de la oferta y demanda por frutas frescas en Asia
hasta el 2015
SUPUESTOS
-Incremento de la demanda está relacionada al incremento en el PIB per cápita
especialmente en los emergentes. No así en los desarrollados
-El crecimiento en la oferta depende del incremento en la producción y del desvío de
exportaciones
-Tipo de oferta estimada
Origen: Australia, Chile, EEUU, Italia, Nueva Zelanda, Perú, Sudáfrica
Productos: Cereza, Ciruela, Cítricos, Dur/Nec, Kiwi, Manzana, Uva de Mesa
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Proyección Tasa de Crecimiento PIB en Asia al 2015 según FMI (Abril 2010)
10%
5-6%
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8-9%
3- 4%
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Relación PIB Per Cápita y Demanda por fruta importada
crecimiento en torno al 10% en el mediano plazo según FMI
China/Hong Kong
Taiwán
Indonesia
Vietnam
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Relación PIB Per Cápita y Demanda por fruta importada
crecimiento en torno al 8 - 9% en el mediano plazo según FMI
Tailandia
Corea
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Relación PIB Per Cápita y Demanda por fruta importada en el
Crecimiento PIB mediano plazo según FMI
Malasia 5 – 6 %
Singapur 3 – 4 %
Japón 3 – 4 %
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Escenarios en el Mercado Asiático
Demanda por fruta importada al 2015 calculada según en
Crecimiento del PIB en países de Asia, estimación FMI
ESTIMACIÓN DE DEMANDA
CANASTA FRUTA IMPORTADA
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Escenarios en el Mercado Asiático
Demanda por fruta importada al 2015 calculada según en
Crecimiento del PIB en países de Asia, estimación FMI
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“La Industria Frutícola en un Nuevo Escenario Mundial”
Escenarios en el Mercado Asiático
Oferta estimada canasta de frutas exportadas a Asia al 2015
SUPUESTO: Todo el crecimiento esperado se destina a Asia
3.865.285 Ton al
2015
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Escenarios en el Mercado Asiático
Balance Oferta – Demanda de canasta de frutas exportadas a Asia al 2015
Oferta Estimada
Demanda Estimada
3.865.285 ton
3.143.990 ton
Balance
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721.295 ton
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David Morales
Karen Jones
Maritza Soto
Ignacio Poblete
M.Consuelo Araya
Verónica Álvarez
Isabel Quiroz
Gracias !
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